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决策分析:突发!美元短线暴拉站上112,央行风暴引市场新一轮抛售,债市几乎崩溃
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数在一个月左右的时间里下跌约12%。
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资本国际(MSCI)除日本以外亚洲股指下跌1%。除非出现反弹,否则这将是自2020年3月以来最糟糕的一个月。 A股下跌,截至收盘,沪指跌0.66%,报3088.37点;深成指跌0.97%,报11006.41点;创业板指跌0.67%,报2303.91点。两市成交额6676亿元,较上个交易日放量291亿元。恒指收跌1.18%,报17933.27点,当周累计跌4.42%;恒生科技指数收跌2.29%,报3589.63点,当周累计跌6.97%。 标准普尔500股指期货在亚洲时段艰难企稳,下跌0.1%,欧洲股指期货持平。 “这就是现实,”DWS驻香港的亚太首席投资官Sean Taylor说。“市场一度相信利率将在明年下降……现在情况发生了很大变化。股票市场现在正在适应这一点。” 债券和外汇市场也不稳定,美国升息强化了美元的升势,而美元的上涨已经开始给贸易伙伴带来一些不安。周五美元指数站上112关口,续刷20年新高。 欧元和日元周四跌至20年低点,直到日本当局自1998年以来首次入市买入日元,止住日元的长期跌势。由此引发的上涨已将日元兑美元推高至142.20,有望录得一个多月来最好的一周,不过分析师表示,日元的喘息可能是短暂的。 其他货币也在苦苦挣扎。澳元和纽元在2020年年中以来的最低水平附近徘徊,英镑汇率处于近40年来的最低水平,人民币兑美元汇率为7关口附近,距离创纪录低点只有咫尺之遥。 债券市场一直处于崩溃状态,投资者和政策制定者都在纠结短期利率需要上升多少才能抑制全球范围内失控的通胀。 英国就是一个很好的例子。周四,意见不一的英国央行加息50个基点,令外汇交易员失望,但同时承诺发行债券并进一步加息,加上财政政策,令英国国债收益率一路下滑。 两年期英国公债收益率(殖利率)本周上升近50个基点,有望录得13年来最差一周。 周五晚些时候,新财政部长Kwasi Kwarteng将宣布一项财政计划,该计划可能会引发通胀,对英国债券来说甚至是更坏的消息。 由于日本公休日,美国国债在亚洲市场暂停交易,但隔夜较长期国债遭到抛售,10年期国债收益率上升约20个基点,至3.71%。 “10年期国债正在追赶新调整的现金利率,”西太平洋银行驻悉尼的利率策略主管Damien McColough说。 “如果你认为短期利率将在4.60%见顶,你真的能将10年期债券收益率维持在3.70%吗?”他说,“这是非常波动的价格走势……我认为,在利率市场稳定下来之前,短期内所有市场都会继续出现这种波动。 在大宗商品市场,油价本周小幅下跌,因加息引发对需求的担忧。周五,亚洲布伦特原油期货价格徘徊在每桶90.07美元。由于美国国债收益率(殖利率)上升,无收益的黄金价格受到影响,最近持平于1670美元。比特币在投资者逃离风险资产的过程中也受到了同样的打击,目前的价格交投在2万美元下方。 日内焦点与风向标: 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
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厉害啦
2022-09-23
中美重磅!美三大银行承诺:若中国攻台将遵守美政府规定退出中国 中方回应来了
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的指导。 近年来,包括摩根大通、高盛和
摩
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在内的华尔街巨头都在寻求扩大在中国这个世界第二大经济体的业务。 尽管地缘政治紧张局势加剧,但那里的当局已授予美国银行更多对其证券业务的所有权。但中国还不是这些银行的大利润中心。 驻香港的环球资源合伙人分析师安德鲁·科利尔说:“如果银行削减在那里的业务,象征意义更为重要,因为中国非常关注半导体等关键产品的贸易和进口脱钩,因此对金融业的任何压力都会向北京发出令人担忧的信号。”
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Dan1977
2022-09-22
美联储加息风暴一次看!更鹰派点阵图、更多经济衰退风险 美债下跌“黄金逆风反弹”?
