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【ETF盘前早报】昨日科创ETF(588050)收盘下探，成交额已达2.29亿元

截至2023年10月18日，上证指数收跌0.80%，报3058.71点；深证成指收跌1.24%，报9816.68点；创业板指收跌1.20%，报1938.44点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7666.50亿元。盘面上看，乘用车、种植业、黑色家电，位居涨幅榜前三，分别上涨4.09%、3.41%、1.87%。摩托车及其他、能源金属、数字媒体，位居跌幅榜前三，分别下跌2.85%、2.71%、2.65%。 ETF方面，截至昨日收盘，科创ETF(588050)下跌1.32%，最新报价0.90元，收盘成交额已达2.29亿元，换手率2.87%。资金流入方面，科创ETF最新资金净流出2899.06万元。拉长时间看，近16个交易日内有10日资金净流入，合计“吸金”1.41亿元，日均净流入达881.39万元。规模方面，科创ETF近3月规模增长14.81亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/8。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创ETF最新融资买入额达1244.22万元，最新融资余额达3.52亿元。从估值层面来看，科创ETF跟踪的上证科创板50成份指数最新市盈率（PE-TTM）仅30.82倍，处于近1年6.17%的分位，即估值低于近1年93.83%以上的时间，处于历史低位。科创ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2023年9月28日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、传音控股(688036)、澜起科技(688008)、天合光能(688599)、华润微(688396)、沪硅产业(688126)、大全能源(688303)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比49.98%。兴业证券表示：科创板重点支持符合国家战略的核心技术生产企业，成分股具有显著的科技成长风格，半导体、医疗器械等细分行业在其中占据较高比重。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

【ETF盘前早报】黄金ETFAU(518860)昨日收涨，成交额超209万元

截至2023年10月18日，上证指数收跌0.80%，报3058.71点；深证成指收跌1.24%，报9816.68点；创业板指收跌1.20%，报1938.44点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7666.50亿元。盘面上看，乘用车、种植业、黑色家电，位居涨幅榜前三，分别上涨4.09%、3.41%、1.87%。摩托车及其他、能源金属、数字媒体，位居跌幅榜前三，分别下跌2.85%、2.71%、2.65%。 ETF方面，截至昨日收盘，建信基金旗下涨幅居前的产品为黄金ETFAU(518860)、智能电车ETF(159710)，涨幅分别为0.91%、0.34%。其中，黄金ETFAU(518860)上涨0.91%，实现6连阳，最新报价4.55元。收盘成交额已达209.56万元，换手率2.93%。拉长时间看，截至2023年10月18日，黄金ETFAU近1周累计上涨3.84%。资金流入方面，黄金ETFAU最新资金净流入135.02万元。拉长时间看，近16个交易日内有11日资金净流入，合计“吸金”1623.08万元，日均净流入达101.44万元。黄金ETFAU(518860)，场外联接(A类：009033；C类：009034)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

