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一机难求！华为三折叠带“火”铰链、UTG盖板、MIM等细分赛道

正在加快其折叠屏手机的研发进程。折叠屏iPhone有望在今年底至明年初与消费者见面。据CINNO Research显示，2024年二季度中国市场折叠屏手机销售262万部，同比增长125%，环比增长11%，连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。上半年累计销量498万部，同比增长121%。华为占35.2%，vivo占31.9%，其后依次是OPPO、荣耀、三星和小米等。 Mordor Intelligence预计，2024年全球可折叠智能手机市场规模将达到287.2亿美元，2029年达到633.1亿美元。目前，铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。预计至2027年，全球折叠屏手机铰链市场空间有望达到257.8亿元，MIM件市场空间有望达到77.3亿元。 CINNO Research预计，2025年国内折叠屏手机UTG盖板搭载量将增长至近660万台。集邦咨询称，UTG超薄柔性玻璃2024年产值有望达到6亿美元，成长动能强劲。展望后市，光大证券认为，虽然“销售好于预期”，但由于产能受限，折叠屏、尤其是三折叠手机价格仍然较高。而随着更多厂商推出三折叠屏手机，供应链成熟起来，产能提升，售价也将随之降低，有望进一步激发潜在消费者的升级/换机需求，市场前景看好。具体到A股市场，统计显示，9月以来，机构密集调研了16家折叠屏产业链公司。多家公司均对行业持乐观态度，随着产业链、供应链的“成熟”，折叠屏手机的渗透率、市占率有望持续提升，产业链相关公司将充分受益。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：星星科技、精研科技、大富科技、万顺新材等。

金融界2024-10-15

隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

新CPU表现超过英特尔。 2、郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动两款Pro机型需求至今大致符合预期 10.10 知名分析师郭明錤发文指出，iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，供应商被要求在十一长假期间不休假继续生产两款Pro系列，意味着两款Pro机型的需求至今大致符合预期；部分零组件有略砍11月中旬后的订单 (主要是16标准版与16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇2024-10-11

美股盘前要点 | 美国CPI年率实现六连降特斯拉Robotaxi原型即将亮相

应预期回报率显著下滑。 8. 郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，两款Pro机型需求至今大致符合预期。 9. 苹果资深高管Dan Riccio将退休，曾负责监督开发混合现实头显Vision Pro。 10. Apple TV+将在美国上线亚马逊Prime Video，作为附加订阅服务，月费9.99美元。 11. 特斯拉将于周四举行的We, Robot活动公布Robotaxi原型，预计将设有双座位及翼式门。 12. 特斯拉上海超级工厂9月交付量同比增20%至超8.8万辆，国内销量同比增66% 13. 郭明錤：德州仪器和英飞凌打入英伟达GB200供应链，供应电压调节器组件。 14. 瑞银称与瑞士信贷的技术整合正朝着目标前进，未来几周迁移卢森堡和中国香港的客户。 15. 汇丰计划针对资深银行家阶层进行重组，目标是节省高达3亿美元。 16. 葛兰素史克同意支付高达22亿美元解决约8万起胃灼热药物Zantac有关诉讼案。 17. 前辉瑞CEO及CFO表示不会参与激进投资者Starboard Value的行动。 18. 道明银行将支付约30亿美元罚款并限制在美国增长以和解反洗钱调查。 19. 达美航空Q3营收146亿美元，市场预期145.5亿美元；调整后每股盈利1.5美元，市场预期1.52美元。 20. 宝马集团第三季度交付汽车540,882辆，同比下滑13%。 21. 三星电子据称计划大幅削减DS部门高管数量，并重组半导体相关业务。 22. 小鹏汽车扩充Robotaxi团队：正招聘多个岗位，年薪最高近百万。

格隆汇2024-10-10

Meta是如何一步步跻身AI巨头行列的？

AI预计将在未来几个月通过Siri进入iPhone生态系统。虽然Meta的AI助手已经嵌入到其庞大的应用程序生态中，但用户可能会发现，直接调用设备自带的AI助手比打开第三方应用程序更加便捷。尽管如此，Meta旗下的应用每天依然拥有超过32.7亿的活跃用户，这为其AI服务的推广提供了庞大的用户基础，未来的发展潜力依然巨大。 Meta年初至今已上涨70%。（来源：谷歌）

Sissi2024-10-10

港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情

子旺季，全球大厂陆续发布AI终端新品（iPhone16、Mate XT、Quest3s、天玑9400、骁龙8Gen4、小米15、荣耀Magic17等），在AI创新驱动及国内以旧换新政策密集出台下，产业链需求有望进一步提振；前期调整充分和成长性向好的AI产业链，有望受益Blackwell新品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。

