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储能订单爆满！欣旺达跑步入场加速布局，大涨超3%！同类规模领先的电池50ETF(159796)涨近1%！政策与技术双轮驱动，固态电池大爆发！
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基电池配套产线已投用，布局eVTOL、人形机器人场景。2）孚能科技首批硫化物全固态电池年底交付，可支持人形机器人8-12h续航；0.2GWh中试线建设中且计划2026年扩至GWh级。3）天齐锂业年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工。4）Rimac发布100%硅负极固态电池包，6分半能将电量从10%充至80%，计划2027年四季度用于高性能电动车。5）韩国第二条全固态电池产线在SK On落地，等静压工艺进入规模化应用。（来源于太平洋证券20250921《新能源+AI周报（第26期20250914-20250920）：固态电池进展超预期，重视储能等领域的高成长》）【固态电池进入中试关键期】东吴证券表示，固态电池产业链技术持续突破，进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下，近半年产业链发展迅速。从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计2025年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，硫化物为主流量产趋势。行业预计25H2-26H1进入中试线落地关键期，2026年中试线优化+样车路试，2027年开启小规模量产装车，行业出货有望突破1GWh，2030年大规模量产，规模有望突破100GWh。（来源于东吴证券20250921《电池行业：技术突破加速，盈利拐点显现》）【如何布局“景气上行+催化丰富+估值低位”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、估值水平、技术潜在催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注，相比其他指数，电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达24%，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大，电池50ETF（159796）标的指数储能含量达24%，同类遥遥领先，固态电池含量达37%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20250904 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.51%，其余标的指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天19:30
港股收评：三大指数齐跌，半导体芯片股活跃，汽车股走低
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0.62港元。消息面上，9月21日，人形机器人第一股优必选与云智汇科技签署全球战略合作协议，进一步明确了双方在人形机器人研发、制造与全球市场推广的分工。根据协议，2025年至2027年，优必选与云智汇科技将携手推进优必选人形机器人在中国和全球各厂域，以及生态战略联盟合作伙伴中的制造、落地与交付。今日，南向资金净买入127.36亿港元，其中港股通（沪）净买入81.54亿港元，港股通（深）净买入45.83亿港元。展望后市，中信建投证券研究指出，美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。
格隆汇昨天16:51
500质量成长ETF(560500)午后红盘上扬，机构：看好机器人板块向上趋势
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件设备及仿真环境。民生证券表示，基于人形机器人极强的跨场景适配与承载AI落地的能力，看好人形机器人产业向上趋势，有望在未来5-10年内重塑产业生态，在工业制造、医疗康复等多领域实现规模化渗透，成为新一轮科技革命的战略制高点。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证500质量成长指数(930939)前十大权重股分别为东吴证券(601555)、华工科技(000988)、恺英网络(002517)、水晶光电(002273)、恒玄科技(688608)、春风动力(603129)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)、金诚信(603979)，前十大权重股合计占比21.48%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:21
近3天获得连续资金净流入，机器人ETF嘉实(159526)涨近1%，成分股科瑞技术10cm涨停
