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隔夜美股全复盘(6.5) | 意法半导体大涨逾10%，料市场回暖，有望实现第二季度目标
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国比美国的影响力更持久，美国想要摆脱对中国稀土的依赖还需要10年时间，而中国企业已开发出大多数美国芯片的有效替代品，中国在这场对峙中正在取得进展。尽管美国也采取了一些措施试图加强稀土供应链，但彭博认为，缺乏具有商业价值的自然储备、接受过开采工艺培训的工程师很少、能够在行业微薄利润下竞争的公司数量有限等原因，都对美国构建稳定稀土供应链的雄心造成挑战。尽管美国可以与中国以外最大的稀土生产商澳洲莱纳斯稀土公司合作，巴西、南非、日本和越南的稀土产能也正在建设中，但他们都无法立即为美企提供解决方案。另外，美国在重稀土分离提纯技术上落后中国20年，就算美国试图透过“矿产外交”等方式摆脱依赖，但短期内难以撼动中国地位。彭博分析称，中国还有筹码没有用。迄今为止，中国的限制措施主要针对中重稀土，这些稀土主要集中在国防领域，但如果中国对钕和镨等轻稀土元素也进行限制，这可能会对美国经济造成更大的打击，因为这些轻稀土在消费品中的应用更为广泛。美国亚洲协会政策研究院中国分析中心研究员汤玛斯表示，“中国对稀土的管控是对局势进一步升级的警告，但如果美中局势恶化，中国届时可能会开始对美国国防供应链造成真正的打击。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月31日当周初请失业金人数
格隆汇06-05 06:47
6月4日中字头概念上涨0.44%，板块个股中国海诚、中国科传涨幅居前
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（5.5%）、中国科传（3.79%）、中国稀土（3.38%）、中钢天源（2.45%）、中国黄金（2.21%）、中工国际（2.11%）、中材科技（1.92%）、中色股份（1.87%）、中国电影（1.45%）、中国化学（1.43%）、中远通（1.43%）、*ST中地（1.33%）、中材节能（1.3%）、中粮资本（1.29%）、中钢洛耐（1.28%）、中国中免（1.18%）、中国巨石（1.15%）、中信国安（1.13%）、中钢国际（1.09%）、中国石油（1.08%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002116 中国海诚 10.74 5.5 4128.72万 11.56 2 601858 中国科传 20.55 3.79 3936.08万 9.43 3 000831 中国稀土 35.74 3.38 2.33亿 9.20 4 002057 中钢天源 8.35 2.45 12.42万 0.06 5 600916 中国黄金 8.79 2.21 1429.83万 3.53 6 002051 中工国际 8.21 2.11 2355.49万 30.21 7 002080 中材科技 17.51 1.92 4940.37万 10.16 8 000758 中色股份 4.9 1.87 -815.66万 -7.35 9 600977 中国电影 10.53 1.45 1974.81万 18.66 10 601117 中国化学 7.79 1.43 -474.36万 -1.81 11 301516 中远通 15.58 1.43 239.48万 6.26 12 000736 *ST中地 4.58 1.33 107.99万 2.23 13 603126 中材节能 6.24 1.3 581.76万 16.55 14 002423 中粮资本 11.74 1.29 2688.75万 13.48 15 688119 中钢洛耐 3.96 1.28 194.32万 10.78 16 601888 中国中免 61.64 1.18 5726.71万 9.77 17 600176 中国巨石 11.45 1.15 -843.03万 -5.23 18 000839 中信国安 2.68 1.13 581.83万 8.69 19 000928 中钢国际 6.51 1.09 331.92万 4.56 20 601857 中国石油 8.39 1.08 4146.36万 6.43 板块跌幅居前的股票包括：中储股份（-1.13%）、中核科技（-1.08%）、中国国航（-1.01%）、中国海防（-0.89%）、中国重汽（-0.87%）、中国中车（-0.83%）、中成股份（-0.77%）、中国电信（-0.75%）、中广核技（-0.65%）、中国外运（-0.59%）、中远海控（-0.55%）、中航成飞（-0.44%）、中金黄金（-0.42%）、中兵红箭（-0.41%）、中国通号（-0.4%）、中国银行（-0.36%）、中油资本（-0.29%）、中国广核（-0.27%）、中铁特货（-0.24%）、中国人保（-0.24%）