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体经济预测表明,硬着陆的风险增加。”
摩
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模型投资组合构建部门主管Mike Loewengart表示:“市场似乎非常希望听到一些关于即将结束加息的消息,但这肯定没有在周三听到。重要的是,美联储决策是滞后的,因此投资人可能需要等待一段时间才能看到通胀率接近美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir:“利率点阵图和其他预测数据是经过精心设计的,以传达一个讯息,美联储今年将更大幅加息,明年加息的可能性更大。” 美联储的利率基准推动市场上几乎所有的借贷和储蓄产品,从信用卡、汽车贷款和抵押贷款到储蓄收益率和存款证(CD),在短短一年内正式攀升3个百分点,迄今有六个月的跨度。自1980年代以来,还没有官员在一年内如此大幅度地提高利率。 消费者已经在他们的钱包里感受到了它,而且他们肯定会更多地感受到它,在一些好的方面,也有一些不好的方面。对储户来说,收益率翻了一番,市场上的许多在线账户支付的年收益率(APY)为2%或更高。然而,自2021年7月以来,平均30年期固定利率抵押贷款已跃升3个多百分点,而信用卡则飙升2个百分点。 美联储的最新举措也使利率超过了官方认为对招聘、投资和支出造成压力的水平,这是十多年来首次,被称为“中性利率”。对于消费者、求职者和企业来说,这标志着事情实际上可能开始变得坎坷的时刻,而美联储还没有完成。 在对其利率路径的新预测中,政策制定者表示,他们预计在今年年底前将利率再上调1.25个百分点,这意味着美联储将在剩余的两次会议上再加息75个基点和下半个百分点。 美国人已经开始担心大幅加息的经济后果,以及可能意味着工作不安全感或失业增加的副作用。“我们必须摆脱通货膨胀,”鲍威尔说。“我希望有一种无痛的方式来做到这一点。没有。” 鲍威尔等人曾表示,为缓解40年来最热的价格飙升而提高借贷成本是值得的,尽管官员们正面临一个严峻的现实:通货膨胀比任何人最初想象的都要顽固得多。它增加了风险,不仅利率必须上升,而且在工作完成之前保持更长时间。美联储的预测显示,2023年至少会再加息一次。 Bankrate首席金融分析师麦克布莱德(Greg McBride)表示:“美联储迟到认识到通胀,迟到开始加息,也迟到开始解除债券购买。从那以后,他们一直在追赶。” 美联储加息对你意味着什么? 抵押贷款和再融资利率 如果一年前有幸再融资或锁定抵押贷款,当时利率仅略高于3%,现在可能会感谢自己。美联储的大幅加息结束这些创纪录的低利率,甚至是金融危机后持续存在的低于5%的抵押贷款。 根据Bankrate的抵押贷款计算器,一年前以3.03%的利率每月支付300000美元的抵押贷款将花费1269美元的本金和利息。截至9月14日的一周内,平均抵押贷款利率达到6.12%,这是自2008年以来的最高水平,这将花费1821美元,上涨43%。一年前同样的月供今天也只能获得209000美元的贷款,这反映出购房者的负担能力受到30%的打击。 美联储不直接影响抵押贷款利率,后者更接近于10年期国债收益率,但两者都受到相同力量的影响。另一个导致住房融资价格再次飙升的因素是,美联储在9月份还将每月从资产负债表中剥离的资产数量翻了一番,达到950亿美元。专家表示,此举与近期抵押贷款利率上升直接相关,并将10年期国债收益率与30年期抵押贷款之间的典型利差扩大近1个百分点。 抵押贷款利率有可能最终脱离美联储,尤其是在对经济衰退的担忧加剧的情况下。但所有的风向都指向同一个方向:更高的利率将继续存在。再融资窗口已经关上了,现在但如果你在市场上买房,一定要比较多家不同贷方的报价。 借款人 在利率上升的环境中,可以采取的最重要步骤是偿还高成本信用卡债务,并将任何可变利率债务再融资为固定贷款。这样做会限制在几十年来可能达到最高利率的风险敞口,在这一切都说完之前,并且随着借贷成本的持续攀升,可能会从月供中减少数百美元。 如果有信用卡债务,可考虑使用余额转账卡。市场上的许多卡提供12到21个月的0%介绍性年利率(APR)。计算转移债务的成本,看看最终是否会节省利息。 通常情况下,借款人不能总是指望市场时机。如果认为最终将不得不在不久的将来获得贷款以资助任何类型的大件购买,势必需要密切关注您的信用评分,确保利用率保持在低水平并支付所有费用义务的时间。没有什么比信用记录更能影响收到的个人费率。 储户 在被抛在后面多年之后,储户现在可能有时间大放异彩。可以肯定的是,储蓄账户的全国平均利率仍然几乎为零,即使它们从美联储开始加息前的0.06%翻了一番还多,到9月21日结束的那一周达到0.13%。