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国电南自收盘上涨1.72%，滚动市盈率20.14倍，总市值78.34亿元

2.54 1.73 71.34亿 5 三星医疗 13.04 13.76 2.47 310.84亿 6 海兴电力 13.18 12.22 1.69 122.44亿 7 友讯达 15.23 13.60 2.57 26.96亿 8 特变电工 16.05 14.52 0.92 600.27亿 9 柘中股份 16.37 81.55 2.08 59.66亿 10 长高电新 16.83 17.08 1.76 43.05亿 11 宏力达 17.21 16.01 0.94 35.66亿 12 四方股份 17.30 18.76 2.78 134.24亿

金融界06-27 17:49

经纬股份收盘上涨2.15%，滚动市盈率60.68倍，总市值21.62亿元

2.54 1.73 71.34亿 5 三星医疗 13.04 13.76 2.47 310.84亿 6 海兴电力 13.18 12.22 1.69 122.44亿 7 友讯达 15.23 13.60 2.57 26.96亿 8 特变电工 16.05 14.52 0.92 600.27亿 9 柘中股份 16.37 81.55 2.08 59.66亿 10 长高电新 16.83 17.08 1.76 43.05亿 11 宏力达 17.21 16.01 0.94 35.66亿 12 四方股份 17.30 18.76 2.78 134.24亿

金融界06-27 17:37

许继电气收盘上涨2.67%，滚动市盈率20.14倍，总市值219.03亿元

2.54 1.73 71.34亿 5 三星医疗 13.04 13.76 2.47 310.84亿 6 海兴电力 13.18 12.22 1.69 122.44亿 7 友讯达 15.23 13.60 2.57 26.96亿 8 特变电工 16.05 14.52 0.92 600.27亿 9 柘中股份 16.37 81.55 2.08 59.66亿 10 长高电新 16.83 17.08 1.76 43.05亿 11 宏力达 17.21 16.01 0.94 35.66亿 12 四方股份 17.30 18.76 2.78 134.24亿

