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中国低迷财报正逼近拐点！刺激押注鼓舞人气，房地产行业脱离困境？
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研究分析师Marvin Chen说，“中国科技公司的业绩帮助提振了前景，由于政策支持，未来几个季度的增长应该会加快。” 在利润乐观情绪日益高涨之际，中国政府最近几周发出了一系列支持增长的信号。中国政府正寻求重振因房地产危机和消费者信心疲软而受损的经济。高层领导人暗示将采取措施减少房地产库存——北京正在酝酿一项计划，要求地方政府购买数百万套未售出的住房。国家还计划出售1万亿元(1380亿美元)的超长期特别主权债券，以筹集资金支持经济。这些措施为投资者提供了更多理由，让他们相信中国股市今年的反弹将会延续。摩根士丹利资本国际中国指数自1月份低点以来已上涨近29%，这也得益于海外资金的回归。一项衡量在香港上市的中国股票的指标已进入技术性牛市，而在岸基准的沪深300指数正接近技术性牛市。低估值也是一个吸引人的因素，汇丰控股和高盛集团预计，未来几个月将继续上涨。一些市场观察人士寄希望于房地产需求的回升将推动这一势头。汇丰前海证券有限公司的研究主管Steven Sun在一份报告中写道：“我们预计A股的收益下调将更接近尾声，而不是开始”，因为需求可能会从支持性房地产政策中进一步复苏。这并不是说房地产行业已经脱离了困境。摩根士丹利资本国际中国指数的所有开发商在3月当季都落后于预期，原材料板块是另一个拖累因素。尽管房地产类股近几周强劲反弹，但进一步上涨将取决于财报表现。最近几周，腾讯控股、百度和京东等科技巨头也帮助维持了中国股市的上涨势头。小米公司、哔哩哔哩公司和网易公司等科技公司将于周四公布财报。截至周二，占MSCI中国指数市值82%的公司已经公布了业绩。彭博行业研究的Chen说，科技公司的业绩可以帮助塑造外国投资者对中国股票的情绪，因为他们对这些公司的敞口最大。 “鉴于它们也是股指中最大的成分股，只要市场对该板块的信心保持乐观，整体动能就能维持下去，”他表示。
风起2024-05-23
ETF热门榜：中债-7-10年政策性金融债指数(全价)相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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规模达1.20亿。该产品紧密跟踪港股通中国科技指数指数，恒生港股通中国科技指数反映可经港股通买卖，从事科技业务并于香港上市的中国内地公司之表现。指数权重股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、联想集团、中芯国际、中国铁塔、哔哩哔哩-W、舜宇光学科技、商汤-W等公司。该ETF全天成交额较前一交易日增长116.64%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为4720.19万，近20日日均成交额3793.66万，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长114.18%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为49.79%、38.99%，近期明显活跃。该ETF今日上涨2.11%，近5日和近20日分别上涨0.39%、上涨26.10%。非货币ETF成交榜 TOP10：非货币ETF换手率 TOP10：数据来源：沪深交易所，2024年5月22日截至今日收盘，中证100指数ETF、港股通100ETF、光伏30ETF振幅居市场前列，分别达8.98%、8.15%、7.21%。宽基类ETF仅1只：中证100指数ETF。行业主题类ETF共计9只，分别是港股通100ETF、光伏30ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF基金、光伏龙头ETF、消费ETF南方、光伏50ETF、光伏ETF、光伏50ETF。其中光伏30ETF、光伏龙头ETF、光伏ETF基金、光伏龙头ETF、光伏50ETF、光伏ETF、光伏50ETF均重仓电力设备行业。光伏30ETF(560980.SH)最新份额规模达3.08亿。该产品紧密跟踪光伏龙头30指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶盛机电、正泰电器、捷佳伟创等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长368.81%。