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标准普尔多头“要小心了” 高盛分析师发出警告：长期通胀预期恐成为最终“牺牲品”

：“苹果公司多年来首次在中国为其最新款iPhone提供高达500元人民币（70美元）的折扣。” 在德国奇迹般地修正GDP后，欧洲央行首席经济学家Philip R. Lane强调，欧洲央行应该在 6 月份之前获得足够的数据来做出降息决定（这将比市场已经预期的4月份降息30个基点晚几个月）。“欧洲央行 (ECB) 将在 6 月之前获得关键数据，以决定可能的一系列降息中的第一次，但行动太快可能会弄巧成拙。” 这导致欧元疲软，美元走强，并小幅降低了欧洲央行4月份降息的预期.。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在《金融时报》上发表了一些逐渐鹰派的评论，这与之前呼吁提前结束加息但坚持更长时间的立场没有太大不同。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，如果政策制定者过早降息，通胀可能会“拉锯”。这推高收益率（由TSY Futs暗示）约4-5个基点。（来源：ZeroHedge）标准普尔期货当日窄幅波动，收盘较周五收盘小幅走低。随着美国股市休市，比特币（没有美国 ETF 伙伴）在过去3天非常安静。当天金价小幅走高，尽管美元走强。胡塞武装的另一次袭击一夜之间被挫败，但石油完全忽视了它，跌幅进一步扩大，似乎对任何和所有地缘政治风险视而不见。最后，高盛分析师Rich Privorotsky对美联储的定位和未来问题提出了一些警告。在上周美国PPI数据公布后，美联储首选的核心PCE通胀指标可能会走低。因此，如果美联储决定在3月份降息，到目前为止还没有足够的因素来阻止它。他表示他正在关注的是，长期通胀预期已经开始上升。Rich Privorotsky认为，如果美联储希望在尚不确定的通胀结果中实施调整降息，那么真正的牺牲品可能是长期通胀预期（美国国会正在讨论700亿美元的财政扩张/减税可能并不会有帮助）。如果长期通胀保持较高水平，这将支持利率曲线陡峭化，并可能限制无界限的多重扩张，正如下图所示，这种扩张已经开始脱钩。（来源：ZeroHedge）如上图所示，这是自去年7月以来，SPX市盈率vs美国30年盈亏平衡点（反向）（Multiple追踪长期通胀的上升/下降）的对比。上周的资金流风险非常大，全球账面受多头买盘推动，其中北美买盘最多的是科技/工业/医疗保健。总之，除非通胀再次加速，“美联储看跌期权”是非常真实的。但高盛交易员警告说，起点仍然感觉太高了，将投资战线拉长才会有更好的机会。

埃尔文2024-01-16

苹果将推出欧盟特供版App Store

预计将在“未来几周”推出更新，为欧洲的iPhone和iPad用户提供侧载功能。有趣的是，由于这些变化，App Store将被一分为二，欧盟国家有一个版本，世界其他地区将是另一个版本。欧盟的新法规《数字市场法案》要求苹果允许开发者在App Store之外发布他们的iOS应用。第三方应用也将被允许使用第三方支付平台进行应用内购买。苹果软件副总裁费德里吉去年承认，该公司将不得不遵守欧盟的法律。

金融界2024-01-16

苹果手表进口禁令取消，欧盟专属App Store即将登场

预计将在“未来几周”推出更新，为欧洲的iPhone和iPad用户提供侧载功能。有趣的是，由于这些变化，App Store将被一分为二，欧盟国家有一个版本，世界其他地区将是另一个版本。欧盟的新法规《数字市场法案》(DMA)要求苹果允许开发者在App Store之外发布他们的iOS应用。第三方应用也将被允许使用第三方支付平台进行应用内购买。苹果软件副总裁费德里吉去年承认，该公司将不得不遵守欧盟的法律。

