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西南证券：给予拓普集团买入评级
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西南证券股份有限公司郑连声,冯安琪近期对拓普集团进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：持续推动降本增效，国际化战略加速》，本报告对拓普集团给出买入评级，当前股价为33.76元。　　拓普集团(601689)　　投资要点　　事件：公司发布2024半年报，24H1实现营收122.22亿元，同比+33.4%；归母净利润14.56亿元，同比+33.1%；扣非归母净利润12.96亿元，同比+26.1%；毛利率21.4%，同比-1.2pp，净利率11.96%，同比-0.04pp。其中24Q2实现营收65.34亿元，同比+39.2%，环比+14.9%；归母净利润8.11亿元，同比+25.9%，环比+25.6%；扣非归母净利润7亿元，同比+15.3%，环比+17.4%。　　持续推动降本增效。上半年公司围绕既定战略，不断提升销售，降低成本，经营绩效保持持续增长态势。24Q2公司主要客户销量实现增长，单车配套高价值的智能电动车企客户群体不断扩大，在国内市场，公司与华为-赛力斯、理想、蔚来、奇瑞、长城、小米、比亚迪、吉利等车企的合作进展迅速，单车配套金额不断提升。此外，公司不断提升经营绩效，24Q2
证券之星2024-08-30
上实城市开发(00563.HK)：聚焦核心城市优质项目，多轮驱动打开增长空间
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行业“困境反转”和“政策博弈”逻辑双线并存~
格隆汇2024-08-30
北信源：8月28日接受机构调研，海通证券、广州金控投资等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月29日北信源（300352）发布公告称公司于2024年8月28日接受机构调研，海通证券杨林魏宗、广州金控投资黄勇、财联社武鑫、中建投信托谢冶博、中信证券潘儒琛、南京高科张贺、华创证券胡昕安、厦门坚果投资管理有限公司姚铁睿、上海极灏私募基金管理有限公司白云凤、中英人寿保险有限公司郑琳、景泰利丰基金有限公司吕伟志、上海歌汝私募基金管理有限公司葛儒参与。具体内容如下：问：今年上半年公司在手订单和订单结构情况如何？哪些行业表现较好，哪些行业与预期相比可能下滑？受到什么原因的影响？答：今年上半年公司在手订单和业务量较去年同期基本持平。中期营收及业绩有季节性特点，在已披露的同业公司中，基本都是亏损；公司的业绩在已披露的同业公司中，亏损金额最低。公司订单主要集中在政府、军工、能源、金融领域，这些领域需求稳中向好。问：下半年哪些行业会有更好的表现？答：鉴于当前市场趋势，公司在下半年预计将见证信创的进一步深化和“十四五”规划的收官阶段，这将为政府和国央企业推动的数字化转型、国产化以及应急指挥建设等领域带来新的增长机遇。公司产品线和客户基础在移动办公安全领域的增
证券之星2024-08-30
华福证券：给予领益智造买入评级
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华福证券有限责任公司陈海进,陈妙杨近期对领益智造进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，卡位AI终端核心创新环节》，本报告对领益智造给出买入评级，当前股价为8.38元。　　领益智造(002600)　　投资要点：　　事件：　　24H1实现营收191亿，同比+25.06%；实现归母净利6.92亿元，同比-44.53%，扣非净利5.74亿元，同比-46.50%；其中Q2实现营收93亿，同比+15.43%；归母净利2.31亿元，同比-61.54%；扣非净利2.22亿元，同比-65.56%，符合预期。　　系统性散热方案供应商，卡位AI核心受益环节　　AI带来硬件往高功率/高集成/高热量方向发展，直接带来散热和续航等成为制约环节。VC均热板等新散热方案/高密度电池/高功率充放电技术有望成为硬件适配AI负载的第一波受益环节。领益智造在散热、电池、充电等环节均有布局。在核心散热环节，公司已经具备提供热管、均热等散热零部件，石墨片、导热胶等产品的系统性散热解决方案能力。　　产品结构调整降低毛利率，非经营性因素影响H1利润　　公司上半年AI终端及通讯类业务快速增长，实现营收176.4亿，同比+29.8%
证券之星2024-08-30
长阳科技：8月28日接受机构调研，中信证券股份有限公司、深圳市景从资产管理有限公司等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月29日长阳科技（688299）发布公告称公司于2024年8月28日接受机构调研，中信证券股份有限公司陈旺、深圳市景从资产管理有限公司曾绍鹏、广州市航长投资管理有限公司麦浩明、浙江象舆行投资管理有限公司胡婷婷、深圳昭图投资管理有限公司袁煜森、涌德瑞烜(上海)私募基金管理有限公司杨琪、上海睿胜私募基金管理中心(有限合伙)韩立、甬兴证券有限公司詹烨、杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)余强、长盛基金管理有限公司汤其勇、中泰证券张昆刘铭政、招商证券股份有限公司胡玮凯、光大永明沈繁呈、长信基金李博华、诺安基金周小琪、汇丰晋信王家怡、日升资本周明阳、国彤创丰私募基金管理有限公司卢睿、嘉实基金管理有限公司张金涛、北京和聚私募基金管理有限公司邱颖、泓德基金管理有限公司王克玉余乐李映祯、北京成泉资本管理有限公司王海斌、深圳市红石榴投资管理有限公司何英、上海贵源投资有限公司赖正健参与。具体内容如下：问：第一部分、介绍公司业务，以及2023年度和2024年半年度主要经营情况。答：第二部分、提问问：2024年上半年业绩下滑的主要原因？答：2024年上半年公司反射
证券之星2024-08-30
中国银河：给予登康口腔买入评级
