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华安证券：给予泽宇智能买入评级
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华安证券股份有限公司张志邦近期对泽宇智能进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，电网信息化建设提速》，本报告对泽宇智能给出买入评级，当前股价为14.8元。　　泽宇智能(301179)　　主要观点：（6018　　业绩77）　　公司公布2024H1业绩，实现营收5.37亿元，YoY+19.4%；实现归母净公司利润1.04亿元，YoY-5.4%；实现扣非归母净利润0.74亿元，YoY-研究/公司23.0%。其中2024Q2实现营收3.96亿元，YoY+49.6%；实现归母净利点评润0.81亿元，YoY+15.5%；实现扣非归母净利润0.67亿元，YoY+8.5%。　　毛利率受产品交付影响，后续有望逐季回升　　①系统集成收入4.32亿元，同增25.4%；毛利率28.35%，同比下降9.4pct。②电力设计收入0.41亿元，同增108.1%；毛利率70.6%，同增2.2pct。③施工及运维收入0.61亿元，同减25.6%；毛利率31.2%，同比下降11.9%。由于上半年确收项目以安徽等地区的网络集成产品居多，高毛利的通讯集成产品确收量较少，拖累公司毛利率水平。从占比上看，施工及运维业务主要在江
证券之星2024-09-08
中航证券：给予国泰君安买入评级
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中航证券有限公司薄晓旭近期对国泰君安进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：经纪市占率提升，整体业绩稳健》，本报告对国泰君安给出买入评级，当前股价为14.7元。　　国泰君安(601211)　　公司8月29日披露2024年半年报　　2024年上半年公司实现总营收170.70亿元（-6.89%），实现归母净利润50.16亿元（-12.64%），扣非后归母净利润45.57亿元（-15.78%），基本每股收益0.52元（-14.75%）。公司2024年上半年ROE为3.11%，较上年同期减少0.64pct。　　债券承销数据亮眼，股权业务降幅与行业相近　　2024年上半年证券公司承销融资总额共47，103.16亿元（-4.9%）（不含地方政府债）。其中，股权融资总额993.17亿元（-81.3%）；债券融资总额46,109.99亿元（+4.3%）。市场发行规模大幅收缩的背景下，公司积极把握债市机遇，债权融资显著增长支撑主承销额逆势爬坡。截至24H1，公司证券主承销额4,345.89亿元（+26.4%），市占率9.23%，较23年增加1.11pct，行业排名第三。其中，股权主承销额48.
证券之星2024-09-08
开源证券：给予锦江酒店增持评级
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开源证券股份有限公司初敏,李睿娴近期对锦江酒店进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：境内经营承压，境外缩亏+资产处置厚增利润》，本报告对锦江酒店给出增持评级，当前股价为23.6元。　　锦江酒店(600754)　　境内坚持高质量发展，境外优化债务结构，建设全球一流酒店集团　　2024H1公司实现收入68.92亿元/yoy+0.23%，归母净利润8.48亿元/yoy+59.15%，扣非归母净利润3.89亿元/yoy+4.02%。2023H1非经常收益共4.59亿元主要系公司出售时尚之旅100%股权取得投资收益（4.21亿元），卢浮集团处置若干酒店物业取得处置收益，以及欧元银行同业拆放利率比2023年同期上涨，导致境外企业的借款利息支出增加等所致。2024Q2收入为36.86亿元/yoy-4.84%，扣非归母净利润3.26亿元/yoy+15.97%，费用结构优化，改革效能逐步显现。我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润14.46/16.93/20.18亿元，yoy+44.4%/+17.0%/+19.2%，对应EPS1.35/1.58/1.89元，当前
证券之星2024-09-08
中航证券：给予南方传媒买入评级
