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港股午评：恒指微跌0.19%、科指跌1.28%，教育股普跌新东方绩后跌超12%

%，时代电气涨超4%；电信服务商走高，中国移动，中国电信，中国联通涨幅均超1%；黄金股多少普涨，中国白银集团涨近4%，灵宝黄金涨近3%，山东黄金，中国黄金涨超1%；银行股多数下跌，甘肃银行跌超4%，招商银行，交通银行，中国银行小幅下跌；科技互联网股普遍下跌，京东跌超4%，携程，百度跌超2%，网易，贝壳，哔哩哔哩，小米跌超1%；券商股多数下跌，弘业期货跌超17%，中泰期货跌近4%；汽车股走低，小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%；内房股多数走低，越秀地产跌超10%。龙湖集团跌超4%，龙光集团，融创中国，金辉控股跌超3%，教育股大幅下挫，新东方跌超12%，思考乐，卓越教育跌超4%。业绩速递新东方(09901)：发布截至2024年5月31日止的2024财年第四季度及全年业绩。2024财年净营收43.14亿美元，同比增加43.9%;经营利润3.5亿美元，同比增加84.4%;净利润3.1亿美元，同比增加74.6%。其中，第四财季净营收11.37亿美元，同比增加32.1%;净利润2697.2万美元，同比减少6.9%。新东方预计2025财年第一季度，净营收总额将为12.55亿美元至12.84亿美元之间，同比上升率为31%到34%之间。截至2024年5月31日止，学校及学习中心的总数为1025间，环比增加了114间;同比增加了277间。信义光能(00968)：上半年收入126.87亿港元，同比增加4.5%;净利润19.62亿港元，同比增加41%。主要由于太阳能玻璃销量增加。信义玻璃(00868)：上半年收入118.07亿港元，同比减少6.4%;净利润27.3亿港元，同比增加27.1%。收入减少主要由于汇率波动及浮法玻璃产品的平均售价下跌。信义能源(03868)：上半年收入12.18亿港元，同比减少5.4%;净利润3.95亿港元，同比减少30.4%。主要由于电网消纳限制导致限电损失，发电收益下降。达势股份(01405)：预计上半年总收入不少于人民币20亿元，同比增长不少于45.0%。汽车之家(02518)：二季度净收入总额为18.73亿元，同比增加2.16%;净利润5.1亿元，同比增加3.76%。首都机场(00694)：预计上半年净亏损介乎约3.3亿元至4.0亿元，主要由于国际市场尚未全面恢复，叠加北京大兴国际机场转场分流影。裕元集团(00551)：预计上半年净利润同比增加115%至120%，主要受惠于全球鞋履行业逐渐回暖。和黄医药(00013)：上半年收入总额约3.06亿美元，同比减少42.64%;净利润2580.1万美元，同比减少84.69%。洲际船务(02409)：预计上半年净利润同比增加约165%至185%。主要由于全球海运贸易量增加。圆通国际快递(06123)：发布盈警，预计中期净亏损约3800万港元至4700万港元，同比盈转亏。好孩子国际(01086)：预计上半年净利润约1.6亿港元-2亿港元，上一年同期为2990万港元。主要由于品牌毛利率改善。业聚医疗(06929)：预计上半年净利润同比减少超过20%。主要由于产品销量下降，导致收入减少。汇森股份(02127)：发布盈警，预计中期亏损约2.5亿元至3.5亿元。机构观点中泰国际预计，8月业绩期将会出现新一轮的下调盈利预测。此外，离岸人民币中间价下调48点至7.1364，创近八个月以来新低，显示央行正释放人民币温和贬值的信号，或对港股风险偏好的累积产生一定不利影响。海通国际认为，当前是风格由红利向新质生产力方向切换的开始;待市场走出底部，风险偏好提升，成长风格的新质生产力，特别是科技、高端制造、创新药将取代防御属性的红利成为市场主流。光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

