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4000+上涨！这个方向大爆发

英伟达H100芯片的超级AI计算集群，XAI成立至今不到16个月，估值已经接近3000亿元。 AI芯片目前都尚且还供不应求，而随着机器人和自动驾驶的应用场景打开，算力的提升空间还将成倍增长。稍微理解这一部分，或许也能清楚英伟达在AI领域的地位如今还难以取代。上周五美股收盘后，道琼斯指数宣布要将英伟达纳入道指，以取代英特尔，从11月8日开盘前生效，英伟达盘后涨超3%。下游客户一直盼着英伟达的下一代Blackwell芯片快点出货，根据分析师报道，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年四季度初启动，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，随着良品率优化，等到明年一季度，出货量预计将增长2倍。目前，面对巨大的需求，生产英伟达芯片的晶圆制造商台积电计划提高3nm先进制程以及CoWos的工艺价格。此外，英伟达还要求提供存储芯片组的合作方SK海力士将下一代HBM芯片的供应提前6个月。这些迹象表明，英伟达引领的AI芯片产业趋势一直在加速，今天A股的英伟达概念股也有所联动。芯片还有另一条主线，那就是国产化。今年是国产半导体行业的反弹之年，首先业绩上，三季报不少半导体公司利润动辄成倍增长，少则也有20%+、30%以上。得益于下游消费电子技术创新，以旧换新政策，以及自然更新周期的三重催化剂驱动，A股半导体产业链公司享受到了估值和业绩提升的戴维斯双击。从今天盘面来看，半导体板块同样震荡走高，中芯国际涨2.36%。反应比较大的是光刻机概念。作为中国唯一一家掌握设计和集成整机光刻机的制造商，上海微电子在今年10月撤回了科创板IPO上市计划，但其对概念股的影响力颇大。譬如近期新增的光刻机专利，基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机。今天光刻机概念股发生异动，上游零部件海立股份、茂莱光学、福晶科技、福光股份等领涨。这种产业链进度的释放过去一直是题材性炒作的热门主题，但作为自主可控的重中之重，光刻机产业链未来有望从亏损运营进入到一个有订单，有业绩的产业级投资机会。另外，芯片半导体是并购重组发生的热门领域。上海微电子撤回IPO，市场目前预期这家科技巨头可能会以资产注入的形式完成上市融资。目前上海微电子大股东是电气集团，其下主要上市平台是上海电气（44.1%）、上海机电（上海电气持48.02%）、海立股份（28.9%）、电气风电（62%）、st天沃（15.42%）、赢合科技（28.39%)。如果需要一个盈利能力强的主业来支撑光刻机业务，那么上海电气和上海电机将会是比较合适的资产注入平台。近些日子，这两家公司在并购重组预期之下，累积了相当大的涨幅，跟自身主业反而没有太大关系。 02 寻找新方向上周五，高标股集体下跌，今天继续下跌，市场明显正在进行高低切换。大家肯定都会关心，接下来哪一个有可能成为主线方向？答案仍然是我们此前一直强调的，大方向上，是基本面优质的价值、成长型的科技股。对于稳健型的资金，大盘蓝筹、白马股都是首选，大盘指数也不错；而对于风险偏好比较高的资金，则仍然会扎堆在科技板块。而其中一个科技板块，是半导体，它是未来极具成长性的科技产业之一。理由很充分：首先，外围形势的发展，决定我们必须坚定地走自主可控的发展道路，半导体作为其中一个核心领域，已经被国家升级为最重要战略性产业之一。这意味着，半导体产业将持续获得政策上、资金上的支持。其次，在中国经济转型高质量发展的大背景下，半导体既是转型升级的关键，也是新的经济增长点，将继续吸引各路资本加持。第三，随着AI产业拉开序幕，AI PC、AI手机、AI XR、自动驾驶、人形机器人等，正在为半导体产业带来诸多新的增长点。目前又正进入消费电子的旺季，接下来有“双十一”、元旦和新年，也有多款新手机发布，预计销售额将出现同比和环比的增长。另外，2023年年中，全球半导体正式进入周期底部，随后反弹，一直延续至今。按照3-4年的半导体周期，目前尚处于周期的上升期中。据国际半导体协会SEMI预计，2024年全球半导体设备市场规模将同比增长3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%。受益于中国市场扩产及AI的持续高增需求，预计2025年全球半导体设备市场将实现17%的增长，至1280亿美元。从沪市电子行业的业绩表现来看，2024年上半年，沪市电子行业上市公司合计实现营业收入6897.78亿元，同比增长22.37%；实现归母净利润291.33亿元，同比增长12.23%；实现扣非后归母净利润237.38亿元，同比增长27.06%。其中，第二季度单季度行业归母净利润和扣非后净利润分别环比增长32.99%和23.34%。半导体行业在三季度继续环比改善，关键设备国产化取得良好进展，以及密集政策利好推升了市场投资者风险偏好。结合国家的经济刺激政策，半导体板块成为9月底以来，表现最强劲的板块之一。对于想参与半导体投资的股民朋友，可以直接投资个股，也可以通过指数基金的方式。如中欧中证芯片产业指数基金(A类:020478，C类:020483)，它跟踪的是中证芯片产业指数，成分股包括中芯国际、北方华创、海光信息、韦尔股份、中微公司、澜起科技、寒武纪、兆易创新、长电科技、三安光电等龙头公司。作为跟踪细分赛道的指数基金，其行业定义清晰、成分股更透明、科技含量高，省心省力。中欧中证芯片产业指数基金经理宋巍巍在最新三季报里表示：“在全球具有竞争力的国内的制造业资产尤其是科技资产，是本轮行情的高弹性板块。2024 年，随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。” 03 结语目前，市场的流动性很好，连续多个交易日，单单上午，就有超过万亿的成交额，全天的成交额也有超过2万亿的情况，是9月份之前的3-4倍。这种局面，是利好像半导体这样的成长型科技板块的。同时，经过近两周的回撤，半导体板块一定程度上消化了此前的高估值，重新变得有吸引力。加上不断出现的消息面刺激，半导体再度向上的概率还是比较大的。另外，市场也很关注明天开始投票的美国大选，两位候选人支持率很贴近，目前尚无法预言谁一定赢。但市场的一个共识，就是不管谁当选，都不会影响他们对待中国半导体的态度，也不会改变中国走半导体自主可控的决心和努力。回顾过去数十年，不管是美国还是中国，每一次牛市，都会催生科技股的热潮。可以说，科技概念是牛市中最大的获利者。这一次也不例外，虽然因为此前A股整体低迷，一定程度上使得国内的半导体板块表现没有美股那样耀眼，但现在情况已经改变，处在各种利好交织之下，半导体板块依然值得大家重点关注。（全文完）

