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Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？

已经在敲定将部分 GPT 技术集成到 iPhone 中的细节。如果 Siri 能够利用这些技术，那么它的交互质量和用户体验都将实现巨大跳跃，所以上周反应最大的反而是苹果。特斯拉又重新把裁掉的超冲团队招了回来根据彭博的报道，其中一个回归的人叫 Max De Zegher，他是原北美充电业务的总监，仅次于公司之前的充电业务总负责人 Rebecca Tinuity。目前还不清楚到底有多少人被叫了回来。上周五的时候，马斯克在 x 上写道，特斯拉会花超过 5 亿美元来扩大自己的超充网络，并且强调这只是新的站点，不包含原有的运营费用，试图打消市场的质疑。而对于马斯克这种反复无常举动，一部分支持者就引述了他之前说过的话，表示要简化步骤，最简单的方式就是删掉，如果最后你没有至少加回来 10% ，那么就说明你删的不够彻底。但另一些人则表示那些最好的人才肯定马上就被抢走了，特斯拉就算招回来，那也是差一点的，这不是好事。散户情绪高昂场外交易量上升通常被视为散户交易活动上升的指标，周五场外交易量占昨天所有美国股票交易量的百分比为 51.6% 创下有记录以来的最高水平。高盛分析师 Scott Rubner 表示他本周听到更多关于“FOMU”（害怕错过重大表现）的讨论。此外社交媒体上的标签“#DOW 40 K”正在流行，这表明散户交易员对道琼斯指数最近的表现感到兴奋。资金流动货币市场基金连续第四周出现资金流入（+ 164 亿美元），在季节性税收相关下跌之后，又回到了 6 万亿美元以上的历史高位，至一个月来的最高水平：现金充裕也体现在全球范围，外国央行对美联储逆回购协议的使用（存现金赚利息）升至一年来的最高水平：流入 Ut 和 Infra 板块的资金创一年多来最大： 13 F 显示一季度比特币 ETF 极度受欢迎报告了近 1500 条持有记录价值 107 亿美元占 ETF 总值的 20% ，其中 929 家机构拥有至少 1 个比特币 ETF。其中 44% 公司持有 IBIT， 65% 的公司拥有灰度 GBTC（应该是之前持有上市后转换的份额并非增持），其中 99% 的机构位于美国，香港公司位居第二。最大所有者 MILLENNIUM 价值 19 亿美元。Bracebridge Capital 持有超过 4 亿美元，这是一家管理耶鲁大学和普林斯顿大学捐赠基金的对冲基金。威斯康星州投资委员会（公共退休金为主）报告称其拥有超过 1.6 亿美元的比特币基金。一直批评比特币的摩根大通也报告拥有少量现货比特币 ETF 股票。彭博分析师评论称，“通常情况下，这些大鱼机构在 13 F 中一年左右的时间都不会出现（当 ETF 获得更多流动性时）但正如我们所看到的，这些都不是普通的好兆头，因为机构往往会集体行动。“ IBIT 还因打破传统 ETF 此前创下的 100 亿记录而引人注目，IBIT 在 49 天内就突破了这一阈值。摩根大通纳斯达克股票溢价收益 ETF (JEPQ) 此前保持着这一纪录，大约用了三年时间。一季度大鱼的行动亮点人工智能投资的转变：尽管英伟达在人工智能领域一直占据主导地位，但许多投资者在第一季度将目光投向了其他公司。例如，德鲁肯米勒削减了对英伟达的持股，认为其在短期内被高估。同时，一些投资者开始关注其他有望从人工智能革命中受益的股票，如苹果、Meta 平台和微软等。对中国公司的关注：由于对中国经济放缓的担忧，中国股票市场经历了一段艰难时期。然而，一些知名投资者看到了其中的投资机会，纷纷增持中国零售和科技公司的股票。例如，David Tepper 大幅增加了对阿里巴巴、百度和拼多多等公司的持股。大空头 Michael Burry 大幅加仓了京东和阿里巴巴。巴菲特的秘密股票揭晓：伯克希尔·哈撒韦公司一直对其投资组合中的一只股票保持神秘。在最新的 13-F 文件中，谜底终于揭晓，这只股票是瑞士注册的保险公司 Chubb。 CME 有意交易比特币，Coinbase 闻讯重挫当地时间周四，据媒体报道，芝加哥商品交易所计划推出现货比特币交易，以满足华尔街的需求。芝商所对此表示不予置评。消息传出后，隔夜市场美国加密资产交易平台 Coinbase 大跌 9.4% 。不过芝商所主要为机构提供服务，而 Coinbase 主要服务于散户 — — Q1 Coinbase 散户交易收入为 9.35 亿美元，远高于机构收入的 8500 万美元。本周关注如果说上周人们对通胀的信号还存在不一致的观点，下一个重大催化剂是本周英伟达发布报告。共识预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元，同比增长两倍有余，此前公司给出的营收指引为 240 亿美元、上下浮动 2% ；预计同期净利润 128.7 亿美元，同比增幅超过 530% 。自 2022 年 3 季度开始英伟达已经连续 5 个季度都超预期。要知道，当时 ChatGPT 还没出现，真正大爆发是在 2023 年的春季，随后 NV 盈利开始井喷式暴涨，原因是人工智能 GPU 芯片大卖。一个问题是，最近三个季度超预期的百分比逐渐缩小，从 2 x%到个位数，但这并不必过分担心，毕竟这已经比之前强太多了，多家机构提高了英伟达的新目标价格范围，从 1100 到 1350 美元不等。推动 NV 业绩指引上行的因素有以下几大方面，第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示，今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元，远高于去年的 1190 亿美元，而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力，尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ，AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经

