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金融知识进社区，护好居民幸福家——工银瑞信投教基地走进方庄街道开展防非讲座

导居民树立理性投资理念，坚持长期投资、价值投资，不盲目跟风炒作。此外，活动还对投资者维权和纠纷多元化解相关内容进行了普及，帮助居民增强风险应对能力，发放“防非、反洗钱、理性投资”等主题图文宣传材料，方便居民查看传阅。活动获得了街道办的支持和居民们的一致认可，大家纷纷表示，通过讲座学习，对金融风险有了更高的警惕心，也学会了如何科学维权，对自己的生活很有帮助、很实用。金融安全关乎千家万户。工银瑞信投教基地始终以“金融为民”为初心，将专业知识转化为通俗易懂的语言，把防非知识送到群众身边，用实际行动诠释普惠金融的温度。未来，投教基地将持续拓展投资者教育的广度与深度，搭建更坚实的金融安全屏障，让理性投资的理念深入人心，为营造清朗有序的金融环境、护航百姓美好生活贡献更大力量。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金投资须谨慎。

金融界10-17 14:23

悦读书 | 破解价值投资密码！知识如何转化为财富：告别盲目跟风，不止赚短期收益

这一理念的重磅书系——即梁宇峰团队的“价值投资‘力量’书系”。该套著作涵盖《长期的力量》《常识的力量》《估值的力量》《思辨的力量》四本，从四大核心维度搭建起完整的价值投资认知框架，更提供了一套可落地、可实践的“投资方法论”。接下来，就让悦读君带大家逐一拆解这套书的核心价值。《长期的力量》构建盈利体系，用时间复利穿越牛熊书系中，《长期的力量：如何构建可持续的价值投资盈利体系》是“长期主义”的实践指南。它以巴菲特“不想持有10年，就不要持有1分钟”的理念为起点，结合中国市场特点，教普通投资者搭建“可持续的价值投资盈利体系”——不再纠结短期涨跌，而是聚焦企业长期价值，让“时间成为优秀企业的朋友”。李迅雷、胡晓明、裘国根、陈光明、邱国鹭等行业大咖的联袂推荐，更证明了这套体系的可行性：它不仅是一种投资理念，更是一套能帮助投资者“穿越牛熊、实现长期盈利”的行动框架。《常识的力量》回归投资本质，用简单逻辑规避复杂陷阱 “成功的投资，就是用常识去投资”，“常识”一语道破投资的底层逻辑。书中直指普通投资者的核心痛点：过度追逐热点、轻信市场噪音，反而忽略了“好公司会持续创造价值”“高估值终会回归理性”等常识。它倡导“尊崇常识、回归常识、利用常识”，主张“与优秀公司做永远的朋友”，帮助读者跳出“追涨杀跌”的认知误区。尤其是在复杂的市场中，常识往往是最可靠的“护城河”，能帮投资者抵御短期波动的诱惑。《估值的力量》抓住投资核心，手把手教你“选好股、定好价” 投资的核心是“买对标的、买对价格”，本书聚焦这一关键，提出“好股票=好公司+好价格”的核心逻辑。书中首创“四维评级”体系，帮助普通投资者清晰筛选“好公司”；同时以“动态估值”方法，指导读者判断“好价格”，将复杂的估值逻辑转化为可操作的步骤。巴菲特曾经说，假如由他在商学院开设投资专业课程，他只会讲授两门课: 一是如何面对股价波动，二是如何估算企业内在价值。要正确面对股价波动，前提也是要大致清楚企业的内在价值，所以说估值是投资的核心和最终落脚点，并不为过。李迅雷在为本书的序言中写道，在历次市场泡沫中，投资者往往因为对估值问题缺乏足够的认知和重视，盲目跟风投资，最终遭受了巨大损失。为什么会发生这样的悲剧？其实就是因为不少投资者缺乏对估值的基本概念。例如，市盈率可以分为平均市盈率和中位数市盈率，前者反映市场总体的估值水平，后者反映市场的估值水平的扭曲程度。不少人或者完全不看估值，或者最多只看一下总体估值水平，便得出市场没有泡沫的结论。往往在这些资产的价格都到了前所未有的高度时，很多人依然跟风买入，并认为股价还会一直涨下去。如果大家能够充分了解、认识并合理应用估值，其实很大程度上就能够避免这些损失。《思辨的力量》打破认知桎梏，让价值投资适配中国市场作为书系的第四本，本书以“辩证思维”为核心，直击投资者的认知误区——许多人认为“价值投资不适配A股”，实则是未让理论与本土市场结合。书中通过“刚经历过的鲜活案例”（如对市场热点事件、典型股票走势的复盘），将抽象理论具象化：既点明价值投资“遵循常识”的本质，也强调其“与时俱进迭代”的必要性，让读者理解“长期有效”与“短期无效”的辩证关系。对于A股投资者而言，这种“本土化探索”尤为珍贵，它不仅教会人用思辨能力规避盲目跟风，更能在变化多端的市场中找到价值锚点。最后，悦读君小结一下：这四本就是一套完整的“价值投资认知工具箱”。《长期的力量》明确时间维度，《常识的力量》奠定理念基础，《估值的力量》提供实操方法，《思辨的力量》则打破认知局限、适配本土市场。对于普通股市投资者，它能缩小认知差距、树立正确投资观；对于行业从业者，它能开拓思路、提供本土化参考。