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件设备及仿真环境。中信建投证券认为，人形机器人方面，T链催化不断，持续看好板块行情。特斯拉预计将开会讨论机器人产量，xAI发布Grok 4 Fast。同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息将不断催化，建议重视板块布局机会，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:21
多日均线均处于上行通道，机器人要接棒成为科技主线？
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受到“10000台Optimus人形机器人”的利空影响，上周五机器人短暂回调了一下。但是机器人指数ETF（560770）却于当天逆势吸金7157万元，并且今天开盘一度涨超1%，重仓股大族激光涨超6%，双环传动、云天励飞等涨近4%。从日K来看，机器人指数ETF（560770）跟踪的中证机器人指数，今年以来约38%的涨幅明显落后于前期大涨的算力和CPO指数。近两周指数多日均线均处于上行通道，很明显的启动强势迹象，后续很有可能会继续承接资金高切低的需求、赶超暂做修整的一部分热门科技板块也说不定。按我来说，机器人行业的“高光时刻”今年还有很多。比如，从最近国内外机器人领域资本与政策动作来看：美国Figure公司完成创纪录的10亿美元C轮融资，加速人形机器人场景落地；国内自变量机器人获阿里云近10亿元战略投资，聚焦灵巧手等核心技术突破；广州、杭州等地密集出台机器人产业支持政策，强化应用场景落地；特斯拉量产计划推动上游零部件需求爆发；长盈精密公告显示，2025年上半年海外人形机器人零件收入超3500万元，较2024年全年增长246%，并获得国产人形机器人品牌量产订单。政策红利与市场需求共振，机器人行业现在已经进入“技术突破-资本加持-场景落地”的黄金发展期。据IDC预测，到2029年，中国机器人市场规模将破2000亿美元！不过虽然机器人前景一片光明，但对大多数人来说，这个赛道还是太新、太专业了——技术迭代快、个股波动大，一不小心就容易踩坑。所以，借道ETF可能是更分散化也更全面的选择。机器人指数ETF（560770）重仓股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、大华股份等产业链各环节的龙头公司，覆盖了从上游核心零部件、中游本体制造到下游系统集成的全产业链，贝塔属性很强，更适合长期持有去吃到行业红利。后面T链的催化肯定还有，国产机器人还有订单出货、四季度IPO等大利好，相信继续看好板块行情的朋友不在少数。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天11:40
美联储降息落地，攻守均衡的基金该怎么选？
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产业趋势渗透率提升的趋势未变，以AI、人形机器人为代表的新兴科技行业渗透率提升仍在途中，产业趋势逻辑仍在；另外，居民当前在低利率环境下，随着股票市场回报率的提升，向权益资产倾斜的空间仍然较大。（观点参考：《招商证券#【招商策略】A股调整结束了吗？后市应如何应对？——A股投资策略周报（0907）》，2025.09.07） A股后市仍有上行空间，权益基金的配置价值也更加凸显。从长期维度来看，尽管2022年-2024年主动权益基金的业绩有较大幅度的波动和回调，但自2009年以来的17年中，主动权益基金指数有10年跑赢沪深300，拉长期限来看，主动权益基金整体收益率和相对沪深300指数的超额收益率均非常可观。（数据来源：Wind，数据截至2025年8月31日，我国股市运作时间较短，过往表现不代表未来。主动权益基金在2010、2011、2013、2015、2018、2019、2020、2021、2022、2025年至今跑赢沪深300。）名将掌舵，攻守均衡追求“风险收益最优解” 在此背景下，国泰启明回报混合基金（基金代码：024356）的发行或为投资者布局权益市场提供理想工具。公开资料显示，国泰启明回报混合基金为偏股混合型基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。公开资料显示，国泰启明回报混合基金拟任基金经理张容赫，具有13年从业经验、4年投资管理经验，曾任券商机构宏观策略研究员，2014年3月加入国泰基金，目前担任国泰蓝筹精选等基金的基金经理。由于宏观策略经验丰富，张容赫市场适应性强，能够预判宏观趋势，把握行业机会。宏观视野与宽广的行业能力圈，使他能够跨越不同的宏观环境及行业周期趋势下进行灵活配置，有利于争取较为稳健的业绩表现。在张容赫看来，投资就是在特定的约束下，寻找风险和收益的最优组合。第一步，明确投资目标的约束条件，将约束转化为可以量化检视的标准，即“基准”；第二步，通过个人投资判断，找到基准增强的来源，创造超额收益；最后，动态检视投资判断结果，控制风险。 “自上而下是组合前进的方向盘，自下而上是组合速度的发动机。”张容赫的一大优势就在于其在宏观方向把控上的精准度，超10年宏观策略研究经验，构建了一套自上而下的投资框架体系，注重宏观分析和行业比较，此外，再结合一定个股指标选出股票。