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隔夜美股全复盘(3.28)| 三大股指集体收涨，DJT涨逾14%，华尔街对特朗普科技集团估值达到110亿预期

复苏的领头羊。据财报数据显示，在苹果iPhone 15系列所搭载的3nm A17 Pro处理器的带动下，台积电去年第四季度3nm贡献营收比重上升至约15%，而今年在英特尔、AMD等大客户相继采用台积电3nm之后，台积电3nm营收占比有望突破20%，成为其第二大营收贡献来源，仅次于5nm。 4、消息称Meta仍计划与腾讯合作将头显引入中国 3.27 据报道，Meta 仍计划通过与腾讯合作，将即将发布的低价版 Quest 3 带入中国市场。去年3月，一份 Meta硬件路线图会议记录显示，该公司计划在2024年推出Quest 3之后发布另一款头显，“提供 VR 消费市场中最具吸引力的价格点”。 5、美股空头110亿美元豪赌数字货币行情不会持久，概念股越涨越做空 3.26 根据S3 Partners最新发布的报告，今年迄今，加密货币概念股的总空头头寸已增至近110亿美元，其中超过80%的空头头寸集中在“比特币持仓大户”$MicroStrategy (MSTR.US)$和数字货币交易所$Coinbase (COIN.US)$这两家公司。分析称，如果做空者对加密货币概念股的押注错误，他们可能会面临巨大损失，特别是如果引发逼空行情。MicroStrategy、Coinbase和Cleanspark都因其股价上涨且可供做空的股票数量有限，而有可能出现逼空行情。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值（5）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国3月一年期通胀率预期（7）22:00 美国2月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-03-28

苹果第一季充斥负面“头条新闻”，未来发展继续坎坷？

对与司法部的一场备受瞩目的反垄断诉讼、iPhone在中国销量下降以及欧盟的监管调查。这些仅仅是在过去一周内的“头条新闻”。而更长远的问题是，苹果公司在生成式人工智能方面仍面临能力不足。尽管人们普遍预计苹果公司将在6月10日的苹果全球开发者大会(WWDC)活动期间推出某种生成式人工智能产品，但如果它想赶上包括微软和谷歌在内的大型科技竞争对手，它需要有相当令人印象深刻的表现。以上近期和长期的问题，损害了苹果的股价。自今年年初以来，苹果股价已下跌近7%，但在过去12个月中仅上涨了不到10%。（来源：谷歌）与此同时，微软的股价今年迄今上涨近14%，过去12个月上涨了53%。搜索巨头谷歌母公司Alphabet的股价今年迄今上涨了近9%，过去12个月上涨约50%。可以说，苹果的2024年进展并不顺利。苹果的中国问题苹果最新的麻烦出现在本周二(3月26日)，彭博社援引中国政府数据报道称，2 月份iPhone在中国的出货量同比下降了33%。中国是苹果公司的第三大市场，仅次于北美和欧洲。2023年，苹果总收入3833亿美元中，该地区占726亿美元，大约占公司销售额的19%。这并非完全出乎意料。本月早些时候，Counterpoint Research报告称，2024年前六周iPhone销量同比下降24%。同期中国智能手机整体销量下降7%。（苹果首席执行官蒂姆·库克，来源：美联社）多年来，苹果一直在中国积极扩张，但华为的复兴和中国经济形势的严峻正在挤压手机设备销售。不过，该公司并没有袖手旁观。上周，首席执行官蒂姆·库克飞往中国，参加该公司在上海最新旗舰店的开业典礼。他还出席了在北京举行的中国发展高层论坛。据《南华早报》报道，苹果授权零售商也在试图提高销量，降低该公司最新款iPhone的价格，希望能让消费者重新开始购买。然而，要实现这一目标，可能需要的不仅仅是降低价格。与司法部的斗争除了苹果在中国的销售大降之外，该公司还面临着与司法部期待已久的“反垄断”诉讼。美国司法部上周四提起的诉讼指控苹果通过排除竞争的应用程序和设备来非法维持在高端智能手机市场的主导地位。司法部声称，苹果对应用程序开发商施加了限制，使用户难以切换到竞争平台，并阻碍了云游戏和所谓的超级应用程序，这些应用程序允许用户从一个较大的平台访问多个较小的应用程序。（司法部长梅里克·加兰，来源：美联社）然而，苹果公司正在反击，在一份声明中表示，该诉讼“威胁到了我们的身份以及使苹果产品在激烈竞争的市场中脱颖而出的原则。如果成功，它将阻碍我们创造人们期望的技术的能力。” 美国司法部正在寻求迫使苹果改变其商业行为，这可能意味着允许第三方应用程序更好地访问该公司的平台，并要求苹果扩大与第三方设备制造商的兼容性。这起诉讼也可能对苹果公司造成危险的干扰，就像微软在20世纪90年代的反垄断斗争如何将高管们的注意力从智能手机等新兴技术上转移开一样。如果微软当时没有如此投入反垄断斗争，它很有可能会像苹果和谷歌一样看到智能手机时代的到来，并推出自己的手机系列。欧盟委员会呼吁除了iPhone在中国的销售放缓和美国司法部的反垄断诉讼外，欧盟的竞争监管机构欧盟委员会本周一宣布，正在调查苹果是否遵守欧盟的《数字市场法》。（欧洲适应数字时代专员玛格丽特·维斯塔格，来源：美联社）在周一发布的一份声明中，欧盟委员会表示正在调查苹果在欧盟的新应用程序费用结构，以及它是否满足与默认应用程序和删除预装应用程序的能力相关的用户选择义务。《数字市场法案》要求苹果向第三方应用商店开放iPhone，使开发者能够获得该公司通过自己的应用商店销售时收取的30%和15%左右的费用。虽然苹果表示将允许这些第三方商店，但该公司表示，对于过去12个月内安装次数超过100万次的应用程序，该公司还将向开发者每年每次安装收取50欧分的核心技术费。欧盟委员会在一份声明中表示，正在调查苹果的新收费是否违背了《数字市场法》义务的目的。尽管苹果确实面临着一系列挑战，但它还远未陷入困境。按市值计算，它仍然是世界上第二富有的公司，仅次于微软。而且它肯定会在未来一年继续销售数百万台设备和服务订阅。尽管如此，在可预见的未来，苹果的发展可能会遇到坎坷。

