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DeepSeek-R1引领科技革命：中国资产成为全球投资新宠！
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来，DeepSeek-R1的出现不仅是中国AI技术的一大突破，更有望重塑全球AI产业的竞争格局。贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝表示，AI模型创新将推动技术创新与竞争、重塑市场竞争格局，并促进AI技术的普及和应用。雷志勇也认为，DeepSeek-R1的实现极大地降低了成本，缩短了开源模型和闭源模型之间的技术差距，也缩短了中国和美国在人工智能方面的技术差距。陈忠汉指出，DeepSeek的出现颠覆了市场的基础共识。它证明了在不承担非常高研发成本的情况下，人工智能行业也能在与更成熟产品的对抗中立足。此外，DeepSeek的开放性和低成本也降低了其他人工智能初创公司争夺市场份额的门槛。狄星华则对AI产业的未来发展充满了信心。他认为，DeepSeek的横空出世是AI发展史上一大里程碑，整个AI产业上中下游将迎来新的竞争格局。随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，国内有望涌现出更多的相关新应用和新玩法。深挖A股和港股投资机会面对DeepSeek-R1带来的投资热潮，A股和港股市场中的科技龙头企业无疑将成为投资者关注的焦点。雷志勇表示，DeepSeek概念行情能否持续取决于后续中国人工智能应用形成商业化的进程以及端侧AI+硬件能否逐步走向商业闭环。他认为，A股的推理侧、端侧算力芯片公司和软件应用头部公司，以及港股中积极布局人工智能的相关龙头企业，有望受益于DeepSeek带来的人工智能浪潮。狄星华也看好A股和港股市场中的相关投资机会。他认为，随着DeepSeek模型的技术突破和人工智能基础能力的提升，国内有望涌现出更多的相关新应用。这些新应用将带动上游硬件、半导体等相关产品的需求增长，为投资者提供更多的投资机会。邹江渝则表示，与AI应用相关的行业如AI终端、具身智能、智能驾驶等有望受益于技术创新而迎来加速发展。此外，为AI应用服务的行业如云服务厂商等也将受益于推理需求的爆发。他还指出，推理需求的爆发或将拉动上游硬件、半导体相关领域的国产化机会。贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯则认为，AI大模型创新的出现有望加快人工智能在应用端渗透率的提升，利好港股互联网公司和软件类企业。他表示，随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，港股的游戏、传媒、影视制作、短视频等行业的上市公司也存在一定的产业创新机遇。从更长周期来看，人工智能很可能会改变创新药的研发模式，对港股创新药行业和医药外包研发产业的商业逻辑产生影响。综上所述，DeepSeek-R1的出现不仅是中国AI技术的一大突破，更为全球资本市场带来了新的投资机会和竞争格局。随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，我们有理由相信，中国科技股将迎来更加辉煌的未来。
金融界02-11 08:50
华尔街轮番唱多！美银称美股优势减弱，建议做多中国股市，特朗普关税计划引市场震荡
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崛起在巴黎召开的人工智能行动峰会上，中国AI公司DeepSeek成为焦点。该公司以低成本、高效率的AI模型震惊市场，与美国科技巨头形成竞争。全球投资者对AI的关注度持续提升，预计AI行业仍将是未来投资重点。特斯拉股价下跌原因分析特斯拉近期股价重挫，主要受销量下滑及CEO马斯克政治活动影响。2024年特斯拉销量同比下降1%，而全球电动车市场增长20%。德国和中国市场的交付量均出现大幅下降，导致投资者对其未来增长产生担忧。美股市场复盘周五美股因关税担忧集体下跌，道指跌0.99%，纳指跌1.36%，标普500指数跌0.95%。科技股普遍承压，特斯拉、谷歌跌超3%，苹果跌超2%。机构最新持仓动向景林资产最新披露的持仓数据显示，Meta成为其最大重仓股，同时增持谷歌和大全新能源。此外，科技巨头们承诺在2025年投入3200亿美元用于AI技术和数据中心建设，进一步强化AI产业链。专家观点 “美股的相对估值已达到历史高位，而中国等市场具有更大的增长潜力。”