金融界10-16 19:29

新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 | 践行金融为民，照亮投资之路

教活动和栏目，助力投资者树立理性投资、价值投资、长期投资理念，强化风险防范意识，使其远离非法金融活动侵害、保护自身合法权益。用专业而审慎的态度，让陪伴不仅有温度，更有深度。为提升客户金融素养、保护投资者合法权益，近年来汇安基金推出了包括《反诈套路解码器》《动物经济学》《反洗钱大侦探》等在内的多档精品投教栏目。未来，汇安基金还将积极响应“北京公募基金高质量发展系列活动”号召，主动拥抱行业变革，陆续开展“未来金融家培育计划”走进校园系列活动、“金融知识进万家”走进社区系列活动、“金融生活嘉年华”走进商圈系列活动，通过丰富多元的投教形式，为投资者筑起“理性长城”，努力提升投资者获得感。五维一体强化核心投研能力建设投研能力是资产管理公司的安身立身之本。行动方案明确强调，要强化核心投研能力建设。建立基金公司投研能力评价指标体系，引导基金公司持续强化人力、系统等资源投入，加快‘平台式、一体化、多策略’投研体系建设，支持基金经理团队制管理模式，做大做强投研团队。此举还要求，公募基金尽快从“规模扩张”向“能力建设”转型，从单一资管服务向综合性财富管理平台跃升。汇安基金高度注重投研一体化赋能投资，致力于从五大维度锻造核心能力，包括专业稳定的研究平台，体系化的投资流程，科技系统固化流程，透明清晰、体系化可延续的人才评价和激励体系，以及专业化分工的投资平台。目前，汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一，建立了独特的竞争优势。面对波动日趋常态化，为更好地把握结构性投资机遇，汇安基金在投资端组建了包括主动权益领域的景气成长组、均衡成长组、价值成长组、行业主题组，以及量化与被动投资方向的策略量化组，还有固收方面的多策略组和绝对收益组在内的七大基金投资组。核心团队人员从业经验丰富，并以股东、合伙人身份共同创业，以公司为长期事业平台。而法人治理结构也决定了对风险高度厌恶，坚持“匠心致远，慢即是快”；也使经营决策注重长期利益，坚持以长期视角解决问题。虽然公募基金行业资产管理规模迭创新高，但高质量发展之路仍任重道远。证监会发布的《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》，意义不仅在于多维度降费让利，更关键的在于正本清源，切实以投资者利益为核心，回归“受人之托、代客理财”本源，引导行业商业模式的重构、投资行为的变革、服务能力的升级、行业生态的优化，真正从规模导向转向客户导向。未来，汇安基金仍将以客户为本、以时间为尺、以长期思维为舵，不断锻造投研内功，提升穿越周期的长期投资回报能力，以及服务实体经济与居民财富增长的能力，助力行业迈向高质量发展的新征程。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-16 16:10