金融界2024-08-01

格隆汇ETF日报 | 大反弹！金融科技ETF华夏涨超7%

地板。下跌方面，高位红利股继续调整，中国移动、中国电信、长江电力、工商银行等下跌。今日市场大幅修复，呈现放量普涨格局，三大指数集体涨超2%，沪指收复2900点，并且量能得到大幅增长，一举增至9000亿元以上，在增量资金的支撑下指数可能具有继续上行的动能。光大证券表示，重磅会议强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，预计后续将有具体的利好政策出台；同时，针对资本市场，会议强调“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，接下来有关部门亦有望出台针对资本市场的利好政策，共同推动A股企稳反弹。四、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-31

午评：创业板指半日涨3.33%，金融股全线爆发，两市近5000只股票上扬

劲仔食品涨超10%；三大运营商下挫，中国移动，中国电信跌超2%；热门板块 1、智能交通概念持续活跃智能交通概念股持续活跃，受人气股大众交通带动，锦江在线3连板，海汽集团、龙江交通均封涨停，龙洲股份、南京公用、江西长运等涨超5%。点评：消息面上，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。红塔证券提到，车路云一体化发展加速，智能驾驶行业有望迎来突破。 2、短剧概念异动拉升短剧、传媒板块异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。点评：消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。根据艾媒咨询数据显示，预计2027年中国网络微短剧市场规模超1000亿元。 3、白酒股回暖白酒股回暖，金种子酒涨超4%，山西汾酒、贵州茅台、古井贡酒等多股涨超2%。点评：消息面上，有投资圈人士表示，白酒具有长周期属性，股价的短期波动并不会改变企业长期的投资价值，当前白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了低价布局的机会。机构观点华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期” 华泰证券表示，从政治局会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。东方证券：股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。招商证券：扩内需有望成为下半年政策主线三中全会后，积极政策持续超预期出台。外部环境不确定性上升的背景下，内循环需发挥更大作用，巩固经济企稳回升。本次将3000亿元左右的特别国债安排至扩内需领域，或印证了内需政策将进一步发力的猜想。若得到政治局会议进一步验证，扩内需有望成为下半年政策主线，广义政府开支有望于会后迎来拐点。

金融界2024-07-31

中银蓝筹混合连续7个交易日下跌，区间累计跌幅3.97%

3.55%）、贵州茅台（3.55%）、中国移动（3.23%）、长江电力（2.99%）、中信证券（2.34%）、招商蛇口（2.21%）、农业银行（2.16%）、工商银行（1.92%）、电投能源（1.91%）。

金融界2024-07-31

千万别学印度

年，在大盘下杀的同时，三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力日日攀升，俨然走出了成长股的走势。这与近十年印度发生的故事，不得不说有些相似。虽然全世界都在吹印度制造，但印度制造业岗位反而减少了2400万个，制造业占GDP的比重，也越来越低。出口规模与只有1亿人口的越南差不多，年年都是逆差。从印度有些畸形的产业结构上也能看出一些端倪。正常而言，发展中国家的国民普遍都是不富裕的，制造业/农业才是主流，服务业占比相对较小，主要目的是生产。但印度GDP中服务业的占比却高达50%。大家普遍都穷，你去服务谁？只有头顶上那几家神仙，以及他们的外国盟友。本来佛系的印度为什么比东亚三国还要卷？这是很大一部分原因。与很多国人的刻板印象相反，印度打工人不仅不懒，还是全世界最勤劳的。根据劳动力管理解决方案公司ADP Research Institute的调查数据：印度工人每周无薪加班的时间高达10小时39分钟，比中国还多42%。只能说，越是让人绝望的环境，人的求生欲越强。比如大家熟知的印度IT外包行业，大量程序员确实是被当做廉价劳动力压榨，但好歹创造了价值。比起没机会、没能力创造价值的大多数，他们是幸运的。先进劳动力和底层民众早已脱节，形成了两个世界。 03 尾声国之大事，唯祀与戎。秦王扫六合、逐匈奴、平百越，汉武封狼居胥、开疆万里。大争之世英雄辈出，功在当代、利在千秋，宏大的史诗让后人心潮澎湃，活在当世的没有姓名的大多数却无法与有荣焉。王侯将相站得太高了，以至于看不见脚下众生。今日的印度，大同小异，靠宗教才能凝聚为一个国家，民族崛起是凝聚力持续的唯一动力。补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要明白：这些财富，并不是用来全民致富的。无论经济走得多漂亮，终究只是少数人的狂欢，贫富差距必然越来越大、职场竞争越来越激烈、劳动力越来越不值钱，绝大多数人必须争先恐后为少数人当牛做马。并以此为荣。不是能力不够、不是人口素质不高，只是环境使然。狼多肉少，少数人固然能够得到舞台一飞冲天，但大多数人注定永远无法得到舞台。没有舞台，你就没有价值，若福利也没跟上，就成了彻头彻尾的垃圾人口。显然，在集团财富越来越多、少数幸运精英卷出头的同时，大多数跟不上的人并不会与有荣焉，只是打心底里请求：走慢一点点。（全文完）

