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太平洋：给予科伦药业买入评级
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太平洋证券股份有限公司周豫,霍亮,刘哲涵近期对科伦药业进行研究并发布了研究报告《业绩高速增长，期待创新成果落地》，本报告对科伦药业给出买入评级，当前股价为30.66元。　　科伦药业(002422)　　事件　　8月28日，公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营业收入118.27亿元，同比增长9.52%，归母净利润为18.00亿元，同比增长28.24%，扣非净利润为17.53亿元，同比增长29.78%，EPS为1.15元/股。　　点评　　输液产品结构持续优化，新产品+集采有望驱动业绩增长。24H1公司输液实现销售收入46.67亿元，同比下降7.15%；销量21.61亿瓶/袋，同比增长0.26%。收入下滑主要原因为基础输液带量价格采购影响，公司的部分输液产品终端价格调整。24H1密闭式输液量占比提升3.11pct，结构持续优化。展望下半年，Q4季节性因素影响，有望带来大输液需求提升，集采和国谈产品的持续放量有望带来业绩提升。非输液药品销售收入20.20亿元，同比增长6.38%，主要受益于集采产品放量。　　原料药中间体降本成效显著，合成生物学进入兑现期。公司持续推进工艺优化，节能降
证券之星2024-08-30
华安证券：给予移远通信买入评级
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华安证券股份有限公司陈晶近期对移远通信进行研究并发布了研究报告《物联网下游需求复苏，公司盈利能力显著恢复》，本报告对移远通信给出买入评级，当前股价为43.7元。　　移远通信(603236)　　主要观点：　　业绩回顾：　　公司2024年上半年实现收入82.49亿元，同比增长26.67%，其中，国内业务40.28亿元，同比增长41.25%，海外业务42.21亿元，同比增长15.32%；归属母公司股东净利润2.09亿元，同比实现扭亏。上半年物联网下游需求逐步复苏，公司模组业务稳步恢复、衍生业务快速发展。此外，公司持续优化运营效率，费用率同比有所下降，盈利能力显著恢复。　　全球物联网模组市场需求向好，公司出货量稳居全球第一　　根据ABI Research数据，2023年蜂窝模组全球出货量以及收入规模较2022年略有下滑，预计2024年蜂窝模组全球出货量及收入规模较2023年有所提升，预测至2029年蜂窝模组全球出货量可达7.9亿片，市场规模可达94.95亿美元。根据Counterpoint数据，2024年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长7%，其中，按国家和地区来看，中国和印度实现正增
证券之星2024-08-30
民生证券：给予安利股份买入评级
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民生证券股份有限公司刘海荣,李金凤近期对安利股份进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：24H1业绩创历史新高，结构升级主旋律初显成效》，本报告对安利股份给出买入评级，当前股价为14.4元。　　安利股份(300218)　　事件：2024年8月30日，公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入11.26亿元，同比增长28.77%；实现归母净利润0.92亿元，同比增长9821.08%；实现扣非后净利润0.84亿元，同比增长1069.82%。其中，2024Q2实现营业收入5.85亿元，同比增长32.86%；实现归母净利润0.51亿元，同比增长241.72%，环比增长23.90%；实现扣非后归母净利润0.46亿元，同比增长414.74%，环比增长21.93%。　　转型升级成效初显，24H1多项指标创历史新高。据公司公告，24H1，公司主营产品销量同比增长19.70%，销售收入同比增长29.08%，主营业务毛利率26.24%，较上年同期提升7.61个百分点；计入当期损益的政府补助约为0.13亿元，较上年同期增加308.93万元，2024年H1整体的产销量、营收和利
证券之星2024-08-30
民生证券：给予青岛啤酒买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,张馨予近期对青岛啤酒进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：收入短期承压，利润呈现韧性》，本报告对青岛啤酒给出买入评级，当前股价为59.45元。　　青岛啤酒(600600)　　事件：2024年8月29日，公司发布2024年半年报，24H1公司分别实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润200.68/36.42/34.27亿元，分别同比-7.06%/+6.31%/+6.15%，扣非归母净利率同比+2.12pct。经测算，24Q2公司分别实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润99.18/20.44/19.14亿元，分别同比-8.89%/+3.55%/+1.87%，扣非归母净利率同比+2.04pct。　　现饮复苏缓慢，收入短期承压。24Q2，公司销量同比-8.05%至244.6万千升，公司销量承压一方面系今年旺季天气转暖时间相对较晚，同时现饮消费复苏缓慢，表现较为平淡。结构端看，青岛啤酒主品牌销量同比-8.72%至128.8万千升，占比略有下降，同比-0.39pct，其中中高端及以上产品销量同比-5.55%至93.6万千升，占比同比+1.01pct，中高端
证券之星2024-08-30
中国银河：给予居然之家买入评级
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中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对居然之家进行研究并发布了研究报告《卖场主业稳步发展，业务探索持续推进》，本报告对居然之家给出买入评级，当前股价为2.58元。　　居然之家(000785)　　事件：公司发布2024 年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收63.47亿元，同比-0.88%；归母净利润6.03亿元，同比-30.44%；扣非净利润6.75亿元，同比-22.97%；基本每股收益0.1元。24Q2，公司实现营收32.1亿元，同比+1.69%；归母净利润2.54亿元，同比-38.71%；扣非净利润3.02亿元，同比-33.3%。　　业务结构变化影响毛利率，营业外支出拖累扣非净利率。　　2024年上半年，公司综合毛利率为33.32%，同比-3.89 pct。24Q2，单季毛利率为29.99%，同比-5.19 pct，环比-6.74 pct。毛利率下降主要源于业务结构变化，毛利率较低的商品销售业务占比提升。　　报告期内，公司期间费用率为21.1%，同比-2.06 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.9% / 3.92% / 0.23% / 8.06%，同
