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TMT投资信息晨报0607
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AI的合作协议，将ChatGPT集成到iPhone的操作系统中。四、好研报一起读：华泰证券：Computex 2024：AI PC引领低功耗趋势，各厂商纷纷布局AI生态圈。 Arm、高通和联发科的CEO在Computex2024上共同探讨了人工智能与移动时代的AIPC（人工智能集成计算平台）发展趋势。Arm阵营展示了其新一代消费级微架构CSS for Client，包括Cortex-X925 CPU和Immortalis-G925 GPU，这些产品采用3nm工艺，旨在提升性能和能效，特别在AI推理和计算机视觉任务上表现出色。高通强调了其4nm制程的XElite芯片，不仅在性能上优于竞品，还与微软合作构建基于Copilot的AIPC软件生态系统，并推出AIHub支持端侧AI集成。 Arm的CEO指出，Arm架构在低功耗和定制化方面具有优势，Arm v9架构将应用于PC，目标是五年内占据50%的PC市场。联发科CEO蔡力行强调了人工智能时代的四大支柱，包括边缘计算的增长和AI生态系统的融合，联发科的产品性能显著提升，并与Arm和英伟达等公司合作，研发出高性能的Dimensity系列芯片，包括车载芯片，以适应消费电子和汽车电子市场的需求。尽管Arm、高通和联发科在AIPC领域积极布局，但报告也提醒存在AI落地不及预期、行业竞争加剧和中美竞争加剧等风险。总体来看，各大厂商加速迈向AI与移动时代的步伐，预示着AIPC时代的来临。。五、接下来关注什么：苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。六、投资观点：有机构认为，英伟达在Computex2024展会上展示了其未来三年的产品路线图，包括Blackwell芯片的投产和后续的Ultra GPU及 Rubin系列，特别是数据中心GPU和网络架构领域引发广泛的关注。数据中心网络架构方面，以太网技术正在迎头赶上，超以太网联盟的成立预示着通用网络设备在大规模算力集群中的潜力。这为服务器、网络设备制造商以及HBM产业链相关公司带来了机遇。行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
美股“三强”总市值已超越整个中国股市！
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强劲，因为这家科技巨头的股价受到中国 iPhone 需求降温的担忧以及欧盟20 亿美元罚款的压力。不过，随着投资者对这家 iPhone 制造商的信心逐渐改善，该公司股价在 2024 年刚刚转为正值。 AJ Bell 投资总监Russ Mould表示：“寻求动力和增长的投资者会乐于信任微软、苹果和 Nvidia，因为它们拥有强大的竞争地位、丰厚的利润率和强劲的资产负债表。” Mould表示：“这里的危险在于将可靠性误认为是安全性，因为如果预期很高并且发生意外情况，非常高的估值可能导致股价下跌。”
Linlin2024-06-07
GM Vietnam 2024：顶级区块链活动指南
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此处。参与四项激动人心的挑战，赢取 iPhone 15 Pro Max、AirPods 3、Zen Cards 等 - 总奖池高达 10,000 美元！测试您的知识、社交技能和运气！通过探索活动并兑换独特的越南 GM 商品来赚取积分。有关更多详细信息，请访问此博客。附加信息地点：THISKYHALL Sala - 使用 Google 地图或拼车应用查找路线。注意：当您使用 Grab、Be、Gojek、GSM 等拼车应用时，请在抵达时将目的地设置为“Sofic Tower - D6 Gate”或“Thiskyhall Convention Center - D6 Gate”。停车：可在 Hoang The Thien 街的 Thiskyhall Convention Center（E-mart 停车场，B2 或 B3）停车。抵达后寻找“E5 Pillar”。我们的工作人员将在那里协助您并引导您前往 GM Vietnam 会场。签到：从 Quickom 门票确认电子邮件或 Moongate 网站上的签到部分下载二维码，以便进入会场。抵达 Thiskyhall 会议中心后，前往您门票等级的指定签到线。签到时间为 2024 年 6 月 7 日和 8 日上午 8:00 至下午 5:30（VNT）。注意：注册将于 6 月 6 日星期四晚上 11:59 在 Quickom 和 Moongate 截止。活动期间仍可现场注册标准门票。加入活动期间支持小组：如需任何活动期间的帮助、更新或与其他与会者联系，请加入我们的 Telegram 支持小组，即 GM Vietnam 2024 支持小组。提示立即通过 GM Vietnam 2024 官方网站或票务平台获取免费门票。