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“中国+1”战略导致资金外流、还能继续投资吗？Peak XV最新展望来了

，生产低成本消费品，以及世界上大部分的iPhone和电动汽车。然而，出于对地缘政治的担忧，苹果和宝马等公司一直在将供应链从中国分散开来。据悉，在中国严格的疫情控制措施中断了苹果在华业务后，苹果目前在印度生产约七分之一(14%)的iPhone。 Singh说，虽然印度和东南亚国家一直受益于公司在其他地方开展业务的多元化努力，但中国仍将是一个重要的市场。 Singh说：“虽然印度或东南亚可能在短期内受益，但我们全世界所有人都应该真正考虑如何与中国长期合作。” Independent Strategy总裁兼全球策略师David Roche在3月份表示，印度不会在全球贸易中取代中国，因为中国模式“基于获得全球市场份额”，而印度模式“基于国内市场发展”。 Roche说：“印度将继续取得进步，但将是缓慢而稳定的进步，与中国模式完全不同。”

风起2024-05-16

算力需求持续演进，紫光股份、广联达涨停，5G通信ETF(515050)收涨1.94%

，云端算力需求不可小觑。据其测算，基于iPhone用户相对于ChatGPT等APP使用AI的频率倍数，和支持AI的iPhone渗透率两个维度的敏感性分析，在乐观预期下，推理算力需求弹性有望达到124%。当前大模型竞争已进入白热化阶段，如何以更低的价格提供更高的性能已成竞争趋势。同时，各AI厂商纷纷寻求下游机会，AI手机、AIPC、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现，大模型厂商在潜在AI用户规模和用户付费的激励下，有望挖掘更多大模型潜能。在AI大模型技术的迭代更新与消费电子反向赋能的双击下，边、端侧算力需求持续向前演进。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-16

苹果(AAPL.US)开启AI辅助新时代通过眼睛跟声音可控制iPhone和iPad

当地时间周三，苹果(AAPL.US)宣布，计划在未来几个月内为其软件平台引入一系列创新的辅助功能，旨在提升身体残疾人士使用iOS和iPadOS的体验。其中最引人注目的是眼球追踪技术，这项功能通过人工智能(AI)辅助，使用户能够更轻松地进行设备导航。

金融界2024-05-16

Q1爆卖苹果，但仍是头号重仓！巴菲特“神秘新宠”揭晓，67亿美元大买这支股！

会上就透露减持了苹果股份。原因是这家iPhone制造商面临着一系列困难，包括反垄断罚款、在中国销量下滑以及一个失败的汽车项目。美国银行依然排在第二位，持有约10.33亿股，市值高达39 亿美元，占持仓总市值的约 12%。持仓排名第三、四、五的位置未变，分别是美国运通、可口可乐、雪佛龙，持仓比例分别约为10.41%、7.38%、5.85%。第六至十位为西方石油、卡夫享氏、穆迪、安达保险、德维特，持仓比例分别为4.86%、3.62%、2.92%、2.03%、1.50%。在Q1持仓中，伯克希尔共增持3个标的，减持5个标的，新进1个标的（安达保险），清仓1个标的（惠普）。其中在增持方面，伯克希尔加大了对西方石油公司的押注。截至3月底，伯克希尔的持仓量增加了近2%，持有超过2.48亿股，价值约161亿美元。此外，Q1还增持约1300万股Liberty Media CorporationA类股，约2200万股C类股。截至3月底，合并后的股份价值约为29亿美元。 Q1减持了苹果约13%、美国能源巨头雪佛龙约2.5%、卫星广播提供商SiriusXM约9%、建材制造商路易斯安那太平洋约6%，以及派拉蒙环球B 约88%。清仓惠普。文件显示，伯克希尔Q1完全清空了计算机和外围设备制造商惠普的股份，出售了超过2200万股惠普股票。最近几个季度，伯克希尔一直在减少该股票的持仓。值得关注的是，伯克希尔的“神秘持仓”终于曝光。据文件显示，自2023年下半年以来，伯克希尔一直在增持安达保险（Chubb）的股份，但此前一直对该头寸保密。截至2024年3月底，伯克希尔已累计购入近2600万股安达保险股票，累计持股价值约为67亿美元，占投资组合比例的2.03%。这也使得安达保险Q1一跃成为伯克希尔的第九大重仓股。据悉，安达保险主要提供家庭保险、汽车保险和责任保险等产品，现已发展成为全球最大的保险公司之一。 CFRA研究分析师凯茜·塞弗特表示，由于安达保险专注于商业险种、专业保险，这将非常适合伯克希尔的保险和再保险投资组合。 “安达保险对伯克希尔来说是一项有吸引力的股权投资，因为它经营着伯克希尔熟悉的业务——财产伤亡保险。”

