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特朗普越南贸易协议冲击苹果供应链：AirPods、iPad、Mac mini进口成本激增
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，苹果CEO Tim Cook表示，除iPhone外，苹果几乎所有产品都将从越南进口。然而，新贸易协议使这一策略面临挑战。20%的关税直接推高了这些产品的进口成本，而此前越南的部分科技产品享受不到4%的低关税甚至零关税优惠。协议还引入了40%的“转运关税”，旨在防止通过越南规避其他国家（如中国）的关税。尽管苹果的越南制造主要涉及组装而非零部件原产，但目前尚不清楚是否会触发更高的转运关税。关税结构与成本分析以下为新贸易协议下苹果主要产品的关税影响及相关数据：产品生产地当前关税此前关税成本影响 AirPods 越南 20% <4%（部分免税）成本增加约5倍 iPad 越南 20% <4%（部分免税）成本增加约5倍 Mac mini 越南 20% <4%（部分免税）成本增加约5倍 Apple Watch 越南 20% <4%（部分免税）成本增加约5倍 MacBook Pro 越南 20% <4%（部分免税）成本增加约5倍从数据看，苹果产品的进口成本较此前增加约5倍，显著压缩其利润空间。特朗普声称越南将承担关税成本，但业内一致认为，苹果将直接面对这些费用。Morgan Stanley分析师估计，苹果可能需将美国市场产品价格上调17%-18%以抵消关税影响。市场影响与数据分析新关税对苹果的财务影响显著。苹果在2025年5月财报电话会议上已警告，关税可能导致本季度额外成本9亿美元，而越南新关税将进一步加剧这一压力。市场反应方面，苹果股价在协议宣布后出现波动，盘前涨幅被抹去，显示投资者对成本上升的担忧。此外，越南的20%关税可能促使苹果进一步优化供应链，或将部分生产转移至美国以规避关税，但此举将面临高昂的本土制造成本。据Wedbush Securities估计，美国制造的iPhone价格可能高达3500美元，远超当前约1000美元的均价。消费者可能面临价格上涨，而苹果的竞争对手如三星，因其生产更多集中在韩国和越南以外，可能受到较低关税的冲击较小。总结特朗普与越南的贸易协议对苹果的供应链战略构成重大挑战。20%的关税直接推高了AirPods、iPad、Mac mini等产品的进口成本，打破了苹果通过越南规避中国高关税的计划。尽管苹果近年来积极分散供应链，但新关税显示其多元化策略仍不足以应对特朗普的全球贸易政策。短期内，苹果可能通过压低供应商价格、压缩利润率或上调产品价格来应对，但每种选择都有其局限性：价格上涨可能削弱美国市场需求，利润压缩则可能影响投资者信心，而供应商降价的空间有限。长期看，苹果可能加速在美国或其他低关税地区的投资，但高昂的本土制造成本和复杂的全球供应链生态使其难以完全规避关税影响。投资者应密切关注苹果的价格策略调整及其对市场份额和盈利能力的潜在冲击，同时警惕全球贸易紧张局势升级对科技行业的连锁反应。投行与机构点评苹果的供应链多元化努力在特朗普的全球关税政策下显得脆弱，价格上调或将成为不可避免的选择。 —— Morgan Stanley分析师 Erik Woodring，2025年7月越南贸易协议的20%关税将显著压缩苹果的利润率，短期内可能引发市场对其增长预期的重新评估。 —— Wedbush Securities分析师 Dan Ives，2025年7月尽管苹果面临关税压力，但其品牌溢价和忠实用户群可能部分缓解价格上涨对需求的冲击。 —— Counterpoint Research分析师 Neil Shah，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
富士康印度iPhone工厂中国工程师撤离：郭明錤称影响可忽略，苹果早知情
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数百名中国大陆工程师和技术人员从其印度iPhone工厂撤离，引发市场对苹果（NASDAQ:AAPL）印度生产扩张计划的担忧。然而，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤在X平台发文表示，此事件影响“几乎可忽略”，因撤离为既定计划且苹果完全知情。本文将深入分析撤离事件背景、郭明錤的解读、关键数据及对苹果供应链战略的潜在影响，为投资者提供全面洞察。事件背景与郭明錤观点 7月2日，彭博社报道称，富士康要求其印度iPhone工厂的数百名中国大陆工程师和技术人员返回中国，截至目前已有超300人离开。此举被认为可能冲击苹果在印度的制造扩张计划，尤其是在iPhone 17系列量产前夕。报道未明确撤离原因，但猜测可能与中美贸易紧张局势及中国限制技术转移有关。天风国际证券分析师郭明錤对此回应称，撤离影响微乎其微，理由包括：富士康印度工厂的中国大陆员工占比极低；工厂产能主要由台湾地区员工（如富智康民生厂）建立；撤离计划早已制定，且苹果完全知情。