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互联网板块逐步吸引长期价值型资金配置，恒生科技指数ETF(159742)高开高走上涨2.39%，冲击5连涨

理想汽车-W上涨4.79%，京东健康，京东集团-SW等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)高开高走上涨2.39%，冲击5连涨。中证港股通互联网指数(931637)强势上涨2.19%，港股互联网ETF(159568)上涨2.68%。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达10.13亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达340.53万元，最新融资余额达6040.48万元。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.67倍，处于近3年18.61%的分位，即估值低于近3年81.39%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.95倍，处于近3年13.38%的分位，即估值低于近3年86.62%以上的时间，处于历史低位。 Wind数据显示，截至9月20日，南向资金今年以来累计净流入达到4890.52亿港元，远超去年同期数据2563.25亿港元。此外，本次港股通调整于9月10日生效，阿里巴巴转成双重主要上市后正式纳入港股通，连续多个交易日位列南向前十大活跃个股，截至9月20日，近7日南向净买入阿里巴巴239.16亿港元。国信证券指出，从24年中报来看，互联网巨头整体中报利润释放优于其他板块。由于港股互联网板块从21年初以来，已调整超过3年，目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平，相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x，整体估值较低，投资价值凸显。由于板块估值回落，年初以来互联网板块逐步吸引长期价值型资金配置，因此个股中期的业绩确定性和清晰度成为投资者选股的核心思路。此外，复盘互联网个股历史股价表现，常呈现为边际竞争格局发生明显变化时，估值容易发生剧烈波动。当前推荐优先配置竞争格局清晰的港股互联网龙头。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-24

港股开盘：恒指涨超320点、科指涨2.37%，科网股普遍走高京东涨超4%

W涨2.77%，腾讯控股涨1.39%，京东集团-SW涨4.33%，小米集团-W涨1.7%，网易-S涨2.34%，美团-W涨3.01%，快手-W涨2.2%，哔哩哔哩-W涨1.87%。金价再创新高，黄金股延续涨势，紫金矿业涨超2%；汽车股集体高开，蔚来涨超5%；内房股普遍上涨，融创中国涨近7%。企业新闻名创优品 (09896.HK)：以约63亿元人民币收购永辉超市29.4%的股权，其中包括牛奶公司持有的21.1%及京东持有的8.3%的永辉超市股份。兖矿能源 (01171.HK)：将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为其第一大股东。中国中冶 (01618.HK)：引入工银投资及农银投资对部分附属公司进行增资，增资金额分别为约27.13亿元及27亿元。海通证券 (06837.HK) 、国泰君安 (02611.HK) ：合并事宜需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。时代集团控股 (01023.HK)公布年度业绩，收入约16.06亿港元，同比减少约12.1%；净利约1.02亿港元，同比减少49.76%。中国再保险 (01508.HK)：前8个月经由大地财险获得原保费收入355.11亿元，同比增加1.92%。中铝国际 (02068.HK)：联合体中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目(扎铝二期)，合同总价为27.986亿元。中国平安 (02318.HK)：近期通过二级市场购得1.07亿股H股，占公司总股本的0.587%，成交金额合计38.46亿港元，成交均价约为35.85港元/股。机构观点华泰证券：其研究覆盖的水泥行业上市公司2024年上半年合计实现归属于母公司净利润1.75亿元，同比下降98%。根据中国建筑材料联合会数据，2024年上半年水泥行业利润总额为-11.5亿元，企业亏损面超过50%。在行业盈利进一步探底的同时，企业的经营正在优化。稳价的共识有助于行业盈利在2024年下半年实现边际修复，目前上市企业的负债率仍明显低于上轮周期底部，财务情况仍属健康。水泥板块相关港股包括：海螺水泥(00914)、西部水泥(02233)、华润建材科技(01313)、华新水泥(06655)等。国联证券：2024年核电行业进入投资高峰期，2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预计2024年开工机组有望接近12GW，2025年/2026年投资规模或仍然据高位。建议关注投资高增带动设备商和运营商业绩增长机遇。具体标的：中广核电力(01816)、中广核矿业(01164)、中核国际(02302)。

金融界2024-09-24

港股新一轮上涨开启！小米股价创三年新高，港股创新药连续走强，恒生科技ETF基金(513260)涨超1%，港股通创新药ETF、恒生生物科技ETF走强

有连云2024-09-23

离岸人民币权益资产走出独立行情，AH溢价是两地相对收益空间重要指征，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨超1%

