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财汇|招商蛇口回眸“品质年”：“三个转变”彰显韧性，营收接近两千亿，同比增长13%
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实现专业管理输出，使轻资产业务成为新的业绩增长点。　　与此同时，招商蛇口管理范围内全口径的产业园运营、长租公寓运营、酒店运营在2022年分别收入11.59亿元、12.14亿元、10.25亿元，EBITDA分别为8.28亿元、8.16亿元、6.84亿元。　　图2：2022招商蛇口各业态运营状况　　制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经　　展望2023年，招商蛇口计划在资产运营方面加强城市规划及板块深入研究，结合“五好标准”，聚焦核心城市，主动拓展优质商业项目，同时积极关注优质标的收并购机会，持续提升各业态经营管理能力，提升EBITDA回报率。　　许永军表示，招商蛇口基本的判断是整个房地产行业的发展逻辑方法发生变化，但是以美好生活作为需求，尤其是空间生活需求的市场仍然不变，需求量非常大。他坦言，“我在很多场合说过，上千年来‘安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜’这种诉求一直没有变过。” 　　40年栉风沐雨，招商蛇口在新时代新篇章中发挥着自己的活力，当行业逻辑重筑，这家老牌企业将在市场中如何弄潮，还待时间给出答案。
金融界2023-03-22
民生证券：给予永兴材料买入评级
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待。　　锂采选产能不断扩张，构成未来业绩增长的基石。据公司年报，公司旗下180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已投产，产能利用率快速攀升；年产300万吨锂矿石技改扩建项目建成投产，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年，为锂电新能源业务发展有效地提供了原材料保障，为未来产能扩建打下坚实基础。　　投资建议：公司锂资源增储顺利完成，远期成长空间打开，另外公司特钢新材料业务盈利稳定，我们假设2023-2025年碳酸锂含税均价为25/22/20万元/吨，预计公司2023-2025年归母净利润分别为40.73/44.71/47.99亿元，对应3月20日收盘价的PE为9/8/7，维持“推荐”评级。　　风险提示：需求不及预期，锂价大幅下跌及自身项目不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券王筱茜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.42%，其预测2023年度归属净利润为盈利94.29亿，根据现价换算的预测PE为4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为144.22。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，永兴材料（002756）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-21
港股收评：恒指涨1.36％、恒生科技指数涨2.45％汽车股走强小鹏汽车涨11%
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实现营业收入393.55亿元，创纪录的业绩增长71.84％；归属于上市公司股东的净利润88.14亿元，同比增长72.91％。东吴证券研报指出，公司业绩符合预期，常规业务维持高增长，TIDES开始加速贡献；测试业务维持稳定增长，安评、器械测试等业务加速恢复；生物和ATU业务稳步提升，DDSU业务短期仍受影响。公司作为CRO平台化龙头，业绩稳健增长，估值性价比凸显，维持“买入”评级。
金融界2023-03-21
智飞生物2022年年报：连续七年营收增长，自主产品强势爆发
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飞生物强大的科研能力，更是为公司未来的业绩增长夯实了坚实的底层基础。据智飞生物此前在投资者关系活动记录表中的答复显示，23 价肺炎多糖疫苗、二倍体狂犬病疫苗、四价流感病毒疫苗等产品都有望在近三年上市，为公司未来发展提供新的业绩增长动力。　　专利方面，智飞生物积极推进专利申报、注册进度，截至目前共计获得专利42项。从智飞生物所获专利也可看出，公司在多糖-蛋白结合、佐剂技术、纯化技术、抗原抗体制备等方面具备优势，有力推进研发管线发展，促进产品矩阵的协同构建，保障企业发展。　　费用控制优于行业平均水平，常规自主产品增长35.82％　　如果说强大的研发实力决定了企业的未来，那么商业化能力则是直接决定了企业的生存。对于疫苗生产企业而言，销售能力更是重中之重。两票制实行以来，疫苗行业销售及运输环节被彻底重构，疫苗生产企业必须直接面对终端的防疫采购部门，对疫苗企业销售能力的要求大幅提高。