加密暴跌和巴菲特消失了的合伙人|BillItUpMemo

格早期的第三位合伙人，他和他们一样信奉价值投资，只是更激进——喜欢用杠杆放大收益。在1973–1974年的股灾中，他因为高杠杆被迫平仓，损失惨重，不得不卖掉手中大量伯克希尔股票来偿还保证金。此后他逐渐淡出公众视野，也从此错过了后来几十年伯克希尔的辉煌成长。巴菲特后来提到他时说：“我们三个人其实走在同一条路上，只是我和查理想慢慢变富，而Rick想快一点。” 希望我们都能成为巴菲特和芒格，不要做Rick。原文链接

ChainCatcher链捕手10-16 15:53

中欧基金老将长跑绩优周蔚文在管超8年产品任职年化均超10%

金融界10-16 10:21

小马智行与文远知行赴港IPO，Robotaxi行业迎商业化关键拐点

国Robotaxi发展持乐观态度，长期价值投资前景可期。公司财务表现与业务拓展公司 2025年二季度营收同比增长净亏损备注文远知行 (WeRide) 1.27亿元 60.8% 3.01亿元持续扩张业务，但亏损同比扩大72.2% 小马智行 (Pony AI) 1.54亿元 75.9% 3.8亿元 Robotaxi乘客收入同比增超3倍，车队突破500台尽管仍处于亏损状态，但资本市场认可度提升。今年6月与9月，小马智行、文远知行先后被纳入纳斯达克中国金龙指数HXC。在业务拓展方面，9月26日小马智行获得迪拜自动驾驶路测许可，首批Robotaxi启动公开路测，计划2026年实现全无人驾驶商业化；文远知行则与东南亚超级应用Grab合作，在新加坡推出Ai.R自动驾驶出行服务。全球业务布局与未来规划文远知行目前已获得7个国家自动驾驶牌照，在全球11个国家30多个城市开展研发、测试和运营。小马智行Robotaxi车队从国内北上广深拓展至阿联酋、韩国、新加坡、卢森堡、卡塔尔等地。中信证券研报认为，2025年以来Robotaxi商业化明显加速，L4技术初步成熟、Waymo事故率低于人类司机等数据均提升行业信心，未来有望通过提升单车利用率降低运营成本，扩大网约车市场渗透率。港交所改革与中概股回流机会近年来港交所改革措施生效，为内资科技股及中概股回流创造了良好环境。2025年9月16日，禾赛科技成功在港交所主板上市，实现美股与港股双重上市。业内认为，从禾赛到小马智行、文远知行，中概股回港“隐形闸门”已重新松动，为未来科技企业回流提供参考与示范。编辑总结小马智行与文远知行赴港IPO，标志着Robotaxi行业商业化进入关键阶段。两家公司均在美股及国际市场布局多年，资本市场认可度提升，业务范围持续扩张。未来，随着技术成熟、政策支持及港交所回流机会增强，Robotaxi有望进一步提升市场渗透率，但短期仍面临亏损压力与国际运营挑战。港股上市将为两家公司提供新的融资渠道，并推动中概股在国际资本市场的整合发展。常见问题解答问1：小马智行和文远知行为何选择赴港IPO？答：两家公司在美股已有上市基础，但港股市场为内资科技股和中概股提供了回流机会。港交所近期改革及双重上市政策为企业提供了新的融资渠道和国际资本整合机会，同时符合长期发展战略。问2：两家公司在美股上市的主要融资情况如何？答：文远知行在纳斯达克公开发行890.376万份ADR，每股15.50美元，并完成3.2亿美元私募配售；小马智行以“PONY”代码登陆美股，为业务扩张及国际布局提供资金支持。问3：Robotaxi市场前景如何？答：Robotaxi行业正处关键拐点，市场潜力巨大。L4技术成熟度提升、监管政策松动及Waymo低事故率等数据增强市场信心。未来单车利用率提高有望降低运营成本，扩大网约车市场渗透率。问4：两家公司财务状况是否健康？答：尽管二季度营收增长显著，但均处亏损状态，且亏损同比扩大。资本市场认可度提升，但短期内仍需通过业务拓展和国际市场布局降低风险。问5：全球业务布局对企业发展有何意义？答：文远知行和小马智行已在多国获得牌照并开展运营，全球布局有助于积累技术经验、提高品牌影响力，并为Robotaxi商业化和国际市场渗透提供支撑。来源：今日美股网

