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A股收评：创业板大跌2.6%失守3200点，风电及有色金属板块活跃，游戏、算力硬件及光刻机概念股普跌
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件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代，均存在硬件公司先拔估值，软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。东方证券：节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势继前期股价创出历史新高后，宁德时代A股周四股价大涨近6%，盘中总市值最高达到1.84万亿元，超越贵州茅台1.8万亿元的总市值，截至收盘总市值仅次于工商银行、农业银行、贵州茅台，排名A股第四；因此，创业板指延续强势表现，市场资金对成长科技赛道的追捧热度可见一斑。“寒王”8月底股价超越贵州茅台后，“宁王”又在9月底盘中从市值上超越贵州茅台，两次超越背后，不仅仅是市场地位的位次更迭，更重要是折射出A股市场风格深刻转型。节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链；在前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒主题，值得投资者重点关注。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。
金融界09-26 15:20
又一互联网巨头要发稳定币速览Cloudflare稳定币NET Dollar
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撰文：0xjs@金色财经又一家互联网巨头要发稳定币。 9月25日，美国网络基础设施巨头Cloudflare宣布，计划推出美元稳定币NET Dollar（NET为Cloudflare纽交所上市公司代码）。 Cloundflare是谁据公开资料，Cloudflare是一家提供内容分发网络(CDN)、网络安全、DNS服务和其他互联网基础服务的美国跨国科技公司。它通过其全球边缘网络，为数百万网站和应用程序提供加速访问、提高性能和加强安全性，以抵抗网络攻击，并帮助客户构建更安全的互联网。基本上每一个互联网服务都离不开Cloudflare，比如在你登录某个网站时要求验证你是真人再继续下一步的服务，大多就是由Cloudflare提供。据Cloudflare，NET Dollar是一种新的美元支持的稳定币，将为智能体网络（agentic web）提供即时、安全的交易支持。NET Dollar将助力互联网构建一种新的商业模式，在AI驱动的世界中，奖励原创性、维持创造力并赋能创新。 NET Dollar瞄准AI智能体 Cloudflare表示，AI正在从根本上改变人类与网络的互动方式。人类不再亲自掌控每一次互动，而是开始将任务委托给自主的AI智能体，例如预订航班、订购食品杂货、管理日历等等。要实现这一点，底层金融系统也需要发展。AI驱动的互联网需要即时、全球和安全的货币，以便AI智能体、开发者和创造者能够即时、自动、可靠地进行交易。 Cloudflare 自成立伊始便是一家全球性公司，致力于帮助全球客户提升性能、保护网站和网络的安全，以及开发和部署应用程序。如今，Cloudflare 致力于通过交易实现这一目标，提供快速、安全且全球可访问的互联网原生支付系统。稳定币是众多工具之一，它与现有金融系统一起，能够助力人工智能驱动的互联网蓬勃发展，并带来速度、信任和互操作性。 Cloudflare联创兼CEOMatthew Prince 表示：“几十年来，互联网的商业模式主要依靠广告平台和银行转账。互联网的下一个商业模式将由按使用付费、部分支付和微交易驱动——这些工具将激励机制转向真正有价值的原创创意内容。通过利用我们的全球网络，我们将帮助实现金融渠道的现代化，使其能够以互联网的速度进行资金转移，从而为每个人创造一个更加开放、更有价值的互联网。” NET Dollar主要特性和用例 NET Dollar将具备5大特性：智能体商业：NET Dollar 专为智能体和机器的崛起而构建，将实现无需人工干预的无缝自动化交易。