金融界06-27 16:18

美光科技第三财季营收93亿美元：HBM与数据中心双轮驱动

和HBM3E技术上的领先地位，使其在与三星电子和SK海力士的竞争中占据优势。Sanjay Mehrotra强调：“我们在HBM领域的投资正在转化为显著的市场份额增长，预计未来几个季度需求将持续旺盛。”HBM业务的快速扩张不仅提升了美光的盈利能力，也为其在高端存储市场奠定了坚实基础。数据中心市场强劲表现数据中心业务在本季度实现营收同比增长超过100%，创下季度新高。这一增长反映了云计算和人工智能应用的快速普及，推动了对高性能存储和内存解决方案的需求。美光的DDR5和HBM产品在数据中心市场的渗透率显著提升，尤其是在支持生成式AI和大型语言模型的服务器中表现出色。相比之下，传统企业级存储市场增长较为温和，显示出AI驱动的需求正在重塑行业格局。美光预计第四季度数据中心业务将继续保持强劲势头，营收贡献占比有望进一步扩大。消费终端市场持续复苏面向消费者的终端市场在本季度实现强劲环比增长，涵盖智能手机、个人电脑和物联网设备等领域。尽管全球消费电子市场整体复苏速度放缓，但美光的NAND和DRAM产品在高端智能手机和游戏设备中的应用需求稳定增长。特别是5G智能手机和下一代PC对高性能存储的需求，成为推动终端市场增长的关键因素。美光通过优化产品组合和供应链管理，有效应对了市场波动，展现了其在消费电子领域的竞争力。行业竞争与前景分析美光在存储芯片市场的表现使其在与三星电子和SK海力士的竞争中占据有利位置。以下是三家公司在2025年第三财季的关键数据对比：公司营收（亿美元）毛利率 HBM营收增长（环比）数据中心营收增长（同比）美光科技 93 39% 50% 100%+ 三星电子约95 约37% 约45% 约80% SK海力士约82 约35% 约48% 约90% 美光在营收和毛利率上略胜一筹，尤其在HBM和数据中心市场的增长速度领先。展望第四季度，美光预计调整后营收将达到104亿至110亿美元，毛利率为41%至43%，每股收益为2.35美元至2.65美元，显示出对市场需求的乐观预期。然而，全球半导体供应链紧张和地缘政治风险可能对未来增长构成挑战。美光通过提前布局HBM和AI相关技术，有望在行业竞争中保持领先。编辑总结美光科技第三财季的强劲表现反映了其在存储芯片市场的核心竞争力。HBM和数据中心业务的快速增长，凸显了人工智能和云计算对高性能存储需求的推动作用。消费终端市场的复苏进一步巩固了其多元化收入来源。尽管行业竞争加剧和供应链不确定性存在风险，美光凭借技术创新和市场前瞻性布局，有望在2025年继续保持增长势头。投资者需关注其第四季度指引的兑现情况，以及全球宏观经济对半导体行业的潜在影响。 2025年相关大事件 2025年6月10日：美光科技宣布与台积电深化合作，计划在2026年量产下一代HBM4芯片，以满足AI服务器需求。 2025年5月15日：全球半导体产业协会发布报告，预计2025年存储芯片市场规模同比增长15%，主要受AI和数据中心需求驱动。 2025年4月22日：美光科技启动位于美国的新工厂扩建计划，投资50亿美元以提升DRAM和HBM产能。 2025年3月18日：三星电子发布财报，显示其存储业务受HBM需求推动，第三财季营收同比增长12%。 2025年2月5日：SK海力士宣布与英伟达合作，供应HBM3E芯片，用于下一代GPU，强化其在AI市场的布局。国际投行与专家点评 2025年6月15日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“美光科技在HBM和数据中心市场的领先地位，使其成为AI热潮的最大受益者之一，其第四季度指引显示出对需求持续增长的信心。”——来源：摩根士丹利研究报告 2025年6月12日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“美光的毛利率表现超出预期，反映了其在高端存储市场的定价能力和成本控制优势，预计其股价仍有上行空间。”——来源：高盛投资简讯 2025年6月10日，瑞银分析师Timothy Arcuri称：“数据中心营收的爆炸式增长表明美光正从AI驱动的需求中获益，HBM业务的持续扩张将是其长期增长的关键。”——来源：瑞银市场分析 2025年6月8日，德意志银行分析师Sidney Ho表示：“美光在消费终端市场的复苏显示其多元化战略的成功，但全球供应链风险可能对其2026年增长构成挑战。”——来源：德意志银行行业报告 2025年6月5日，半导体行业专家Daniel Newman评论：“美光在HBM技术上的领先优势，为其在AI和云计算市场中抢占先机提供了保障，第四季度展望进一步强化了市场对其增长潜力的信心。”——来源：Futurum Research分析来源：今日美股网

今日美股网06-27 00:11

新宏泰收盘下跌1.01%，滚动市盈率63.20倍，总市值43.78亿元

2.43 1.71 70.68亿 5 三星医疗 12.85 13.56 2.43 306.33亿 6 海兴电力 12.98 12.04 1.66 120.64亿 7 友讯达 15.11 13.49 2.55 26.74亿 8 特变电工 15.83 14.32 0.90 592.19亿 9 柘中股份 16.38 81.62 2.08 59.70亿 10 长高电新 16.73 16.98 1.75 42.80亿 11 宏力达 17.03 15.84 0.93 35.28亿 12 平高电气 17.21 19.38 1.83 198.25亿

