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下周聚焦：超级繁忙的一周！美通胀万众瞩目，中国数据恐再“爆冷” 别忘了还有两大央行决议及一众美联储官员讲话

卡什卡利将讨论货币政策，博斯蒂克将出席亚特兰大联邦储备银行的支付活动，梅斯特将在FedNow上发表讲话。近期的经济数据流可能为美联储稳定的鹰派言论提供了依据。交易商对加拿大央行加息看法不一加拿大央行将于下周三结束会议，市场参与者认为加息25个基点或不采取任何行动的可能性几乎相同。加拿大央行按兵不动的理由是，今年通胀率稳步下降，这是任何一家央行决定是否加息最重要的因素。此外，在全球经济低迷和油价大幅下跌的情况下，加拿大的制造业正在苦苦挣扎。然而，劳动力市场仍然非常紧张，消费者支出一直保持弹性。另一方面，尽管利率大幅上升，但由于净人口增长异常强劲，住房成本并没有真正降温。（图源：Refinitiv Datastream）因此，这对央行来说是一个真正的两难境地：通胀正在降温，但有几个因素表明，未来通胀可能再次升温。在外汇市场，风险似乎倾向于加元的负面反应。随着通货膨胀率的下降，加拿大央行目前采取观望态度更为合理。即使加拿大央行加息，加元最初飙升，但如果政策制定者暗示这可能是他们的最后一步，最初的兴奋情绪仍有可能迅速消退。新西兰联储货币政策会议：一个安静的会议新西兰联储将在下周三公布利率决定，这将是一件更加直截了当的事情。新西兰联储在最近一次会议上明确表示，在采取下一步行动之前，它将采取观望立场，并在一段时间内研究即将到来的数据。自那以来，经济数据喜忧参半，第一季GDP增长略有下降，但基于调查的指标显示，第二季经济出现复苏。总的来说，没有什么令人震惊的事情足以促使新西兰联储放弃其中立立场。（图源：Refinitiv Datastream）因此，纽元的反应可能相对较小，使其主要受全球风险情绪和中国消息的影响。具体来说，考虑到两个经济体之间密切的贸易联系，中国政府宣布的任何刺激措施都可能至关重要。中国一连串数据来袭下周中国也有几个关键数据和事件值得关注。在地缘政治方面，美国财长耶伦已开始对中国进行正式访问，并将于7月8日至9日周末会晤中国高层官员。市场参与者将密切关注中美之间是否会在寻找共同经济基础领域和为进一步对话打开沟通渠道方面取得进展的迹象，目前两国因当前的“科技战”关系仍然冷淡。下周一，6月份的通胀和生产者价格指数(PPI)将出炉，市场普遍认为数据将延续低迷表现。消费者物价指数预计将同比上涨0.2%，与4月份的26个月低点0.2%持平。另一方面，预计生产者价格指数同比将从5月份的-4.6%进一步下滑至-5%。如果结果如预期的那样，这将是连续第九个月的收缩，这增加了中国出现螺旋式通缩的风险。下周二将公布贷款余额增长和M2货币供应量数据。预计6月份贷款同比增幅将从5月份的11.4%略微下降至11.2%，这将是自2023年1月以来的最低增速。下周四，中国将公布6月份贸易余额，以衡量国内外需求的最新状况。出口增长预计将从5月份的-7.5%(三个月低点)收窄至-3.1%。预计进口同比表现将从5月份的-4.5%收窄至- 2%。如果结果如预测的那样，这将是连续第四个月购买量下降，表明疲软的内需环境将持续下去。欧元区相对冷清下周并不是最激动人心的一周，欧元区将主要公布二、三级经济数据。最引人注目的可能是欧洲央行的账目，但目前并不确定其中是否会有什么过于令人惊讶的内容。ZEW调查、最终通胀数据和新的欧盟经济预测也值得关注，但在经济或利率预期方面可能不会起作用。英国期盼好消息下周将有一系列经济数据出炉，其中最值得关注的是下周二的就业市场报告。除了英国，世界各地似乎都公布了更好的数据，英国央行政策制定者将希望就业数据带来一些迟来的好消息，比如工资增长更为温和，过热的劳动力市场有降温的迹象。毫无疑问，英国央行行长贝利将对此发表评论，他下周多次露面。我们还将从下周二和下周四的GDP数据中了解到经济弹性的最新情况，后者是官方发布的数据。