郭明錤强调，苹果在印度的供应链布局未受实质性影响。富士康中国工程师撤离详情富士康作为苹果最大的iPhone代工商，近年来在印度投资超25.6亿美元，建设了包括泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦在内的多个生产基地。2024财年，富士康在印度组装了价值140亿美元的iPhone，占苹果全球产量的14%。为提升印度工厂效率，富士康此前派遣数百名中国工程师培训当地工人，但自2025年5月起，超过300名中国员工被要求返回中国，部分甚至在取得签证和机票后被临时取消行程。富士康已安排台湾员工接替部分岗位，以减轻潜在影响。目前，苹果和富士康均未对此事发表官方回应，市场猜测撤离可能受中国政府限制技术转移和熟练劳动力出口的影响。关键数据与市场表现以下为富士康印度iPhone工厂及撤离事件的关键数据：指标数据说明中国工程师撤离人数超300人过去两个月撤离，占中国员工多数富士康印度投资 25.6亿美元包括泰米尔纳德邦及卡纳塔克邦工厂 2024财年印度iPhone产量 140亿美元占苹果全球iPhone产量的14% 中国员工占比极低（未公开具体比例）台湾员工为主导生产数据表明，富士康印度工厂的产能主要依赖台湾员工和技术转移，撤离的中国工程师对整体生产影响有限。苹果股价在事件报道后盘前微跌0.3%，显示市场对郭明錤观点的认可。市场影响与行业趋势富士康中国工程师的撤离一度引发市场对苹果印度供应链稳定性的担忧，尤其是在iPhone 17量产关键期。然而，郭明錤的分析缓解了市场恐慌，指出撤离为计划内调整，且苹果已通过台湾员工和本地培训确保生产效率。苹果近年来加速供应链多元化，2024年在印度生产了14%的iPhone，计划到2026年将比例提升至25%。尽管如此，中美贸易战及中国对技术转移的限制可能继续对苹果的全球供应链构成挑战。竞争对手如三星，因其生产更多集中在韩国，受到地缘政治影响较小，可能在印度市场抢占更多份额。总结富士康印度iPhone工厂中国工程师的撤离事件虽引发市场关注，但郭明錤的分析表明其影响被高估。撤离为既定计划，苹果知情且已通过台湾员工和本地化培训确保生产稳定，短期内iPhone 17量产计划不会受显著冲击。然而，事件背后反映了苹果供应链在中美贸易战背景下的脆弱性。中国对技术转移的限制和印度本地化运营的挑战，可能迫使苹果进一步加速供应链多元化，如加大对印度和东南亚的投资。长期看，苹果需平衡成本、地缘政治风险和生产效率，以维持其全球市场竞争力。投资者应关注苹果在印度的产能扩张进展及中美贸易政策的后续影响，同时警惕地缘政治风险对科技行业的潜在扰动。投行与机构点评富士康中国工程师撤离对苹果印度生产的影响有限，台湾员工和本地化培训已足以支撑短期需求。 —— Wedbush Securities分析师 Dan Ives，2025年7月苹果在印度的供应链多元化战略仍具潜力，但地缘政治风险可能推高长期运营成本。 —— Morgan Stanley分析师 Erik Woodring，2025年7月中国对技术转移的限制凸显了苹果供应链的脆弱性，印度本地化将是未来增长的关键。 —— Counterpoint Research分析师 Ivan Lam，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
ETF盘后资讯｜超210亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！电子ETF（515260）大涨2%强势阳包阴！美取消对华EDA出口限制！
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要求中国员工从印度撤离。知情人士表示，iPhone组装商富士康已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。业内人士指出，相比之下，中国的营商环境对富士康更具吸引力。此次撤离行动也被视为富士康全球供应链重组的一部分。此前，富士康已拆除深圳八条生产线，并计划在郑州建立总部，以应对印度和越南等地的用工荒及成本压力。此外，AI新机提振消费电子，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。展望2025下半年电子板块投资，华泰证券认为，大模型架构持续迭代，推理需求增长，有望延续算力链高景气；国内制造端先进工艺产能持续推进，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 22:28
突发重磅！4600亿果链巨头涨停！
