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“王者归来”！沪指时隔十年再破4000点，对比往昔，本轮行情将走向何方？

场更加稳固，后续调整空间或许有限。近期中美关系释放一系列缓和信号，新一轮经贸磋商正在进行，海外市场风险偏好有所修复。“十五五”规划《建议》出炉，短期提升市场风险偏好，中长期为A股提供清晰增长路径，有望通过技术突破与产业升级夯实牛市基础。行业重点关注AI、芯片、机器人、电池、创新药、有色、机械、军工、社会服务、大金融等。华西证券：重回“慢牛”趋势，全球科技AI行情共震。近期中美经贸磋商进展、俄乌停火、二十届四中全会等多重利好因素下，全球资金风险偏好回暖，中国股市领涨。上证指数本周五突破3950点，创下本轮牛市以来新高，A、H科技成长风格显著走强。四中全会夯实了投资者中长期政策预期，叠加APEC峰会中美互动预期和美联储降息等，短期风险偏好有望得到提振，A股“慢牛”行情仍将延续。结构上，“大科技”仍是中长期主线。下周A股上市公司和美股科技巨头财报将密集落地，在全球AI军备竞赛加速的背景下，科技巨头AI资本开支指引将成为焦点，全球科技AI行情迎来共震窗口期。华金证券：导致A股近期出现调整的一些因素可能逐步消减。市场指标角度，情绪指标未调整充分，但行业轮动基本完成。基本面角度，风险偏好可能上升，流动性维持宽松，短期调整可能结束，继续慢牛走势。行业配置上，短期建议逢低配置政策和产业趋势向上的通信（算力）、电子（半导体、消费电子）、传媒（游戏、AI应用）、机械设备（机器人）、计算机（AI应用、自动驾驶）、有色金属、化工等行业，以及受益于“十五五”规划和三季报业绩改善的电新、医药、消费（食品、商贸零售等）、军工（商业航天）等行业。沪指时隔十年再度站上4000点，是历史的重演还是新局的开启？而本轮行情无论在宏观、科技、产业背景上都和以往有巨大差异，但我们依然有理由相信，这将是一场与众不同的牛市！

金融界10-28 10:33

创业板人工智能ETF南方(159382)拉升翻红涨近1%，冲击3连涨，高通布局AI芯片业务，机构持续推荐AI算力板块

五”人工智能顶层设计和体系化部署。叠加中美关系缓和，有助于市场情绪修复，利好科技成长风格。中信建投证券指出，最新公布的“十五五规划”明确要加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。中信建投证券认为，当下AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。持续推荐AI算力板块，包括国内算力产业链与北美算力产业链。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、协创数据、软通动力、全志科技、深信服、北京君正、中科创达、景嘉微。创业板人工智能ETF南方(159382)，场外联接(A类：024725；C类：024726)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 10:04

特朗普突然重大表态！彭博：特朗普暗示或放弃对中美第一阶段经贸协议调查

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯美国彭博社周二(10月28日)报道称，美国总统特朗普(Donald Trump)暗示，他可能会根据即将与中国国家主席习近平举行的会谈结果，放弃对中国是否违反其第一任期贸易协议条款的调查。 (截图来源：彭博社) 特朗普周一在空军一号上表示：“如果一切顺利，我相信他们能够说服我们放弃调查。我感觉他们会说服我们放弃调查。” 美国贸易代表格里尔(Jamieson Greer)也向记者介绍了情况，他表示，是否继续调查最终取决于特朗普总统。特朗普政府在与习近平会面前启动了这项调查，意味着如果认定中国违反了此前的贸易协议，就有可能对中方商品加征额外关税。这发生在周末会谈之前，当时双方都表示已就特朗普和习近平之间达成协议的框架达成一致。此次调查依据《1974年贸易法》第301条进行，该条款允许美国政府对被认定存在不当贸易行为的国家调整进口措施。这类调查通常持续数月甚至更久，但能为总统单方面征收关税提供法律依据。但特朗普和其他官员表示乐观，认为他和习近平能够最终达成一项框架协议，以缓解紧张局势。特朗普在谈到他计划于周四与习近平举行的会晤时表示：“我认为我们将达成一项对两国都有益的交易。” 特朗普还告诉记者，他预计习近平将批准字节跳动公司(ByteDance Ltd.)最终出售其社交视频应用TikTok在美国的业务，并且他“基本同意”在今年早些时候访问中国。特朗普表示，习近平将在2026年晚些时候回访华盛顿或特朗普的海湖庄园。