金色财经2024-05-20

资金强押“巴菲特宠儿”！全球最大对冲基金：大举增持美国科技“七巨头”股票

00指数则上涨10%。第二季迄今，这家iPhone制造商的股价上涨了11%，而该指数上涨了1.0%。《华尔街日报》本月早些时候报道称，苹果一直在研发自己的芯片，用于在数据中心服务器中运行人工智能(AI)软件。这种芯片可以让该公司在AI军备竞赛中占据优势。截至3月30日的第二财季表现强劲，苹果公司还扩大了股票回购计划。截至第一季末，桥水基金将其持有的苹果股份从2023年底的1100股大幅增至180万股。截至第一季末，该基金又购买了436100股英伟达股票，将总持仓增至704600股。 (来源:Barron's) 英伟达股价在5月22日发布下一份收益报告之前，持续由多头领航上涨。人们对英伟达第一季业绩的预期很高，上一份收益报告中的数字创下了纪录。英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋(Jensen Huang)在公司上一财年的薪酬增长了60%。英伟达股价第一季飙升82%，第二季迄今已上涨2.3%。微软股价第一季上涨了12%，自3月底以来股价持平。据《华尔街日报》报道，微软最近要求其在中国的云计算和AI员工转移到美国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰等国家。面对中美紧张局势升级，该公司正在采取行动。微软承认该公司已分享了可选的内部调动机会，但拒绝就该提议背后的原因发表评论。截至3月31日的第三财季，微软盈利强劲。桥水积极能基金第一季出售了130万份蔚来美国存托凭证，将其持股比例削减至140万份美国存托凭证。蔚来汽车4月份的电动汽车交付量较3月份以及去年同期大幅增长，这些收益是在中国电动汽车制造商之间的价格战中出现的。竞争变得更加激烈，另一家中国电动汽车制造商“智客智能科技控股有限公司”本月早些时候在美国上市。蔚来汽车的美国存托凭证(ADR)在第一季损失一半的价值，而第二季到目前为止，其价值上涨了17%。