联想集团涨超3%；比亚迪电子涨超2%；京东集团、海尔智家、携程集团、哔哩哔哩均涨超1%。港股互联网ETF（159568）上涨1.16%，成交额近400万，换手率11.97%。成分股中跌多涨少，中国软件国际、小米集团涨超3%；美图公司涨超1%。联储降息周期开启，9月首次降息50BP落地，香港金管局跟随降息50BP，从海外过往降息对中国香港流动性影响来看，有利于港股市场流动性宽松与估值提升。联储9月确认降息50个基点之后，9月19日早上7点中国香港金管局跟随美联储下调再贴现窗口利率50个基点，以平抑港币和美元利差变化。上周，美元兑人民币下降至7.06，兑港币下降至7.79。近期套息交易压力给港币带来流入压力，推动港币兑美元汇率走强。此外，Hibor3M快速下行至3.88%，银行间流动性宽松。而近期降息交易周期开启，外资与南向资金转为连续净流入港股市场。受益于降息分母端提振，外资与南向资金有望持续流入中国香港股票市场，助力港股估值中枢抬升。华泰证券表示，8月以来，离岸人民币权益资产走出独立行情，投资者关注港股本轮超额收益的持续性及高度。我们认为，AH溢价是两地相对收益空间的重要指征，年初至今AH溢价均值回归策略能有效提高组合风险收益比。AH溢价受全球流动性、中国名义增速与全球区域政治环境等的综合影响，联储开启降息周期之际，美元指数波动中枢从105回落至100附近。美元流动性压力的边际缓和，或带来AH溢价合理中枢的小幅下移（约至140），新的合理波动区间或为135-145，意味着当前约147的溢价水平或依然低估港股的配置价值。板块配置方面，建议沿ROE寻找线索，如互联网、制药、公用/电信。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-23

港股午评：恒指涨1.45%，恒生科指涨1.8%，内房股继续走高，汽车股表现亮眼

W涨2.45%，腾讯控股跌0.41%，京东集团-SW涨0.45%，小米集团-W涨0.81%，网易-S涨2.2%，美团-W涨1.12%，快手-W跌0.95%，哔哩哔哩-W涨2.54%。北京市优化房地产政策，昨日大幅上涨的内房股继续走高；9月车市热度升温，报道称欧盟推迟对华电动车关税投票，汽车股涨幅明显，小鹏汽车一度大涨超10%领跑；体育总局提出培育更多的世界一流体育企业，体育用品股表现活跃，濠赌股、纸业股、重型机械股、家电股、黄金股、石油股、海运股、教育股、半导体股等纷纷上涨。另一方面，军工股延续下跌行情，中船防务续跌超6%再刷阶段新低，光伏太阳能股、电力股、餐饮股部分走弱，呷哺呷哺跌5%再创新低。银行、保险强势震荡，新世界发展攀升7%，贝壳上攻4%，农业银行、中信银行升超1%；能源、材料续升，玖龙纸业涨逾5%，中国有色矿业、力量发展上扬3%，中国石油股份涨超2%。汽车股表现亮眼，小鹏汽车涨超8%领衔。消息方面，在中国商务部长访欧之际，欧盟据报将推迟对中国进口电动车加征关税的投票。据相关报道，3名欧盟外交官表示，欧盟原定于9月25日举行的会议上进行投票，而这项议程目前已经取消。报道称，外交官们表示，这场会议的组织者没有说明取消投票的原因，目前也没有确定新的投票日期。华泰证券研报分析称，9月联储决意降息50bp，点阵图/预期指引偏中性，但大类资产走势显示市场认为本次降息“难言超预期”。不过，考虑历次降息周期内美债利率下行胜率较高、且联储降息有助于打开国内货币政策空间，贴现率下行/政策预期上行或仍有利于港股行情演绎。定量来看，降息周期中伴随美元指数中枢趋势性下修，AH溢价中枢应降低至143。当前AH溢价读数约149，或凸显港股性价比优势。往前看，港股盈利相对优势或仍成为行情相对强势的逻辑基石，8 月以来彭博对 MXCN 24E EPS 一致预期上修的亦印证。