Sissi2024-03-28

微软借“AI东风”，股价或将在未来一年再飙升近20%

具，Wedbush之前曾认为这是一个“iPhone时刻”的标志。分析师艾夫斯（Dan Ives）在周二（3月26日）的一份报告中写道："简而言之，我们看到生成式人工智能和Copilot活动的采用正在加速，进而为纳德拉和公司带来更多的Azure云交易流量，在AI用例在企业领域爆发的6到12个月内势头强劲。" 他引用了客户调查结果。在未来三年内，预计微软70%的客户将使用该公司基于人工智能的功能；这比艾夫斯之前估计的60%要高。随着使用案例在未来三到六个月内推出，2025财年应标志着人工智能增长的拐点。到那时，Copilot的强劲接受程度最终可能为微软的收入增加250亿至300亿美元。与此同时，微软还在其Azure云平台中嵌入了人工智能，也提升了公司的营收。艾夫斯写道："我们估计，过去几年，每增加100美元的Azure云支出，纳德拉和公司前方看向的AI支出就会增加35亿至40亿美元。" 而且，Wedbush还表示，所有这些只是微软新一轮增长的开始，未来几年人工智能将引领公司的发展轨迹。艾夫斯总结道："我们继续相信这是一个'1995时刻'，随着人工智能革命在未来几年横扫科技生态系统，英伟达/詹森和微软将引领这个1万亿美元的人工智能巨浪袭击科技世界的浪头。"