秉哥说市2024-05-20

5月20日财经早餐：黄金突破2400美元创历史新高！道指冲破4万点

设计革新，计划2025年推出一款更薄的iPhone 据内部人士透露，苹果正在开发一款更薄的iPhone版本，最早可能在2025年发布。据了解，这款更薄的iPhone可能与预计在2025年9月发布的iPhone 17同时发布，价格估计比目前苹果最贵的型号iPhone Pro Max更贵。周五苹果（AAPL）涨0.02%。 GameStop大跌近20%，公司宣布增发4500万股游戏驿站（GME）上周五大跌近20%，消息面上，GME宣布出售至多4500万股A类股票。此外，财报显示游戏驿站第一季度净销售额8.72亿至8.92亿美元，低于去年同期的12.37亿。海底捞美股IPO首日，盘中涨超50%，收涨14% 海底捞经营海外业务的子公司特海国际（代码：HDL）美股IPO募股5267万美元，开盘涨38%，日内涨幅扩大到53.4%，最终收涨约14%。海底捞两个多月前官宣开放加盟，放弃坚持三十年的直营，启动新一轮开店扩张。本周，微软将放AI大招 5月21日，微软将在西雅图举办年度Build开发者大会，Build 2024将是微软人工智能技术实力的一次重大检阅，多家媒体推测，微软有望发布面向消费者的AI PC、新的Windows系统、更强大的Copilots等产品。周五微软（MSFT）跌0.19%。 “美股总龙头”英伟达本周财报，市场关注三点 5月22日美股盘后，AI芯片之王英伟达将公布截至4月的第一财季财报。分析认为，对于本次财报应主要关注：一是英伟达业绩会否再超预期，利润率走势如何，二是新推出Blackwell架构芯片的产能爬坡情况，三是在GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会不会放缓。今日要闻前瞻美联储理事巴尔讲话。中国5月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）。重点关注财报：理想汽车（盘前）、Zoom（盘后）。

投资慧眼2024-05-20

郭明錤发布iPhone 16手机颜色预测

在社交媒体平台“X”发布2024下半年iPhone16系列机壳颜色预测。 iPhone 16 Pro & Pro Max：黑色、白色（或银色）、灰色（应该是原色钛金属）、玫瑰iPhone 16 & 16 Plus：黑色、绿色、粉红、蓝色、白色。苹果(AAPL.O)可能对颜色会有不同的称呼（如先前称呼白色为星光色）。此外，即便颜色名称与既有机种相同，但看起来可能会不一样。

金融界2024-05-20

AT&T达成太空网络协议挑战马斯克的SpaceX

太大竞争力。”2022年，Apple为iPhone推出了紧急卫星讯息传送功能。用户可在没有蜂窝讯号的情况下发送求救讯息。

金融界2024-05-20

音频|格隆汇5.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

涨至15年高点； 6、苹果计划推出更薄iPhone 起售价或高于Pro Max； 7、知情人士：如果欧洲继续采取行动中方很可能予以回击； 8、加拿大考虑对中国电动汽车征收更高关税； 9、韩国计划6月解除部分股票沽空禁令； 10、美国得州持续高温推高电力需求电价一夜之间上涨1600%；大中华区要闻： 1、楼市重磅！ 2、中房报：楼市进入重大历史时刻！重磅政策将应出尽出； 3、明日起公积金贷款100万元月供可减少约130元； 4、央行将设立3000亿保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房； 5、央行主管媒体援引业内：未来房贷利率还会有明显下降； 6、中国4月全社会用电量同比增长7%； 7、江苏三大造船基地第一季度拿下全球近1/4订单； 8、香港二手楼价指数连挫三周累跌0.54%； 9、比亚迪电子获纳入恒指，碧桂园服务遭剔除； 10、紫金矿业获纳入恒生中国企业指数，信义光能遭剔除； 11、港股趣致集团、盛禾生物处于申购期； 12、北上资金净买入A股139.56亿元，加仓长江电力、宁德时代、保利发展； 13、南下资金连续3日加仓中国银行和建设银行； 14、公告精选︱格灵深瞳：红杉中国拟大宗交易减持不超2%股份；南京聚隆：子公司2023年底中标的无人机项目合同金额约占公司2023年总收入的比例为0.38%； 15、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)一季度营收达34.86亿元，汽车总交付量同比大增217.9%。

格隆汇2024-05-20

郭明錤发布iPhone 16手机颜色预测

在社交媒体平台“X”发布2024下半年iPhone16系列机壳颜色预测。iPhone 16 Pro & Pro Max：黑色、白色（或银色）、灰色（应该是原色钛金属）、玫瑰iPhone 16 & 16 Plus：黑色、绿色、粉红、蓝色、白色。苹果可能对颜色会有不同的称呼（如先前称呼白色为星光色）。此外，即便颜色名称与既有机种相同，但看起来可能会不一样。

