FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

波场TRON行业周报：经济衰退担忧引发加密市场巨震 ETH DeFi苦尽甘来？

领域的一个热点话题。此外，以太坊上的meme币平台TaxFarm.ing也引起了广泛关注。其代币FARM在上线6小时内市值突破800万美元，最高涨幅达150倍。TaxFarm.ing通过独特的“Supply clogging”机制为meme币开发者提供盈利方式，同时保障用户的收益。平台币FARM持有者可通过交易费用获取利润。尽管平台数据偶有错误，但已成为用户眼中的热门选择。二.市场热点赛道及当周潜力项目 1.热点赛道表现 1.1. 134 倍涨幅！EtherVista 能否引爆DeFi？根据 Lookonchain 追踪的数据，frenulum.eth 通过交易 VISTA 在 2 天内赚取 274 枚 ETH( 约 69.67 万美元 )，回报率达 134 倍。该期间 VISTA 的 24 小时涨幅接近 1100%。 Ethervista是一种新型的DEX协议，旨在解决现有 AMM 模型的缺点（短期代币价格炒作和LP激励不足）。通过引入自定义费用结构和新奖励分配机制，Ethervista 寻求让生态长期增长和可持续性。 Ethervista 的机制特点： · 自定义费用：Ethervista 使用仅以原生 ETH 支付的自定义费用结构，从而实现更灵活的费用分配。 · 奖励分配：该协议根据交易量在流动性提供者和代币创建者之间分配费用，激励长期性和实用性而不是短期价格行为。 · 协议费用：部分费用分配给协议指定的智能合约，从而支持各种 DeFi 应用程序并为创建者提供可持续收入。 · 流动性提供者奖励：流动性提供者根据其对池的贡献和总交易量获得奖励。 · 创建者功能：创建者可以配置池设置、定义元数据，甚至限制代币转移。 · VISTA 代币：Ethervista 的治理代币，具有供应上限和通货紧缩机制。技术概述： Euler（奖励计算单位）：用于根据流动性提供者的贡献和总交易量计算其奖励的一系列递增数字。费用分配：费用根据预定义变量在流动性提供者和协议之间分配。协议费用分配：协议费用可以分配给各种 DeFi 应用程序的智能合约。 EtherVista 模式的核心特性是做市商和创建者从交易量中获益，而不是单纯依赖代币价格，但以ETH目前的低迷价格作为费用的方式能否留住用户？根据交易量多少来衡量奖励发放的标准能否避免短期大资金进入然后盈利后快速退出池子的风险？毕竟交易量同样可以在短时间内刷出来，因此该盈利模式能否持续还需要时间来印证。 1.2. 以太坊Pump.fun仿盘TaxFarm再创6小时百倍神话 9月5日，一个以太坊上的 meme 币平台 TaxFarm.ing 在X上发布了第一条推文，放出了代币「FARM」合约和协议平台入口。之后，FARM 一路上涨，上线 6 小时市值突破 800 万美元，最高触及 960 万美元。如果按开盘 10 分钟后买入的价格计算，最高涨幅达 150 倍，实现时间为 5.5 小时。相比于其他 meme 币平台，TaxFarm.ing 最大的机制在于为 meme 项目方提供了除抛售代币之外的盈利方式，并将这种机制与其平台币 FARM 持有者的收益预期结合到一起。 TaxFarm提出了一个clogging机制。当一个新代币在 TaxFarm.ing 平台上发行时，需要提供 1 ETH 作为初始流动性，总供应量的 20% 会被clog（锁定），这部分代币相当于一笔保险金。如果代币能够产生足够的交易手续费来覆盖至少 1 ETH 的初始流动性，税率会保持在 5/5 的模式，当累积到足够的费用并释放了锁定的部分后，税率会降低到 1/1。如果代币在 24 小时内未能产生足够的费用（不足以覆盖开发者的初始 1 ETH 流动性），则会启动自动的流动性保护机制。clog 的供应量会被撤回并返还给开发者。这种机制相当于一个退出机制，在项目表现不佳时能够迅速减少开发者的损失，让开发者有机会重新部署代币或用于其他更有潜力的项目。另外，TaxFarm.ing 的平台币为 FARM，持有者通过 meme 币的交易费用获取利润。平台上的 meme 代币产生交易费用中，80% 直接归开发者所有，剩下的 20% 费用分配给平台，其中一半（10%）会以 ETH 的形式重新分配给持有和质押FARM 代币的用户。 Taxfarm的机制对于项目方保护确实是其他平台不具备的，但平台币持有者收益能否因为项目方解锁的这初始流动性的20%而获得更多利润其实是存疑的，因为实际上项目方有很大概率在拿到这20%的“低保”后直接离开平台而非投资于其他meme（就当前的市场情绪判断），如果是这样，那么该平台meme的交易手续费不会有明显提升，FARM持有者的收益仍然得不到实质性提升，但clog保护机制是值得其他meme发行平台去学习的。 1.3. 特朗普家族重磅推出World Liberty Financial 为了彻底改变银行和金融行业，第 45 任美国总统及潜在的第 47 任总统唐纳德·J·特朗普宣布将即将推出的开创性 DeFi 平台从The DeFiant Ones重新命名为World Liberty Financial。 World Liberty Financial 旨在通过提供适应 21 世纪需求的金融解决方案，全面革新当前缺乏创新、可及性、透明度和包容性的传统银行和金融体系。作为一个开创性的 DeFi 平台，World Liberty Financial 将重新定义人们对金融的理解和互动方式，提供一个公平、可及的数字银行，挑战传统银行体系的地位。 World Liberty Financial 的官方 Telegram 频道在短短几天内吸引了近 25 万订阅者，且这一数字仍在持续增长。事实上，市场应该理智看待该项目，作为美国总统候选人，特朗普并没有在过往的任何场合下表现出对于去中心化理念的支持。对于加密市场来说，在项目白皮书发布之前，还是要保持理性清醒。 2. 当周潜力项目盘点 dappOS dappOS是一个意图执行网络，彻底革新了用户与去中心化区块链系统的交互方式。与传统去中心化应用（dApps）中需要手动完成多个步骤不同，用户在 dappOS 上只需专注于他们想要实现的目标。网络的服务提供商处理所有中间过程，确保用户以最少的努力和机构级的效率获得理想结果。 dAppOS 目前提供三个主要功能： · 意图资产（Intent Asset）：用户可以在持续赚取利息的同时使用他们的资产。 · 意图交易（Intent EX）：用户可以在现货交易时获得最佳的交易成本。 · 基于意图的 dApp 交互：用户可以与 dApp 无缝交互，避免直接与区块链交互的复杂性。这三个功能解决了用户最常见的链上需求，通过整合这些关键功能，dappOS 将自己定位为一个全面的 Web3 操作系统。 dappOS 已成为 Web3 意图领域的领先者，获得了顶级风险投资公司如 Binance Labs、Polychain、红杉资本（Sequoia）、IDG 和 OKX Ventures 的投资。项目解析： · 服务提供商服务提供商是负责执行用户意图的实体。服务提供商必须抵押担保物以在网络中承担任务，其接受任务的总价值不能超过其抵押品的特定比例。当用户的任务成功完成并由网络验证时，其他网络参与者将承认服务提供商当前任务总价值的减少，从而允许其接受新任务。 · 执行验证者执行验证者在验证用户意图是否成功执行方面扮演着关键角色。这些验证者必须在网络中抵押大量代币作为担保。通过持续参与验证任务，执行验证者能够获得代币奖励。如果他们未能及时提供验证结果或提交了错误的验证结果，将面临惩罚。他们的角色对于维护网络操作的完整性和准确性至关重要。 · 匹配者匹配者是具有额外职责的高级执行验证者。除了验证执行结果外，匹配者还负责将用户与合适的服务提供商进行配对和匹配。由于这一双重职责，匹配者需要在网络中抵押更多的资产。 dappOS工作流程：第一阶段：对手方匹配当用户定义其意图时，他们可以查询网络中的任何匹配者。匹配者会根据用户指定的意图从关联的服务提供商处返回执行报价。用户选择最优报价后，意图交易即告完成。用户随后只需监控任务的成功执行；若任务失败，他们将获得补偿。为了方便用户，dappOS 开发了一系列意图任务框架。