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【美股周报】超级财报与超级央行周共振，美股科技股最险！
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务的增长和AI方面的进展，关注苹果公司iPhone在华销售和AI进程。投资人也将从亚马逊财报中寻找亚马逊Prime Day的预期财务影响和AWS及AI应用等，也将继续关注Meta公司的AI驱动用户增长情况和AI支出情况。 LPL Financial的Krosby认为，本周将发布的大量大型科技公司的获利报告，对试图在经济数据好坏参半、受历史性负面季节性因素影响的背景下寻找方向的市场而言，这将是一次至关重要的考验。 Jonestrading首席市场策略师表示，「这些财报（获利）确实非常重要。如果不能超出预期，那么我认为这可以解释为AI没有按照人们希望的方式发展。」 Franklin Templeton Investment Solutions的高级副总裁Max Gokhman表示，本周的目标将是前所未有的，而且逆风也将一如既往的强劲。本周财经前瞻：美联储、科技财报、非农本周，「超级央行周」和「超级财报周」两座大山来袭，美股市场将面临经济数据与降息、企业财报获利等诸多不确定性。美联储将于当地时间周三7月31日（台湾时间周四凌晨）公布利率决议，美联储主席随后将召开新闻发布会。市场预计，美联储7月会议将继续按兵不动，维持联邦基金利率在5.25%~5.50%区间。不过，有分析预计本次会议声明中将释放更明确的降息信号。「新美联储通讯社」Nick Timiraos发文称，虽然7月降息可能性很小，但官员们将在会议结束后发出降息信号，为9月政策转向做好准备。此外，本周日本央行和英国央行也将召开货币政策会议，预计日央行维持利率不变但将公布缩减购债规模计划，英国央行可能会在本次会议进行四年来首次降息。数据方面，本周五将公布美国7月非农人口数据，预计新增非农就业人数将从上月的20.6万回落至18.5人，失业率维持在4.1%。财报方面，周二微软、周三Meta、周四苹果和亚马逊将公布的财报备受关注，另外麦当劳（MCD.US）、辉瑞（PFE.US）、宝洁（PG.US）、Paypal（PYPL .US）、超微公司AMD、波音（BA.US）、高通（QCOM.US）、ARM Holdings、英特尔（INTC.US）、雪佛龙（CVX.US）和埃克森美孚（XOM.US ）等科技、消费和能源诸多领域的企业也将公布最新业绩。市场观点随着美联储降息的临近，不管是内部的科技股向小盘股的轮动，还是外部美日利差缩窄预期导致套息交易逆转并牵引风险资产抛售，长期依赖科技巨头涨势的美股牛市都将面临巨大回档压力。鉴于近期数据基本上都指向经济保持韧性且通胀放缓的方向，预计科技企业财报将对股价有着更举足轻重的影响。估值高企的背景下，投资人将变得更加挑剔，即便是过去一季的业绩超预期，AI相关的任何瑕疵都有可能被放大。原文链接
投资慧眼2024-07-29
微软、苹果等科技巨头财报来袭！纳指能否扭转乾坤？
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元，即每股1.34美元。投资者需关注iPhone在华销售情况和AI方面的进展。亚马逊（AMZN） 8月1日美股盘后，亚马逊将公布2024年二季度财报。市场预估，亚马逊营收为1486亿美元，每股收益为1.02美元。投资者需关注零售业务的表现和AWS营收。分析师预计，亚马逊云计算业务AWS营收将同比增长17.2%至259亿美元，而广告服务业务营收将同比增长21.1%至130亿美元。市场观点 Cfra Research分析师认为，科技股的收益轨迹仍然显著高于更广泛的市场，投资者最终会回归科技股。但同时，投资者也应该记住，股票市场不会直线上升，波动和调整是市场的一部分。 Gabelli Fund基金经理认为，只要科技巨头财报能够符合预期，那么不会有特别大的跌幅，更多只是盘整。原文链接
投资慧眼2024-07-29
7月29日证券之星午间消息汇总：7月迄今已有14家上市公司退市
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智能功能将晚于预期，错过了其即将推出的iPhone和iPad软件大修的首发时间，但却给了该公司更多的时间来修复漏洞。据财联社消息，知情人士透露，该公司计划在10月份之前开始向用户推出苹果智能，以作为软件更新的一部分。这意味着人工智能功能将在计划于9月发布的iOS 18和iPadOS 18之后几周推出。尽管如此，苹果公司仍计划最快在本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发者提供Apple Intelligence进行早期测试。