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直冲3600点！牛市板块大爆发

户的投资者，也能通过支付宝、天天基金，京东金融等渠道购买。上支付宝APP搜索“天弘创业板(A:001592；C：001593）”、“天弘中证全指证券公司(A：008590、C：008591)”等了解详情。 03 结语多重利好因素的合力共振，市场持续上行，而这些利好因素也并没有消退的迹象，所以展望后市，可以乐观一些，下半年市场冲击新高的概率是有的，而且不小。当然，即使是上涨行情，也不可能从头到尾一直涨，中间也难免会有波折，何况接下来会出现会有什么消息面的冲击，没有人知道。比较确定的，是目前处于业绩期，投资者需要更多地关注上市公司半年报业绩披露，也可以藉此机会，去验证究竟哪些公司，尤其是科技板块，是真正有能力兑现业绩的公司，哪些只是靠故事支撑的公司。从这个角度上看，财报期就是一次去伪存真、去粗留精的过程。如果用更加长远的眼光看，从去年“924”开始，市场行情就已经正式从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，中间有过一些波折，甚至一度被全球负面的宏观因素带到坑里去，不过很快就走出深坑，恢复上涨。实际上，目前的行情走势，还有今年初的重估潮，一直都在去年“924”以来的大逻辑框架里，具体就是结束数年的调整，进入新一轮的复苏、转型、重估，以及高质量新成长周期。在这个长期逻辑框架下，尽管目前市场可能仍然存在一些预期差，中间也会有一些走势波动，但胜在持续向好的趋势是没有变的。至于哪些是主线？内需、消费、科技、红利等等，都可以考虑，不同阶段有不同的主线，以及不同的市场风格偏好。如果既要确定性，又要考虑成长性，证券板块、科技板块，尤其是AI科技，是始终无法绕开的。（全文完）

格隆汇07-23 19:57

伟时电子收盘下跌1.78%，滚动市盈率80.24倍，总市值46.93亿元

6.29 2.43 49.98亿 6 京东方A 25.77 28.82 1.16 1533.97亿 7 聚飞光电 26.19 26.01 2.33 88.33亿 8 水晶光电 26.47 27.56 3.07 283.83亿 9 鸿合科技 29.07 26.55 1.83 58.92亿 10 骏成科技 30.98 32.05 2.44 30.60亿 11 宸展光电 31.80 29.16 3.44 54.84亿 12 天山电子 31.89 34.16 3.70 51.37亿

金融界07-23 19:38

碳纤维自行车轮组全球市场规模预测：2024年全球碳纤维自行车轮组市场销售额1097百万美元

QYResearch市场调研07-23 17:34

中证海外中国互联网指数上涨2.21%，前十大权重包含拼多多等

7.43%）、美团-W（6.81%）、京东集团-SW（5.66%）、腾讯音乐（4.44%）、快手-W（4.42%）、京东健康（4.07%）、网易-S（4.06%）、携程集团-S（3.93%）。从中证海外中国互联网指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比69.04%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比16.19%、纽约证券交易所占比14.77%。从中证海外中国互联网指数持仓样本的行业来看，可选消费占比40.16%、通信服务占比35.96%、工业占比7.65%、医药卫生占比6.06%、金融占比4.17%、房地产占比3.85%、信息技术占比2.15%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子每月调整一次，调整实施时间为每月第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果新上市中国互联网公司发行总市值超过100亿美元，且上市时间达到10个交易日，则在下月的第二个星期五的下一交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪中国互联网的公募基金包括：交银中证海外中国互联网C、交银中证海外中国互联网A。

金融界07-23 17:09

中证海外中国五年规划指数报1766.35点，前十大权重包含美团-W等

.02%）、比亚迪股份（3.79%）、京东（3.06%）、BEONE MEDICINES LT（2.02%）、中芯国际（1.83%）、快手-W（1.73%）、泡泡玛特（1.59%）。从中证海外中国五年规划指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比63.95%、纽约证券交易所占比20.62%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比14.64%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.48%、新加坡证券交易所占比0.24%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.07%。从中证海外中国五年规划指数持仓样本的行业来看，可选消费占比50.07%、通信服务占比18.27%、医药卫生占比12.45%、工业占比8.56%、原材料占比4.26%、主要消费占比4.01%、信息技术占比2.11%、公用事业占比0.27%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-23 17:08

中证海外中国城市化指数报1111.63点，前十大权重包含拼多多等

4.11%）、拼多多（12.69%）、京东（6.46%）、紫金矿业（2.2%）、贝壳（2.14%）、华润置地（1.75%）、满帮集团（1.68%）、联想集团（1.47%）、地平线（1.32%）。从中证海外中国城市化指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比57.14%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比20.97%、纽约证券交易所占比20.51%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.77%、新加坡证券交易所占比0.51%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.11%。从中证海外中国城市化指数持仓样本的行业来看，可选消费占比38.59%、信息技术占比19.45%、工业占比18.07%、原材料占比8.99%、房地产占比8.61%、公用事业占比6.29%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界07-23 17:07