tqttier10-28 09:23

中美突发重磅！特朗普：中美接近“达成”贸易协议非常尊重习近平主席

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯美国总统特朗普(Donald Trump)周一(10月27日)表示，美国与中国接近“达成”贸易协议，并表示非常尊重中国国家主席习近平。 (截图来源：CNBC) 美国消费者新闻与商业频道(CNBC)最新报道称，美国总统特朗普周一表示，在他与中国国家主席习近平举行会晤之前，华盛顿和北京准备“达成”一项贸易协议。特朗普在从马来西亚飞往日本的空军一号上发表讲话时补充说，他最早可能于周四签署关于TikTok的最终协议。特朗普说：“我非常尊重习近平主席，我认为我们会达成协议。” 过去的周末，中美贸易代表在马来西亚首都吉隆坡，举行自5月以来的第五轮面对面经贸对谈。此前特朗普周日在吉隆坡参加东盟峰会期间对记者表示，他有信心能与中方达成“一项非常全面的协议”。周日，中美经贸团队在马来西亚首都吉隆坡结束为期两天的磋商。会谈结束后，美国财长贝森特在接受美媒采访时表示，经过吉隆坡为期两天的会谈，双方达成了“非常实质性的框架协议”，美方“不再考虑”对中国加征100%的关税。美国彭博社称，美国贸易代表格里尔在记者会上说，中美贸易谈判富有成效，涉及各种议题，“谈到延长对等关税暂停期，也谈到稀土”，双方正就一项贸易协议提案的最终细节进行讨论，几乎可以提交两国领导人审议。特朗普亚洲之行特朗普周日开始了为期一周的亚洲之行，与马来西亚和柬埔寨领导人达成了一系列贸易和矿产协议，并与泰国和越南达成了贸易协定框架。这四个国家是东南亚国家联盟(东盟)11个成员国组成的区域性组织的一部分，承诺消除贸易壁垒，为美国商品提供优惠市场准入，并增加对美国农产品、能源产品和飞机的采购。它们还同意在出口管制、制裁和关键矿产获取方面与华盛顿进行合作——这些承诺似乎加强了特朗普在北京影响力日益增强的地区的地位。亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)高级副总裁温迪·卡特勒(Wendy Cutler)表示，这些协议的重点是“合作而非硬性承诺”，许多重要条款比以往的美国贸易协定“短得多”。卡特勒补充道：“如果美国认为马来西亚违反承诺，可以征收关税或终止该协议。” 特朗普预计将在日本会见日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)和天皇，然后飞往韩国，并出席亚太经合组织(APEC)峰会。预计特朗普和习近平周四会在韩国举行会晤。中国国务院总理李强也飞往马来西亚参加第28届中国-东盟峰会，并在新加坡停留，见证了八项涵盖贸易和数字经济领域的协议的签署。

tqttier10-28 08:52

华尔街日报：中国应对特朗普的新策略，重拳出击，少让步

一个根本性的认知落差，这个差异贯穿整个中美关系。 “特朗普关注的是短期和政治利益，”前副国务卿坎贝尔说，“而习近平关注的是与美国的长期竞争。” 来源：加美财经

加美财经10-28 08:00

A股头条：王毅同美国国务卿鲁比奥通电话；潘功胜、吴清金融街论坛重磅发声；证监会将启动实施深化创业板改革；美股三大股指齐创新高

金融界10-28 07:43

【美股收评】中美关系升温引爆华尔街！三大股指齐创历史新高，标普首破6800点

衰退，中小盘股将有望迎来补涨行情。” 中美关系改善助推连涨，加美贸易摩擦成隐忧美股已连续第二周上涨，三大指数均刷新纪录，市场情绪明显回暖。不过，投资者的乐观情绪仍受到美加关系恶化的部分压制。特朗普周六宣布，对加拿大进口商品加征 10%关税，以报复安大略省政府未能及时撤下其争议广告——该广告援引前美国总统罗纳德·里根的演讲片段讽刺关税政策。