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中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对登康口腔进行研究并发布了研究报告《全域全渠道持续发力，市占率稳步提升》，本报告对登康口腔给出买入评级，当前股价为24.87元。　　登康口腔(001328)　　事件：公司发布2024 年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收7.03亿元，同比+5.45%；归母净利润0.72亿元，同比+9.77%；扣非净利润0.55亿元，同比+6.28%；基本每股收益0.42元。24Q2，公司实现营收3.43亿元，同比+5.68%；归母净利润0.35亿元，同比+4.19%；扣非净利润0.27亿元，同比+14.22%。　　产品&渠道结构优化提振毛利率，促销增加导致费用率提升，扣非净利率有所改善。　　2024年上半年，公司综合毛利率为46.93%，同比+4.14 pct。24Q2，单季毛利率为45.36%，同比+0.94 pct，环比-3.07 pct。毛利率提升预计主要源于产品、渠道结构优化。　　促销增加导致销售费用率提升。2024年上半年，公司期间费用率为36.94%，同比+4.49 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为30.16% / 4.0
证券之星2024-08-30
中邮证券：给予浪潮信息买入评级
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中邮证券有限责任公司孙业亮,丁子惠近期对浪潮信息进行研究并发布了研究报告《全栈布局拥抱算力浪潮，海外营收高增》，本报告对浪潮信息给出买入评级，当前股价为32.59元。　　浪潮信息(000977)　　H1营收利润大幅上升，产品需求旺盛　　2024年，面对“人工智能+”浪潮和机遇，公司不断创新技术，满足客户多样化需求，充分利用并发挥领先优势。8月24日，公司发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入420.64亿元，同比增长68.71%，实现归母净利润5.97亿元，同比增长90.56%。上半年公司收入和利润均同比大幅增长的原因主要系客户需求增加，服务器销售增长。上半年公司的合同负债为77.25亿元，同比增长8.27%，侧面反映公司在手订单充足，下半年业绩有望持续增长。　　算力行业发展景气，公司属行业领军　　公司坚持“以应用为导向，以系统为核心”，全面推进算法、算力、数据和互连技术的创新，加速“人工智能+”的落地。算法方面，积极探索各类大模型算法，持续提升模型算力效率，探索智能边界；算力方面，发展新一代以系统为核心的计算架构，打造开放、多元、绿色的元脑智算产品和方案，为人工智能的
证券之星2024-08-30
风险能力夯实带动营收利润改善，持续分红展现发展信心，当前乐信(LX.O)估值仍处价值洼地
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乐信符合超跌、业绩改善的特征，具备“超跌绩优股”潜质。
格隆汇2024-08-30
中邮证券：给予振华科技买入评级
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中邮证券有限责任公司鲍学博,马强近期对振华科技进行研究并发布了研究报告《业绩短期承压，Q2环比改善》，本报告对振华科技给出买入评级，当前股价为38.47元。　　振华科技(000733)　　事件　　8月24日，振华科技发布2024年半年报。2024H1，公司实现营业收入24.30亿元，同比下降44%，实现归母净利润4.20亿元，同比下降73%。　　点评　　1、项目推迟及产品价格下调，公司上半年业绩承压，Q2单季度业绩环比改善。2024年上半年，受新研及批产项目放量不足，对产品成本管控提出了更高的要求，价格向下调整的压力从下游向上游层层传递的影响，公司业绩承压，实现收入24.30亿元，同比下降44%，实现归母净利润4.20亿元，同比下降73%。子公司中，2024H1振华云科收入3.34亿元，同比下降49%，净利润0.77亿元，同比下降76%振华永光收入6.10亿元，同比下降46%，净利润2.65亿元，同比下降49%；振华富收入2.62亿元，同比下降52%，净利润0.43亿元，同比下降84%。从2024Q2单季度看，公司收入14.16亿元，同比下降36%，环比增长40%，归母净利润3.18
证券之星2024-08-30
甬兴证券：给予沪光股份买入评级
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甬兴证券有限公司王琎近期对沪光股份进行研究并发布了研究报告《24H1业绩点评：24Q2业绩高增，优质客户持续放量》，本报告对沪光股份给出买入评级，当前股价为24.09元。　　沪光股份(605333)　　事件描述　　公司发布2024年中报。24H1公司实现营收约34.18亿元，同比+142.03%；归母净利润约2.55亿元，同比+721.73%。其中24Q2，营收约18.85亿元，同比+148.87%，环比+22.97%；归母净利润约1.54亿元，同比+1057.51%，环比+53.03%。　　核心观点　　赛力斯、理想等客户持续放量，营收高增长　　营收端：1）客户需求：公司主要客户整体需求向好，据iFind，赛力斯、上汽大众、上汽乘用车、理想24Q2销量分别约为9.85、26.40、17.23、10.86万辆，环比分别约+17%、+6%、+6%、+35%。2）新项目：24H1，公司陆续取得了极氪EX1E低压线束、北京奔驰·MBEA-M高压线束等项目定点；分别实现了上汽通用·凯迪拉克XT5低压线束、集度·Venus低压线束等项目量产。　　规模效应及降本增效驱动公司盈利能力提升　　24Q2
证券之星2024-08-30

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