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哪些美股行业最先从“大漂亮法案”受益？
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TradingKey - 美国国会于上周五通过了由特朗普推动的“大漂亮法案”。这项法案短期内为美股带来流动性提振和估值修复机会。部分受益行业的龙头股如埃克森美孚（XOM）、洛克希德·马丁（LMT）、英特尔（INTC）等在法案通过后，股价上涨明显。为什么特朗普极力支持该法案这项法案被视为特朗普竞选承诺“美国优先”原则的立法体现，核心目标是在振兴制造业的同时，扭转就业结构，并重塑供应链安全。大规模减税惠及企业与中高收入阶层，有助于改善企业盈利与居民可支配收入，从而激发消费和资本开支。与此同时，传统能源、军工、防务等战略产业获得财政支持，也意味着特朗普对美国“硬产业”实力的重新定义。更重要的是，这项法案是特朗普重返白宫后的标志性立法胜利，巩固了他对共和党内的掌控力。财政资源向军工与制造业倾斜法案规划在十年内新增约2880亿美元国防与边境安全支出，覆盖造船、导弹防御、空中优势系统、核威慑、军需保障以及边境墙及检查站的升级工程，明确利好整个国防与军工供应链。洛克希德·马丁（LMT）、雷神技术（RTX）等企业订单确定性提升，有望迎来稳健增长周期。该法案结束了对新型能源太阳能和风能的长期
TradingKey07-09 18:09
优步股价年内狂飙60%，Robotaxi是风口还是威胁？
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TradingKey - 美国网约车平台优步（UBER.US）近期股价持续走强，7月8日盘中一度触及97.6美元，年内涨幅超过60%，成为2025年标普500指数中表现最强劲的个股之一。当前市值接近2040亿美元，反映出市场对其战略调整和增长路径的高度认可。【Uber股价分时图，来源：TradingKey】优步近年来推进“聚合者”策略，整合网约车、外卖、杂货配送及酒类销售等多个服务板块，增强平台粘性。公司还与Waymo合作，在奥斯汀和亚特兰大引入无人驾驶出租车服务，被视为应对未来出行变革的关键布局。这一策略帮助优步在2025年实现稳健增长，预计全年收入同比增长15%。其业务模式展现出较强的抗风险能力，也支撑了当前估值水平。但Robotaxi技术的快速演进仍带来不确定性。Waymo已在旧金山、洛杉矶等地独立运营自动驾驶出租车，特斯拉也在奥斯汀启动小范围Robotaxi试运营。这些进展可能削弱传统网约车平台的核心竞争力。分析师观点： Laffer Tengler高级股票分析师 Jamie Meyers表示：优步的多元业务布局缓解了短期压力。 Canaccord分析师 George
TradingKey07-09 17:19
裁员风暴席卷英特尔！断臂求生能否揭开新序幕？
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TradingKey - 美国芯片巨头英特尔（INTC.US）计划大规模裁员，比例可能高达全公司员工的20%。首批裁员已在俄勒冈州启动，涉及阿罗哈（Aloha）与希尔斯伯勒（Hillsboro）两地研发中心，共计永久裁撤529个岗位，自7月15日起生效。【Intel分时走势图，来源：TradingKey】新任CEO陈立武（Lip-Bu Tan）自4月上任以来，启动全面组织精简战略，目标打造“更精实、更高效”的运营模式。英特尔表示，此举是为了更好地响应客户需求、提升执行力，并应对长期盈利压力和技术竞争挑战。近年来，英特尔因错失AI转型窗口导致市场份额持续流失，竞争对手英伟达迅速崛起，成为AI芯片主导者。台积电和AMD等厂商也在高性能计算领域不断挤压其生存空间。市场分析认为，尽管裁员有助于短期成本控制，但若缺乏核心技术突破和产品创新，仅靠组织瘦身难以扭转颓势。未来几个季度的财报表现及AI芯片进展，将成为观察英特尔能否重拾竞争力的关键指标。目前，英特尔正加快向AI基础设施转型的步伐，包括推出新一代Gaudi AI芯片，并寻求与微软、谷歌等科技公司合作。然而，能否真正重返主流赛道，仍
TradingKey07-09 17:19
特朗普延缓关税大棒，铜价狂飙黄金承压，能源股惨遭重创！
