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参议员 Ted Cruz 主持 USTDA 与 Terra Metals Inc. 及 Metalex Commodities 签署赞比亚的 Kazozo 铜钴项目拨款签约仪式
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- 美国特拉华州矿业公司 Terra Metals Inc. 及其位于美国德克萨斯州的合资伙伴 Metalex Commodities 今日宣布，其合资企业 Lunda Resources 已获得美国贸易发展署 (USTDA) 拨款，用于资助位于赞比亚西北部的 Kazozo 矿 (原 Kalaba 矿) 及相邻大型勘探许可证的可行性研究。参议员 Ted Cruz 代表美国政府在罗素参议院办公大楼主持签署仪式，USTDA 主任 Thomas Hardy 及赞比亚驻华盛顿大使馆代表共同出席。这一里程碑式签约契合了特朗普政府“贸易而非援助”的政策及美国关键矿产战略，确保赞比亚的铜钴资源不仅为两国创造就业机会和 GDP 增长做出贡献，更将通过供应全球能源转型急需的关键矿产重振美国精炼厂。 Terra Metals Inc. 董事长 Mumena Mushinge 表示：“这一成就源于我们多年的坚持不懈和灵活表现，以及对赞比亚西北部铜钴资源潜力的坚定信念。我们衷心感谢 Sailunga 大酋长与 Ntambu 酋长，他们的坚定支持与合作对指引 Terra Metals 的发展历程至关重要。如今，在 USTDA 的支持下，我们正将愿景转化为现实——打造一项让赞比亚与美国世代受益的项目。” Metalex Commodities 首席执行官 Ayo Sopitan 补充道：“通过 Lunda Resources，我们正在汇聚美国与赞比亚的专业力量，共同开发世界级铜钴资源，从而为产业赋能、创造就业，并加强两国长期经济合作。” 参议员 Ted Cruz 强调了美国参与非洲矿业开发的重要性：“关键矿产是未来经济的基石。美国在非洲事务上不能落后于中国。通过与赞比亚等伙伴的合作，我们正在确保供应链安全、强化联盟关系、实现共同繁荣。” 关于 Terra Metals Inc. Terra Metals Inc. 是一家位于特拉华州的矿业与能源开发公司，通过其子公司与合资企业在赞比亚主导关键矿产开发项目。TMI 专注于铜、钴和镍资产，将可持续采矿、能源转型和社区权益融入所有项目。关于 Metalex Commodities Metalex Commodities 总部位于德克萨斯州，是一家多元化大宗商品与能源公司，战略聚焦关键矿产。通过 Lunda Resources，Metalex 正在与 Terra Metals Inc. 合作，共同开发赞比亚 Kazozo 铜钴项目。 **媒体联系人：**Hailey Fase投资者关系IR@terrametalsinc.comHFase@terrametalsinc.com
GlobeNewswire09-23 00:41
AI热潮推动私营科技独角兽估值暴涨：OpenAI、SpaceX、Anthropic领跑Forge榜单
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进，因为我们坚信看到的未来。” 同时，Meta CEO扎克伯格也指出，即便存在泡沫风险，公司仍将投入大量资金以抓住人工智能机遇。这反映出行业领导者对AI长期潜力的坚定信心。编辑总结总体而言，AI技术自ChatGPT出现以来成为驱动私营科技估值飙升的核心动力，推动OpenAI、SpaceX、Anthropic等初创公司价值数倍增长。Forge数据表明，AI不仅在私募市场掀起巨额融资潮，也间接影响公开市场的股价表现。然而，市场高估值背后潜藏泡沫风险，投资者需在机遇与潜在不确定性之间保持谨慎。常见问题解答问题1：为什么AI会推动私营科技公司估值大幅增长？回答： AI技术快速发展催生新产品和服务需求，吸引大量投资资本进入初创企业，尤其是OpenAI、Anthropic等。投资者看重其未来成长潜力，估值随融资轮和交易活动水涨船高。问题2： Forge Global的估值方法是怎样的？回答：Forge基于交易活动、融资轮估值和收购要约进行评估，综合市场数据形成企业估值。这种方法能反映企业在私募市场的实际市场价值，而不仅仅依赖预测。问题3：私营独角兽如何影响公开市场股价？回答：私营独角兽与上市公司合作或签署重大合同，如OpenAI与甲骨文的合作，可直接拉升股价。同时，其技术创新和市场影响力也提升投资者对相关上市公司的预期。问题4： AI市场是否存在泡沫风险？回答：是的。OpenAI CEO阿尔特曼已承认部分估值“疯狂”，市场存在过度预期的风险。然而，领导者仍大量投资以捕捉长期潜力，显示泡沫与实际业务扩张并存。问题5：为什么这些私营企业不急于上市？回答：由于私募市场资金充足，这些企业无需依赖公开市场融资。Rodriques指出，充裕资金和高估值让企业有能力自主发展，上市压力主要来自潜在监管要求而非融资需求。来源：今日美股网