而智飞生物能在行业内居于头部，与其强大的商业化团队密不可分。　　据年报显示，截至2022年末，智飞生物已组建起一支超3300人的专业市场团队，相比去年同期增长19.24％，成功打造出在行业内人员规模最大、终端覆盖最深的直营式营销网。资料显示，智飞生物营销网络已覆盖全国31个省、自治区、直辖市，300多个地市，2600多个区县，30000多个基层卫生服务点（乡镇接种点、社区门诊）。图3：智飞生物2018-2022销售团队人员数据资料来源：巨灵财经；金融界上市公司研究院制图　　值得注意的是，在不断壮大销售队伍的同时，智飞生物在销售费用率控制方面，却依然明显优于行业平均水平。表1：国内部分疫苗企业销售费用率数据资料来源：巨灵财经；金融界上市公司研究院制图　　在强大的商业化能力加持下，2022年智飞生物ACYW135多糖疫苗、AC结合疫苗、Hib疫苗等常规自主产品站上销售业绩的新高点。报告期内，智飞生物常规自主产品营业收入达到17.60亿元，比上年同期增长35.82％。自主研发产品微卡和宜卡的市场准入与市场推广工作同样取得了积极进展，目前两款产品已在我国大陆地区超过90％的省级单位中标挂网。　　代理产品方面，2022年智飞生物与默沙东再度续约，代理产品采购及推广销售工作进展顺利，较上年同期均有较大幅度增长。报告期内，智飞生物代理产品共计实现营业收入349.75亿元，相比去年同期增长67.09％。截至2022年底，智飞生物与默沙东携手，已通过HPV疫苗惠及超过2900万中国适龄女性，通过五价轮状病毒疫苗保护约1000万中国婴幼儿。　　从基础采购金额来看，未来一两年内，默沙东四价及九价HPV疫苗将向中国大幅增加供应量。而与上一次签署的协议相比，新协议约定基础采购计划总金额增加超过700亿元，增幅超过两倍，意味着智飞生物的代理业务有望进一步取得突破。　　面向未来，国内市场前路可期　　从赛道维度来看，就国内市场而言，在我国人口老龄化加剧、居民收入和消费水平提升、民众健康意识和需求增强等因素的推动下，我国陆续出台了《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》等政策文件。《党的十九大报告》也提出了健康中国战略，指出要以预防为主控制重大疾病，明确了传染病防控现状，这些政策均将带动我国疫苗市场持续扩容。　　同时，根据世界银行统计，2021年，中国疫苗市场人均支出仅为7.1美元，而美国疫苗市场人均支出为59.5美元。欧盟五国和日本的人均支出分别为17.4美元和28.1美元。中国人用疫苗市场人均支出目前远低于发达国家，部分原因在于一类疫苗价格低廉，也预示着中国人用疫苗市场进一步发展的巨大潜力。　　据弗若斯特沙利文预测，中国疫苗市场规模将于2030年超过3400亿元，2020年至2030年复合年增长率为15.95％，高于全球疫苗市场规模增速，且呈现快速增长的发展趋势。而从营业收入的地域划分看，智飞生物绝大部分营收来自国内市场，且国内营收金额稳步提升。因此，智飞生物作为国内疫苗领域内的龙头企业，将有望在市场整体发展中获得较大收益。图4：智飞生物2018-2022营业收入地域划分资料来源：巨灵财经；金融界上市公司研究院制图　　结语　　连续七年实现营收增长，这在近几年疫情扰动社会生产，国际政治经济形势日益复杂的背景下尤为不易，稳健增长的业绩背后是智飞生物研发、商业化、国家化等综合能力的集中体现。未来，随着我国疫苗市场的蓬勃发展，智飞生物的营收奇迹又将如何续写？让我们拭目以待。
金融界2023-03-21
中国银河：给予泰和新材买入评级
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纶涂覆隔膜的稳步推进，公司有望迎来新的业绩增长点，未来成长可期。　　投资建议在不考虑芳纶涂覆隔膜等新兴业务贡献业绩的情况下，预计2023-2025年公司营收分别为50.6、63.9、74.7亿元，同比增长34.9%、26.4%、16.8%；归母净利润分别为7.96、9.67、11.99亿元，同比增长82.6%、21.6%、24.0%；EPS（摊薄）分别为0.92、1.12、1.39元，对应PE分别为26.5、21.8、17.6倍。看好芳纶需求增加、进口替代，以及芳纶涂覆隔膜等新兴业务广阔渗透空间方面带来的投资机会，维持“推荐”评级。　　风险提示下游需求不及预期的风险，原材料价格大幅上涨的风险，新建项目达产不及预期的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券周铮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.66%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.17亿，根据现价换算的预测PE为25.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为34.52。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，泰和新材（002254）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-21