Dan19772024-03-27

Wedbush：上调微软目标价至500美元人工智能业务是主要增长加速器

功，Wedbush此前曾认为这是“微软iPhone时刻”的基础。

金融界2024-03-27

苹果开发者大会将于6月10召开生成式AI有望用于iPhone

大会尤其受资本市场关注，市场期待苹果在iPhone销量下滑之际找到新的增长点。今年早些时候，苹果市值已经被微软超越，目前英伟达正在追赶苹果市值。今年迄今，苹果股价累计下跌近12%。根据苹果官方发布信息，WWDC24面向所有开发者免费开放，今年将展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的软件更新。 “我们非常期待与全球开发者交流沟通。”苹果全球开发者关系副总裁Susan Prescott表示，“WWDC的意义在于分享新想法，为我们的开发者提供创新工具和资源，帮助他们创作出更加美妙的作品。” 苹果是否会宣布在操作系统中使用谷歌大模型Gemini等人工智能技术作为聊天机器人也受到业界关注。上个月，苹果CEO库克表示，苹果正在人工智能领域“大力投资”，并透露今年晚些时候将发布与人工智能相关的进展，许多分析师期待苹果将在全球开发者大会上发布这些信息。一位业内人士向第一财经记者分析道，苹果即使使用谷歌的Gemini作为手机端聊天机器人的支持，也不妨碍其开发自己的AI引擎。苹果的AI引擎可能会用在新的软件中，处理更多用户感知不到的后台任务。据市场猜测，苹果可能在今年的开发者大会上宣布其iPhone操作系统史上最大更新，并发布iOS 18。苹果还计划展示今年早些时候推出的虚拟现实设备Vision Pro的首次重大软件更新。苹果表示，开发者大会将在苹果网站上进行直播，该公司还将邀请一些软件制造商亲临园区见证。苹果的开发者大会也将紧随谷歌Google I/O开发者大会与微软Microsoft Build开发者大会，谷歌和微软开发者大会将分别于5月14日至15日以及5月21日至24日举行。目前包括苹果和谷歌在内的科技巨头正在受到全球反垄断机构的严厉监管。就在上周，美国司法部宣布起诉苹果公司，指控其围绕iPhone实施垄断行为。美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）表示：“苹果公司之所以能保持其权力，不是因为它产品的优越性，而是因为它的非法排他行为。像苹果这样的垄断威胁着我们经济赖以生存的自由公平市场。” 美国司法部试图证明美国反垄断法中最重要的主张，即苹果是否损害了消费者权益。诉讼的范围从苹果限制第三方智能手表与iPhone配合使用的政策，到苹果CarPlay系统的条款。根据美国司法部提交的文件，“苹果公司用隐私、安全和消费者偏好的外衣来证明其反竞争行为的合理性”，“并服务于苹果的财务和商业利益”。除此之外，自周五以来，iPhone用户已向美国加利福尼亚州和新泽西州联邦法院提起至少三起集体诉讼，声称苹果通过反竞争行为抬高了其产品的成本。这些代表数百万消费者的诉讼认为，苹果公司压制消息应用程序、数字钱包和其他可能加剧智能手机市场竞争的产品技术，违反了美国反垄断法。尽管苹果否认了这些指控。本周一，欧盟委员会也发布最新消息称，根据《数字市场法案》（DMA），将对谷歌、苹果和Meta发起合规调查。欧盟委员会已针对苹果应用商店的收费方式启动了调查程序。

