ETF日报-昨日A股三大股指全线下跌，化工ETF（159870）逆市获资金净申购达1.28亿元（1030）lg...

一、市场行情回顾

10月30日，A股三大股指全线下跌，上证指数收跌0.73%，深证成指收跌1.16%，创业板指收跌1.84%，市场整体表现疲软。主流宽基指数中，科创50下跌1.87%，跌幅相对较大。全市场仅1,240余只股票上涨。港股主流指数集体收跌。其中，恒生指数下跌0.24%，跌幅相对最小。沪深两市成交额为24217亿元人民币，相较上个交易日小幅增量。

行业板块方面，钢铁（0.90%）、有色金属（0.79%）和公用事业（0.13%）板块涨幅居前，通信（-2.83%）、电子（-2.23%）和国防军工（-1.95%）板块跌幅居前。

二、资金流向

昨日ETF细分种类上，证券（+24.97亿）、创新药（+13.68亿）和创业板（+11.60亿）资金净流入居于前列。医药类（创新药和香港医药（+7.53亿）和非银金融类（证券和证保）昨日受资金青睐。资金净流出方面，上证50（-26.89亿）、中证A500（-26.89亿）和沪深300（-11.65亿）位居净流出前列。

日、周、月三重维度上看，资金净流入方面无板块在三重维度上保持前五。创新药板块在昨日净流入第二的同时，近一周资金净流入最多。资金净流出方面，沪深300在三重维度上均居于前列。中证A500、中证1000在过去一个月和昨日单日资金净流出居前。可见目前资金或具有从宽基中撤出的倾向。

三、热点追踪

1．宏观

消息面上，美方将取消针对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。

券商研究方面，有关机构指出，美方取消 10%“芬太尼关税”、续停 24% 对等关税，远超市场预期，显著提升中国资产风险偏好，为中美经贸关系提供缓冲期。利好经济基本面，降低企业成本，助力企业接长单、扩产能，间接利好国内消费端。

行业板块相关产品：科创半导体ETF指数（588920）、科创新能源ETF（588830）、创业板新能源ETF（159261），化工ETF（159870）

2. 新能源

消息面上，锂矿板块持续走强，头部电池厂密集派发磷酸铁锂大单，厂商正启动新一轮扩产。自9月中旬以来，六氟磷酸锂价格开启快速上行通道，最近更是出现了跳跃式上涨。截至10月27日，国产六氟磷酸锂现货均价报97500元/吨，价格区间95000~100000元/吨，单日上涨4500元/吨，涨幅显著。

券商研究方面，中信证券研报称，展望25Q4，预计供给紧张将有望推动铜钴等商品价格继续上行，锂价则受益于储能需求超预期有望上涨。

行业板块相关产品： 科创新能源ETF（588830）、创业板新能源ETF（159261）、创业板综指ETF（159289）、创50ETF（159681）、光伏ETF基金（159863）、碳中和ETF基金（159885）

3. 金融

消息面上，国家金融监督管理总局办公厅发布《关于促进养老理财业务持续健康发展的通知》通知提出，支持理财公司在坚守职能定位、依法合规的前提下，以债券、股票、非标准化债权类资产和衍生品等多种方式投资养老领域资产。支持理财公司与信托公司、保险资产管理公司、证券公司、公募基金等持牌资管机构在专户管理、运营托管、交易执行等方面依法开展合作，实现优势互补，更好服务养老产业发展。

券商研究方面，有关机构表示，新政策鼓励理财公司与各类持牌资管机构合作，为资本市场引入了重要的长期稳定资金，并促进了资管行业的协同发展。关注两条主线：一是直接受益于资金投入的养老大健康产业链；二是有能力承接并管理好这批长期资金的头部金融机构。

行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993），保险证券ETF（515630）、公用事业ETF（560190）

4. 人工智能

消息面上，OpenAI、甲骨文及Related Digital宣布在密歇根州设立"星际之门"（STARGATE）数据中心园区。OpenAI表示，"星际之门"项目规划容量突破8吉瓦，预计未来三年投资超4500亿美元。

券商研究方面，有关机构指出，超4500亿美元的巨额投资，将强力驱动全球AI算力基础设施产业链的景气度，将为从服务器、光模块到液冷、电力等众多环节带来确定性的增长空间。平安证券表示，这也倒逼中国加快在AI芯片、服务器等领域的自主可控进程，国内相关产业链同样面临巨大机遇。

行业板块相关产品： 科创AIETF（589090）、科创芯片ETF指数（588920）

5. 科创

消息面上，摩尔线程获科创板IPO注册许可，募资80亿元用于自主可控GPU研发项目等。 10月30日，证监会网站信息显示：摩尔线程在科创板首次公开发行股票注册获得证监会许可。这也是科创板"1+6"系列深化改革政策推出后，又一家高效完成注册流程的硬科技企业。

券商研究方面，监管层对支持“硬科技” 企业上市融资的决心非常明确，为后续类似企业的资本化路径树立了样板，有望提振整个半导体板块的一级市场融资和二级市场投资信心。

行业板块相关产品：科创综指ETF（589680）、科创50ETF指数（588040）、科创100ETF基金（588220）、科创200ETF指数（588240）、科创50增强ETF（588460）

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