今日美股网09-23 00:11
特朗普突袭上调H-1B签证费至10万美元！全球人才版图或重塑，欧洲与亚洲迎来“世纪机遇”
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全美之最；微软（Microsoft）、Meta、苹果（Apple）及谷歌（Google）也各自持有超过 4000份签证。 Syz集团（Syz Group）首席投资官夏尔-亨利·蒙肖（Charles-Henry Monchau）表示，这笔六位数的签证费用或将成为其他国家吸引技术人才的催化剂。 “这无疑会对美国的创新力造成冲击，”蒙肖周一在接受CNBC节目 Europe Early Edition 采访时说。英国人工智能初创公司 Cleo 首席执行官巴尼·赫西-约（Barney Hussey-Yeo）则将特朗普的突然举措形容为“前所未有的机遇”。他透露，过去一个周末已收到超过 1000条来自美国本土高技能人才的直接消息，其中包括毕业于全球顶尖大学、目前就职于一流科技公司的计算机科学人才。 “英国应尽一切努力，成为这批世界级人才的首选目的地。”他说。风投基金20VC创始人哈里·斯特宾斯（Harry Stebbings）在社交媒体发文称：“欧洲创新面临的最大威胁是人才流失。而特朗普给了欧洲有史以来最好的机会。” 他呼吁英国应为所有H-1B签证持有者开辟“快速通道”，打造英国成为“人才磁石”。据《金融时报》（Financial Times）报道，英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）正考虑对顶级专业人士免除签证费用，以此吸引全球人才，这一政策方向与特朗普政府形成鲜明对比。瑞士投资官蒙肖也强调，迪拜、中国、欧洲等地均可能成为受益者：“如果美国政策趋严，这对其他国家来说就是黄金机遇。” 与此同时，在美国本土，部分企业试图将这次签证费上涨转化为招聘优势。旧金山初创公司 Metaview 联合创始人兼首席技术官沙赫里亚·塔杰巴赫什（Shahriar Tajbakhsh）在LinkedIn发文，鼓励人才申请公司职位，称其公司“已准备好快速行动”。他补充道：“10万美元对我们来说只是团队成员创造价值的一个‘四舍五入误差’。”
Peng09-22 22:05
46亿封单！引爆整条赛道
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s 7i 等多款全场景重磅产品。还有Meta最近在美国举办的年度开发者大会，推出了与Ray-Ban联名的智能眼镜，并同步发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band；以及最近有报道亚马逊也在入局智能眼镜，计划在2026年底至2027年初推出一款名为Jayhawk的消费级AR眼镜和为送货员开发的另一款带屏智能眼镜Amelia。本周四（9月25日），小米也将举行发布会，除了将聚焦小米玄戒自研芯片和小米汽车背后的故事，发布会还将推出小米17系列三款机型，全系首发第五代骁龙8至尊版芯片，搭载澎湃OS 3。而在四季度，还有VIVO、OPP0等大厂也将召开开发者大会；在11月中旬，一年一度的2025 全球消费电子展暨广州国际消费电子展览会也将如期举办，会议以“AI智能，AI生活”为主题，集中展示3C电子、智能穿戴、音视频产品等。可以说，今年9月开始到四季度，消费电子板块的利好催化一直都不会断。在市场“对利好题材敏感，对利空因素钝化”的牛市行情背景下，这本身就是个极好的估值提升窗口。而透过大厂密集发布新品的现象，我们也可以更清晰看到，新一轮的消费电子景气周期确实已经强势形成。回顾2010年以来，国内消费电子板块至少迎来两轮很强的景气周期。第一轮是2012-2015年期间，得益于智能手机渗透率，和4G网络的普及，智能手机渗透率快速提升，大陆消费电子产业链逐步成长，并陆续进入苹果手机供应链。这一时期，以果链为代表的产业链公司如立讯精密、歌尔股份等果链企业，它们通过为苹果提供零部件生产、组装等服务，实现了业务规模的扩张和业绩的增长，股价也迎来显著大涨。第两轮是2019-2021年期间，智能手机进入创新爆发阶段，同时叠加5G技术的应用、以及国产智能手机厂商开始进入高端升级、创新军备竞赛阶段。这一阶段，果链、华为链、小米链，以及如5G、超薄、摄像、屏下指纹等新功能不断涌现带来整个消费电子的持续爆发增长，并诞生出了大量千亿市值的消费电子龙头企业。