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AI打开增量空间，价格中枢稳步上移！稀土行业格局或将重塑，有色ETF景顺(560290)稀土优势明显
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2026年8月中旬，国内稀土市场呈现出轻重稀土价格走势分化的显著特征。百川盈孚数据显示，截至8月14日，氧化镨钕现货报价为72.3万元/吨，环比微降0.07%，整体处于高位盘整态势。相比之下，重稀土价格表现更为强势：氧化镝现货报价为1385元/公斤，较6月初的1230元/公斤累计上涨11.69%；氧化铽现货报价为6620元/公斤，较6月初的6025元/公斤上涨9.78%。（数据来源：百川盈孚截至2026.08.21）图：国内稀土精矿价格走势数据来源：百川盈孚截至2026.08.21 价格走势分化，重稀土领涨强化上行预期这一分化格局背后，反映出市场对不同稀土品种供需预期的差异。轻稀土方面，氧化镨钕作为钕铁硼永磁材料的核心原料，其价格已处于相对高位区间，下游磁材企业采购趋于谨慎，短期以刚需补库为主，价格上行节奏有所放缓。而中重稀土中的镝、铽元素，因其在高端永磁材料中不可替代的矫顽力提升作用，叠加海外供应链重构背景下战略属性强化，价格弹性显著释放。重稀土的持续涨价，正从情绪面和基本面双重维度，进一步强化整个稀土板块的价格上行预期。从更长周期观察，2026年稀土价格整体呈现“先抑
有连云09-02 15:41
2026年国产AI芯片深度观察：算力爆发、管制倒逼、生态成熟与芯片ETF景顺(159560)多产业链配置价值
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据IDC与浪潮联合发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，2023至2028年我国智能算力规模的年复合增长率预计高达46.2%，2026年规模有望达到约1460.3 EFLOPS。这一数字背后，这或是中国AI产业从“模型训练”向“应用推理”跃迁的深刻变革。早期AI算力需求主要集中在模型训练环节，对单卡峰值算力和集群规模要求极高。但随着大模型逐步进入商业化落地阶段，推理需求正快速超越训练需求。IDC预测，到2027年推理将占智能算力需求的70%以上，这正是超节点架构大显身手的主战场，也恰恰是国产芯片的突围方向。管制倒逼：国产替代或成“必选项” 美国出口管制的逻辑正在发生微妙而深刻的变化。美国对华先进AI芯片管制自2022年多轮加码，2026年由看收货地转向看总部归属。2026年5月31日美国商务部新规明确，对总部位于中国的实体（即便采购主体在境外）出口美国先进AI芯片须提前申领许可证，堵住绕道漏洞。在这一背景下，国产芯片整体景气度有望持续向好。从总量看，国产AI芯片可及市场（TAM）有望随智能算力高增与国产化率提升而持续扩张。据IDC，2025年，中国市场AI加速卡总出
有连云09-02 15:41
ETF甄选 | 三大指数集体收跌，标普油气、航空航天、创新药等ETF逆势走强
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2026年9月2日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.97%，深成指跌1.88%，创业板指涨跌2.39%。题材方面，地面兵装、橡胶、航空装备等板块涨幅居前，能源金属、煤炭、稀土等板块跌幅居前。主力资金上，电网设备、航空装备、地面兵装等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，标普油气、航空航天、创新药等相关ETF逆势走强！【WTI原油突破90美元，机构：LPG市场结构短期或延续偏强运行】消息面上，9月2日，美军对伊朗发起最新一轮军事打击，伊朗随即作出反击回应，双方紧张态势进一步加剧，与此同时霍尔木兹海峡发生油轮遭袭事件，投资者忧虑中东原油供给出现断裂，国际原油期货结算价显著上扬，WTI原油突破90美元/桶整数关口。华泰期货指出，霍尔木兹海峡封锁导致中东供应受阻，美国增量受到巴拿马运河拥堵及高运费的限制，亚太下游PDH等化工需求表现稳固。往前看，在供应端矛盾切实缓解前，LPG市场结构短期或延续偏强运行，潜在转折点或在于海峡通航或者下游需求的负反馈。相关ETF：标普油气ETF富国(513350)、标普油气ETF嘉实(159518) 【第十六届珠海
