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音频 | 格隆汇9.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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上周五美股道指续创新高，联邦快递大跌超15%；“旧霸主”将遭收购？英特尔突传卖给高通；大规模罢工！美供应链面临重大威胁；美国将公布禁用中国联网汽车软件和硬件；前8月证券交易印花税大降55.5%；贵州茅台大手笔回购...
格隆汇2024-09-23
华安证券：给予天成自控增持评级
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华安证券股份有限公司陈佳敏近期对天成自控进行研究并发布了研究报告《业绩低点已过，布局eVTOL新赛道》，本报告对天成自控给出增持评级，当前股价为7.73元。　　天成自控(603085)　　主要观点：　　天成自控是行业领先的座椅专业供应商。公司成立于1984年，从工程机械、商用车及农用机械座椅起家，2016年新增乘用车座椅业务，2017年通过收购英国航空座椅公司Acro新增航空座椅业务，2019-2022年围绕座椅核心零部件布局，2024年公司与峰飞航空围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作，目前形成了以乘用车座椅（2023年收入占比33%）、航空座椅（10%）、工程机械及商用车座椅（47%）为核心的产品线。　　成长逻辑上我们认为，乘用车座椅新客户量产带动盈利提升，航空、工程机械及商用车座椅随行业复苏逐步好转，业绩拐点在即。另外，eVTOL零部件及材料的开发量产进度将成为公司未来重要催化点。具体各业务：　　1.乘用车座椅：新客户持续突破，ASP有望提升。我们认为汽车座椅作为大总成件，ASP较高，竞争格局上外资占据市场主要份额，国产化可替代
证券之星2024-09-23
中密控股：招商基金、国投证券等多家机构于9月20日调研我司
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证券之星消息，2024年9月22日中密控股（300470）发布公告称招商基金朱红裕亢思汗张大印、国投证券喻聪陈之馨于2024年9月20日调研我司。具体内容如下：问：公司能分享一些公司在公司沿革或企业文化方面的情况吗？答：公司前身是四川省机械研究设计院密封技术研究所，先后经历了股改和上市，目前国有股权占比 22.08%。公司建立了科学决策机制和激励机制，通过实施股权激励，公司经营管理团队、核心骨干员工成为公司股东，极大地激发了团队活力、提升了团队凝聚力。公司后续会持续进行股权激励。近两年，公司大量启用年轻干部，推动部门内部轮岗、全力培养复合型人才。公司管理团队始终积极主动思考行业及公司未来的变化趋势,根据充分调研后的预判提前采取行动，为之投入大量时间、精力、财力、人力等,这种善于预判、主动作为的风格为公司发展做出了很大贡献。公司干部始终保持拼搏奋斗的精神，并将奋斗的精神传承下去，带动了整个团队的士气，形成共同奋斗的氛围。2、公司是否具备在存量市场替代其他供应商的技术水平？公司经历四十多年的发展，技术水平已经是国内行业一流，完全具备在存量市场替代的技术水平。直接在存量市场大量替代其
证券之星2024-09-22
东吴证券：给予贵州茅台买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《回购彰显态度，重视股东回报一以贯之》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1263.92元。　　贵州茅台(600519)　　投资要点　　事件：公司9月20日晚间公告《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。　　拟大金额回购股份注销。公司拟以自有资金回购公司股票并注销，回购金额30亿元（含）-60亿元（含），该方案回购金额为白酒行业至今最高水平，回购价格不高于1795.78元/股（含）（不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%），回购方式为“集中竞价交易”，期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。该方案须股东大会审议，预计通过无虞。　　高比例分红和大金额回购，重视股东回报一以贯之，当下更加积极。公司2015年度分红比例即50%，领先白酒行业平均水平，2022-2023连续特别分红更将年度分红率推升至80%以上，分红金额大幅领先。在行业增长放缓，地方财政承压，国企多维考核背景下，稳健经营和提升股东回报是企业核心任务。我们判断公司本轮干部调整后，经营将“稳中求进，稳字优先
证券之星2024-09-22
龙源技术：9月20日接受机构调研，华福证券参与
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证券之星消息，2024年9月22日龙源技术（300105）发布公告称公司于2024年9月20日接受机构调研，华福证券李康瑞参与。具体内容如下：一、由证券事务代表宫文静女士对公司情况进行了介绍。二、投资者提出的问题及公司回复情况。问：近几年，火电灵活性改造讨论热度很高，请 23 年和 24 年改造情况如何答：公司 23 年及 24 年灵活性改造相关订单签约量持续增长，部分订单已经转化为收入，带动公司经营业绩增长。随着火电机组运行灵活性不断加深，机组运行面临新的问题，即在满足灵活性调峰、降煤耗、降排放的同时，可以系统性保障整个机组的运行安全性、稳定性，这需要依靠技术升级进行系统性解决，这些新问题将带来持续的改造需求。问：从订单趋势来看，从 22 年到 24 年大概是一个什么样的趋势答：订单趋势是持续增长的。问：节油业务的订单，涉及到新建机组和存量改造机组的比例如何？答：节油业务目前订单大部分是存量改造项目，也有一部分基建项目。目前大部分新建的燃煤电站都会首选等离子体点火方式，因为采用该技术可以在点火、调峰、稳燃的同时取消燃油系统，即不需要原油储存库和炉前油系统，实现单一燃料运行。问：