到现在，随着AI技术的强势爆发和应用落地，再一次给消费电子市场带来了新的产品迭代需求和新的场景需求。很大概率是第三轮且比以往规模更大、增量更多、时间跨度更长的景气周期。因为这一次不仅是果链、华为链、小米链等大厂手机/PC产品创新迭代的集体共振，还有如上述提到的AR/VR眼镜、智能音箱/手表等其他智能穿戴，以及基于AI应用落地带来的AI产品（如医疗/教育/服务机器人、车载智能产品等）所带来的巨大增量需求。这些增量需求，都将在今年及未来几年陆续得到兑现。市场调查机构CounterPointResearch报告显示，2025年上半年，全球高端智能手机(售价超600美元)市场销量同比增长8%，达到历史最高水平，增幅超同期整体智能手机市场(4%)。另据国际数据公司(IDC)最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2025年第二季度全球腕戴设备市场出货4922万台，同比增长12.3%。其中，中国出货量为2080万台，同比增长33.8%，增速领跑全球。这说明国内消费电子市场不仅规模大，而且增速也十分可观。 03 如何布局可以说，消费电子板块进入景气增长周期已经是大概率事件，产业链公司的业绩和估值增长也是可以预期的。那么，我们可以如何把握这一波确定性行情？回顾历次消费电子周期行情中，涨幅最大而且走势较为稳健的公司，基本都是产业链中卡位在关键环节的核心龙头。比如苹果供应链核心代工厂的立讯精密，深度参与iPhone、AirPods 等产品制造，技术壁垒很高，所以每一轮苹果创新周期中，它都能因此显著受益。还有兆易创新、歌尔股份、蓝思科技等果链核心代表，同样如此。所以投资的思路是很清晰的。尽管相关头部企业的近期阶段涨幅已经较大，但牛市向来不轻易言顶，加上这一波AI创新带来的新市场潜力还没有完全爆发，它们的长期表现还是依旧值得关注的。当然，对于一些创新应用领域比如在智能设备/智能穿戴领域已经明确绑定大厂、拿到订单的小市值消费电子企业，也具备很高的增长弹性，不过这类的企业在A股很多，挑选方面有一定的难度。所以整体来看，对于喜欢稳健投资的投资者来说，通过布局消费电子相关的头部ETF来把握这一波行情是一个相对较合适的选择。比如消费电子ETF(159732)，该ETF目前国内规模最大的消费主题ETF（最新规模39.44亿元），并且独家跟踪国证消费电子指数，权重股以苹果概念股（48%）+半导体（26%）双管齐下，覆盖了立讯精密（10.31%）、京东方A（6.72%）、兆易创新（4.78%）、歌尔股份（4.3%）、蓝思科技（2.9%）等核心标的，“果链含量”高达48.1%，在消费电子主题指数中位居第一。数据显示，4月9日至今，国证消费电子指数累计上涨65.56%，期内12.46亿元净流入消费电子ETF(159732)，净流额稳居消费电子主题ETF第一，这说明市场资金对此的一致性认可还是很高的。 04 尾声在A股市场，资金抱团确定性高的热门赛道板块并由此形成板块显著大涨，这其实无可避免的客观现象。对于投资者来说，跟着资金的节奏去布局热门赛道板块，无论是成功率还是收益预期，都远比自己乱操作有保障得多。现在市场资金的关注焦点已经明显聚焦在消费电子板块，接下来行情会怎么走，大概已经比较明朗了。（全文完）
格隆汇09-22 18:51
消费电子新纪元：AI重塑万亿生态，谁能抓住下一波浪潮？
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创新品类的企业也值得关注。在XR领域，Meta、苹果、索尼等巨头正在推动硬件升级和生态建设；在智能家居领域，小米、海尔、涂鸦智能等企业通过平台化策略扩大市场份额；在可穿戴设备领域，专业健康监测功能成为新的增长点。消费电子行业具有明显的周期性特征。经过两年多的去库存调整，行业库存水平已回归健康状态，当前正处于复苏进程当中。但投资者也需要注意到，行业的复苏力度和速度可能分化。高端市场由于创新集中，复苏可能更快；中低端市场则面临更大的竞争压力。地域方面，新兴市场增长潜力更大，成熟市场则相对饱和。 05 结语消费电子行业正在经历一场深刻的变革，AI技术正在重新定义硬件产品形态和人机交互方式，在这个变革时代，只有那些能够准确把握技术趋势、持续进行产品创新、构建强大生态系统的企业，才能在新周期中脱颖而出。对于投资者而言，需要超越短期的波动，关注长期的产业趋势，才能在消费电子的新一轮发展中获得丰厚回报。格隆汇研究院持续跟踪消费电子行业的技术变革和周期波动，近年来前瞻性地把握了TWS耳机、存储芯片等多轮投资机会。我们的研究不仅关注产品创新，更从产业链视角分析价值分配，为投资者提供全方位的决策参考。附：格隆汇研究院国庆专场直播预告国庆与中秋双节将至，应读者呼吁，格隆汇研究院特筹备国庆专场直播（2025年9月24日-25日），直击核心疑问： 1.美联储降息如何影响A股、港股、美股？节后市场是涨是震？ 2.双节助力下，消费、科技、新能源、周期板块潜力几何？ 3.热点切换频繁，如何踏准节奏斩获“节日红包”？ 4.大盘蓝筹与中小盘股，哪类更值得长期持有？ 5.全球低估值板块中，哪些暗藏价值机遇？格隆汇研究院以数据为基、逻辑为纲，深耕市场多年，擅长提前洞察结构性机会。当前市场机遇与挑战并存，这场直播将助力投资者拨开迷雾、找准方向。锁定9月24日-25日直播，与我们共析市场脉络、布局价值标的，畅享财富硕果！注：文中所提公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前务必做好独立研判。