实时结算：自主智能体和互联设备的兴起正在创造一种新的经济范式。这些系统需要一种可靠的交换媒介，能够在无需人工干预的情况下处理高频自动化交易。可编程：规则、触发器和工作流程可以直接嵌入到支付中，使其更加智能、适应性更强。全球性和互操作性：NET Dollar 将跨网络和生态系统运作，实现无摩擦的全球贸易 1:1美元支持：每枚代币都将以美元全额抵押，确保透明度、可靠性和价格稳定性。 NET Dollar实现智能体支付的用例：让世界任何地方的支付都变得简单：智能体需要的系统不仅能够实现快速、安全，而且值得信赖、记录透明、在全球范围内可靠地执行支付——跨越货币、地域和时区。实现即时自动化交易：个人智能体将能够执行即时、程序化的操作，例如支付最便宜的机票，或在商品上架时立即订购。企业智能体可以根据指示在确认交货后向供应商付款。开启互联网的新商业模式： NET Dollar 将使创作者能够因独特和原创的内容而获得奖励，开发人员能够轻松地将 API 和应用程序货币化，而人工智能公司则能够通过公平地补偿内容来源来回馈为其提供支持的生态系统。 Cloudflare还表示将会为智能体支付协议和x402等开放标准做出了贡献，以简化在互联网上发送和接收付款的过程。
金色财经09-26 14:57
黑龙江金联云通小贷开展金融宣教活动推动金融知识进校园
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观念，提升风险防范能力。近年来，随着互联网金融的快速发展，金融产品和服务逐渐渗透到人们生活的方方面面。然而，部分金融风险也随之而来，尤其是针对大学生群体的电信诈骗、校园贷等问题日益突出。由于金融知识储备不足，大学生群体容易成为金融风险的受害者，本次活动通过了解金融基础知识、风险防范技巧以及消费者权益保护等多个方面内容。通过专题讲座、案例分析、互动问答等方式，让同学们深入了解金融风险的种类及其防范措施。专题讲座：专家讲解金融风险活动伊始，资深讲师为同学们带来了精彩的专题讲座。讲师通过实际案例，深入浅出地讲解了电信诈骗、校园贷等常见金融风险的特征及防范方法。同学们纷纷表示，通过此次讲座，不仅学到了实用的金融知识，还增强了防范金融风险的意识。案例分析：以案说法，警钟长鸣为了让同学们更直观地了解金融风险的危害，活动特别设置了案例分析环节。通过播放真实的金融诈骗案例视频，同学们深刻认识到金融风险的隐蔽性和危害性。随后，哈尔滨市经侦支队的民警结合案例，详细讲解了如何识别和防范金融诈骗，进一步增强了同学们的防范能力。互动问答：寓教于乐，提升参与感在互动问答环节，同学们积极踊跃地参与，现场气氛热烈。通过问答的形式，同学们不仅巩固了所学的金融知识，还获得了实用的金融风险防范技巧。活动主办方还为积极参与的同学颁发了小奖品，进一步提升了同学们的参与热情。黑龙江金联云通小额贷款有限公司始终秉承“普惠金融，服务民生”的理念，致力于为社会提供优质的金融服务。此次参与金融知识普及活动，不仅体现了公司履行社会责任的决心，也展现了其助力提升公众金融素养的担当。未来，黑龙江金联云通小额贷款有限公司将继续携手各方力量，走进更多高校，开展形式多样的金融知识普及活动，为提升公众金融素养、构建和谐金融环境贡献力量。
金融界09-26 14:31
科技赋能助力美好生活中国太保在行动
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保 SaaS 服务平台”，并结合全链路互联网运营能力，形成“城市定制型惠民保险解决方案”。该方案通过“平台 + 运营”双轮驱动，不仅实现了惠民保服务流程的优化、效率的跃升与成本的可控，更打通了“政府指导+商业运营+SaaS赋能”的协同机制，释放“1+1+1＞3”的生态合力，为普惠保险规模化、标准化、精细化发展提供了全新路径。截至目前，e 惠保方案已成功承接中国太保在全国 10 地的惠民保项目，覆盖上海、北京、广东、湖北、河北、浙江等重点省市。数据显示，平台累计参保人数突破 2600 万，通过全链路流程优化，承保服务效率较传统模式提升 80%，真正实现了“让惠民保更快落地、让群众更快受益”。 “科技 + 温度”的养老保障您是不是总在为家里长辈的养老操心？担心照护不及时、安全没保障，又怕机构服务不透明，想了解长辈日常却没渠道？