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良信股份收盘上涨3.85%，滚动市盈率39.04倍，总市值127.14亿元

.24 1.83 132.65亿 5 三星医疗 14.31 15.11 2.71 341.34亿 6 金杯电工 14.57 15.10 2.09 85.87亿 7 友讯达 16.20 14.47 2.73 28.68亿 8 长高电新 18.28 18.55 1.91 46.77亿 9 特变电工 18.37 16.62 1.05 687.18亿 10 宏力达 18.72 17.41 1.02 38.78亿 11 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿 12 平高电气 19.03 21.42 2.02 219.14亿

金融界08-18 17:05

应用材料营收预测不及预期引发芯片需求担忧股价盘后大跌超13%

争对手应用材料的主要客户包括台积电、三星电子和英特尔等全球顶级芯片制造商。由于设备采购通常提前规划，因此该公司未来业绩指引常被视为行业需求的先行指标。与其竞争的泛林集团（LRCX.US）在7月也发出营收下滑预警，指出中国客户在此前一轮大规模采购后可能收缩支出。公司主要客户最新业绩表现未来展望应用材料台积电、三星电子、英特尔 Q3营收73亿美元，同比增长8% Q4营收预期不及预期，受中美贸易影响泛林集团全球晶圆厂预计营收将低于前一季度中国需求回落产业投资与合作尽管短期前景承压，应用材料正积极布局产业链战略。公司宣布将投资超过2亿美元在亚利桑那州建设工厂，参与苹果在美国扩大制造业务的计划，并向德州仪器在美工厂供应设备以支持苹果产品生产。Bloomberg Intelligence分析师Masahiro Wakasugi指出，这将强化其作为先进半导体制造设备核心供应商的市场地位。Gary Dickerson亦强调，新一届政府高度关注美国半导体供应链，这为未来增长奠定积极基础。编辑总结应用材料第三财季业绩虽超出市场预期，但第四财季的保守预测反映出中美贸易摩擦、客户需求延迟及出口审批等多重压力。短期内，市场情绪或将受到冲击，但其在美国制造领域的战略投资及与苹果等大客户的深度合作，为中长期增长保留了积极信号。芯片设备行业整体仍处于全球供应链调整周期，行业波动在所难免。常见问题解答 Q1：应用材料第三财季的财务表现如何？ A1：第三财季营收73亿美元，同比增长8%，高于预期；调整后每股收益2.48美元，也高于分析师预估，显示核心业务依然稳健。 Q2：为何第四财季指引低于市场预期？ A2：主要原因包括中国客户需求下滑、出口审批延迟，以及全球贸易环境不确定性导致的采购推迟，这些因素直接压缩了短期订单量。 Q3：中美贸易摩擦对公司影响有多大？ A3：影响显著，尤其是在高端制造设备的出口审批环节，审批延迟会推迟交付并影响现金流，同时也削弱了中国客户的新增订单意愿。 Q4：与竞争对手相比，应用材料的市场地位如何？ A4：应用材料是全球最大芯片制造设备供应商之一，客户涵盖台积电、三星、英特尔等顶尖企业。尽管短期业绩承压，但在高端设备领域仍具领先优势。 Q5：其与苹果的合作有何战略意义？ A5：与苹果的合作不仅能带来稳定的大额订单，还能强化其在美国制造计划中的核心供应商地位，这有助于提升市场信心并推动长期增长。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:11

威腾电气收盘上涨2.17%，滚动市盈率115.10倍，总市值83.88亿元

.51 1.21 523.27亿 4 三星医疗 14.27 15.06 2.70 340.21亿 5 海兴电力 14.39 13.34 1.84 133.67亿 6 金杯电工 14.62 15.15 2.10 86.16亿 7 友讯达 16.09 14.37 2.71 28.48亿 8 长高电新 18.04 18.31 1.88 46.15亿 9 特变电工 18.26 16.52 1.04 683.14亿 10 宏力达 18.55 17.25 1.01 38.43亿 11 平高电气 18.73 21.09 1.99 215.75亿 12 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿

金融界08-15 20:26

平高电气收盘上涨1.66%，滚动市盈率18.73倍，总市值215.75亿元

.51 1.21 523.27亿 4 三星医疗 14.27 15.06 2.70 340.21亿 5 海兴电力 14.39 13.34 1.84 133.67亿 6 金杯电工 14.62 15.15 2.10 86.16亿 7 友讯达 16.09 14.37 2.71 28.48亿 8 长高电新 18.04 18.31 1.88 46.15亿 9 特变电工 18.26 16.52 1.04 683.14亿 10 宏力达 18.55 17.25 1.01 38.43亿 12 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿

金融界08-15 19:05

三友联众收盘上涨1.15%，滚动市盈率59.21倍，总市值39.50亿元

.51 1.21 523.27亿 4 三星医疗 14.27 15.06 2.70 340.21亿 5 海兴电力 14.39 13.34 1.84 133.67亿 6 金杯电工 14.62 15.15 2.10 86.16亿 7 友讯达 16.09 14.37 2.71 28.48亿 8 长高电新 18.04 18.31 1.88 46.15亿 9 特变电工 18.26 16.52 1.04 683.14亿 10 宏力达 18.55 17.25 1.01 38.43亿 11 平高电气 18.73 21.09 1.99 215.75亿 12 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿

金融界08-15 18:25

凯发电气收盘上涨3.45%，滚动市盈率51.20倍，总市值38.12亿元

.51 1.21 523.27亿 4 三星医疗 14.27 15.06 2.70 340.21亿 5 海兴电力 14.39 13.34 1.84 133.67亿 6 金杯电工 14.62 15.15 2.10 86.16亿 7 友讯达 16.09 14.37 2.71 28.48亿 8 长高电新 18.04 18.31 1.88 46.15亿 9 特变电工 18.26 16.52 1.04 683.14亿 10 宏力达 18.55 17.25 1.01 38.43亿 11 平高电气 18.73 21.09 1.99 215.75亿 12 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿

金融界08-15 17:54

通光线缆收盘上涨1.83%，滚动市盈率110.58倍，总市值45.78亿元

.51 1.21 523.27亿 4 三星医疗 14.27 15.06 2.70 340.21亿 5 海兴电力 14.39 13.34 1.84 133.67亿 6 金杯电工 14.62 15.15 2.10 86.16亿 7 友讯达 16.09 14.37 2.71 28.48亿 8 长高电新 18.04 18.31 1.88 46.15亿 9 特变电工 18.26 16.52 1.04 683.14亿 10 宏力达 18.55 17.25 1.01 38.43亿 11 平高电气 18.73 21.09 1.99 215.75亿 12 四方股份 18.90 20.49 3.04 146.66亿

金融界08-15 17:45

视涯科技冲击IPO，专注于硅基OLED微型显示屏，三年亏损近8亿

商纷纷发布自身“AI+AR”眼镜产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局XR产品。人类超七成的信息是通过人眼感知获取，显示屏一直以来都是人机交互的最核心界面。总体而言，显示技术经历了三个显著的阶段：在PC计算时代，由CRT技术主导并逐步发展到PDP；在移动计算时代，由LCD与OLED技术主导；在AI时代，XR设备是公认的多模态AI大模型最佳载体。而由于XR设备对于显示屏的体积、功耗、显示效果要求极高，以硅基OLED为代表的微显示屏成为下一代智能终端的核心交互入口。硅基OLED具有诸多优点，如高像素密度、轻薄、小体积、低功耗、自发光和高发光效率等，因此被视为最契合AI时代的新型显示技术。根据弗若斯特沙利文报告，全球硅基OLED显示屏销售额由2020年的3.9亿元增长至2024年的12.7亿元，年均复合增长率达34.3%，预计将以94.11%的年复合增长率在2030年达到679.3亿元。全球硅基OLED显示屏市场规模，来源：招股书微显示产业链的上游包括设备、原材料及零部件与晶圆背板等供应商；产业链中游主要包括微显示屏设计与制造、光机设计与制造和XR整体解决方案设计与制造等企业；下游主要为面向不同应用领域的终端系统厂商。视涯科技处于产业链中上游。具体产业链情况，来源：招股书目前，硅基OLED微显示屏长期被境外厂商垄断。2024 年，行业内已实现百万级出货的厂商仅索尼与视涯科技，2024 年索尼在全球 XR 设备硅基 OLED 产品出货量排名全球第一，约占全市场出货量的 50.8%；视涯科技的出货量排名全球第二、境内第一，约占全市场出货量的 35.2%。此外，传统领域的行业厂商还包京东方、eMagin（已被三星收购）等。总体而言，视涯科技所处的硅基OLED微显示屏领域具有较大的发展前景，但是目前公司还面临索尼等海外巨头的竞争压力，2023年产品价格出现下滑，公司收入规模较小，尚未实现盈利；未来，公司能否进入更多优质客户的供应链，提高运营效率，实现扭亏，格隆汇将保持关注。