当用户与 dappOS 的合作基础设施或 dApps 交互时，意图会自动通过这些框架生成。用户可以在 dApp 中查看来自不同服务提供商的报价，并选择最吸引人的选项。第二阶段：执行意图交易确定后，服务提供商将收到用户为意图提供的资源（C），并负责完成用户在意图中所期望的结果（X）。 dappOS 意图执行网络不关注服务提供商如何完成任务，它只关注结果是否成功达成。与许多仅限链上解决方案的意图相关项目不同，dappOS 允许服务提供商选择更广泛的解决方案，这种灵活性可能为用户提供更好的选择。第三阶段：验证服务提供商可以主动报告任务的完成情况。如果他们没有报告，执行验证者将在意图设定的指定时间后验证意图的成功执行情况。如果任务被检测为失败，执行验证者可以向网络提出挑战。所有执行验证者将根据委托权益证明（DPOS）机制投票达成共识。如果共识认定意图任务失败，服务提供商的抵押物将用于补偿用户并奖励挑战者。如果共识确认意图任务成功执行，挑战者将受到惩罚。如果任务成功，即没有任何人对结果提出异议，服务提供商相应的任务价值将被释放。通过这些阶段，dappOS 确保了一个无缝、高效且以用户为中心的意图执行过程。结构化的工作流程不仅简化了用户交互，还维护了网络的完整性和可靠性。总结：意图赛道旨在提升 web3 的用户体验，从而开启 web3 的「1995 时刻」，引入 massive adoption。意图赛道也是近一年 VC 投资的热门赛道，众多项目也将其项目与意图概念靠拢。但是意图赛道目前仍然是一个萌芽中的赛道，赛道内的绝大多数项目都尚未有完全形态的产品上线，商业模式也不甚清晰。本文所写的 dappOS，其绝大多数产品和机制也尚未上线，赛道和项目的未来发展都存在不小的不确定性。三.宏观数据回顾与下周关键数据发布节点上周全球股指普遍多数下跌，法国CAC40下跌3.84%、德国DAX下跌3.3%；标普500指数下跌4.25%，纳斯达克指数下跌6.25%，道琼斯指数下跌2.93%；亚太市场方面，恒生指数下跌1.97%，印度SENSEX30上涨0.01%，日经225下跌均为5.73%，韩国综合指数下跌5.11%。美股方面，道琼斯指数和标普500指数均创下了2023年3月以来的最大单周跌幅，而纳斯达克指数的跌幅更是创下了2022年1月以来的最大单周跌幅。（来源：https://cn.investing.com/）上周五，美国公布8月非农就业数据，公共人数为14.2万人，低于预期的16.5万人，且前值大幅下修。尽管制造业就业人数大幅减少，服务业和政府部门就业有所回暖，但整体新增非农趋势明显放缓，数据质量问题依然存在。美联储理事沃勒表示，考虑到在通胀方面取得的持续进展，以及劳动力市场降温，现在是时候降低联邦基金利率目标区间了。加密货币市场继续维持下跌趋势，比特币单周下跌4.24%，以太坊单下跌5.29%。下周（9月9日-9月13日）重要宏观数据节点包括： 9月11日：美国8月未季调CPI年率，前值2.90%，预期2.60%； 9月12日：美国至9月7日当周首次申请失业金人数、美国8月PPI； 9月13日：美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、一年期通胀率预期初值、美国8月进口价格指数。四.行业数据解析 1.市场整体表现 1.1. 现货BTC+ETH ETF 上周，BTC和ETH现货ETF持续受市场对美国经济衰退担忧的避险情绪影响，跟随美股同步处于资金出逃状态，单周ETF净流出接近80亿美元，创下本年度3月中旬以后的最高纪录。这也一定程度上反映了当前加密市场的周期主导权争夺战中，传统机构已经全面占据主动，换句话说，未来的加密走势将与美股等风险资产走势高度正相关。而通过图二可以发现，上周进行大量BTC抛售的机构是富达，最晚入局的传统巨头之一，不像灰度，ARK等老牌加密投资机构，富达入手BTC的成本偏高，当前利润偏低，为防止BTC价格跌至其成本价，不得已需抛售仍处于少量盈利的BTC。但好消息是，随着降息周期的开启，加密市场底部也将逐渐明朗，9月的降息预期已经完全被市场消化，体现在走势中了，而后三个月的降息力度才是决定了市场走向的决定性因素，而从8月的就业市场显著降温给出的信号来看，通胀已然得到持续的遏制，那么降息也就顺理成章。 1.2. 现货BTC vs ETH 价格走势从价格走势上看，ETH仍然与BTC保持着接近100%的正相关，但从形态上看，ETH价格已然跌破8月初创下的低点，但BTC的价格目前仍高于该底部区间。因此从进入九月的第一周，ETH的抗跌性要明显弱于BTC，且目前以上两资产都有继续探底的概率，因此用户应在本周重点关注二次探底的强度，做好风险管控。 1.3. 恐慌&贪婪指数过去一周，市场持续处于恐慌情绪，但距离极度恐慌指数还有一段距离，因此可以将当前行情定义为一个深度回调阶段而非“极度恐慌指数”带来的深熊阶段。 2.公链数据 2.1. Layer1 Summary 本周L1公链整体TVL仍然偏弱，但收益与AUSD的上线，Avalanche与Sui成为当周前10唯2的TVL净增长协议，Sui在宣布其上去中心化借贷协议 Scallop 推出两项用户激励计划。其中包括 veSCA 空投活动后，TVL更是涨超10%，侧面证明Sui生态的增长潜力可期。 2.2. Layer 2 Summary L2方面，过去一周TVL下滑超5%，其中Blast在失去其激励收益的优势后逐渐走向颓势，锁仓再度下跌超10%，不过最近Blast 宣布将于 2024 年 10 月 14 日至 12 月 20 日推出为期 10 周的 Mobile Big Bang Bootcamp，将为入选的开发团队提供 25 万美元的资金支持、Blast 基金会的支持以及 100 万 Blast Gold。而除开ZK Stark系的Starknet外，其余9大L2协议均受市场整体影响TVL平均跌超7%，进一步反映了L2链上活动的低迷。 2.3. RWA Summary 本周MAKER 的RWA TVL严重受挫，这需归咎于其产品升级后的稳定币“中心化”战略，该协议摒弃其护城河的去中心化稳定币转而拥抱监管合规，致使加密用户对其失望，叠加宏观因素导致的债券收益率下行，RWA资产收益便不在具有明显优势，这在即将到来的降息周期将表现得尤为明显。 2.4. Restaking Summary Restaking板块本周TVL下降明显，这归咎于相当数量的ETH以及xETH从头部协议Eigenlayer出逃，但就目前行业内整体DeFi无风险收益率的协议进行对比，并没有可持续且高于Eigenlayer的协议，因此未来资金回流仍是必然趋势。 2.5. Liquidity Restaking Summary 本周LRT板块整体趋向弱势，包括头部ether.fi，puffer等在内的十大协议TVL均遭受不同程度的解质押以及资金出逃现象，但鉴于当前RWA资产收益同样具备下行预期，因此LR板块TVL下降并不明显，在未来以国债为主要收益来源的RWA协议TVL继续下降的同时，LR板块反而会大概率走出反弹趋势。五. 监管政策周内全球各国持续稳步推进加密行业监管政策的完善，从立法到执法不断强化监管措施，力求为行业的长远发展提供坚实的法律保障。卡塔尔：卡塔尔金融中心（QFC）近日发布了全面的数字资产监管和创建框架。该框架包括代币化流程以及对代币和基础资产的产权、托管安排、转让和交换的法律认可。此外，该框架还规定了对智能合约的法律认可。类似阿联酋的自由经济区，QFC拥有独立于卡塔尔的法律、监管、税收和商业框架，允许外资持有100%股权，并允许利润全额汇回。日本：日本金融监管机构正在考虑将加密货币归类为金融资产征税。日本金融厅（FSA）在审查税收改革文件时表示，有必要探讨是否将加密资产视为公众投资标的的金融资产。目前，加密货币利润被视为收入征税，收入超过400万日元（约27.6万美元）的税率高达45%，而股票等证券的资本收益统一税率为20%。这一改革可能会降低部分加密货币投资者的税负。韩国：韩国金融监督院（FSS）近日宣布将对虚拟资产服务提供商进行首次检查，这是自7月《虚拟资产用户保护法》实施以来的首次行动。检查重点包括法规遵守情况、用户保护体系、内部控制机制和不公平交易监管等。对于违法行为，FSS表示将严格制裁以维护市场秩序，同时鼓励企业加强自律监管。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