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TradingKey - 美国总统特朗普于当地时间7月7日签署行政命令，将原定于7月9日到期的“对等关税”暂缓期延长至8月1日，并表示对其他国家提出的替代方案持开放态度。此举在短期内缓解了市场对贸易战升级的担忧，但其宣布对铜进口征收50%关税、并计划收紧清洁能源税收政策后，资本市场迅速做出反应，铜价狂飙，黄金与太阳能板块受挫。 COMEX铜期货周一大涨9.78%，盘中一度突破每磅5.8955美元，创多年新高。美国最大矿企Freeport-McMoRan股价应声上涨2.5%，反映出市场对资源类资产的追捧。与此同时，现货黄金下跌1.05%，盘中一度跌破3300美元/盎司，显示出投资者对通胀预期和避险需求的分歧。清洁能源板块则成为政策冲击对象。SunRun（RUN.US）等太阳能公司股价重挫，SunRun单日跌幅达11.4%，因特朗普政府拟削减相关税务抵免，引发市场对未来产业支持力度的担忧。【Sunrun股价分时图，来源：TradingKey】特朗普的关税与能源政策正在重塑市场预期。尽管贸易摩擦暂时缓和，但铜价飙升、清洁能源遇冷以及黄金回调，都体现出当前市场的谨慎性。随着8月1日关键
TradingKey07-09 16:39
上证指数突破3500点大关，创下今年新高
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TradingKey - A股三大指数冲高回落，摩根大通继续看涨中国股市，前提是能够有效控制产能问题。当地时间周三（7月9日），A股市场盘中表现强劲，三大指数均出现不同程度的冲高，但是尾盘均出现较大的回撤。盘中时段，上证指数盘中突破3500点，最高涨至3512点，创下今年以来新高。深证指数冲高至10656点，创业板指数涨至2204，两者均创下近四个月新高。今年以来，上证指数累计涨逾7%，创业板指数涨超6%，深证指数涨近5%。在摩根大通看来，如果中国能够有效控制产能过剩，有可能会对股市产生正面作用，而新能源汽车以及房地产龙头企业将受益。摩根大通指出，中国产能利用率后于美国及欧盟，目前只有74%左右，已经损害企业利润及估值。原文链接
TradingKey07-09 16:19
什么是「美国党」？为什么拥抱比特币？
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引言 TradingKey - 2025年7月5日，美国科技巨头、亿万富翁伊隆·马斯克（Elon Musk）正式宣布成立一个全新政党——美国党，并宣布该政党将拥抱比特币（BTC）。这一举动不仅震撼了美国政坛，而且也在加密货币社群中引发热议。更让人好奇的是：这个新政党到底是什么来头？为什么它要将比特币作为核心主张之一？本文将从美国党的成立背景、政治理念、拥抱比特币的原因与潜在影响等等，全面解析这场区块链金融与美国政治交织的变革浪潮。美国党是什么？「美国党」（America Party），是马斯克创立的一个美国新政党，试图打破共和党与民主党轮流掌控美国政坛的局面。在马斯克看来，当前的美国政治体制存在浪费和腐败问题，而新建的美国党能够改变此现状，恢复民众的自由。马斯克创立美国党的导火索是他与美国总统特朗普在《大而美法案》上的重大分歧。该法案主张扩张高额财政支出与债务，而马斯克批评其为「债务奴役法案」，并威胁表示只要该法案获批通过，将立即创建新政党。美国党政治理念有哪些？美国党诞生于《大而美法案》，这也决定其政治理念与该法案息息相关，大致如下：核心理念说明财政保守反对无限制
TradingKey07-09 14:27
豪掷100亿美元！默沙东将收购Verona加码呼吸医疗，维罗纳股价暴涨20%
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TradingKey - 据金融时报报道，美国医药巨头默沙东（MRK.US）正接近以100亿美元收购专注于呼吸系统疾病治疗的维罗纳Verona（VRNA.US），这将是默沙东2023年以来最大的生物医药领域收购。报道称，默沙东对维罗纳的收购将扩大其在肺病治疗赛道的布局，为其产品线新增一种名为Ohtuvayre的关键药物。创新药Ohtuvayre专注于治疗慢性阻塞性肺病（COPD），其在去年正式上市并获得了美国食品药物管理局（FDA）的批准。这是首个获准用于维持治疗的全新吸入式药物，用以治疗过去二十年来美国860万名COPD患者。今年一季度，Ohtuvayre已经开出2.5万张处方，超过市场预期，销售额达到7130万美元。业内人士预计，到2030年中期，这一药物的年销售额峰值有望达到约40亿美元。知情人士透露，这一收购案已经进入后期阶段，可能会在周三公布达成最终协议。据悉，默沙东将以每股107美元的价格收购维罗纳的美国存托股票，较7月8日收盘价高出23%。 7月8日夜盘，维罗纳股价应声大涨约20%。2025年以来，维罗纳股价上涨了80%，而默沙东股价下跌18%。据Trading