今日美股网10-16 00:12

阿里、腾讯Q3业绩预测出炉了！

阿里、腾讯等核心资产的基本面表现。作为价值投资者，此刻正是审视企业内在价值与市场预期差异的关键窗口。尽管距离官方财报发布尚有时日，但机构的业绩前瞻却已为我们提供了重要的前瞻线索。所以今天的文章，我们具体到公司，一起来看一看机构对于阿里和腾讯的业绩预测，以期在喧嚣市场中保持前瞻判断。以下为主要内容：一、首先是阿里：云业务加速增长，即时零售投入加码拖累利润国信证券在研报中提及对阿里的预测：整体上，国信认为阿里巴巴Q2财季(自然Q3季度)，将实现营收2456亿元，同比增长+4%，经调整EBITA利润率3.5%。其中国际数字商业集团/云智能收入同比+17%/30%，云收入继续保持加速增长。中国电商集团环比-13%——主要是由于电商季节性因素，闪购业务投入阶段由于客单价较低以及补贴等因素，本季度单均收入较低，对收入贡献也相对有限。利润方面，国信认为阿里巴巴Q2财季经调整EBITA仅为86亿元，同比-79%，经调整EBITA利润率3.5%，同比-13.6pcts，主要受到Q3为闪购业务投入高峰，及AI应用需求算力投入等影响。部分细分业务方面：一、中国电商集团 1)电商：预计阿里Q2财季GMV同比+5%，公司继续保持接近大盘增速。take rate(货币化率)继续实现同比提升，但进入9月后基数效应开始逐步体现。预计CMR‌(客户管理收入)保持与上季度接近增速，预计同比+10%。其中即时零售考虑会产生约2%-3%的增长带动，主要是流量增加后带来了更多广告曝光以及交叉销售机会。预计EBITA实现同比正增长，但考虑到电商激烈的竞争环境，利润率仍然延续下滑趋势，但预计下降幅度好于上个季度。 2)即时零售：预计Q2财季整体经调整EBITA亏损365亿元，对应日均单量约7400万单，单均亏损5.3元。国信判断公司在8月达到单量和单均亏损峰值后，9月开始进入扭亏节奏。由于补贴力度下降以及淡季因素，单量略有回落，但市场份额继续保持稳健，预计Q3财季有望单月实现较7-8月单均亏损峰值减亏一半。二、云智能集团国信预计阿里巴巴FY26Q2收入继续加速，同比+30%，同时EBITA Margin则保持稳定。 CAPEX(资本开支)方面，公司在云栖大会中表示，正积极推进3800亿AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。因此预计公司在海外市场收入和投入都保持更快增速。三、国际数字商业集团国际数字商业方面，预计在地缘政治等因素的影响下，收入增速将有所放缓，公司延续追求利润目标，本季度预计维持接近盈亏平衡表现。此外，预计所有其他业务方面，Q2财季整体亏损较上季度扩大至50亿元左右(Q1经调整EBITA为-14亿元)。