会员

夏洛特2023-07-08

比2008年更糟糕！研究公司：美国六大城市的商业地产将“崩跌”多达45%

也将出现类似的下跌，而迈阿密、达拉斯和亚特兰大等南部城市的房价跌幅将不超过20%。这在很大程度上是由办公大楼需求的减少所推动的，因为在家工作的趋势持续存在，劳动力市场疲软。该公司估计，今年除波士顿外，六个“主要市场”的办公类就业增长都很糟糕，未来五年的增长率可能会“疲软”到1%以下。高租金、高昂的通勤和住房成本，以及大城市中高科技工作的高比例，也加剧了办公室需求的疲软，这意味着这些地区的办公室需求受到了席卷科技行业的裁员的影响。该公司表示，到2025年底，所有六大城市的办公室空置率预计将攀升至近19%。其他专家一直在警告商业房地产行业会遇到麻烦，因为疫情后写字楼需求低迷，而且预计信贷环境将出现紧缩，这可能会给商业房地产资产带来更多麻烦。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计商业地产价格将暴跌40%，这意味着该行业将遭受比2008年更严重的衰退。

忆芳2023-07-08

【黄金收市】“爆表”预警下非农却“爆冷”！美联储7月能否加息存变数？贵金属“涨”声齐响

政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话

夏洛特2023-07-08

美元存款高息无法持续？人民币即将迎来反弹行情？

和成屋销售为代表的一系列指标持续回暖，亚特兰大联储最新预测在连续8个季度下滑后，住宅投资有望在今年二季度为美国GDP贡献正增长。不过，房地产软着陆让通胀及就业的“隐忧”再起。美国通胀压力迟迟未解，如果房地产成功软着陆，那么美联储抗击通胀及就业的难度无疑将再进一步。5月，美国PCE同比上涨3.8%，为2021年4月以来首次回落至4%以下，不过核心PCE同比增速还高达4.6%，较去年同期仅仅回落0.2个百分点，这意味着通胀回落速度还很缓慢。考虑到美联储需要观察欧美银行业危机带来的信贷紧缩和美联储自去年至今的加息对实体经济的滞后影响，美联储在7月加息的幅度大概率依旧只有25个基点，这个力度远弱于去年。与之对应的是，中国央行在6月调降贷款利率之后，大概率很难进一步降息，货币政策依旧依靠结构性的工具。再考虑到三季度我国经济边际改善，这意味着中美国债利差会有所收敛，这回带动人民币兑美元回升，减轻资金外流压力。截止7月3日，10年期中债和美债利差扩大-1.2197个百分点，主要是近期市场对美联储7月加息预期升温，美债收益率有了明显回升导致的，中债收益率有所反弹。在美联储加息落地后，美债收益率将温和回落，引导中美利差缩窄。图片总结，4月至今的人民币兑美元汇率的贬值，主要原因市场国内经济复苏势头放缓，再加上美国处于加息周期而中国出于降息周期，从而触发的一定的资本外流压力。三季度随着国内经济的边际改善，美联储加息进程步入尾声，人民币兑美元汇率将反弹，回到正常的双向波动走势。在这种情况下，期权合约是对冲人民币兑美元汇率波动风险的有效交易工具，其中芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约是选择之一。本身芝商所是全球交易规模最大的受监管外汇市场，提供超过100种外汇期货和期权产品，2022年的日均交易量达到855亿美元名义价值（同比上升24%），日均持仓量达2710亿美元名义价值（同比上升13%）。芝商所外汇期货和期权产品覆盖主要货币对，其中包括很受机构交易者欢迎的美元/离岸人民币期货合约。事实上，最近10年离岸人民币已发展成为全球交易最活跃的货币之一，所以芝商所在4月13日推出美元/离岸人民币期权合约，以现有美元/离岸人民币现金结算期货合约为标的，是一张可实物交割的期权合约。芝商所本来有提供人民币/美元无本金交割期货的期权合约，以在岸人民币（CNY）汇率计算，但境外机构和交易者多以离岸人民币（CNH）汇率进行交易，因此，新推出的美元/离岸人民币期权合约正好满足市场的需求。 $SG人民币主连 2309(UCmain)$ $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$