——美银策略师Michael Hartnett（2025年2月） “特朗普的关税政策可能对制造业带来重大影响，并加剧全球供应链的不确定性。”——高盛首席经济学家（2025年2月） “DeepSeek的崛起表明，AI行业正在进入多极化竞争阶段，市场将迎来更多变数。”——路透社分析师（2025年2月）编辑总结当前市场正在经历重大变化，美股的独特优势逐渐减弱，而其他市场逐步崛起。特朗普的贸易政策再度引发市场担忧，投资者需密切关注全球经济动向。与此同时，AI行业的竞争愈发激烈，科技股仍是市场关注重点。未来，投资者应保持灵活策略，合理配置资产，以应对市场波动。关键词解释标普500指数：美国股票市场的重要基准指数，包含500家大型上市公司。 DeepSeek：一家中国AI企业，以低成本高效能的人工智能技术引起市场关注。特朗普关税政策：美国前总统特朗普提出的进口关税政策，可能影响全球贸易格局。美银策略师Michael Hartnett：知名华尔街策略师，常对全球市场趋势发表重要观点。 2025年最新相关大事件 2025年2月9日：特朗普宣布计划对所有钢铝进口加征25%关税。 2025年2月10日：人工智能行动峰会在巴黎召开，DeepSeek成为市场焦点。 2025年2月10日：比亚迪召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”智能驾驶系统。 2025年2月11日：欧元区将公布2月Sentix投资者信心指数。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:12
DS行情复现23年GPT+？DeepSeek还有什么上车机会？
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飞。 2025年deepseek带领的中国AI泛科技的春季躁动行情早已发动，面对DeepSeek这一现象级开源产品，顺应AI共富大势，不轻易看空，拥抱AI新时代方为上策：从23年的英伟达算力链到25年的国产算力和云计算，从23年的到AI应用到25年的Al Agent智能体，从23年的消费电子到25年的端侧AI 从23年的国产大模型到25年的DS+ 从23年的游戏传媒到25年的智驾&机器人 …… 时移世易，AI主战场和方向也在转变，DS+下的AI产业发展和行情演绎，是换汤不换药，还是换汤又换药？同时，25年DS+与23年GPT+会有什么不同？DS概念何时会分歧？DS还有哪些上车机会？ DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换交易节奏？国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力+云计算、端侧AI等方向哪些细分还有参与机会？如何跟踪和把握好2025年的AI等泛科技大方向的具体细分投资机会？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇02-10 20:44
开普云收盘上涨13.82%，滚动市盈率113.03倍，总市值45.61亿元
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代表厂商。开普云荣获全球分布式云大会“中国AI大模型创新企业”奖项、获评2024全球数字经济大会“2024人工智能大模型场景应用典型案例”、入选赛迪发布的“2024中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力20强”等。截至2024年6月30日，公司及控股子公司拥有专利共31项，计算机软件著作权476项。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.29亿元，同比39.41%；净利润-16082742.22元，同比-5.25%，销售毛利率45.99%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 116 开普云 113.03 110.82 3.66 45.61亿行业平均 73.90 66.41 5.50 130.00亿行业中值 70.75 62.98 4.02 59.22亿 1 中新赛克 -710.69 42.51 3.09 48.56亿 2 世纪瑞尔 -503.38 -178.89 2.04 31.30亿 3 ST亚联 -467.39 -68.19 19.14 13.64亿 4 生意宝 -436.27 258.27 5.43 49.33亿 5 每日互动 -426.20 -376.45 11.63 187.97亿 6 真视通 -421.91 -82.07 6.21 40.11亿 7 金财互联 -272.18 -110.99 7.26 93.50亿 8 南威软件 -235.89 151.47 3.40 85.25亿 9 航天软件 -215.86 113.70 3.88 66.60亿 10 浩云科技 -167.18 -92.10 4.11 54.05亿 11 皖通科技 -166.83 -43.74 2.07 34.30亿