主要是新模型发布带来训练需求增加以及AI应用(高德、夸克、钉钉)带来的算力投入增加，以及盒马、高德相关的到家到店业务带来的投入增加。从全年业绩维度来看，国信预测阿里2026财年营收约10500亿左右，经调净利预测下调至1084亿。整体来看，机构普遍对于阿里的观点基本和市场近期预期差不多：短期利润因闪购导致拖累，但后续逐步看好转。此外云业务在AI浪潮加持下，阿里持续受益。关注阿里的朋友届时可着重留意后续财报中，闪购用户转化效率及云业务份额及应用场景扩大等数据情况。二、其次是腾讯：广告强劲，游戏增长势能充足，云业务有望加速国海证券预测，腾讯Q3将实现营业收入1886亿元，同比增长13%；NON-IFRS经营利润714亿元(剔除投资收益影响)，同比增长17%；NON-IFRS归母净利润679亿元，同比增长13%。部分细分业务方面：一、游戏业务国海预计2025Q3营收同比增长14%，其中国内/海外分别增长8%/29%。其中，国内长青游戏稳健，射击品类表现突出，《三角洲行动》单季度流水或超80亿元，后续游戏增长势能充足；海外Supercell旗下《皇室战争》创新高，前期递延收入持续确认。展望后续产品储备，建议关注国内《洛克王国手游》《异人之下》《王者荣耀：世界》《逆战：未来》等，海外关注《无畏契约手游》《刺客信条》《全境封锁》《彩虹六号》等。二、营销服务国海预计2025Q3营收同比增长22%，腾讯依托内容生态和AI能力的协同强化，广告投放效率与转化率进一步提升，带动广告业务实现强劲增长。其中，视频号、小程序及搜一搜同比增长依旧强劲。预计2025Q3视频号广告收入同比增长60%以上，流量规模和广告加载率均持续提升；小程序广告预计同比增长40%以上；搜一搜广告保持高景气，预计同比增长70%以上。驱动行业方面，预计增长主要来自直营电商、快消品、自媒体、教育、游戏、本地生活等多方面。而汽车、房产等行业投入有所下滑。 (腾讯广告投放增长趋势预测图) 三、金融科技与企业服务国海预计2025Q3营收整体同比增长11%。金融科技方面，考虑基数预计支付业务增速同比中大个位数，积极开拓海外市场，理财小贷业务保持双位数增长；企业服务方面，预计云业务Q3加速增长，同比增速有望超20%，微信小店电商技术服务费贡献增量。从全年业绩维度来看，国海预测腾讯2025年营收为7486亿，同比增长13%；NON-IFRS归母净利润为2578亿，同比增长16%。目前来看，机构普遍对于腾讯Q3及今年业绩比较期待。估值方面，当下腾讯5.79万亿市值，结合预估利润情况，毛估估腾讯估值在20倍上下，整体依然较为合理。 ...... 好了，以上是机构对阿里、腾讯最新的业绩预测。后续这两家公司披露财报后，我们会在价投圈第一时间做点评。参考研报：国信证券：《阿里巴巴-W 2QFY26前瞻》国海证券：《腾讯控股2025Q3财报前瞻》 PS:本文内容仅为观点分享，不做投资建议。