市场反弹回暖未来几个月会如何表现？

宏观利好刺激。近期市场没有明显热点，meme币炒作退潮导致SOL生态代币表现不再强劲，Fractal Bitcoin火了之后，市场资金蜂拥而至，可能会带动比特币生态的炒作，这一波反弹行情比特币大概率可以重新战上6万美元关口。 StarEx交易所分析师认为全球传统金融市场和加密市场的焦点都集中在美国身上。各大机构面对的不确定性太多，所以谨慎观望。美联储将如何应对当前局势？如何降息或扩大资产负债表？经济是否会陷入衰退？这些问题愈发复杂。降息不当可能会引爆“日元-美元”套利资金的杠杆交易，导致流动性崩溃，并进而引发资产价格的崩盘；如果不降息，经济将面临持续的高利率和债务压力，衰退的风险也随之增加。如果美联储通过扩表来为金融体系注入流动性，美元的贬值压力将加大，通胀可能卷土重来，动摇美元的信用根基，进而影响其核心利益。在这样的背景下，美国经济衰退的风险加剧，美联储需要在“软着陆、美元贬值”与“美元坚挺、经济硬着陆”之间做出选择。无论选择哪条路，都会面临巨大风险：前者可能动摇美元的全球信用，后者则可能引发经济衰退。未来几个月，美国的经济增长和美联储的政策动向将成为市场趋势的关键驱动因素。在这一大背景下，资金逐步集中于比特币以规避风险。目前，比特币的市场主导地位达到了周期新高，显示出市场对其的强烈偏好。在新的行业生态和叙事出现之前，这种状态很可能不会改变。从技术角度来看，自今年3月比特币创下7.3万美元的历史新高后，市场经历了三波调整，调整高点依次为7.3万美元、7.2万美元、7.0万美元，低点则为5.7万美元、5.4万美元和4.9万美元，呈现出典型的下降趋势。成交量和市场热度逐步下滑，连ETF资金也开始“躺平”。目前，市场还是处于下降趋势。 StarEx交易所分析师认为短期内行业叙事或生态突破的可能性较低，市场急需宏观经济上的重大事件来打破这一僵局。市场的理想预期是美国经济实现软着陆，美联储逐步降息。然而，8月初日元小幅加息的消息便引发了全球金融市场的剧烈波动，日股熔断，加密货币市场大幅下跌，机构们的资金心有余悸。目前比特币在CEX的存量已经处于较低水平，而稳定币市值已经突破1700亿美元的新高，供应减少而待入场的资金却创历史新高。如果市场信心明确，向上突破的趋势形成，再次开启牛市则可以期待。 StarEx交易所分析师认为，meme币热潮退去后，一定会有新的生态叙事带领加密货币走出真正的生态行情。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