金融界2024-03-27

苹果涨超1% 或将于全球开发者大会上展示更多AI技术

在整合。根据业内消息，苹果可能会升级其iPhone 16系列的芯片，增强神经网络引擎的处理能力，以便更好地支持生成式AI功能。

金融界2024-03-27

美股异动｜苹果涨超1% 或将于全球开发者大会上展示更多AI技术

在整合。根据业内消息，苹果可能会升级其iPhone 16系列的芯片，增强神经网络引擎的处理能力，以便更好地支持生成式AI功能。

格隆汇2024-03-27

懂王发了一笔横财

抱团可能会让他们付出更多的代价。 2 iPhone真卖不动了？ 2月苹果iPhone在中国出货量同比下降约33%，这是iPhone出货量连续第二个月下降。1月iPhone总出货量约550万部，同比下降39%左右。 iPhone销售放缓，苹果在1月罕见搞出促销活动，但效果并不显著。自去年9月苹果推出最新一代手机后，iPhone在中国的销量一直没有很大起色。 IDC报告指出，苹果综合产品力虽然最好，但跟安卓旗舰机相比已不具备优势，且在中国高端手机市场中明显受到竞品冲击。路透社报道称，知名投行Jefferies指出，2024年首周iPhone在中国的销量下降30%，就算电商平台大搞打折，也拦不住华为正在抢回自己的市场。 Counterpoint数据显示，2023年第四季度苹果手机销量同比下降9%，而华为同比上涨71.1%，强势回归中国市场前三。近几年智能手机和PC等消费电子产品经历了长期销量下滑，消费电子ETF持续下跌，2022年以来跌超40%，今年下跌10%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从全球智能手机年度出货量看，自2016年以来，智能手机行业由增量市场进入存量市场，出货量中枢持续下移，出货量大致呈现出周期性的变动。据咨询机构IDC的统计，2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5%，创近10年以来最低出货量。2023年全球智能手机出货量为11.63亿部，同比下滑3.45%，行业正处在周期性底部。中银国际表示，智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，出货量增速已经见底回升，出现边际改善迹象；展望未来，首先，智能手机和PC均临近换机周期临界点，“被动换机”需求有望复苏；其次，具备更强AI能力的智能手机以及AIPC的推出，或将刺激“主动换机”需求；最后，XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下，有望打开消费级市场，迎来新的发展机遇；因此，在多重因素的影响下，有望带动消费电子行业景气度持续回暖。有分析师预测今年余下时间，手机销售会上升，但iPhone的销量将继续恶化。从出货量的角度来看，苹果开始谨慎了。据郭明錤供应链调查，苹果已经把2024年iPhone上游半导体组件的出货量同比下调了15%。苹果已入局AI的新一轮“军备竞赛”，苹果公司计划于6月10日-14日召开年度全球开发者大会，尽管苹果没有像往常一样透露计划推出什么产品，但知情人士表示，此次发布会将重点关注人工智能。 3 1143亿美元！美联储亏损创纪录在利率居高不下的情况下，美联储爆亏1143亿美元，创造其有史以来最大的运营亏损，美联储被迫放弃向财政部汇款。美东时间3月26日周二，美联储公布经过审计的2023年财务公告。报告显示，美联储2023年的支出比其收入高1143亿美元，即营业亏损为1143亿美元，这是其有史以来最大的运营亏损。相比之下，美联储2022年还录得净利润588亿美元，造成这一赤字的原因与美联储加息产生的利息支出激增有关。业内人士指出，美联储之所以出现巨额亏损，是因为向金融机构支付的计息存款和证券费用高于其在利率较低时所入证券赚取的收入。自2022年3月起，美联储开始了史无前例的加息步伐，将利率从接近于零的水平推升至5.25%-5.5%的区间。这一举措虽然旨在冷却过热的经济，但却给美联储自身的财务状况带来了沉重压力。美联储去年从其资产组合中获得的利息收入总计为1638亿美元，而2022年约为1700亿美元。而利息支出在2023年则是几乎增加了两倍，高达2811亿美元。在高利率背景下，利息支出超过收入时，美联储被迫放弃向财政部汇款。大多数地区联储银行从2022年9月开始暂停对财政部缴款。