现在，太保家园正在用一套“懂老人、更懂您”的适老数字化服务系统，把这些顾虑变成安心。考虑到每个长辈的情况都不一样，有的独居、有的高龄、有的需要特殊饮食。这套系统就像专属管家，长辈的健康档案（比如体检报告、用药清单）、房间安全巡检（比如防滑垫够不够、电器有没有隐患），这些日常必需的服务都能在系统里直接查到，不用怕忘事；特殊情况还有“插件”，比如独居长辈，系统会加智能标签，照护团队能随时看到这位长辈需要多关注；还有“全景视图”，把长辈的特殊需求（比如对花粉过敏、喜欢傍晚散步）都汇总起来，不会因为信息没传递到位让长辈受委屈。这套由太保科技专门为养老场景打造的服务系统已经在全国 8 家太保家园社区落地，上线不到一年就留下了 20 多万条服务记录，成为长辈们的贴心照护搭档，让每位长辈在太保家园都能享受到“专业不敷衍、温暖不冷漠、有尊严不将就”的晚年生活。工伤调查数字化在异地工作时不幸遭遇工伤，却不知道找谁对接调查？提交的材料要反复核对整理，一等结果就是好几天？案件进度像盲盒，不知道啥时候能有消息？现在，这些工伤维权中的烦心事，正由太保科技的工伤调查数字化服务一一解决 —— 用数字技术给工伤处理提速减负，让劳动者的权益守护更及时、更透明。以往工伤调查，可能要跑现场、交纸质材料、反复沟通，现在靠 “移动取证 + 云端协同”，一切都变简单了：调查人员用手机就能完成事故现场勘查，取证内容实时上传云端；从案件分配、报告生成到审批，全流程在线上闭环推进，不用再跑断腿送材料，打开手机或电脑就能随时查看进度 ——“远程能监督、过程看得见、结果不拖沓”，这就是数字化带来的省心。目前，这套数字化服务已经在中国太保寿险河北分公司落地，石家庄、唐山的劳动者率先尝到了“甜头”，通过这套系统完成工伤案件调查超 4600 起，不管是车间工伤、意外摔伤等常见情况，都能快速响应。不少用户反馈：“原来要等一周的报告，现在几天就出来了”“不用反复给调查员送材料，手机上看进度就放心”。与此同时，内勤管理效率平均提升15%，背后其实是对劳动者维权流程的“减法”—— 少点繁琐，多点安心。从普惠保险的“触手可及”，到养老服务的“温暖适配”，再到工伤维权的“提速减负”，太保科技始终以“科技向善，服务为民”为宗旨，将金融“五篇大文章”的要求融入每一次技术创新、每一项服务落地。未来，随着这些数字化服务的进一步推广，将有更多人感受到科技带来的便利与温暖，而中国太保也将继续以科技为翼，为构建更公平、更高效的民生保障网络，为人们的美好生活持续赋能。
金融界09-26 14:10
通信ETF(159695)本月以来新增规模同类居首，机构：中长期依旧坚定看好光模块赛道
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的资本开支长期空间广阔，持续性强。移动互联网周期，capex由网络投资为主走向算力（云/通算）投资为主，CSP云业务大幅增长带动capex飙升，两者增长倍数基本可比；阿里2014年-2018年，云计算收入增长18.5倍，capex增长9.2倍。经营活动现金流角度，capex尚未达到公司能承受的天花板，未来大厂以智算为主的资本开支有望随AI相关收入的增长不断增长。国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。数据显示，截至2025年8月29日，国证通信指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比64.43%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-26 13:31
南向资金节前大力“抢筹”科技股，港股技术面蓄势突破？