DOGE（狗狗币）在 2024 年的十字路口：是走向辉煌还是没落？

24 年还远未消亡。曾经风光无限的 meme 币代表 —— 狗狗币，近来再度成为投资者瞩目的焦点。加密货币领域的炒作热度持续飙升，便是其受关注的有力证明。然而，在这看似热闹的表象之下，狗狗币的交易状况却不容乐观。自 3 月底创下 0.2266 美元的年度高点后，如今已下跌超过 54%。在这样的形势下，一个问题悄然浮上人们心头：狗狗币会在 2024 年走向消亡吗？狗狗币这一顶级 meme 币的势头减弱，无疑让部分投资者心生忧虑，也引发了人们对加密货币未来前景的深深担忧。但近期的一些事态发展，又似乎在暗示着加密货币可能会迎来强劲反弹。如此看来，狗狗币在 2024 年消亡的可能性或许并没有那么大。埃隆・马斯克的最新支持，犹如一针强心剂，激发了市场的乐观情绪，为狗狗币的复苏带来了希望。马斯克透露愿意接受狗狗币作为特斯拉商品的付款方式，这一举措意义重大。此外，值得一提的是，此前埃隆・马斯克和特斯拉在狗狗币诉讼案中胜诉，有力地回击了那些指控他们操纵加密货币以谋取私利的声音。有了这些有力的支持，再加上对更广泛金融市场反弹的期待，狗狗币对于许多人而言，依然具有不小的吸引力。而且，近期鲸鱼活动的激增，也预示着加密货币的看涨势头。那么，狗狗币的下一步会走向何方呢？截至本文撰写之时，DOGE 价格在过去 24 小时内接近持平线，为 0.1022 美元，交易量却下跌近 20%，降至 4.2675 亿美元。CoinGlass 数据显示，DOGE 期货未平仓合约下跌超过 2%，降至 4.565 亿美元，而期权未平仓合约却飙升 106%，达到 68.066 万美元。不过，在过去七天里，这枚 meme 代币上涨了近 5%。与此同时，最近的狗狗币价格预测显示，该加密货币在今年年底可能达到 0.111 美元，预示着进一步上涨的趋势。众多市场观察人士也认为，马斯克的最新支持以及其他市场因素，有可能将狗狗币的价格推高至更高水平。作为参考，另一项狗狗币价格分析表明，在牛市中，加密货币的目标价格为 0.21 美元。 2024 年美联储可能降息，这一预期有望提振更广泛的金融市场情绪，进而可能推动加密货币价格上涨。同时，即将到来的美国总统大选也被认为对数字资产市场有利，或许能助力更广泛的市场复苏。综上所述，看起来顶级 meme 代币狗狗币在未来几天内有望迎来反弹。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

RWA 2.0崛起为什么我们需要PayFi

信用违约率：0% 相比之下，当前热门的meme币发行平台http://pump.fun虽与Arf一样实现了产品市场契合（PMF），但其本质上是一个零和甚至负和游戏。Arf则创造了实实在在的经济价值，解决了实际的经济问题，而不仅仅是在加密生态系统内部循环，这才是真正可持续的商业模式。结语：开启RWA 2.0时代如果说第一代RWA（现实世界资产）项目是将现实世界资产搬上链，那么PayFi就是让这些资产真正“活”起来的RWA 2.0。从静态到动态：传统RWA往往将资产静态地代币化，而PayFi通过优化资金的时间价值，为这些资产注入了动态流动性。Arf的案例完美诠释了这一点：它不仅将跨境支付流程代币化，更是通过智能合约实现了资金的高效流转，将每一分每一秒的价值都榨取到极致。从孤岛到生态：PayFi正在将分散的RWA项目编织成一个互联互通的生态系统。通过Huma提出的PayFi Stack，我们看到了一个全新的金融基础设施正在成型，它将允许各种RWA无缝对接、自由组合，创造出传统金融难以想象的新型产品。从投机到实用：与http://Pump.fun等纯投机性项目不同，PayFi正在将区块链技术的优势应用于解决实际经济问题上。它不仅仅是价值的搬运工，更是价值的倍增器。这种转变标志着加密金融正在从青春期走向成熟期。从边缘到主流：随着PayFi的发展，我们可以预见RWA将从加密世界的边缘走向传统金融的中心。Arf已经展示了如何用区块链技术优化传统跨境支付，未来我们可能会看到更多领域被革新，如贸易融资、供应链金融和普惠金融。从理论到实践：PayFi不是空中楼阁，Arf的实际业务数据——18亿美元的交易量、20%+的年化收益率、零信用违约——都在诉说着一个事实：RWA 2.0不仅是可能的，而且已经在创造实际价值。然而，我们也要清醒地认识到，作为RWA 2.0的先锋，PayFi仍面临诸多挑战。监管合规、技术风险、跨链互操作性等问题都需要行业共同努力解决。特别是在当前监管环境趋严的背景下，如何在创新与合规之间找到平衡点，将是决定PayFi能否真正成为主流的关键。作为投资者，我们需要以更长远的眼光看待PayFi。它不仅是一个投资机会，更是一场重塑金融基础设施的革命。在这个过程中，像Huma这样的基础设施项目可能比单一应用更具长期价值。同时，我们也要密切关注那些已经有实际业务和收入的项目，因为它们往往更能经受住市场的考验。 PayFi正在书写RWA 2.0的新篇章。它不仅继承了比特币的去中心化理念、以太坊的智能合约创新，还将这些先进技术与传统金融的最佳实践相结合，创造出一个更高效、更包容的金融生态系统。在这个新时代，时间就是货币，效率就是王道。那些能够最有效释放时间价值的项目，将在未来的金融版图中占据重要位置。 PayFi：RWA 2.0不仅是一个口号，更是一个正在实现的愿景。它代表了加密金融与传统金融的完美结合，是区块链技术在实体经济中最具潜力的应用之一。对于那些希望在这场金融革命中占得先机的投资者来说，密切关注PayFi的发展无疑是明智之选。未来已来，只是尚未均匀分布。在PayFi的世界里，我们或许能看到金融服务像水和电一样，无处不在却又几乎察觉不到其存在——这才是真正的金融普惠。让我们拭目以待，见证PayFi如何重新定义RWA，重塑全球金融格局。在这场金融新纪元的开端，我们既是见证者，也是参与者。机遇就在眼前，关键是我们是否已经准备好拥抱这个RWA 2.0时代。来源：金色财经