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百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这些员工从两个月前开始被通知回国，有分析称这一变动发生在苹果计划扩大印度新款iPhone17产能、富士康在印度新建工厂的关键时期。在这种情况下，市场认为继续于中国内地富士康合作的期望值就被提高不少，进而刺激国内果链和富士康概念股的大涨。主力资金数据显示，工业富联获主力资金净流入32.2亿元居首位，其次是立讯精密净流入12.34亿元，另外中京电子、东山精密、蓝思科技、方正科技等多只果链巨头股也得到了巨额资金的青睐。可以预测，随着美国对华松绑关键领域产品出口，并且两国的关税谈判逐步迎来实质性的进展，接下来A股有关题材的炒作将可能逐渐多起来。 02 风险偏好持续提升实际上，自从今年5月初，美国释放中美关税缓和信号以来，A股市场的风险偏好就开始逐步得到提升。虽然期间市场较少出现足够大的热点题材来充当炒作先锋，但无论大盘指数还是中小盘指数，指数底都在逐渐震荡提高。近期A股风险偏好进一步提升的信号有很多。最近一段时间，A股的深成指、创业板显著跑赢沪指。截至7月3日收盘，最近两周创业板累计上涨7.63%，深成指上涨5.3%，而上证50仅涨了1.52%。今天创业板大涨1.9%，上证50指数反而下跌了2.4%。更长时间跨度看，今年微盘和中小盘的表现都明显超过了大盘股。上半年，北证50指数飙涨了39.45%，中证2000指数上涨15.24%，中证1000涨了近7%，对比仅上涨2.76%的沪指，以及仅涨0.03%的沪深300指数，显著跑赢。并且，这个差距在4月份开始得到进一步拉开。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。此外，上周五的银行、电力能源等高息红利资产集体明显回调，更是一个明确信号——资金风格切换，转向弹性更大的中小板和成长赛道。这段时间，有色、军工、半导体、互联网、生物科技等成长为主的板块持续迎来资金关注，其中尤其创新药、稳定币、军工、深海开发、固态电池等概念就不断涌现大涨行情。按照目前的市场风向，有几个市场方向或值得注意：首先是肯定关税缓和题材，比如果链、芯片半导体这种产业链，因为这些产业链在本轮由美国挥动“对等关税”大棒以来是受冲击最为明显的。比如立讯精密、歌尔股份、工业富联，在今年4月初在美国宣布大幅加征关税时，一度出现连续多日跌停时暴跌行情。如今随着关税谈判持续迎来转机，这些个股的估值修复确定性和上涨空间肯定会比其他未受冲击的个股相对较高一点。其次是，风险偏好提升趋势下的成长和赛道股，之前沉积了好一阵的之前热门概念板块，如AI，人形机器人、互联网等赛道，随时都有可能得到资金的新关注。再次是，最近热度飞速升温的反内卷概念。 6月10日起，一汽、广汽、比亚迪、蔚来、小米等近20家汽车企业公开承诺，将支付账期统一至60天内，被市场视为车企“反内卷”第一枪。 7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。反内卷已经被提到历史性高度，预示政策动真格，要拉开新一轮的供给侧改革。很快，多个地方就发布了多个推动行业“反内卷”相关政策文件，涉及钢铁、光伏、水泥、玻璃等产业。于是在消息面的提振下，上述板块在本周得到显著走强，一些个股甚至走出了三连板强势行情。 7月2日，港股重庆钢铁股份盘中涨幅甚至一度扩大至135.56%，最终收涨超90%，彻底点燃A股和港股“反内卷”概念的炒作热潮。对于这一轮供给侧改革，不少分析认为对市场的影响可能持续时间会很长，同时带来的市场机遇也是巨大的。上一轮供给侧改革大力改革始于2016年，尤其煤炭与钢铁等行业的去产能持续了三年左右，但也由此为行业的毛利率和集中度得到有效提升，也催生了多个相关行业巨头。当前的“反内卷”涉及行业范围更大，同时恰好在近年来随着中美关税摩擦问题，导致多数相关领域的企业业务和估值收到持续压制，那么如今随着行业开启“反内卷”改革，其中头部企业的估值修复机遇也将迎来重要契机。（全文完）
格隆汇07-03 20:29
集体暴涨！重磅信号出现了
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股表现都很强势。消息面上，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。电力设备板块午前拉升，吉鑫科技、亿晶光电、亚玛顿集体涨停，宁德时代涨近4%。据宁德时代官微7月2日消息，近日，由宁德时代子公司普勤时代（CBL）、印尼国有矿业公司ANTAM与印尼电池公司IBC组成联合体共同投资建设的印尼镍资源和电池产业链项目，在印度尼西亚举行奠基仪式。项目未来总投资额近60亿美元，规划年产电池可支持20万～30万辆电动汽车，并将进一步拓展至储能领域。此外，半年报业绩预告正式拉开帷幕，昨夜发布公告，且利润大幅增长的宗申动力、国脉科技、美诺华今天大涨。截至7月3日，已有31家上市公司披露半年度业绩预告，其中12家预增，9家略增，4家续盈，2家扭亏，合计27家公司报喜，其中7家净利润增幅超过100%。更重磅的信号出现了！