该ETF今日上涨6.63%，近5日和近20日分别上涨4.79%、上涨7.25%。光伏龙头ETF(516290.SH)最新份额规模达3.55亿。该产品紧密跟踪光伏产业指数，布局电力设备行业。指数权重股包括阳光电源、TCL科技、隆基绿能、特变电工、通威股份、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶盛机电、正泰电器等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长283.24%。该ETF今日上涨5.99%，近5日和近20日分别上涨4.06%、上涨5.99%。非货币ETF振幅 TOP10：数据来源：沪深交易所，2024年5月22日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-22
传奇对冲基金经理、“大空头”Michael Burry增持中国科技股
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电影《大空头》(The Big Short)男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司第一季加大了对京东和阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，Scion Asset Management增持京东的股份80%，成为其最大持股。阿里巴巴成为其第二大持股，总价值约为900万美元。另外，Burry
金融界2024-05-16
传奇对冲基金经理、“大空头”Michael Burry增持中国科技股
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电影《大空头》(The Big Short)男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司第一季加大了对京东和阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，Scion Asset Management增持京东的股份80%，成为其最大持股。阿里巴巴成为其第二大持股，总价值约为900万美元。另外，Burry增持420万美元的百度美国存托凭证(ADR)。
金融界2024-05-16
中国半导体重磅消息！美媒：中国要求其科技巨头放弃英伟达的芯片转而购买国产芯片
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等外国制造芯片的支出。消息人士透露，中国科技巨头现在预计将为其新数据中心购买同等数量的本地和外国制造的人工智能芯片。据该媒体称，该指令尚未得到严格执行，目前尚不清楚是否会对不合规的公司进行处罚。 (截图来源：The Information) 针对上述消息，中国国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及四大科技巨头的代表都没有回应The Information的置评请求。英伟达也拒绝对The Information的报道置评。美国《商业内幕》称，中国政府的新指令对英伟达来说是一个巨大的打击。英伟达一直在努力为中国市场提供专门的产品。英伟达正在为中国开发三款新的GPU——H20、L20和L2。路透社今年1月援引两名知情人士的话报道称，这三款芯片都是为满足美国现行制裁规定的限制而设计的。中国是英伟达的重要市场和主要收入来源。在2023财年，中国占英伟达数据中心芯片收入的19%。今年2月，英伟达首席财务官Colette Kress告诉投资者，美国的出口限制导致中国的收入份额暴跌至“中等个位数百分比”。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在2023年5月对《金融时报》表示：“如果中国不能从美国购买，他们就会自己建造。因此，美国必须小心。中国是科技行业非常重要的市场。” 但《商业内幕》指出，英伟达的努力很可能会随着这些新进展而付诸东流。英伟达的困境突显出，受困于美中关系紧张带来的地缘政治逆风的企业所面临的巨大挑战。黄仁勋在接受《金融时报》采访时表示：“如果我们被剥夺了中国市场，我们就没有应急措施。没有另一个中国，只有一个中国。” 英伟达的一名发言人在接受《商业内幕》采访时拒绝置评。
tqttier2024-05-16
“大空头”原型重新投资中国！最新13F文件：正加倍押注TA们