Sissi2024-01-16

一场大变局正在发生！微软超越苹果，成全球“市值一哥”，AI是关键

果面临诸多挑战。苹果至今仍然高度依赖iPhone产品的硬件销售，而在中国等重要市场，iPhone的市场份额不断下滑，让市场人士担忧苹果不再像全盛时期一样拥有近乎垄断性的优势地位。由于需求担忧加剧，多家华尔街投行机构下调了苹果股票的评级，而公司本身还面临着美国司法部的反垄断审查。目前，华尔街对微软更为看好。该公司没有“卖出”评级，近90%关注该公司的投行建议买入该股。而苹果有两个“卖出”评级，只有三分之二的分析师将该公司评级为“买入”。据 LSEG 称，分析师平均预计苹果公司12月所在季度的营收将增长 0.7%，达到1179 亿美元。这将标志着其四个季度以来的首次同比收入增长。苹果公司将于2月1日公布业绩。分析师预计，微软在未来几周发布的报告中表示，由于其云业务的持续增长，其收入将增长16%，达到611亿美元。 “微软超越苹果是不可避免的，因为微软增长速度更快，并且可以从生成式人工智能革命中受益更多。”券商D.A．戴维森分析师吉尔·卢里亚在报告中指出。微软和苹果仍然是科技界的领导者尽管微软和苹果的股价走势出现了分化，但两家公司仍然是科技界的领导者，也是标普500指数中权重最大的公司，合计约占14%。很少有其他公司在规模上能与两者相提并论。石油巨头沙特阿美（Saudi Aramco）的市值略高于2万亿美元，而Alphabet Inc．、亚马逊和英伟达公司的市值均超过1万亿美元。Meta Platforms Inc.2023年上涨了近200%，紧随其后，略低于万亿美元大关。在未来，微软和苹果都将面临着新的机遇和挑战，而AI将是其中的关键因素。微软在AI方面已经展示了其强大的实力和战略，不仅在云服务、办公软件和游戏中应用了AI，还推出了自己的AI芯片和平台，如Azure AI、Microsoft AI和Azure Percept等。苹果虽然在AI方面没有像微软那样高调，但也在积极布局和投资。苹果的首席执行官库克曾经说过：“AI将是未来的一切，我们想要在这个领域做得更好。”

金融界2024-01-15

摩根士丹利下调一季度iPhone产量预期至5000万部环比下滑33%、同比减少7%

士丹利最新报告中，将2024年第一季度iPhone产量预期下调至5000万部，环比下滑33%，同比减少7%；预计同期iPad的产量为1150万台，环比下滑23%，同比增长10%。大摩指出，苹果iPhone订单从2023年12月开始放缓，iPhone销量低于预期。iPad平板电脑方面，2023年全年没有新品发布，预计新款iPad Air、iPad Pro将在上半年登场，有望带动出货。大摩认为，iPhone、iPad和笔记本ODM出货量在一季度仍不景气，反映节假日备货之后没有带来后续需求，整体出货量低于先前预期，但仍符合历史趋势。