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、芯片等核心赛道齐发力，小米已经从一家互联网公司彻底成长为一家“硬核科技公司”了，这也是很多港股科技股的共同趋势。从技术分析看，港股市场的14天RSI指标通常是个有效的参考。根据历史经验，当这个指标突破70，往往意味着市场短期买盘过热，存在超买风险；而当它跌破30，则意味着市场可能出现超卖，有反弹的动能。目前，恒生指数和恒生科技指数的RSI分别处在64.5和66.8的中性偏上位置，还没进入极端区间，节后应该还有一波行情。【唯一100%覆盖“中国科技十雄”的港股科技类指数】目前港科类指数中唯一一只100%覆盖“科技十雄”的就是港股科技，对互联网、硬件、半导体、医药等板块港股科技龙头布局很全面，港股科技50ETF（159750）跟踪的就是这个指数，前十大权重股合计占比高达69.81%。与恒生科技指数相比，港股科技指数成分股数量更多，在聚焦中国顶尖科技公司核心竞争力的同时，还能广泛兼顾中小型科技企业成长潜力，整体弹性更大。数据显示，年初至今港股科技跑赢恒生科技约10个百分点。随着双节到来，市场可能还会继续震荡，但中长期向上趋势不改，所以反而是不错的加仓或调仓机会。目前港股这里科技板块仍是核心主线，可以采取分批布局策略，利用市场震荡逐步建立相关仓位，和南向一样埋伏下一波主升行情。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-26 13:21
【直击亚市】特朗普新关税威胁突袭市场！美联储内部分歧加剧，今日PCE驾到
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来仅有的两次超过这一水平的情况：分别是互联网泡沫和2020年夏季的疫情反弹，当时美联储将利率降至接近零。 “七大巨头”指数周四下跌近1%。全球投资者也在减少对韩国芯片股的投资，此前这些股票本月大幅上涨，尤金投资证券的分析师Huh Jae-Hwan表示。三星电子股价下跌超过3%，为五天来的首次下跌，而SK海力士（SK Hynix）则下跌了5%。彭博策略师认为，特朗普重新施加的关税可能会为印度和欧洲的资产带来挑战。美国股市可能会忽视这些关税。但投资者现在会更多关注行业性和非美国的影响，而不是像上半年那样大幅压低美国资产价格。投资者的注意力现已转向周五的PCE通胀报告，因为强劲的美国GDP数据使得未来降息的前景变得更加复杂。在GDP数据发布后，市场将美联储降息的预期略微下调，预计年内会降息40个基点。美联储内部对于利率路径的分歧也增加了不确定性。美联储理事米兰(Stephen Miran)表示，如果美联储不迅速降息，将会对经济造成损害。他对上周美联储决定降息25个基点提出异议，主张降息半个百分点。 “我不认为经济即将崩溃，”米兰周四在彭博电视上表示。“但鉴于风险，我宁愿提前采取行动并降息，而不是等到发生巨大的灾难时才采取行动，”他说。与此同时，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，通胀已接近美联储的目标，足以支持更多的降息，因为劳动力市场正在疲软。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)继续对关税驱动的通胀表示担忧，并反对“提前降息”的提议。堪萨斯城联储主席施密德(Jeff Schmid)则表示，美联储可能不需要很快再降息。本交易日来看，市场关注美国PCE通胀报告。预计美联储最看重的核心通胀指标可能会放缓增长，给政策制定者留下喘息空间，以应对就业市场降温。预计周五的报告将显示，剔除食品和能源的个人消费支出物价指数（PCE）在8月上涨了0.2%，相比之下7月为0.3%。在年率上，这一核心指标预计将保持在2.9%的高位。其他方面，油价预计将迎来三个月以来最大的周度涨幅，因为特朗普加大了对俄罗斯能源买家的压力。黄金价格略低于历史纪录，预计将迎来连续第六个周度涨幅。
云涌09-26 12:33
9月26日证券之星午间消息汇总：央行出手！公开市场净投放4115亿元
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励电影和科普领域的创作者、企业、机构和互联网平台等合作打造“电影+科普”品牌，推出一批通俗易懂、生动有趣的产品和活动。鼓励科普电影创新发展，建立科普电影库，支持创作虚拟现实科普电影。强化重点领域“电影+科普”供给，鼓励将科普与优质电影IP联动创作、联动营销。支持开展“电影+科普”主题活动。 03. 板块掘金 1、中信证券研报称，特斯拉Optimus项目完成换帅，引领新兴世界模型技术路线。此外，国内各地积极落地具身智能数据采集工厂，Figure展示人类视频训练成果。随着具身智能大模型的持续精进，产业有望加速驶向商业化彼岸。持续看好具身智能机器人板块，认为该板块有望成为未来5—10年最重要的科技产业机会之一。 