金色财经2024-09-12

孙宇晨在KIW 2024大会发表演讲：波场TRON不久将成为全球主流结算层

nPump Beta版本。该平台专注于meme币的公平发行和交易，强调发行过程的公平和公正。用户可以在SunPump平台轻松创建并发行自己的meme代币，并立即开始交易。为了确保市场的公正性和社区参与，SunPump还实施了流动性和销毁机制。此外，波场TRON的DeFi总锁仓价值（TVL）位居行业前三，表明其DeFi产品在用户中广受欢迎并深受信任。其中，JustLend DAO协议为社区成员提供多种DeFi功能，包括流动性挖矿、借贷、能量租赁和代币挖矿等。孙宇晨还提到，stUSDT是波场TRON生态中首个真实世界资产（RWA）协议，也是体量最大的rebase RWA协议之一，旨在为所有个体和机构投资者提供公平的RWA投资渠道。另外，由 APENFT 团队开发的波场TRON铭文市场也值得关注。目前，该市场已经设立了专区，供用户在波场TRON网络上部署、交易和铸造铭文。他强调，通过积极鼓励科技和创新，波场TRON正在为未来的高速增长奠定坚实基础。“随着我们的应用在主流市场进一步推广落地，我相信波场TRON的用户数将在下一阶段突破十亿。”孙宇晨表示，得益于优异的可扩展性、安全性和稳定性，波场TRON网络及其相关解决方案正在全球范围内产生积极影响。在谈到稳定币的影响时，孙宇晨指出，2024年，TRC-20 USDT的流通量共增加110亿枚，使波场TRON成为首个单一稳定币市值超过600亿美元的区块链。他强调，稳定币对跨境电商的变革性影响不容低估，区块链技术很大程度上解决了传统金融给消费者和商家带来的长期困扰。TRC-20 USDT降低了企业和个人在应对资金及流动性挑战时所需的时间和资源投入，所有用户都能便捷高效地使用这种资产。根据Orbital的最新数据，波场TRON区块链承载了其98%的稳定币交易，交易额超过数十亿美元。在新兴市场中，稳定币正在崛起，越来越多的消费者将目光转向稳定币，尤其是泰达币（USDT），该币种占Orbital在波场TRON网络上总交易的99%。孙宇晨还提到，Uquid与波场TRON区块链的整合，使用户能够使用TRC-20 USDT为阿根廷的交通卡充值，进一步推动了波场TRON在实际应用中的落地。展望未来，孙宇晨表示，波场TRON将开发比特币L2解决方案，旨在提升流动性并拓宽比特币的应用场景。同时，波场TRON还将推出稳定币零Gas费转账解决方案，用户无需支付Gas费用即可进行转账，所有费用将由稳定币自身承担。 “DeFi确保了控制权不会集中在单一实体手中，从而提升了全球金融经济的透明度、问责性和韧性。通过实现货币发行和账户管理的去中心化，区块链提供了一种安全且包容的金融基础设施，让个人能够掌控自己的金融未来。”孙宇晨总结道，区块链技术为所有人创造了一个更公平、高效的金融体系。他最后表示，波场TRON将持续投资和开发这些技术，为一个更加普惠的全球经济体系铺平道路，让每个人都能亲身参与并享受到便利。区块链技术和加密货币正处于关键的发展时期，具备推动未来发展和创新的巨大潜力。“我们的目标是赋能企业家，推动下一波技术进步浪潮”。他说。 Korea Investment Week 2024 (KIW 2024) 是韩国最大的投资论坛之一，本次大会的主题是大会的主题是“K밸류업과 혁신기업의 도전”（K价值提升与创新企业的挑战），旨在探讨如何通过创新提升韩国企业的全球竞争力。KIW 2024为参会者提供了一个深入了解全球最新科技和投资趋势的平台，并促进了国内外投资者与韩国创新企业之间的交流与合作。