据外媒报道，美国政府撤销了乙烷对华出口的限制性要求，已经有8艘船只驶往中国；同时，根据德国西门子股份公司收到美国政府通知，美国将取消对中国芯片设计软件的出口限制，目前已经恢复中国客户对软件和技术的全面访问。放宽限制信号的出现意味着一个潜在的贸易战缓和利好，因此今天活跃度比较高的，是与出口贸易链相关性比较高的板块，譬如果链、PCB，锂电池，光伏。上半年，外部贸易环境的变化，对市场风险偏好影响颇大。印象最深刻的就是4月7号那天的大跌，但随着中美深入谈判取得进展，贸易战缓和逐渐定价到股票市场里。可见，外部环境的稳定，是科技股继续保持活跃的基础条件，譬如中证2000，现在能回到4月7号以前，甚至3月份高点位置的资产并不多见。 02 小盘股指数强势回归 2025年上半年的行情已经收官，短短的半年时间，中国乃至全球的资本市场，都经历了非常大的起伏，年初的中国资产重估、美股的高位回落，以及4月份的关税，行情犹如过山车一般。不过，在总结上半年的行情时，有一个非常值得关注的地方，那就是文章开头那张图，中证1000指数累计上涨6.69%，中证2000指数涨幅达15.24%，显著跑赢同期上证、沪深300和创业板。一些跟踪两大指数的指数增强产品表现更为突出。如中证2000增强ETF(159552)，上半年收益率达29.16%，在宽基ETF中涨幅居首；1000ETF增强(159680)同期收益率达14.45%。这可能是2025年上半年，A股市场最鲜明的结构性特征。单就指数的弹性而言，这种结构性特征集中表现为“大弱小强”。从时间维度看，这轮中小市值行情始于2024年四季度，在2025年一季度加速上行，二季度虽经历短暂震荡但整体保持上升趋势。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。成交量的变化也印证了市场热点的转移。上半年中证1000指数成分股日均成交额达到5800亿元，较2024年下半年增长35%；中证2000指数成分股日均成交额4200亿元，增幅高达48%。与此形成鲜明对比的是，上证50成分股日均成交额同期下降约12%，资金"由大向小"的流动趋势十分明显。中证1000、中证2000的行情并非偶然，而是中国科技资产价值重估、政策红利释放、流动性环境宽松以及市场风格转换等多重因素共同作用的结果。最为核心的驱动因素，是科技资产重估。这一进程以DeepSeek的突破性进展为标志性事件——这家中国AI公司以600万美元的训练成本实现了6710亿参数模型的突破，打破了“算力霸权”的神话。高盛测算显示，DeepSeek的技术溢出效应或提升中国科技股公允价值15%-20%，驱动超2000亿美元外资流入。这种从"跟随者"到"规则制定者"的转变，彻底改变了国际资本对中国科技企业的认知框架。这种重估不仅限于个别明星企业，而是系统性影响了中小市值科技股的估值体系，市场开始更加关注企业的技术创新能力、市场前景以及产业链地位，而非传统的市盈率模型。以中证2000指数为例，其成分股中含有468家专精特新企业，数量占比超23%，权重占比超22%，这些企业正受益于价值重估带来的估值提升。 03 展望先说结论，下半年，中国的科技重估行情有望得到延续。借用中信证券首席策略分析师秦培景的观点，中国科技资产重估仍然处于早期，预计未来将沿着"技术突破兑现—政策乘数释放—产业链价值重塑"的三重路径展开。从最新的估值上看，中证1000指数市盈率(TTM)为38倍，处于历史53%分位，中证2000指数为133倍，处于历史的相对高位，短期可能会存在调整的机会，但拉长时间看，中证1000和2000指数中包含大量在特定细分市场占据领先地位的公司，这些企业业绩如果能够维持高增长，是可以快速消化估值的。流动性方面，随着美联储对于降息立场软化，宽松环境有可能比预期更快出现。当然了，保持风险意识与组合平衡，也很重要。因为中小市值股票具有较高弹性，但波动也更大，投资者需要根据自身风险承受能力合理配置，避免过度集中，另外，也可以考虑一些攻守兼备的投资工具，有两只ETF上半年表现很不错。中证2000增强ETF(159552)以29.16%的收益率成为上半年宽基ETF冠军，半年超额收益率13.92%；近一年净值增长67%，爆发力惊人。 1000ETF增强(159680)上半年收益率达14.45%，半年超额收益率7.46%；近一年净值增长43%，位居同类指数前列。资金也在借道ETF流入中小盘成长指数。截至7月2日，中证2000增强ETF(159552)近5日吸金3023万元，年内规模增长约595%，创历史新高；1000ETF增强(159680)近5日吸金5349万元，年内规模增长约165%，创历史新高。指数增强型ETF在获取指数beta的同时，进一步追求超额alpha。值得一提的是，中证2000增强ETF、1000ETF增强自成立以来，过去每个季度均有超额；其中，中证2000增强ETF(159552)成立以来超额收益29.35%，年化27.83%；1000ETF增强(159680)成立以来超额收益33.48 %，年化12.02%。众所周知，宽基指数大都beta不佳，但可以通过量化策略做出高Alpha。这两只有超额收益的宽基ETF均来自量化大厂——招商基金。据了解，招商基金招商旗下指增类基金采用多因子模型选股与组合优化的策略框架，因子类型涵盖传统的基本面、技术面与前沿的机器学习因子等。此外，招商中证2000指数增强(A:019918,C:019919)，招商1000ETF指数增强(A:004194,C:004195)为场外投资者布局中小盘风格的宽基提供了工具。若能准确把握这一趋势，同时做好风险管理，有望在接下来的市场中获得更多回报。（全文完）