格隆汇09-22 18:21
A股收评：沪指微涨0.22%、创业板指涨0.55%，消费电子及芯片产业链概念股走高，白酒及旅游股普跌
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国光电器涨停。点评：消息面上，近日，Meta智能眼镜产业链A股公司频频发声。显示领域尤为“躁动”，有公司宣告在LCoS光学方案的成果，也有公司增资布局精密光学领域，抢占产业先机。此外，组装、存储及测试领域公司也纷纷透露最新布局。黄金股走势活跃黄金股走势活跃，盛达资源涨7.84%。点评：高盛集团在研报中称，如果美联储公信力受损，而投资者将一小部分美债持仓转换为黄金，金价可能会飙升至每盎司近5000美元。液冷服务器概念反复走强液冷服务器等算力硬件股震荡走高，英维克涨停，工业富联大涨超8%续创历史新高。点评：消息面上，2025AIDC产业发展大会期间，华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。中金公司研报认为，AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。芯片产业链反复活跃芯片产业链反复活跃，德明利2连板续创历史新高，江波龙、古鳌科技、佰维存储等跟涨。点评：消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧或将延续热点轮动格局中国银河证券研报指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：（1）“反内卷”概念：随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。（2）内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。（3）科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 15:20
A股午评：沪指微涨0.07%、创业板指跌0.09%，消费电子及机器人概念股走高，芯片产业链活跃，工业富联创新高
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电子纷纷高开。点评：消息面上，近日，Meta智能眼镜产业链A股公司频频发声。显示领域尤为“躁动”，有公司宣告在LCoS光学方案的成果，也有公司增资布局精密光学领域，抢占产业先机。此外，组装、存储及测试领域公司也纷纷透露最新布局。黄金、有色金属股普涨黄金、有色金属股普涨，湖南白银、盛达资源涨超6%。点评：高盛集团在研报中称，如果美联储公信力受损，而投资者将一小部分美债持仓转换为黄金，金价可能会飙升至每盎司近5000美元。液冷服务器概念反复走强液冷服务器概念反复走强，工业富联涨近5%，续创历史新高，此前海鸥股份4天3板，英维克、盾安环境、思泉新材、申菱环境等跟涨。点评：消息面上，2025AIDC产业发展大会期间，华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。中金公司研报认为，AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。存储芯片概念延续强势存储芯片概念延续强势，德明利2连板，续创历史新高，江波龙、古鳌科技、佰维存储、万润科技等跟涨。点评：消息面上，继闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。此外，三星近日通知大客户第四季度DRAM类LPDDR4X、LPDDR5/5X协议价格，预计上涨15%-30%以上。东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧或将延续热点轮动格局中国银河证券研报指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：（1）“反内卷”概念：随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。