历史业绩或是检验基金经理投资能力的“试金石”。张容赫自2024年2月21日起管理的国泰蓝筹精选，近1年涨幅46.40%，任职以来涨幅超46%，年化回报接近30%。不仅历史业绩出色，基金的风险控制指标也表现良好，张容赫任职以来最大回撤、卡玛比率、夏普比率指标显著优于同类基金平均。（数据来源：国泰基金、Wind，数据截止：2025年8月31日，张容赫任职时间为2024年2月21日。基金业绩经托管行复核。同类指Wind二级分类-偏股混合型基金。张容赫任职以来最大回撤、卡玛比率、夏普比率指标分别为-13.73%、1.15、2.06，同类基金平均为-20.28%、1.02、1.42。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来表现。）除了主动权益，张容赫在固收+产品的管理上也取得了优异的业绩。以其管理的国泰招享添利为例，该产品属于“固收+”产品，股债均衡配置，基金经理力求控制股票仓位中枢为15%左右。基金最近1年收益率10.57%，基金经理任职以来年化回报超7%。在取得优异业绩的同时，基金风险控制同样优秀，基金经理任职以来的夏普比率、卡玛比率、最大回撤显著优于同类基金平均。（数据来源：Wind，截止2025年8月31日，张容赫自2024年1月9日基金成立日起管理，基金业绩经托管行复核。同类指Wind二级分类-偏债混合型基金。张容赫任职以来最大回撤、卡玛比率、夏普比率指标分别为-2.27%、1.26、3.20，同类基金平均为-4.61%、1.18、2.16。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来表现。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。）把握趋势，关注顺周期板块预期差机遇为何要选在此时发行国泰启明回报？在当下行情中，基金经理又该如何建仓？对于这些投资者比较关心的问题，张容赫表示，选择此时发行新基金离不开对后续市场走势的周密分析以及对产品的信心。对于后续市场，张容赫认为，2025年很可能是经济周期的拐点，目前依然是触底、磨底阶段，2026年是否有周期性的大的反转复苏，取决于能否看到政策带来的通缩趋势性扭转与周期见底共振上行。政策方面，增量政策窗口期或可关注三季度末、四季度初，即外需压力显著放大同时存量政策规模见底时期。 “在结构性牛市中，‘保住收益’比‘获取收益’更难也更重要。”张容赫表示，当前市场更类似“结构性牛市”，行情由特定叙事（如AI）、资金推动和海外映射驱动，而非经济基本面的全面改善。因此，国泰启明回报混合在组合建仓时，会时刻关注国内政策的波动情况以及海外风险的释放，从波动率本身出发，控制组合波动。在组合建仓上，张容赫表示，国泰启明回报混合或将选择预期差更大的顺周期板块作为建仓的主力结构。更多关注以券商、建筑为代表的大权重，核心资产中的顺周期部分（消费为主、周期为辅），以及政策刺激的成长部分（如“反内卷”行业）。张容赫还提醒，投资者需明确自己的投资“世界观”，并选择与之匹配的“方法论”。对于多数不具备深度研究能力的投资者，选择公募基金这类专业资管产品或是更合适的投资方式。投资者不妨关注此次发行的国泰启明回报混合（基金代码：024356），把握权益市场长期价值。风险提示：观点仅供参考，将随市场变化而变化，不构成投资建议和承诺。截至2025年半年末，张容赫管理的公募产品各阶段业绩如下：国泰央企改革股票A（成立日期2015/09/01，业绩比较基准为中证央企指数×80%+ 中证综合债指数×20%，张容赫自2023/06/07管理至今）2020年- 2025年上半年业绩/比较基准：66.50%/9.14%，-7.19%/8.77%，-32.08%/-11.06%，-10.78%/-1.63%，27.20%/16.45%，-3.56%/0.53%；国泰蓝筹精选混合A（成立日期2020/02/27，业绩比较基准为70%×沪深300指数+ 20%×中债综合指数收益+10%恒生指数收益率，张容赫自2024/02/21管理至今） 2020年- 2025年上半年业绩/比较基准：66.55%/19.27%，-9.77%/-4.38%，-17.74%/-16.56%，-17.46%/-8.86%，14.69%/13.54%，2.28%/2.04%；国泰招享添利六个月持有混合发起A（成立日期2024/01/09，业绩比较基准为85%*中债综合全价指数收益率+10%*沪深300指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率，张容赫自2024/01/09管理至今，胡智磊自2025/06/18管理至今） 2024年-2025年上半年业绩/比较基准：9.32%/7.45%，1.88%/0.84%。数据来源：产品定期报告。我国基金运作时间较短，过往业绩不代表未来，其他基金业绩不构成本基金业绩表现的保证。国泰启明回报属于混合型基金，风险收益等级相对较高，购买前请详阅基金法律文件，选择风险匹配的产品。基金有风险，投资须谨慎。
金融界昨天11:30
300家机构齐调研汇川技术，机器人板块热度高企！机器人ETF基金(159213)涨近1%，连续5日获资金净申购！国产人形机器人的产业化进程到哪了?
