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光模块强势归来，5G通信ETF(515050)涨超2%冲击4连涨！
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ple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”多家机构分析表示这有望刺激用户换机需求。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。 5G通信ETF(515050) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
苹果与OpenAI究竟签了什么协议?答案揭晓了
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合作，将ChatGPT聊天机器人集成到iPhone、iPad和Mac设备中。然而，双方并未透露这一合作的财务条款细节，引发了外界的广泛猜测。当地时间周四，媒体援引知情人士报道称，苹果与OpenAI的合作并不会给双方带来有意义的收入，至少在开始时是这样。报道称，在两家公司的合作协议中，苹果没有直接向OpenAI支付任何费用或报酬。相反，苹果认为，将ChatGPT集成到数亿部苹果设备上，有望帮助OpenAI吸引更多新用户，并有可能带来付费订阅收入。其产生的价值等同于甚至超过ChatGPT为苹果带来的好处。有了ChatGPT加持，苹果可以为用户提供最先进的聊天机器人服务，可能吸引用户在设备上花费更多时间，甚至进行升级。分析认为，在目前的合作结构下，OpenAI可能需要付出昂贵的代价。首先，该合作可能会增加OpenAI的支出，因为ChatGPT托管在微软的Azure云服务上，使用量越大，OpenAI需要支付给微软的费用就越多。而在ChatGPT集成苹果设备后，其使用量可能会大幅增加，从而提高OpenAI的成本。此外，虽然ChatGPT目前在苹果设备上是免费提供的，但OpenAI和苹果未来可以通过将免费用户转化为付费用户来获利。 OpenAI本身有付费订阅计划，提供更多高级功能。如果用户通过苹果设备上的ChatGPT应用订阅，苹果作为支付平台提供商，大概率将从中抽成。值得注意的是，苹果与OpenAI的合作并不具有排他性。报道称，苹果已经在与谷歌和Anthropic等其他人工智能公司洽谈类似的合作。苹果的目标是为用户提供多样化的AI服务选择，正如其Safari浏览器提供多个搜索引擎选项一样。种种迹象看来，长期苹果希望通过与合作伙伴分成的方式从AI技术中获利。苹果预计，聊天机器人和其他AI工具可能会逐步侵蚀其从谷歌搜索协议中获得的巨额收入，因此需要制定新的盈利模式。除了与外部合作，苹果也在大力发展自己的AI技术，在本周WWDC上推出了名为“苹果智能”的内部开发功能。与需要云计算支持的ChatGPT不同，苹果智能主要在设备本地运行，因此运营成本更低。不过，要让苹果智能在全球取得成功，支持更多语言和地区仍是一大挑战。
金融界2024-06-14
【美股收市】PPI通胀意外回落，华尔街延续创纪录涨势
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下》公测，目前跻身苹果中国应用商店免费iPhone游戏排行榜第二名。 Dave & Buster's Entertainment股价下跌近11%，此前该公司报告称，最新季度利润和收入下降幅度超过预期，理由包括“复杂的宏观经济环境”。其它公司最近也详细说明了客户之间的分歧，其中低收入家庭陷入困境以应对仍然居高不下的通货膨胀。
Sissi2024-06-14
OpenAI遭苹果“白嫖”？双方合作细节曝光
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合作，将ChatGPT集成到苹果的设备iPhone、iPad和Mac中。不过，截至目前，苹果和OpenAI都未披露两者合作上的财务情况。市场都在疑惑：OpenAI和苹果的合作，会是哪家公司要向另一家公司支付费用，哪家公司能获得实质上的收入。苹果付给OpenAI的不是现金？最新，外媒援引知情人士的报道称，这项合作预计不会为任何一方带来有意义的收入，至少在一开始不会。知情人士透露，苹果不会向OpenAI支付费用，因为苹果认为，将OpenAI的品牌和技术推广到数亿台设备的价值与金钱支付相同，甚至更高。在目前的架构下，这种合作可能会让OpenAI付出高昂的代价，因为OpenAI需要向微软付费，才能在该公司的Azure云计算系统上托管ChatGPT。也就是说，使用ChatGPT的人越多，OpenAI需要花的费用就越高，而与苹果设备的集成可能会大幅增加其算力成本。