（2）内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。（3）科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。申万宏源：本轮科技行情可能在26年春节前“演绎至历史极点” 类似“2013年底的创业板”和“2017年底的食品饮料” 申万宏源证券认为，A股尚未摆脱小级别休整波段：新结构、新催化维持市场热度，但尚不足以转变总体赚钱效应收缩。中期观点不变，牛市可以慢，但牛市还有纵深。当前是一个难得的“牛市不怕等”窗口。核心是，我们还没有大范围赚到总体业绩改善+居民增配权益正循环的钱。 2026年春季前的窗口，产业发展规律仍将发挥作用。科技成长仍是潜在积极变化更加集中的方向。而反内卷政策重点行业政策抓手尚未完全清晰，且借鉴2016-17年供给侧改革经验，从政策布局期到效果验证期会有2-3季度的滞后。这种情况下，科技动量行情可能延续，本轮以AI为代表的科技行情，可能在26年春季前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底创业板和2017年底食品饮料。继续强调，先做好结构性行情：AI算力产业链景气延续，光刻机自主可控新突破，储能市场化需求释放叙事延续。特斯拉机器人遇到重大扰动，但产品突破验证情况更关键。华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上华泰证券研报称，科技媒体近日报道，OpenAI正与供应商讨论制造多款硬件产品，包括无显示屏的智能音箱、可穿戴徽章（类似AI pin）、眼镜、数字录音笔等一系列产品，国内产业链公司包括立讯、歌尔均有所对接。华泰证券认为，硬件是OpenAI“核心AI订阅+开源端侧生态”布局中的重要一环，而目前大部分硬件的量产仍需依赖中国供应商全球布局的生产资源。看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下景气度向上。
金融界09-22 11:40
摩尔线程科创板IPO即将上会，科创AIETF(588790)涨超2%，乐鑫科技、恒玄科技领涨
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元用于服务器备份。 4、甲骨文据悉正与Meta就价值200亿美元的AI云计算交易进行谈判。 5、19日，苹果设备组装商立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合同。此外，OpenAI还与组装AirPods、Home Pods和Apple Watch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模块等组件。 6、华为常务董事汪涛：将投入150亿生态发展费用，1500PFLOPS开源社区算力支持。【机构解读】 1、海外头部云厂商AI驱动的商业闭环已经逐步形成，推理需求爆发带动AI 硬件基础设施需求持续释放，算力产业链是核心增长引擎，AI赋能物联网等板块持续拓展应用边界，运营商AI新业务打开成长空间，通信行业配置价值凸显。 2、在低基数和新技术落地加快背景下，预计下半年总体经营强度会好于上半年。大的主线预计还是集中在AI产业链相关方向，AI落地在上半年有相比前两年更多的进展，下半年预计环比上半年有进一步的倍数增长；随着10月进入三季报披露期，投资者对财报关注度又会逐步提升，我们认为计算机板块处于主业回暖改善，AI应用落地加速的周期，基本面强度和市值波动贡献度提升。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF最新规模达67.69亿元，位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长21.09亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 09:51
荣旗科技：方正证券、银河基金等多家机构于9月15日调研我司