格隆汇2024-11-04

早报 (10.30）| 突发！欧盟对中国电动汽车征收最终反补贴税；谷歌三季度云营收超预期；涨价了？光伏传来大消息

析师预期655亿美元。 8. 马斯克的xAI拟按400亿美元估值进行新一轮融资一位知情人士称，xAI拟按约400亿美元的估值寻求新一轮融资。就在数月前，另一轮融资才刚为该初创公司带来60亿美元资金。融资谈判处于早期阶段，细节仍可能会有变，谈判有可能破裂。 9. 小米发布会重点一览小米发布小米15系列手机，起售价4499元，10月31日10点正式开售。小米SU7 Ultra预售价为81.49万元，2025年3月正式发布。昨晚开启预订，意向金10000元，预订开启10分钟，小订量突破3680台。小米汽车上市第3个月，交付就突破10000台，截至目前，10月单月交付量已完成20000台，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。 10. 苹果三大消息苹果发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。据The Information，苹果将首次使用一家印度工厂来完成明年iPhone 17基本款的前期制造工作。 Piper Sandler表示，苹果iPhone 16的升级周期将放缓，消费者持有一款手机的时间更长了。预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期”。 11. 国有四大行的大额存单利率均已跌破2% 步入“1字头” 近期，国有四大行的大额存单利率均已跌破2%，步入“1字头”。工商银行在售的1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年六个期限大额存单产品的年化利率分别为1.15%、1.15%、1.35%、1.45%、1.45%、1.9%。目前国有四大银行的大额存单利率基本保持一致，且五年期产品均已停售。 12. 赛力斯发布声明：网上有关“赛力斯520计划”的传闻不实赛力斯称，为适应新能源汽车产业的变革性发展，激发公司管理层员工持续保持工作激情和年轻化心态，公司曾在一次内部会议上讨论过“520计划”，但并未形成计划方案，更未正式实施。同时，网传泄密“520计划”员工被连降三级的说法亦不属实。 13. 英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆，成为首家掌握20μm超薄功率半导体晶圆处理和加工技术的公司。晶圆直径为30mm，厚度20μm仅为头发丝的四分之一，是目前最先进的40-60μm晶圆厚度的一半。该技术已获得认可，并被应用于英飞凌的集成智能功率级（直流-直流转换器）中，且已交付给首批客户。 14. 张一鸣首登胡润百富榜首位锺睒睒降至第二胡润研究院发布《2024衡昌烧坊·胡润百富榜》。字节跳动41岁的张一鸣财富比去年增长1050亿元，以3500亿元第一次成为中国首富，他是过去26年来第18位中国首富，也是第一位“80后”白手起家的中国首富。农夫山泉创始人70岁的钟睒睒财富去年下降1100亿元，以3400亿元让出坐了三年之久的首富位子，位列第二。腾讯53岁的马化腾财富比去年增长350亿元，以3150亿元位列第三。 15. 汇丰宣布30亿美元股票回购计划汇丰第三季度实现营业收入170亿美元，同比增长5%；税前利润为85亿美元，较去年同期的77亿美元增长了10%。该行还宣布，将回购高达30亿美元的股票，今年宣布的总回购金额已达90亿美元。 16. 上市公司三季报业绩一览三安光电：Q3净利润6287.02万元同比增加2278.24% 中国人保：Q3净利润136.44亿元同比增幅达2093.6% 江淮汽车：Q3净利润3.24亿元同比增长1028.38% 牧原股份：Q3净利润96.52亿元同比增长930.2% 北方华创：Q3净利润16.82亿元同比增长55.02% 顺丰控股：Q3净利润28.10亿元同比增长34.59% 中信证券：Q3净利润62.29亿元同比增长21.94% 北方稀土：Q3净利润3.6亿元同比增长10.94% 海螺水泥：Q3净利润18.73亿元同比减少15.13% 迈瑞医疗：Q3净利润30.76亿元同比下降9.31% 青岛啤酒：Q3净利润13.48亿元同比下降9.03% 招商银行：Q3净利润384.41亿元同比增长0.79% 紫光国微：Q3净利润2.72亿元同比下降57.3% 云南白药：Q3净利润为11.38亿元，同比下降12.16% 昆仑万维：Q3净利润亏损2.37亿元银之杰：Q3净利润亏损1297.11万元 1. 黄汉权：要抓住窗口期推出有力度、超常规的政策组合拳国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。 2. 美国9月份职位空缺744.3万创三年新低美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，预期800万人，前值由804万人修正为786.1万人，创三年新低。