格隆汇2024-03-27

iPhone出货量连续两个月下降，消费电子ETF持续下跌

2月苹果iPhone在中国出货量同比下降约33%，这是iPhone出货量连续第二个月下降。1月iPhone总出货量约550万部，同比下降39%左右。 iPhone销售放缓，苹果在1月罕见搞出促销活动，但效果并不显著。自去年9月苹果推出最新一代手机后，iPhone在中国的销量一直没有很大起色。 IDC报告指出，苹果综合产品力虽然最好，但跟安卓旗舰机相比已不具备优势，且在中国高端手机市场中明显受到竞品冲击。路透社报道称，知名投行Jefferies指出，2024年首周iPhone在中国的销量下降30%，就算电商平台大搞打折，也拦不住华为正在抢回自己的市场。 Counterpoint数据显示，2023年第四季度苹果手机销量同比下降9%，而华为同比上涨71.1%，强势回归中国市场前三。近几年智能手机和PC等消费电子产品经历了长期销量下滑，消费电子ETF持续下跌，华夏基金消费电子50ETF、富国基金消费电子龙头ETF、平安基金消费电子50ETF、易方达基金消费电子ETF、银华基金消费电子ETF富国、招商基金消费电子ETF跌超3%，今年以来消费电子ETF下跌10%。从全球智能手机年度出货量看，自2016年以来，智能手机行业由增量市场进入存量市场，出货量中枢持续下移，出货量大致呈现出周期性的变动。据咨询机构IDC的统计，2023年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5%，创近10年以来最低出货量。2023年全球智能手机出货量为11.63亿部，同比下滑3.45%，行业正处在周期性底部。中银国际表示，智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，出货量增速已经见底回升，出现边际改善迹象；展望未来，首先，智能手机和PC均临近换机周期临界点，“被动换机”需求有望复苏；其次，具备更强AI能力的智能手机以及AIPC的推出，或将刺激“主动换机”需求；最后，XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下，有望打开消费级市场，迎来新的发展机遇；因此，在多重因素的影响下，有望带动消费电子行业景气度持续回暖。有分析师预测今年余下时间，手机销售会上升，但iPhone的销量将继续恶化。从出货量的角度来看，苹果开始谨慎了。据郭明錤供应链调查，苹果已经把2024年iPhone上游半导体组件的出货量同比下调了15%。苹果已入局AI的新一轮“军备竞赛”，苹果公司计划于6月10日-14日召开年度全球开发者大会，尽管苹果没有像往常一样透露计划推出什么产品，但知情人士表示，此次发布会将重点关注人工智能。

格隆汇2024-03-27

苹果Vision Pro引领混合现实(MR)技术革新，3D内容产业迎爆发式增长，相关主线梳理

术的普及和使用门槛逐渐降低，尤其是类似iPhone15Pro和ProMax这样的设备开始具备空间摄像功能，使得普通用户也能便捷地创建3D内容，极大地推动了3D内容市场规模的增长。报告推荐关注具有3D内容生产能力及丰富3D数字资产储备的公司，例如凡拓数创(301313.SZ)、丝路视觉(300556.SZ)等。 2、受益于MR技术革新的下游产业: 报告指出，Vision Pro正在打破AR/VR设备在泛娱乐领域的局限，因其优异的硬件配置有效改善了早期XR设备的视觉质量和使用舒适度，有望被广泛应用于办公、教育、医疗、智能制造等领域，从而成长为一款通用型设备。受此趋势影响，游戏、影视、体育赛事直播、文化旅游等行业将迎来崭新的发展机遇。具体推荐关注恒信东方(300081.SZ)、宝通科技(300031.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、风语筑(603466.SH)、锋尚文化(300860.SZ)、力盛体育(002858.SZ)以及港股的飞天云动(06610)等企业。长城证券预测，在技术迭代驱动下，3D内容市场规模将在未来几年迅速扩张。根据Wellsenn XR发布的《2023年XR内容专题报告》数据，预计2023年全球3D内容市场规模将达到10.8亿元人民币，并在2030年跃升至480亿元人民币，七年复合年增长率(CAGR)高达约72%。此外，Vision Pro所引领的MR技术进步将深刻改变传媒行业的格局与发展路径。MR设备提供的沉浸式体验能有力推动游戏、影视、教育、文旅等领域的内容创新和体验升级。例如，在游戏中，MR设备将提升冒险、射击类游戏的沉浸体验，促使XR游戏内购收入比例上升；在影视观赏中，用户可享受前所未有的沉浸式观影和观赛感受，有利于提高相关内容平台的会员付费率；在教育方面，MR技术的高互动性和沉浸性有助于提升在线教学的质量和效率；而在文旅方面，则能让游客沉浸在逼真的虚拟展览环境中，重塑游览体验。总之，随着MR技术不断迭代升级，传媒行业将借此契机打开全新的成长空间，各细分领域的企业也将面临巨大的发展机遇。

金融界2024-03-27

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