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设备目前占比相对较低。接下来随着公司和Meta在智能眼镜组装领域的合作逐步推进，公司智能组装设备的业务占比将会提升，形成“检测+组装”共进的业务布局。问题 2、能否拆分一下公司主要的收入来源？公司目前主要的服务领域是消费电子和新能源。消费电子领域来自苹果的订单主要有 VC、无线充电、VCM、智能眼镜和 MIM 件等的检测装备，以及 Meta 和亚马逊的智能眼镜组装装备。新能源领域是锂电池 I质检装备。问题 3、公司与苹果的业务合作情况和未来展望？今年供应苹果的智能检测装备主要应用于 VC散热片、无线充电、VCM、智能眼镜和MIM件等产品的检测。2025年，公司在苹果业务合作中取得重要增量针对 VC（均热板）材料与模组的检测装备。公司凭借多年积累的技术优势、对苹果产品工艺迭代的响应能力，以及高效的客户服务体系，与苹果建立了良好稳定的合作关系，苹果的相关收入在公司消费电子领域收入中占比较高，是支撑公司消费电子业务板块的重要组成部分。公司会积极把握苹果未来产品工艺升级、新品类等潜在的检测设备需求。问题 4、智能眼镜组装的订单情况如何？公司今年为Meta供应智能眼镜组装设备样机，为明年量产做准备，Meta 智能眼镜销量市场预期表现向好，明年智能眼镜组装设备的订单增量主要取决于Meta智能眼镜的终端销量情况，同时受Meta生产排产计划的影响。问题 5、想了解一下公司和Meta是怎么建立起合作关系的？公司在 2022年正式进入Meta供应链，初期订单规模相对有限，主要为Meta攻克技术难点、提供定制化解决方案，成为其在复杂设备需求上的重要协作方。随着合作推进，公司在技术方案落地与项目交付中的能力逐步得到验证。经过这几年的合作，Meta 对公司的技术实力、项目执行力及交付质量均给予了较高认可。今年，公司为Meta智能眼镜提供了多款组装设备样机，深度参与相关产线的设备供应，在Meta推出的新款智能眼镜组装设备供应商中占据主要地位。问题 6、公司在新能源领域订单情况如何？是否有固态电池检测相关订单？新能源领域，公司目前主要供应锂电设备的 I质检设备，受益于客户国内外扩产计划的推进，预计全年可取得订单量约为去年的三倍。目前尚未有用于固态电池的检测设备订单，但公司现有锂电设备的部分检测技术可平移到固态电池检测环节，同时，针对固态电池发展的新工艺、新检测需求，公司也在开展相关技术预研工作，持续完善技术储备。从行业规律来看，固态电池检测设备的订单通常在客户量产线布线时逐步放量。问题 7、公司合同负债与存货呈现显著增长，请问这一变化主要由公司哪些业务驱动？合同负债和存货增幅较大主要原因为订单量增加，对应的预收账款与发出商品增加所导致。今年的订单增量一部分来自新能源锂电池的检测装备，一部分是 3C领域 VC均热板的检测装备。问题 8、公司在手订单增幅显著，那么在产能规划方面有哪些举措？为保障在手订单顺利交付，公司一方面通过优化生产流程、调配生产资源，进一步提升现有产能利用率，同时根据订单增长趋势，制定柔性的产能扩充计划，确保产能与订单需求相匹配。荣旗科技（301360）主营业务：从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务。荣旗科技2025年中报显示，公司主营收入1.16亿元，同比下降10.65%；归母净利润-516.73万元，同比下降137.13%；扣非净利润-714.4万元，同比下降162.17%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入8300.01万元，同比下降16.12%；单季度归母净利润222.69万元，同比下降88.21%；单季度扣非净利润131.36万元，同比下降92.58%；负债率23.17%，投资收益21.06万元，财务费用-353.11万元，毛利率37.52%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-22 09:50
特朗普突发大动作！H-1B签证费用飙升至10万美元科技巨头急令员工返美
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获准取得超过1万张H-1B签证，微软和Meta也各获得超过5000张。白宫紧急澄清面对这些混乱，白宫上周六紧急对H-1B签证新规进行澄清，对收费方式和适用范围进行明确说明。白宫表示，自9月21日起生效的一项针对H-1B签证的新规将对每份申请征收10万美元费用，但不适用于现有有效签证持有者重新入境美国的情况。白宫发言人卡洛琳·莱维特上周六在X上发文表示：“这不是年费。这是一次性费用，只适用于申请。” 莱维特还表示，目前在美国境外的H-1B签证持有者在重新入境美国时不会被收取10万美元的费用。她表示，H-1B签证持有者可以照常进出美国，新费用仅适用于下一轮H-1B抽签申请，不适用于现有签证持有人或续签情况。英国《金融时报》称，莱维特的话和卢特尼克“按年收费”的说法有所不同。此外，白宫还在上周六发布的一份情况说明中表示，假如符合国家利益，H-1B签证申请可在个别情况下豁免10万美元费用。 H-1B是一种非移民工作签证类别，允许美国雇主为从事特定专业工作的外籍人士提供临时雇佣。现行制度下，雇主仅需支付数千美元即可为外籍员工抽中H-1B并续签三年。
tqttier09-22 09:19

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