机构观点： 1、中信证券研报指出，2024年年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，预计全年电网基本建设投资完成额有望实现同比增长13%-15%。电网建设围绕新能源消纳与用电量增长的核心命题，持续发力特高压、数智化方向，建议关注上述两大方向的核心设备供应商与综合型数智化龙头企业。 2、国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。 3、中信建投研报称，2023年原料药行业经历一定调整，市场竞争和供求关系变化带来部分化学原料药品类价格下降，且价格下跌过程中下游客户会降低库存和采购周期。进入2024年，从上市公司报表来看，库存指标和存货周转天数持续优化，多数原料药品种价格逐步见底，下游客户去库存接近尾声。中期维度专利悬崖有望带来特色原料药机会，制剂转型逐步弱化业绩周期性，合成生物学技术应用推动绿色生产水平提升，中信建投对于板块后续保持乐观判断。研报显示，2023至2030年总计约2360亿美元的药品面临专利悬崖，仿制药放量对应着API需求的加大，展望未来几年，专利悬崖将为特色原料药企业带来机遇。
证券之星2024-07-29
延期？苹果AI或错失9月“大上新”，iPhone 16首批无缘搭载
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igence传出延期数周发布的消息。 iPhone 16首批无缘？据知情人士透露，苹果的AI功能将错过最初预期的发布日期，其计划在10月推出Apple Intelligence。这意味着，苹果原定于9月和iOS 18共同发布的的AI功能，要押后几周推出。而今年首批出货的iPhone 16将无缘搭载AI功能，此后需要软件更新才能获得这一功能。据说延迟的原因是，苹果担心Apple Intelligence功能的稳定性，以及开发人员需要有足够的测试时间。不过据爆料，Apple Intelligence仍将最早在本周首次向软件开发人员提供iOS 18.1和iPadOS 18.1的第一个测试版。不过，即使Apple Intelligence随iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1一起推出，预计也会缺少一些功能。例如，经过全新升级的Siri，这些功能预计将推迟至2025年上半年推出。此外，苹果计划2024年底至2025年上半年，通过iOS 18的多次更新，推出全套的Apple Intelligence功能。除iPhone和iPad之外，Apple Intelligence也将是macOS Sequoia的一部分，出现在搭载苹果自家芯片的Mac电脑上。而即将在9月新品发布会上推出的iPhone 16系列，在设计上的变化可能不大。除了一个控制相机的新按钮以及速度更快的芯片外，软件相关的功能强化将是新机的销售重点。苹果的AI押注为了提振低迷的销售业绩，苹果在AI下了很大的押注。今年6月苹果WWDC大会上，备受期待的苹果个人AI系统——Apple Intelligence正式亮相。据介绍，Apple Intelligence使用的芯片是苹果自研的M系列和专属云服务器。当时，苹果宣称，Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad 和搭载 Apple M1 芯片的 Mac 及更高版本上推出。其功能主要涵盖关键通知的优先级、网页和语音笔记摘要、提高写作能力的工具、Siri 的改进以及 OpenAI 的 ChatGPT 的集成。可以说，苹果在Apple Intelligence倾注了大量心血。近一年多来，随着智能手机市场竞争加剧和饱和，iPhone 销售持续放缓，特别是在中国市场的失利。今年第二季度，苹果四年来首次跌出中国智能手机销量前五。据研究机构 Canalys 最新数据显示，尽管苹果在二季度对 iPhone 机型进行了降价，但其中国市场份额仍较去年同期下降了 2 个百分点至14%，较一季度也下滑了1%。全球来看，据悉去年第二季度，苹果还是全球第三大智能手机供应商，但今年却以约 970 万部的出货量跌至第六位。而人工智能，则是苹果准备“重整旗鼓”的利器。不过也需要注意的是，知名消费电子分析师郭明錤此前就对Apple Intelligence推升换机需求提出质疑。现在又传出Apple Intelligence延期消息，或将对即将发布的新品iPhone的销售造成一定压力。本周四，苹果将公布二季度财报，投资者正在关注 iPhone 全球销量的情况，不过市场预计其设备销量将持续下滑。
格隆汇2024-07-29
苹果突传罕见消息！iOS 18大改版首发不会有“AI革命性宣布”？