金融界06-04 18:18
中美又争吵的原因似乎找到了！贸易专家：特朗普和习近平在这一问题上有分歧
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表示，若中国决定阻止第三国向美出口含有中国稀土的产品，局势可能进一步升级。“我个人最关注的是美国能否继续进口含有中国稀土的中间产品，而这些产品尤其经由日本和韩国流入美国。美国进口的这类‘嵌入式’材料比直接进口的还多，所以这才是真正的风险所在。”
超启06-04 15:46
会员
中美重磅！彭博：中国对稀土的控制使习近平在与美国的贸易较量中占据优势
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和消费者而言都代价高昂。彭博社指出，中国稀土管制的影响不仅限于美国进口商，这赋予习近平更大的话语权。印度最大的电动滑板车制造商Bajaj Auto Ltd.上周警告称，如果中国不恢复稀土出口，印度的汽车产量最早将在7月受到冲击。该公司执行董事Rakesh Sharma表示：“供应和库存正在枯竭。” Sharma补充说，已经有30多份这样的申请被提交给印度公司，但到目前为止没有一份获得批准。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，中国对所有国家的打压凸显特朗普面临的另一个风险：美国的战略性行业，例如电池和半导体，依赖韩国和日本的零部件。如果中国切断这些美国盟友的稀土供应，美国企业可能会面临更大的损失。日本首席贸易谈判代表赤泽亮正(Ryosei Akazawa)在上周五与美国同行进行最新一轮贸易谈判后表示，稀土“无疑是经济安全的关键议题”。
tqttier06-04 14:28
稀土ETF基金(516150)午后上涨2.21%，成分股科恒股份20cm涨停！
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土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、卧龙电驱、领益智造、厦门钨业、格林美、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源，前十大权重股合计占比57.28%。场外投资者还可以通过稀土ETF联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-04 13:37
24小时环球政经要闻全览 | 6月4日
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还有大量谈判要进行。德国汽车业界警告中国稀土出口限制或致停产德国汽车工业协会(VDA)警告，中国对稀土的出口限制可能很快导致生产中断。路透引述VDA负责人Hildegard Mueller的声明指出，出口许可证的审批缓慢，以及对持有有效许可证的出口货物清关滞后，意味着供应商无法生产保持汽车制造平稳运行所需的关键零部件。 Mueller表示，中国已向包括大众汽车供应商在内的少数几家稀土生产商发放了许可证，但这不足以确保生产顺利进行。如果情况不迅速改变，生产延迟甚至停产的可能性将无法排除。经合组织再次下调今明两年全球经济增长预期当地时间6月3日，经济合作与发展组织发布经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较今年3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点。经合组织预计在经贸政策不确定性等因素影响下，今年美国经济增长1.6%，较3月预测值下调0.6个百分点，为增长放缓较为显著的主要经济体。同时，与二十国集团国家通胀预期放缓趋势不同，美国今年总体通胀预期较3月预测值上调0.4个百分点，至3.2%。 3.45 万亿美元！英伟达超越微软重回全球市值第一当地时间周二，英伟达市值再度超越微软，重夺全球市值最高上市公司头衔。该股当天上涨约3%，过去一个月累计涨幅接近24%。英伟达目前市值为3.45万亿美元，微软周二收盘时市值为3.44万亿美元。自2023年6月以来，英伟达、微软与苹果三家公司在全球市值排名中轮番登顶，英伟达上一次站上榜首是在1月24日。特斯拉英国新车销量5月同比下降45.8% 数据显示，英国五月新车注册量同比增长4.3%，达到144098辆；特斯拉在英国的新车销售在五月份同比下降45.8%，至1758辆。 