金融界2024-05-20

苹果官方旗舰店参加天猫618，iPhone 15系列至高优惠2300元

tore官方旗舰店公布618优惠政策。iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等系列产品启动官方立减，其中iPhone 15系列最高直降2000元。同时，iPhone产品可使用天猫发放的不限量300元惊喜券，非iPhone产品可以使用50-200元惊喜券，还可叠加88VIP大额券使用。值得关注的是，天猫Apple Store官方旗舰店今年参加天猫618价保服务，在价保期内商品降价，消费者可申请补差价。以原价5999元的128GB iPhone 15为例，此次天猫618，官方立减1100元，可以叠加300元天猫惊喜券，到手价仅4599元。iPhone 15 Pro官方立减1600元后，叠加300天猫券，到手价6099元，还可享受3期分期免息。而且，通过以旧换新在天猫Apple Store官方旗舰店购入新款iPhone还可再享受最多700元的旧机补贴。此外，iPad第10代，官方直降250元，可叠加100元天猫惊喜券以及88VIP大额券，到手价2549元，享受6期分期免息。新款2024版iPad Pro可用88VIP大额券，同时支持6期免息，教育优惠用户额外享受92折。天猫Apple Store官方旗舰店由Apple品牌直营，天猫618期间货品充足，与Apple Store在线商店共享库存，享有正品保证、保持官方统一服务。目前，消费者在淘宝App搜索“苹果惊喜券”可领取，5月20日晚8点直接现货开售。

金融界2024-05-19

苹果超薄iPhone正在酝酿？iPhone 17 Slim或明年9月亮相，史上最贵机型要来？

酝酿重磅新产品，明年或推出更薄、更贵的iPhone手机。预计会在2025年9月与iPhone 17一起亮相，新的“Slim”机型取代“Plus”机型。更薄、更贵的iPhone 据媒体援引知情人消息，该项目目前在苹果内部被称之为iPhone 17 Slim，代号为D23。这可能是苹果的一次“重大的重新设计”。报道称，该设备可能采用苹果最新一代的处理器A19。定价可能比苹果目前最贵机型——iPhone Pro Max（起售价1200美元）更高。此外，这款手机的屏幕尺寸或将介于标准iPhone的6.12英寸和Pro Max机型的6.69英寸之间。设计上，这款未来的超薄iPhone的背面摄像头可能位于手机的顶部中心，而不是左上角。新款 iPhone 17 可能配备更小的动态岛。从五月初开始，关于苹果超薄iPhone的传言就一直在流传。此前市场传言，iPhone 17 系列将包括 iPhone 17、iPhone 17 Slim、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。其中iPhone 17、iPhone 17 Slim 和 iPhone 17 Pro 将使用铝制框架，而 iPhone 17 Pro Max 将使用更耐用的钛框架制造。目前，各种报告数据表明，iPhone Plus 型号并未受到大众欢迎，并被认为是苹果商业上的失败。这也是为什么苹果可能会重新制定策略，推出新的 iPhone 17 Slim 手机并取代 Plus 型号的重要原因。此外，苹果还打算在2025年春季推出一款更便宜的iPhone，作为iPhone SE的后续产品。苹果的出路新产品的酝酿，凸显出苹果当下对iPhone 进行升级的必要性。当下，苹果正面临来自三星以及国内手机产商的激烈竞争。 IDC数据显示，在今年Q1全球智能手机市场中，三星市场份额为20.8%，其次是苹果为17.3%。同时，通过第一季度iPhone销量同比下降近10%。 IDC还预计，今年Android手机的增长速度将远远超过苹果。一季度财报显示，苹果营收907.5亿美元，同比下降4%；一季度净利润236.36亿美元，同比下降2%。其中，iPhone业务营收为459.6亿美元，同比下滑10.5%。大中华区收入为163.7亿美元，同比下降8.1%。为了刺激iPhone系列产品销量，苹果正在努力“精进”。本月初，苹果推出了配备 M4 芯片的新款 iPad Pro，号称“有史以来最薄的苹果产品”。比 iPod Nano 还要薄，仅为 5.1 毫米。与此同时，为了让iPhone“重振雄风”以及寻找出下一个革命性产品，苹果还一头扎进了AI的浪潮里。设备上的大型语言模型，是苹果的下一件大事。苹果的LLM将成为该公司未来生成式人工智能功能的基础。目前，完整的 iPhone 16 系列尚未公布，预计将于今年9月发布。分析师预计，届时会公布人工智能功能。天风分析师郭明池此前还表示，iPhone 16 Pro Max 电池的能量密度升级，这带来的好处是在相同电池尺寸的情况下电池寿命更长，或者在相同电池寿命的情况下电池尺寸更小。如果新电池设计量产顺利且反馈良好，那么它可能将在2025年所有新iPhone机型中采用。

