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Muse时刻×云栖大会开幕！从叙事共识到产业共识，软件板块有望迎重估
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9月22日，三大指数集体高开，科技成长板块上扬！软件ETF招商（159899）标的指数上涨1.75%，冲击三连阳！权重股深信服、金山办公、科大讯飞、同花顺、拓维信息、三六零悉数上涨。软件板块为何大涨？业内人士分析认为，直接导火索是Meta 9月初推出的个人AI智能体Muse取代ChatGPT、登顶美国iOS免费应用榜。市场重新评估"智能体普及"的产业含义，而智能体的"宿主"是软件——任务编排引擎、应用入口、开发工具链、安全网关均属软件层增量，这正是全球AI叙事从"训练算力"切向"智能体应用"后，软件板块弹性被重新定价的原因。具体来看： ①叙事共识：全球AI叙事正从"训练算力"切向"智能体应用"——Muse霸榜是消费级智能体首次大规模验证，机构将其类比为"智能体的ChatGPT时刻"，推理与任务编排负载成为算力与软件的共同增量。 ②产业共识：智能体落地=软件层的收入弹性——云栖大会Agentic Cloud/MaaS&Agent主线、工信部"100个智能体软件标杆"目标，均指向智能体开发、交付、运营的软件工具链需求。 ③ 政策共识："人工智能+软件"进入执行年——专项行动方案+"十
有连云09-22 10:04
港股通互联网ETF易方达(513040)跟踪指数中证港股通互联网指数上涨1.98%，跟踪指数已处近3年估值低位
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截至2026年9月22日 09:55，中证港股通互联网指数(931637)强势上涨1.98%，成分股腾讯控股上涨6.14%，心动公司上涨5.89%，汇量科技上涨4.94%，阿里巴巴-W，哔哩哔哩-W等个股跟涨。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）从估值层面来看，港股通互联网ETF易方达(513040)跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.63倍，处于近3年13.73%的分位，即估值低于近3年86.27%以上的时间，处于历史低位。港股通互联网ETF易方达(513040)紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2026年8月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、网易、快手-W、贝壳-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W，前十大权重股合计占比83.57%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）港股通互联网ETF易方达(513040)，
有连云09-22 10:04
科创综指ETF易方达(589800)跟踪指数已处近1年估值低位
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截至2026年9月22日 09:54，上证科创板综合指数(000680)强势上涨2.09%，成分股聚辰股份上涨13.47%，摩尔线程上涨11.65%，南模生物上涨10.10%，澜起科技，龙迅股份等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年9月21日，科创综指ETF易方达(589800)近半年累计上涨19.05%。（以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意）从估值层面来看，科创综指ETF易方达(589800)跟踪的上证科创板综合指数最新市盈率（PE-TTM）仅140.92倍，处于近1年12.8%的分位，即估值低于近1年87.2%以上的时间，处于历史低位。科创综指ETF易方达(589800)紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。数据显示，截至2026年8月31日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中微公司、中芯国际、沐曦股份、盛合晶微、摩尔线程、联讯仪器、澜起科技、拓荆科技，前十大权重股合计占比27
有连云09-22 10:04
全球芯片、密集反弹！CPU重估、晶圆厂涨价、设备短缺多线共振，二次点火行情开启？
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近期半导体产业催化密集，Meta Muse引爆CPU、晶圆厂涨价、设备零部件短缺、国产算力突破等多条主线共振，全球芯片股迎大幅反弹。 A股方面，9月22日，中证半导体产业指数高开超2%、半导体设备ETF招商（561980）开盘拉升。权重股海光信息大涨超7%，中微公司、北方华创、中芯国际、雅克科技等多股拉升。美股方面，隔夜美股芯片大涨，费城半导体指数涨超4%。英特尔、高通均创5月以来最大单日涨幅，AMD涨约10%市值突破1万亿美元，Meta涨逾11%、创2025年4月来最大单日涨幅。 Meta Muse引爆Agent时代，CPU需求迎重估 9月8日，Meta发布个人AI Agent Muse，每个用户对应一台运行在Meta云端的专属虚拟机，可自主完成网页操作、购物、差旅预订、支付、邮件等多步骤任务。上线约10天，Muse登上美国App Store免费榜第一，超过ChatGPT。研究员指出，这是C端第一个有直接ROI的AI产品，首次让AI ARR在C端可算账。根据国泰海通，CPU交易近期已成为美股大科技少数强势主线，国产链相关企业正持续受到关注。华泰电子认为，Agent=LLM+Pl
有连云09-22 10:04
新能源车ETF平安(515700)标的指数涨超1.2%，机构预期2027年电池出货同比增长约20%
