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恺英网络：《数码宝贝：源码》上线以来表现平淡
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恺英网络（002517.SZ）旗下的次世代数码宝贝冒险手游《数码宝贝：源码》于4月25日正式上线。根据点点数据的监测，《数码宝贝：源码》上线以来表现高开低走，上线首日冲上免费榜TOP2，并在4月27日在中国内地App Store游戏畅销榜最高冲至第90名，但此后排名下滑较为明显。近年来，恺英网络业绩维持增长趋势，2024年分别实现营收、归母净利润51.18亿元和16.28亿元。2025年一季度，公司营收同比增长3.46%、归母净利润同比增长21.57%。《数码宝贝：源码》上线以来表现公开资料显示，《数码宝贝：源码》是由东映动画正版授权，万代南梦宫（上海）娱乐有限公司与恺英网络联合开发的次世代数码宝贝冒险手游。4月25日，《数码宝贝：源码》正式上线。根据全球移动应用、游戏数据监测服务商点点数据的监测，《数码宝贝：源码》4月25日位居中国内地App Store游戏免费榜单第2名。畅销榜方面，《数码宝贝：源码》于4月27日最高达到中国内地App Store游戏畅销榜第90名，此后下滑较为明显，目前徘徊在游戏畅销榜190名左右。一季度归母净利润同比增长21.57% 恺英网络将“聚
面包财经05-13 10:41
关税调整，AI产业趋势有望回归，科创综指ETF华夏(589000)近18个交易日净流入超19亿元
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截至2025年5月13日 10:17，上证科创板综合指数(000680)上涨0.31%，成分股大全能源(688303)上涨16.91%，燕麦科技(688312)上涨11.17%，信宇人(688573)上涨10.95%，迅捷兴(688655)上涨9.52%，有方科技(688159)上涨8.83%。科创综指ETF华夏(589000)多空胶着，最新报价0.95元。流动性方面，科创综指ETF华夏盘中换手1.77%，成交5133.27万元。拉长时间看，截至5月12日，科创综指ETF华夏近1周日均成交2.32亿元，居可比基金第一。 2025年5月12日，中美在为期三天的贸易谈判后发布联合声明，宣布同时取消反制关税，并将24%的对等关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。财信证券指出，5月份往后，在关税谈判预期推动、国内政策加力、AI产业趋势加持下，指数层面短期或以震荡偏强为主。风格上，随着海外关税战对市场扰动效应逐步消退，市场大概率重新回归AI产业趋势以及扩内需驱动逻辑。方向上，可关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向、受益扩内需的消费板块（尤其是服务消费）、高股息板块。科创综指ETF华夏
有连云05-13 10:37
机器人：一场正在发生的生产力革
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一、人形机器人：当科幻照进现实近期，机器人相关主题备受关注。2025年以来截至5月6日，国证机器人产业指数（980022.CNI）涨幅近14%。这背后是一个时代性的转折。人形机器人正在逐渐撕下“实验室玩具”的标签，开始走进工厂和家庭。就像十年前的新能源汽车，今天的机器人产业正经历着“量产前夜”的躁动。特斯拉宣布年内生产数千台Optimus人形机器人，而中国的宇树科技将整机成本压到10万元以下，这类似于2010年智能手机的价格拐点时刻。投资者们敏锐地意识到，当制造业强国的产业链优势（如精密减速器、传感器国产化率突破七成）叠加人工智能的进化速度，这场变革的爆发力将远超预期。二、三大引擎激发产业蜕变人形机器人产业的质变并非偶然，而是技术、成本与场景的三重齿轮精密咬合的结果。这场变革的每个细节，都在改写我们对“机器”二字的认知。 1. 技术的“大爆发” 2025年2月，上海人工智能实验室的一项突破震惊全球：他们开发的算法让人形机器人在任意地形实现了自主站立。这项技术的意义堪比人类学会直立行走——当机器人能在雪地、沙丘甚至倒塌的砖石堆中稳定起身，意味着它们真正突破了实验室的温室环境。
有连云05-13 10:37
解读港股与A股核心资产与红利策略