金融界06-26 19:09

6月26日专精特新下跌0.33%，板块个股万马科技、三星新材跌幅居前

股分别是：万马科技（-10.51%）、三星新材（-7.91%）、润阳科技（-7.59%）、兴业股份（-6.67%）、正强股份（-6.44%）、远航精密（-6.23%）、峰岹科技（-6.06%）、波长光电（-5.79%）、天津普林（-5.67%）、炬芯科技（-5.57%）、紫建电子（-5.1%）、星辰科技（-5.08%）、力王股份（-4.69%）、铁拓机械（-4.63%）、荣泰健康（-4.53%）、天力锂能（-4.51%）、科隆新材（-4.42%）、盟固利（-4.4%）、众诚科技（-4.29%）、花溪科技（-4.18%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300698 万马科技 46.0 -10.51 -9799.50万 -7.86 2 603578 三星新材 14.55 -7.91 -6262.14万 -20.85 3 300920 润阳科技 42.95 -7.59 -3543.26万 -15.98 4 603928 兴业股份 17.06 -6.67 -1186.24万 -1.00 5 301119 正强股份 35.9 -6.44 -5158.52万 -27.81 6 833914 远航精密 26.04 -6.23 -2900.64万 -8.66 7 688279 峰岹科技 198.1 -6.06 3583.59万 9.57 8 301421 波长光电 75.93 -5.79 -8147.31万 -8.45 9 002134 天津普林 23.96 -5.67 -2087.32万 -5.97 10 688049 炬芯科技 59.96 -5.57 -714.52万 -0.94 11 301121 紫建电子 44.7 -5.1 -3543.01万 -7.79 12 832885 星辰科技 22.99 -5.08 209.18万 0.25 13 831627 力王股份 29.88 -4.69 -2070.94万 -9.24 14 873706 铁拓机械 19.55 -4.63 -1839.59万 -14.06 15 603579 荣泰健康 24.84 -4.53 -2045.77万 -7.32 16 301152 天力锂能 28.77 -4.51 -3890.74万 -9.15 17 920098 科隆新材 36.8 -4.42 -1112.35万 -2.93 18 301487 盟固利 21.93 -4.4 -16029.09万 -13.71 19 835207 众诚科技 29.48 -4.29 -1091.10万 -5.00 20 872895 花溪科技 36.49 -4.18 -1565.65万 -11.05 板块涨幅居前的股票包括：N广信（500.0%）、信安世纪（20.02%）、唯特偶（20.02%）、中科海讯（20.01%）、中光防雷（19.98%）、*ST云创（14.08%）、方正阀门（12.49%）、德福科技（12.41%）、坤博精工（11.49%）、赛特新材（10.18%）、东方锆业（10.05%）、吉大正元（10.01%）、格尔软件（9.99%）、工大科雅（9.82%）、浩欧博（9.29%）、北方长龙（8.34%）、嘉戎技术（8.02%）、科创新材（7.94%）、浙海德曼（7.43%）、联合化学（7.38%）

金融界06-26 18:57

6月26日互联医疗上涨0.11%，板块个股科创信息、延华智能涨幅居前

.12%）、汉威科技（-2.03%）、三星医疗（-1.99%）、恩华药业（-1.73%）、万东医疗（-1.7%）、红日药业（-1.6%）、福瑞股份（-1.52%）、麦克奥迪（-1.51%）、欧普康视（-1.37%）、翰宇药业（-1.33%）、和仁科技（-1.32%）、乐普医疗（-1.29%）、双鹭药业（-1.26%）、XD贵州三（-1.12%）、广誉远（-1.04%）、复星医药（-1.04%）、融捷健康（-1.03%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300730 科创信息 17.15 20.01 2.07亿 20.30 2 002178 延华智能 6.44 10.09 2.39亿 44.71 3 837092 汉鑫科技 46.2 5.14 4171.64万 13.14 4 300941 创识科技 30.84 4.19 5861.33万 5.65 5 600570 恒生电子 33.62 4.09 4176.55万 0.53 6 600867 通化东宝 8.07 2.93 -2181.63万 -7.18 7 301117 佳缘科技 22.32 2.86 720.54万 2.97 8 603990 麦迪科技 16.28 2.78 226.08万 0.56 9 300479 神思电子 22.65 2.63 5488.85万 9.75 10 835670 数字人 15.22 2.49 1604.05万 11.58 11 300253 卫宁健康 9.86 2.28 2220.89万 1.34 12 301126 达嘉维康 11.07 2.03 1025.71万 16.46 13 688246 嘉和美康 29.37 1.84 1109.23万 6.88 14 688579 山大地纬 11.15 1.83 597.59万 5.46 15 002424 ST百灵 5.2 1.56 -3846.99万 -8.54 16 300168 万达信息 7.64 1.46 706.45万 1.90 17 300451 创业慧康 5.59 1.27 246.03万 0.49 18 002777 久远银海 18.15 0.95 468.93万 1.93 19 300074 华平股份 4.83 0.84 577.73万 6.20 20 300288 朗玛信息 14.81 0.68 811.30万 3.54 板块跌幅居前的股票包括：万马科技（-10.51%）、众诚科技（-4.29%）、泰格医药（-2.85%）、三诺生物（-2.12%）、汉威科技（-2.03%）、三星医疗（-1.99%）、恩华药业（-1.73%）、万东医疗（-1.7%）、红日药业（-1.6%）、福瑞股份（-1.52%）、麦克奥迪（-1.51%）、欧普康视（-1.37%）、翰宇药业（-1.33%）、和仁科技（-1.32%）、乐普医疗（-1.29%）、双鹭药业（-1.26%）、XD贵州三（-1.12%）、广誉远（-1.04%）、复星医药（-1.04%）、融捷健康（-1.03%）