格隆汇08-15 16:46

半导体设备巨头，崩了！

户在资本支出方面比较谨慎。韩国市场，三星在AI市场表现拉胯，HBM3E尚未供货英伟达。台湾市场则在台积电增加资本开支带动下，有明显的增长。中国大陆在去年高基数的情况下意外增长，可能是部分客户投资拉动，管理层在业绩会上也说不清楚。不过，中国大陆市场的增长并不可持续，主要是此前2年，国内晶圆厂为了赶在美国半导体设备出口禁令前，大肆扩张产能。 25财年三季度，中国大陆贡献了应用材料35%的收入，明显高于此前两个季度：不过，从25财年四季度开始，中国区收入将恢复正常，预计收入在19.4亿左右，同比下滑9%，主要是去年同期基数较高，今年中国大陆客户产能增速放缓所至。除了中国客户产能投放放缓外，美国政府在发放出口许可证方面动作缓慢，因此，应用材料在25财年四季度中，未将潜在的许可证发放带来的收入计算在内。叠加关税政策飘忽不定，晶圆厂在扩建产能方面持谨慎态度，往往临期才下订单，应用材料未来收入可视性较差。因此，公司预计25财年四季度收入在62-72亿之间，中值同比下滑4.9%。预计半导体系统销售同比下滑9.2%；服务收入下滑2.4%；显示设备同比大增66%，主要原因是 OLED 屏幕和消费电子设备市场扩张带动了设备需求。同时，这个数字还没算上去年新发布的 MAX OLED 系统的收入，而这个系统是一种全新的量产OLED显示屏制造方法，能显著提升显示品质和生产效率。显示设备收入较低，对应用材料影响不大，暂时可以忽略。从中国大陆两大晶圆厂中芯国际和华虹半导体来看，两家公司的资本支出已经渡过高峰，未来可能继续下调：尤其是中芯国际，其预计三季度营收增速仅为7.9%，在收入放缓的情况下，恐怕更没有可能加大资本开支了。根据Canalys的数据显示，2025年第二季度，全球智能手机市场同比下滑1%，这是该行业连续六个季度以来的首次下跌：手机产业链如果进入下行周期，对半导体设备来说不是好事。唯一能指望的只有AI对半导体设备的拉动作用了，尤其是在尖端晶圆代工/逻辑领域，从 FinFET 到支持背面供电的环栅晶体管 (GAA) 的转变，使应用材料在同等晶圆厂产能下的收入机会增加了 30%。随着这些节点在 2026 年下半年和 2027 年的量产，应用材料的市场份额有望提升数个百分点。除了晶体管结构和供电方式升级外，先进封装也为应用材料带来新的增长机遇。先进封装涉及到多芯片封装（chiplet）、2.5D/3D封装、Fan-Out、混合键合（Hybrid Bonding）等技术，需要精密沉积、刻蚀、CMP、检测等设备，这些都是应用材料的强项。应用材料预计先进封装业务未来有望翻一番，年收入达到30亿美元。总而言之，应用材料作为半导体设备巨头，将随着半导体市场规模增长而增长，但从季度趋势来看，公司可能迎来下行周期，这对半导体周期性公司来说，足以让投资者闻风丧胆。

老虎证券08-15 15:25

首发经济新地标！Suning Max进驻山西太原

ch”专区，有华为、小米、Apple、三星、OPPO、vivo 等品牌的最新产品，涵盖折叠屏手机、AI机器人、智能穿戴设备等多个品类。部分新品如 OPPO Find N5、荣耀 Magic V5折叠屏手机、雷鸟AR眼镜、LOONA机器人等在店内率先上市，并配备3C工程师现场演示和互动试用，让消费者在第一时间体验到行业前沿的技术成果。家电家居场景体验是此次升级的重要亮点。太原亲贤街 Suning Max 店引入海信黑钻、三星、东芝、小天鹅等80多个高规格品牌首发旗舰店，打造形象更好、体验更佳、品类更全的购物环境。在“苏宁私享家”专区，门店以1:1实景复刻厨房、阳台、卫浴等家庭空间，联合海尔、美的、博世、西门子、方太等品牌，展示从家电搭配到柜体定制、从局部功能改造到适老化设计的全链路方案，让消费者在真实场景中直观对比不同产品的搭配效果，提升选购效率。为增强逛店的趣味性与互动性，太原亲贤街店还打造了“苏宁Friend”兴趣社交区，提供咖啡品鉴、电竞对战、衣物护理等多样化服务。开业期间，门店同步推出“电竞赛事”“鲸喜夜市”“美食派对”“品鉴会”等活动，并向会员开放预约，延伸了线下零售的社交与情绪价值。开业期间，一批热门新智家电迎来上新，包括平嵌冰箱、三筒洗衣机、烟灶互联套装、无风感空调、超大屏液晶电视等，其中有海尔麦浪系列、卡萨帝致境套系空调、美菱 M鲜生冰箱、三星 AI 黑钻衣物护理机等多款新潮、爆款产品。针对大屏电视、洗碗机、新风空调等安装门槛较高的产品，提供免费安装、免费厨改、免费上墙等服务，并通过套购满减、品牌联合补贴的方式，让新品和高端家电得到更大程度普及。在服务配套上，Suning Max店引入“1V1家电管家”和“3C工程师”团队，覆盖从前期量房设计到售后调试维修的全过程。Friend会员还可在门店享受涵盖休闲体验、家电3C服务、暖心关怀等48项免费权益，将到店体验延伸到生活细节，提升用户获得感。 “自2005年进入山西以来，我们始终坚持诚信经营，把用户体验作为服务的唯一标准。”山西苏宁易购总经理俞杭华表示，“亲贤街 Suning Max店的落地，是苏宁易购在提升场景力、商品力、体验力上的一次集中体现，我们希望通过大店树立标杆，带动更多消费者体验新智家电带来的品质生活。” 据苏宁易购门店运营负责人介绍，作为苏宁易购“一大一小”战略的重要组成部分，Suning Max 店在全国稳步推进，下半年，将进驻南昌、合肥、广州、沈阳、兰州、青岛、厦门、哈尔滨等城市，继续深化场景化、个性化、社交化的线下零售探索。

金融界08-15 14:15

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