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2025年的资本市场中，投资者该如何看待港股与A股核心资产的定价差异与红利策略的跨市场表现？本文将对此展开分析。一、核心资产定价逻辑港股：受美债利率影响较大港股核心资产定价高度依赖全球流动性。当美债利率抬升时，港股成长股估值会被折现，价值股因高股息防御属性占优；而美债利率下行时，资金回流新兴市场，成长股弹性得以释放。例如，2025年3月美债利率回落期间，恒生科技指数单月反弹12%。图：美债收益率拐点领先港股风格切换数据来源：Wind，截至2025.04 A股：受政策与内资定价影响相比之下，A股核心资产更依赖“本土叙事”。政策红利与内资行为成为定价核心。例如，2024年“活跃资本市场”政策推动金融股走强，2025年AI产业政策落地催生人工智能、半导体等在A股市场获得了估值溢价。同时，A股市场的投资者结构以境内资金为主，这使得市场表现与国内经济周期的相关性更强。图：各环节重点公司在不同市场中的估值及利润增速对比数据来源：Wind，截至2025.04 当前，南向资金对港股定价权已提升至30%左右，内资“北上南下”的双向流动正在重塑跨市场估值体系。图：南向资金成交额占港
有连云05-13 10:37
超预期下调引爆中概股，恒生科技ETF基金(513260)继续冲高！复盘港股10年，三轮大行情核心驱动因素解析
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昨日盘后，重要会谈联合声明发布，港股尾盘拉升，恒科收涨超5%。今日开盘，恒生科技ETF基金（513260）大幅高开，随后涨幅收窄，开盘以来持续小幅溢价，涨幅收窄后溢价持续走阔，反应资金情绪乐观。海外方面，昨夜中概股大涨，中国金龙指数大涨5.4%，京东集团涨超6%，阿里巴巴、百度集团涨超5%。消息面上，据联合声明，双方同意大幅降低双边关税水平，美方取消共计91%的加征关税，中方相应取消91%的反向关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反向关税。中方还相应暂停或取消对美国的非关税反应措施。【历次港股占优行情由何驱动？】据国泰海通证券盘点，2005年来有三轮典型港股占优的行情。第一段2011-2014年：海外充裕流动性是港股强于A股的核心原因，移动互联催化科技表现更优。金融危机后欧美央行长期维持低利率政策，港股市场外资占比较高，相较A股对海外流动性变化更加敏感。来源：国泰海通证券第二段2016-2018年：供改棚改促基本面向好+南下涌入推升港股估值，行业上能源和核心资产接替表现。2016年初港股明显低估，供给侧改革下基本面向好，以及2016年美未加息
有连云05-13 10:37
碳中和ETF基金(159885)涨超1.2%，低碳赛道备受市场关注
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截至2025年5月13日 10:13，中证内地低碳经济主题指数(000977)上涨0.90%，成分股大全能源(688303)上涨17.32%，通威股份(600438)上涨10.02%，福莱特(601865)上涨5.47%，阿特斯(688472)上涨4.51%，晶澳科技(002459)上涨4.00%。碳中和ETF基金(159885)上涨1.22%，最新价报0.58元。从收益能力看，截至2025年5月12日，碳中和ETF基金自成立以来，最高单月回报为19.88%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为58.23%。 5.04-5.09日全国碳市场综合价格行情为：最高价71.50 元/吨，最低价69.68 元/吨，收盘价较上周最后一个交易日下跌2.24%。消息面上，近期生态环境部印发关于做好2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知，全国碳排放权交易市场重点排放单位名录按年度分行业制定。对发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年度直接排放量达到2.6 万吨二氧化碳当量的单位，应当列入重点排放单位名录。此外国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发关于全面加快电力现货市场建设工作的通知。新能源
有连云05-13 10:37
会谈结果出炉，债市预期与利率走向引关注，30年国债ETF(511090)交投活跃，成交额超21亿元
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截至2025年5月13日 10:07，30年国债ETF(511090)下跌0.44%，最新报价123.26元。流动性方面，30年国债ETF盘中换手13.45%，成交21.66亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月12日，30年国债ETF近1月日均成交86.19亿元。规模方面，30年国债ETF最新规模达160.23亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入1.55亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF最新融资买入额达2.13亿元，最新融资余额达2.20亿元。 5月10日至11日，中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。5月12日发布会谈达成的联合声明宣布，美国对中国24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；采取必要措施，暂停或取消自2025年4月2日起双方的非关税反制措施。东吴证券指出，从“预期”角度看，贸易谈判的积极成果超出债券市场的预期，短期风险偏好情绪改善或推动利率上行，但是“降准降息”的政策效应尚未完全显现，或出现“宽资金引领短端利率下行、风险偏好短暂抬升长端利率”，收益率曲线或继续走向“陡峭”。