金融界02-10 17:33
受DeepSeek冲击？台积电1月营收增速放缓，特朗普关税“阴云”也笼罩！
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年狂欢势头丝毫未减。刚刚过去的春节，中国AI开源大模型DeepSeek犹如一声春雷，震彻全球。 “低成本、高效益”令海内外惊呼之余，原先领跑的科技、芯片算力等巨头们也开始恐慌。台积电也在这波对算力的冲击下，1月营收增速也大幅放缓。今日，台股台积电(2330.TW)收跌1.78%，报1105元新台币。受益于芯片热潮，台积电在过去一年多次创下新高，期间市值更是首次突破1万亿美元。台股台积电2024年累计涨幅超过84%，美股台积电累涨近90%。缘何增速放缓？ 2月10日，台积电公布蛇年首月营收报告，同比继续高歌猛进，环比则增速放缓。按合并基础计算，2025年1月的收入约为新台币2932.9亿元，较2024年12月增长5.4%，同比增长35.9%。数据显示，台积电去年12月份同比增长近 58% ，增速大幅放缓。据台积电称，地震影响了1月销售的增长。今年1月，中国台湾发生6.4 级地震，台积电估计造成的损失约为53亿新台币。虽然其晶圆厂没有受到结构性损坏，但地震和余震导致一定数量正在生产的晶圆受到影响，并不得不报废。因此台积电目前预计， 2025年第一季度的收入预测将更接近指导范围的下限 250 亿美元至 258 亿美元。尽管如此，公司仍将第一季度毛利率维持在 57% 至 59% 之间，预计营业利润率在 46.5% 至 48.5% 之间。台积电表示，正在尽一切努力恢复损失的生产，全年前景没有变化。继续主导市场？ DeepSeek冲击以及特朗普关税威胁，也是台积电现下面临的新困境。春节期间，中国AI“超级大黑马”DeepSeek引爆全球。 DeepSeek 的横空出世，也引发了科技股、尤其是芯片制造商的暴跌。 “低成本+高性能”开源模型的优势，让人们对在 AI 芯片上投入数千亿美元是否合理提出质疑。其中，最显而易见的冲击就是英伟达，而作为“全球芯片代工巨头”的台积电也在劫难逃。 DeepSeek爆红之后，英伟达股价相较于今年1月的高点，至今累计跌幅已超13%。公司的总市值也从巅峰的3.6万亿美元下滑至3.18万亿美元。另外值得关注的是，特朗普1月上台后四处挥舞“关税大棒”。此前，特朗普扬言要对中国台湾地区生产的芯片征收高达100%的关税。市场分析称，一旦开征关税，将迫使台积电美国厂扩产，而其毛利率估值将出现下滑。不过华尔街投行仍继续看好。摩根士丹利分析称，尽管特朗普加征关税，但台积电仍将继续主导市场。其认为，虽然关税会影响台积电的长期利润和毛利率，但台积电的制造工艺优势可以帮助其抵御大部分冲击。除了先进的制造工艺外，人工智能需求推动的长期增长和低估值，也意味着投资者将转而关注台积电的利润率。分析师表示，台积电的美国客户将占其今年收入的 60% 至 70%。台积电此前就曾表明，客户将承担关税带来的任何负担，而不是芯片制造商。因此，关税带来的任何价格上涨都可能改变定价，进而改变技术行业的需求动态。美银指出，虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。该行表示，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，维持“买入”评级，并给予美股目标价265美元。
格隆汇02-10 16:56
deepseek带来算力强需求，美格智能、浙数文化、青云科技、拓维信息等涨停，算力产业链公司整理