金融界2024-09-20

港股开盘：恒指涨0.31%，恒生科指跌0.06%，蔚来、小鹏汽车涨超2%

W涨0.35%，腾讯控股涨0.31%，京东集团-SW跌0.36%，小米集团-W平收，网易-S涨0.33%，美团-W涨1.35%，快手-W跌2.97%，哔哩哔哩-W涨0.82%。蔚来、小鹏汽车涨超2%。石药集团涨超6%，拟进一步回购最多50亿港元公司股份。兆科眼科-B涨超5%，贝美前列素滴眼液(晶贝清®)获国家药监局批准上市。隔夜外盘外盘：美国降息次日，失业救济数据强化经济软着陆预期，美股全线走高，道指收盘涨超520点，标普涨近百点突破5700点关口均创盘中及收盘新高，纳指涨超440点；大型科技股普涨，特斯拉涨超7%创7月下旬以来收盘新高；英伟达、Meta、苹果涨超3%，奈飞涨超2%，英特尔、微软、谷歌、亚马逊涨超1%。MobilEye涨约15%创6月7日以来最大单日涨幅。斯凯奇跌近10%创七个月最大单日跌幅；中概股普涨，富途控股涨近14%，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超7%，京东、哔哩哔哩涨超6%，腾讯音乐、阿里巴巴、唯品会涨超4%，爱奇艺、满帮、网易、微博涨超3%，百度、理想汽车涨超2%，拼多多涨超1%。期货市场：美元指数反弹乏力微跌0.33%报100.626点；在岸和离岸人民币延续涨势，升至2023年5月以来的最高水平，离岸人民币跌至7.0715，两天内跌幅超过0.5%；在岸人民币下跌0.2%至7.0640，连续第五天下跌收于2023年5月来最低水平；比特币报63165.00美元较周三涨5.03%；黄金涨0.5%报2611.5美元，美股收盘时涨至2586.74美元，原油期货涨1.47%报71.95美元；布油涨1.67%报74.88美元；两年期美债收益率于美联储降息次日跌超2个基点，美国10年期基准国债收益率上涨2.07个基点，报3.7245%， 2/10年期美债收益率曲线趋陡。

金融界2024-09-20

联储降息50bp，港股或迎来利好，恒生科技指数ETF(159742)大涨2.5%

。成分股中涨多跌少，海尔智家涨超8%；京东集团、金蝶国际涨超6%；京东健康、快手、哔哩哔哩、阿里健康等个股跟涨，涨幅均超5%。港股互联网ETF（159568）盘中震荡，涨幅近2.5%，成交额破600万，换手率22.72%，交投活跃。成分股中涨多跌少，金蝶国际涨超6%；快手、京东健康、阿里健康、哔哩哔哩涨超5%；阿里影业涨超4%；美团、同程旅行涨超3%。消息面上，北京时间2024 年9月19日凌晨，美联储 9月议息会议以 11：1的投票结果将联邦基金利率目标区间从 5.25%-5.50%调整到4.75%-5.00%，整体下调50bp，符合市场预期。平安证券表示，港股方面，外围缓和+国内政策窗口或打开+AH溢价仍处于高位，港股短期表现将有较好表现。近期港股走出了独立于A股的行情，我们认为港股较A股更有比较性优势。往后看，联储降息落地，对港股的影响更多在于带来资金流动性增加、国内政策窗口打开等利好，叠加目前AH仍在高位，短期内港股仍有所支撑。后续港股进一步持续上行的关键在于国内政策宽松程度及国内经济动能的恢复，如国内政策后续发力，将有利于更多资金流向港股，为港股反弹提供更多助力；如宽松幅度有限，港股或更多仍为震荡行情。配置建议方面，短期建议关注三大主线：一是对利率敏感的成长板块，如生物科技等；二是高弹性的互联网板块，其通常是最快受益于港股资金流入的行业；三是红利板块，提醒的是高股息板块在大幅透支状态下出现回撤属正常情况，近期对于股息率低于5%的标的暂时需谨慎，筛选时需重点关注个股的盈利和分红能力，而非简单的股息率高低。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

美联储降息落地，港股短期或将有较好表现，恒生科技指数ETF(159742)涨超2%

涨6.62%，快手-W上涨6.48%，京东集团-SW，哔哩哔哩-W等个股跟涨。恒生科技指数ETF(159742)上涨2.27%，最新价报0.5元，盘中成交额已超8400万元，换手率8.65%。中证港股通互联网指数(931637)强势上涨2.02%，港股互联网ETF(159568)上涨2.01%，最新价报1.11元，盘中成交额已达334.20万元，换手率11.72%，市场交投活跃。消息面上，北京时间2024年9月19日凌晨，美联储9月议息会议以11：1的投票结果将联邦基金利率目标区间从5.25%-5.50%调整到4.75%-5.00%，整体下调50bp，符合市场预期。平安证券指出，港股方面，外围缓和+国内政策窗口或打开+AH溢价仍处于高位，港股短期将有较好表现。近期港股走出了独立于A股的行情，我们认为港股较A股更有比较性优势。往后看，美联储降息落地，对港股的影响更多在于带来资金流动性增加、国内政策窗口打开等利好，叠加目前AH仍在高位，短期内港股仍有所支撑。后续港股进一步持续上行的关键在于国内政策宽松程度及国内经济动能的恢复，如国内政策后续发力，将有利于更多资金流向港股，为港股反弹提供更多助力；如宽松幅度有限，港股或更多仍为震荡行情。配置建议方面，短期建议关注三大主线：一是对利率敏感的成长板块，如生物科技等；二是高弹性的互联网板块，其通常是最快受益于港股资金流入的行业；三是红利板块，提醒的是高股息板块在大幅透支状态下出现回撤属正常情况，近期对于股息率低于5%的标的暂时需谨慎，筛选时需重点关注个股的盈利和分红能力，而非简单的股息率高低。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.01倍，处于近3年13.86%的分位，即估值低于近3年86.14%以上的时间。港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.43倍，处于近3年12.22%的分位，即估值低于近3年87.78%以上的时间，处于历史低位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