由于需求量很大，强烈建议尽早注册。不要错过每天成为前 100 名与会者的机会，并获赠免费的 Non La 和 Phin 咖啡机，均采用 GM Vietnam 主题。立即注册获取免费门票：https://gmvietnam.io/get-tickets 关于 GM Vietnam GM Vietnam 是东南亚地区领先的区块链活动，旨在促进 Web3 社区内的创新、知识共享和交流机会。今年的活动由 Kyros Ventures 主办，与越南区块链协会 (VBA) 合作，并与 Ninety Eight、Ancient8 和越南数字通信协会 (VDCA) 建立了战略合作伙伴关系。凭借其沉浸式议程、一流的演讲者和充满活力的氛围，GM Vietnam 将成为 2024 年区块链行业的亮点活动。了解更多：网站 | X（Twitter）| Facebook 来源：金色财经
金色财经2024-06-06
Nvidia市值突破3万亿美元超越苹果
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e 是在 2002 年，也就是第一款 iPhone 发布五年前。当时，两家公司的市值均不到 100 亿美元。 Nvidia 并未表现出任何放缓或让竞争对手赶上的迹象；该公司首席执行官黄仁勋表示，该公司计划每年升级其所谓的 AI 加速器。根据彭博亿万富翁指数，周三的股票上涨使他的财富增加了 50 多亿美元，达到 1074 亿美元。黄仁勋在台湾大学的主题演讲中告诉与会者，生成式人工智能的兴起是一场新的工业革命，随着这项技术转向个人电脑，英伟达预计将发挥重要作用。 CFRA Research 高级股票分析师 Angelo Zino 表示：“我们认为这一巨变才刚刚开始。” 在首席执行官的主题演讲结束后，Zino 表示，他喜欢“可见度的提高”，并认为“GPU/CPU/网络方面的势头强劲，推动股价上涨至普遍预期。” 该公司可以说是人工智能大举投资的最大受益者，帮助该公司进入了争夺全球最有价值公司头衔的竞争中。这家芯片制造商的市值仍落后于微软，但随着股价飙升，华尔街认为英伟达超越微软只是时间问题。苹果今年一直举步维艰，这家科技巨头的股价受到中国 iPhone 需求降温担忧和欧盟罚款的压力。由于投资者对这家 iPhone 制造商的情绪正在缓慢改善，该公司股价最近才对 2024 年前景转为积极。来源：金色财经
金色财经2024-06-06
每日重要事件盘点：6月6日
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一一个美国流媒体平台。 2.卖方：新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术。 3.苹果和 OpenAI 合作将于下周宣布。地产：花旗：中国房价料在6-9个月内进一步企稳。 3D打印: 日本铸造开发出3D打印降本技术。智能驾驶：智能网联汽车ETF（SZ159872） 1.昨天午后财联社消息，车路云一体化首批试点城市名单有望于本月内公布。 2.传特斯拉中国将在两周内启动FSD测试。机器人：科创100ETF基金（SH588220） 2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会将于6月6日召开。卫星：马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰的第四次试飞。策略观察：有机构认为： 1.昨天量能6886亿，缩量571亿，北向资金合计净流出56.8亿。早盘低开先对前天尾盘抢筹资金泼了盆冷水，随后翻红尝试失败，指数难上是前天预期内的，但直接走弱也是低于预期。总归是等修复，不管强弱，年线附近来回争夺两天算中性预期。 2.题材方面，昨天上市的汇成真模仿盟固利飙涨，主要是无题材可做。智能驾驶昨天竞价低于预期，还好盘中冲高给到一定的止盈点，虽然整体回落严重，但如果明天指数反抽，也少不了要进行些修复吧。军工和芯片昨天算抗跌，位置低+有催化。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月6日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
3.01万亿美元！英伟达市值一举超越苹果，成为第一只是时间问题？