不过，OpenAI也可以通过苹果的设备将免费用户转换为付费账户来获得收入，OpenAI的订阅计划起价为每月20美元。如果用户在苹果设备上订阅OpenAI，这个过程将使用苹果的支付平台，苹果可能会获得一定的“苹果税”。而且，得益于OpenAI的技术，苹果可能会吸引用户在设备上花更多时间，部分用户甚至愿意为AI功能花大价钱换机。值得注意的是，OpenAI还不是苹果在AI上的独家合作商。目前，苹果还在和谷歌的Gemini谈合作，预计协议能在今年晚些时候生效。此外，苹果与Anthropic也进行了谈判，希望它成为聊天机器人的潜在合作伙伴。苹果的计划可能是想为用户提供一系列AI服务，类似于在其Safari浏览器中提供不同搜索引擎选项的方式。知情人士透露，苹果的最终目标是通过达成收入分成协议从AI中赚钱。苹果认为，AI可能会蚕食其从谷歌搜索交易中获得的数十亿美元收入，因为用户会更喜欢聊天机器人而不是搜索引擎，所以苹果需要制定新计划来弥补这一缺口。泼天的富贵先洒到了果链由于官宣了和OpenAI的合作，美股苹果、国内资本市场的果链、消费电子已率先接到了这波“泼天富贵”。昨夜，苹果股价一度暴涨6.24%，股价最高报220.2美元，创历史新高，近两个交易日累计涨超10%，今年以来累计涨超15%。苹果市值更是一举突破3万亿，一度超越微软，成为全球市值最大的公司，最新总市值为3.27万亿。今日，A股惠威科技、杰美特已实现2连板，瀛通通讯4天3板，天音控股首板。港股丘钛科技今日大涨近11%，两日累计涨超15%；通达集团涨超8%，两日累计涨15%；高伟电子涨超4%，比亚迪电子、舜宇光学科技涨超3%。
格隆汇2024-06-13
苹果和Open AI是互相白嫖啊？？？
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，并将ChatGPT人工智能助手整合到iPhone、iPad和Mac设备中。苹果认为这对OpenAI的品牌和技术曝光度的价值等同或高于直接支付现金将OpenAI的。同时，双方对于合作的财务细节守口如瓶。有人总结说：这种卖资源的方式，相当于把我们用户当做“商品”来用。
老虎证券2024-06-13
苹果市值超微软成全球第一！郭明錤：Apple重新定义终端AI
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暴涨7%创历史新高！华尔街称AI将助力iPhone换机潮》）知名苹果分析师郭明錤就认为，苹果其实已经在充满失望的声音中，复制了一遍过去的iPhone时刻。什么意思呢？那就是在iPhone出来后，苹果重新定义了什么是智能手机，而在郭明錤看来，在这次发布会后，苹果就重新定义了终端AI。具体来说，郭明錤认为，目前三星手机的AI功能还比较有限，而微软的AIPC也没能给消费者一个清晰明确的认知，现在只有苹果重新定义了终端AI。至少苹果已成功地向大众传达了，它终端AI的丰富功能和独特卖点。 “如果消费者要购买微软的AIPC，他们还需要自行计算是否达到40TOPS算力，而苹果则是直接告诉消费者哪些机型可以支持苹果智能（Apple Intelligence），这在销售策略上更具优势。”郭明錤表示。郭明錤认为，苹果在终端AI的成功，很可能会激发其他科技公司，加快在这个领域的研发和创新步伐，从而引发行业内的竞相模仿和追赶。这种竞争态势，将进一步推动设备端AI相关的各个产业加速成长。 “但用户体验是否真如苹果所宣称的那样好，还有待观察。” 原文链接
投资慧眼2024-06-13
苹果产业链领涨，消费电子50ETF、消费电子ETF本周涨超3%
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le Intelligence将仅支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及搭载M1或后续芯片的iPad和 Mac设备，需将设备语言设置为英语(美国)。招银国际指出，此次WWDC发布的AI 功能更新基本符合市场先前预期。由于苹果AI功能只将适用于iPhone 15 Pro、或搭载M1芯片及以上的设备，苹果AI功能的革新将有望带动换机周期的缩短，促进今年秋季发布会中的新品需求，看好苹果及Vision Pro产业链相关公司将受益于此次WWDC苹果AI功能及新系统发布。从行业基本面看，消费电子正处在企稳回暖阶段。需求端，一季度手机、平板电脑、笔记本、可穿戴等终端出货量均有所回升，其中，全球智能手机市场已连续两个季度保持了复苏势头，全球平板电脑出货量开始出现回升迹象。一季度全球智能手机出货量同比增长9.7%，连续两个季度保持了复苏势头；2024年4月，国内市场手机出货量同比增长28.8%。一季度全球平板电脑出货量同比增长0.5%，是自2021年第二季度以来首次正增长；中国市场出货量同比增长6.6% 。