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决策分析：中美贸易又有新争议！AI主题完好数十亿美元涌入，中东局势刺激原油
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物和设备实施新出口限制，这些限制一直是中美贸易谈判中的争议点。新的限制措施可能不会得到白宫的欢迎。标准普尔500和纳斯达克期货在周三创下新高后保持稳定。欧洲股指期货普遍下跌，EUROSTOXX 50期货下跌0.2%，富时100期货下跌0.5%，DAX期货下跌0.1%。与人工智能相关的科技股的牛市再次复苏，标准普尔500指数和纳斯达克指数创下新高，基金投资者再次因“低买高卖”获利。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“人工智能主题依旧完好，我们看到数十亿美元的投资继续涌入这一领域。尽管投资者可能谈论‘人工智能投资周期的循环性’，但这些每日头条新闻仍然得到市场的强烈反应，直到证明其反转。” 他们还指出，科技行业的盈利增长预期已上调至20.9%，高于6月时的15.9%。科技行业中81%的股票的盈利预期都上调，英伟达和苹果领涨。总体而言，第三季度的盈利预计增长8%，营收增长6.3%。美联储政策债券市场对美联储上次会议纪要反应平淡，纪要显示多数官员对通胀上行风险保持谨慎态度，尽管他们批准了政策宽松。期货市场继续暗示11月可能会再次降息0.25个百分点，且预计到年底将有44个基点的降息幅度。花旗经济学家在报告中表示：“尽管大多数美联储官员希望进一步降息，但部分成员希望谨慎推进。”他们预计，劳动力市场进一步疲软将推动大多数美联储官员支持在接下来的四次会议上继续降息。货币市场美元兑日元在本周上涨3.5%，目前保持在152.54附近，接近八个月来的新高，这引发市场对日本政府更多借贷的担忧。欧元兑美元保持在1.1641美元附近，尽管德国工业生产数据令人失望，欧元曾一度跌至1.1598美元，创下六周来的最低水平。投资者现在等待法国总统马克龙是否能够任命一位能够推进预算协议的总理。大宗商品黄金保持在4,037美元附近，周内上涨了3.9%。黄金价格受到美国降息预期和投资者对无法被政府贬值的资产需求的支撑，以及央行为储备购买的推动。黄金涨幅还部分反映了投资者对美元持续下跌和债券市场抛售的风险进行对冲的需求。随着以色列与哈马斯达成停火协议的消息使地缘政治紧张局势略微缓解，油价小幅下跌。布伦特原油下跌0.6%，至每桶65.89美元，而美国原油下跌0.7%，至每桶62.12美元。美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能会在本周末前往埃及，讨论协议的下一步。
云涌10-09 17:19
大都会人寿EduCare3.0领衔以多元解决方案诠释“以客户为中心”新内涵
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2025年，中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）EduCare海外留学支持服务在上线五周年之际，升级至3.0版本；与此同时，其360Future家庭养老解决方案亦完成迭代……据了解，一直以来，大都会人寿始终秉持 “以客户为中心”的理念，紧扣客户在不同人生阶段的需求变化，持续进化“产品+增值服务+体验”的一站式解决方案，覆盖子女教育、健康医疗、退休养老等核心场景，以实际行动践行“让保障变成一种踏实的陪伴”。留学服务深耕五载 EduCare3.0迎来全新升级 2025年夏天，“EduCare成长月”第三季陆续在上海、杭州、广州等15城市落地，开启场场爆满的系列线下活动。在此过程中，全新升级的EduCare3.0正式亮相。它以“阅世界跃成长”为方向，聚焦子女全球素养培养，构建起更完善的留学支持体系。近三年，大都会人寿持续通过“EduCare成长月”活动，汇聚国内外留学专家与专业机构，已为各地数千留学家庭提供前沿、可靠的留学资讯与规划指导。在这个信息碎片化的时代，EduCare始终致力于帮助家长和学生筛选有价值的信息，化解留学路上的迷茫与不确定性。据介绍，EduCare诞生于2020年，五年间完成两次升级，当前已构建覆盖留学体验、留学申请、入学及在校支持、毕业支持等核心阶段的一站式体系。此次3.0版本依托海外本土教育服务资源，为留学家庭提供全方位、全周期的专业保障。 “我们始终坚持做对客户有价值的事，”大都会人寿有关负责人表示，“EduCare不只是提供留学服务，更是要化解留学过程中的不确定性，让保障变成一种踏实的陪伴。” 健康与养老双轨并进覆盖两代人养老需求此外，大都会人寿在健康与养老领域也在持续布局和精进。公司在中国市场率先推出了360Health健康子品牌，首创"健康寿命"概念，并于近年来持续迭代升级。最新推出的"高发癌症早筛专案支持"，将关注点从"重疾管理"前移至"早期预防咨询"，帮助客户从日常健康管理着手，获取专业的诊疗意见和医疗资源，真正实现高发癌症“早预防、早发现、早治疗”。与此同时，大都会人寿考虑到中老年阶段突出的意外保障类需求，推出了“都会孝欣”中老年骨折意外综合解决方案，聚焦日常生活中高发的中老年骨折风险，为客户意外骨折的治疗及康复提供费用支持。而且，“都会孝欣”创新性加入“中老年体检”和“120救护车费用报销”两项增值服务，为中老年客户构筑稳固的健康屏障，助力中老年客户健康享受生活，深受客户认可。在养老领域，360Future家庭养老解决方案自2022年上线以来，始终紧扣中国家庭"从养老到享老"的期待。