美国10月谘商会消费者信心指数录得108.7，为2024年1月以来新高，预期99.5，前值由98.7修正为99.2。 3. 特朗普关税或净增收4.5万亿美元但加大美国居民税负美国税收政策中心周一发布的一份分析报告显示，特朗普激进版关税提议（对所有进口商品征收20%的关税，对来自中国的商品征收60%的关税）将在未来10年带来4.5万亿美元的净收入。这大约足以覆盖延长其即将到期的2017年减税政策的费用，但不足以支付他的其他各种税收承诺或他希望消除所有所得税的费用。经济学家预计关税将减少进口并提高美国消费者的价格。关税将在2025年使美国居民的税负平均增加2940美元，税后收入下降2.9%。 4. 福建：为台胞提供开立证券账户便利服务做好台资企业上市培育服务福建省发布了第三批惠台利民政策措施，实施在闽台资企业跨境融资便利化政策。福建省内符合条件的台资企业借用外债，可直接在银行办理相关外汇登记手续。设立一批重点服务台胞台企银行保险机构。设立60家重点机构，配备服务专员和专区，台胞台企可现场办理结售汇等全品类金融业务。提供开立证券账户便利服务。做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。 1. 传五大头部光伏组件商集体涨价有市场消息称，自昨日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。就上述信息，相关企业均未正面回复。 2. 全球首个干细胞数据管理国际标准发布第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会召开，会上重点发布了由多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024。该标准针对生物技术领域数据产生呈爆炸式增长、海量数据共享应用低效等问题，规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的数据库、数据管理系统、网页接口等，将为干细胞海量数据的高效利用、国际共享和互通互联奠定坚实基础，同时也为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。 3. 住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头昨日上午，住建部部长倪虹主持召开座谈会，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。 4. 香港楼价指数连跌5个月香港差饷物业估价署数据显示，9月全港私人住宅楼价指数回落至287.9，按月下跌1.67%，连跌5个月，按年则跌12.52%，创2016年8月以来最低。今年以来已累计跌7.5%。租金指数连升7个月，9月私人住宅租金指数升至196，按月升0.05%，按年升5.83%。海能达：公司股票价格短期涨幅较大，公司内外部经营环境未发生重大变化四川长虹：公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形澳柯玛：无任何资产注入重组计划中青宝：实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份湖北宜化：筹划购买宜昌新发投100%股权凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性昨日，A股方面，沪指跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。全天成交2.06万亿元，超4200股下跌。智谱AI、并购重组概念走高，长寿药、CRO、煤炭板块走低。多只高位人气股尾盘跳水，十倍股双成药业跳水翻绿。港股方面，恒指、国指分别上涨0.49%、0.36%，恒生科技指数涨1.09%，盘中曾大涨至2.8%。大型科技股多数活跃，京东、百度涨近3%，网易、美团涨超2%。苹果概念股、教育股、汽车股上涨。钢铁股全线回调，三胎概念股高开低走，内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股67.53亿港元，净买入阿里巴巴17.69亿、恒生中国企业9.18亿、美团8.87亿、盈富基金8.42亿、腾讯3.68亿、协鑫科技3.39亿、信达生物1.41亿、小米1.16亿、上海电气1亿；净卖出中国海洋石油3.29亿、中国移动3.14亿。龙虎榜中，共有56只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中国长城、乾照光电、中粮资本，净卖出额前三为欧菲光、双成药业、宗申动力。两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报8668.26亿元，较前一交易日增加68.49亿元；深交所融资余额报8010.87亿元，较前一交易日增加92.84亿元；两市合计16679.13亿元，较前一交易日增加161.33亿元。