格隆汇2024-07-30

亚信科技(1675.HK)：半年报盈警致股价短期波动，但谷底或成价值投资者布局良机

是三大运营商资本开支的行业周期性调整，中国移动和中国联通均预计2024年的资本开支将有所下降。这反映了电信行业在经历5G网络大规模建设后，开始进入一个相对平稳的发展阶段。尽管短期内运营商的资本开支有所减少，但长期来看，受技术进步和数字经济带来的市场需求增长等因素的推动，运营商的AI及算力相关的开支有望持续回升。随着5G技术的成熟和应用的拓展，以及数字化转型的加速，运营商将需要增加投资以支持网络升级和新服务的开发。因此，亚信科技上半年所遭遇的首次亏损，更多是周期性与短期性因素交织的结果，而非不可逆转的趋势。面对挑战，亚信科技展现出了坚定的战略定力与前瞻性布局。公司管理层不仅对未来业绩充满信心，更明确提出了应对之策：积极应对外部环境，通过加大新技术应用力度、巩固传统业务市场地位、加快向非通信行业拓展等战略举措，推动业务长期稳定发展。同时，公司还将严控成本，加大降本增效力度。值得注意的是，亚信科技的业绩呈现出鲜明的季节性特征，下半年通常是其业绩的高峰期，在日前的公告亚信科技也表明今年下半年的业绩将会实现同比上升。这主要源于公司的主要客户（如运营商、金融、政府等）的采购活动具有较强的季节性。这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，上半年进行预算立项、设备选型测试等前期工作，下半年则进行招标、采购和项目建设、验收、结算。因此，下半年的收入通常会显著增加。此外，由于今年上半年商务沟通时间较长，订单签署有所延迟，导致部分订单未能在上半年确认收入，加剧了收入的季节性波动。部分相关订单有望在下半年逐步落地实施，从而对公司整体盈利产生积极贡献。随着市场环境的改善、公司战略调整的推进、滞后订单的逐步落地，下半年业绩有望出现明显改善。从财务数据来看，去年下半年公司利润超过3亿元，若果今年下半年公司能实现业绩同比增长，则代表公司全年仍然可以实现盈利。二、长期视角：业务结构优化，展现多重成长潜力从长期角度来看，亚信科技敏锐地洞察到了行业发展的新趋势，通过深化与运营商的合作、优化BSS业务以及积极发展“三新业务”，正逐步构建其长期发展的坚实基础。亚信科技与各大运营商的长期合作关系一直是其市场地位稳固的重要保障。近期，亚信科技与运营商频频达成新合作，合作范围和合作版图不断拓展。根据公开信息，7月中国移动集团政企事业部高层组成的考察团专程到访亚信科技，就数智化转型及前沿技术应用进行深入交流。双方回顾了长期合作历程，并探讨了如何在AI、大数据等新技术驱动下，推进政企业务创新，赋能垂直行业。同月，亚信科技与中国联通国际在上海达成了海外市场拓展的战略合作，双方将整合资源、优势互补，共同制定海外业务运营策略，共享技术资源和市场信息，携手拓展国际市场。此外，亚信科技还与中国移动国际有限公司就海外市场能源行业5G专网建设达成战略合作，进一步拓展了其在非洲、东南亚等地区的业务版图。运营商的增量需求也为其业务增长提供了可靠的保障。随着数字化转型的浪潮席卷各行各业，BSS业务作为公司的基石，其持续创新与优化成为支撑公司长期发展的关键。今年6月，亚信科技立足通信、政务、能源、交通等垂直行业真实场景，综合考量“行业专属、数据安全、持续迭代、综合成本”等因素，聚焦“平台、模型、工具”三个层面，发布了1个通用人工智能与认知增强平台TAC MaaS、3款“渊思”行业大模型、8大认知增强工具，进一步增强全栈AI能力，以更好地赋能垂直行业。