也很难找到高于去年8月以来价格涨幅(8.3%)的收益率。 但美联储在如此短的时间内大幅加息意味着许多金融机构别无选择,只能效仿,为存款支付更多费用,会在网上银行中找到最大的收益。 它可以转化为巨额收益,如果以2%的收益率将10000美元的存款存入银行一年,那么将赚取200美元,这是在银行支付0.13%的年利率为现金所赚取的收入的15倍之多。 由于利率可能仍在上升,可能需要稍等片刻,然后再将钱存入CD。但请记住,流动性也很重要,特别是如果这笔钱用来存放在紧急情况下会求助的现金。 投资者 加息无疑将考验投资者的耐心,标准普尔500指数在2022年表现强劲,今年迄今已下跌约20%,经济衰退风险和通胀担忧令市场承压。 (来源:美联社) 好消息在很大程度上也被视为坏消息,即使今年收紧3个百分点,劳动力市场仍处于压倒性的紧张状态,失业率处于近半个世纪以来的最低水平,雇主在过去一年中每个月增加了数十万个工作岗位。这让投资者接受了这样一个现实,即利率可能必须比现在进一步上升才能获得美联储真正想要的那种对通胀的控制。 但是,如果投资时间跨度较长,并且拥有多元化的投资组合,那么很可能能够更好地承受崎岖不平的旅程。与去年创下历史新高时相比,今天的股票折价幅度更大。通常,投资的最佳时机是股市看起来黯淡的时候。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-09-22
随着中期选举的临近 华尔街各位“大佬”纷纷现身国会山 就潜在问题进行讨论
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人生畏。” 专注于投资银行业务的高盛和
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这次没有作证。取而代之的是三家新银行的首席执行官:美国银行的Andy Cecere、PNC Financial的William Demchak和Truist的Bill Rogers Jr.。 他们每个人都经营着“超级区域性银行”,这些银行本身就很庞大,拥有数千家分支机构和数千亿资产,但在规模上与摩根大通、美国银行、花旗和富国银行相比相形见绌。 虽然标榜为日常财务听证会,但在选举年期间,首席执行官们一直被华盛顿的政治问题所困扰。 一个热点问题是枪支商店的销售问题。本月早些时候,主要的支付网络,Visa、万事达和美国运通表示他们将开始将枪支商店的销售分类为一个单独的商家代码。这是枪支管制倡导者推动的一项决定,可能有助于在大规模枪击事件发生之前赶上枪支销售的激增。 R-Texas众议员罗杰威廉姆斯向银行首席执行官们提出了他们是否会遵循支付网络的决定。作为回应,所有六位首席执行官都表示,他们不会停止合法的枪支销售,并将保护消费者的隐私。戴蒙表示:“我们不想告诉美国人如何处理他们的钱。” 第一次听证会在众议院金融服务委员会举行,共和党人迅速质疑让首席执行官作证的必要性。北卡罗来纳州共和党众议员、委员会最高共和党人帕特里克麦克亨利表示:“这是戏剧,而不是监督,他们有两年的时间进行监督。现在距离中期选举还有一个月的时间。” 许多美国人仍然记得近15年前救助银行业,因此银行CEO通常使用年度平台将自己推销为一股永远的力量。 华尔街的首席执行官们用他们准备好的讲话谈论了美国和全球经济当前的困难。摩根大通首席执行官兼董事长杰米戴蒙与弗雷泽一起,给出了比正常情况更黑暗的前景。 戴蒙说,美国人目前正被通货膨胀“压垮”。“我们在摩根大通所做的工作很重要,在经济繁荣时期,尤其是在艰难时期,我们通过房屋贷款、汽车贷款和发展小企业来资助美国人的雄心壮志,并为超过一半的美国家庭提供有价值的产品和服务。” 为了避免因被贴上“华尔街”的标签而带来的政治难题,超级地区银行利用这次听证会将自己推销为华尔街大型银行的竞争“主街”替代品。 一连串的合并为超级地区带来了更严格的审查。美国银行目前正在收购日本银行业巨头的美国消费银行部门MUFG Union Bank。 Truist是SunTrust和BB&T合并的产物,PNC收购了西班牙银行 BBVA的消费银行业务。 美国银行的Cecere表示:“我们是一家负责任的供应商,为美国消费者和整个经济服务。” 富国银行的负责人通常在这些听证会上面临棘手的问题,因为各种丑闻使该银行遭受了数十亿美元的罚款,并迫使其在美联储的监督下运作。 Wells首席执行官Charles Scharf表示,该银行已采取多项措施来改造其文化。但加州民主党委员会主席Maxine Waters对此表示怀疑,并指出最近有报道称该银行对女性进行虚假工作面试,并被金融监管机构处以额外罚款。首席执行官们将于周四返回参议院银行委员会作证。
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楼喆