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司及保险资管公司、22家证券公司等。人形机器人技术突破促发展，产业升级正当时。民生证券从政策支持、技术演进、资本助力等多个维度解读国产人形机器人的产业化进程。【政策支持：政策引领机器人产业腾飞，资本赋能国内企业崛起】民生证券指出，在政策引领下，我国人形机器人产业布局加速。中央出台政策明确“三步走”目标，地方依自身优势差异化发展，东部注重高端研发，中西部聚焦供应链与成本控制。区域协同创新生态渐成，资本活跃且向早期阶段倾斜。在技术与应用层面，国内企业在核心部件国产化、轻量化设计等方面成果显著，国外人形机器人在硬件设计、AI决策系统等领域技术领先。头部初创企业如宇树科技、智元机器人、优必选已完成小批量交付，产能逐步爬坡，有望开启千台量产周期。【技术突破：创新技术引领，科技企业跨界协同赋能】民生证券指出，国内车企与科技企业加速布局人形机器人领域，呈现差异化路径。科技企业以“投资+大模型”聚焦软件层“大脑”能力，华为盘古、字节GR-2探索具身智能，但多数依赖通用多模态模型，环境交互能力仍待突破。车企则依托技术复用与场景协同快速落地：小鹏汽车复用智能驾驶芯片与供应链，Iron机器人已投入工厂实训；小米整合生态链技术，CyberOne融入智能制造；广汽自研GoMate搭载纯视觉算法，覆盖工业与消费场景，形成多元化生态布局。车企凭借“感知-决策-执行”技术积累与供应链优势，加速从研发向规模化应用过渡。【商业化进程：产品商业化进程迅速，初创机器人企业量产在即】民生证券认为，人形机器人赛道的初创公司在2024年集中涌现，融资数量持续增长，其中宇树科技、智元机器人、乐聚、傅利叶、优必选、银河通用、众擎机器人八家企业表现尤为亮眼。目前各初创公司均与知名车企、物流企业、科技公司等达成商业合作，智元机器人、乐聚、傅利叶、普渡科技等已完成百台及以上大规模交付。国内头部机器人企业与车企等制造企业试点已近半年，小批量测试阶段有望即将结束。2025年是多家初创企业的量产节点，众擎PM01、宇树Unitree G1等明星产品均预计于2025年实现量产，多家企业预计全年将销售超千台。伴随国内企业订单交付，下游客户测试与研究需求旺盛，2025年人形机器人销量将持续高速增长。（来源于民生证券20250920《国产人形机器人：多维共振应用场景落地加速》）布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。截至2025/03/31 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:21
政策 + 技术双轮驱动！A 股机器人题材火热，机器人产业链价值重估，呈现万亿市场版图
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优必选 2.5 亿元大额订单落地，标志人形机器人从概念验证迈入商业化应用。此前行业多停留在研发演示阶段，订单验证了商业模式可行性，激发企业探索商业化路径。资本注入加速产业扩张一级市场风险投资、私募股权基金助力初创企业研发，二级市场股价上涨让企业通过增发、发债筹集资金，双重资金支持推动技术研发与产能扩张。产业链价值重估催生机遇人形机器人落地推动市场重构估值体系，具备核心技术（如减速器、AI 算法）和量产能力的企业获得估值溢价，倒逼企业聚焦技术创新与产能提升，推动产业链升级。二、机器人产业链核心结构 1、上游核心零部件（成本占比超 70%）减速器：绿的谐波技术积淀深厚，产品适配人形机器人，受工业机器人出货量影响业绩波动；来福谐波产品温升低、启动扭矩小，国内外市场均有份额。无框力矩电机：步科股份 FMC 系列功率密度高，协作机器人应用表现优异；禾川科技加大研发，争夺市场份额。行星滚柱丝杠：北特科技依托汽车零部件技术积累寻求突破；恒立液压凭品牌与研发实力拓展业务。传感器：柯力传感称重技术成熟，有望拓展至人形机器人力传感；奥比中光 3D 视觉技术支撑机器人感知，应用广泛。控制器与驱动器：汇川技术产品线完善，性能稳定，服务多类机器人项目；拓邦股份深耕智能控制，逐步扩大市场份额。 2、中游本体制造（三大竞争阵营）传统机器人厂商升级：优必选布局早，教育、服务场景有成熟案例，具备完整研发生产体系；宇树科技以四足机器人为基础，人形机器人稳定性、灵活性突出。车企跨界量产：特斯拉凭汽车领域技术、品牌与资金，规划 Optimus 规模化量产，冲击市场格局；小米依托消费电子供应链与用户群，进入小批量生产，发力消费级市场。