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值超苹果还是在2002年，也就是第一款iPhone发布的五年前。彼时，两家公司的市值均不到100亿美元，如今都成为了3万亿美元的公司。不得不说，科技造富的力量不容小觑。英伟达市值超越标志着硅谷已经发生了转变，未来AI、计算将成为全球科技最重要的领域。要知道，自2007年推出iPhone以来，苹果就一直占据主导地位。另据彭博亿万富翁指数，隔夜的大涨使公司CEO黄仁勋的财富增加了50多亿美元，达到1074亿美元。成为第一只是时间问题此前，黄仁勋曾表示，生成式AI的兴起是一场新的工业革命，随着该技术转向个人电脑，英伟达预计将发挥重要作用。 CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino认为：“这一巨变才刚刚开始。” Zino认为，GPU/CPU/网络方面的更大势头将推动英伟达股价上涨至普遍预期。尽管英伟达目前的市值仍落后于微软，但两者之间的差距并不大，随着股价飙升，华尔街认为英伟达超越微软只是时间问题。 Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide表示：“英伟达目前正在通过人工智能赚钱，而苹果和 Meta等公司也在人工智能方面投入资金，英伟达超越微软可能已成定局，大量散户资金正在涌入。” 在媒体追踪的72位关注英伟达股票的分析师中，65位将其评为“买入”，没有人将其评为“卖出”，就连一直不看好英伟达的分析师也将其称为“一家拥有非凡产品的优秀公司”。日前，美国银行分析师将英伟达的目标价上调至1500美元，为华尔街目标价的高点，较周三收盘价还有22.5%的上涨空间。美银认为，英伟达的增长前景证明其溢价是合理的。此外，周五盘后，英伟达的拆股将生效，截至周四持有该股的投资者每股可获赠9股额外股份，股价将相应调整为原来的1/10。同时，英伟达还在不断推出新产品，此前宣布产品一年一升级，微软、亚马逊、Meta、xAI等仍在重金投入数据中心。未来，英伟达业绩和基本面依然强劲，股价继续上涨依然可期。
格隆汇2024-06-06
隔夜美股全复盘(6.6)| 3万亿市值俱乐部纳新！英伟达涨逾5%，超越苹果成全球市值第二
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值超过苹果是在2002年，五年之后首款iPhone发布。当时，两家公司的市值均不足100亿美元。一年多来，英伟达的盈利和股价一直在超预期。周日，该公司宣布了有关新芯片的计划以保持竞争优势。周一，美国银行分析师再次上调该股目标价，达到全华尔街最高1500美元（较周三收盘高22.5%），表示英伟达的增长前景证明其溢价合理。 3、阿斯麦和IMEC联合光刻实验室启用 6.5 比利时微电子研究中心（IMEC）和阿斯麦宣布，由双方共同运营的High-NA EUV光刻实验室在荷兰费尔德霍芬开幕，该实验室可提供High NA EUV扫描仪及周边处理工具。声明中称，该实验室的启用是为大批量生产High NA EUV做准备的一个里程碑，预计将于2025-2026年实现大批量生产。 TSM想向ASML压价 6.5 荷兰光刻机制造商ASML日前表示，将在24年向公司头号大客户——台积电交付其最新的高数值孔径极紫外EUV。但台积电表示，新机器价格太贵，而且最新制程仍然可以以来旧版EUV。同时，台积电还表示，可能对人工智能芯片代工涨价。 TSM想向NVDA涨价 6.4 台积电新任董事长魏哲家4日表示，他正考虑调整AI芯片的生产服务费用，并已和英伟达执行长黄仁勋谈到这个议题。 4、郭明錤：苹果混合头显Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期 6.6 天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 5、ChatGPT宕机5小时谷歌聊天机器人搜索激增 6.5 当地时间6月4日，AI新锐巨头OpenAI的ChatGPT经历了长达五个半小时的宕机，导致大部分用户无法使用。在此期间，对谷歌聊天机器人Gemini的搜索量激增，体现出Gemini作为替代品的地位或许得到了越来越多的关注。软件公司QRFY统计的数据显示，在ChatGPT宕机期间，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次，而其在5月4日至6月3日期间的每日平均搜索量为20.5万次，激增近60%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月零售销售月率（2）19:30 美国5月挑战者企业裁员人数（3）20:15 欧洲央行公布利率决议（4）20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数（5）20:30 美国4月贸易帐（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
格隆汇2024-06-06
港股午评：恒指冲高回落涨0.33%科指站上3800点，半导体概念股涨势强劲