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闻名的Burry，在2023年一度退出中国科技股后，一直在重新投资中国科技股。这些押注似乎正在获得回报，中国政策制定者遏制股市暴跌的努力，以及企业盈利出现改善迹象，刺激陷入困境的股市出现反弹。京东在美国上市的股票今年上涨16%以上，而阿里巴巴的股价上涨约4.5%。百度的美国存托凭证(ADRs)今年迄今仍下跌了7%，不过Burry小幅增持420万美元ADRs。全球投资者一直在谨慎地重返中国股市，因为低廉的估值和北京方面的政策支持，让许多股指进入牛市。盈利的持续增长被视为持续反弹的关键。腾讯控股收益超出预期，阿里巴巴公布的盈利能力低于预期。 Burry因预测2008年美国房地产崩盘而名声大噪，在过去几年里，他一直在反复押注中国科技股。他在2022年底抢购在纽约上市的阿里巴巴和京东的股票，当时中国正从疫情中复苏。他最终在2023年第二季度平仓，几个月后中国重新开放。
风起2024-05-16
苹果、三星双头垄断不再！华为出货量“消失”后，中国靠TA意外拉回市占率……
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受欢迎的智能手机而闻名，在过去几年中，中国科技公司已经开始迎头赶上，有时甚至超越了苹果的iPhone产品线。设备出货量最高的四家智能手机供应商中，传音的销量位列前茅，2024年前三个月售出的智能手机中，有10%是传音贡献的。这家中国公司在2023年第二季首次进入IDC前5名，自2006年以来，其设备在非洲大陆等新兴市场越来越受欢迎。传音是在2006年创立的手机品牌，从未在中国发行任何手机。传音不和其他品牌在欧美及亚洲市场竞争，而是选择前进拥有12亿人口的非洲市场。据悉，传音与台湾半导体公司“联发科”合作，即使是苹果和三星，在非洲都难敌传音。传音创始人竺兆江曾在中国“波导手机”担任行销总监，当时他发现，在非洲不能采用与其他国家市场一样的行销路线。竺兆江说，以前出差时，都没看到中国手机产品广告，因此想让中国手机品牌跃上国际，而非洲是仅次于中国、印度的第三大市场，相较之下没有很大的竞争，选择比中国发展晚的地方，用中国的技术开发符合当地需求的铲平，应该很有机会。非洲杂志African Business公布的2017-2018百大非洲品牌中，传音比之前进步14名，排行第7，而三星与苹果分别排名第2、5，其中苹果仍被多数非洲人视为奢华品。在地化是传音胜出的秘诀，但价格依然是主因，除了Tecno，传音还有Infinix和Itel共3种牌子，售价全介于15至200美元。不到10年前，非洲还看不见中国手机品牌，当时还是芬兰品牌诺基亚(Nokia)与三星瓜分非洲市场，但在2018上半年，诺基亚市场占比崩盘，三星销量仅10%，而观国际发现，50%手机市场被传音占有。 IDC更指出，传音单单在手机这部分，销量就占了全非洲1/3市场。从历年智能手机厂商的市场份额来看，自2014年以来，苹果和三星在第一季的大部分时间里都位居榜首。但值得注意的是，华为在2010年代后半段崛起，甚至在2010年第一季超越了三星。 2020年第二季，华为成功登上全球最畅销的智能手机品牌，此前三个月的差距已缩小3.3个百分点。但由于美国对该公司的制裁压力越来越大，华为的崛起在2020年底突然停止。它的市场份额很快被中国竞争对手小米和 OPPO填补，这两家公司在2021年、2022年、2023年和2024年第一季的市场份额合计在22%至25%之间。
圈内人2024-05-15
TikTok禁令引发抗议，美国小企业恐失生意支柱
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一项法律，如果 TikTok的所有者、中国科技公司字节跳动在未来一年内未能将这款短视频应用出售，将禁止 TikTok在美国使用。立法者担心中国可能通过该应用获取美国人的数据或监视他们。 “TikTok 为美国梦提供了一种途径，而这项法案正在扼杀这个美国梦，我的美国梦，”特兰说。尽管他们尝试了其他应用，包括 Instagram 和 Facebook，但直到在 TikTok 上发布内容，这对夫妇才找到了他们的受众。而且他们并非孤例。许多从该应用文化主导中受益的小型企业感到背叛，因为像 Meta、Alphabet 和 Snap 这样的美国企业未能为他们提供与走红同等的机会，这会带来更多的产品销售、合作伙伴和赞助。 “这叫做 TikTok的原因是有道理的，”eMarketer 主要分析师 Jasmine Enberg 表示。 “（TikTok）已经成为许多年轻人尤其是年轻人的互联网中心，他们在这里发现新的趋势、新的产品。品牌、创作者，所有这些都创造了一种 FOMO（错失恐惧）和灵感，实际上导致了在这些平台上的购买，而这在其他任何地方都无法复制，”她补充道。 