今年5月，360Future完成新一轮升级，以"养老新期待，生活自定义"为主题，新增旅居养老和护理养老板块，夯实医疗康养和就医协助服务。值得一提的是，360Future此次升级的重点——旅居养老服务，首批已解锁12个城市的14家旅居酒店，实现"四季康养，两代共享"的体验。此外，新增护理养老板块，通过护理养老机构预约协调，帮助半自理或完全不能自理的老年人，提供专业的生活照料、康复指导和精神慰藉等综合性服务。赋能团队专业能力多元方式诠释“以客户为中心” 大都会人寿深知，优质的服务需要专业的团队来交付。因此，今年，公司特别针对寿险规划师推出了"个税申报规划师"和"健康管理规划师"专业资格培训体系。这两项培训涵盖了养老规划、健康管理、医疗资源对接等专业领域，通过系统化课程和严格认证，赋能寿险规划师为客户提供更专业、全面的规划建议。未来，大都会人寿将继续围绕健康医疗、家庭保障、子女教育、退休养老和财富管理五大核心需求，切实解决客户及家庭在不同人生阶段的现实问题，以多元解决方案诠释“以客户为中心”的新内涵。 “保险的价值正在重新定义——从传统的风险赔付，转向问题的预防和生活品质的提升，”大都会人寿有关负责人强调，“无论是帮助留学生顺利完成海外学业，还是支持长者安全居家养老，抑或是通过专业规划师为客户提供量身定制的解决方案，我们的目标始终是帮助客户解决刚需问题，让客户更好地生活，共驭美好未来。”
金融界10-09 15:50
A股收评：沪指突破3900点刷新2015年8月新高，科创50涨近3%，黄金、可控核聚变及稀土概念股走高
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和科技创新，积极的政策持续；其次，短期中美贸易谈判继续，节后外部事件也可能偏积极。二是节后人工智能、机器人等产业趋势大概率不断上行。三是节后国内外流动性大概率维持宽松。四是当前TMT成交额占比和估值历史分位数处于中性偏高水平。中信建投：假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。
金融界10-09 15:31
500质量成长ETF(560500)午后盘初涨超1%，机构：国产算力芯片渗透加速中
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业链企业创造了可观的盈利增长空间。在中美关税谈判背景下，中国对美芯片发出“三连击”（反倾销、反歧视、反垄断），料将继续推动芯片领域国产化替代周期加速。根据测算，今年国产算力芯片的渗透率在20%-30%左右，明后年有望逐步提升至50%以上。华鑫证券认为，存储芯片进入新一轮周期，国产AI芯片大时代已经开启。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为华工科技(000988)、恺英网络(002517)、东吴证券(601555)、科达利(002850)、恒玄科技(688608)、水晶光电(002273)、天山铝业(002532)、春风动力(603129)、杰瑞股份(002353)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比22.61%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:31
聚焦AI“硬”科技，重仓中芯国际、华虹半导体！港股通科技ETF(159262)盘中涨超2.5%，不含医药、汽车、家电的纯科技标的弹性显著
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。2026年全球宽松预期仍在不断增强，中美欧日共振宽松的线索逐步清晰。AI产业趋势不断强化，港股互联网和半导体制造龙头，仍是最重要的核心资产。 ETF方面，截至2025年10月9日 11:28，港股通科技ETF(159262)上涨2.63%，冲击3连涨。成立至今涨幅近30%，整体涨势良好。该基金成立以来，获得资金持续流入。近16天获得连续资金净流入，最高单日获得3.25亿元净流入，合计“吸金”12.69亿元。该基金最新规模达55.90亿元，最新份额达43.38亿份，均创成立以来新高。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。值得注意的是恒生港股通科技主题指数中，中芯国际”与“华虹半导体”均为该指数重仓股，而另一港股科技主流指数——恒生科技指数只重仓了中芯国际，因此恒生港股通科技主题指数硬科技上的纯度更高。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 12:21
A股午评：沪指时隔10年再上3900点，科创50飙涨5.59%，黄金及可控核聚变概念股大涨，芯片产业链爆发
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A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。
金融界10-09 11:40
假期归来重点关注方向：人工智能、半导体设备、储能电池、机器人、港股医药