老虎证券2023-07-07

周五非农报告“危险”！ADP就业数据较预期翻倍，呼应美联储会议纪要“放鹰”

一些人对需要多大程度的紧缩持保留态度。亚特兰大联储主席博斯蒂克上周表示，“我们有时间等待，让我们的政策发挥作用”，“我不像其他人（包括鲍威尔主席）那样觉得有必要继续行动”。

Dan19772023-07-06

会议纪要新鲜出炉！美联储将继续加息，但步伐放缓工作人员公然与鲍威尔唱反调？

疑虑，但这在很大程度上是正确的。例如，亚特兰大联储主席博斯蒂克曾表示，他认为目前的利率限制已经足够，官员们现在可以放松，等待10次加息的滞后影响在经济中显现出来。数据也基本上站在美联储一边，尽管通胀仍远高于目标。最近，美联储青睐的通胀指标5月份环比仅上升0.3%，但仍反映出4.6%的年化通胀率。劳动力市场也显示出一些松动的迹象，不过职位空缺与在职员工的比例仍接近2比1。美联储官员强调了缩小这种差距的重要性，他们希望抑制推高通胀的需求。美联储会议纪要还显示，尽管美联储工作人员仍预计今年晚些时候将出现“温和衰退”，但政策制定者仍在努力应对就业市场持续吃紧、通胀仅温和改善的数据。官员们还试图将显示经济持续走强的总体数据与可能显示经济疲软的证据相协调。6月会议后发布的预测显示，18位美联储官员中仅有2位认为不再需要加息。美联储会议纪要公布之后，美元指数小幅上升，现报103.29。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金维持跌势，交投于1920美元略下方。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）有分析师评论称，鲍威尔似乎成功地让所有官员在6月份支持暂停加息，但显然，对他来说，保持这种一致将是一个挑战。有趣的是，美联储工作人员仍然预测经济衰退，这与鲍威尔表示没有看到衰退相反。美国财长耶伦最近表示，经济衰退的可能性已经降低。

夏洛特2023-07-06

全球最大加密货币ATM营运商Bitcoin Depot上市首日涨近12%　行业存两大隐忧

成立于2016年，总部位于美国乔治亚州亚特兰大，是全球最大的加密货币ATM运营商。根据Coin ATM Radar的数据，Bitcoin Depot拥有6377台加密货币ATM，佔据美国加密货币ATM市场份额的20%和全球加密货币ATM市场份额的17.6%。 Bitcoin Depot的首席执行官Brandon Mintz表示，由于加密货币ATM市场高度分散，这个行业存在巨大的整合空间，Bitcoin Depot目前正致力于在这一领域展开行动。仅在美国，就有数十家运营商拥有超过100台比特币ATM。与加密货币和区块链产业的其他领域相比，这个领域的併购活动并不多见。对于我们来说，整合这个高度分散的市场是一个非常令人兴奋的机遇。 Brandon Mintz透露，在过去两年里，Bitcoin Depot已在2000多家Circle K便利店门店安装了ATM。目前，他们计划与其他知名零售商以及一些规模较小的地区连锁便利店寻求类似的安装协议。加密货币ATM市场的隐忧加密货币ATM通常安装在便利店、加油站和酒吧等地。加密货币ATM允许用户使用现金购买比特币或其他加密货币，手续费通常超过10％，甚至高达20％。因此，加密货币ATM是进入加密货币领域最昂贵的方式之一，因此大多数投资者更倾向于在Coinbase等加密货币交易平台上买卖比特币。以Bitcoin Depot的主管在过往访问中表示，仅有29％的客户购买比特币是出于投资和价值储存的目的，大部分客户使用比特币进行汇款或在线购物支付。对于西联（Western Union）和速汇金（MoneyGram）等汇款服务提供商而言，比特币ATM是比Coinbase或币安更大的竞争对手。统计数据显示，约四分之三的比特币ATM用户年收入不到8万美元，ATM交易金额的中位数仅为180美元。原文內容：全球最大加密货币ATM营运商Bitcoin Depot上市首日涨近12%　行业存两大隐忧更多币圈最新资讯：盘点2023年上半年加密货币圈十大事件　展望下半年值得投资3大代币 5月AI股热潮Paradigm简介移除加密货币字眼后再修正　创始人：先前删除是个错误