港股收评：恒指涨1.62%续创近4年新高，科技、金融领涨，反内卷板块回调

7%，百度涨6%，腾讯涨近5%，美团、京东、阿里巴巴均涨超2.4%以上。大金融板块亦集体活跃，其中，中信建投证券、中信证券涨近4%，中国人寿涨3.3%，新华保险、友邦保险涨超2%，招商银行、中信银行、中国银河齐涨。玖龙、山鹰多个基地即将再度涨价，纸业股全天强势，玖龙纸业涨近8%刷新阶段新高。游戏股、家电股、航空股、餐饮股、黄金股、稳定币概念股纷纷上涨。另一方面，此前连续上涨的雅下水电概念相关板块集体回调，电力股、建材水泥股跌幅明显，其中，山水水泥跌超13%，东方电气跌超10%，重型机械股、高铁基建股集体低迷，光伏股、军工股、稀土概念股走低。具体来看：纸业股涨幅居前，玖龙纸业涨超8%，理文造纸涨超5%，晨鸣纸业涨超4%，建发新胜涨超3%。手游股大爆发，腾讯控股、火焰控股涨超4%，金山软件涨超3%，网易、百奥家庭互动、哔哩哔哩、游莱互动涨超2%，心动公司、IGG涨超1%。云计算板块走强，浪潮数字企业涨超5%，金蝶国际涨超4%，万国数字、有赞涨超3%，网易、盛业、阿里巴巴涨超2%。中资券商股连续上涨，兴证国际、国联民生涨超5%，华泰证券、中州证券涨超4%，中信建投证券、中信证券涨超3%，广发证券、东方证券涨超2%，光大证券、中国银河、国泰海通涨超1%。医药外包概念股走高，方达控股涨超15%，康龙化成涨超7%，金斯瑞生物科技涨超6%，昭衍新药涨超3%，凯莱英、维亚生物涨超2%。风电股连续下跌，东方电气跌超10%，瑞丰新能源跌超4%，金风科技跌超2%，龙源电力、大唐新能源跌超1%。水泥股下跌，华新水泥跌超9%，海螺水泥跌超4%，西部水泥跌超3%。钢铁板块走低，鞍钢股份跌超4%，找钢集团、新矿资源、重庆钢铁股份跌超3%，马鞍山钢铁股份跌超1%。光伏股回调，凯盛新能跌超6%，新特能源、阳光能源跌超4%，心意能源跌超3%，山高新能源、协鑫科技、协鑫新能源跌超2%。今日，南向资金净卖出13.2亿港元，其中港股通（沪）净卖出9.28亿港元，港股通（深）净卖出3.92亿港元。展望未来，中金认为，港股较低筹码+政策催化带来可观交易行情，但持续性要观察：1）政策“反内卷”决心，2）需求侧更重要，2015年供改最终也是得益于2016年棚改带来的居民部门大举加杠杆逆转通缩周期。中金建议，在亢奋时追，不如在低迷时买和提前埋伏更好，亢奋的板块如能在高位锁定部分利润，也可避免损失，3月AI行情就是典型：1）分红侧可适度从银行切到保险；2）成长侧可以从透支的新消费切到AI应用（游戏互联网、短视频、软件等）、机器人与零部件，创新药短期也有些透支但长逻辑仍在，所谓“新哑铃”，原则是在合理的位置买长期正确的板块。

格隆汇07-23 16:39

飞亚达收盘下跌2.14%，滚动市盈率37.06倍，总市值70.48亿元

23年天猫时尚配饰年度新趋赛道奖”、“京东2023年度趋势新品奖”、“抖音电商2023年度服饰男装综合行业年度品牌”、“快手电商2024珠宝玉石行业年度优秀商家”等多个奖项，品牌影响力进一步提升。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9.24亿元，同比-13.23%；净利润4530.64万元，同比-39.99%，销售毛利率35.09%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 飞亚达 37.06 31.99 2.04 70.48亿行业平均 56.29 76.24 2.54 103.81亿行业中值 37.06 52.56 2.04 102.65亿 1 萃华珠宝 13.77 15.40 1.86 33.38亿 2 老凤祥 14.37 12.98 1.93 253.14亿 3 周大生 15.72 14.34 2.19 144.80亿 4 菜百股份 15.79 16.83 2.78 121.02亿 5 中国黄金 23.50 16.94 1.83 138.60亿 7 曼卡龙 47.26 52.56 3.05 50.53亿 8 潮宏基 47.83 62.17 3.24 120.39亿 9 特力A 54.96 54.55 4.23 74.53亿 10 深中华A 225.09 261.02 12.58 43.97亿 11 迪阿股份 257.03 214.68 1.79 113.84亿