有连云09-02 15:41
用电量增速放缓背后：一场深刻的能源结构“新陈代谢”正在发生！电力ETF景顺(159158)布局电力赛道的关键工具
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国家能源局数据显示，2026年1-7月，全社会用电量累计达61399亿千瓦时，同比增长4.7%。这一增速虽较往年高位有所回落，但在当前宏观经济转型期仍属稳健区间。这一增速的放缓，并非需求疲软的信号，而是多重因素叠加的阶段性结果：一方面，2025年同期受极端高温天气影响，居民生活用电基数偏高，对今年同比增速形成一定压制；另一方面，传统高耗能产业产能调控持续深化，部分高载能行业用电增速回落，客观上拉低了总量增速。但若剔除基数效应与天气扰动，工业用电尤其是制造业用电的实际增长动能依然扎实。分产业来看，结构性特征十分鲜明第一产业用电量877亿千瓦时，同比增长3.5%，增速相对温和，农业生产电气化进程稳步推进。第二产业用电量39173亿千瓦时，同比增长4.7%，与全社会用电增速持平，其中工业用电量38815亿千瓦时，同比增长4.9%，继续扮演用电增长的重要角色。尤为亮眼的是，高技术及装备制造业用电量7228亿千瓦时，同比增长9.7%，显著高于工业整体水平，表明制造业高端化转型正在释放强劲的用电需求。(数据来源：国家能源局截至：2026.07) 第三产业用电量12100亿千瓦时，同比增长7
有连云09-02 15:41
贝森特催不停，植田和男最新表态：将考虑物价上行风险，日银“希望继续加息”
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日本央行行长植田和男表示，政策制定将考虑物价上行风险，重申当前货币条件仍宽松。市场对日银9月加息的押注已达99%。贝森特敦促日本采取“果断”货币和市场政策，并对日本扩大财政支出的路线提出明显质疑。日本央行行长植田和男周二在G20财长和央行行长会议结束
金融界09-02 15:41
中期选举前夜的财政妥协：美国众议院通过临时支出法案避免停摆
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在巨额债务与中期选举压力的双重逼近下，美国政府暂时躲过了第四次停摆危机。这项被推迟至年底的财政博弈，其最终走向将完全取决于11月国会选举的权力洗牌。美国众议院于本周二以370票赞成、48票反对的压倒性优势，通过了一项被称为“持续决议”的临时支出法案。
金融界09-02 15:41
美加贸易战延烧至“口水战”！加总理抨击特朗普政府：只会阴阳怪气
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针对美国多名高官的轻蔑言论及特朗普改名边境湖泊的单边举动，加拿大总理卡尼周二敦促美方立刻停止“造梗”闹剧，并回归严肃的经贸谈判。面对美国高层连日的挖苦，加拿大总理马克·卡尼在渥太华接受记者提问时展开了猛烈抨击。他直言美国内阁部长的辱骂行为彻底
金融界09-02 15:40
德鼎创新合伙人王岳华：稳定币最大的价值是重新定义全球资金的流动方式
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未来 5 到 10 年，真正有机会成长为 Google、Amazon、Anthropic 这种级别公司的，不一定来自今天最热门的赛道，而是来自那些能够成为下一代基础设施或者平台的公司。
金色财经09-02 15:33
南方两倍做多三星电子(07747.HK)盘中跌5.71%，最新单位净值74.470港元
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截至9月2日15时26分，南方两倍做多三星电子(07747.HK)下跌5.71%，最新价68.340港元。
新时空 NewTimeSpace09-02 15:33
南方两倍做多海力士(07709.HK)盘中跌7.07%，最新价34.460港元
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截至9月2日15时22分，南方两倍做多海力士(07709.HK)下跌7.07%，最新价34.460港元。
新时空 NewTimeSpace09-02 15:32

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