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中航证券裴伊凡,郭念伟近期对南方传媒进行研究并发布了研究报告《教育出版新业态初步构建，“AI+教育”持续推进》，本报告对南方传媒给出买入评级，当前股价为12.59元。　　南方传媒(601900)　　事件：公司发布2024年中报，报告期内，公司实现营业收入40.25亿元，同比-0.83%；归母净利润2.99亿元，同比-27.22%；扣非后归母净利润3.30亿元，同比-5.95%。毛利率34.21%，同比+2.73pct，净利率8.84%，同比-2.97pct。　　单季度来看，24Q2，公司实现营收19.37亿元，同比+4.39%；归母净利润1.47亿元，同比-21.82%；毛利率34.39%，同比+0.88pct，环比+0.34pct；净利率9.56%，同比-2.67pct，环比+1.39pct。　　业务经营状况稳健，出版业务毛利率持续改善。　　24H1公司营业收入同比-0.83%至40.25亿元，主要系教辅业务、数字教材、木浆等业务收入同比增加，一般图书、文体用品等业务同比减少所致。分季度来看，24Q1/Q2分别实现营收20.88/19.37亿元，分别同比-5.22%/+4.39%，
证券之星2024-09-08
国金证券：给予大华股份买入评级，目标价位19.53元
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国金证券股份有限公司孟灿近期对大华股份进行研究并发布了研究报告《星汉AI赋能百业，中移入股协同可期》，本报告对大华股份给出买入评级，认为其目标价位为19.53元，当前股价为13.52元，预期上涨幅度为44.45%。　　大华股份(002236)　　公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以AIoT和物联数智平台两大技术战略为支撑，服务城市数字化创新和企业数智化转型，历经产品供应商？工程/服务/运营商？解决方案商？AI解决方案提供商的演变，现阶段主要通过软化与AI化稳周转/扩规模/提利润。　　投资逻辑　　推荐逻辑一：软化程度深化提供超额毛利，星汉AI大模型提效降本。软件增加值或为公司超额毛利润的主要来源，2022年，公司广义口径下软件业务收入比重为24.4%。2023年10月，发布大华星汉大模型，提升算力利用率30%，提升算法准确率10%，降低开发成本30%。2024年7月，星汉大模型通过信通院可信AI大模型标准符合性验证，目前已落地城市行业大模型与电力行业大模型。　　推荐逻辑二：中移动战略入股8.9%，DICT业务预计贡献收入弹性约4.6~8.5%。2023年
证券之星2024-09-08
天风证券：给予巴比食品买入评级
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天风证券股份有限公司张潇倩,李本媛,谢文旭近期对巴比食品进行研究并发布了研究报告《同店仍有压力，股权激励终止》，本报告对巴比食品给出买入评级，当前股价为13.35元。　　巴比食品(605338)　　公司公告：2024H1营业收入/归母净利/扣非归母净利分别为7.64/1.11/0.88亿元（同比+3.56%/+36.04%/+31.42%）。2024Q2营业收入/归母净利/扣非归母净利分别为4.10/0.72/0.50亿元（同比-1.93%/+75.60%/+7.40%），业绩符合预期。　　收入端：Q2单店下滑双位数，蒸全味并表，团餐业务放缓。　　1)品牌门店：24H1特许加盟/直营收入分别为5.73/0.11亿元（同比+1.8%/-19.7%），Q2同比-3%/-31%。　　①门店数量看：24H1加盟店新增/减少604/363家，净增241家至5284家（23H1净增330家）。Q2加盟店新增/减少401/211家（系蒸全味门店并表），净增190家，开店进度基本符合预期；Q2闭店率环比、同比有提升，但对比23H2小幅改善。　　②门店质量看:24H1单店收入同比-7%，24Q2单店收
证券之星2024-09-08
川润股份：截至2024年8月30日公司股东户数为54,121户
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证券之星消息，川润股份(002272)09月08日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：董秘你好，华为今年五月与四川省政府高层会晤，计划沿318川藏线建设一批液冷超冲电站，请问贵司作为四川本地企业，在液冷方面又有多年经验的上市公司，请问贵司是否计划参与，贵司液冷技术与华为有哪些合作，华为液冷超冲站有用到贵司的液冷技术吗？川润股份董秘：您好，公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备，对行业应用和市场发展充分关注，感谢您的关注。投资者：请问截止8月30号收盘公司在册股东人数多少?谢谢！川润股份董秘：您好，截至2024年8月30日公司股东户数为54,121户，感谢您的关注。投资者：您好，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。请问贵公司目前是否享受西部大开发税收优惠政策？谢谢。川润股份董秘：您好，公司全资子公司四川川润动力设备有限公司、四川川润液压润滑有限公司，控股子公司四川川润智