晚间公告全知道：9连板圣龙股份股价严重偏离合理估值，公司称给赛力斯配套产品营收产生损益影响极小

公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。股价严重偏离同行业上市公司合理估值。公司近期关注到有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。康惠制药：证监会决定对公司及王延岭、董娟采取出具警示函的行政监管措施康惠制药(603139)公告，因公司于10月13日、10月16日针对孙公司陕西友帮是否可生产降糖/减肥药物司美格鲁肽、替泊尔肽中间体的问题前后回复不一致，信息披露不准确、不完整，不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条规定。证监会决定对公司及王延岭、董娟采取出具警示函的行政监管措施。上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼上海沪工公告，近日，经公司函件询问控股股东、实际控制人舒宏瑞、实际控制人缪莉萍获悉，舒宏瑞因个人原因向上海市徐汇区人民法院提起诉请，要求判令其与缪莉萍解除婚姻关系，并进行财产分割。舒宏瑞目前持有公司21.07%股份；缪莉萍目前持有公司6.81%股份。正威新材：公司法定代表人被限制高消费正威新材(002201)公告，公司今日获知，公司法定代表人王文银因其担任法定代表人的深圳正威（集团）有限公司（简称“正威集团”）的相关事宜，被限制高消费。因正威集团未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院对正威集团采取限制消费措施，限制正威集团及其法定代表人王文银不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。该限制消费令属于对正威集团及其法定代表人（王文银）发出的限制消费令，对公司经营并无较大影响。天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录天合光能(688599)公告，2023年10月18日，天合光能与ADPorts、江苏海投于中国北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》，本备忘录的签订旨在协调各方资源，发挥各方优势，支持并促进公司在中东的垂直一体化大基地项目的投资与建设。公司有意向在示范园和哈利法经济区内投资建设垂直一体化大基地项目，包含硅料、硅片、电池组件在内的光伏全产业链。沃特股份：越南沃特投产沃特股份(002886)公告，因业务发展和全球化产业布局的需要，为满足境外客户的订单需求，公司在越南投资设立越南沃特新材料有限公司（简称“越南沃特”），开展改性材料的研发及生产加工制造业务。近日，越南沃特已完成当地政府部门全部验收手续，正式进入量产阶段。铜陵有色：签署危化品码头项目投资合作协议铜陵有色(000630)公告，10月18日，公司、铜陵港航、大江投资三方正式签署《铜陵港长山港区笠帽山作业区危化品码头项目投资合作协议》。工程总投资约9990.8万元，布置3000吨级液体散货泊位1个、5个1000m³装卸中转罐；并同步设置办公楼、消防储罐、控制室、装卸设施、地磅衡等生产及辅助设施。常山药业：依诺肝素钠注射液获得黎巴嫩注册批文常山药业(300255)公告，公司药品依诺肝素钠注射液获得黎巴嫩药品监督管理部门签发的药品注册证书。依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成）。长华集团：“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”正式投产长华集团(605018)公告，“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”为公司2021年度非公开发行股票募投项目，已正式进入生产阶段实现量产供货，提前完成2023年末实现投产的预期目标。赤天化：全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产赤天化(600227)公告，公司根据现有煤价及甲醇销售价格测算，结合未来煤炭和甲醇价格趋势，全资子公司桐梓化工甲醇装置目前不具备运行的经济性。决定于2023年10月18日对桐梓化工甲醇装置暂停生产。后续公司将根据甲醇产品的市场价格及煤炭价格走势，再决定恢复甲醇生产的时间。联诚精密：拟参与竞拍德隆股份4058.8万股联诚精密(002921)公告，公司于10月18日与江苏苏美达签订《股份竞拍意向协议》，拟以自有或自筹资金，通过支付现金的方式参与竞拍江苏苏美达所持的江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司（简称“德隆股份”）4058.80万股股份。此次交易可以充分利用标的公司在锻造领域的积累，进一步丰富公司的产品品类。西上海：公司汽车零部件产品配套赛力斯相关车型项目尚未产生销售收入西上海(605151)10月18日晚间公告，公司关注到投资者询问关于公司向华为汽车和赛力斯汽车供货的情况，公司对此说明称，2023年上半年，公司获得客户的新项目定点，作为二级供应商提供座椅盖板产品。该业务目前处于产品开发阶段，尚未产生销售收入，对公司2023年主营业务收入不产生任何影响。公司亦未直接或间接为赛力斯车型提供整车或零部件物流服务。公司从事汽车零部件的研发、生产和销售以及为汽车行业提供综合物流服务。目前公司生产经营正常，主营业务未产生变化。同兴达：子公司昆山芯片金凸块全流程封装测试项目启动量产同兴达(002845)10月18日晚间公告，10月18日，子公司昆山同兴达芯片金凸块全流程封装测试项目量产仪式在昆山举行，下游客户包括奕力科技股份有限公司等国际知名IC设计大厂莅临参加，标志公司先进封装测试项目大规模量产化与市场化开启，进一步深化了与上游公司的合作模式。