证券之星2024-08-30
百融云-W(06608.HK)：调整后净利润1.97亿元，生成式AI成核心引擎
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中报季接近尾声，AI板块业绩逐渐明朗。在生成式AI技术高投入与商业模式未稳，以及下游客户支出紧缩的双重背景下，能够保持盈利稳定甚至实现增长的AI企业显得尤为珍贵。
格隆汇2024-08-30
泰格医药：8月28日召开业绩说明会，海通证券、中金证券等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月30日泰格医药（300347）发布公告称公司于2024年8月28日召开业绩说明会，海通证券、中金证券、浙商证券参与。具体内容如下：问：2024 年上半年临床 CRO 行业国内竞争格局怎么样？答：（1）公司在 2023 年以 12.8%的市场份额继续保持中国临床外包服务市场的领先地位，并以 1.4%的全球市场份额成为 2023 年唯一进入全球前十的中国临床外包服务提供商。（2）外资客户订单比较多的药物警戒、真实世界研究等业务增加，行业占有率稳中有升；公司未来希望拿到更多海外临床的中国区业务；SMO 业务依托公司体系和过往优质服务质量，会获取更多增量市场份额。问：公司近期对日本公司收购情况怎么样？答：7 月在日本收购了一支数统团队，规模不大。本次收购主要有如下考量以前来自日本的数统业务规模比较小，客户也不多。有一些比较大的注册地在日本的跨国药企，业务是在美国主导，真正日本本土的数统业务有很大拓展空间。数统是公司跨国药企占比较高的板块，美斯达有很多经验，希望借此进入日本市场获取订单。问：公司外资药企客户收入占比多少，主要承接了他们哪些业务需求？答：
证券之星2024-08-30
东吴证券：给予欣旺达买入评级，目标价位23.5元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,朱家佟近期对欣旺达进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：消费电池表现亮眼，动储客户持续拓展》，本报告对欣旺达给出买入评级，认为其目标价位为23.50元，当前股价为16.79元，预期上涨幅度为39.96%。　　欣旺达(300207)　　投资要点　　Q2业绩符合市场预期。公司24年H1营收239亿元，同增7%；归母净利润8.2亿元，同增88%。毛利率16.6%，同增2.1pct，归母净利率3.4%，同增1.5pct；其中24Q2营收129亿元，同环比+10%/+18%，归母净利润5.1亿元，同环比-16%/+59%，毛利率16.6%，同环比+1.5/+0.1pct，归母净利率3.9%，同环比-1.2/+1.0pct，业绩处于预告中值偏少，符合市场预期。　　消费锂电表现亮眼、电芯自供率升至35%。消费H1收入132亿元，同减1%，出货2.6亿支，同增13%，毛利率18.1%，同增4.1pct，消费H1贡献利润11.6亿元，超市场预期。锂威H1收入31亿元，同增34%，电芯自供率升至35%，持续拓展下游客户，24年消费业务预期增长10%+。行业方面
证券之星2024-08-30
奥特维：8月22日接受机构调研，易方达基金、Morgan Stanley等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月30日奥特维（688516）发布公告称公司于2024年8月22日接受机构调研，易方达基金、Morgan Stanley、其他198家投资机构及证券公司、嘉实基金、博时基金、南方基金、鹏华基金、景顺长城、国泰基金、中欧基金、红杉资本参与。具体内容如下：问：公司如何看待目前0BB改造的需求情况？未来是否会在市场快速推广？答：超高速0BB串焊设备的量产是0BB技术成熟的标志。随着0BB改造的性价比及投资报率的持续优化，公司预计存量串焊设备对0BB的改造需求将所有增长。问：未来公司的客户回款是否会面临坏账风险？答：公司主要客户为业内龙头企业，目前客户经营正常，出现坏账的概率较低。问：在未来0BB设备的市场竞争中，公司能否继续保持目前的市占率？答：公司在超高速0BB串焊设备领域的技术成熟度较高，且该技术在客户端已获得较高的认可度，公司有信心在客户选择TOPCon或HJT作为主要技术路线进行0BB设备扩产时，继续保持较高的市占率。BC电池端的0BB设备目前仍在客户端验证的过程中，未来公司有信心在BC端设备的市场竞争中保持优势。问：公司LPCVD设备实现订
证券之星2024-08-30
开源证券：给予家家悦买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏,骆峥近期对家家悦进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：主动提高商品质价比，毛利率略降但客流增长明显》，本报告对家家悦给出买入评级，当前股价为7.76元。　　家家悦(603708)　　公司2024H1营收同比+3.0%、归母净利润同比-8.8%，业绩有所承压　　公司发布半年报：2024H1实现营收93.62亿元（同比+3.0%，下同）、归母净利润1.70亿元（-8.8%）；2024Q2实现营收41.73亿元（-0.2%），归母净利润0.22亿元（-53.8%）。我们认为，公司致力于高质量发展，股权激励计划有望激发内部成长动能，布局零食连锁、折扣店等新业态值得关注。我们维持公司2024-2026年盈利预测不变，预计2024-2026年归母净利润为2.15/2.57/3.02亿元，对应EPS为0.34/0.40/0.47元，当前股价对应PE为23.4/19.6/16.6倍，维持“买入”评级。　　上半年公司营收表现稳健，省外区域增长良好，但盈利能力有所承压2024H1公司经营业绩表现稳健，分品类看，生鲜/食品化洗/百货类分别实现营收38.6/44.7/2.9
证券之星2024-08-30

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