格隆汇2024-05-18

苹果革命性瘦身计划曝光：iPhone将迎来史上最纤薄机身

的独家报道，苹果公司计划在2025年为iPhone进行一次重大瘦身，推出更加纤薄的iPhone机型，这一创新计划无疑将再次引领行业风向标。据悉，这款更薄的iPhone内部代号为“D23”，预计将在2025年9月与备受期待的iPhone 17一同发布。这不仅是一次技术的突破，更是一次设计的革新。据知情人士透露，这款新iPhone的价格将超过目前的旗舰机型iPhone Pro Max，售价可能高达1200美元以上，再次彰显了其高端定位与独特价值。自5月初以来，关于iPhone将推出超薄版的传言便不绝于耳。香港投资公司海通（Haitong）的分析师浦志强（Jeff Pu）在一份研究报告中提到，这一传言并非空穴来风。事实上，苹果公司一直在不断探索和尝试，力求在保持手机性能的同时，进一步减轻机身重量，缩小机身尺寸。据MacRumors报道，这款轻薄版iPhone可能被命名为“iPhone 17 Slim”。与现有机型相比，它的屏幕尺寸将在6.12英寸（标准iPhone的尺寸）和6.69英寸（Pro Max的尺寸）之间，为用户提供更加舒适和便捷的使用体验。更令人期待的是，这款新iPhone的后置摄像头将位于手机的中上方，而非传统的左上角，这一设计改变不仅提升了手机的美观度，还有助于减少用户在使用时手指遮挡镜头的可能性。苹果公司在不断追求技术创新的同时，也始终注重产品的耐用性和可靠性。在5月7日的“Let Loose”发布会上，苹果公司推出了新款iPad Pro，这款平板据称比iPod Nano还要薄，厚度仅为5.1毫米。其超薄的OLED显示屏一经推出便受到了评测者们的积极评价。科技评论频道JerryRigEverything对新款13英寸iPad Pro进行的耐用性测试更是走红网络。在测试中，这款超薄的iPad OLED显示屏成功抵挡住了多次试图弯曲和折断它的尝试。评论家扎克·尼尔森表示，iPad的“中央脊柱”设计帮助其在受到外力作用时依然能够保持功能完好。这一设计无疑为即将推出的轻薄版iPhone提供了宝贵的参考和借鉴。然而，尽管苹果公司在新款iPad Pro上展示了出色的耐用性，但智能手机市场的竞争依然激烈。苹果公司作为行业内的领军者，面临着来自三星、华为等智能手机制造商的激烈竞争。在最新的财报中，苹果第二财季的iPhone收入为459.6亿美元，同比下降了10%，这无疑给苹果公司带来了一定的压力。然而，面对市场的挑战和竞争的压力，苹果公司依然保持着对创新的执着追求。即将推出的轻薄版iPhone便是最好的证明。这款新机型不仅将带来更加纤薄的机身设计和更加舒适的使用体验，还将通过一系列技术创新来提升手机的性能和功能。可以预见的是，这款新iPhone的发布将再次引领行业潮流，为消费者带来更加优质的产品和服务。值得注意的是，苹果公司一直以来都注重产品的细节设计和用户体验。即将推出的轻薄版iPhone也不例外。从屏幕尺寸、摄像头位置到机身材质等方面都经过了精心设计和优化以确保用户能够获得最佳的使用体验。同时苹果公司还将继续加大对人工智能、增强现实等前沿技术的研发力度以进一步提升产品的智能化水平和竞争力。总的来说苹果公司在2025年推出的轻薄版iPhone无疑将是一次重大的技术创新和设计革新它将继续巩固苹果公司在智能手机行业的领先地位并引领行业朝着更加轻薄、智能、耐用的方向发展。我们期待着这款新iPhone的正式发布并相信它将为我们带来更加精彩的产品体验。

金融界2024-05-18

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