格隆汇2024-10-09

芯片股强势走高！科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，沪硅产业涨超16%

le Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好Ai驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-09

库克与苹果高管股票抛售引发市场关注，AI技术延迟可能影响iPhone需求但长期前景依旧看好

他的领导下，苹果经历了多次产品创新，如iPhone、iPad、Mac等设备的成功上市，巩固了其全球市场的领导地位。今年库克即将迎来64岁生日，仍然在积极推动包括人工智能和增强现实等领域的重大项目发展。苹果的未来项目与分析师展望苹果计划在10月28日发布iOS 18.1和“Apple Intelligence”人工智能平台，并将在10月下旬发布新的Mac电脑和iPad mini。然而，杰富瑞分析师警告称，市场对iPhone 16和17的预期可能过早，AI智能手机技术的完全实现可能仍需数年时间。分析师对苹果长期的AI前景表示乐观，但短期内的产品创新速度可能不如预期。其他投行如摩根大通和美银也提出了类似看法，指出AI功能的延迟可能抑制早期需求，但随着新技术的推出，市场需求可能会回升。苹果股票的最新动向根据10月2日披露的文件，库克和几位苹果高管近期出售了公司股票。库克卖出了223,986股股票，价值约5028万美元，出售的股票价格超过每股220美元。其他高管如首席运营官杰夫·威廉姆斯和高级副总裁德尔德雷·奥布莱恩也进行了类似的股票出售。虽然部分投资者对在iPhone发布期间出售股票感到惊讶，但需要理解的是，CEO和高管出售股票的原因多种多样，且库克的股票销售是通过早在5月份设立的10b5-1交易计划进行的，这是一种预定的交易计划，旨在减少基于内部信息进行决策的风险。名词解释 iMac：苹果公司推出的一体化桌面电脑，作为重新定义公司设计理念的标志性产品之一。 Apple Intelligence：苹果最新的人工智能平台，旨在整合硬件和软件，提供个性化的低成本AI服务。 RSU：限制性股票单位（Restricted Stock Units），是一种高管薪酬形式，通常随着时间或业绩解锁。 10b5-1交易计划：美国证券交易委员会（SEC）设立的一项规则，允许公司高管在无论是否持有内部信息的情况下通过预定计划交易公司股票。 2024年苹果大事件 2024年10月28日：苹果将发布iOS 18.1和“Apple Intelligence”平台，同时发布新款Mac电脑和iPad mini。 2024年10月初：苹果公司高管，包括库克，出售了部分公司股票，引发市场关注。 2024年10月2日：摩根大通和美银等投行下调了iPhone出货预期，但对中期AI驱动的增长持乐观态度。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-09

Vodafone与谷歌深化十亿美元合作，推动AI设备普及以应对激烈市场竞争

年10月5日，苹果公司宣布将推出新一代iPhone系列，并计划在未来几个月内发布更多基于AI的功能，进一步增强用户体验。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-09

七大科技公司今年只有两家跑赢了标普500指数

各自的挑战。例如，华尔街一直在讨论苹果iPhone 16的需求，试图判断AI功能的推出何时能够或是否能够提振销售。周一一位Jefferies分析师下调了苹果股票的评级，从买入调整为持有。自7月16日2024年收盘高点234.82美元以来，苹果股价已下跌4.6%。 Alphabet面临三大压力。首先，投资者担心巨额AI支出需要较长时间才能产生回报。其次，人们担忧，在8月裁定谷歌在通用搜索服务和通用文本广告中维持垄断后，法官可能会采取一些强硬的措施。第三，随着越来越多的AI公司推出自己的搜索引擎，竞争加剧也是一个挑战。自7月10日2024年收盘高点191.18美元以来，Alphabet股价已下跌14%。尽管如此，七大巨头的股票今年仍有时间反弹。特斯拉将在周四举行“机器人出租车日”，不知是否有可能重新点燃投资者的兴趣，特别是在日益竞争激烈的环境中。此外，这七家公司都将在月底前发布财报，若财务预期超出预期，将有助于提升股价。来源：加美财经

加美财经2024-10-09

10月8日证券之星早间消息汇总：国新办今日10时举行发布会

股王”苹果公司的评级，原因是目前市场对iPhone的预期“过高”。该报告称，智能手机的硬件需要重新设计，才有可能在2026/2027年的时间点上提供“严肃的AI能力”，所以现在对iPhone 16/17的高期望还是太早了。

证券之星2024-10-08

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