金融界07-23 16:17

中证沪港深500信息技术指数报4963.28点，前十大权重包含立讯精密等

4.54%）、中芯国际（4.16%）、京东方A（3.55%）、北方华创（3.27%）、海光信息（2.96%）、寒武纪（2.91%）、科大讯飞（2.58%）、工业富联（2.52%）。从中证沪港深500信息技术指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比40.33%、上海证券交易所占比37.58%、香港证券交易所占比22.09%。从中证沪港深500信息技术指数持仓样本的行业来看，电子终端及组件占比34.48%、集成电路占比29.54%、软件开发占比9.80%、电子元件占比9.21%、光学光电子占比6.93%、半导体材料与设备占比6.73%、信息技术服务占比2.62%、分立器件占比0.69%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当中证沪港深500指数、中证沪港深互联互通中小综合指数和中证沪港深互联互通综合指数样本发生变动时，将进行相应调整。

金融界07-23 16:08

港股科技大涨！微信新功能热搜第一！港股通科技30ETF(520980)、恒生科技ETF基金(513260)双双收涨超2%！

发送按钮。此外，据报道，7月21日，京东集团已完成对3家具身智能领域头部企业的投资，分别是千寻智能、逐际动力和众擎机器人。京东表示，高度重视包括具身智能、大模型在内的技术热点，聚焦供应链场景，推动创新应用。京东持续通过内部技术创新和外部投资等方式来构建技术创新生态，让技术为产业和消费者创造价值。港股科技热门股今日多数飘红：快手涨超6%，百度集团涨超5%，消息面，百度AIGC视频生成模型“蒸汽机”注册用户量突破30万！腾讯控股涨超4%，美团涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，京东集团涨近2%，小米集团、中芯国际微涨。【KIMI K2模型发布，利好AI应用及云厂商】中信证券表示，KIMI K2模型发布，利好AI应用及云厂商。Moonshot AI旗下首个开源K2模型问世，在编程和逻辑方向的多项基准测试中达到SOTA能力。在训练机制层面，K2使用了改进的MuonClip优化器，形成了更稳健的模型训练方式，通过智能体数据合成提升工具使用能力和Agent能力；在成本层面，模型API调用成本较Claude 4 sonnet有大约80%的成本优势。中信证券认为，国内基于K2的Agent应用有望加速落地，同时K2调用量增加，建议关注AI应用、云服务厂商两条投资主线。（来源：中信证券《KIMI K2模型发布》）中信建投证券表示，AI方面，OpenAI发布ChatGPT Agent，端到端通用Agent雏形初现，ChatGPT Agent底层架构创新亮点多，效果与其他国产通用Agent类似。与此同时，全球AI应用商业化落地加速。虽然目前除了ChatGPT（App月活6.6亿）以外，还没有出现能和X、Facebook、微信等移动互联网爆款产品同一用户规模量级的原生AI应用，但在编程、搜索、视频生成等多个垂类场景，AI应用的渗透率提升与商业化进展快。港股方面，游戏股暑期大热，AI新进展持续：1）腾讯《三角洲行动》持续畅销Top3成为新的长青代表，《和平精英》推出AI队友；2）哔哩哗哩《三谋》流水表现稳健，期待《三国：Ncard》上线；3）快手可灵AI商业化进展持续超预期，期待新版本更新。根据快手官方，可灵在今年4~5月的月度付费金额超过1亿人民币，全年收入指引从6000万美金上修到1亿美金，有望成为全球AI视频收入第一。可灵AI近期又推出低价版本，入门价格下降65%以上。（来源：中信建投证券20250720《传媒周观点》）【机构：当前正是港股增配时机，盈利向上的港股科技或成主线】国泰海通证券指出，当前正是港股增配时机，下半年有望继续跑赢A股。尽管6 月末以来港股表现偏弱，但近期政策、产业、资金层面的积极因素正在累积，港股迎来增配时机。下半年基本面和资金面积极催化下，港股有望进一步向上，相较A股或更为占优。一是随着稳增长政策继续加码，将推动宏微观基本面修复，后续关注7月重要会议的增量政策部署情况。二是当前外资配置港股有望边际改善，公募、险资等有望进一步增配科技、新消费、红利等港股稀缺性资产，内资机构端资金流入港股仍有增量空间。与此同时，海外芯片限制松动，AI应用趋势望加速，盈利向上的港股科技板块或成主线。技术+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头广泛分布于AI全产业链，涵盖大模型开发、商业应用及终端生态等环节，凭借领先的技术优势，将充分受益于AI产业发展红利。下半年港股互联网AI资本开支或再上新台阶，大模型迭代与AI应用落地进度有望提速。港股科技板块整体估值不高，交易热度也回落至合理水平。随着本轮AI浪潮的产业周期向上趋势进一步确认，有望推动相关的港股科技龙头重新跑赢市场。（来源：国泰海通证券20250720《对比A股，港股水温如何？》）港股市场因其独特的上市制度与国际化的资金池，聚集了一批较A股更为稀缺的互联网龙头企业，这也是南向资金重点布局的新经济领域。2025年上半年，南向资金合计“扫货”超7300亿港元，仅半年流入规模便已达历史年度净买额的次高纪录。截至7月22日，近7日以来，恒生科技ETF基金（513260）、港股通科技30ETF（520980）标的指数成分股美团、阿里巴巴、中芯国际、理想汽车获南向资金青睐，占据前十的四个席位！其中美团净买入额最高，达31.29亿元！截至2025/7/22 看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 15:48

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