证券之星10-15 16:11

华夏基金：以《行动方案》为纲，提高对各类中长期资金的服务能力

焦养老金投资需求与特点，秉持长期投资、价值投资理念，构建科学、严谨、规范、体系化的投资研究与决策流程，建立并坚持长期考核，采用成熟的资产配置策略，强化业绩基准对投资过程的指导，为养老金资产长期保值增值提供专业保障。展望未来，华夏基金将积极落实《行动方案》的要求，提升服务投资者水平，在继续服务好全国社保基金，以及养老第一支柱、第二支柱之外，大力发展养老金融，积极助力个人养老金发展，积极引导投资者做长期投资，未来将开发设计更多满足投资者需求的养老基金产品，提升投资管理和资产配置能力，提供更加个性化的养老金融服务。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-14 09:00

刚刚，段永平出手！抄底A股

一个企业的未来现金流折现。众所周知，价值投资有一个重要理念：一家公司今天的价值，等于它在未来整个生命周期里所能产生的所有自由现金流的现值总和。段永平强调，这是个思维模式，但真算是不靠谱的，因为变量太多，假设太多。这也是为什么商业模式和企业文化很重要的原因。段永平表示，可以拿这个算算茅台，茅台变量相对少一些，应该好算很多。随后晒出图片，他用比较保守的想法让AI算了下。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）段永平说，没提供利润预期，他不觉得茅台未来20年的利润会这么悲观，只是随便举个例子，让大家看看怎么用公式而已。关于茅台，段永平观点： 1.我的人民币账户基本上都是茅台。 2.很多人说100当然比200好，傻子才不知道呢！我们不知道的是当茅台180的时候，还会掉到100吗？我们知道的是180的茅台已经很便宜的，有钱就先买了。万一真掉到100了，有闲钱再买，没有就跟自己无关了。 3.领导终于想开了？（贵州茅台回购股份）这也许会是个划时代的事件。多年后领导们会因为这个决策成就感满满的。 4.对没地方去的闲钱而言，这（贵州茅台）依然是最好的去处之一，你就当买了个长期债券，每年还给你付利息。 5.我会用金条换茅台，至少20年后回头来看，茅台应该比黄金好不少！ 6.（贵州茅台）价值一直都在，价格一直在变。 7.茅台还是那个茅台！这不够吗？只要你把这对茅台的投资当成存了银行了，10年20年后你会觉得你做了一个正确的决定的。 8.我拿着苹果、拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是“好公司”的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？ 9.每个人机会成本不一样，合不合适需要自己决定。我觉得目前这个价格买入茅台，十年二十年后回头看应该至少不会输给通胀，大概率会赢大盘，但不意味着这是对你最合适的投资。切记“投资”用的是闲钱，千万不要把短期内需要用的钱，拿到赌场或者“股场”赌一把去赚点快钱啥的。 10.年轻人千万别想着要靠投资赚大钱，因为本钱太少了。好好工作，慢慢攒钱，慢慢攒茅台股，慢慢等机会。 11.我们买茅台主要用的是人民币，虽然我确实也用美金买了一些茅台，但买在好价格上风险应该也是很小的。不过，其实买任何业务以中国为主的生意都是要面临这个问题的。在公司足够好的情况下，公司的成长大概率是可以cover汇率风险的。所以，买好公司最重要。当然，no guarantee though，投资投的就是概率，在自己能懂的范围内，冒自己冒得起的风险是可以接受的。 12.巴菲特是知道茅台的，2013年左右他还曾经联系过茅台的大股东，看是不是能买，对方直接拒绝了。我没跟巴菲特讨论过茅台，我觉得他就算想买估计也是不太方便的。 13.和巴菲特没聊到过茅台细节，只听他提过一嘴，说问过人家不卖。估计老巴问的是当时的市场价，那时候应该在150-200之间。还好大股东不肯卖。 14.存银行没那么折腾，要不就买茅台吧。最好等茅台再掉一点。有人说茅台有可能会掉到800-1000，你就存着钱等着。这样至少不亏钱也不操心。 15.投资需要独立思考，“孤独”可以找其他朋友玩，比如球友，酒友。喝点茅台对身体未必好但有情绪价值，适量就好。 16.我自己平时不喝烈酒，哪怕是上好的麦卡伦。但很老的那种麦卡伦确实非常好，偶尔喝一点很舒服，但确实蛮贵的。高档酒里，茅台最经济实惠。 17.相对于好红酒而言，茅台真是超便宜的。 18.前两天有朋友自远方来，开了这两瓶酒和不错的威士忌以及不错的红酒品一下。这两瓶茅台一个是三十年的，一个是五十年的（蓝茅）。三十年的茅台是我在塑化剂事件期间买的，也有十几年了。品完后大家一致认为，这瓶买了十几年的30年的茅台确实比50年的茅台好喝。另外当时买的一升装的茅台现在也非常不错了。

