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开源证券：给予森马服饰买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,张霜凝近期对森马服饰进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1终端零售稳步增长，短期费用扰动利润增速》，给予森马服饰买入评级。　　森马服饰(002563)　　2025Q1业绩短期承压，看好门店提质增效修复业绩表现，维持“买入”评级2025Q1公司实现营收30.8亿元（同比-1.9%），归母/扣非归母净利润为2.1/1.9亿元，同比-38.1%/-42.7%。由于2025Q1公司延续2024年下半年以来较高的营销推广力度，销售费用同比增幅较高，导致利润增速下降。收入端因2025年春节较早导致发货提前至2024年，带来收入增速有所承压。考虑到在全年维度下，公司的库存结构持续优化，推进新开高质量门店，看好公司后续摆脱基数影响和短期发货节奏的扰动，获得渠道优化与店效提高带来的业绩修复，我们维持公司2025-2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为12.1/13.0/14.1亿元，分别对应EPS为0.45/0.48/0.52元，当前股价对应PE为12.6/11.7/10.7倍，维持“买入”评级。　　2025Q1拓店与优化并行，期待
证券之星05-01 22:26
太平洋：给予比亚迪买入评级
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太平洋证券股份有限公司刘虹辰近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《BYD的全球SHENZHEN时刻》，给予比亚迪买入评级。　　比亚迪(002594)　　事件：公司发布2025年一季报，实现营业总收入1703.60亿元，同比+36.35%；归母净利润91.55亿元，同比+100.38%，扣非净利润81.72亿元，同比+117.8%。　　毛利率环比大幅提升，单车盈利向上。比亚迪Q1毛利率20.1%，环比大幅提升3.1pct，销量费用率同环比-1.9/+3.5pct；研发费用142亿元，同比增长34%。以“天神之眼”高阶智驾系统和超级e平台为核心，加速技术平权落地，单车盈利进入向上周期。　　出口向上，高端突破。公司新能源汽车Q1销量100.08万辆，同比增长59.8%。其中方程豹、腾势、仰望品牌总销量52589辆，同比增长36.5%。海外销量20.6万辆，同比+110%，覆盖欧洲、东南亚、南美、中东等主要市场，比亚迪携手众多全球优质经销商，加速海外渠道布局，乌兹别克斯坦和泰国工厂陆续投产，巴西匈牙利工厂将于年内落地。高端品牌矩阵持续发力，方程豹、腾势、仰望一季度合计销量达5.26万辆，同比
证券之星05-01 22:06
东吴证券：给予中炬高新买入评级
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东吴证券股份有限公司苏铖,周韵近期对中炬高新进行研究并发布了研究报告《2025年一季报点评：主动调整致业绩承压，期待改革红利释放》，给予中炬高新买入评级。　　中炬高新(600872)　　投资要点　　公司发布2025年一季报：2025Q1公司实现营业收入11.02亿元，同比-25.8%；实现归母净利润1.81亿元，同比-24.2%；实现扣非归母净利润1.8亿元，同比-23.9%。业绩低于预期。　　主动调整+春节前置，25Q1收入整体承压。25Q1子公司美味鲜收入/归母净利润分别为10.82/1.77亿元，分别同比-25.9%/-27.6%。分品类，25Q1酱油/鸡精鸡粉/食用油/其他收入分别同比-31.6%/-28.6%/-50%/-6.9%，我们判断25Q1各品类收入均同比下滑主因春节错期，同时25Q1公司主动去库+战略性调控大单品费用投入以确保终端市场价格体系稳定。　　东南部核心地区疲软，经销商团队稳步扩张。分区域，25Q1东部/南部/中西部/北部地区收入分别同比-47.7%/-19.6%/-29.1%/-18.7%，我们判断东南部核心市场表现相对疲软主因24Q1公司加大费投力度加
证券之星05-01 20:56
美股盘前要点 | 阿波罗全球发布美国经济衰退“四步走”时间表！微软盘前大涨超8%
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阿波罗全球发布美国经济衰退“四步走”时间表！微软第三财季业绩超预期，盘前大涨超8%；特斯拉董事长辟谣联系猎头寻找新任CEO传闻。
格隆汇05-01 20:36
华安证券：给予农业银行买入评级
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华安证券股份有限公司刘锦慧近期对农业银行进行研究并发布了研究报告《利润增速持续领跑大行，县域金融战略深化》，给予农业银行买入评级。　　农业银行(601288)　　主要观点：　　利润增速持续领跑国有大行，其他非息表现亮眼　　2025年一季度末，农业银行营收、归母净利润分别同比增长+0.35%、+2.19%，归母净利润增速在国有大行同业中位列第一，延续2024年的领跑势头。营收、归母净利润增速分别较2024A下降1.91、2.53pcts。其中，利息净收入同比-2.74%，通过存款成本和结构改善压降利息支出，利息收入和利息支出分别同比下降8.14%、12.5%。非息收入占比营收提升至24.69%，其中中收净收入同比-3.54%，其他非息收入表现亮眼，一季度债市调整下公允价值变动净收益仅同比下降7.12%，投资净收益、汇兑净收益分别同比大幅增长+95.77%、+64.07%，体现农业银行金融投资配置能力和仓位管理均优。　　个贷增长持续领跑全国大盘，一季度贷款净新增额56.6%由县域贡献2025年一季度末，农业银行总资产、贷款、金融投资规模分别同比增长+6.31%、+10.03%、+12.6