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：278.8亿元公司简介拓维信息是中国AI算力的主要提供商之一，以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发和生产国产自主品牌“兆瀚”硬件智能计算产品。公司构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵，并深入参与多个地方人工智能计算中心建设。亮点技术实力：拥有自主研发的“兆瀚”硬件智能计算产品。市场布局：参与多个地方人工智能计算中心建设。业绩增长：股价表现强劲，市场认可度高。 5. 杭钢股份（600126.SS）最新价：7.61元涨跌幅：+9.97% 换手率：0.25% 流通市值：257.0亿元公司简介杭钢股份旗下杭钢云计算数据中心项目一期已完成建设，浙江云计算数据中心项目一期第一栋数据中心也已完成建设。子公司杭钢云计算公司拟投资建设杭钢云计算数据中心超算项目（一期），项目建设内容包括高性能计算集群、高性能并行存储、高速计算网络、网络安全、核心中间件、业务软件、工具类软件等超算系统和所需机柜、专线等数据中心基础设施配套等内容。亮点基础设施完善：杭钢云计算数据中心项目进展顺利。技术优势：高性能计算集群和存储系统，满足算力需求。市场前景：算力需求持续增长，公司前景广阔。
金融界02-10 15:54
但斌最新持仓来了！
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eepSeek官网，这是该域名首次指向中国AI大模型厂商。 ai.com这个域名最早在1993年5月注册，算起来已经有30年的历史了。在早期，这个域名多次易主，2023年2月ChatGPT一举成名跻身成AI顶流，当时输入ai.com，直接跳转到了ChatGPT官方网站。没过几个月，ai.com从ChatGPT跳转到了马斯克的x.AI官网。如今，跳到了DeepSeek。马斯克在最新一次对话中谈到了中国AI的发展，尤其对DeepSeek的评价，信息量很大。马斯克首先是夸赞了一波中国，从历史角度谈了中国崛起的必然性。他表示，中国有很多聪明且非常有上进心的工程师，因此可以预期中国创造出许多伟大的东西，而且在历史上中国已经做过很多伟大的事情。马斯克认为，中国拥有悠久漫长的历史，在人类历史上的大部分时间里，中国一直是世界最强大的国家，中国的崛起是常态而非一种偶然。 DeepSeek的出现就是其中之一。这是拥有大量人才的结果，同时马斯克也直言，它并不能算AI领域的“彻底革命”。最后他透露，旗下的xAI和其他公司即将推出比DeepSeek更强大的模型，暗示好戏还在后头！言下之意AI领域的激烈竞争才刚刚拉开帷幕。 3 对冲基金业绩罕见曝光！3年豪赚4000亿人民币美股这轮牛市，机构真是赚翻了啊。最近，一家对冲基金意外罕见公开了部分基金的业绩。短短3年多的时间豪赚几百亿美元，折合成人民币将近大几千亿。彭博社消息，对冲基金Citadel （城堡投资）发行10亿美元债券时披露了招股说明书，旗下基金的业绩情况也随即曝光。数据显示，2021年-2024年9月期间，这家对冲基金旗下几个主要基金累计豪赚568亿美元，折合人民币高达约4000亿元。截至2025年1月1日，对冲基金Citadel （城堡投资）管理规模大约650亿美元，成为世界上最赚钱的对冲基金之一。截至今年年初，旗下主要基金超5成资金来自主权财富基金、养老金和捐赠基金等机构投资者。该基金的创始人Ken Griffin是华尔街知名投资人。此前Ken Griffin曾批评特朗普关税政策，称这可能会导致裙带资本主义。 Ken Griffin指出，美国企业可以通过削弱竞争对手来获得短期利益，但长远来说，关税对美国企业和经济伤害更大，会导致企业会失去竞争力和生产力。值得一提的是，2002年这家对冲基金的创始人Ken Griffin和他的合伙人成立了城堡证券。近年来，城堡证券持续加码中国市场。 2023年初，城堡证券获批合格境外投资者资格。2025年1月份，中国证监会网站发布的公示文件显示，城堡证券已提交在中国设立证券公司的申请，申请材料于2025年1月17日获中国证监会接收，申请人为城堡证券（中国）有限公司。城堡证券CEO赵鹏曾公开表示，充分看好中国市场，上海完备的金融市场体系和一流的营商环境坚定了企业在沪拓展布局的信心和决心，在沪深耕发展是长期战略，将更好发挥行业专长，把专业技术带入中国市场。
格隆汇02-10 15:45
DeepSeek-R1性能卓越，科技成长成股市焦点，恒生互联网ETF(513330)上涨3.63%