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omberg) 不过，他们补充说，这家iPhone制造商计划最早于本周通过iOS 18.1和iPadOS 18.1测试版首次向软件开发人员提供Apple Intelligence进行早期测试。这一策略并不常见，因为该公司通常直到新一代软件的初始版本公开发布时，才会发布后续更新的预览版。#AI热潮# 报道提到，风险比平时更高。文章解释：“为了确保消费者顺利发布其在人工智能方面的重大举措，苹果需要开发人员的支持，以帮助解决问题并在更大范围内测试功能。对Apple Intelligence功能稳定性的担忧在一定程度上导致该公司将这些功能从iOS 18和iPadOS 18的首次发布中分离出来。” 苹果在6月份的全球开发者大会上宣布了新功能和操作系统，并表示Apple Intelligence将作为iOS 18和iPadOS 18的一部分首次亮相。新时间意味着，AI功能要等到新操作系统的后续更新后才会广泛推出。苹果上周向开发者发布了iOS 18.0的第四个测试版，并计划在7月底前完成开发。每年9月，苹果推出新款iPhone时，都会附带新软件。这就需要提前几周完成操作系统，以便在设备出厂前有时间安装软件。 Apple Intelligence的发布计划表明，今年向消费者推出的首批iPhone 16机型可能会缺少新的AI功能，并需要在几周后进行软件更新。Apple Intelligence包括一系列功能，包括优先处理关键通知、网页和语音备忘录摘要、改进写作的工具、对Siri的改进以OpenAI的ChatGPT的集成。即使Apple Intelligence与iOS 18.1和iPadOS 18.1一起发布，它也会缺少一些功能。其中包括对Siri的一些最重大的更改，例如能够使用设备上的数据来帮助回答问题，以及系统能够使用用户屏幕上的内容来提供答案的背景。据彭博社报道，该公司计划在2024年底至2025年上半年通过对iOS 18的多次更新推出其全套Apple Intelligence功能。除了iPhone和iPad之外，Apple Intelligence还将作为macOS Sequoia的一部分，通过内部Apple芯片进入其Mac电脑。它也正在为Vision Pro开发，但计划稍后才会为该设备发布。苹果押注Apple Intelligence来帮助其在生成式AI领域展开竞争。在过去一年中，该领域风靡全球，颠覆了企业和消费设备。通过将支持限制在去年的iPhone 15 Pro和即将推出的iPhone 16系列，苹果还认为新功能可能有助于今年新款iPhone的销售。 iPhone 16系列在设计上几乎没有变化，因此软件相关的增强。除了控制相机的新按钮和更快的芯片之外，将对新机型的销售起到很大的推动作用。
小萧2024-07-29
7月29日财经早餐：超级央行周来袭！“木头姐”抄底特斯拉、CrowdStrike
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智能(AI)功能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。今日要闻前瞻美国财政部公布季度再融资公告麦当劳财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-29
24小时环球政经要闻全览 | 7月29日
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智能(AI)功能将比预期的要晚，无法在iPhone和iPad软件更新的最初发布时间发布，但会给该公司更多时间来修复漏洞。据知情人士透露，苹果计划在10月份之前向客户推出Apple Intelligence，作为软件更新的一部分。知情人士表示，这意味着AI功能将在原定于9月发布的iOS 18和iPadOS 18发布后几周推出。涉案2000万美元！知名空头遭起诉当地时间7月26日，SEC在官网发布公告，宣布对知名空头安德鲁·莱福特及其公司香橼资本提出指控，指控其通过发布虚假和误导性的“所谓股票交易建议”来欺骗追随者，涉案金额高达2000万美元。指控中称，安德鲁·莱福特至少26次利用香橼研究公司和相关社交媒体平台公开建议做多或做空23家公司的股票，并声称这些持仓与他本人和其公司香橼资本的持仓一致。在安德鲁·莱福特提出建议后，目标股票的价格平均波动超过12%。而一旦建议发布且目标股票价格出现波动，安德鲁·莱福特便利用股价变动的机会，迅速反转仓位。欧盟拒批阿尔茨海默病药物Leqembi 7月26日，欧洲药品管理局（EMA）的人类药品委员会表示，对卫材阿尔茨海默病药物Leqembi的批准给出负面意见。该委员会在一份声明中表示，该药物延缓认知能力下降的效果“并不能抵消与药物相关的严重副作用的风险”。委员会注意到，接受Leqembi治疗的患者经常出现脑肿胀和潜在出血。波音据悉考虑任命前罗克韦尔柯林斯CEO为波音CEO 据The Air Current气流，业内官员称，波音公司正在认真考虑任命前罗克韦尔柯林斯首席执行官凯利·奥特伯格（Kelly Ortberg）为波音公司的首席执行官。消息称，势必锐航空系统公司首席执行官帕特·沙纳汉（Pat Shanahan）和波音首席运营官斯蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）也是波音首席执行官这一职位的候选人。