国金证券：给予药明康德买入评级
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期对药明康德进行研究并发布了研究报告《业绩增长再创新高，2023稳健成长》，本报告对药明康德给出买入评级，当前股价为78.31元。　　药明康德(603259) 　　业绩简评　　2023年3月20日，药明康德发布2022年报，实现营业收入393.55亿元，同比增长71.8%；归母净利润为88.14亿元，同比增长72.9%；扣非归母净利润82.60亿元，同比增长103.3%；经调整Non-IFRS归母净利润93.99亿元，同比增长83.2%。　　经营分析　　业绩再创新高，四季度业绩靓丽。单季度看，公司Q4实现营业收入109.60亿元，同比增长71.8%；归母净利润14.36亿元，同比下降6.5%；扣非归母净利润20.28亿元，同比增长111.8%。　　充分发挥全球布局、多地运营及全产业链覆盖优势，全球领先的CRTDMO业务模式持续驱动公司高速发展。分板块看，1、WuXi Chemistry收入288.50亿元（+104.8%），剔除新冠商业化项目后增速39.7%，TIDES收入20.37亿元（+158.3%）。目前D&M管线累计有2341个，其中商业化项目50个，临床I/II/III期项目分别为1941、293、57个。化学业务持续建设产能，2022年完成常州三期、常熟工厂投产和武汉华中总部投用。2、WuXiTesting收入57.19亿元（+26.4%），其中药物安评和医疗器械测试增速达到46%、33%，临床CRO及SMO充分发挥协同性，实现17个项目从临床前至临床的转化。3、WuXiBiology收入24.75亿元（+24.7%），其中新分子相关收入强劲增长90%，占生物学收入22.5%（2021年为14.6%），成为重要增长驱动。4、WuXiATU收入13.08亿元（+27.4%），临床前和临床I期、临床II期、临床III期项目分别为50、10、8个，预计2023年下半年迎来商业化生产项目。5、WuXiDDSU收入9.70亿元（-22.5%），收入下降系业务主动迭代升级，全年完成28项IND申报并获得34个临床试验批件，预计2023年迎来药品上市后的销售分成收入，未来十年的CAGR为50%。　　展望2023，业绩成长确定，经营效率有望持续改善：公司在手订单丰富，截至2022年底在手订单328.16亿元。我们预计2023年WuXiChem保持稳健成长(其中非新冠收入38%左右增长)，其他业务板块保持20%以上增长，随着自动化、信息化和人工智能的逐步应用，2023年公司的经营管理效率有望持续改善。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为100/124/159亿元，对应PE分别为22/18/14倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　需求下降风险、政策变化风险、行业竞争加剧的风险、海外监管风险、核心技术人员流失风险、汇率风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券郭双喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.4%，其预测2023年度归属净利润为盈利95.05亿，根据现价换算的预测PE为23.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级17家；过去90天内机构目标均价为127.8。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，药明康德（603259）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4.5星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-21
微软GDC大会开幕在即 ChatGPT概念持续活跃
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发放，游戏公司新品将陆续上线，进而带动业绩增长。
金融界2023-03-21
微软GDC大会开幕在即关注AIGC带来的游戏板块估值提振
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发放，游戏公司新品将陆续上线，进而带动业绩增长。　　另外最新消息面上，国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。其中，包含网易（上海）网络游戏有限公司的《劲舞团：全民派对》、深圳中青宝互动网络股份有限公司的《饥饿派画家》以及海南腾讯互动娱乐有限公司的《庄园合合》。　　华泰证券认为，以 ChatGPT 为代表的 AIGC 模型正向多模态、低门槛、低成本快速迭代，游戏作为跨模态的内容形式从设计研发、营销运营等全环节有望迎来产业革命。微软 Azure 接入 OpenAI 服务，有望全面向游戏等行业赋能。我们建议关注 AIGC 带来的游戏体验升级及潜在创收、生产降本增效以及板块估值提振，推荐：三七互娱、吉比特、完美世界、恺英网络、昆仑万维、宝通科技等；产业链相关公司：腾讯控股、网易、巨人网络、姚记科技、汤姆猫、神州泰岳、冰川网络、紫天科技、中手游等。