金融界06-26 17:58

6月26日互联医疗概念上涨0.11%，板块个股科创信息、延华智能涨幅居前

.12%）、汉威科技（-2.03%）、三星医疗（-1.99%）、恩华药业（-1.73%）、万东医疗（-1.7%）、红日药业（-1.6%）、福瑞股份（-1.52%）、麦克奥迪（-1.51%）、欧普康视（-1.37%）、翰宇药业（-1.33%）、和仁科技（-1.32%）、乐普医疗（-1.29%）、双鹭药业（-1.26%）、XD贵州三（-1.12%）、广誉远（-1.04%）、复星医药（-1.04%）、融捷健康（-1.03%）

金融界06-26 17:58

三晖电气收盘下跌1.39%，滚动市盈率353.36倍，总市值24.74亿元

2.43 1.71 70.68亿 5 三星医疗 12.85 13.56 2.43 306.33亿 6 海兴电力 12.98 12.04 1.66 120.64亿 7 友讯达 15.11 13.49 2.55 26.74亿 8 特变电工 15.83 14.32 0.90 592.19亿 9 柘中股份 16.38 81.62 2.08 59.70亿 10 长高电新 16.73 16.98 1.75 42.80亿 11 宏力达 17.03 15.84 0.93 35.28亿 12 平高电气 17.21 19.38 1.83 198.25亿

金融界06-26 17:48

业绩生猛，美光能否挑战历史新高？

，目前的主要厂商包括SK海力士、美光和三星。在最先进的HBM 3E上，SK海力士率先量产，美光紧随其后，三星虽然宣布量产，但尚未通过英伟达验证。今年，美光的HBM产能已经一售而空，收入暴增不难理解。明年，美光将量产HBM 4E，现已将样品交给客户验证，预计在英伟达发布新品时才会透露产能预定情况。总的来说，AI的发展离不开GPU，GPU又需要更高带宽的存储芯片，HBM未来前景毋庸置疑。同理，随着数据中心市场的发展，美光作为唯一量产低功耗动态随机存取存储器（LPDRAM）的厂家，充分受益，数据中心DRAM收入连续第四个季度创下新高。同时，数据中心9550高性能SSD（固态硬盘）已入选英伟达GB200 NVL72 推荐供应商名单，并已完成多家原始设备制造商 (OEM) 的客户认证。根据第三方数据，美光科技在第一季度首次成为数据中心SSD市场份额排名第二的品牌。移动业务部门收入为15.5亿美元，虽然同比下滑2.3%，但环比增长45%主要是客户库存减少以及DRAM存储容量增长带来的强劲需求。一同数据中心对计算与网络业务的拉动一样，AI对手机销量提升也有一定的帮助，即使出货量不增加，但AI手机对内存的存储容量也有所提升，预计未来将有更多智能手机的容量达到或超过12GB，而目前普通智能手机的容量仅为8GB。 PC市场同样受益于AI，以及Windows 11带来的升级周期，美光预计今年PC市场出货量将以低个位数百分比增长。转向汽车、工业和消费嵌入式市场，随着汽车智能化的发展，车载娱乐系统日益增长，推动内存和存储内容的增长以及更高的带宽需求。在工业领域，随着客户加大对AI应用的投资，包括在工厂自动化等关键领域，也开始恢复增长。随着DDR4和LPDDR4内存停产及分销渠道库存较低，相关产品的价格有望上涨。总的来说，美光下游市场的需求依然向好，在收入超预期的情况下，三季度毛利率也达到37.7%，大超管理层给出的35.5%指引中值：展望四季度，美光预计营收在104-110亿美元之间，大超分析师预期的99亿，同比增长约38%；预计毛利率在41%左右，上下浮动一个百分点。虽然一切都很顺利，但值得注意的是，40%以上的毛利率是美光景气周期高点时的水平。而且，HBM带来的高增长早就反应在股价当中了。从市净率估值上看，美光已经回到历史高位，超过了2021年半导体牛市高点：由此来看，美光已经处于周期性高点位置，但考虑到AI交易火爆，英伟达、博通创下历史新高，美光或有挑战历史新高的可能！

老虎证券06-26 15:18

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