Business2Community2023-07-05

亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP为1.9%

7月3日，亚特兰大联储GDPNow模型对美国2023年第二季度实际GDP增长（经季节性调整的年率）的估计为1.9%，低于6月30日的2.2%。在今天上午美国人口普查局公布建筑支出和供应管理协会公布制造业ISM商业报告后，该模型将美国第二季度实际国内私人总投资增长预测从10.4%下调到8.8%。

金融界2023-07-04

加密 ATM 运营商 Bitcoin Depot 在纳斯达克上市

值为8.85亿美元。总部位于佐治亚州亚特兰大的 Bitcoin Depot 交易代码为“BTM”，是第一家在美国主要股票市场上市的加密 ATM 运营商。 BTM 股价在盘前交易中升至 6.60 美元，是 GSRM 周五收盘价的两倍多，然后回落至 3.39 美元，较周五上涨 5%。加密货币 ATM 使用户能够使用现金或借记卡购买加密货币，并将加密货币直接连接到特定钱包，无需通过加密货币交易所。然而，它们也被骗子利用，他们在 eBay 或 Craigslist 等网站上列出商品，并附有买家通过在 ATM 机上存入实物货币付款的说明。根据 Coin ATM Radar 的数据，Bitcoin Depot 运营着 6,000 多台此类机器，占美国 ATM 市场份额的 20%，全球份额为 17.6%。 Bitcoin Depot 首席执行官布兰登·明茨 (Brandon Mintz) 表示，由于加密 ATM 市场“高度分散”，该行业有很大的整合空间，该公司目前正在瞄准这一领域。 Mintz 在接受 CoinDesk 采访时表示：“仅在美国就有几十家运营商拥有超过 100 台比特币 ATM，而且与加密货币和区块链行业的其他领域相比，这一领域的并购活动并不多。” “整合这个高度分散的市场对我们来说是一个非常令人兴奋的机会。” Mintz 补充道，过去两年，Bitcoin Depot 在超过 2,000 家 Circle K 便利店安装了 ATM 机，目前正计划与其他“家喻户晓的零售商”以及一些较小的区域连锁店达成类似的安装协议。来源：金色财经