证券之星2024-09-22
开源证券：给予宝信软件买入评级
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开源证券股份有限公司蒋颖近期对宝信软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：中标某互联网巨头IDC项目，智算中心再发力》，本报告对宝信软件给出买入评级，当前股价为28.51元。　　宝信软件(600845)　　宝之云华北基地中标重大IDC项目，IDC迎新里程碑，维持“买入”评级宝信软件近日成功中标某互联网巨头的IDC项目，已接收60MW IT订单，同时预留60MW IT且保障可短期交付，宝之云华北基地位于河北省张家口宣化区宣钢厂区内，位于国家“东数西算”的张家口集群，总规划2万个8kW机柜，总规模达到160MW IT。此次中标项目约占总规划规模的75%以上。本项目将采用绿色可再生能源电力，力争在2030年前实现100%的可再生能源电力使用，为实现碳达峰目标迈出坚实步伐。我们认为本次IDC项目的中标标志着公司IDC业务迎来新机遇，看好公司智算中心长期成长空间。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元，当前股价对应PE为26.8/20.5/15.5倍，维持“买入”评级。　　全栈自主可控PLC产品首发，多项性能几倍领先　　2024年9月2
证券之星2024-09-22
华金证券：给予中微公司买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对中微公司进行研究并发布了研究报告《长存加速转向国产设备，刻蚀设备龙头显著受益》，本报告对中微公司给出买入评级，当前股价为120.51元。　　中微公司(688012)　　投资要点　　长江存储加速转向国产设备取代美系设备，中微公司等国产半导体设备厂商有望受益。　　长存加速转向国产设备，刻蚀设备龙头显著受益　　2024年9月20日，中微公司发布公告，宣布倪图强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务；杨伟先生因个人原因，申请辞去公司核心技术人员职务。辞职后，倪图强先生、杨伟先生仍在公司任职。公司认为，本次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、持续经营能力、核心竞争力产生重大不利影响。　　中微公司是国产刻蚀设备龙头，同时积极布局薄膜设备、检测设备，平台化建设稳步推进。截至24H1，公司发出商品余额和合同负债余额分别为27.66亿元和25.35亿元，较2023年末分别增长18.98亿元和17.64亿元。公司目前在手订单充足，预计2024年前三季度的累计新增订单超75亿元，同比增长超50%；预计2024年累计新增订单将达110-130
证券之星2024-09-22
罕见！股神加速跑路。。
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上市23年，贵州茅台历史首次出手回购。
格隆汇2024-09-22
开源证券：给予鼎智科技增持评级
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开源证券股份有限公司诸海滨,赵昊近期对鼎智科技进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：工控+医疗器械市场阶段性影响导致业务下滑，机器人打开业绩增量》，本报告对鼎智科技给出增持评级，当前股价为14.14元。　　鼎智科技(873593)　　2024H1/Q2公司营收1.03/0.60亿元，第二季度营收、归母净利润环比双增长　　2024上半年，公司实现营收1.03亿元(-47.20%)，归母净利润1705.61万元(-68.55%)，主要原因系混合式步进电机与线性执行器分别受工控领域、医疗器械行业市场阶段性影响所致。公司盈利能力提升，毛利率上涨至53.60%(+2.18pcts)。2024Q2营收0.60亿元(环比+37.69%)，归母净利润1169.02万元(环比+117.86%)。由于下游市场影响导致公司业务萎缩，我们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.49/0.61（原0.97/1.25）/0.73亿元，对应EPS分别为0.36/0.45/0.54元/股，对应当前股价PE分别为38.9/31.2/26.0倍，看好公司
证券之星2024-09-22
华鑫证券：给予天岳先进买入评级
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华鑫证券有限责任公司毛正,吕卓阳近期对天岳先进进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：基本面拐点进一步明确，单季度收入利润创新高》，本报告对天岳先进给出买入评级，当前股价为45.88元。　　天岳先进(688234)　　事件　　天岳先进发布2024半年报：公司2024年半年度实现总营收9.12亿元，同比增长108.27%；实现归母净利润1.02亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润9622.61，实现扭亏为盈。　　投资要点　　单季度收入创历史新高，盈利能力不断提升　　从单季度来看，公司Q2单季度实现收入4.86亿元，同比增长98.49%，环比增长14.1%，连续9个季度收入端实现环比提升。另一方面，公司Q2毛利率提升至23.97，同比提升13.28pct，环比提升2.05pct；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比增长181.16%，环比增长20.67%，盈利能力持续强化。　　上海临港产能逐步释放，市占率跃居全球前三　　产能方面，2024上半年，公司上海临港工厂已经能够达到年产30万片导电型衬底的大规模量产能力。同时，公司正在持续推进临港工厂二期8英寸碳化硅衬底扩产计划，总体产能规划约
证券之星2024-09-22

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