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平替版来了！Hims隔夜暴涨超27%，预计2025年底减肥产品收入超1亿美元
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鲁肽（Wegovy）、礼来的替尔泊肽（Zepbound）更便宜85%。公司表示，正在与全美最大的仿制药制造商（之一）展开合作。公司预期，这项计划到2025年底将带来超过1亿美元的收入。受此消息影响，Hims周一股价暴涨，盘中最高暴涨近40%，截至收盘涨27.66%。平替版来了！据介绍，Hims&Hers将提供复合型GLP-1减肥注射剂，定价为199美元，这相较于其他家产品价格的85%。 Hims&Hers之所以能提供如此大的折扣，是因为美国的一部法条中存在一个允许“复合”的漏洞。在复方制剂中，当药品短缺时药店可以生产一种药物。复方还可以用来制造一种药物的新版本，从混合物中去除潜在的过敏原。通过利用复利规则，Hims&Hers可以推出自己的版本，并在一个渴望新供应的市场中销售。尽管美国食品药品监督管理局曾在1月发出警告，在患者使用复方索玛鲁肽后收到了不良反应的报告。他表示，如果经批准的药物可用于治疗患者，则患者不应使用复合药物。美国食品药品监督管理局补充称，它不会审查这些药物的复合版本的安全性、有效性或质量。 Hims & Hers Health 表示，公司正在与一家在FDA注册为503B外包机构的复合注射药物制造商合作。这也意味着公司必须遵守该机构目前对良好生产规范的要求。 Hims& Hers Health首席执行官Andrew Dudum 在博客中表示，公司对503B药房进行了超过一年的研究，在选择供应商之前“制定了严格的审查标准”。一旦通过其附属药房批发商持续供应，它计划向客户提供品牌的 GLP-1 药物。需求持续火爆随着经济的发展，肥胖问题在人群中愈演愈烈。知名医学期刊《柳叶刀》在一篇文章中介绍：2022年全球肥胖人口已超过十亿，约占全球总人口的八分之一。其中，约1.59亿肥胖人口为5岁至19岁儿童或青少年，8.79亿为成年人。同时，2023《世界肥胖地图》显示，如果不采取任何行动，预计到2035年全球超重和肥胖人口会超过40亿人，即从2020年的38％增加到2035年的超50％。在此背景之下。由减重药带起的创新药投资边愈加火热。据统计，目前全球在研GLP-1相关类型的新药超过100款，中国药企开发的GLP-1类药物也有数十款在研发。来自灼识咨询的资料显示，通过GLP-1受体治疗T2DM(2型糖尿病)的全球市场规模于2022年为198亿美元，预计2032有望达到632亿美元。德邦证券指出，2030年GLP-1在2型糖尿病和肥胖领域的全球市场规模可达900亿美元。其中2型糖尿病药物市场约占350亿-400亿美元，减肥药物市场约占500亿-550亿美元。
格隆汇2024-05-21
减重18.8%！罗氏：减肥药CT-388效果喜人
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诺和诺德推出了Wegovy、礼来推出了Zepbound。
金融界2024-05-17
罗氏制药称其减肥药物试验结果“显示出希望”
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人的食欲，其原理与礼来公司流行的减肥药Zepbound和糖尿病注射剂Mounjaro相同。科学家们推测，同时靶向这两种激素的疗法，可以对减肥和血糖水平产生有意义的影响，而且其副作用比仅靶向GLP-1的药物（如诺和诺德的减肥治疗药物Wegovy）更少。
金融界2024-05-17
礼来与销售Mounjaro和Zepbound仿冒品的水疗中心达成和解
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尿病药物Mounjaro和减肥治疗药物Zepbound的产品。作为协议的一部分，Totality Medispa公司将向礼来公司支付一笔款项，并将不再使用礼来品牌推广其任何产品。此前礼来和诺和诺德起诉了几家医疗水疗中心和复方药店，要求它们停止销售声称含有这两家制药公司的常用减肥药活性成分的产品。礼来公司在声明中称，我们坚决支持各州和联邦监管机构采取行动，阻止和惩罚那些通过销售声称是替齐帕特的不安全产品而给患者带来风险的复方药店和其他造假者。
金融界2024-05-15
昂贵的礼来