科技巨头生态整合：英伟达、华为等凭芯片、算法优势，整合产业链资源提供技术与生态支持。 3、下游系统集成（场景化解决方案）阿里、腾讯借云计算、大数据能力，推动机器人在电商、物流等领域应用；埃斯顿深耕工业自动化，高效整合上下游，提供制造解决方案。优必选兼顾本体与集成，在教育、商业服务场景有成功案例；美的利用家电制造经验，推动机器人在工业生产环节落地，并对外输出方案。三、产业发展关键商业化进程加速（订单密集落地）优必选 9 月获 2.5 亿元订单，刷新全球人形机器人单笔订单纪录，交付产品为 Walker S2（全球首款实现自主换电的人形机器人，支持 3 分钟快速换电、7×24 小时连续作业）。智元机器人、宇树科技联合中标 1.24 亿元中国移动 “人形双足机器人代工服务采购项目”，凸显人形机器人在通信、服务等领域的应用潜力。特斯拉试点生产 Optimus 2.5 机器人，供应链信息显示 Optimus Gen3 预计 2025 年底发布，2026 年上半年开启量产。产能与交付能力提升优必选预计 2025 年工业人形机器人交付量超 500 台，全年产能突破 1000 台；近期获国际投资机构 10 亿美元战略融资授信，计划在中东建立超级工厂及研发中心。宇树科技完成 C 轮融资，以 120 亿元估值启动上市辅导，拟于 2025 年 10 - 12 月向证券交易所提交上市申请文件。中国企业全球竞争力增强，优必选 Walker S 系列人形机器人已与比亚迪、东风柳汽、吉利汽车、一汽 - 大众青岛分公司、奥迪一汽、北汽新能源、富士康、顺丰等龙头企业达成合作，产品进入全球多地工厂开展实训，覆盖装配、检测、搬运等场景。产业链成熟与成本下降国内已构建完整的人形机器人产业链，运动控制部件全球市场份额达 63%，产业链协同效应显著，能在保障产品质量的同时有效控制成本。目前人形机器人单台成本约 70 万元，依托中国制造的规模化优势与产业链协同能力，业内预测未来成本有望大幅下降，推动其从高端装备向普及型产品转变。市场规模前景广阔全球人形机器人市场规模将逐步迈向万亿级别，且由掌握全产业链能力的国家主导；头部投行预测显示，行业未来将保持高复合增长率，具备广阔发展空间。四、风险提示投资者需主要警惕技术迭代风险，估值风险，以及政策变动风险。本文信息仅为行业梳理，不构成投资建议，企业经营与市场波动存在不确定性，需理性看待。本文相关数据来源于优必选官方公告、中国移动采购中标公示文件、特斯拉相关权威资讯、宇树科技官方声明、国际机器人联合会发展报告、Gartner 发布的机器人相关市场分析报告等。
金融界昨天11:00
A股开盘：沪指涨0.05%、创业板指涨0.1%，贵金属及消费电子概念股走高
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科技：公司半年报披露：2025年上半年人形机器人控制器业务显著增长，已经获得多个知名客户的订单。其中，与某头部人形机器人客户持续深度合作，已取得其首批1400万元订单。裕太微：公司基于在高速有线通信芯片领域的技术积累，已开发出可适配机器人运动控制（包括人形机器人）的以太网通信产品。目前，相关产品已在部分客户项目中实现应用，当前应用主要聚焦于工业协作机器人及人形机器人原型机的通信模块，部分应用场景涉及客户原型开发及测试阶段的需求。和林微纳：公司控股股东及实控人骆兴顺决定提前终止股份减持计划，截至公告披露日骆兴顺已减持公司1.12%股份。此前公司披露，骆兴顺计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份比例不超过1.5%。华夏幸福：截至8月31日，公司《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。截至8月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为240亿元。宝利国际：基于对半导体测试设备行业及其相关产业链的看好，董事会同意公司在不超过最近一期经审计净资产5%金额范围内，以自有或自筹资金投资南京宏泰半导体科技股份有限公司（简称“宏泰科技”）1%—3%股权。宏泰科技是一家从事半导体测试设备研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括SoC测试系统、数模测试系统、芯片级封装分选系统等。品茗科技：公司仍在积极推进重大事项的各项工作，预计无法在2025年9月22日上午开市起复牌。经公司申请，公司股票自9月22日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。