金融界2024-01-15

苹果官网罕见大幅降价，砍掉AI团队！跌落全球市值第一宝座，顺风顺水的苹果，究竟发生了啥？

。原本顺风顺水的苹果，究竟发生了啥？ iPhone 15全系列产品降价 15日，苹果中国官网罕见上线了活动预告，其旗下主力产品手机、电脑、平板等将参加“迎新春限时优惠”活动，其中包括刚刚上市的iPhone 15全系列产品，部分最高降幅800元。具体看： 1、以符合条件的支付方式买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus 或 iPhone 13，最高可立省500元。2、13英寸或15英寸 MacBook Air (M2芯片机型)、13英寸MacBook Air (M1芯片机型)，最高可立省800元。3、iPad Pro、iPad Air、iPad (第十代)或iPad mini，最高可立省400元；Apple Watch SE可立省200元；AirPods（第三代）、AirPods（第二代）最高可立省100元；Apple Pencil（第二代）可立省50元。值得注意的是，苹果iPhone 15在上市不久就频频做出降价促销的举动，这在过往十分罕见。 10月30日，#苹果中国官方首降价#冲上热搜。Apple京东自营旗舰店的iPhone 15系列手机领券至高优惠801元；而苹果天猫官方旗舰店自10月31日晚上8点起，iPhone 15/ Plus可使用700元优惠券；iPhone 15 Pro/Pro Max可使用500元优惠券。此外，畅航Apple授权专营店等渠道也进行了降价促销。其中，iPhone15/Plus优惠800元；iPhone 15 Pro Max优惠500元。 iPhone 15系列销售平淡市场对苹果新发布的iPhone 15系列产品的反应平淡。研究机构Counterpoint Research在一份报告中表示，iPhone 15系列在中国上市后的前17天销量较iPhone 14系列下降4.5%。目前，苹果手机平淡的销量尚未出现改观。根据华尔街投行杰富瑞(Jefferies)分析师日前报告，2024年第一周，苹果公司iPhone在华销量同比下降了30%。该分析师认为，这主要是由于来自中国本土竞争对手的激烈竞争，尤其是华为的强势反击。报告称，2023年第四季度，华为在中国智能手机市场的份额增长了约6%。据Counterpoint Research数据显示，在2023年，苹果在全球高端手机市场份额出现下滑。2023年整体全球高端智能手机市场（（批发价≥600美元）的销售额同比增长6%，创下新的纪录。其中，苹果在全球高端手机市场份额为71%，仍是高端市场的绝对领导者，不过对比2022年的75%份额出现下降。杰富瑞分析师预测，2024年苹果将继续面临来自国内竞争对手的更大压力。他们的预测显示，2024年苹果的出货量将继续出现两位数的下降，而华为的市场份额预计将继续扩大。具体而言，他们估计华为2024年的全球智能手机出货量将达到约6400万台，远高于2023年估计的不到3500万台。砍掉AI团队销售不顺的苹果，在裁员方面毫不手软。苹果公司正在酝酿一起裁员事件。据知情人士透露，该公司将关闭圣地亚哥一个与人工智能业务有关的办公室，涉及到121人，许多员工面临被解雇的风险。而该团队曾为苹果作出极大的贡献，少数员工已经开始协助苹果转向大语言模型的研究。该办公室隶属于名为Data Operations Annotations的项目。据悉，该组织在周三被告知办公室将搬迁到奥斯汀，与得克萨斯州的同项目办事处合并。苹果要求员工在2月底之前决定是否搬迁，如果选择不搬的话，员工将在4月26号被解雇。跌落全球市值第一宝座销售不顺、砍掉核心团队，苹果一系列的动作直接体现在了股价和苹果CEO库克的薪酬上。 1月11日，苹果公司公布了包括CEO蒂姆·库克在内的多名高管2023年的薪酬。库克去年的薪酬约为6320万美元（折合近4.5亿人民币），相比2022年的9940万美元下降了超过36%。早在2022年苹果股东大会投票前夕，库克接近1亿美元的薪酬就遭到了一些股东的批评，不过库克2022年的薪酬方案还是得到了通过。而变化最终发生了2023年。就在上周五，苹果还失去了全球市值第一的宝座。12日美股收盘，微软上涨1%，市值达到28872亿美元，苹果上涨0.2%，市值28747亿美元，微软重夺全球市值第一宝座。以Tim Long为首的巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元，这意味着该公司未来一年的股价将下跌17%。在周二发布的一份研报中，巴克莱分析师写道：“在过去一年大部分季度业绩都未达到预期的情况下，苹果股价表现却优于其他公司，我们预计这种情况将发生转变。” 该行分析师还指出，新款iPhone 15表现平平，销量和配置均不及预期，且预计iPhone 16也会如此，没有什么更具吸引力的功能或升级。他还认为，今年苹果服务业务收入增长不会超过10%。

金融界2024-01-15

郭明錤：大立光出货给华为镜头平均单价淡季将提升20-30% 出货给三星镜头单价预计今年增长5–10%

24/高阶手机新卖点。其中，苹果方面，iPhone 15 Pro Max今年上半年仍占iPhone 15系列出货量40–45%。华为新款旗舰机型P70系列预计2024年出货量至少同比增长约150%，高阶镜头主要供应商大立光为关键受益者；大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20-30%。三星方面，受益于规格升级，大立光出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。