TikTok 的算法不仅让特兰夫妇的小企业拥有了高观众观看和参与度，2023 年推出的 TikTok Shop，让创作者能够直接在应用内销售商品，“激发了我们的业务增长，”保罗·特兰说。在社交媒体平台上，例如 Instagram，历史上更有可能根据粉丝的参与度推荐内容。Enberg 解释说，这意味着更大的账户可以触达最多的人，这使得小企业很难进入市场。小企业主 Summer Lucille，也被称为 @juicybodygoddess，在 Instagram 和其他应用上努力了近十年之后，她的大码服装公司在 TikTok 上才开始受到关注。加入TikTok不到一个月，她就吸引了数十万粉丝，包括她在北卡罗来纳州夏洛特的实体精品店的客户，最终还登上了“CBS 晨间新闻”。 “我在其他平台上已经有了将近十年的时间，但它们从未给予我这样的机会，” Lucille说。“这是一个甚至不是美国的应用。美国的应用没有给我同样的机会。” 位于田纳西州查塔努加的Felicia Jackson 创办了 @CPRWrap，这家公司销售打包好的工具包，可在心脏紧急情况下挽救生命。她说，TikTok 拯救了她的企业，因为她在 Facebook、X 和 Pinterest 等其他应用上的存在并未带来销售。 “（TikTok 观众）与我的内容互动，他们不仅仅购买我的产品。他们拿着这个产品，买了它，然后把它拿给他们认识的其他人，然后他们拿到他们的工作中。所以，我喜欢在 TikTok 中建立的社区。没有其他平台可以媲美它，”她说。竞争对手也注意到了。Meta 最近更新的 Instagram 承认了它可以改善小型创作者的体验和表现的方式。 “出于我们如何排名内容的原因，历史上，拥有大量粉丝和转贴内容的聚合者比较容易在推荐中获得更多触达，这使得小型企业更难进入市场，” “我们认为纠正这一点很重要，以给予所有创作者更平等的机会，突破到新观众面前。”
佳华1682024-05-15
中国股市大反弹，全球基金仍不愿大举回归：等着这一幕……
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，全球同行(尤其是美国同行)将继续转向中国科技公司。“这也是为什么中美科技股之间很有可能出现彻底分歧，从而在未来形成有趣的配对交易。” MSCI中国指数目前的预期市盈率为10倍，低于其五年平均水平，也低于标准普尔500指数的20.6倍。 “考虑到目前市场的估值处于历史低点，近期的反弹似乎更多是技术性反弹，但其可持续性将取决于今年剩余时间的盈利前景，”abrdn中国股市主管Nicholas Yeo表示，“到目前为止，企业的态度都很乐观。” 但并非所有人都同意这一观点。 AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说，目前市场普遍认为中国股市的收益增长率在10%左右，这“太高了”。“盈利预期必须坚定，并得到企业实际业绩的支持。目前这两件事都还没有发生。” 由于当前财报季仍在全面展开，截至5月13日已公布业绩的成分股剔除特殊项目后的净利润下降了近30%。科技巨头腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司周二将公布更全面的业绩，它们的业绩被视为股市持续上涨的关键。腾讯预计将公布自2022年以来最慢的收入增长速度，而阿里巴巴的一项关键盈利指标可能会出现近两年来的最大降幅。近期股市上涨的另一个推动因素是，有迹象显示中国政府将出台更多政策支持，尤其是中国政府希望出清低迷房地产行业的未售房屋。与此同时，美国政策利率在更长时间内保持较高水平的可能性使中国股票成为另一种选择，中国科技股从中受益。追踪在美国上市的中国企业的金龙指数周一上涨3.7%，至去年9月以来的最高水平，腾讯音乐在公布超出市场预期的第一季度业绩后上涨11%，推动该指数上涨。恒生科技指数自1月份低点以来已上涨逾30%。 “我不得不说，我们非常想在中国增加一些东西，我知道一些同事已经在这么做了，但这纯粹是出于战术考虑，”Pictet首席策略师Luca Paolini表示，“我们避免大量配置中国的原因是，当全球市场陷入困境时，中国会表现良好。” 包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师上周警告称，投资者不应追逐这轮涨势，不过也不排除存在一些机会。这与多空双方的说法相呼应。北京方面正在推动企业增加股息和回购，同时为半导体生产商等战略性行业提供激励措施。 “中国股票曾经被视为关注增长的投资者的猎场，现在却越来越多地出现在关注价值的投资组合中，”富达投资组合经理George Efstathopoulos说。不过，“盈利需要实现，而要实现盈利，我们需要看到中国的消费者信心有所改善，而目前中国的消费者信心仍有些脆弱。”