有连云05-13 10:36
迎接人工智能的“奇点”时刻
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当前，全球正迎来人工智能技术的“奇点”时刻。能自主决策的AI Agent、灵活作业的人形机器人、精准诊疗的医疗AI……AI技术正在改变人类社会的方方面面。在这场决定未来竞争力的关键赛道上，中国凭借完整的产业链、丰富的应用场景和持续的底层技术突破，正从逐步从全球人工智能产业的"参与者"跃升为"领跑者"。为什么沉淀数十年的AI技术，会在今年迎来商业化“奇点”？中国又将在这场科技革命中扮演什么样的角色？要理解这场变革，我们需要厘清三个核心问题： 1）AI产业生态的价值如何分布？ —— 从芯片到算法再到场景应用的完整图谱 2）为何2025年是AI产业商业化的重要节点？ —— 技术、政策、市场三重临界点的交汇 3）中国凭什么成为AI竞赛的领跑者？ —— 从供应链到应用场景的"四位一体"优势 Q1：人工智能产业生态主要包括什么？人工智能已经形成了较为完整的产业生态，大致可以分为基建、模型和应用三大环节。在基建领域，算力与数据构成了AI发展的“地基”。这里包括基础芯片、基础软件、网络设备、计算设备及IDC服务等环节。特别值得注意的是，随着国产化率从2019年的不足15%提升至2024年的
有连云05-13 10:36
四重角度看懂未来能源
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截至2024年年底，我国以风电、太阳能发电为主的新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模； 2024年我国新能源乘用车零售年渗透率达到57.6%。以光伏、锂电、风电为代表的新能源已经逐渐成为我国能源的“中流砥柱”。向未来看，能源领域会迎来怎样的变革？2025年有哪些重要的潜在催化？为什么我国的能源产业变革有望走在全球前列？我们应当如何把握未来能源的投资机会？一、未来能源：从“风电光伏”到“储能”到“可控核聚变” “风电光伏”：清洁能源“压舱石”，仍将稳步增长。风电光伏作为主流的新能源发电技术，目前技术已经较为成熟，具有突出的发电经济性。当前风光等新能源发电装机规模已经超过火电成为主流发电类型，下一步在碳中和战略的指引下，新能源发电仍有望保持稳步增长，在我国能源领域发挥更加重要的作用。 “储能”：新能源的“调节者”，即将迎来快速放量。储能是将电力储存起来，并在合适的时间输出，以缓解电网消纳，平滑新能源发电不连续等问题。此前很长时间，储能受限于价格高昂、电网调用积极性低等问题，被认为是新能源的“成本项”，主要由政策强制配储驱动。往前看，随着新能源发电入市交易
有连云05-13 10:36
美联储暂停降息，港股会怎么变？这些流动性指标告诉你答案
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当地时间5月8日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间，这是今年1月以来美联储连续第三次维持利率不变。港股作为全球化的市场，与海外流动性，特别是美元流动性密切相关。美联储的货币政策、美元汇率以及美债收益率的变化，都会对港股产生影响。那么，这些海外流动性指标到底如何影响港股呢？本文将为你一一解析。一、美债利率影响跨境资本流动方向与港股估值中枢美债收益率的变化对港股的影响尤为显著。作为全球资产定价的锚，美债收益率不仅通过估值折现率直接影响港股的估值中枢，还会影响跨境资本的流动方向。例如，当美债收益率上升时，全球资金更倾向于配置美国债券市场，相对减少对港股等资产的投资，从而对港股的资金面造成压力。此外，美债收益率的变化还会通过估值折现率影响成长股的价值。由于成长股的定价依赖于远期现金流折现，美债利率的下行会提升未来现金流的现值，从而修复估值弹性。美联储的货币政策周期也会对港股产生不同影响。在降息初期，利率下调通常会改善全球金融市场的流动性环境，推动资本流入新兴市场，港股的表现往往会因此受益。在加息周期中，情况则相对复杂。加息初期，流动性收紧可能会
有连云05-13 10:36

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