Meta被曝聚焦开发“超轻薄开放式头显” 据海外科技媒体援引多位知情人士爆料称，此前作为VR眼镜Quest 4升级的两个备选方案“Pismo Low”和“Pismo High”已经被取消，所以Meta下一款采用传统设计的Quest头显至少要到2027年才会上市。与此同时，Meta正在加速推进代号为“Puffin”的超轻薄开放式头显研发项目，目标是在2026年底前发布。形态上这款设备将通过线缆连接独立计算模块和电池。知情人士称，Meta正在为这款产品探索不同价位的显示系统方案，目前尚未确定最终量产版本。大众汽车称约2万名员工同意提前离职大众汽车表示，随着该汽车制造商重组其德国业务以应对需求不均衡的问题，到本十年末之前，有大约20000名员工将自愿离职。大众汽车的人力关系负责人、管理委员会成员Gunnar Kilian周二在沃尔夫斯堡举行的员工大会上表示，这个结果表明公司的重组计划正在顺利进行。“随着沃尔夫斯堡工厂的成本显著降低，以及大众汽车在德国六家工厂进行的对社会负责的裁员，我们正在加速转型，”Kilian表示。“目前已签订合同，约定到2030年之前将有约2万名员工离职。” 博通宣布交付交换机芯片，容量创下业界纪录 6月3日，博通公司宣布，正式交付Tomahawk® 6系列交换机芯片，以单芯片102.4Tbps的交换容量创下业界纪录，其带宽达到现有以太网交换机产品的两倍。
格隆汇06-04 08:37
隔夜美股全复盘(6.4) | CoreWeave暴涨逾25%，与Applied Digital签订15年70亿美元租赁协议
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国和爱尔兰市场。 4、德国汽车业界警告中国稀土出口限制或致停产 6.4 德国汽车工业协会(VDA)警告，中国对稀土的出口限制可能很快导致生产中断。路透引述VDA负责人Hildegard Mueller的声明指出，出口许可证的审批缓慢，以及对持有有效许可证的出口货物清关滞后，意味着供应商无法生产保持汽车制造平稳运行所需的关键零部件。 Mueller表示，中国已向包括大众汽车供应商在内的少数几家稀土生产商发放了许可证，但这不足以确保生产顺利进行。如果情况不迅速改变，生产延迟甚至停产的可能性将无法排除。 5、关税 ①特朗普政府上调钢铝关税至50%，4日起效 ②消息人士：美国在关税谈判中向越南提出了一份“又长又苛刻”的要求清单 ③消息人士：欧盟未收到美国要求提供 “最佳贸易报价”的信件 ④巴西总统：若未能与美就关税达成协议，将诉诸世贸组织，或采取对等措施 ⑤印度-欧盟自贸协定加速推进近半议题已达成共识。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月ISM非制造业PMI （2）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
格隆汇06-04 07:27
稀土磁材行业困境反转，稀土ETF基金(516150)盘中上涨1.40%
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%，金力永磁上涨2.87%，银河磁体、中国稀土等个股跟涨。稀土ETF基金(516150)上涨1.40%。流动性方面，稀土ETF基金盘中成交1759.59万元。拉长时间看，截至5月30日，稀土ETF基金近1年日均成交4359.21万元，居可比基金第一。规模方面，稀土ETF基金近3月规模增长7475.52万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前2。份额方面，稀土ETF基金近1周份额增长200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，稀土ETF基金近9个交易日内，合计“吸金”1753.44万元。从估值层面来看，稀土ETF基金跟踪的中证稀土产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅28.77倍，处于近1年9.41%的分位，即估值低于近1年90.59%以上的时间，处于历史低位。 2024年稀土开采和冶炼分离配额增速显著放缓，下游能源、机器人等需求旺盛，2025Q1稀土价格有所回暖。五矿证券研报观点认为， 2025Q1，新材料行业实现开门红，营收同比增加，盈利能力同比大幅改善，新材料价格涨多跌少，这可能反映了2024Q4宏观支持政策已经逐步传导到了实体企业，需求逐步企稳回暖。建议关注已经确立困境反转的稀土磁材行业，关税冲突暂停背景下，需求景气延续，预计2025年供给增速放缓趋势不变，供需格局改善有望大幅修复稀土公司业绩。数据显示，截至2025年5月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、卧龙电驱、领益智造、厦门钨业、格林美、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源，前十大权重股合计占比57.28%。场外投资者还可以通过稀土ETF联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-03 11:27