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公司文件礼来强调，Mounjaro、Zepbound、Verzenio和Jardiance是第一季度的主要收入来源。如上所述，Mounjaro和Zepbound对礼来公司的增长至关重要，但礼来公司远非一家单一产品的公司。因此，该公司拥有坚实的产品和开发组合，可以向礼来的投资者保证礼来的多元化投资组合和长期增长前景。此外，礼来公司的管理层还向投资者介绍了礼来公司的下一代减肥药，正如礼来公司第一季度电话会议上的一位分析师所指出的，“大约有六种候选药物的开发”。礼来的管理层提供了几个关键的差异化因素来实现其价值主张。此外，礼来强调，其“强大的产品线代表了数十年来在治疗异常代谢和相关疾病方面的投资。”因此，对于早期投资者来说，礼来似乎是一个可靠的长期赌注，但现在不是，因为礼来仍然被高估了。但礼来明显被高估了来源：Seeking Alpha 礼来的估值评级为"F"，这凸显了其相对于医疗保健行业同行的估值过高。考虑到礼来GLP-1药物的巨大表现，这并不奇怪。凭借强大的商业模式（“A+”盈利能力等级），礼来有能力以不那么激进的估值证明其增长理念的合理性。来源：TIKR 此外，礼来和诺和诺德之间的估值分歧已飙升至显著水平，值得谨慎对待。诺和诺德仍然是市场的领导者，并拥有强劲的“a -”增长评级。因此，这种分歧似乎是不合理的，因为对诺和诺德和礼来的乐观情绪主要是基于它们在GLP-1市场的主导地位。因此，礼来相对于其同行和NVO的估值过高似乎越来越难以证明其合理性。礼来前景如何？相应地，礼来在最初的财报后激增后遭受了回调，失去了上周取得的大部分收益。 800美元的阻力位已被证明是卖家的强劲获利区，因为他们预计FOMO买家会涌入作为退出流动性。因此，礼来的风险/回报越来越不具吸引力，礼来公司需要完美执行才能证明其显著增长溢价的合理性。想要通过礼来参与GLP-1增长故事的医疗保健投资者应该保持耐心。600美元区域仍然是一个可能且不那么激进的水平，可以考虑增加仓位。 $礼来(LLY)$
老虎证券2024-05-06
隔夜美股全复盘(5.4)| 非农爆冷，三大股指集体收涨；苹果大涨6%，第二财季营收好于预期，宣布回购1100亿美元股票，苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能
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，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称，安进正在尝试一种全新的减肥药，作用机理与诺和诺德和礼来的产品存在差异，可以令患者即使停药，体重也不会反弹。
格隆汇2024-05-04
美股异动丨安进收涨近12%，减肥新药中期试验获积极数据
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，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称，安进正在尝试一种全新的减肥药，作用机理与诺和诺德和礼来的产品存在差异，可以令患者即使停药，体重也不会反弹。
金融界2024-05-04
安进美股盘前大涨逾14%
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，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。
金融界2024-05-03
美股异动丨安进盘前涨逾14%
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，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。
金融界2024-05-03
诺和诺德提升Wegovy发货量，应对礼来的竞争对价格的压力
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本周也上调了前景展望，并预测其竞争药物Zepbound今年的供应和定价将有所改善。据报道，到2030年，肥胖治疗市场可能会飙升至800亿美元以上。诺和诺德表示，它仍然是GLP-1药物的全球领导者，市场份额为55%。诺和诺德在过去四年中的涨幅超过350%，如果这家减肥药公司要缩小与美国竞争对手的差距，可能还需要进一步努力。虽然分析师们警告说该公司的股票估值已经超越了自身的价值，但它与礼来公司30%的折价率却表明情况并非如此。
金融界2024-05-03

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