证券之星2024-09-08
华鑫证券：给予宸展光电买入评级
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华鑫证券有限责任公司毛正近期对宸展光电进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：2024年上半年营收增长，车载业务助力发展》，本报告对宸展光电给出买入评级，当前股价为23.72元。　　宸展光电(003019)　　事件　　宸展光电发布2024年半年报，报告期内实现营收13.09亿元，同比增长58.08%；实现归母净利润1.30亿元，同比增长73.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比增长69.29%。　　投资要点　　营收和净利润双增长，子公司进入量产阶段　　公司致力于成为全球领先的商用人机交互智能终端解决方案商，主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机、触控显示模组及其他、智能车载显示屏等。2024年上半年，受惠于客户库存调整周期结束，业务较去年同期增长，同时控股子公司鸿通科技新一代产品于2024年进入量产阶段，致使营业收入同比增长58.08%，达到13.09亿元；净利润同比增长73.15%，为1.30亿元。公司产品的主要应用领域包括智慧零售、智能金融、工业自动化、智慧医疗等，广泛的应用领域为公司的业绩增长提供了坚实的基础。　　三大业务协同发展，
证券之星2024-09-08
北方华创：公司应用于不同领域和不同制程的产品的毛利率都不一样
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证券之星消息，北方华创(002371)09月08日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：你好，贵司12吋槽式湿法设备的交货期是多久？毛利率是多少？在手订单如何?与其他国产设备商相比是否具有竞争力？北方华创董秘：公司12吋槽式湿法设备的交货期为6-8个月，2024年新签合同的市场占有率在国产设备商中排名第一，目前产品在手订单充足，已经广泛应用于国内主流芯片生产线。感谢关注！投资者：您好，董秘，请问公司的刻蚀和薄膜沉积这两块的毛利率分别是多少？北方华创董秘：公司应用于不同领域和不同制程的产品的毛利率都不一样。感谢关注！投资者：请问公司今年有多少新增订单？北方华创董秘：您好，公司2024年新签订单继续保持良好趋势。感谢关注！投资者：请问公司目前零部件国产化率是多少？射频电源可以国产了吗？北方华创董秘：您好，随着近年来国内零部件供应商能力快速提升，公司国内采购比例也逐年增加，北方华创自研的射频电源已经批量应用于多款产品上。感谢关注！投资者：公司设备毛利率已连续多年持续上升，现已达到行业标准水平，请问毛利率上升的原因是什么，设备方面下半年能否保持45左右的毛利率，谢谢
证券之星2024-09-08
华安证券：给予乖宝宠物买入评级
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华安证券股份有限公司王莺,刘京松近期对乖宝宠物进行研究并发布了研究报告《自主品牌持续增长，线上直销增速亮眼》，本报告对乖宝宠物给出买入评级，当前股价为47.75元。　　乖宝宠物(301498)　　主要观点：　　2024H1公司归母净利润3.08亿元，同比增长49.9%　　公司发布2024年半年度报告：2024H1公司实现收入24.27亿元，同比增长17.5%，归母净利润3.08亿元，同比增长49.9%，其中，2024Q2公司实现收入13.29亿元，同比增长14.5%，归母净利润1.60亿元，同比增长32.6%。　　盈利能力稳步提升，线上直销增速亮眼　　2024H1公司销售毛利率42.1%，同比增长7.84个百分点，销售净利率12.7%，同比提升2.71个百分点。分产品看，2024H1宠物主粮实现营收11.99亿元，同比增长18.5%，毛利率44.7%，同比增长12.78个百分点，主要系产品结构升级、自主品牌占比提升叠加原材料价格低位所致；宠物零食实现收入11.94亿元，同比增长17.3%，毛利率39.2%，同比增长3.19个百分点。渠道方面，2024H1公司直销渠道（阿里系、抖音平台
证券之星2024-09-08

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