2022-09-22
摩
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丹
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:由于对经济前景的担忧 62%的员工削减储蓄 雇主正在加强财务福利
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,但这并不是余额可能下降的唯一原因。
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丹
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公司的一项新研究发现,在高通胀和对经济衰退的担忧中,62%的员工减少了短期和长期储蓄供款。 近三分之一的受访者减少了对其401(k)计划的供款。与此同时,26%的人表示他们减少了偿还债务,25%减少了长期储蓄,24%减少了紧急和短期储蓄,19%减少了对健康储蓄账户的供款,13%减少了对健康储蓄账户的供款和大学储蓄基金。 此外,71%的员工表示与金钱相关的压力对他们的工作和个人生活产生了负面影响,比2021年增加了7%。与此同时,84%的人力资源主管表示他们担心个人财务问题正在影响员工的生产率。 在线调查于7月13日至19日进行,包括1,000名在职成年人和600名人力资源主管。
摩
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士
丹
利
工作部负责人布莱恩麦克唐纳表示,储蓄减少令人担忧,因为“工作场所创造的财富比其他任何地方都多”。这包括401(k)和递延薪酬计划、员工持股计划、紧急储蓄账户和学生贷款援助。
摩
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的负责人Brian McDonald表示:“员工仍然认为401(k)计划是他们在考虑工作福利时考虑的核心问题,这当然没有改变。员工逐年减少401(k)供款这一事实令人担忧,因为他们错过了充分利用工作退休计划和可以帮助他们随着时间积累财富的复利。” Brian McDonald补充说:“诚然,随着租金和学校学费等成本的上涨,为长期目标存钱可能会很困难。首先在你的401(k)计划中最大限度地发挥你能做的最多,不是允许的最多,而是你能做的最多。” Brian McDonald表示,公司高管正在采取更多措施为员工提供全面的财务福利,并在这些福利上投入更多资金。“谈话更多地围绕着财务状况,而且这种趋势肯定正在获得动力。” 调查发现,与一年前相比,60%的员工更加关注审查他们的财务福利。此外,84%的人力资源主管表示,员工要求获得公司之前不提供的经济福利,这个比率高于2021年的78%。 即使调查发现,现在更多的高管表示他们的公司正在提供高质量的财务利益。 然而,96%的人力资源主管表示,他们的公司需要做更多的工作来帮助员工更好地了解如何最大限度地利用他们可以获得的经济利益,而去年这一比例为93%。与此同时,89%的员工表示同意,高于2021年的 87%。 在财务福利方面,员工引用的首选是财务顾问,占52%;其次是基于目标的退休投资计划,占48%;以及使用退休工具和计算器占46%。 然而,人力资源领导者却排列了不同顺序优先事项,基于目标的退休投资计划排在首位,占47%;其次是使用退休计划工具和计算器,占43%;退休计划研讨会为40%;财务顾问为40%。
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楼喆
2022-09-22
美联储决议前瞻:对抗通胀才是“硬道理” 加息75个基点已不是“惊吓”
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工资价格螺旋式上升感到担忧。最近几天,
摩
根
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丹
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和高盛都承认,美联储可能不得不在2023年之前加息以压低价格。 美联储试图寻找一种“路径”,他们放慢速度以降低通胀,但又不会导致经济衰退。但这是一扇非常狭窄的路,我认为它已经变得更窄了。相应的情况是通胀居高不下,美联储不得不继续加息,这是“未来的一个非常糟糕的选择”。
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Dan1977
2022-09-21