一季度全球笔记本电脑出货量4610万台，同比增长7%，整体需求朝积极方向发展一季度全球可穿戴腕带设备的出货量达4120万台，与去年同期基本持平一季度全球TWS耳机市场出货量达到6500万，同比增长6%。此外，由AI技术主导的变革正不断催化AI PC、AI手机等AI终端创新，为电子行业注入了增长新动能。根据IDC数据，2024年中国终端设备市场中，AI终端（硬件层面具备针对AI计算任务的算力基础）的销售占比预计将提升至55%，2027年将进一步攀升至接近80%水平。德邦证券认为，AI在各类消费电子终端商的快速落地，将加快创新节奏，新功能、新玩法、新应用的将快速涌现，进而刺激消费者换新意愿，产业链软硬件的升级迭代，叠加换机周期，有望驱动消费电子行业从23Q3以来的弱复苏转向新的成长周期。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖，长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变，驱动手机/PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续WWDC/苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅时间点密集。
格隆汇2024-06-13
消费电子ETF(561600)早盘一度涨近2%，机构：苹果AI有望推动换机热潮，看好消费电子板块下半年表现
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ple Intelligence仅支援iPhone 15 Pro系列以及M系列iPad及Macbook产品使用。主因模型训练及推理对记忆体消耗较大，老机型记忆体不足无法体验相关功能，因此，苹果AI有望推动换机浪潮，相关产品消费电子ETF(561600)及联接基金（A类：015894，C类015895）投资机会备受关注。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
人工智能赛道获机构密集调研！人工智能ETF(515980)冲击3连阳
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ntelligence套件，未来将会为iPhone、Mac等设备提供一系列生成式AI功能，端侧AI应用加速落地。浙商证券认为，以苹果为代表的海外AI厂商持续在端侧AI领域发力布局，AI大模型在端侧的垂直场景应用有望加速落地。有业内人士指出，半导体设备、材料、人工智能芯片等部分重点环节，或因国家大基金三期的战略支持使其估值得到抬升。基本面较好的电子板块，估值提升后可由业绩增长消化，具有中线配置价值。据公开资料显示，人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、德赛西威(002920)、石头科技(688169)、韦尔股份(603501)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.02%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，本公司并不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-13
苹果盘中一度重夺全球市值第一头衔，会抢先微软和英伟达“斩获”4万亿美元估值吗？
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来说，对于苹果而言，艾夫斯表示，这家 iPhone 制造商拥有一个“人工智能圣杯”机会，即其拥有 15 亿部智能手机的庞大安装基数，其中估计有 2.7 亿部 iPhone在四年多的时间里没有升级过。艾夫斯表示：“这将催化库比蒂诺期待已久的超级周期”，并指出其新的 AI 产品功能是消费者想要的。艾夫斯还表示，苹果在 WWDC 上发布的 AI 软件将允许开发人员开始构建数百个以 AI 为中心的应用程序，以建立在苹果的 AI 技术堆栈之上，“本质上是在未来几年创建一个新的 AI 应用商店，这将成为消费者与生成式 AI 互动的主要方式。” 艾夫斯表示：“更进一步说，我们相信这最终将为苹果带来围绕高端人工智能功能的捆绑订阅服务，这将成为未来几年服务领域的另一个主要催化剂。” 但不要以为微软和英伟达已经退出了 4 万亿美元的竞争。艾夫斯表示：“英伟达和微软是人工智能革命的首批衍生品。”
Dan19772024-06-13

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