格隆汇10-13 17:31

泰康基金总经理金志刚：以长期主义为锚，践行高质量发展使命

泰康基金投研体系以深度研究为基础，坚持价值投资理念，注重风险回撤控制，追求多元化投资风格和长期稳健的较高投资回报。在客户第一、深度研究、风险控制、专业互补基本原则的指导下，公司形成了以集体决策为依托，以各专业小组深度研究和市场研究成果共享为支撑，以特色专业投研系统模型为基石，决策流程、组织架构、考核机制、风控系统共同作用的一体化投研管理平台。这一平台化运作模式，不仅保障了长期投资策略能够高效地落地执行，还有效降低了对个别明星基金经理的依赖。在科技赋能长期主义的实践中，泰康基金以“创新”不断驱动投研进化，构建了具有前瞻性的量化投资体系。以量化投资为例，公司自主研发的量化多策略Alpha模型，以深度契合长期价值投资理念为核心，打造了动态优化的精细化因子生态——通过构建覆盖全市场、贯穿产业周期的300+因子库，涵盖估值、成长、质量、分析师预期、反转、波动率、流动性及高频量价等八大维度，形成对上市公司长期竞争力的立体化刻画。让科技力量真正成为穿越周期、创造长期价值的战略引擎。二是投研团队专业化：坚定不移立足长期，深度研究共赴卓越投研人才是公募基金最核心的资产。泰康基金以战略远见构筑投研核心竞争力，打造出一支“长期主义基因”深度渗透的专业化投资研究团队。这个由70余位平均金融从业年限超8年的投研人员组成的“专业化投资方阵”，在组织架构上实现了精细化分工与高效协同——权益投资部、固定收益投资部、量化投资部、FOF及多资产配置部、专户业务部五大核心部门紧密联动，投资管理、固收研究、权益研究、金融工程研究、FOF研究、投资支持六大专业职能环环相扣，成为“为投资者创造长期可持续回报”的专业保障。三是产品创新迭代：多元布局，服务国家战略泰康基金产品创新迭代，是长期主义的又一重要实践。公司已形成了覆盖货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题ETF、债券ETF、双碳、科技、大健康赛道等方面均进行了战略布局，为投资者提供了丰富多元的投资选择。在战略性布局上，泰康基金精准匹配长期投资需求与国家战略方向。养老金融方面，“福”系列三只养老目标基金首批纳入个人养老金基金名录，为投资者提供了专业的养老投资解决方案。科技金融方面，公司布局了泰康科创创业50指数、泰康上证科创板综合指数增强、智能电车ETF泰康、科创债ETF泰康、泰康新锐成长混合、泰康北交所精选两年定开混合、泰康半导体量化选股股票发起等多只科创主题类基金产品，引导资金流向科技创新领域。绿色金融方面，泰康基金推出了碳中和ETF泰康，聚焦低碳经济主题投资，助力国家“双碳”目标实现。四是投资者生态重塑：信任为本，陪伴成长投资者信任是公募基金行业发展的基石。本着“以客户为中心”的核心价值观，泰康基金积极开展丰富多样的投资者教育活动，持续做好投资陪伴服务。以公司自媒体平台为核心搭建金融知识宣传矩阵，通过视频、直播、图文、动画等形式持续输出高质量内容，普及金融理财基础知识、传播正确的理财观念。通过“一司一省一高校”、“基金行业话养老”等专项主题活动，帮助投资者提升投资认知，提高风险识别与防范能力，服务人群覆盖老年、大学生及青少年等多样化群体。长寿时代下，通过合理的投资理财享受优雅的享老生活是每个人都非常关注的重要课题。在服务国家战略、服务实体经济、服务民生福祉的战略指引下，泰康基金充分发挥泰康保险集团深耕养老产业的资源优势，聚焦银发群体的养老资金投资理财需求，将银发群体的投资陪伴作为重要的工作方向。自2019年以来，泰康基金的投资理财服务人员持续推动“金融知识进社区”，定期走进分布在全国各地的20余个养老社区及基层街道社区，持续服务社区长辈的投资理财需求，并通过面对面讲解、居民大会、情景剧巡演、知识竞赛、社区游园会等丰富多彩的形式，围绕养老资金投资规划、防非反诈知识等内容提供高质量、接地气的投资陪伴服务，帮助长辈们守护好“养老钱袋子”，让“长期主义”理念真正融入长辈们的财富管理陪伴旅程。泰康基金还积极承担社会责任，投身公益事业。除开展祁连牧区冬衣送暖、九公山长城纪念林公益植树等主题公益活动外，泰康基金还坚持连续多年与泰康溢彩基金会合作开展“一根拐杖”特色公益活动。凭借扎实的长期主义实践，泰康基金收获满满。截至2025年6月末，管理规模约1400亿元，服务客户数超1900万，投资业绩长期稳健，公司及旗下产品赢得了市场与投资者的广泛认可与信赖，累计为投资者创造收益超200亿元，累计实现分红超90亿元。长期主义是投资的沃土，稳打稳扎，方能厚积薄发。长期主义不仅是企业的生存之道，更是服务国家战略、守护居民财富的责任担当。在政策引领与行业共识的双重驱动下，泰康基金将以高度的责任感和使命感，积极投身于服务国家战略的伟大实践之中，以“稳中求进、进中求质”的定力，与行业伙伴共绘公募基金高质量发展新蓝图，为中国式现代化建设注入持久金融动能！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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