【业绩速递】蓝思科技：前三季度净利润16.49亿元同比增117.23% 蓝思科技披露三季度报告，公司前三季度实现营业收入338.08亿元，同比增长7.07%；归母净利润16.49亿元，同比增长117.23%；基本每股收益0.33元。第三季度净利润10.95亿元，同比增长2.93%。晶科能源：预计前三季度归母净利润同比增长266.36%-290.22% 晶科能源(688223)公告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为61.4亿-65.4亿元，同比增加266.36%-290.22%，报告期内公司实现光伏组件出货量上升以及N型出货占比增加。华通线缆：预计前三季度净利润同比增长66.09%-89.82% 华通线缆(605196)公告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元-3.2亿元，同比增长66.09%-89.82%。前三季度，公司销售收入总量同比增长、高毛利业务销售占比增大，拉动整体毛利率上升、美元持续升值等因素，共同推动公司2023年前三季度经营业绩同比增长。隆华新材：前三季度净利润1.76亿元同比增长73.13% 隆华新材(301149)披露三季度报告，公司前三季度实现营业收入34.59亿元，比上年同期调整后增长43.83%；归母净利润1.76亿元，比上年同期调整后增长73.13%；基本每股收益0.4087元。公司第三季度净利润9546.46万元，比上年同期调整后增长272.62%。报告期内，销售规模增长，前三季度公司聚醚产品销量为37.17万吨，较上期同比增长71.46%。微导纳米：前三季度营收预增约151.91%-177.88% 微导纳米(688147)公告，预计2023年前三季度累计实现营业收入约9.7亿元-10.7亿元，同比增长约151.91%-177.88%。京能电力：前三季度累计完成上网电量614.18亿千瓦时同比增幅14.92% 京能电力(600578)公告，公司下属控股各运行发电企业2023年前三季度累计完成发电量663.98亿千瓦时，同比增幅14.48%。2023年前三季度累计完成上网电量614.18亿千瓦时，同比增幅14.92%。火力发电第三季度(7月-9月份)完成发电量262.76亿千瓦时，同比增幅21.05%。完成上网电量243.91亿千瓦时，同比增幅21.56%；新能源第三季度(7月-9月份)完成发电量0.84亿千瓦时，完成上网电量0.84亿千瓦时。埃夫特：前三季度国内工业机器人销量9567台同比增长118% 埃夫特(688165)公告，公司2023年前三季度国内工业机器人产量10240台，同比增长122%；销量9567台，同比增长118%。中再资环：第三季度净利润同比上涨3607% 中再资环(600217)发布第三季度报告，第三季度实现营业收入9.85亿元，同比增长13.53%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润4186.05万元，同比增长3607.22%（调整后）。本期废电拆解量及拆解产物销量增加，废电采购的单位成本下降，大宗商品价格高于上年同期。中炬高新：第三季度净利润同比增长61.35% 中炬高新发布第三季度报告，第三季度实现营业收入12.99亿元，同比下降0.38%；归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长61.35%。本期净利润增长主要系美味鲜公司主要原材料单价下降及销售收入增加综合影响所致。瑞芯微：第三季度净利润同比上升1318% 瑞芯微(603893)发布第三季度报告，第三季度实现营业收入6.02亿元，同比增长83.26%；归母净利润5251.66万元，同比上升1318.46%。第三季度国内电子业内外销下降幅度收窄，由于公司长期耕耘布局的AIoT是近几年行业发展主要亮点，以及三季度公司产品在汽车电子智能座舱开始量产，三季度业绩环比、同比都有一定幅度增长。硅宝科技：前三季度净利润2.24亿元同比增长34.78% 硅宝科技(300019)10月18日晚间披露三季度报告，公司前三季度实现营业收入19.12亿元，同比减少5.28%；归母净利润2.24亿元，同比增长34.78%；基本每股收益0.5715元。公司第三季度归母净利润9123.96万元，同比增长44.74%。【增持减持】和邦生物：拟2亿元-4亿元回购公司股份和邦生物公告，拟以2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过5.87元/股，拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。四川路桥：公司董事拟增持4万股-8万股公司股份四川路桥公告，公司董事朱年红于10月17日以集中竞价方式增持1.2万股公司股份，朱年红计划自2023年10月17日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持数量不低于4万股，不超过8万股（包含本次增持数量）。本次增持计划不设价格区间。乐惠国际：控股股东一致行动人拟3000万元-6000万元增持公司股份乐惠国际(603076)公告，控股股东一致行动人宁波乐赢计划于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3000万元且不超过6000万元。本次增持价格不超过每股42.27元。中国通号：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份中国通号(688009)10月18日晚间公告，10月18日控股股东通号集团以集中竞价方式增持了公司A股股份200万股。