风起2024-05-14
会员
目不暇给！“游戏驿站”抢尽风头美联储“首降”关键一战即将打响日央行罕见“弃债保汇”
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期货涨0.01%。亚洲股市攀升，其中中国科技股涨幅居前。科技领头羊腾讯控股和阿里巴巴集团控股将于晚些时候公布财报。游戏驿站(GameStop)股价在美股盘前暴涨45%，延续了周一的涨势；诺瓦瓦克斯医药(Novavax)盘前涨超8%，公司此前宣布与赛诺菲达成许可协议。周一美股市场表面波澜不惊，多只小盘股却出现异动。游戏驿站多次触发熔断，最大涨幅约100%，收盘涨74.4%；AMC收涨78%，创近三年最佳表现，勾起了外界对于此前散户对决机构的回忆。#“散户抱团股”卷土重来# 延伸阅读：出大事了！“散户大哥”回归？GameStop股价飙升近120%，创三年多来最大盘中涨幅市场的异动可能源于上周末一条社交媒体的动态。网名为“Roaring Kitty”用户在阔别三年之后重回公众视野，在素描图中一名男子在椅子上坐起前倾，似乎准备再次出手。富士康第一季利润同比大增72%，但收入下降。包括智能手机在内的消费电子产品占其收入的48%，而包括服务器在内的云和网络产品则贡献了28%。富士康第一季的净利润大增但未达预期，原因在于比较基数较低。尽管利润未达到分析师预测的293.1亿新台币，但这已是富士康连续第三个季度实现利润增长。在另一份声明中，富士康重申了其对日本电子产品的承诺。去年因持有夏普公司(Sharp Corp)34%的股份而遭受了173亿新台币（约合5.3388亿美元）的减记，从而影响了公司盈利富士康董事长刘扬表示：“最糟糕的时期已经过去，夏普的未来只会变得更好。” 他补充说，这家日本公司的堺工厂将改造成AI数据中心。美国重磅数据接踵而来本周市场的焦点将是周二公布的美国PPI数据，随后是周三的CPI数据。第一季度的消费者物价高于预期，这表明美联储今年可能会减少降息次数。随后，4月份就业增长逊于预期，导致投资者重燃今年两次降息、每次25个基点的押注，但这一观点在很大程度上取决于通胀走软。#美联储政策转向# BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“从现在到年底，CPI对于美联储的重要性怎么强调都不为过。就是这个数据，要么证实通胀的最后一英里将非常艰难，要么标志着去年下半年通胀趋于放缓的趋势恢复。” 周三的通胀报告可能会在美联储6月会议上为其政策前景提供指导，届时美联储官员将更新其经济和利率预测。#美联储政策会议# 接受调查的经济学家预计，备受关注的核心消费价格指数环比将上涨0.3%，低于3月份的0.4%，同比涨幅为3.6%，低于3月的3.8%。美联储副主席杰斐逊(Philip Jefferson)周一表示，在经济健康发展的情况下，美联储应保持货币政策不变，直到有明显迹象显示通胀率正在向2%目标回落。纽约联储：美国消费者通胀预期升至5个月高点周一，根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称，房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高；未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%；家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。消费者预计，未来一年汽油价格上涨4.78%，食品价格上涨5.31%，医疗费用上涨8.69%，大学教育价格将上涨9.02%，租金价格将上涨9.12% 12.93%的消费者预计，未来三个月无法支付最低债务，上一个月为12.90% 日央行罕见“弃债保汇” 日本20年期政府债券收益率升至2013年以来的最高水平，因市场猜测日本央行将减少常规业务的债务购买量，以缓解日元疲软的压力。#日本市场# 美元/日元跌幅扩大至两周低点，目前徘徊在156.4。日本央行前执行理事门间一夫周二接受采访时表示，央行可能决定减少下个月预定的债券购买规模，以恢复因持续大规模购买而基本失灵的债券市场。#日本央行动态# 门间一夫指出，日本央行可能至少要等到9月份才会加息，以审查工资、消费和服务业价格是否上涨到足以将通胀持续维持在2%目标附近。门间一夫还表示，日本央行周一的举动可能是为了检查市场是否准备好更全面地削减债券购买规模。他补充说，这也是向投资者发出的一个信号，表明可能很快就会进一步缩减。
芷莹2024-05-14

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