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截至2026年9月22日 09:38，新能源车ETF平安(515700)标的指数中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨1.22%，成分股德福科技上涨3.75%，国轩高科上涨3.11%，宁德时代上涨2.98%，星源材质，璞泰来等个股跟涨。新能源车ETF平安(515700)上涨1.24%，冲击4连涨。最新价报2.04元。消息面上，摩根大通发表研报称，自今年6月以来A股市场上的中国储能价值链股份大幅调整，宁德时代、海博思创、德业科技、阳光电源等跌幅远超大市表现，反映投资者对明年中国储能需求前景疲弱及地缘政治不确定性上升的忧虑。该行认为市场属过度悲观，维持对2030年前储能需求的正面看法，预测中国储能装机至2030年的年均复合增长率为约22%，预期2027年电池出货同比增长约20%，对比市场预期几乎零增长。中信期货指出，新能源汽车销量持续改善叠加储能高增长，碳酸锂现实需求偏强，但电池消费税政策对远期消费存在负面影响。短期社会库存统计样本扩容导致数据上升，冲击市场信心，需密切关注广期所碳酸锂仓单变化；中长期看，尽管需求预期偏悲观，但成本支撑与供应收缩预期下，碳酸锂价格有望维持高位震
有连云09-22 10:03
隔夜费半暴涨4.29%、AMD市值首破万亿美元，Agent重估CPU价值，芯片设计端再迎强催化
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9月22日早盘，受隔夜费城半导体大涨提振，A股半导体板块高开领涨，半导体芯片、算力硬件板块指数涨幅居前。科创芯片设计ETF招商（589390）标的指数大涨近4%。核心成分澜起科技开盘涨9.47%、摩尔线程涨逾8%，海光信息涨7.53%。隔夜市场方面，费城半导体指数大涨4.29%，创8
金融界09-22 10:03
从“可选项”到“必答题”，消费出海正从1.0迈向3.0，消费的新方向在哪里？
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今年以来，消费赛道似乎长期处于相对低关注的状态。然而，在市场起伏中，一些微妙的变化正在发生。日前，财通资管基金经理赵雯提供了一个值得关注的视角——出海，正从少数企业的“可选项”，演变为优质消费龙头的“必答题”。在她看来，经过前期持续调整，消
金融界09-22 10:03
Muse引爆CPU重估，晶圆厂涨价与设备短缺并行，半导体设备ETF招商（561980）动能积聚
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近期半导体产业催化密集，Meta Muse引爆CPU、晶圆厂涨价、设备零部件短缺、国产算力突破等多条主线共振，全球芯片股迎大幅反弹。A股方面，9月22日，中证半导体产业指数高开超2%、半导体设备ETF招商（561980）开盘拉升。权重股海光信息大涨超7%，中微公司、北方华创、中芯
金融界09-22 10:03
从“GPU算答案”到“CPU+GPU一起干活”， Agent重构算力架构！科创芯片设计ETF招商(589390)再度领涨产业链
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9月22日早盘，受隔夜费城半导体大涨提振，A股半导体板块高开领涨，半导体芯片、算力硬件板块指数涨幅居前。科创芯片设计ETF招商（589390）标的指数大涨近4%。核心成分澜起科技开盘涨9.47%、摩尔线程涨逾8%，海光信息涨7.53%。隔夜市场方面，费城半导体指数大涨4.29%，创8月4日以来最大单日涨幅。个股方面，ARM涨超17%、英特尔涨超12%、Meta涨逾11%、AMD涨约10%并首次突破万亿美元市值、成为第四家跻身“万亿俱乐部”的美国芯片公司，高通涨超9%。行情的直接催化，是一款AI Agent产品。 9月8日Meta发布个人AI Agent Muse，扎克伯格表示每个用户均对应一台运行在Meta云端的专属虚拟机（配备专属CPU、内存、存储），能够自主打开网页、填写表单，代为完成购物与差旅预订，甚至处理支付与邮件往来。上线仅约10天，Muse登上美国App Store iPhone免费榜第一、超过ChatGPT。为什么一款Agent能撬动CPU？因为它改变了算力的用法。 Agent可拆解为“LLM（大脑）+ Planning（编排）+ Tool Use（执行）+ Mem
有连云09-22 09:53
人工智能ETF华富(515980)跟踪指数早盘冲高涨超2%，Muse登上苹果应用商店榜首
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场内ETF方面，截至2026年9月22日 09:38，中证人工智能产业指数(931071)强势上涨2.43%，成分股澜起科技上涨10.75%，海光信息上涨8.03%，龙芯中科上涨7.64%。拉长时间看，截至2026年9月21日，人工智能ETF华富(515980)近半年累计上涨17.43%。消息面，Meta Platforms新推出的人工智能(AI)智能体Muse迅速登上移动应用排行榜榜首。截至周一，Muse位居美国苹果iOS应用商店和Google Play免费应用榜首位。Sensor Tower的高级分析师Abe Yousef表示，在Meta于9月8日推出Muse后，六天内下载量累计超过90.2万次，而前一代产品Meta AI上线六天内的下载量为77.3万次。 9月22日，小米正式发布并开源新一代MiMo大模型，包括全模态旗舰模型Xiaomi MiMo-V2.6-Pro、高效推理模型Xiaomi MiMo-V2.6-Flash，并同步上线MiMo-V2.6-Pro超高速模式V2.6-Pro-Ultraspeed，以及MiMo Desktop桌面客户端正式版。据AI模型评测平台Arti
有连云09-22 09:53

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