格隆汇07-03 20:19
ETF甄选 | 三大指数集体收涨，创新药、5G通信、消费电子等相关ETF表现亮眼！
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续保持增长态势】消息面上，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，每个原型阶段通常持续大约两个月。预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。甬兴证券表示，消费电子行业的复苏得益于国家补贴政策和产品创新的双轮驱动。PC显示器和AR/VR设备的增长数据表明，消费电子产业链正在逐步走出低谷，未来有望继续保持增长态势。相关ETF：消费电子ETF(159732)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF易方达(562950)、电子50ETF(515320) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 16:07
创50ETF(159681)收涨超2%！机构看好国产替代机遇
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月 2 日）发布视频，展示了苹果最薄 iPhone 17 Air 手机渲染图，称厚度为 5.5 毫米，配备 6.6 英寸 120Hz 显示屏、A19 芯片、12GB RAM 和 4800 万像素后置单摄像头。消息源认为，iPhone 17 Air 将替代 Plus 机型，成为苹果有史以来最薄的 iPhone，机身最薄处厚度仅为 5.5 毫米。屏幕方面，消息源认为 iPhone 17 Air 会配备 6.6 英寸 OLED 屏幕，刷新率最高为 120Hz。万联证券认为，中美科技摩擦加剧，倒逼国产替代进程加速，实现半导体产业链供应链自主可控势在必行。此外，AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，同时AI手机、AIPC持续渗透，带来市场增量。建议把握半导体自主可控、AI算力建设及终端创新的投资机遇。半导体设备及材料方面，建议关注先进制程半导体产业链突破带来的投资机遇，以及半导体设备、零部件及材料端优质龙头企业。创50ETF紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、迈瑞医疗(300760)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、胜宏科技(300476)、亿纬锂能(300014)、同花顺(300033)，前十大权重股合计占比64.62%。创50ETF(159681)，场外联接A：018482；联接C：018483；联接I：023024。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 15:37
富士康将超300名中国大陆员工撤出印度iPhone工厂
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中国大陆工程师和技术人员从其位于印度的iPhone工厂返回中国大陆，此举对苹果公司在印度的制造业务造成打击。据知情人士透露，富士康在印度南部iPhone工厂的大部分中国大陆员工已被要求飞回中国大陆，这一举措始于大约两个月前。知情人士表示，已有300多名中国大陆工人离开，大部分来自中国台湾的支持人员仍留在印度。目前尚不清楚这家苹果最大的iPhone组装商为何将这些工人遣返。据报道，今年早些时候，中国大陆曾口头敦促监管机构和地方政府限制向印度和东南亚进行技术转让和设备出口，此举可能是为了阻止企业将制造业转移到其他地方。苹果CEO蒂姆·库克曾称赞中国大陆组装工人的技能和专业技能，并强调这是苹果将大部分生产设在中国大陆的关键原因——而不仅仅是更优惠的成本。知情人士表示，将中国大陆组装工人撤出印度将减缓当地劳动力的培训以及制造技术从中国大陆转移，从而可能提高生产成本。知情人士称，撤出中国大陆组装工人不会影响印度工厂的生产质量，但可能会影响装配线的效率。这一变化对苹果来说时机不佳，因为该公司正准备与其在印度的制造合作伙伴一起提高新款iPhone 17的产量。