波场TRON2024-09-12

回归增长驱动：VC 币如何走出叙事主义的困兽之斗？

下跌的，不仅是VC币，全流通的山寨币、Meme 币甚至是 ETH，都是如此。而 DeFi Summer 时代大部分代币的初始流通率也并未超过5%，可见单纯的代币流通也无法解释 Alts 的持续崩溃。宏观视角下，「四年一次确定性牛市」的恒纪元不再持续。自 2024 年 Q2 以来，市场陷入了反常的低流动性状态。一方面，BTC 占有率的顶部滞后于 BTC 价格的顶部。在过去几轮周期中，BTC 占有率的顶部通常对应市场周期的底部，但本轮牛市 BTC 突破新高并未带来山寨币的普涨，包括 ETH。这也证明证明了一点：陷入危机的并不只是 VC 币，而是所有代币或者整个加密市场。这一点并不难理解。一方面，BTC 减半导致供给减少，驱动供需曲线上线，直至新的平衡，但在多次减半以后BTC通胀率影响的边际效应不断减弱，更大的基数也限制了倍数空间，BTC ETF驱动价格上涨与减半周期在时间上重叠，给我们带来了牛市的错觉，而这一次的牛市很有可能从一开始就不存在。另一方面，BTC自诞生以来，全球经济周期总体上仍处于上行或平稳周期，所以所谓的「周期」更像是在趋势线以内的一个个小周期，但这种趋势也正在发生变化。「VC 币效应」只是大内卷时代的序幕行业视角下，过度投资和错误定价的恶果正在显现。我们在 2021 年提出了「VC 幸福指数」指标，计算方式是使用当前周期加密货币市值增长除以上一个周期区块链行业融资总额。这个指标的逻辑也很简单，VC投资的目的是产生盈利，那么他们的投资需要通过下一个周期的市值增长来兑现。这个指标越高，VC 赚取高收益的概率就越大。这里其实也会形成一个类似美林时钟的周期理论。加密货币具有投机性市值很大程度上是受外生因素驱动。如果一段时间投资很少，那么下一个周期就很容易产生财富效应，铸造牛市，而牛市又会带来Fomo情绪和融资便利性，带来过度投资，过度投资使得下一个周期无法变现，形成熊市，熊市又会带来投资不足，循环往复形成牛熊周期。 2020-2021 年是后 ICO 时代 VC 最幸福的时光，正常节奏的 VC 都在 2021-2022 年赚到了钱，这导致他们数倍扩大了自己的融资规模，所以我们可以看到 2021-2022 年融资总额超过 300 亿美元，估值数亿乃至数十亿美元的项目接踵而至，但直至今日，年协议收入超过 3000 万美元的加密项目也仅有三十家。加密市场等级金字塔，VC 仅排第 6 2020-2021 的繁荣让一些应该倒闭或者应该在未来倒闭的基金活了下来，还拿到了本不该募集到的钱，这些钱又在2021-2022 让一些本应不存在的项目继续存在，甚至以不合理的估值融到了不合理数量的钱，最终导致 2023-2024 这些项目以不合理的估值出现在二级市场。到这里为止，似乎 VC 就是市场下行的罪魁祸首，但事情还在不断快速变化，这场大规模的（-3，-3）正在像黑洞一样，把越来越多的参与者裹挟到其中，而 VC 由于合同和 Vesting 的限制，反而是这场大逃杀游戏中的弱势方。按照「更容易获得低成本、高流通率」排序，VC 仅能排到第 6 层。在缺少外部现金流（市场全局的协议收入或者新资金进入）的情况下，每一个层级的盈利都来自于对其下面层级的剥削，并从市场中抽走流动性，这一过程又会导致下一层级不信任的加剧，从而让内卷越来越严重。增长，增长，增长！大内卷时代下项目和代币的死亡率会大幅度提升，自上而下的「技术论」、「背景决定论」、「叙事主义」将更大程度上由充分条件转变为必要条件，核心驱动因素将切换为「真实增长」，包括真实用户增长、真实收入增长与真实采用率增长。有机增长：一个合格 CMO 的薪资不应该低于 CTO 当前市场普遍存在两个错误的认知： A. 技术或者产品比市场更重要。所有的协议或者项目的本质都是一门生意，而生意的本质就是利润，那么所有事情都可以简化为两个步骤：（1）创造一个产品；（2）把产品卖出去。对于大多数 Crypto 项目而言，（1）对应着技术与产品，（2）就对应着市场。流动性足够充裕的意味着供不应求，任何产品都可以找到合适的买家，但在大内卷时代流动性严重匮乏，项目所面临的只有增长或者死亡。 B. 数据的增长就是增长。不可否认，任务平台/社群工具/运营活动正在发挥越来越大的作用，但无论是 Markting Team 还是 Marketing Agency 都不应该对此过度依赖而成为工具的搬运工。通过任务平台实现社群社媒增长，打包批发 KOL 转发重复信息，Discord 在一声声说的 GM/GN 累积到 1000+，Airdrop Hunter 在激励下多开 1000 账户，8% 固定收益招揽大户，最终 50w 社群规模，日均 100w 曝光，20w 有效账户，10 亿美元 TVL 等冷冰冰数据出现在融资Deck和交易所上币决策会上...... 这显然是一种「真实增长」，而「真实增长」应该与产品战略高度融合，与运营路线匹配，且在剔除非可持续因素（如抽奖、短期激励，积分）的情况下仍能保持高比例的留存。一个真正优秀的 CMO，应当有 70% 的时间进行战略观察与思考，20% 的时间用于制定计划，10% 的时间执行并取得 100%+ 的效果。 KOL 合作的第一步是与 CEO 一对一沟通 KOL的作用被低估并且错配，核心原因在于路径的错误。一方面，最近 KOL 或 KOL 轮几乎成为了贬义词，在于部分KOL或者矩阵账户无差别、无任何底线的流水线式推广，让用「谈KOL色变」。但市场仍存在许多非常优质的KOL，市场增长中同样存在二八定律，80% 的影响力是由 20% 的人提供。且这些KOL往往还拥有多重属性，他们所能够提供的远不止于市场和品牌层面，还包括产品、战略层面的建议，资源网络，甚至部分KOL能不低于中小型VC的投资。而这些KOL一边贡献自己的价值，一边背着“割韭菜”的锅，甚至还要亏更多的钱，从一级亏到1.5级，再到KOL轮，最后是二级市场。这是一种典型的「逆向选择」。越低质量的 KOL，参与推广或者 KOL 轮的动机也就越强，而越劣质的项目，给出的条件也越优厚，甚至可以被打包出售。对于创始人而言，你真的愿意相信一个愿意接任何推广任务的 KOL 能给你的项目带来增长吗？某种意义上来说，KOL 也是一种客户，一方面，如果连 10-20 个 KOL 都无法相信你的计划，那市场又会如何相信？另一方面，如果创始人连关键的 KOL 都不熟悉，那又何谈熟悉整个赛道呢？所以解决方案也很简单，KOL List、Agency或是中间人只能起到辅助作用，创始人或者团队成员必须去和每一个重要的 KOL 进行至少一次一对一的沟通。将协议收入列为最高优先级增长指标加密市场给人带来的一大错觉是，发币很容易，资产化很容易，退出很容易，进而让人忽略了一个事实：资产刺激（包括代币/NFT/积分发行、任务平台、激励测试网等）的增长永远只是一次性的，而真正的可持续性增长源自于可持续的商业模式带来的可持续性收入。可持续的第一步是有一个可靠的收入来源。客观来说，Crypto 并未实现大规模的采用，这也意味着有限协议收入。通常来说协议收入会有两个来源，第一类是外部来源，例如 Tether 可以通过赚取 RWA 和 Stablecoin 的息差获取收益。第二类是内部来源，例如公链可以赚取 Gas Fee，交易所可以赚取交易费用，链上交易和二级市场交易都是客观存在的交易。如果协；可持续的第二步是确保协议有实现盈余的可能性。协议收入类似企业的主营业务收入，但主营业务收入并不意味着利润。有一种说法是，如果一个协议需要依靠发币才能维持，那么他的发币毫无意义。这里的逻辑在于，发币是一种「外部输血」的行为，我们可以一次或者在一段时间内依靠输血运行，但不能是永久。经过许多年的发展，我们可以看到很多协议已经做到了这一点，例如部分交易所平台币保持净通缩，部分蓝筹公链/DeFi 的协议收入已经超过代币通胀。可持续的第三步是构建有效的治理机制和经济模型设计。即使前两步得到实现，我们仍可能遇到一些问题，例如某些协议每年付出数千万美元的运营费用，某些协议在 Token 完成全部释放以后团队缺乏长期激励持续投入建设，不公平的代币分配等。而这些问题，需要包括核心团队、投资者、社区等多方主体的共同努力才能够解决。 90% 项目并没有建立真正的经济模型大部分「VC」币面临的问题是代币流通量增长与业务不匹配的问题。比如上线 6 个月至 2 年这个周期内，团队/基金会/投资人/开发者激励/开始持仓的用户都开始解锁，最显著的是 OP 和 ARB，这两个至今流通率还在30%左右，生态发展的高峰期是提前于Token的周期的。而一些新竞争者问题更加严重，大量的ToC/ToB激励最终没有形成任何留存。真正的经济模型需要满足以下几个条件：可以赚取或未来可以赚取可持续性协议收入。例如许多协议已经实现或者可能真正实现可持续性，例如：（1）Curve协议可分配收入已经超过通胀产出。（2）MakerDAO 的年化协议净收入超过 5000 万美元，而 Endgame 的正式实施也在本季度开始。（3）Uniswap 引入前端费用，尽管初期饱受质疑，但现在 Uniswap 已经通过这一机制赚取数千万美元的收入。代币周期与项目成长周期匹配。提高代币初始流通率降低长期通胀率，减少「虚流通率」带来的市值误估，延长/延后代币解锁周期，建立透明且具确定性的利益分配/回购机制。这些都是浅层但的确有效的解决手段。将激励视为投资行为而非消费行为。许多项目（尤其是公链的大 Infra）在过去一段时间推出了大规模的 ToC 激励，也衍生出了空投产业，但这种激励本质是一种消费行为，用户贡献 Txs，公链付出激励，问题在于这是个一次性的行为，大部分用户是不会留存的。相反地，激励开发者是一个投资行为，有了生态项目，用户的交易需求能得到满足，就会产生 Txs，而且扶起来项目以后，项目可以做二次激励，这种投资行为才是可持续的。解决筹码结构的阶级固化问题。正如我们在上一章指出的那样，当前市场参与者已经形成了泾渭分明的 7 层结构，而各个层级的筹码区别正在变得越来越大，这个过程中难免会产生作恶空间，例如通过一些手段以不透明的方式分配低成本或者免费筹码，这一切行为累加后，便是加权平均筹码的无限降低，进而导致市场估值的倒挂，加剧内卷。而阶级固化的终点只有两条，一条是改革，一条是革命，无下限地稀释筹码成本是不可持续的，事实上用户也已经用脚投票选择了铭文与MEME。来源：金色财经