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半导体涨超4%，龙头中芯国际涨超2%；iPhone“以价换量”显效，苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股齐涨，舜宇光学涨幅领先；汽车股、军工股、手游股、生物科技股、煤炭股多数表现活跃。另一方面，黄金一度失守2320大关，黄金股、铜业股、铝业股等有色金属板块下跌明显，中国有色矿业、江西铜业跌幅靠前；欧佩克+略微松动减产政策打压国际油价，三桶油齐跌，内房股高开低走，昨日强势的电力股集体低迷。半导体概念股涨势强劲，康特隆大涨近94%。山西证券分析认为，存储芯片价格的上涨趋势已经明确，行业正在进入新一轮的上升周期。随着存储芯片价格的持续上涨，预期将带动存储芯片龙头企业的营业利润率提升，从而实现业绩和估值的双重增长，行业具有较大的增长潜力。苹果概念股集体上扬，舜宇光学科技涨近4%。消息面上，苹果公司计划在即将到来的开发者大会上将推出一系列重要的操作系统更新，包括iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS 15以及watchOS 11。2024年6月4日，苹果通过官方公众号向外界发出WWDC24邀请，该活动将于北京时间6月11日凌晨1点正式举办，号称“猛料加载中”。铜业股、黄金股集体走弱。消息面上，美国4月JOLTS职位空缺805.9万人、创三年多新低，低于预期835万人和前值848.8万人。JOLTS职位空缺意外走低提振降息预期，据CMEFedWatch显示，市场对美联储9月降息的定价提升至54.4%。
金融界2024-06-05
博通的回调会是一份礼物吗？
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红利。风险众所周知，苹果的旗舰产品iPhone使用了博通的芯片。因此，博通的财务表现也明显依赖于这款高端智能手机的成功。iPhone仍然在美国智能手机市场占据主导地位，其在北美的地位也毫发无损。然而，最近几个季度，iphone在中国的市场份额明显下降，而中国是苹果的重要市场。如果苹果继续失去在中国的市场份额，这也将对博通的财务业绩产生不利影响。总体而言，高收入集中风险是博通固有的，因为在2024财年第一季度，公司前五大终端客户的销售额约占总净收入的40%。由于其快速的有机增长和积极的收购，博通已经是一家价值6320亿美元的公司。也就是说，反垄断机构的关注将不可避免地继续增加。例如，在大量欧盟企业用户和一个贸易组织提出投诉后，欧洲反垄断监管机构已经就VMware的许可条件对博通提出了质疑。加强反垄断审查可能意味着合规成本增加，甚至可能面临指控。此外，这可能意味着一些潜在收购无法获得反垄断批准的风险加大。这将限制博通推动收入增长的能力。总结随着数据中心和人工智能支出在未来几个季度保持强劲，行业趋势对该公司非常有利。由于博通在利用有利的长期趋势方面有着出色的记录，该公司将在其第一季度业绩和2024年全年的指引业绩中证明这一点。最后但并非最不重要的是，在最近的回调之后，估值非常有吸引力。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-04
苹果股价六连涨！抹平年内跌幅，WWDC 2024大会迎历史性升级？
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头苹果而言并不是个好的开始，但随着这家iPhone制造商不断跟上人工智慧AI浪潮步伐，市场对苹果公司的未来变得更乐观。截至6月4日，苹果股价连续6日连涨。周一，苹果（AAPL.US）股价上涨0.93%，收于194.03美元，今年迄今上涨4.52%。年初的时候，市场对iPhone销量前景的担忧、华尔街机构下调评级和AI进展落后同行等逆风导致苹果股价一度低迷，总市值第一的宝座被手握ChatGPT和Copilot的微软（MSFT.US）跻掉。苹果股价近段时间的大多数涨幅归功于五月初发布的2024财年Q2季度报告。尽管iPhone整体营收同比和大中华区收入下滑，但均好于预期。苹果CEO库克对中国业务长期前景仍持积极看法，并重申正在生成式AI领域进行重大投资。此外，苹果宣布额外进行1100亿美元的股票回购，创下公司史上最高记录，且连续十二年提高季度股息分红。当前，苹果在AI领域奋力追赶同行，市场乐观预计，将AI融入新款iPhone将提振用户升级换代的兴趣，这成为苹果公司营收成长的重大催化剂。 Wedbush分析师Dan Ives表示，「人工智能技术已被引入苹果生态系统，将为服务和iPhone硬件领域带来充足的盈利机会。」据彭博社近日报道，苹果将于OpenAI达成协议，在新iPhone操作系统中使用ChatGPT功能。苹果同时还与谷歌（GOOG.US）进行了洽谈，有望将谷歌的Gemini AI引擎引入iPhone中。另外，苹果定于美国时间6月10日（北京时间6月11日凌晨）举办WWDC 2024大会，这是科技界备受期待的开发者大会，业界和市场都关注其AI开发，包括iOS 18等。有报道称，得益于人工智能，iOS 18可能是iPhone历史上最大的升级更新。iOS 18预计将推出重大改进，包括图片修饰、语音备忘录转录、主屏幕自定义、新版Siri、生成式AI功能等。有分析直言，WWDC24即将发布的iOS 18承载着iPhone，甚至是苹果未来希望，恢复到曾经安身立命的创新主线，才是iPhone在全球智能手机市场发展的长期选项。原文链接
投资慧眼2024-06-04

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