纽约时报：美国曾将稀土金属产业转移到中国，如今被掐住了脖子
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供应链的重大扰乱。” 更糟糕的是，一些中国稀土磁铁制造商在等待出口许可的同时已经暂停生产。这几周的生产空白正在穿透供应链，可能很快波及制造商。 “如果中国愿意，美国的汽车装配厂完全可以被迫停工。”专注于中国市场的汽车顾问迈克尔·邓恩说。全球每年近20万吨高性能稀土磁铁中，中国生产了90%。剩余大部分由日本企业在日本和越南为日本制造商生产。美国几乎没有产量，不过南卡罗来纳州和德克萨斯州的小型工厂将在今年开始全面生产。自2010年中国在与日本的领土争端中实施为期两个月的稀土禁运后，历届美国政府就一直试图重启这一产业。但现实十分严峻，这一行业迟迟难有进展：生产稀土磁铁需要在各个环节投入大量资金，而销售额和利润却非常微薄。全球稀土矿年销售额仅为50亿美元，相比之下，铜矿或铁矿等年产值高达3000亿美元的行业，稀土规模微不足道。中国具备强大的竞争优势。国有产业在矿山环保方面的合规成本极低，政府为建设大型加工厂和磁铁工厂提供几乎无限的预算。稀土加工在技术上要求极高，但中国开发了新的工艺，全国有39所大学设有稀土化学课程，而美国没有类似项目。所谓的重稀土是稀土中最稀有的一类，中国精炼了全球99%以上的重稀土。重稀土对制造能够抵御高温和强电场的磁铁至关重要，这类磁铁广泛应用于汽车、半导体等多种技术。美国唯一的稀土矿位于加利福尼亚州的山口关，于1998年因沙漠输送管道泄漏出重金属和微弱放射性物质而停止生产。中国国有企业曾三次试图收购这座废弃矿山但未成功，直到2008年由美国投资者收购。 2010年，美国国防部支持了一项10亿美元的投资计划，用于改善环保标准并扩建矿山及其附属精炼厂。但当2014年矿山短暂重启时，这个高成本项目难以与中国竞争，不久在次年再次关闭。 2017年，由芝加哥投资集团MP Materials收购了这座矿山，其中一个少数股东的公司，部分由中国政府持有。矿山次年重启，但仍将矿石运往中国完成各种稀土元素的分离工序。直到最近几个月，这个矿才具备了将超过一半产量的稀土进行化学分离的能力。但由于中国加工成本极低，仍然处于亏损状态。 MP Materials在德克萨斯新建了一座工厂，用于将分离后的稀土制成磁铁。但将稀土转化为可用于磁铁制造炉的纯金属锭，是整个流程中的重要瓶颈。新英格兰创业公司Phoenix Tailings正在解决这一问题，但规模很小，凸显出面临的挑战。 Phoenix Tailings接收了初创企业Infinium的大部分员工和设备。Infinium曾尝试做同样事情，于2020年资金耗尽，当时美国政策制定者更关注新冠疫情，而非稀土问题。由于难以获取中国稀土矿产品，Phoenix利用尾矿来制取金属，这些尾矿是矿山在提取铁等其他材料后遗留的物料。 Phoenix在马萨诸塞州伯灵顿的工厂内拥有四台体积相当于小屋的机器，每台机器每三小时可生产一块重3公斤的金属锭，全天候运行。公司首席执行官尼克·迈尔斯表示，总体年产能为40吨。他未透露买家身份，仅表示是一家汽车公司。 Phoenix正在新罕布什尔州埃克塞特的更大场地安装设备，目标是年产能达到200吨——但这与中国工厂每月的产量相比依然微不足道。公司首席技术官托马斯·维拉隆表示，在贸易战背景下快速扩大产能至关重要：“现在是一场竞赛。” 来源：加美财经
加美财经06-03 00:00
特朗普重磅表态！特朗普指责中国违反贸易协议威胁将对北京采取更强硬的措施
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报道称，全球汽车业高管正在发出警告，称中国稀土磁铁即将出现短缺——这些稀土磁铁被广泛应用于雨刷电机、传感器等汽车零部件——这可能会迫使一些汽车工厂在几周内关闭。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，自日内瓦会谈以来，中方一直与美方就贸易问题保持沟通，但对美国的出口管制表示担忧。刘鹏宇在一份声明中表示：“中方再次敦促美方立即纠正错误做法，停止对华歧视性限制，共同维护日内瓦高层会谈达成的共识。”
tqttier06-02 06:15

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