控股股东通号集团拟自本次增持之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式继续增持公司A股股份，累计增持总金额不低于5000万元，不超过1亿元，本次增持计划不设置增持股份价格区间。天力锂能：实控人提议以5000万元至1亿元回购股份天力锂能(301152)10月18日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长王瑞庆提议使用超募资金回购公司股份，在未来合适的时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于5000万元，不超过1亿元。阿拉丁：实控人等承诺未来6个月不减持公司股份阿拉丁(688179)10月18日晚间公告，公司控股股东、实际控制人徐久振和招立萍及其控制的企业晶真文化和仕创供应链共同承诺自10月26日起未来6个月内不通过二级市场减持其持有的公司股份。柏楚电子：控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份柏楚电子(688188)10月18日晚间公告，控股股东、实际控制人唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼承诺：自2023年10月18日起6个月内（即自2023年10月18日至2024年4月17日），不以任何方式减持所持有的公司股份。亿华通：控股股东自愿承诺不减持公司股份亿华通(688339)10月18日晚间公告，控股股东、实际控制人张国强自愿承诺：自本承诺函签署之日起12个月内（2023年10月18日至2024年10月17日）不以任何方式转让或减持本人当前持有的公司股票。东南网架：拟以1.5亿元-3亿元回购股份东南网架公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过8.97元/股。立霸股份：控股股东提议公司以3000万元-5000万元回购公司股票立霸股份(603519)公告，公司控股股东、实际控制人卢凤仙提议公司以3000万元-5000万元回购公司股票，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。伟隆股份：拟以3000万元至6000万元回购股份伟隆股份(002871)10月18日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。拟用于回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过15.5元/股。宏华数科：拟以4000万元-8000万元回购股份宏华数科(688789)10月18日晚间公告，拟以4000万元-8000万元回购股份，回购价格不超过139元/股。公司将在未来适宜时机将本次回购的股份用于股权激励或者员工持股计划。伟隆股份：拟以3000万元至6000万元回购股份伟隆股份公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。拟用于回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过15.5元/股。【其他事项】南宁糖业：证券简称自10月19日起变更为“广农糖业” 南宁糖业公告，经公司申请，深交所核准同意公司证券简称自10月19日起由“南宁糖业”变更为“广农糖业”。曼恩斯特：拟以1020万元收购湖南安诚51%股权曼恩斯特公告，为了拓展公司在储能产业的产品布局，进一步扩大生产经营规模，公司拟以自有资金1020万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称“湖南安诚”或“标的公司”）51%股权。湖南安诚作为提供储能一体化解决方案的服务商，产品布局覆盖储能全产业链，并形成了电池全生命周期价值评估、热管理设计、BMS管理技术、智能管理平台等多项核心技术。步步高：收到法院延长预重整期限决定书步步高公告，公司收到湘潭中院送达的（2023）湘03破申（预）10-9号《决定书》，湘潭中院认为，步步高股份临时管理人的申请符合相关规定，决定延长步步高股份预重整期间一个月，期限至11月16日。东宏股份：中标3.85亿元供水工程压力管道项目东宏股份(603856)公告，公司被确定为某供水工程压力管道项目的中标人，中标价格3.85亿元。亚联发展：公司已不再从事第三方支付相关业务两连板亚联发展披露股票交易异动公告，公司原从事第三方支付业务及商户经营服务业务的控股子公司开店宝科技集团有限公司于2022年12月起不再纳入公司合并报表范围，目前公司已不再从事第三方支付相关业务。腾达建设：中标4.72亿元工程项目腾达建设(600512)公告，公司中标杭州市“康良路（京杭大运河-运溪高架）工程一期（运溪高架-湖杭高铁）”项目，中标价4.72亿元，工期990日历天。隧道股份：公司中标19.52亿项目隧道股份(600820)公告，全资子公司上海基建中标“启东吴江高端制造产业园投资开发项目”。本项目位于江苏省南通启东市，主要为启东吴江高端制造产业园片区内安置房、市政道路、配套公共服务设施建设和投资等。项目中标价格19.52亿元，中标工期3650日历天。中工国际：签订9867万美元经营合同中工国际公告，公司与福川有限公司组成的联合体与莫桑比克马普托市政交通和停车公司，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签署了莫桑比克马普托悬挂式轨道交通项目商务合同，合同金额为9867万美元。 *ST围海：预中标海塘安澜工程项目 *ST围海(002586)公告，公司预中标龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）-施工1标，项目投标报价为3.27亿元，预中标金额占公司2022年经审计营业总收入的12.72%。