Peng10-28 04:15

特朗普称中美“即将达成协议”！亚洲行与多国签约、TikTok交易或本周敲定

，旨在为与习近平的会晤营造积极氛围。#中美关系# 东南亚行密集签约：贸易+稀土合作成焦点在首站马来西亚，特朗普与马来西亚、柬埔寨领导人分别签署贸易与矿产合作协议，并与泰国、越南达成贸易框架。四国均为东盟（ASEAN）成员国。协议内容包括： - 降低贸易壁垒、扩大美国商品市场准入； - 增加美国农产品、能源及飞机采购量； - 加强在出口管制、制裁及关键矿产方面合作。这被视为美国在东南亚对抗中国影响力的战略举措。亚洲协会政策研究院副总裁温迪·卡特勒（Wendy Cutler）指出，这些协议强调“合作而非强制性承诺”，但美国保留加征关税或终止协议的权力。马来西亚承诺开放稀土出口，越南将扩大美国产品进口根据联合声明，美国对马来西亚、柬埔寨及泰国出口的大多数商品将维持19%的关税税率，但部分产品将获免税待遇；对越南的关税保持20%，部分产品可享受免税准入。越南承诺增加美国商品采购，以缩减去年高达1230亿美元的贸易顺差。马来西亚则承诺不再对稀土出口实施禁令或配额，并将加速稀土项目开发，以满足美国企业需求。该国拥有约1610万吨稀土储量，此前为发展本国下游产业实施了原矿出口禁令。泰国将放宽美国产汽车、医药设备及乙醇进口关税，并承诺放松电信业外资持股限制。除贸易成果外，特朗普还宣布正式促成泰国与柬埔寨的长期停火协议。双方在今年夏天爆发边境冲突后，美国曾出面斡旋达成临时停火。特朗普称：“很多人认为这不可能做到，而我们避免了一场可能造成数百万人伤亡的冲突。” 中美谈判现曙光：或在首尔会晤前达成框架共识随着特朗普在马来西亚与各国领导人会面，中美高级代表团也在东盟峰会期间举行双边谈判。中方首席谈判代表李成钢表示，双方在出口管制、芬太尼与航运费用等议题上进行了“非常激烈但建设性”的磋商，并已达成初步共识。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在接受CBS采访时透露，100%关税威胁“已被搁置”，并称两天的会谈取得了“实质性框架成果”。贝森特还在ABC节目中表示，该框架有望缓解美国大豆农户的焦虑。2023年至2024年，中国购买了美国约128亿美元的大豆，但在今年初贸易战升级后暂停采购。他补充称，中方预计将推迟一年实施稀土出口管制，并可能与特朗普达成协议，使TikTok继续在美运营。分析：关税风险下降，双边关系迎来“再平衡时刻” 野村证券首席中国经济学家陆挺（Ting Lu）指出：“双方在试探彼此底线后，可能再次作出让步。额外100%关税几乎可以确定不会实施。”他预计中国将恢复部分美国产品采购，并放宽稀土出口限制。隆奥德银行（Lombard Odier）首席投资官约翰·伍兹（John Woods）表示，市场已逐渐适应特朗普的“先出拳、后谈判”策略，但本次谈判显示出“转向务实的迹象”。摩根大通（JPMorgan）经济学家亚历克斯·沃尔夫（Alex Wolf）总结道：“最终，美中两国都需要对方的市场与供应链。眼下的缓和并非结束，而是新的平衡起点。” 随着特朗普和习近平预计于本周四在首尔会晤，市场密切关注两国能否正式宣布一项涵盖贸易、科技与投资的框架协议。无论结果如何，这次亚洲之行已凸显美国在印太地区的经济回归信号，也预示中美关系或将进入“竞争中求稳”的新阶段。

财经风云10-28 02:49

跌破4000美元！中美贸易转暖压低避险需求，金价大幅回落美联储降息成最后一根“救命稻草”？

周一（10月27日），美市盘中，金价再度走软，延续上周跌势。随着美中贸易关系回暖，投资者对黄金这一避险资产的需求下降。市场焦点现已转向美联储利率决议，该机构预计将在本周晚些时候宣布降息。截至发稿，现货黄金下跌2.53%，报每盎司 4,008.99美元。

VSTAR10-27 22:19

中美贸易谈判传积极信号！贝森特：中国将推迟一年实施稀土新规，并恢复大规模采购美国产大豆

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）周日（10月26日）表示，他预计中国将在未来几年内恢复对美国大豆的大规模采购，同时将把原定扩大的稀土出口许可制度推迟一年实施，并在重新评估后再行决定。

Linlin10-27 20:08

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