鲁抗医药：公司拟通过山东产权交易中心参与竞价摘牌方式收购邹城经济开发区管理委员会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%的股权。最终金额以竞价结果确定，该交易能否达成存在一定的不确定性。沪电股份：公司拟筹划在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市。截至目前，公司正计划与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未最终确定。西部材料：公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（简称“菲尔特”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司）拟筹划重大资产重组事项，菲尔特申请公司股票停牌，自9月22日起停牌，预计将于10月21日前复牌。远望谷：公司9月19日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对徐玉锁采取警示函措施的决定》，经查，2025年8月6日，控股股东徐玉锁与一致行动人合计持股比例变动至5%整数倍时，未依法停止交易。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，深圳证监局决定对其采取出具警示函的监管措施。热点题材人形机器人：在2025浦江创新论坛分论坛：具身智能前沿技术和标准创新论坛会议上，上海正式对外发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准、“浦江X”具身智能标准化数据集平台（穹顶DOME）。量子计算：由科技部、上海市人民政府主办，上海市科委、复旦大学承办的浦江创新论坛量子智能专题论坛21日下午举行，上海量子人工智能联合体、上海量子科技装备产业创新联盟宣布成立，上海量子计算十大应用场景发布。无人驾驶：当地时间上周五（9月19日），美国亚利桑那州交通部门表示，特斯拉已获得批准，可在该州测试配备安全监督员的全自动驾驶机器人出租车。据外媒报道，亚利桑那州交通部门在邮件中称，特斯拉已于6月申请自动驾驶汽车拼车服务的测试许可，目前计划在凤凰城大都市区使用配备安全驾驶员的车辆测试机器人出租车。锂电池： 2025遂宁国际锂电产业大会19日召开。工信部会上表示将面向中长期新型电池产业发展趋势，研究编制《“十五五”新型电池产业发展规划》，加强产业发展统筹规划和系统布局。积极探索区域协调发展模式，引导各地区因地制宜，差异化、特色化开展锂电池产业规划布局。果链：： iPhone 17系列19日正式发售。深圳、广州两地的苹果直营店门口均大排长龙，且17全系列均无现货。今年标准版iPhone的热度远超以往，17系列标准版的256G、512G均可加50-400元回收。多位分析人士透露，17系列的标准版系有诚意的一次更新，因而会相对受欢迎；整体来看，17系列的销售情况也预计好于前两代产品。钴：刚果（金）钴出口禁令已进入倒计时，据媒体报道，多数钴中间品主要生产商已暂停报价，部分厂商因为原料紧缺等因素已停产。若刚果（金）钴出口禁令延长，预计短期钴价或将迎来大幅上涨。鸿蒙AI：在华为全联接大会2025上，华为正式启动“天工计划”，未来将投入10亿元人民币资金与资源，全面支持鸿蒙AI生态创新。据介绍，AI智能体正成为鸿蒙生态进化的重要方向，借助“天工计划”，华为将支持开发者构建更多AI元服务、意图框架与智能体。碳化硅：日前，华为公布两项专利，均涉及碳化硅散热，包括《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》，两项专利均用碳化硅做填料，提高电子设备的导热能力。其中，前者应用领域包括电子元器件的散热和封装芯片（基板、散热盖），后者应用领域包括电子元器件、电路板。机构观点银河证券：市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局银河证券指出，展望后续，市场短期博弈加剧，或将延续热点轮动格局，但向好趋势不改。投资者围绕政策预期展开布局，重点关注政策聚焦板块。在配置机会方面推荐：(1)“反内卷”概念：在PPI同比持续负增长、工业产能利用率承压的情况下，反内卷的重要性抬升。随着政策进一步落地，相关行业有望受益于供需格局改善与行业盈利修复预期。