格隆汇2024-07-29
音频 | 格隆汇7.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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做空股票； 9、苹果或将首次在印度组装iPhone Pro机型； 10、苹果即将推出的AI功能将晚于iOS 18的首次发布； 11、第33届夏季奥林匹克运动会开幕； 12、俄罗斯央行将基准利率提高200个基点至18%； 13、宾利汽车上半年营业利润同比减少33%； 14、欧盟拒绝批准卫材和百健的阿尔茨海默病药物； 15、“美联储传声筒”最新预测：美联储降息终于进入视野； 16、马来西亚申请加入金砖国家； 17、冲突升温以色列股市重挫； 18、以军战机对黎巴嫩边境地区发动空袭；大中华区要闻： 1、中国6月份规模以上工业企业实现利润同比3.6% 环比增速加快； 2、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措； 3、高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实，目前处于征求意见阶段； 4、三部门：将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围； 5、上交所：8月19日起调整沪港通交易信息披露机制； 6、深交所：8月19日起调整深港通交易信息披露机制； 7、中证金融公司：暂停转融券两周以来转融券规模下降30.67%； 8、离岸人民币/兑美元较周四纽约尾盘跌233点； 9、上海三大先导产业母基金发布此次发布的母基金总规模1000亿元； 10、香港二手楼价指数连跌六周新界东跌逾1.5%； 11、港元1年定存利率最高3.9% 500万到期赚取利息19.5万； 12、全球销售前100名药物中尚未有国产创新药； 13、2024暑期档票房破70亿； 14、美国国土安全调查局搜查福耀玻璃当地工厂； 15、福耀玻璃：福耀美国并非调查目标目前生产经营一切正常； 16、中信建投回应实习生事件：相关负责人已撤职，不存在“协助财务造假”； 17、中信建投实习生：对造成不良影响深表道歉网上身份信息均不实； 18、宁德时代：上半年净利润228.65亿元同比增长10.37%； 19、北上资金净卖出A股3.49亿元，逆势加仓家电股； 20、南下资金减仓中国移动、建设银行； 21、公告精选︱宁德时代：上半年公司储能电池出货量继续保持全球第一扣非净利润同比增长14.25%；山子高科：拟斥资6亿元-10亿元回购股份； 22、公告精选(港股)︱东方证券(03958.HK)业绩快报：2024年上半年净利同比增长11.05%至21.11亿元； 23、A股避雷针︱科思科技：股东梁宏建拟减持不超2%股份；碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被采取留置措施。
格隆汇2024-07-29
一周前瞻 | “超级央行周”！全球市场聚焦美、日央行利率决议；美股迎来“关键时刻”，苹果、微软等科技巨头齐发财报
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同时，苹果周四财报亦不容忽视，特别是iPhone在华销售及AI战略进展，将直接影响其股价走势。市场普遍认为，虽然近期科技股的强劲反弹提振了市场，但也伴随着估值泡沫的风险，此番财报季或将进一步考验投资者的耐心与判断力。随着下周财报季的深入，包括AMD、高通、ARM、英特尔在内的多家科技巨头也将陆续披露业绩。全球经济数据盛宴未来一周，一系列重磅劳动力市场和关键经济数据即将震撼登场。其中，北京时间8月2日公布的美国7月的非农就业报告及失业率数据或将成为焦点。此前，6月份数据显示增加20.6万个工作岗位，市场预计美国劳动力市场在7月份将增加18.5万个工作岗位，失业率将维持在4.1%，平均时薪增长将与5月份相比保持类似的速度。目前，美联储官员的重点正从通胀转向劳动力市场。鲍威尔早些时候便已表示，“我们需要留意劳动力市场的状况。” 投资者还需注意北京时间7月30日公布的日本的6月失业率情况、欧元区第二季度国内GDP年率初值，以及北京时间7月31日公布的欧元区7月CPI月率变动，这些数据对于评估全球经济态势及货币政策走向具有重要意义。此外，中国7月官方和财新制造业PMI将分别于北京时间7月31周三和8月1日周四公布，预计经济活动保持恢复态势。