决策分析:普京最新决定打击市场!美联储风暴正逼近,美元再创20年新高
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场本已对美联储大幅收紧政策感到不安。
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丹
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资本国际(MSCI)亚太股指下跌1.37%。日本日经指数下跌1.36%,触及两周低点,澳大利亚基准股指下跌1.56%。 A股收跌。截至收盘,沪指跌0.17%,深成指跌0.67%,创业板指跌1.49%。香港恒生指数收跌1.79%,恒生科技指数跌3.03%,舜宇光学科技跌超10%,京东健康跌超4%,网易、哔哩哔哩、阿里巴巴跌超3%。 欧股开盘,德国DAX指数跌1%,法国CAC40指数跌1.35%,欧洲斯托克50指数跌0.9%。 美国小型股期货下跌0.11%,此前美国股市的抛售已经使标准普尔500指数下跌1.13%。 衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.61%,至110.84点,稍早创下20年新高110.87点。 “俄罗斯的头条新闻让欧元和英镑遭到严重抛售,而美元相对于这些欧洲货币走强,但日元甚至更强,所以这些都是典型的避险类型的资金流动,”巴克莱(Barclays)驻东京高级外汇策略师Shinichiro Kadota说。 普京表示,他已经签署了一项从周三开始部分动员的法令,称他是在捍卫俄罗斯领土,西方国家想要摧毁这个国家。 由于市场担心美联储将在周三晚些时候决定政策时进一步收紧货币政策,股市此前已经承压。 “市场是脆弱的,”法国兴业银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra说,“只要你看不到美联储采取任何(鸽派)转向政策,股市和风险资产就将面临艰难时期。” 本周有十多家央行宣布政策决定,包括周四的日本央行和英国央行。 瑞典央行(Riksbank)昨日出人意料地加息整整一个百分点,并警告称未来6个月还将进一步加息。 尽管如此,对美联储收紧政策的押注保持稳定。市场预期美联储再次加息75个基点的可能性为83%,加息1个百分点的可能性为17%。 全球债券收益率因预期将进一步收紧而上升,但因普京讲话后对债券安全性的需求而受到抑制。 两年期美国国债收益率周二触及3.992%的近15年高点,最新报3.9440%。10年期美国国债收益率周二触及3.604%,为2011年4月以来首次,随后回落至3.5338%。澳大利亚基准10年期国债收益率升至3.789%的近三个月高点,随后回落至3.690%。 日内焦点与风向标: 18:00 英国9月CBI工业订单差值 22:00 美国8月成屋销售总数年化 22:30 美国至9月16日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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厉害啦
2022-09-21
不要光盯着加息幅度!此次美联储决议有四大看点 当心鲍威尔“放鹰”
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,点阵图也将显示美联储明年无意降息。
摩
根
士
丹
利
(Morgan Stanley)全球首席经济学家Seth Carpenter表示:“美联储正试图摸索出一条路,在不真正导致经济全面衰退的情况下控制经济。” Carpenter在接受彭博电台采访时补充称,一旦美联储官员达到他们认为开始抑制需求、但不至于崩盘的水平,他们就打算“在经济放缓时继续观望”。 新的经济预测将突出多少“痛苦”? 道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra预计,美联储将采取不那么乐观的产出和就业市场前景,以提供“证据”,证明美联储愿意接受经济状况的一些痛苦,以降低极高的通胀。 美联储在上一次预测中预计,到2024年,失业率只会小幅上升至4.1%。在未来三年的预测中,经济将继续以略低于2%的年增长率增长。 美联储也将提升他们对通胀的预期。 Misra表示,政策制定者可能不会预估核心个人消费支出通胀在预测范围内回到2%目标。美联储的预测范围将包括2025年。
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tqttier
2022-09-21
道指会跌破30000点?美股提前消化加息75基点风险 摩根大通:鹰派未使跌幅变得更糟糕