金色财经2023-07-03

一文读懂比特币吸引了哪些金融巨头

独立投资管理公司，总部位于美国乔治亚州亚特兰大。Invesco成立于1935年，经过多年的发展，已成为全球最大的独立投资管理公司之一，管理资产总额超过1.5万亿美元。 Invesco的核心业务是为全球各类投资者提供广泛的投资解决方案和产品。公司为个人投资者、机构投资者和私人财富管理客户提供多样化的资产管理服务。其客户包括退休基金、主权财富基金、银行、保险公司、私人财富管理机构、咨询公司以及个人投资者。 Invesco提供的投资产品包括股票、债券、货币市场工具、另类投资、多资产策略和智能财富管理解决方案。公司的投资专业领域涵盖全球股票、债券、大宗商品、不动产和其他领域。 Invesco通过自主研究和全球投资团队的合作，致力于提供高质量的投资管理服务。公司在全球范围内设有办事处和分支机构，为客户提供专业的投资建议、资产配置和风险管理。作为一家在全球范围内运营的公司，Invesco注重社会责任和可持续发展。公司积极支持社区发展、环境保护和多元包容，并致力于推动可持续投资和环境、社会和治理（ESG）因素的整合。 4.WisdomTree WisdomTree是一家WisdomTree于交易所交易基金（ETF）和交易所交易产品（ETP）的投资管理公司。 WisdomTree 成立于 2006 年，提供广泛的 ETF，旨在为投资者提供各种资产类别的投资，包括股票、固定收益、货币和大宗商品。WisdomTree ETF 的主要特点之一是它们采用基于规则的方法设计，通常关注股息、收益或基本面因素等因素。这种方法旨在为投资者提供能够提高回报或更有效管理风险的策略。WisdomTree ETF 在主要证券交易所交易，可以在整个交易日内买卖，类似于个股。由于 ETF 的持有量每天都会披露，因此它们为投资者提供了多元化的好处和透明度。除了ETF之外，WisdomTree还提供其他投资产品，例如ETP和共同基金。这些产品旨在满足投资者的多样化需求，从个人投资者到机构客户。WisdomTree 业务遍及全球，在多个国家开展业务，包括美国、欧洲、加拿大和日本。该公司拥有创新记录，并利用其在不同资产类别和投资策略方面的专业知识，推出了多个首次上市的 ETF。值得注意的是，虽然WisdomTree提供投资产品，但投资总是带有风险，个人在做出任何投资决定之前仔细考虑自己的投资目标并进行彻底的研究非常重要。还建议咨询财务顾问，以确保任何投资策略的适用性。 5.方舟投资管理公司方舟投资管理公司（Ark Investment Management LLC）是一家美国的投资管理公司，成立于2014年，总部位于纽约市。该公司由著名投资经理凯瑟琳·伍德（Catherine Wood）创立，致力于提供创新技术和前沿行业的投资管理服务。方舟投资管理公司以其专注于新兴科技领域和高增长行业的投资策略而闻名。该公司的投资理念是基于长期投资视角，寻找具有颠覆性创新和高增长潜力的公司和行业。方舟投资管理公司的投资策略侧重于技术创新、人工智能、生物技术、3D打印、无人驾驶、区块链等领域。该公司最为知名的是其旗下的ETF（交易所交易基金），其中包括方舟基因革命ETF（ARK Genomic Revolution ETF）、方舟自动驾驶技术与物联网ETF（ARK Autonomous Technology & Robotics ETF）、方舟3D打印ETF（ARK 3D Printing ETF）等。这些ETF旨在跟踪和投资创新技术和前沿行业，为投资者提供多元化的投资机会。方舟投资管理公司凭借其创新的投资策略和卓越的业绩表现受到了广泛关注。其创始人凯瑟琳·伍德也因其对技术投资的研究和预测而获得了一定的声誉。该公司的投资策略和观点常常引起市场的关注和讨论，被视为引领未来科技趋势的重要参考。以上说到的这些金融巨头，全部来自传统金融，也就是我们常说的“old money”，为何比特币现货EFT，会成为这些传统金融巨头的宠儿呢？个人分析有以下几点： 1.比特币吸引了机构投资者和个人投资者的关注。通过提供比特币 ETF，传统金融可以满足希望获得比特币潜在回报和多元化收益的投资者日益增长的需求。 2.加密货币市场大幅增长，比特币已成为该市场的重要组成部分。传统金融机构，看到了参与这个市场的机会，提供受监管的投资工具，让投资者能够接触比特币的价格走势。 3.传统的投资组合通常包括股票、债券和大宗商品等资产类别的组合。通过推出比特币 ETF，传统金融可以为投资者提供额外的资产类别，以实现投资组合多元化并可能降低风险。 4.世界各地的监管机构和政府一直在探索监管加密货币的方法。如果监管环境变得更有利于比特币ETF，传统金融可能会认为这是申请比特币现货ETF的好时机。总结，资本的嗅觉是敏锐，金融巨头们瞄向了加密市场，证明加密市场存在着巨大的盈利机会，大量的老钱随时准备进入加密市场，或者已经进入了加密市场，简单点理解就是“巨大的泵”！来源：金色财经

金色财经2023-07-02

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