格隆汇2024-05-16

隔夜美股全复盘(5.16)| 美国CPI助力降息预期，推动美股三大股指创下历史新高；戴尔大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器

.22%，苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕。英伟达涨 3.58%，谷歌收涨 1.13%，亚马逊跌 0.58%，Meta涨 2.05%，礼来涨 3.19%，诺和诺德涨 1.31%，特斯拉跌 2.01%，政府通知显示，特斯拉将在美国加利福尼亚州再裁员601人。GM涨1.02%，通用汽车自动驾驶部门Cruise据悉就一起无人出租车事故支付超800万美元和解金。 03 每日焦点 1、巴菲特一季度卖了1.1亿股苹果建仓安达保险 5.16 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油(OXY.N)430万股，清仓惠普(HPQ.N)，减持苹果(AAPL.O)1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。 2、大摩看好AI服务器成吸金利器 5.15 摩根士丹利的分析师Erik Woodring预计市场对AI服务器不停歇的需求将令戴尔的销售额增长，称戴尔是其首选的个股，并将戴尔的目标价从每股128 美元上调至152美元，升幅近18.8%。报告称，获悉戴尔是AI服务器产品增长最强劲的原始设备制造商（OEM）：“总而言之，我们听说，戴尔的AI服务器势头比其他任何OEM 都要强劲。” Woodring预计，在截至明年2月的2025财年，戴尔的AI 服务器收入将达到约100 亿美元。这一预期收入约为上一财年的3.4倍。工业富联董事长：预计今年AI服务器全球市占率达40% 5.15 工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市场高度关注的AI服务器业务，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。 3、苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕 5.16 当地时间周三早晨，苹果公司按照惯例，又在全球无障碍宣传日（5月16日）前提前剧透了一批即将在“今年晚些时候”——也就是iOS 18这一批新系统发布时亮相的新辅助功能。根据苹果的公告，这一批功能包括让用户单单使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用触觉引擎感受音乐、通过车辆运动提示减少晕车现象、设定语音快捷方式，同时“个人声音”功能也将支持普通话等。另外一个比较实用的功能，是苹果Vision Pro即将上线的全系统“实时字幕”功能，可以将现场对话和app音频里的交流实时转化为字幕。奈飞接近与NFL达成赛事转播协议 5.15 Netflix正在敲定一项协议，以获得圣诞节期间两场美国职业橄榄球大联盟（NFL）比赛的独家转播权，这是这家流媒体服务公司在直播节目方面迈出的重要一步。如果协议达成，这将标志着Netflix首次获得全球顶级体育赛事的转播权。马斯克称FSD在美国的订阅率远高于2% 5.15 马斯克在X上发帖称，特斯拉FSD软件在美国车主中的订阅率远高于2%。此前一天有消息称，信用卡数据提供商Yipit的数据显示，在获得FSD一个月免费试用的美国车主中，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。一位X用户对这一调查结果提出了质疑，马斯克回应称：“我不会对每件事都发表评论，因为有时候我并没有看到它，而且对每件事都发表评论容易走漏信息。转化率远高于2%。拜托。” 4、大摩：英伟达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商摩根士丹利（大摩）在最新的AI供应链产业报告中指出，GB200 DGX/MGX服务器系统正进行设计微调与各种测试，预计要数个月的时间，才能确定2025年订单与供应链分配。大摩预估，根据CoWoS先进封装产能，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年则有约150万~200万颗的产出。由于从上游出货到下游组装，约有一个季度的落差，估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。大摩预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架，先在超大规模云计算服务商运作。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中开始出货，全年预估出货1万台。 5、微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作 5.15 据21财经，围绕今日被曝微软人工智能团队集体赴美传闻，微软方面回应称，目前微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作，此前“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前有媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人工智能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的AzureML团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人，收到邮件的员工需要在6月7日前做决定，也可选择拿离职补偿，微软美国还可帮助解决家属签证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数（2）20:30 美国4月新屋开工总数年化（3）20:30 美国4月营建许可总数（4）20:30 美国5月费城联储制造业指数（5）21:15 美国4月工业产出月率（6）22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