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存储涨价周期 10月7日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”发布调查报告称，多家海外半导体设备公司为中国半导体制造业提供了支持，建议扩大对华半导体设备出口管制，并联合欧日盟友统一管制标准。此外，近期存储芯片价格再次上涨，主流存储芯片的供应紧张正传导至旧款产品，导致DDR4、DDR3及NOR Flash等产品价格明显上涨，部分设备材料也将受益于存储扩产周期。相关产品：半导体设备ETF易方达（159558，联接：021893/021894） #储能电池：9月招标延续高增+海外大单落地 2025年9月国内储能新增招标24.7GWh，同环比均保持增长，1-9月新增招标243GWh，同比+88%，高景气有望延续至年底。10月1日，阿斯特储能与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power达成两个位于加拿大安大略的电池储能项目合作协议，两个项目合计装机容量分别达到420/2122MWh。相关产品：储能电池ETF（159566，联接：021033/021034） #机器人：境内外机器人厂商新产品迭代有望开启特斯拉官方宣布计划在2025年底推出第三代人形机器人，并在2026年开始量产，预估2030年前年产将达100万台。此前，宇树宣布预计下半年将发布身高1.8米的人形机器人。相关产品：机器人ETF易方达（159530，联接：020972/020973） #港股医药：受益于海外降息概率持续提升美国联邦政府于10月1日再次“停摆”，部分华尔街分析师认为政府关门导致的潜在损害和就业数据缺失更支持美联储在10月继续降息，据CME美联储观察利率观测器，目前美联储10月降息的概率已大幅提升。海外流动性宽松有利于港股医药资产估值表现，海外投融资环境的改善也有利于创新药等产业的研发和创新。相关产品：恒生创新药ETF（159316，联接A/C：024328/024329）港股通医药ETF（513200，联接A/C：018557/018558）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 11:01
谷歌发布Gemini 2.5 Computer Use模型，科创100指数ETF(588030)涨超1%，华虹公司领涨
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，10月底APEC会议即将于韩国召开，中美两国元首有望会晤，短期中美贸易谈判继续并有望迎来新的积极进展。在政策加力支持、外部环境改善、市场积极情绪延续背景下，科技成长风格仍可能有较好表现。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。规模方面，科创100指数ETF最新规模达71.79亿元，创近1月新高，位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长3.54亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出4252.74万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”4.68亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:32
沪指时隔十年站上3900点！自4月7日低点已涨超28%，年内累计涨幅达16%
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域争端开始更加频繁，但我们判断最重要的中美关系大概率还是维系微妙的平衡状态，需坚定企业出海的大趋势，淡化外部扰动因素。从市场层面来看，近期增量流动性依旧以绝对收益资金为主，预计市场仍将逐步回归结构性特征。中信建投指出，节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。
金融界10-09 10:31
多重利好强催化，半导体节后全线走高，半导体设备ETF（561980）早盘拉涨2.8%！中芯国际、海光信息领涨
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第三，海外限制仍在持续，假期期间美、“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现，包括荷兰的阿斯麦在内的美国及其盟国的公司，为中国的半导体制造业提供了支持，后续可能进一步加强限制。第四，半导体行业协会（SIA）最新宣布，2025 年 8 月全球半导体销售额达到 649 亿美元，这一数字不仅较 2024 年同期的 533 亿美元实现 21.7% 的同比增幅，较 7 月的 621 亿美元也环比提升 4.4%，延续了行业持续回暖的态势。其中，中国销售额176.3亿美元，占据27.2%的份额，同比增长12.4%。展望后市，中信建投最新观点认为，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）等。华西证券表示，风险偏好有望维持积极，行业配置上，科技革命提供最大的时代主线，10月“景气投资”与“主题投资”并存，成长内部轮动有望加快，持续关注AI算力和应用、创新药、机器人、高端装备制造（半导体产业链、固态电池产业链、储能、军工装备等）、未来产业主题投资等。银河证券表示，半导体设备板块近期表现强势，成为资金布局重点。一方面，AI数据中心推升存储器需求，直接拉动设备需求；另一方面，国产替代持续深化，带来增长空间。短期来看，头部存储厂商新项目启动及先进逻辑扩产，推动设备行业迎来新一轮增长，长期国产替代逻辑稳固。建议聚焦国产化率提升及技术突破环节。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 10:20

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