金融界2023-03-21
开源证券：给予爱玛科技买入评级
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　大范围股权激励激发活力，锁定未来三年业绩增长目标　　公司3月20日发布2023年股权激励计划：向328名中层管理人员及核心技术（业务）骨干授出481.2万份股票期权（占3月20日股本总额的0.84%）。股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩：以2022年营收/净利润为基数，2023/2024/2025营收/净利润增速分别为20%/44%/72.8%，即2023-2025营收/净利润复合增速为20%。我们认为此次股权激励授予范围广，绑定核心员工利益可充分激发内部活力且业绩考核目标明确，彰显未来发展信心。　　短期看2023：看好公司销量持续双位数增长，盈利水平稳中有升　　销量方面：2023仍处新国标换购的红利期预计行业销量仍有10%左右增长，同时公司延续积极拓渠道模式（2023预计门店扩张增长15%）外加终端门店以更高性价比的腰部产品清杂牌，判断2023公司市占率会进一步提升，销量预计仍有20%以上的增长。盈利方面：延续产品推新策略，新品销量占比不低于30%，同时继续优化升级产品结构，强化高毛利的腰部及头部产品占比，看好产品升级迭代下牵引ASP及单车利润的提升。　　风险提示：行业销量不及预期，行业竞争恶化，公司产品调整不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李子俊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.76%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.21亿，根据现价换算的预测PE为24.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为73.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，爱玛科技（603529）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-20
同兴环保：公司股东减持系股东根据自身资金需求所做安排
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么业务？进行了哪些投资？是否能保障公司业绩增长？同兴环保董秘：您好！具体请关注公司相关临时公告和定期报告。公司管理层对未来充满信心并一直努力巩固烟气治理领域优势，拓展业务范围，提升产品竞争力和产能，积极布局新能源、新材料领域，致力于提升公司经营业绩和核心竞争力，从而更好地维护全体股东的长远利益。感谢关注。投资者：请问公司今年都有什么项目今年量产？营业收入是能增加？同兴环保董秘：您好！公司将按规定履行信息披露义务，具体请关注后续相关公告。感谢关注。投资者：请问公司SCR脱销现在价格是多少钱1立方米？是否供不应求？从什么网站可以买到？同兴环保董秘：您好！具体请参考子公司官方网站（www.fxlh.cn）。感谢关注。投资者：你好，面对公司股价，中小股东都巨亏，希望公司早点发布业绩，稳定股价同兴环保董秘：您好！公司将按规定履行信息披露义务，具体请关注后续相关公告。感谢关注。投资者：你好，scr产品对汽车尾气排放有什么作用？谢谢同兴环保董秘：您好！公司现有SCR催化剂有用于柴油发动机三元催化剂涂覆材料。公司SCR催化剂被广泛应用于焦化、钢铁、水泥、氧化铝、化工、造纸、玻璃、垃圾焚烧、耐火材料、陶瓷等行业脱硝领域。感谢关注。同兴环保2022三季报显示，公司主营收入6.21亿元，同比上升4.29%；归母净利润8175.37万元，同比下降34.75%；扣非净利润7248.31万元，同比下降37.45%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.11亿元，同比上升25.35%；单季度归母净利润1648.39万元，同比下降62.38%；单季度扣非净利润1515.3万元，同比下降63.81%；负债率31.74%，投资收益111.18万元，财务费用-133.79万元，毛利率32.25%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，同兴环保（003027）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）同兴环保（003027）主营业务：为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-20

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