格隆汇2024-10-30

隔夜美股全复盘(10.30)| 谷歌盘后一度涨超6%，三季度云营收超预期

格隆汇2024-10-30

中证人工智能主题指数收涨0.86%，人工智能ETF(159819)备受关注

分榜也名列前茅。总成绩几乎与马斯克最新xAI大模型Grok-2-08-13持平，超越GPT-4o-2024-05-13、GPT-4o-mini-2024-07-18、Claude3.5Sonnet。人工智能ETF（159819）跟踪中证人工智能主题指数，场外也有基金份额：联接A：012733、联接C：012734。规模方面，人工智能ETF（159819）最新规模66.2亿元，较去年末增长21.3亿元，增幅47%。最新份额75.8亿份，较去年末增长16.0亿份，增幅27%。成交方面，人工智能ETF（159819）盘中成交4.0亿元，近20天日均成交约5.4亿元。资金方面，人工智能ETF（159819）今年以来净流入10.2亿元。费率方面，人工智能ETF（159819）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。从申万三级行业分类看，数字芯片设计、通信网络设备及器件、横向通用软件为指数前三大行业，权重占比分别为20%、16%、15%，前三大行业权重合计占比约50%。从估值看，中证人工智能主题指数市盈率54倍，处近5年45.1%分位；市净率4.5倍，处近5年50.0%分位。关联产品：人工智能ETF：159819 联接A：012733 联接C：012734 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