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拉诺维奇对股市的看法更为乐观,其中包括
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警告称股市可能再次下跌,并重新测试标准普尔500指数6月触及的2022年低点。
摩
根
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丹
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警告称,随着利率上升,股市投资者似乎自满。科拉诺维奇承认,实际收益率上升和市场对美联储最终利率的更高预期的影响。 他说:“联邦基金期货所暗示的美联储最高定价正在创下4.5%的新高,”或比6月份的前一个高点高出50个基点。他表示,实际收益率也在创下新高,10年期美国国债的实际收益率超过1%,比年初的水平高出近210个基点。 实际收益率根据通货膨胀进行了调整,在科拉诺维奇看来,公司今年强于预期的收益有助于缓解股市的下行空间。 “好于预期的盈利增长提醒投资者,股票是一种真正的资产类别,可以提供通胀保护,因此比名义资产,如绝大多数固定收益更具吸引力,”他说。“即使我们排除能源这一在指数水平上明显提高收益的行业,迄今为止收益的下降幅度也相当小。” 虽然如果失业率开始“大幅”走高并且美国陷入深度或长期衰退,收入下降可能会变得更加显着,但科拉诺维奇认为股市可能存在支撑。 他写道:“即使在这种不利的情况下,我们相信美联储在2023年的降息幅度也将超过目前的预期,从而支持股市并引发更高的”市盈率倍数。 科拉诺维奇还指出,投资者定位是一个缓解下行压力的因素,称股票基金今年损失的管理资产比2021年获得的资产多。 “换句话说,散户投资者的股票配置已经回到2020年底的水平,”他说。与此同时,机构投资者的股票头寸也很低,正如“股票期货头寸代理”以及“对冲需求持续低迷”所表明的那样。至于美国的长期通胀预期,科拉诺维奇指出,根据市场指标以及密歇根大学的调查,它们最近有所下降。 “长期通胀预期趋于稳定,减少了对美国通胀预期脱离锚定的担忧,从而在劳动力市场指标减弱到足以确认美国经济衰退的情况下,使美联储在未来更容易转向鸽派,”他说。
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小萧
2022-09-21
别管美联储做什么,要看他们说什么!“第一份真正的紧缩路线图”呼之欲出 市场大行情一触即发
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须真正提高失业率,才能真正遏制通胀,"
摩
根
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丹
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投资管理公司全球固定收益宏观策略主管Jim Caron表示。“他们站在‘我们不必那样做’的阵营。” Caron表示,美联储加息的过程将增加经济衰退的风险。 他说:“通过增加衰退风险,你就降低了通胀风险,因为这完全是在减少经济中的需求。”“代价是未来增长放缓。” 有一些投资者押注美联储将加息整整一个百分点,但多数经济学家预计美联储将加息75个基点。一个基点等于0.01个百分点。 Caron说:“我认为75个基点基本上是一个因素。”“现在,关键是他们到底告诉我们什么... .他们不想做前瞻性指导,但现实情况是,人们仍然会从他们那里寻求前瞻性指导。” 美联储愈发鹰派 近期以来,鲍威尔的语气愈发鹰派。他在8月底的美联储杰克逊霍尔年度研讨会上发表了简短而直接的讲话,警告称美联储收紧政策可能会给经济带来痛苦。鲍威尔强调,美联储将使用经济数据来指导政策,他还强调,政策制定者将把利率维持在较高水平,直到通货膨胀缓解。 美国银行(Bank of America)首席美国经济学家Michael Gapen表示,“我认为此次会议传达的信息与杰克逊霍尔会议大致相同。”“这将涉及收紧政策,在一段时间内实现这一目标,首要目标是稳定价格。” Caron表示,鲍威尔可能无意中听起来偏鸽派,因为美联储已经非常倾向于鹰派。 “我认为升息75个基点相当鹰派,这是连续第三次这样做,”Caron表示。“我认为,他们不需要非常努力就能‘在市场上占优势’。”
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夏洛特
2022-09-21
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