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国DeepSeek的突破，其创新标志着中国AI发展进入重要转折，其意义不仅仅在于拉近中美AI差异，更重要的是商业机会、社会资本与人心共识的凝聚，这是中国科技公司迎来重估与2025年科技“转型牛”主线的确立的基石。最后也应明确，由于经济政策已经形成普遍预期，且宏观形势仍有高度复杂，因此春节-两会股市窗口期指数的高度并不是重点，结构棋眼在科技成长。天风证券表示，配置方向上，我们的行业配置模型显示，中期角度行业配置继续推荐困境反转型板块，推荐恒生互联网/新能源等相关行业；此外TWOBETA模型2月继续推荐科技板块，主题建议关注消费电子/AI应用/机器人。恒生互联网ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，恒生互联网科技业指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营资讯科技业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月7日，恒生互联网科技业指数(HSIII)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、快手-W(01024)、美团-W(03690)、百度集团-SW(09888)、哔哩哔哩-W(09626)、商汤-W(00020)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比86.14%。恒生互联网ETF(513330)，场外联接(华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A：013171；华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C：013172)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 14:24
DeepSeek概念持续走强，香港科技ETF(513560)前三日涨幅超26%，今日盘中回调6.73%
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国DeepSeek的突破，其创新标志着中国AI发展进入重要转折，其意义不仅仅在于拉近中美AI差异，更重要的是商业机会、社会资本与人心共识的凝聚，这是中国科技公司迎来重估与2025年科技“转型牛”主线的确立的基石。最后也应明确，由于经济政策已经形成普遍预期，且宏观形势仍有高度复杂，因此春节-两会股市窗口期指数的高度并不是重点，结构棋眼在科技成长。该机构认为春季行情科技为要。推荐：1）国产AI模型突破，应用创新加速，看好传媒（游戏/出版/影视/数字媒体）/计算机（软件开发/IT服务），并扩围港股，优质互联网重估；2）科技制造景气回升，推荐汽车（摩托车）/电池/机械（机器人/工程机械）/军工；3）中长期资金入市方案公布，红利资产有望持续受益，结合股息率和经营稳定性，推荐银行/运营商/铁路公路，港股股息率优势更明显。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 10:45
DeepSeek概念再度高开，科创AIETF(588790)拉涨超1%，成交额超1亿元
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eepSeek官网，这是该域名首次指向中国AI大模型厂商。在此之前，这个域名是在ChatGPT、Gemini、x.ai这些国外的ai网站之间跳转的，如今突然跳到了DeepSeek。开源证券指出，DeepSeekR1横空出世，本土开源推理模型席卷全球。规模非AI进步的唯一途径，算法结构创新成为下一步发展方向。在全球大模型竞赛中，以往方法是围绕“数据、算法、算力”三要素中的算力进行突破，通过不断堆高算力水平来实现大模型训练和推理的加速。而DeepSeek通过架构和算法创新，显著降低内存占用和计算开销，在有限算力与训练成本下显著提升算力利用效率。这意味着算法创新再次成新突破点，AI产业发展至新阶段。DeepSeek对智能驾驶产生深远影响，有望加速国内自动驾驶发展进程。(1)提升云端算力使用效率，加强国产算力适配，缓解算力瓶颈。(2)Deepseek突破传统蒸馏瓶颈，有望提升车端模型能力。(3)当前的智驾技术路径多以模仿学习为主，通过学习人类驾驶行为实现智驾。山西证券指出，DeepSeek在保持高性能的同时降低使用成本，将加速AI应用发展，进而推动推理算力需求快速增长，同时，基于DeepSeek蒸馏的小模型将加快模型在端侧场景的落地，因此重点关注：1）各领域的头部AI应用厂商；2）国产算力芯片厂商；3）AI服务器厂商；4）算力云厂商；5）端侧硬件厂商。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-10 10:06

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