金融界2023-10-18

9连板圣龙股份：股价严重偏离合理估值公司给赛力斯配套产品营收产生损益影响极小

公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。股价严重偏离同行业上市公司合理估值。公司近期关注到有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-18

9连板圣龙股份：股价严重偏离合理估值公司给赛力斯配套产品营收产生损益影响极小

公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形。股价严重偏离同行业上市公司合理估值。公司近期关注到有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。

金融界2023-10-18

劝投资者全部赎回的私募火了，让我不禁想起当年6000点劝基民赎回的"业界良心基金经理"杨东！喊牛市的林园、李蓓这次可能太乐观了…

看到这个私募，我想起了在2007年在上证指数见6000点时候，一位叫做杨东的公募基金经理开始劝投资者赎回。而后来的事情大家都看到了，上证指数最低跌到了1664点，如果当时听了他的话，可以规避巨大的损失。对于这次这家“非著名私募”的信，我们认为要因为投资者的高度重视。当前主流的声音都很乐观，认为国内经济复苏、管理层出手释放重磅利好，下方空间很有限。但他们都忽视了全球金融危机爆发的巨大风险，低估了房地产、地方债、城投债的风险。光是房地产就够喝一壶了，一线城市房价还在高位，泡沫远未挤净，很多房企暴雷的问题没有解决，行业尚未出清，真正的至暗时刻远未到来。当前股市是不能走牛的，相反下方的空间也并不小，绝非是“政策底已现、市场底不远”那么简单。主流的观点一定是错的，如股神林园喊“牛市初期”、魔女李蓓高呼“5年一遇的牛市将现”。个人对于二位的观点不敢苟同，并且在这里想提醒一下两位网红基金经理要小心自己基金的净值，你们可能太乐观了。我的观点很明确，和这家私募一样，就是坚定认为大型金融危机必将爆发，希望大家保持轻仓、空仓，以免遭受灭顶之灾。（公号“黑嘴终结者”）

金融界2023-10-18

A股收盘 | 沪指震荡调整跌0.8% 两市超4500股下跌

截至2023年10月18日收盘，上证指数跌0.80%，报收3058.71点;深证成指跌1.24%，报收9816.68点;创业板指跌1.20%，报收1938.44点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-10-18

A股收盘 | 沪指震荡调整跌0.8% 两市超4500股下跌

截至2023年10月18日收盘，上证指数跌0.80%，报收3058.71点;深证成指跌1.24%，报收9816.68点;创业板指跌1.20%，报收1938.44点。沪深两市全天成交额7666亿元，北向资金净卖出11.61亿元，其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。根据申万二级行业分类，2023年10月18日共有7个行业上涨，其中，乘用车、种植业、黑色家电、商用车、饲料涨幅居前; 117个行业下跌，摩托车及其他、能源金属、数字媒体、包装印刷、教育跌幅居前。 2023年10月18日，沪深A股共有487家公司上涨，32家公司涨幅超10%(含)，华峰超纤、君逸数码、*ST天山、华丰科技、荣科科技涨幅居前; 有4544家公司下跌，8家公司跌幅超10%(含)，C润本、立方数科、元道通信、光弘科技、红墙股份跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-18

债市早报：资金面相对平稳，主要回购利率小幅上涨；债市偏弱震荡

7日，权益市场弱势调整后震荡上行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.32%、0.15%、0.26%。当日，两市成交额7360.5亿元，北向资金实际净卖出30.58亿元。当日，申万一级行业指数多数上涨，整体波动不大，上涨行业中仅非银金融涨超1%，其余18个行业小幅上涨；12个下跌行业跌幅均不超过1%，其中汽车、房地产跌逾0.5%。【转债市场指数集体收跌】10月17日，转债市场震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.23%、0.19%、0.29%。当日，转债市场成交额349.66亿元，较前一交易日降低小幅增加2.23亿元。转债市场近八成个券下跌，554只个券中，130只上涨，409只下跌，15只持平。当日，新上市盟升转债收涨44.49%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超13%，表现出色，惠城转债涨超4%；下跌个券中，广电转债跌停20%，鸿达转债跌逾12%，超达转债跌逾8%，远东转债跌逾4%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，宇邦转债上市，广泰转债、红墙转债开启网上申购。 10月17日，德尔转债公告将于2023年10月17日将转股价格由11.12元/股下修至8.75元/股；泰林转债公告董事会提议下修转股价格；金陵转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信服转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；国投转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月17日至2024年4月16日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；恒逸转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；广汇转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月16日至2024年4月15日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；大族转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月17日，测绘转债、精测转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月17日，9月零售销售超预期增长推升市场对美联储加息预期，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至5.19%，10年期美债收益率上行12bp至4.83%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至36bp；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至8bp。 10月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.41%。 2. 欧债市场 10月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.82%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行10bp、12bp、9bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月16日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-18

