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海外投行集体站台！AI算力浪潮下光模块量价齐升，科创创业人工智能ETF景顺(159142)囊括光模块核心企业
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全球AI算力建设正以前所未有的速度推进，大模型训练与推理需求的指数级增长，持续拉动数据中心内部高速光互联需求。在AI集群中，GPU与GPU之间、机柜与机柜之间的数据交换量呈爆发式增长，传统电互联在带宽、功耗和传输距离上已逼近物理极限，光模块由此成为算力基础设施中不可或缺的关键环节。从800G的规模放量，到1.6T的加速导入，再到3.2T的前瞻布局，光模块行业正经历一轮由技术迭代与需求扩张共振驱动的超级景气周期，龙头企业量价齐升、增收增利的格局全面确立。业绩端：营收利润双高增，盈利质量持续优化 Wind数据显示，2026年上半年，光模块核心企业总体实现营收655.16亿元，同比增长136.67%；实现归母净利润223.85亿元，同比增长153.31%；实现毛利率47.58%，实现净利率35.88%。图：光模块核心企业盈利逐年上升数据来源：Wind 截至：2026H1 注：光模块核心企业为中际旭创、新易盛、天孚通信这是一组极具含金量的数据：收入端翻倍以上的增长印证了行业需求的爆发强度，而利润增速显著高于收入增速，则说明产品结构持续向高端升级——800G及以上高速率产品占比提升、硅
有连云09-10 13:41
流动性宽松驱动投融资回暖，CDMO订单充沛奠定高景气基调，港股创新药ETF景顺(513780)分享全球医药投融资回暖的时代红利
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在全球流动性转向宽松的大背景下，海外生物医药投融资正经历一轮强劲的复苏周期。根据insight数据库统计，2025年全球生物医药投融资总额达1981亿美元，相较2024年的1261亿美元同比大幅提升57%，投融资回暖幅度显著。（数据来源：Insight 截至：2026.07）进入2026年，这一趋势非但未见衰减，反而进一步加速：2026年3-6月海外融资持续高位运行，连续3个月同比增速超过400%，其中6月单月投融资规模高达546亿美元，创下2021年以来海外投融资的单月最高值。（数据来源：Insight 截至：2026.07）图：海外投融资月度数据数据来源：Insight 截至：2026.07 投融资数据是创新药产业链最前瞻的“晴雨表”。对于Biotech企业而言，融资决定了其研发投入的边界与节奏；对于CDMO行业而言，投融资金额的持续攀升，意味着未来2-3年外包服务需求的确定性扩张。从2021年的高点回落，到2024年触底企稳，再到2025年至今的强劲反弹，全球生物医药投融资已完成一轮完整的周期切换，当前正处于新一轮上行周期的早中段。值得强调的是，本轮回暖并非低基数下的弱修
有连云09-10 13:41
供给刚性遇上需求扩容，有色板块配置价值加速显现！有色ETF景顺(560290)一键把握矿业核心成分股
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近期，全球大宗商品市场暖意渐浓：黄金持续受到资金青睐、价格屡攀高位，铜、稀土等有色金属品种联袂走强，A股有色板块的关注度随之快速提升。资金流向的变化往往是产业逻辑重估的先声——在供给刚性强化、新能源与AI需求持续扩容的双重行业逻辑下，有色金属这一传统意义上的周期板块，正在被市场以“周期+成长”的全新视角重新审视，其配置价值正在显现。三重共振：贵金属、工业金属、能源金属全线走强本轮有色行情并非单一品种的孤立上涨，而是多品种的联袂走强，其核心驱动力来自供需格局与估值体系的多重共振。贵金属端，宏观变局推升黄金的避险与配置需求。全球宏观环境正经历深刻变化：地缘政治扰动频发、主要经济体货币政策转向、全球央行持续增持黄金储备，多重因素叠加之下，黄金的避险属性与配置价值被同步激活，价格持续走高。金价的上行不仅直接增厚了黄金采选企业的盈利，更带动了整个有色板块情绪的升温，成为本轮行情的受益者。工业金属端，供给约束与需求修复共振，铜价中枢稳步上移。一方面，经济修复预期逐步升温，电网投资、家电、装备制造等传统用铜领域需求边际改善；另一方面，供给端的刚性约束日益凸显。过去多年全球矿业资本开支长期不
有连云09-10 13:41
生猪养殖行业底部信号逐步显现，2027年猪价有望迎来周期反转，养殖ETF万家(159023)或为布局猪周期反转的高效工具
