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IMF大幅上调中国经济增长预期，A500ETF嘉实(159351)整固蓄势，用友网络领涨成分股

7%。 7月29日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，相较4月预测水平，将今年中国经济的预期增速上调了0.8个百分点。IMF称，这一调整主要是因为中国上半年的经济活动强于预期，且中美关税大幅下调。同时，IMF将中国经济2026年的预期增速也上调了0.2个百分点。中国银河证券首席经济学表示，“稳股市”已成为提振信心、稳定预期的关键抓手，政策重心已转向结构性增效，强调以深化改革释放市场内生动力，持续健全常态化的稳市机制安排，将为资本市场高质量发展创造更加良好的环境。没有股票账户的投资者可以通过A500ETF嘉实联接基金(022454)一键布局A股500强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 10:29

措辞去掉低价化工ETF(159870)盘中蓄势调整，但不必句句斟酌过分解读，机构：仍看好化工中线投资价值

14942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 10:28

香港医药ETF(513700)上涨近2%，石药集团与Madrigal达成20.75亿美元重磅合作

l Pharmaceuticals, Inc.(“Madrigal”)就集团的口服小分子激活胰高血糖素样肽-1(“GLP-1”)受体激动剂SYH2086在全球的开发、生产及商业化订立独家授权协议。根据该协议的条款，集团同意授予Madrigal在全球范围内开发、生产及商业化SYH2086的独家授权，同时保留集团在中国开发和销售其他口服小分子GLP-1受体激动剂产品的权益。集团有权收取最高可达20.75亿美元的总代价，包括1.2亿美元的预付款、最高可达19.55亿美元的潜在开发、监管及商业里程碑付款，以及基于SYH2086年度净销售额的高达双位数销售提成。光大证券指出，集采“反内卷”重塑行业生态，优质企业迎来价值重估。国家第11批药品集采规则优化，提出“稳临床、保质量、防围标、反内卷”原则：报量环节允许医疗机构按具体品牌报量，中选规则不再简单以最低价为锚点，同时要求报价最低企业公开说明报价合理性并承诺不低于成本，同时强化药监部门对集采中选企业检查和产品抽检的“两个全覆盖”。此外，医保局探索医保基金对集采和国谈药品耗材企业的直接结算，推动药企的回款周期从6个月努力缩短到30天以内。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比59.44%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 09:58

HYPER ICO募资近600万美元 Layer-2明星山寨币预计8月暴涨百倍

尽管比特币（BTC）徘徊在12万美元下方，市场资金正在向其他项目分散，但这波降温并未波及Bitcoin Hyper (HYPER)。在不到两个月的时间内，HYPER 已筹集近600万美元，日均认购金额高达103,800美元。其中超过400万美元的资金流入发生在7月15日比特币创下历史新高之后。 HYPER 的吸引力一目了然：它是首个将 Solana 虚拟机（SVM）集成进比特币生态的 Layer-2 网络，拓展了比特币的可用性。HYPER 代币作为其执行层的燃料，运行在比特币之上，提供更快的事务处理能力。如果 HYPER 能兑现其扩展性和智慧合约兼容性的承诺，当前阶段的入场机会可能带来数十倍、甚至百倍的潜在回报。在牛市背景下，这种级别的涨幅并非首次出现。当前预售金额接近600万美元，市场开始关注这个窗口期还能维持多久。虽然官方尚未公布硬顶，但加密预售往往不会无限期开放。目前，早期投资者仍可在接下来的8小时内以 $0.01245 的价格购入 HYPER，下一轮将自动提价。请访问 Bitcoin Hyper 官方网站利率预期、BTC顶部、山寨币轮动——Bitcoin Hyper

Business2Community07-31 09:51

AI 下的 Meta：除了老扎 “乱花钱”，没什么可担忧

Meta 系平台带来的增长红利更乐观（IG 时长增长明显）。因此二季度财报给我们的最大超预期，还是在广告收入增长上，尤其是三季度的指引。这表明，关税影响有限或者被其他行业需求填补（4 月 Temu & Shein 短期空出的广告库存，很快就吸引到其他领域广告主，本质上还是平台的流量竞争力、广告 ROAS 竞争力足够强势），以及 Meta 靠 AI 和 Reels 驱动的内生增长所抵消。而更关键的竞争环境，并未发生太多变化，也就是 Meta 优势地位仍然稳固，能够持续给到 Meta 向下抵御大环境风险、向上打开增长空间的助力。估值上，我们认为可以继续围绕中性预期下 23-25x P/E 去找估值偏离的投资机会。我们对原业绩预期做一定提高后（剔除过多的关税担忧，考虑 WhatsApp、Threads 明年加速商业化），按照 26 年近 800 亿税后经营利润（收入增速 15%，经营利润率 41% 略微下滑，15% 税率）来算，合理估值在 2 万亿（较昨日收盘还有 15% 的空间）。另外，若出现系统风险（流动性）或与竞争无关的短期利空时，也可参考情绪悲观/乐观下分别为 18x/28x 的估值预期。更详细点评，海豚君持续更新中…….