金色财经2024-09-12

哈里斯辩论后人气飙升，而特朗普相关资产却遭抛售！

，来源：Google】与特朗普相关的Meme币也遭到抛售。过去24小时，MAGA（TRUMP）下跌 16%，Super Trump（STRUMP）下跌 10%，MAGA Hat（MAGA）下跌22%，Doland Tremp（TREMP）下跌28%。此外，比特币和美元也出现小幅下跌。在首次答辩中，特朗普与哈里斯表现得势均力敌，难分秋色。正是如此，打破了特朗普此前稳胜拜登的局面，意味着特朗普并非一定会战胜哈里斯赢得大选，这使得投资者开始担心特朗普或看好哈里斯。 Presto 研究主管 Peter Chung 表示：「到目前为止，哈里斯在辩论中的表现似乎好于预期，市场对此表现出下意识的反应」。原文链接

投资慧眼2024-09-12

马斯克力挺狗狗币（DOGE）预计将达到 90 美分：具体时间如下

狗狗币 (DOGE) 是最初的 meme 币，在伊隆马斯克 (Elon Musk) 发表关于自己是“狗狗之父”的评论后，它似乎扭转了局势。在马斯克发表评论后，狗狗币的价格飙升，但此后有所降温。该资产在周线图上仍上涨 4.3%，在 14 天线图上上涨 2%，但在日线图上下跌 3.3%，较上个月下跌 3.4%。尽管 DOGE 在其 11 年的历史中取得了巨大的成功，但在过去几个月中，这款 meme 代币一直难以获得太大的发展势头。马斯克对 DOGE 的支持经常引发反弹，但这种反弹并不连贯且不稳定。尽管表现平淡，狗狗币（DOGE）可能仍然具有热度。预测和市场分析 DOGE预计将达到90美分达到 90 美分将意味着 DOGE 创下历史新高。目前，该 meme 代币的价格已从三年多前 2021 年 5 月达到的 0.7316 美元的峰值下跌了 86% 以上。如果上涨约 800%，则意味着从当前价格达到 90 美分。 Changelly 的预测根据 Changelly 研究人员的说法，狗狗币 (DOGE) 将在 2029 年突破 90 美分大关，并可能在当月达到 0.92 美元的最高价格。该平台进一步预计，这种 meme 币将在 2030 年初突破 1 美元大关。特莱加翁的预测 Telegaon 的研究人员对狗狗币 (DOGE) 的看好程度远高于 Changelly。该平台预计 DOGE 将在 2026 年某个时候达到 90 美分大关，并预测该资产在 2026 年的最高交易价格为 1.26 美元。从当前价格水平达到 1.26 美元将意味着上涨约 1160%。伊隆·马斯克的 X 平台的潜在影响伊隆·马斯克的 X 社交媒体平台即将推出支付功能，其中有很多传言称该平台将支持 DOGE 支付。如果成功，这可能会让 DOGE 比预期更早达到 90 美分大关。来源：金色财经