特斯拉2024Q3业绩电话会议分析师问答

的，谢谢大家。我只是想问一下特斯拉和 xAI 之间的关系。许多投资者仍然不清楚 xAI 的工作对特斯拉有什么真正的好处。有些人甚至认为这两家公司在人才、技术甚至时间方面可能相互竞争，埃隆。那么，您对特斯拉和 xAI 之间的关系有什么想对投资者说的呢？您认为这种关系会随着时间的推移走向何方？伊隆·马斯克好吧，我应该说 xAI 在扩展、购买、训练等方面对特斯拉 AI 有很大帮助，就像最近一周左右的训练改进一样，如果你正在进行大型训练并且失败了，能够继续训练并从训练中恢复过来，这非常有帮助。但它也存在不同的问题。xAI 正在研究通用人工智能或超级人工智能。特斯拉正在尝试制造自动驾驶汽车和自动机器人。它们是不同的问题。所以，是的。我的意思是—— 阿肖克·艾鲁斯瓦米我想我们之前也说过这一点。比如，并非所有的人工智能都是平等的。对吧？我的意思是，人工智能的范围很广。我们有自己的泳道。在这里，有些事情我们可以在需要时进行合作，但在大多数情况下，我们正在解决不同的问题。伊隆·马斯克是的。特斯拉专注于现实世界的数据。就像我说的，这与元素有很大不同。因为，比如，你有大量的视频和其他音频形式的背景信息，这些背景信息将通过极其高效的先进计算进行提炼。我确实认为特斯拉在推理计算方面是世界上最高效的。因为出于必要，我们必须非常擅长高效推理。我们不能在汽车上装 10 千瓦的 GPU。我们有几百瓦的功率。所以，特斯拉 AI 芯片设计得相当不错，但仍然有几百瓦的功率。但存在不同的问题。我的意思是，就像我说的，我们要在燃烧中运行。我的意思是，它是在燃烧中运行。比如，在 10 千瓦的机架上回答人们的问题。就像，是的。把它放在车里。这是一个不同的文件。不，没错。所以，xAI 是因为我觉得没有一家追求真相的数字超级智能公司。就像，这就是最终结果。就像，他们需要成为一家追求真相的人工智能公司，一家非常严谨、讲求真相的公司。所以我并不是说 xAI 是完美的，但至少这是爆炸性的愿望。即使有些事情在政治上不正确，它仍然应该是真实的。我认为这对人工智能安全非常重要。所以无论如何，我认为人工智能、xAI 已经对特斯拉有所帮助，并将继续对特斯拉有所帮助，但它们是非常不同的问题。太棒了。我的意思是，如果你也想，还有哪家汽车公司拥有世界一流的旅行设计团队？0。还有哪家汽车公司拥有像特斯拉这样的世界级人工智能团队？0。这些都是初创公司。它们都是从零开始创建的。特拉维斯·阿克塞尔罗德太好了。谢谢你，埃隆。很遗憾，今天的发言时间就到此为止了。我们非常感谢大家的提问，期待下个季度继续听取你们的意见。非常感谢，再见。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-10-24