东方金诚：金融债交投活跃度持续升温，商业银行次级债仍为金融债配置主力

体表现较弱，国内权益宽基指数普遍下跌。上证指数和创业板指单月涨跌幅分别为-0.30%和-4.69%，中证全债指数单月涨幅为-0.39%。 9月金融数据体现当前经济仍处于“弱复苏”状态，结构性问题仍然存在，市场信心修复重要性进一步凸显。10月14日，证监会发布相关新闻通告，将通过提高融券保证金比例、加强融券交易行为管理及优化战略配售、员工持股计划出借证券的出借方式和比例等，对融券业务进行进一步的规范和监督。当前市场缺乏情绪支撑，相关交易制度的优化和完善，有助于提振投资者信心。展望四季度，在稳增长政策引导下经济有望加速复苏，再加上活跃资本市场相关政策的落地见效，市场活跃度有望提升。 1.3保险业寿险保费增速边际回落符合预期，财险延续弱增长，车险保费收入增速小幅改善 2023年8月，保险行业单月实现原保险保费收入3167亿元，同比增加0.98%。分险种来看，8月财产险原保险保费收入为1035亿元，同比增长3.93%，延续弱增长趋势。其中车险原保费收入704亿元，同比增长6.88%，增速环比增长1.85个百分点。预计得益于新车销量边际回暖带来保费增速小幅改善。8月人身险原保费收入为2132亿元，同比减少0.39%。其中寿险原保费收入为1465亿元，同比减少1.05%，增幅环比下降39.04个百分点，增速放缓主要源于原3.5%预定利率产品的陆续停售后，客户储蓄需求转弱。赔付支出方面，8月保险行业当月赔付支出1600亿元，同比增加28.34%。8月，保险公司赔付支出/原保费收入比为50.53%，同比增加10.77个百分点。保险资金运用方面，截至2023年8月末，保险行业保险资金运用余额26.97万亿元，环比增加0.34%。同期末，保险行业银行存款、债券、股票和证券投资基金、其他投资占比分别为10.18%、43.63%、12.94%和33.25%。 2.监管动态监管政策持续加码，引导金融机构回归业务本源，加强力度支持实体经济，推动市场健康发展 2023年9月10日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准，有利于引导保险公司回归本源，持续增强保险业服务实体经济质效，实现高质量发展。 2023年9月28日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订征求意见稿）》，主要包括在总则中明确重要性判断原则、减少冗余信息披露、压缩模版化披露空间、细化重要报表项目附注披露要求、增设专节明确研发支出附注信息披露要求等内容。征求意见稿将进一步提高财务报告的质量和透明度，有利于增强市场的信心和稳定性，推动资本市场的健康发展。 3.金融债市场 3.1一级市场发行量金融债发行规模有所回升，国有大行和城农商行次级债发行量起，金融机构持续“输血”补充资本 9月金融债发行数量和规模有所回升，当月共发行108只、4097.50亿元，环比分别增长10.44%和1.89%，主要系受商业银行次级债新发热度持续上升影响。金融债当月总偿还量3381.16亿元，环比上升41.26%，净融资额为716.34亿元，环比下降45.58%。 9月，商业银行累计发行36只债券，规模合计2612.00亿元，环比分别上升9.09%和10.72%。其中，商业银行债合计发行18只、993.00亿元，环比分别下降10.00%和7.02%，包括绿色金融债3只、65.00亿元和小微债8只、210.00亿元，发行主体以城商行及大型农商行为主，发行人主体级别均在AA+以上。此外，商业银行资本补充需求持续上升，当月部分国有大行次级债发行规模量起影响。9月商业银行次级债合计发行18只、1619.00亿元，环比分别上升38.46%和25.41%，包括3只、311.00亿元永续债，其中建设银行发行300.00亿元；另发行15只、1308.00亿元二级资本债，其中农业银行和中国银行各发行600.00亿元。 9月证券公司债发行规模维持小幅上升趋势。当月累计发行债券65只、1305.50亿元，发行数量环比上升4.36%。其中，证券公司债合计发行40只、876.50亿元，分别环比下降18.37%和12.17%，包含2只、35.00亿元次级债；证券公司短期融资券合计发行25只、429.00亿元，分别环比上升19.05%和69.57%，证券公司短期资金需求增加。 9月保险公司债发行规模量起，当月累计发行3只次级债，规模合计110.00亿元，发行人分别为建信人寿、泰康养老和人寿再保险。