格隆汇2024-05-16

周四你需要知道的隔夜全球要闻

以让身体残疾的用户用眼睛控制iPad或iPhone。 7、亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，计划到2040年在德国投资78亿欧元建设AWS欧洲主权云。 8、乌总统泽连斯基签署乌克兰退出独联体国家多项决定的法令。 9、美国3月国际资本净流入为1021亿美元，前值516亿美元。 10、巴菲特一季度卖了1.16亿股苹果，建仓安达保险，Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元。 11、美国得州一大桥因驳船撞击关闭，部分石油泄漏。 12、美联储周四隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为4437.79亿美元。 13、美股三大指数集体收涨并创历史新高，道指涨0.89%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.17%，半导体、电脑硬件板块涨幅居前，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。 14、COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.24%，报29.92美元/盎司。 15、WTI 原油期货结算价涨0.79%，报78.63美元/桶，布伦特原油期货结算价涨0.45%，报82.75美元/桶。

金融界2024-05-16

苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕

一批功能包括让用户单单使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用触觉引擎感受音乐、通过车辆运动提示减少晕车现象、设定语音快捷方式，同时“个人声音”功能也将支持普通话等。另外一个比较实用的功能，是苹果Vision Pro即将上线的全系统“实时字幕”功能，可以将现场对话和app音频里的交流实时转化为字幕。

金融界2024-05-16

苹果、三星双头垄断不再！华为出货量“消失”后，中国靠TA意外拉回市占率……

已经开始迎头赶上，有时甚至超越了苹果的iPhone产品线。设备出货量最高的四家智能手机供应商中，传音的销量位列前茅，2024年前三个月售出的智能手机中，有10%是传音贡献的。这家中国公司在2023年第二季首次进入IDC前5名，自2006年以来，其设备在非洲大陆等新兴市场越来越受欢迎。传音是在2006年创立的手机品牌，从未在中国发行任何手机。传音不和其他品牌在欧美及亚洲市场竞争，而是选择前进拥有12亿人口的非洲市场。据悉，传音与台湾半导体公司“联发科”合作，即使是苹果和三星，在非洲都难敌传音。传音创始人竺兆江曾在中国“波导手机”担任行销总监，当时他发现，在非洲不能采用与其他国家市场一样的行销路线。竺兆江说，以前出差时，都没看到中国手机产品广告，因此想让中国手机品牌跃上国际，而非洲是仅次于中国、印度的第三大市场，相较之下没有很大的竞争，选择比中国发展晚的地方，用中国的技术开发符合当地需求的铲平，应该很有机会。非洲杂志African Business公布的2017-2018百大非洲品牌中，传音比之前进步14名，排行第7，而三星与苹果分别排名第2、5，其中苹果仍被多数非洲人视为奢华品。在地化是传音胜出的秘诀，但价格依然是主因，除了Tecno，传音还有Infinix和Itel共3种牌子，售价全介于15至200美元。不到10年前，非洲还看不见中国手机品牌，当时还是芬兰品牌诺基亚(Nokia)与三星瓜分非洲市场，但在2018上半年，诺基亚市场占比崩盘，三星销量仅10%，而观国际发现，50%手机市场被传音占有。 IDC更指出，传音单单在手机这部分，销量就占了全非洲1/3市场。从历年智能手机厂商的市场份额来看，自2014年以来，苹果和三星在第一季的大部分时间里都位居榜首。但值得注意的是，华为在2010年代后半段崛起，甚至在2010年第一季超越了三星。 2020年第二季，华为成功登上全球最畅销的智能手机品牌，此前三个月的差距已缩小3.3个百分点。但由于美国对该公司的制裁压力越来越大，华为的崛起在2020年底突然停止。它的市场份额很快被中国竞争对手小米和 OPPO填补，这两家公司在2021年、2022年、2023年和2024年第一季的市场份额合计在22%至25%之间。