金色财经2024-09-12

柴犬（SHIB）币、狗狗币（DOGE）、佩佩币（PEPE）哪个最好？

币 (BTC)，但其他人则一直在研究 meme 币、AI 相关资产、DeFi 币等。模因币行业的总市值超过 370 亿美元。狗狗币 (DOGE) 和柴犬币 (SHIB) 凭借其市值和受欢迎程度占据了主导地位。与此同时，另一种资产 Pepe (PEPE) 的出现导致市场混乱。面对如此多的选择，社区仍然对投资感到困惑。那么，哪个是最好的选择？Santiment 决定研究 Pepe、Dogecoin 和 Shiba Inu，以确定人们对未来每种资产的看法。链上分析平台检查了人群情绪、鲸鱼/零售积累以及每项资产的 MVRV。 1.狗狗币（DOGE）截至发稿时，狗狗币交易价格为 0.1002 美元，过去 24 小时内下跌了 3%。此次下跌发生在昨日的显著反弹之后，当时狗狗币从 0.1034 美元涨至 0.0994 美元。在整个 2024 年，散户交易者一直对狗狗币犹豫不决。持有不到一百万 DOGE 的钱包占 meme 币供应量的 11.8%。然而，这张图表并没有显示任何令人担忧的 FOMO 指标，表明小交易者正在增持其持股。此外，目前 DOGE 的情绪处于盈亏平衡状态。FOMO 迅速消退的事实令人鼓舞。如果市场接下来看到不耐烦和 FUD，这将是转机的积极迹象。 2.柴犬（SHIB）看起来大多数市场资产在过去 24 小时内都出现了下跌。ShibaInu 的交易价格为 0.00001324 美元，下跌了 1.48%。这个社区驱动的项目在市场上拥有众多粉丝，并因其追随者而闻名。然而，自 7 月下旬以来，有关 SHIB 的社会讨论明显减少。Santiment 指出，这一趋势持续了一整年。该平台补充道， “这反映出交易员的冷漠和沮丧，这在了解有多少小型散户交易员像苍蝇一样抛售该资产时是有道理的。同样，情绪也显示出轻微的负面偏见。” 3.佩佩（PEPE） Pepe脱颖而出的原因有很多。与其他以狗为主题的加密货币（如柴犬）不同，这种 meme 币相对较新。该资产的零售积累不断增加。这可能是由于 meme 币最近才进入加密货币市场，自 7 月底达到峰值以来，其交易者和持有者的价格下跌幅度并不像我们想象的那么大。截至发稿时，PEPE 的交易价格为 0.00000719 美元，下跌 3%。自从 meme 币达到顶峰后，讨论率急剧下降。价格投机将会增多，但投资者目前保持沉默。来源：金色财经

金色财经2024-09-12

GambleFi 新 Meme 币 ICO 瞬间筹集 15 万美元 $MEMEBET 会成为下一个 Rollbit 吗？

万美元。这是第一个允许用户直接使用 meme 币下注的在线游戏平台。该项目专为 "degen" 小区打造，提供多样化的游戏、meme 币投注、高额赌注和体育游戏，支持 Dogecoin (DOGE)、Shiba Inu (SHIB)、Pepe (PEPE) 等代币下注。 Memebet Game 利用以太坊的安全性，提供透明、公平的游戏环境，并与 Telegram 集成，无需 KYC。 $MEMEBET 代币预售起价为 $0.025，三天后将升至 $0.0251。这个项目将 2024 年最热的 meme 币带入在线游戏平台，可能颠覆 GambleFi，吸引大量 degen 玩家，甚至超越 Rollbit。唯一适合加密 degen 游戏玩家的代币就是 $MEMEBET。尽管有许多在线游戏平台，大多数都未能满足用户期望，通常缺乏优质的用户体验、创意设计和吸引人的奖励。此外，几乎没有游戏平台专门为 meme 币爱好者设计。众所周知，2024 年 meme 币成为市场焦点。尽管自 6 月以来该领域经历了长时间的低迷，但强烈迹象表明反弹即将到来，尤其是接下来的几个月对加密市场通常是利好的。这种复苏有望带来更多具有实用性的代币，如 $MEMEBET。 Memebet 提供广泛的游戏选项，真正的创新在于为近期表现不佳的 meme 币赋予新的实用价值。该平台通过允许 meme 币持有者使用他们的资产下注，提供了可观的回报，符合加密 degen 对 meme 币投资的初衷。访问 Memebet $MEMEBET 代币并非典型 meme 币，其广泛的实用性使其具备巨大增长潜力虽然其他 meme 币也可以用于下注，但 $MEMEBET 是 Memebet生态系统的核心。该原生代币解锁了独家福利，例如玩赚空投、特别的 degen 奖励以及即将推出的 Memebet战利品箱，提供真实世界的奖品和游戏平台奖励。此外，使用 $MEMEBET 下注的用户可以赚取额外代币。用户下注越多，获得的奖励份额就越大，这得益于平台的玩赚下注机制。高额下注者甚至可以进入专属的 Degen VIP 小区。简单来说，凭借这些功能，$MEMEBET 代币绝非普通 meme 币。从投资角度来看，$MEMEBET 位于两个充满活力的领域交汇处：曾达到 600 亿美元市值的 meme 币，以及快速扩张的在线游戏行业，预计该行业将从 2024 年的近 1000 亿美元增长至未来五年的 1300 亿美元。大胆参与 Memebet 代币或直接放弃：加入 ICO 和针对早期用户的空投活动投注平台目前处于早期阶段，许多针对 degen 游戏玩家的功能仍在开发中。不过，这种情况很快就会改变。根据平台路线图，其上线已指日可待，空投活动的第一季将成为下一个重要里程碑。该空投将奖励 $MEMEBET 代币的早期用户，提供独家访问权限和福利，包括优先体验平台的新功能和游戏。要参与，只需在预售期间购买代币，并在平台上线后用这些代币下注，即可在预售结束前获得资格。该项目为预售分配了 14 亿枚 $MEMEBET 代币，占其总供应量 20 亿枚的 70%。大约 20%（4 亿枚代币）也已预留用于平台奖励。要以折扣预售价格获取代币份额，请访问项目官网并连接你的钱包（例如 MetaMask 或 Best Wallet）。 $MEMEBET 代币可使用 ETH、USDT、BNB 或 POLY 购买，银行卡付款也可接受。需要注意的是，只有通过以太坊网络（ETH、USDT 或银行卡）购买的代币会立即发送至钱包。购买代币后，使用地址 0x0C4a2a28a4edb47a7a4c53B06143C53e889Bd5dB 将 $MEMEBET 加入您的钱包。为投资者提供安心保障，Memebet已通过 Coinsult 的全面审计，未发现任何严重问题。此外，Memebet也是阿根廷国家足球队的区域赞助商，显示出计划背后的团队懂得支持成功者。欢迎加入 Memebet Token 的 X 和 Telegram 小区，获取项目的最新新闻和更新。访问 Memebet

Business2Community2024-09-12

24小时热点