富士康正在印度南部建设一座新的iPhone工厂。据知情人士透露，富士康已告知印度政府将撤回其中国大陆员工，但并未告知其此举的原因。该人士表示，印度政府尚未发现此举对手机生产产生重大影响。印度和包括越南在内的东南亚国家正试图吸引全球科技公司，利用中美紧张局势促使企业实现生产地点多元化的机会。这种供应链转移始于美国总统唐纳德·特朗普的第一个任期，当时苹果公司将部分电子产品组装转移到印度和越南。如今，特朗普的新关税计划进一步推动这种多元化，而中国大陆则通过限制稀土矿物、劳动力和技术出口来应对。虽然富士康仍然在中国大陆生产大部分iPhone，但近年来，该公司已逐步在印度建立规模可观的组装业务。该公司已在印度部署大量经验丰富的中国大陆工程师，以帮助加快其扩张。中国大陆管理人员在培训富士康印度员工方面发挥了至关重要的作用。印度四年前才开始大规模组装iPhone，目前占全球产量的20%。苹果公司一直计划到2026年底在印度为美国生产大部分iPhone，此举遭到特朗普的批评。特朗普表示，苹果应该在美国为美国客户生产iPhone。但美国劳动力成本高昂，使得在美国生产iPhone变得不可行。而中国大陆任何阻止其经验丰富的工程师迁往美国的举动，都将使苹果公司在美国国内组装电子产品的计划更加遥不可及。
金融界07-03 15:17
ETF盘中资讯｜超150亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！AI新机提振消费电子，电子ETF（515260）盘中涨超2%
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望推动市场需求转变；此外，苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。东吴证券指出，随着端侧大模型能力的持续演进，AI正逐步从辅助交互工具向“具身智能体”转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成和个性化生产力等高价值任务。手机端侧AI发展驱动硬件升级，多设备协同催生商业模式跃迁。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 14:07
午评：创业板指半日涨1.36%，创新药、算力硬件股走强，可控核聚变及军工股回调
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消息面上，据科创板日本报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1（Prototype 1）原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。商业航天概念冲高商业航天概念股拉升，西测测试20%涨停，天银机电、陕西华达、雷科防务、上海瀚讯、中国卫通等跟涨。点评：消息面上，近日，在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场，已有26家企业抢先签约落地，产业集聚“强磁场”效应初显。中航证券认为，长期看，行业需求释放带动基本面持续改善与市场预期的不断兑现推动估值提升将促使商业航天板块走势持续在震荡中重心持续上移。存储芯片概念拉升存储芯片概念再度走强，盈方微、博敏电子、大为股份涨停，诚邦股份、好上好、深南电路、万润科技、香农芯创等跟涨。点评：据CFM闪存市场发布最新报告显示，2025年年初至今，NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下，预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。机构观点银河证券：中期上行趋势没有变化银河证券指出，A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但需要进一步观察资金情绪变化。操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。兴业证券：7月哪些行业胜率较高？兴业证券指出，近十年日历效应看，7月胜率较高的方向主要集中在军工、新能源等制造板块，以及钢铁、化工、有色等资源品。军工方面，“五年计划”交界节点的订单释放预期+八一、阅兵、国庆临近下，行业进入政策密集催化期。化工、有色等资源品方面，传统消费和生产旺季临近下的需求支撑+供给偏紧下涨价带来的业绩确定性。光大证券：市场整体的趋势和风格并未改变光大证券指出，展望后市，周三市场缩量小幅调整，整体的趋势和风格并未改变，接下来大概率将继续指数震荡、热点轮动。方向：无人驾驶概念。2025（第五届）低速无人驾驶场景生态共建拓展大会将于7月3日举办，或将刺激相关概念的炒作。
金融界07-03 11:47

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