港股开盘：恒指跌0.15%，恒生科指涨0.07%，黄金股集体走低，美的集团涨超3%

里巴巴-W平收，腾讯控股跌0.11%，京东集团-SW涨1.15%，小米集团-W跌0.31%，网易-S跌0.67%，美团-W涨0.16%，快手-W涨0.62%，哔哩哔哩-W涨0.69%。北京时间周四（9月19日）凌晨，美联储宣布降息50个基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。香港金融管理局今日（9月19日）宣布，基准利率根据预设公式定于5.25%，即时生效。 9月19日早盘，日本股市高开。日经225指数高开，截至发稿涨超2%，报37213.27，飙涨833点。比特币也暴涨，日内涨超3%，站上62000美元。以太坊盘中突破2400美元/枚，为9月15日以来首次。在决议之前，市场对降息幅度的预期在25个基点和50个基点之间。另值得一提的是，上一次美联储降息是在2020年3月份，这意味着，两次降息已经相隔了四年半之久。在美联储宣布降息后，美联储主席鲍威尔在发布会上的表态并未提供强力的鸽派信号，而是对继续大幅降息表示警惕，警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏，称联储不急于完成降息，数据将推动货币政策选择，降息将根据需要加快、放慢或暂停。三大美股指涨幅迅速扩大、刷新日高。决议临公布前涨逾0.1%的纳指涨近1.2%；决议公布前微涨的标普涨近1%；决议公布前大致平盘的道指涨超370点、涨0.9%。后三大指数均很快回吐部分涨幅，美股尾盘均转跌。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，奈飞跌逾2%，微软、英伟达跌超1%，苹果涨超1%；中概股多数下跌，蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌近3%，哔哩哔哩跌超2%，富途控股、满帮跌超1%，百度、唯品会、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。美元指数在美联储降息前后V型反转，收盘微涨0.06%报100.954点，离岸人民币报7.0954元创近16个月新高；纽约黄金微跌0.3%盘中一度涨至2600.16创历史新高；白银下跌1.85%报30.405美元；纽约原油下跌1.16%报69.15美元；布伦特原油跌1.04%报72.93美元；10年期美债收益率上涨5.82个基点，连续第二个交易日反弹报3.7038%；两年期美债收益率涨1.23个基点报3.6172%。

金融界2024-09-19

京东登顶2024年中国企业500强民企！涨薪大礼包也延伸采销之外

京东集团近日喜事连连。凭借上万亿元营收力压阿里巴巴和华为，京东成为2024年度中国企业500强最大民营企业。实力强大的京东也大挥手笔，近日宣布年内第四次涨薪，零售和职能体系将在两年内实现20薪。 9月11日，中国企业联合会和中国企业家协会发布了「中国企业500强」名单，这些公司总营收突破110万亿元大关，年增1.58%，获利总额达到4.51万亿元，年增5.01%。其中，京东集团以108,466,200万元排名第十二位，是榜单前15家大型企业中唯一的民营企业，因而京东也成为中国最大民企。阿里巴巴以营收9274亿元位列21名，华为以7041亿元位列30名，腾讯以6090亿元位列37名。有报道指出，京东之所以登顶中国最大民企，是因为该公司的营收涵盖了自营收入，而阿里巴巴更多是平台收入。按利润看，阿里巴巴去年净获利800亿元，高于京东的352亿元。 9月13日京东招聘官方微信号发文称，自2024年10月1日企，京东零售和职能体系将用两年时间实现20薪，其他部门也将随后陆续启动加薪计划。这是2024年初和年中连续三轮加薪后，京东在今年宣布的第四次加薪计划。此前，涨薪计划主要涉及京东近年来重点发力的一线采销和京东零售部门，采销等一线业务人员的年固定薪资涨幅高达100%。而如今，这一「涨薪大礼包」也触达更多的部门。另外，上周京东启动2025年校园招聘，放出了多达1.8万个岗位。据《时代财经》报道，在互联网招聘偏向保守的市场环境下，京东这一举措显得格外大胆。报道指出，头部两大互联网公司过去一年里裁员上万人，其他互联网公司同样缩减员工福利。据京东8月上旬公布的财报，京东集团今年第二季营收年增1.2%至2914亿元，净利润大增92.1%至126亿元，不按美国通用会计准则净利润为145亿元，为历史新高。京东CFO表示，京东毛利率从2022年Q2开始，已经连续九个季度同比改善，这体现了京东业务的高质量增长。公司有信心实现长期高个位数利润率的目标。原文链接

投资慧眼2024-09-13

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