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2026年9月10日，A股三大指数集体低开，农林牧渔板块调整蓄势；截至13:31，中证畜牧养殖产业指数(931946)下跌2.03%。成分股方面，溢多利领跌，大北农、新五丰、天邦食品、金新农跟跌。 7月以来，粮食、农牧、农业、养殖等主题ETF集体大涨，最高涨超20%。同时，公募行业加紧布局投资工具，农业相关主题产品今年大举扩容，承接了部分高位板块流出资金。业内人士认为，这些前期冷门板块的反弹整体偏事件驱动与结构补涨，持续性仍取决于催化能否从预期兑现到价格与盈利。前期冷门方向一旦拥挤度快速提升，脉冲见顶的可能性较大。但对于养殖等本就走到产业拐点的板块，或恰好借此机会静待资金形成更多共识。当前仔猪、母猪价格下探至历史低位，属于猪周期情绪见底的前瞻信号，行业持续亏损带来的现金流压力将推动高成本产能加速出清。国信证券指出，2026年二季度末全国能繁母猪存栏已降至3780万头，产能去化节奏加快，预计后续能繁母猪产能继续回落，2027年猪价有望迎来周期反转，头部猪企成本管控能力更强，资产负债表修复速度领先，在周期上行阶段盈利弹性更大，中长期具备估值修复空间，但需要持续跟踪能繁母猪实际淘汰进度、疫
有连云09-10 13:41
财政部拟续发730亿元30年期超长期特别国债，30年国债ETF博时(511130)连续6天合计“吸金”8.82亿元
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财政部拟第二次续发行2026年超长期特别国债（六期）。本次续发行国债为30年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额730亿元，不进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.14%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。公开市场方面，央行公告称，9月10日以固定利率、数量招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量30亿元，中标量30亿元。Wind数据显示，当日无逆回购到期，据此计算，单日净投放30亿元。国盛固收认为，8月CPI、PPI同比均有所回升，PPI环比再度转正。在未有明显变化之前，债市趋势不变，特别是如果后续融资需求进一步下降，政府债券供给高峰过后，配置型机构增配需求或驱动长端利率进一步下行，长债更具备性价比。依然判断下半年10年国债低点有望降至1.6%附近，并结合对30-10债利差的分析，30年国债本轮有望接近2.0%。而政府债供给高峰期过后，银行负债压力缓和，这也将带来存单利率回落，4季度存单利率也有望回落至1.4%附近。流动性方面，30年国债ETF博时盘中
有连云09-10 13:41
南方两倍做多三星电子(07747.HK)早盘跌2.19%，最新单位净值78.482港元
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截至9月10日11时39分，南方两倍做多三星电子(07747.HK)下跌2.19%，最新价76.700港元。
新时空 NewTimeSpace09-10 13:31
南方两倍做多海力士(07709.HK)早盘跌0.45%，最新价44.360港元
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截至9月10日11时30分，南方两倍做多海力士(07709.HK)下跌0.45%，最新价44.360港元。
新时空 NewTimeSpace09-10 13:31
创新药ETF广发(515120)最新报价0.62元，连续9天净流入7.50亿元
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截至2026年9月10日11:16，中证创新药产业指数(931152)下跌1.48%，创新药ETF广发(515120)最新报价0.62元。规模方面，创新药ETF广发近1周规模增长1.52亿元，实现显著增长。份额方面，创新药ETF广发最新份额达181.57亿份，创近1月新高。
新时空 NewTimeSpace09-10 13:31
两月飙涨180%！谁在爆炒金健米业
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狂欢终会落幕
格隆汇09-10 13:31
卫星ETF易方达(563530)冲击4连涨，最新价报1.1元
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截至2026年9月10日11:14，中证卫星产业指数(931594)上涨0.44%，卫星ETF易方达(563530)冲击4连涨，最新价报1.1元。规模方面，卫星ETF易方达近半年规模增长2.51亿元，实现显著增长。份额方面，卫星ETF易方达近3月份额增长200.00万份，实现显著增长。
新时空 NewTimeSpace09-10 13:21

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