此外，当月其它金融机构债合计发行4只，70.00亿元，其中“23奇瑞徽银绿色债02”为全国首单汽车金融公司绿色金融债券，发行规模10.00亿元。 9月金融债发行主体仍以高等级金融机构为主，当月主体AAA级债券发行占比94.62%，环比上升1.25个百分点，主体级别中枢有所上行。 3.2发行利率及利差分析资金面延续收紧，同业存单发行规模小幅回升，资金利率运行中枢和各期限同业存单发行利率均明显上行在地方债发行提速以及信贷投放持续增长，叠加缴税高峰的影响，9月资金面明显偏紧，资金利率在月初小幅下行后持续上行。9月14日，央行宣布决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。本次为年内第二次降准，预计释放中长期流动性超5000亿元。9月金融债发行加权平均利率为3.02%，环比上升11BP，金融债收益率整体小幅上行，短端调整幅度更大。9月商业银行二级资本债信用利差明显收窄，主要系受国有大行发行量大幅增加和国债收益率上行等因素影响。随着信贷持续修复，银行负债端资金补充需求增加，9月同业存单发行规模回升且发行利率亦止跌回升，当月共发行1833只、2.10万亿元，分别环比下降8.44%和上升7.96%。当月同业存单总偿还量2.11万亿元，净融资额为-135.20亿元。从期限来看，当月3M和6M发行规模分别环比上升63.85%和174.74%，9M和1Y发行规模分别环比下降72.06%和29.36%。发行利率方面，9月同业存单平均发行利率2.40%，环比上升22BP。 3.3二级市场金融债交投活跃度持续升温，商业银行次级债仍为金融债配置主力 9月，金融债交投活跃度持续升温，当月累计成交2.03万亿元，环比上升4.47%。从交易结构来看，商业银行次级债占比最高为62.79%，环比上升8.31个百分点。 3.4金融债兑付情况 9月金融债总偿还量上升至今年以来的最高点，短期偿还压力有所上升 9月金融债总偿还量环比上升41.26%至3381.16亿元，主要系部分国有大行和股份制银行次级债赎回规模增加。当月分别赎回11只、1674.00亿元商业银行次级债券和1只、20.00亿元其它金融机构债。10月金融债总偿还量为2341.58亿元。 4.总结国有大行和城农商行次级债发行量起，金融机构持续“输血”补充资本；9月资金面延续收紧，资金利率中枢进一步上行。10月为传统的信贷小月，资金缺口较小，在央行政策呵护下，10月资金面或维持紧平衡状态。此外，在助力信贷投放以及经济修复提速背景下，金融机构资本补充需求依然旺盛。权利及免责声明：本研究报告及相关的信用分析数据、模型、软件、研究观点等所有内容的著作权和其他相关知识产权均归东方金诚所有，东方金诚保留一切与此相关的权利，任何机构及个人未经东方金诚书面授权不得修改、复制、逆向工程、销售、分发、储存、引用或以任何方式传播。未获书面授权的机构及人士不应获取或以任何方式使用本研究报告，东方金诚对本研究报告的未授权使用、超授权使用和非法使用等不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。本研究报告中引用的标明出处的公开资料，其合法性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方或/及发布方负责，东方金诚对该等资料进行了合理审慎的核查，但不应视为东方金诚对其合法性、真实性、准确性及完整性提供了任何形式的保证。本研究报告的结论，是在最初发表本报告日期当日按照东方金诚的研究流程及标准做出的独立判断，遵循了客观、公正的原则，未受第三方组织或个人的干预和影响。东方金诚可能不时补充、修订或更新有关信息，也可能发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但没有义务和责任更新本报告并通知报告使用者。本研究报告仅用于为投资人、发行人等授权使用方提供第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议；投资者应审慎使用本研究报告，自行对投资行为和投资结果负责，东方金诚不对其承担任何责任。本声明为本研究报告不可分割的内容，任何使用者使用或引用本报告，应转载本声明。并且，相关引用必须注明来自东方金诚且不得篡改、歪曲或有任何类似性质的修改行为。

金融界2023-10-18

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