金融界2024-01-15

迅速登上微博热搜第一！苹果官网罕见大降价究竟是怎么回事？

Inc.)多年来首次在中国为其最新款iPhone手机，提供高达500元人民币(约合70美元)的折扣，彭博社称，这一罕见的降价可能加剧人们对其主打产品需求下降的担忧。 (截图来源：彭博社) 苹果公司周一(1月15日)在其中文官方网站上发布这项优惠活动。根据其网站发布的通知称，1月18日-21日在中国为部分产品提供最高800元人民币的春节折扣。消息传出后，迅速引发热议，并登上微博热搜第一。 (截图来源：苹果官网) 苹果介绍，以符合条件的支付方式买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可立省RMB 500。以符合条件的支付方式买13英寸或15英寸MacBook Air(M2芯片机型)，或13英寸MacBook Air(M1芯片机型)，最高可立省RMB 800。以符合条件的支付方式买iPad Pro、iPad Air、iPad(第十代)或iPad mini，最高可立省RMB 400。以符合条件的支付方式买Apple Watch SE，可立省RMB 200。以符合条件的支付方式买 AirPods (第三代) 或 AirPods (第二代)，最高可立省 RMB 100。以符合条件的支付方式买 Apple Pencil (第二代)，可‍立‍省 RMB 50。苹果官方为何罕见降价？彭博社称，苹果公司宣布降价之际，中国国内越来越青睐华为(Huawei Technologies Co.)等本土品牌，而且越来越多的政府支持的机构和公司禁止使用外国设备。分析人士表示，苹果最新款iPhone 15去年在中国上市后，销量远不如上一代。华尔街投行杰富瑞(Jefferies)的分析师在一份报告中警告称，在华为推出搭载7纳米中国制造处理器的Mate60 系列之后，2023年iPhone的销量可能下降了30%。根据市场研究机构Counterpoint Research数据，iPhone 15系列在中国发售后17天的销售表现不如去年的iPhone 14。此前，苹果还遭到巴克莱(Barclays)分析师看空，并将评级下调至“低配”。巴克莱分析师在研报中表示，在苹果过去一年大部分季度业绩都未达到预期。新版iPhone 15的销售和配置均不如预期，预计iPhone 16的销售可能也会同样疲软。当地时间1月12日，投资研究机构Hedgeye宣布，将苹果列为其最新的做空目标。Hedgeye预计，在iPhone销售疲软、缺乏创新、微软的人工智能（AI）功能激化个人电脑（PC）市场竞争之际，直到2025年，苹果的营收增长都将黯淡无光。Hedgeye还预计，苹果的股价将较当前水平暴跌30%。此外，Piper Sandler的分析师近期也将苹果的评级下调至“中性”，表示苹果手机销量增长率已经达到峰值，对2024年上半年的手机库存感到担忧。苹果通常会在每年农历新年之前对电子产品进行打折，但它多年来一直没有降低最新iPhone的价格。市场方面，1月15日上午，港股苹果概念盘中下挫，比亚迪电子跌超4%，舜宇光学科技跌近3%，高伟电子跌超2%。

风枫2024-01-15

最高优惠800元苹果中国上线迎新春限时优惠活动

指定产品，最高优惠800元。其中，购买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可立省500元；购买13英寸或15英寸MacBook Air（M2 芯片机型），或13英寸MacBook Air（M1 芯片机型），最高可省800元；购买iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini，最高可省400元。此外，购买Apple Watch SE、AirPods（第二代或第三代)、Apple Pencil（第二代）等产品均可享不同程度优惠。

金融界2024-01-15

苹果中国上线迎新春限时优惠活动

指定产品，最高优惠800元。其中，购买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可立省500元；购买13英寸或15英寸MacBook Air（M2 芯片机型），或13英寸MacBook Air（M1 芯片机型），最高可省800元；购买iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini，最高可省400元。此外，购买Apple Watch SE、AirPods（第二代或第三代)、Apple Pencil（第二代）等产品均可享不同程度优惠。

金融界2024-01-15

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