证券之星05-01 20:16
华安证券：给予通富微电增持评级
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华安证券股份有限公司刘志来,陈耀波近期对通富微电进行研究并发布了研究报告《产能多地布局，与大客户共成长》，给予通富微电增持评级。　　通富微电(002156)　　主要观点：　　事件　　2025年4月30日，通富微电公告2025年一季度报告，公司1Q25实现营业收入60.9亿元，同比增长15.3%，归母净利润1.0亿元，同比增长2.9%，扣非归母净利润1.0亿元，同比增长10.2%。　　产能多地布局，与大客户共成长　　公司1Q25实现营业收入60.9亿元，同比增长15.3%，综合毛利率13.2%，同比增长1.1pct，公司持续保持高研发投入，研发费用由1Q24的2.9亿元增长至1Q25的3.7亿元。　　随着人工智能、高性能计算、5G通信、汽车电子等领域的需求驱动，封测行业作为半导体产业链的关键环节，市场规模持续扩大。根据Gartner于2024年12月发布的报告，2024年全球集成电路封测市场规模预计达到820亿美元，同比增长7.8%。2025年，人工智能大模型发展将继续发酵，持续带动高性能芯片应用，手机、电脑等消费市场有望回暖，机器人领域创新将带动其余集成电路产品的销售。市场调研机构C
证券之星05-01 18:56
开源证券：给予巨星农牧买入评级
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开源证券股份有限公司陈雪丽,王高展近期对巨星农牧进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：成本稳步下降能繁储备充足，弹性龙头业绩有望高兑现》，给予巨星农牧买入评级。　　巨星农牧(603477)　　成本稳步下降能繁储备充足，弹性龙头业绩有望高兑现，维持“买入”评级公司发布2025年一季报，2025Q1营收16.45亿元(同比+73.45%)，归母净利润1.30亿元(同比+193.91%)。公司成本稳步下降，能繁储备充足，有望穿越周期实现盈利，我们维持公司2025-2027年盈利预测不变，预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.18/14.11/23.83亿元，对应EPS分别为1.80/2.77/4.67元，当前股价对应PE为11.1/7.2/4.3倍。公司成本稳步下降能繁储备充足，弹性龙头业绩有望高兑现，维持“买入”评级。　　公司成本稳步下降生产成绩提升，能繁储备充足业绩有望高兑现　　2025Q1公司生猪养殖实现营收15.2亿元，生猪出栏83.3万头（同比+62.40%），其中商品猪出栏81.7万头（同比+63.31%），生猪出栏保持高速增长。成本方面，2025Q1公司完全成
证券之星05-01 18:46
“宠物”太疯狂！千亿赛道潜力爆发
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得人心者得天下
格隆汇05-01 18:06
谁是4月新势力卷王？零跑勇夺销冠，小鹏大增273%
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“战报”出炉！
格隆汇05-01 18:06
华安证券：给予欧派家居买入评级
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华安证券股份有限公司徐偲,余倩莹近期对欧派家居进行研究并发布了研究报告《25Q1盈利能力提升，改革中求突破》，给予欧派家居买入评级。　　欧派家居(603833)　　主要观点：　　事件：公司发布2024年年报和2025年第一季度报告　　公司2024年实现营业收入189.25亿元，同比下降16.93%；实现归母净利润25.99亿元，同比下降14.38%。单季度来看，2024年第四季度实现营业收入50.46亿元，同比下降18.84%；实现归母净利润5.68亿元，同比下降21.71%。2025年第一季度实现营业收入34.47亿元，同比下降4.8%；实现归母净利润3.08亿元，同比增长41.29%。24年，受行业及公司变革阵痛等影响，公司经销渠道的下滑，给收入增长带来较大压力。　　经销和大宗渠道承压，海外业务顺势突围　　2024年，分产品来看，橱柜/衣柜及配套家具产品/卫浴/木门/其他分别实现营业收入54.50/97.91/10.87/11.35/8.87亿元，同比-22.48%/-18.06%/-3.6%/-17.66%/7.76%。分渠道来看，直营店/经销店/大宗业务/其他分别实现营业收入
证券之星05-01 17:56

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