值得一提的是，公司不仅通过引入AIGC/GPT、边缘AI等前沿技术，持续提升产品与服务的智能化水平，还积极响应客户需求，不断开拓新的市场版图。例如，成功替换多省政企业务支撑系统、赢得上海电信计费系统重构等项目，均彰显了亚信科技在BSS领域的深厚底蕴与市场竞争力。与此同时，亚信科技积极布局新兴领域，使“三新业务（数智运营业务、垂直行业数字化业务、OSS业务）”的快速发展成为了公司第二成长曲线的重要驱动力。在垂直行业数字化业务方面，亚信科技凭借在能源、交通、政务等领域的深厚积累，成功推出了符合行业特点的“标准产品+解决方案”，助力众多企业实现数字化转型。随着各行业数字化转型的加速推进，该业务领域的增长潜力将进一步释放。在OSS业务方面，亚信科技凭借在算力网络、自智网络等领域的深厚积累，持续保持领先地位。公司不断推出创新产品与解决方案，为客户提供更加高效、智能的网络运维服务。展望未来，公司正积极拥抱技术趋势，通过自身业务与技术的不断创新与发展来应对挑战及迎接机会。三、资本市场亦关注其长期价值恒指公司上周表示，受“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆的投资理念启发，他们从香港股市中筛选出了一篮子价值股进行分析。这一篮子价值股在过去十年的表现中跑赢了大市。而亚信科技正是这36只价值股之一。十年来，尽管行业经历了多轮周期更迭，亚信科技依旧展现出了良好的盈利能力，为投资者带来了可观的回报。这样的成绩，使得亚信科技受到那些追求长期增值、重视企业基本面、并对数字经济通信技术充满信心的投资者的关注。面对短期的市场调整，对于注重价值的投资者而言，这或许正是一个难得的反思与布局的良好时机。

格隆汇2024-07-30

A股盘前公告淘金：又有公司触发稳定股价措施启动条件，山子高科后又一公司宣布下调高管薪酬

建筑联合中标两个项目平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目三鑫医疗：拟投资2000万元设立全资子公司东方材料：公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目【业绩速递】佐力药业：上半年净利同比增长49.78% 福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元同比增长23.35% 乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元同比增长134.85% 中贝通信：上半年净利润1.05亿元同比增长59.46% 艾德生物：上半年净利润1.44亿元同比增13.49% 众望布艺：半年度净利润4683.44万元同比增长20.6% 梅花生物：上半年净利润14.74亿元同比增长7.51% 九华旅游：上半年净利润1.14亿元同比增长2.65% 力星股份：上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元【增减持】华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份厦门象屿：董事张水利增持公司股份3.04万股【回购】禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份用于实施员工持股计划或股权激励佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份华兰股份：拟以4000万元—8000万元回购股份