特朗普阴影笼罩特斯拉？马斯克政治立场引发争议

网络X的所有者。他去年还创办了一家名为xAI的公司，用于开发特斯拉以外的人工智能产品，他还是脑机接口公司Neuralink和隧道企业The Boring Co.的创始人。除了马斯克所说的他的“17份工作”之外，这位世界首富还向特朗普提出了一个想法，即他应该组建一个“政府效率委员会”来削减开支和减少监管。特朗普已经承诺会这样做，并让马斯克有效地领导它。为了努力推动这位共和党候选人和前总统在一个陷入僵局的竞选中越过终点线，马斯克在宾夕法尼亚州进行了一次巡回演讲，以推动选民登记。他称该州是这次选举的“关键”，并在周末表示，他将每天随机奖励100万美元给签署支持特朗普的政治行动委员会请愿书的登记选民。虽然马斯克的政治观点引起了媒体的大量关注，但这些观点很少在公司股东大会或华尔街分析师的报告中讨论。根据FactSet汇编的分析师报告（不包括所有卖方公司），特朗普和选举的话题几乎没有出现在讨论中。马斯克政治的财务影响很难量化。但至少有一位风险投资家和特斯拉多头，Deepwater Asset Management的Gene Munster，已经尝试过了。 Munster在10月5日的一份报告中写道，马斯克在过去四个月里加强的“政治评论”“可能减少了该季度5000至10000辆的交付量”。Munster表示，这意味着如果不是因为政治因素，该公司的美国销量将高出4%，总销量将高出近2%。特斯拉没有立即回应置评请求。已经进行了25年“最佳全球品牌”研究的品牌咨询公司Interbrand发现，特斯拉的品牌价值今年下降了9%。特斯拉的排名下降到第12位，落后于汽车制造商丰田、梅赛德斯·奔驰和宝马，这三家公司都进入了前10名。 Interband全球首席执行官Gonzalo Brujo在一封电子邮件中告诉CNBC：“大多数汽车制造商都在努力应对向电动汽车的转变，尽管特斯拉诞生于该领域，但其不断变化的重点正在引起市场对其正在执行的战略的困惑。最近推出的产品，比如卡车达不到预期，而竞争对手交付了更好的汽车，这无济于事。” Interbrand排名前五的品牌都是与特斯拉争夺人才，并在某些情况下争夺产品的科技公司。这些公司分别是苹果、微软、亚马逊、谷歌和三星。特斯拉的汽车阵容中充满了已经存在多年的车型，包括仍然很受欢迎的Model 3轿车和Model Y SUV。该公司一直在要求投资者关注其专门的机器人出租车、无人驾驶软件、人形机器人和超级计算机的计划，而不是其核心的汽车业务。 Brujo表示，马斯克的滑稽行为可能会严重分散人们对所有这些的注意力。他写道：“首席执行官或品牌与任何政治事物结盟都是有风险的。这可能会造成两极分化，企业或品牌可能会因此失去客户。” 特斯拉股价今年以来股价下跌了14%，主要由于10月份下跌了18%。相比较而言，纳斯达克指数本月基本持平，今年以来上涨了近22%。

Linlin2024-10-24

隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关

体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

格隆汇2024-10-23

24小时环球政经要闻全览 | 10月22日

以提供客户尖端产品与技术。马斯克旗下xAI发布首个API 马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API现已上线。xAI的API支持函数调用，可将旗舰生成式AI模型Grok连接到数据库和搜索引擎等外部工具，有网友称“旨在彻底改变X上的AI交互”。目前API中只有一个模型可用，未来可能会有分析文本和图像的视觉模型。

格隆汇2024-10-22

隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果

%，马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI API现已上线。沃尔玛跌 0.61%。 BA涨3.11%，波音与工会达成暂定的新协议。NVO跌0.64%，研究显示诺和诺德口服司美格鲁肽降低心脏病风险。 03 每日焦点 1、AI需求狂热，芯片巨头Marvell宣布全线产品提价 10.21 据台湾经济日报，因应AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在涨价通知函中提到，为应对全球对加速运算与AI需求的激增，公司将持续创新并加大投资力度，以提供客户尖端产品与技术。 2、高盛：标普500指数十年大涨时代结束面临来自美债等资产的竞争 10.21 高盛集团策略师表示，随着投资者转向包括债券在内的其他资产寻求更好的回报，美股不太可能保持住过去十年高于平均水平的表现。David Kostin等策略师分析称，预计标普500指数未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%。过去十年这个数值为13%，长期平均水平为11%。他们还认为，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。该团队在10月18日的一份报告中写道，“投资者应该为未来十年的股票回报率接近其典型业绩分布的低端做好准备。” 机构调查：标普500指数将向6000点大关进发 10.21 彭博最新调查显示，尽管美国总统大选即将成为一个主要的不确定因素，但今年美国股市的疯狂反弹有望延续到2024年的最后阶段。根据411名受访者的预估中值，标普500指数将在年底前逼近6,000点，比上周五收盘时高出2.3%，续创新高。四分之三的受访者预计，本财报季将提振股指，而对股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被视为比谁赢得11月大选，甚至比美联储的政策走向更为关键。数据显示，标普500指数成分股中约有70家公司已经公布了业绩，其中76%的公司公布了超过预期。受访者预计，稍后公布业绩的科技巨头将再次领先。总共有75%的人预计，“七巨头”本季度的表现将超过或与市场其他公司持平。 3、高通发布骁龙8 Elite芯片转向自研 10.22 高通周一在夏威夷举行的活动上表示，最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。高通称，该芯片将比上一代快45%，能耗更低。高通决定重新转向自研处理器设计，正是首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的举措之一。在前任领导下，骁龙系列对Arm Holdings Plc设计的依赖度上升。Oryon由Amon在高通收购初创公司Nuvia时引进的工程师团队开发，已经成为该公司销售的笔记本电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇2024-10-22