TradingKey07-09 14:19
英国：英镑连涨，但追高需谨慎
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摘要 TradingKey - 短期（0-3 个月）内，我们预计英镑对美元将继续升值，主要受两大政策因素驱动：其一，预期英国央行（英格兰银行）将放缓降息步伐，而美联储将重启降息周期，这一政策差异将支撑英镑走强；其二，财政紧缩政策对英镑汇率的影响呈现复杂性。英国商品净进口与服务净出口形成的经常账户效应，对英镑的提振作用超过资本账户的负面影响。因此对英国而言，财政收紧可能推动本国货币的进一步升值。但短期风险不容忽视 —— 英国经济持续疲软或对汇率形成压制。中期（3-12 个月）来看，随着美国经济放缓迹象向全球传导，世界经济前景可能趋于黯淡。届时，美元作为避险货币的属性或促使其走强，间接对英镑形成贬值压力。综上，尽管英镑短期内仍有升值空间，但英国经济的潜在风险及中期看跌预期提示投资者：追涨英镑需保持谨慎。来源：TradingKey * 投资者可以通过被动基金（如ETF）、主动基金、金融衍生品（如期货、期权和掉期）、差价合约和点差交易直接或间接投资于外汇市场。 1. 近期外汇走势自年初以来，英镑对美元表现出显著的强势态势。英镑兑美元（GBP/USD）汇率从 1 月 1.21 的低点稳步攀升
TradingKey07-09 11:48
港股稳定币概念股剧变！金涌投资暴跌超40%
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TradingKey - 港股稳定币走势分化，金涌投资上演「过山车」行情，今日暴跌超40%。当地时间周三（7月9日），香港稳定币概念股走势开始分化。其中，胜利证券 (08540.HK) 涨超10%，盘中触及12港元，再续历史新高；领航医药生物科技（00399.HK）与德林控股（01709.HK）均涨超1%。然而，金涌投资 (01328.HK) 今日盘中暴跌超46%，暂报6.7港元。本周一，该公司宣布与AnchorX合作发展稳定币，刺激其股价昨天单日最大涨幅高达653%，一度触及15港元，创下2016年以来新高。【金涌投资股价走势图，来源：TradingView】最近一个月，香港、韩国、美国等金融市场中的稳定币概念股均受到投资者追捧，价格变动异常剧烈，比如Circle（NYSE：CRCL）、KakaoBank Corp（KRX: 323410）、国泰君安国际（01788.HK）。原文链接
TradingKey07-09 11:47
思佳讯(SWKS)：业务增长遇阻，客户集中化风险如何破局？
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投资要点思佳讯解决方案公司（NASDAQ: SWKS）是射频半导体领域的龙头企业，主要供应智能手机、汽车和物联网设备。然而2025年初突发利空：苹果宣布新一代iPhone 17将减少对思佳讯的依赖，转而采用博通作为第二供应商。此举预计将从2025年底开始，使思佳讯来自iPhone的业务收入减少20%至25%，考虑到苹果贡献了思佳讯约72%的营收，这一冲击可谓致命。消息公布后思佳讯股价暴跌近25%，表明大部分风险可能已被市场消化。目前公司正积极争取未来iPhone机型的订单，同时拓展汽车互联、Wi-Fi 7等新业务以弥补损失。我们的现金流折现估值显示公允价值区间为132-148美元，若思佳讯能妥善应对客户集中风险并把握新机遇，股价仍有上涨空间。来源：TradingKey 财务数据——2025财年第二季度亮点 · 营收：9.53亿美元，略超预期但同比下滑8.9%，反映移动终端市场需求疲软 · 每股收益（EPS）：1.24美元（非GAAP），超出市场预期的1.20美元 · 毛利率：46.7%，在行业承压背景下展现强劲运营效率。 · 营业利润：2.22亿美元（非GAAP），GAAP准则下
TradingKey07-09 10:58

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