金融界2024-07-30

A股头条：证监会明确下半年6项重点工作，大额存单卖到“断货”；比特币时隔近2个月重新触及70000美元

金融界2024-07-30

公告精选︱中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%；联得装备：中标约1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目

71.SZ)：预中标3606.96万元中国移动项目【股权收购】瑞松科技(688090.SH)：实际控制人孙志强拟拟转让5.9897%公司股份瑞松科技(688090.SH)：柯希平拟转让7.6436%公司股份南都电源(300068.SZ)：拟转让参股公司浙江孔辉部分股权亿道信息(001314.SZ)：拟收购全资孙公司次元之造100%股权爱克股份(300889.SZ)：拟购买无锡曙光70.62%股权泉为科技(300716.SZ)：拟将深圳能源100%股权转让给梁龙飞春秋电子(603890.SH)：拟转让控股子公司南昌春秋65%股权【业绩数据】芯动联科(688582.SH)：上半年净利润5645.2万元，同比增长38.07% 苏交科(300284.SZ)：上半年净利润降7.75%至1.58亿元拟10派0.25元金杯电工(002533.SZ)：上半年净利润2.76亿元同比增长16.52% 海大集团(002311.SZ)：上半年净利润21.25亿元同比增长93.15% 均胜电子(600699.SH)：上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元扣非净利润同比增长约61% 威胜信息(688100.SH)：上半年净利润2.7亿元同比增长26.52% 中贝通信(603220.SH)：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46% 乐鑫科技(688018.SH)：上半年净利润1.5亿元同比增长134.85% 【回购】禾迈股份(688032.SH)：拟回购1亿元-2亿元公司股份地素时尚(603587.SH)：拟斥资1亿元至2亿元回购股份佐力药业(300181.SZ)：拟斥资2亿元-3亿元回购股份华兰股份(301093.SZ)：拟斥资4000万元-8000万元回购股份近岸蛋白(688137.SH)：拟斥资1000万元至2000万元回购股份【增减持】万润科技(002654.SZ)：股东李志江拟减持不超过845万股股份吉大正元(003029.SZ)：大股东英才投资拟减持不超1.57%股份华菱钢铁(000932.SZ)：控股股东及一致行动人累计增持1%股份拟继续增持0.5%-1%股份中国黄金(600916.SH)：宿迁涵邦拟减持不超2.58%股份平煤股份(601666.SH)：控股股东拟增持不超2%股份华塑股份(600935.SH)：建信金融拟减持不超过1%股份【其他】怡达股份(300721.SZ)：拟定增募资不超2.44亿元海王生物(000078.SZ)：拟向丝纺集团及广新集团定增募资不超14.88亿元东方材料(603110.SH)：控股股东、实际控制人许广彬并未处于失联状态，且正常履职震裕科技(300953.SZ)：江苏范斯特成为中车电驱的定转子铁芯供应商

格隆汇2024-07-29

中证中国内地企业500动量指数报1574.05点，前十大权重包含中国移动等

5.56%）、建设银行（4.23%）、中国移动（2.92%）、招商银行（2.82%）、长江电力（2.6%）、工商银行（2.44%）、中国海洋石油（2.32%）、美的集团（2.16%）、小米集团-W（1.87%）。从中证中国内地企业500动量指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比35.85%、上海证券交易所占比35.07%、深圳证券交易所占比17.72%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比9.85%、纽约证券交易所占比1.50%。从中证中国内地企业500动量指数持仓样本的行业来看，通信服务占比19.42%、可选消费占比18.31%、金融占比16.43%、信息技术占比8.63%、原材料占比8.34%、工业占比8.27%、能源占比7.67%、公用事业占比5.87%、医药卫生占比3.78%、主要消费占比3.28%。资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证中国内地企业500指数样本发生变动时，指数将相应调整。

金融界2024-07-29

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