稍早前数据显示，中国6月份制造业PMI为49.5，与上月持平，制造业景气度基本稳定。本周重点业绩日历 7月29日周一关键词：美国7月达拉斯联储商业活动指数周一，经济数据方面，美国将公布7月达拉斯联储商业活动指数。财经事件方面，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家知识产权局局长出席介绍情况，并答记者问。财报方面，麦当劳将于美股盘前公布财报。新股方面，M3-Brigade Acquisition V Corp.将于今日上市。 7月30日周二关键词：日本6月失业率、欧元区第二季度GDP年率初值、美国6月JOLTs职位空缺、美国7月谘商会消费者信心指数、微软、AMD财报周二，经济数据方面，日本将公布6月失业率；欧元区将公布第二季度GDP年率初值；美国将公布5月FHFA房价指数月率、6月JOLTs职位空缺、7月谘商会消费者信心指数等数据。财经事件方面，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署副署长出席介绍情况，并答记者问；小鹏汽车将举行AI智驾技术发布会。财报方面，辉瑞、宝洁将于今日公布财报；PayPal、瑞幸咖啡将于美股盘前发布业绩；微软、美国超微公司将于美股盘后发布业绩。新股方面，Pershing Square USA将于今日上市。 7月31日周三关键词：中国7月官方制造业PMI、日本央行公布利率决议和前景展望报告、欧元区7月CPI月率、美国7月ADP就业人数、汇丰控股、Meta、ARM财报周三，经济数据方面，日本将公布央行目标利率（上限）；欧元区将公布7月CPI月率；中国将公布7月官方制造业PMI；美国将公布至7月26日当周API和EIA原油库存、7月ADP就业人数、芝加哥PMI等数据。财经事件方面，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，财政部副部长出席介绍情况，并答记者问；日本央行公布利率决议和前景展望报告；日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。财报方面，汇丰控股、波音将于今日公布财报；Meta Platforms、高通、Arm Holdings、Carvana将于美股盘后发布业绩。 8月01日周四关键词：中国7月财新制造业PMI、欧元区7月制造业PMI终值、美联储公布利率决议、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、苹果、亚马逊、英特尔财报周四，经济数据方面，中国将公布7月财新制造业PMI；欧元区将公布7月制造业PMI终值；美国将公布至7月27日当周初请失业金人数、7月ISM制造业PMI、美联储利率决定（上限）等一系列重磅数据。财经事件方面，美联储公布利率决议；美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。财报方面，苹果、亚马逊、英特尔、Coinbase、MicroStrategy、Marathon Digital将于美股盘后发布业绩。新股方面，Majestic Ideal将于今日上市。 8月02日周五关键词：美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国6月工厂订单月率周五，经济数据方面，美国将公布7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国6月工厂订单月率。财报方面，雪佛龙将于今日公布财报；埃克森美孚将于美股盘前发布业绩；AMC院线将于美股盘后发布业绩。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-29
民生证券：给予领益智造买入评级
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提供几千种模组件和零部件，涉及Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods以及Apple Vision Pro等产品。公司积极打造AI终端硬件制造平台，与苹果合作自研，供应链地位持续提升。　　投资建议：预计公司24-26年归母净利润为20.38/32.44/41.57亿元，对应现价PE为23/14/11倍，公司为国内精密智造领军者，且业务多方位布局AI终端+新能源领域，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.27亿，根据现价换算的预测PE为24.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-28

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