海豚投研07-31 08:18

音频 | 格隆汇7.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

同比增33.02%； 18、今日A股I鼎佳精密上市； 19、南下资金净买入港股117亿港元，大幅加仓理想汽车； 20、公告精选︱西藏旅游：未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作； 21、公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)达成20.75亿美元重磅合作，创新药出海再突破；中石化油服(01033.HK)中标35.97亿元天然气管道工程； 22、A股投资避雷针︱嘉环科技股东环智、元奕和、昌晟兴拟合计减持不超3%股份。

格隆汇07-31 07:48

200亿美元收购谈判引爆网络安全板块，Palo Alto Networks意图何在？

Ark，将显著增强其在身份与访问管理（IAM）领域的能力，实现业务从网络防御向整体数字身份保护的延伸。 CyberArk主营产品包括身份验证、访问控制与凭据管理等解决方案。其第一季度财报显示，收入同比增长43%至3.18亿美元，净利润达到1150万美元，展现出强劲成长动能。公司代码市值（约） 2024Q1收入同比增长净利润 Palo Alto Networks PANW.US 1320亿美元未披露 — — CyberArk CYBR.US 未明确 3.18亿美元 +43% 1150万美元铿腾电子业绩超预期，市值创历史新高意味着AI赛道持续火热美国电子设计自动化（EDA）公司 Cadence Design Systems (CDNS.US) 公布强劲财报，第二财季每股收益达1.65美元，显著高于市场预期的1.56美元，推动股价隔夜大涨近10%至历史新高，市值突破千亿美元。季度营收为12.8亿美元，同比增长约20%。公司对2025财年的展望积极，预计全年收入在52.1亿至52.7亿美元之间，每股收益达6.85至6.95美元，均高于市场此前预期。管理层指出，“软硬件订单强劲、AI需求强劲、美国对华出口限制取消”是推动业绩的关键因素。指标 2024Q2 市场预期同比变化每股收益 1.65美元 1.56美元 +28.9% 季度营收 12.8亿美元 12.5亿美元 +20.7% 2025年收入展望 52.1~52.7亿美元 ~52.2亿美元上调康宁借AI东风预告超预期销售，股价大涨12% Corning Inc. (GLW.US) 周二表示，受AI数据中心对高速光学连接设备需求激增的带动，预计第三季度核心销售额将超出预期，股价应声上涨近12%。公司第二季度光通信业务营收同比增长41%，达到15.7亿美元，成为增长引擎。首席执行官Wendell Weeks表示，公司正受益于美国产业回流趋势与客户新订单激增。康宁还为苹果iPhone 16系列提供强化玻璃，并通过与欧盟监管机构的和解，结束了一场潜在重罚风险的反垄断调查。部门 Q2营收同比增长主要贡献因素光通信 15.7亿美元 +41% AI数据中心需求权威点评与总结本周美股科技与网络安全板块掀起一波强势行情： Palo Alto Networks的并购动作表明，网络安全行业将迈入“身份+防护”融合新阶段，龙头企业通过整合来抵御更复杂的威胁。 Cadence的业绩与指引，显示出AI芯片与EDA工具的需求仍处于扩张周期，即便面临地缘政治摩擦。 Corning则展现出传统硬件制造商借助AI趋势“二次增长”的可能。整体来看，AI与网络安全两大主线将在下半年继续引领美股科技行情，强者恒强的结构性格局更加明显。 CyberArk具备独特的身份保护优势，Palo Alto Networks将凭此完善Zero Trust战略布局。 —— Morgan Stanley，2025年7月30日 Cadence的软硬件协同布局使其具备抵御中美技术脱钩风险的能力，市场大幅上修其估值合理性。 —— JPMorgan，2025年7月30日 Corning正在从光通信领域切入AI底层设施建设，估值具备重估空间。 —— Goldman Sachs，2025年7月30日常见问题解答 Q1：Palo Alto为何收购CyberArk？ A1：为强化其身份管理能力，构建更完整的网络安全解决方案，应对未来零信任架构发展趋势。 Q2：CyberArk的增长优势在哪里？ A2：其IAM解决方案需求强劲，客户留存率高，同时云原生部署能力优于多数竞争对手。 Q3：铿腾电子受益于哪些因素？ A3：EDA工具的AI芯片需求上升、出口限制解除和订单饱和带动整体增长预期。 Q4：康宁如何搭上AI快车？ A4：其光通信产品广泛应用于AI数据中心，是基础设施不可或缺的组成部分。 Q5：这些事件对投资者有何启示？ A5：科技龙头正通过技术创新与并购不断强化护城河，投资者应关注其业务结构演进与市场反应。来源：今日美股网

今日美股网07-31 00:10

中证机器人指数下跌1.41%，前十大权重包含拓邦股份等

泰中证机器人ETF、南方中证机器人指数I、博时中证机器人指数C、招商中证机器人C、博时中证机器人指数A、银河中证机器人指数C、国泰中证机器人联接A等。

金融界07-30 23:28

中证淘金大数据100指数下跌0.48%，前十大权重包含国电南自等

金大数据100A、博时淘金大数据100I、博时淘金大数据100C。

金融界07-30 23:28

瑞幸：小蓝杯 “狂飙”，“咖啡一哥” 一片坦途？

$瑞幸咖啡(ADR)(LKNCY.US) 于北京时间 2025 年 7 月 30 日下午美股盘前发布了 2025 年第二季度财报（截止 2025 年 6 月），整体上，二季度在旺季 + 外卖业务加持双重刺激下，瑞幸这个季度的答卷还是非常亮眼的，各项核心指标基本全部超出 BBG 预期。1、开店保持快速增长。开店数量上，瑞幸 25Q2 环比净新增 1757 家门店，虽然总开店数量和 Q1 持平，但 Q2 公司明显提升了自营门店的开店速度，一般来说...

海豚投研07-30 21:38

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