(2)内需消费方向：近日，商务部等9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，更大力度提振消费、扩大内需，同时考虑到国庆黄金周临近，消费板块尤其是服务消费方向值得关注。(3)科技自立方向：本周周内机器人概念出现上涨后的短期调整，显示资金博弈加大，但近期一系列事件正在进一步印证科技叙事逻辑，AI、机器人、半导体等板块受益于国内高技术产业的快速发展。中信建投：继续看好人形机器人板块整体行情中信建投表示，人形机器人方面，T链催化不断，持续看好板块行情。特斯拉预计将开会讨论机器人产量，xAI发布Grok 4 Fast。同时国产链条预计下半年来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息将不断催化，建议重视板块布局机会。中信建投继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。中金公司：本轮行情可能更具备“长期”、“稳进”条件中金公司指出，近期A股仍在短线调整期，不改中期趋势。本轮行情可能更具备“长期”、“稳进”条件。未来在配置上，1、成长风格近期仍显现扩散及轮动特征，年初至今成长风格呈现扩散(由科技成长扩散至创新药、高端制造、军工、新能源等领域)及轮动(强势板块交替)，中金公司认为这种特征后市仍有望继续延续；2、临近三季度末，投资者对三季报业绩关注度或逐渐抬升；3、重要政策时点前关注中长期改革建设方向，如受益支持新质生产力建设、绿色发展、扩大开放等领域；4、红利风格仍为阶段性、结构性表现。
金融界昨天09:40
AI与机器人盘前速递丨OpenMind 开源全球首个“AI 原生”机器人系统；华为将投10亿元支持鸿蒙AI生态创新！
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，大盘全天缩量震荡，三大指数集体收跌。人形机器人概念股普遍回调，午后再度跳水，机器人ETF(562500)收跌2.73%，盘面持续下探后筑底震荡。当前虽然跌落五日均线，但仍稳居十日均线和二十日均线之上，可以看作对前几个交易日连续上涨的合理回调。持仓股方面，博杰股份在前一个交易日涨停后无缝衔接10%跌停，均普智能大跌9.57%，双环传动、江苏雷利均下跌超8%。流动性方面，当日成交金额达25.13亿元，盘中显现“钻石底”，大量资金逢调整买入布局，押注未来的反弹补涨机遇，机器人ETF单日获资金净流入5.29亿元，拉长时间线看，近10个交易日有9日获资金净流入，共“吸金”19.29亿元。值得注意的是，与同类的国证机器人产业指数相比，机器人ETF跟踪的中证机器人指数回撤幅度控制优异，彰显十足韧性和抗跌属性。科创人工智能ETF华夏(589010)收跌1.90%，早盘曾几度拉红，午后跳水下行、震荡磨底。持仓股方面，成分股普遍回调，寒武纪领跌5.05%，虹软科技、奥普特、云天励飞均下跌超4%。【热点要闻】 1. OpenMind 现已推出一款号称是全球首个“AI 原生”开源机器人系统，该系统旨在统一全平台生态，构建统一的开发基础，让不同类型的机器人在同一平台上实现感知、推理与行动，目前该系统已在 GitHub 开源，采用 MIT 协议，支持多种硬件与仿真环境，原生支持宇树 Unitree G1、Go2、TurtleBot 以及优必选等机器人产品，方便开发者快速上手。 2. 在“华为全联接大会2025”上，华为宣布HarmonyOS 5终端设备数量已突破1700万台，鸿蒙生态全速发展，AI（人工智能）全场景体验全面升级，并正式启动“天工计划”，未来将投入10亿元人民币资金与资源，全面支持鸿蒙AI生态创新，携手开发者共同迈进鸿蒙AI新阶段。 3. 微软近期推出了一项名为Gaming Copilot AI的全新功能，即将登陆PC平台。这一工具旨在为玩家提供智能化的游戏辅助体验，支持通过语音方式获取实时游戏信息与攻略建议，试图成为玩家在游戏过程中的得力伙伴。【机构观点】民生证券表示，基于人形机器人极强的跨场景适配与承载AI落地的能力，看好人形机器人产业向上趋势，有望在未来5-10年内重塑产业生态，在工业制造、医疗康复等多领域实现规模化渗透，成为新一轮科技革命的战略制高点。国内汽车主机厂纷纷入局人形机器人赛道，汽车零部件公司可依托车端客户优势快速切入其机器人供应链。【热门ETF】机器人ETF(562500) 是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天09:10

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