圈内人2024-05-15

【直击亚市】中国楼市大消息刺激澳元！当局誓言反击拜登关税，今日CPI绝对引爆市场

有限公司公布利润低于预期，因中国市场对iPhone的需求依然低迷。在周三晚间美国消费者价格指数(CPI)即将公布之前，标准普尔500指数没有理会鲍威尔(Jerome Powell)有关利率将在更长时间内保持较高水平的信号，以及好坏参半的生产者通胀数据。美国期货在亚洲早盘交易中几乎没有变化。 “市场情绪取决于今晚的美国CPI报告，”墨尔本Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“虽然有希望，但要出现这种情况，代表核心CPI跌至逾3年低点，甚至需要出现更大的下行意外，才能消除外界对粘性通胀和重新锚定通胀的担忧。” 在中国，中国央行以同样的借贷成本延长一笔重要的政策性贷款，这表明当局担心新的货币宽松政策可能会进一步削弱人民币。在其他地方，当局抨击了拜登政府提高美国对一系列中国进口产品关税的举动，誓言要采取自己的行动，但没有给出具体细节。投资者还将关注日本10年期国债收益率是否会触及10多年来的最高水平，此前20年期国债收益率在周二触及了这一水平。周四公布的报告预计将显示，截至3月份的三个月，日本国内生产总值(GDP)折合成年率收缩1.2%。在此之前，日元保持稳定。澳元短线急涨，据彭博援引知情人士透露，中国正在考虑一项提议，让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房，这将是中国拯救陷入困境的房地产市场的最雄心勃勃的尝试之一。这提振了人民币和澳元/美元。欧元、纽元、英镑、加元兑美元也在走高。中国的房屋销售下降了近一半，留下了“数百万套未售出的房屋”。虽然该计划据说是初步的，但如果它成为现实，它将成为中国许多房地产行业公司的生命线。当然，代价是中国公共部门的债务增加。企业新闻方面，索尼集团公布季度收益后，投资者对该公司的中期计划和股东回报政策表示欢迎，该公司股价上涨。彭博美元指数持平，美国10年期国债收益率在前一交易日下跌5个基点至4.44%后，周三几乎没有变化，因为交易员在PPI数据公布后为收益率大幅下跌做准备。美国4月份生产者价格指数(PPI)涨幅超过预期，不过美联储偏爱的通胀指标的关键组成部分表现较为温和。PPI报告中用于计算个人消费支出价格指数的几个类别有所下降。 “更细致的观察表明，构成个人消费支出通胀的因素发出了好坏参半的信号，”Evercore的Krishna Guha表示。“这意味着CPI的负担在很大程度上仍然存在。” 美国4月份整体CPI可能出现6个月来的首次放缓，这给外界带来了一些希望，即价格压力将再次开始缓解。与2023年4月相比，核心CPI预计将上涨3.6%。尽管年度增幅将是三年来最小的，但仍将过高，不足以成为降息的理由。 “投资者预计通胀率将在4月份下降，”Ameriprise的Anthony Saglimbene说，“即使下降幅度很小，市场也在寻找进一步的证据，证明通胀的下行趋势仍然完好无损，而且重要的是，没有出现掉头走高的过程。” 22V Research进行的一项调查显示，49%的投资者预计市场对CPI报告的反应是“冒险”，而只有27%的投资者表示“避险”。大宗商品方面，周三油价上涨，此前一份行业报告显示美国库存减少，交易商期待国际能源署的报告，该报告将揭示下半年的市场平衡状况。金价在周二上涨近1%后企稳。

云涌2024-05-15

谷歌为加拿大安卓用户推出紧急定位服务，缩短救援响应时间，关键时刻可救命！

公司于 2022 年 11 月在部分 iPhone 上推出了紧急求救系统。该系统可以帮助没有蜂窝网络或 Wi-Fi 服务的人连接卫星，报告紧急情况或在最偏远的地方求救。新闻来源： https://toronto.citynews.ca/2024/05/13/google-launches-emergency-location-service-in-canada-for-android-users/ 作者：在溪

超级爆料君2024-05-15

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