2、华泰证券研报认为，反内卷与旺季共振，推荐电商快递板块。8月虽然是电商快递传统淡季，但反内卷推升行业景气。往后展望，伴随旺季到来，涨价延续至年底的确定性较高，看好板块盈利弹性超预期。中长期，社保逐步落地、行业规范化发展有望抬升估值中枢。 3、中信建投指出，国内乳制品产业深加工品类发展进入新阶段，产业加快布局产能(未来产能预计超70万吨)，借助低奶价与下游降本增效诉求，推动乳品深加工品牌与原料的国产化替代。B端深加工需求规模预计超260亿元，烘焙、现制饮品、西式快餐高景气带动B端需求持续高增长。国产品牌凭借产品性价比、本土供应链、市场服务等优势，看好国产深加工品类进入高增长阶段。
证券之星09-26 11:41
A股午评：创业板指半日跌1.17%，风电概念股集体走强，游戏及算力硬件股多数走低
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件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代，均存在硬件公司先拔估值，软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。东方证券：节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势继前期股价创出历史新高后，宁德时代A股周四股价大涨近6%，盘中总市值最高达到1.84万亿元，超越贵州茅台1.8万亿元的总市值，截至收盘总市值仅次于工商银行、农业银行、贵州茅台，排名A股第四；因此，创业板指延续强势表现，市场资金对成长科技赛道的追捧热度可见一斑。“寒王”8月底股价超越贵州茅台后，“宁王”又在9月底盘中从市值上超越贵州茅台，两次超越背后，不仅仅是市场地位的位次更迭，更重要是折射出A股市场风格深刻转型。节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链；在前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒主题，值得投资者重点关注。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。
金融界09-26 11:40
规模创历届之最！长春航展彰显中国航空航天实力与自信，航空航天ETF天弘(159241)拉升涨近2%
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航天装备、军工电子等细分领域，涉及卫星互联网、大飞机、低空经济等前沿科技方向，这些行业具有高技术壁垒和强研发属性。【热点事件】 1、中国长春航展公开展示重要机型，彰显航空航天实力与发展信心在第四届中国长春航空展上，核心展品公开亮相，不仅直观展现了中国航空航天领域的技术实力转型成果，更传递出中国在高端装备领域日益增强的展示信心。据了解，本届长春航展规模较往届扩大一倍，展览内容涵盖装备展示、飞行表演、技术交流等多个维度。自2011年中国空军首次亮相以来持续展现技术发展，长春航展现已成为近年来中国航空航天领域成果的重要展示平台。 2、神舟二十号航天员乘组圆满完成第四次出舱任务，空间站建设再添关键成果北京时间9月25日，神舟二十号航天员乘组完成第四次出舱（中国空间站第28次出舱），张晓光、刘旺执行出舱任务，邓清明在核心舱支持。乘组6小时18分钟内完成实验模块升级、机械臂加固、粒子探测装置安装，设备运行稳定。【机构观点】银河证券指出，掘金“十五五”，聚焦军贸&新质领域。装备采购方面，“十五五”预期积极，订单端牵引有望于25Q4启动。同时聚焦27年建军百年重要节点，新型主战装备批产交付与新质战斗力领域需求爆发，拉动行业高景气延续。改革方面，军工集团有望进一步提升资产证券化率和产业链协同，资产注入预期和精细化管理能力大幅增强。增量市场方面，军贸迎来“Deepseek”时刻，全球市占率快速提升的同时将带动装备整体需求“量&价”齐升；民用能力外延聚焦低空经济、商业航天、深海科技三大新兴战略领域。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-26 11:31

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