闪电奇袭！零一万物新旗舰模型超越GPT-4o，排名世界第六

ing”的评分几乎与马斯克最新推出的 xAI 模型 Grok-2-08-13持平，并大幅领先于 GPT-4o-2024-05-13、GPT-4o-mini-2024-07-18以及 Claude3.5Sonnet 等其他竞争对手。这也意味着零一万物紧随 OpenAI、Google 之后，与xAI 打平，进击全球前三大模型企业。值得一提是，这次Yi-Lightning大举杀出重围，Lmsys团队更是特意发帖子，称这是竞技场上的大新闻：这一成就不仅展示了零一万物在AI大模型领域的技术实力，也为中国AI的发展注入了强心剂。Yi-Lightning模型的推理速度和生成质量都有了显著提升，首包时间减少了一半，最高生成速度提升了近四成，展现了“极速”特点。零一万物的这一成就，是在公司坚持“模基共建”战略，即模型训练、AI基础设施和AI应用三大团队的协同合作下取得的。这种模式使得零一万物能够在保持模型性能的同时，大幅降低推理成本，使得Yi-Lightning模型的API价格降至每百万token仅需0.14美元(0.99元人民币)，直逼行业最低价，相比之下GPT-4o的成本为4.40美元，为开发者和企业客户提供了极具性价比的选择。中美大模型差距缩短至五个月在商业化方面，零一万物也展示了其清晰的战略布局。公司不仅在ToC端有所布局，还在ToB端推出了AI 2.0数字人解决方案，聚焦零售和电商等场景，通过Yi-Lightning模型的加持，提升了数字人的实时互动效果和话术生成的准确性。此外，零一万物还计划在近期发布更多的ToB解决方案，包括AI Infra解决方案和私有化定制模型等，进一步拓展其在企业级市场的服务能力。今年6月，零一万物创始人李开复博士在《格隆博士会客厅》的访谈中，彼时也分享了他对中美大模型差距的最新见解。他分析，中国大模型与美国顶级大模型之间的差距已经从之前的7至10年迅速缩短至仅有六个月。更令人振奋的是，通过技术创新和优化，零一万物最新旗舰模型Yi-Lightning已将这一差距进一步缩减至五个月。李开复强调，这一成就标志着中国在AI领域的巨大潜力和快速进步，展现了中国科研团队的才能和决心。他坚信，尽管未来可能会有新的挑战，例如OpenAI等公司推出新模型版本可能会再次影响竞争格局，但零一万物将继续坚持预训练模型的工作，不断推动中国AI技术向前发展，缩小与国际领先水平的差距。在AI大模型的竞赛中，零一万物的Yi-Lightning模型不仅在性能上取得了突破，还在成本控制上展现了优势。这得益于公司在模型架构上的创新，如采用MoE混合专家模型架构，以及在训练过程中采用的多阶段训练方法和混合注意力机制。这些技术的应用，使得Yi-Lightning在处理长序列数据时能够保持高性能，同时降低计算成本。辟谣“掉队”传闻近来，有市场消息称，被称为“AI六小虎”的6家中国大模型初创企业月之暗面、百川智能、智谱AI、Minimax、零一万物、阶跃星辰，其中有2家逐步放弃预训练模型，缩减了预训练算法团队人数，业务重心转向AI应用，而零一万物就是其中一家。几日前，李开复先是在在朋友圈进行了辟谣，他表示零一万物一直在做预训练，去年和今年发布的Yi-34B、Yi-Coder,Yi-VL等都是发布时全球第一梯队。此次发布会上，李开复也公开辟谣称，零一万物绝不会放弃预训练模型工作。其回应称，预训练既是技术活也是费钱的事儿，但据他了解，目前“AI六小虎”做预训练仍不成问题。 “这6家公司融资额度都是够的，我们做预训练production run，一次花费三四百万美金，这个钱头部公司都付得起，我觉得中国的6家大模型公司只要有够好的人才和想做预训练的决心，融资额跟芯片都不会是问题。”

格隆汇2024-10-16

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