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股市必读：南宁百货（600712）9月29日主力资金净流出577.29万元，占总成交额9.49%

司公告汇总：全资子公司更名为“广西南百供应链管理有限公司”，并拓展供应链管理、进出口及再生资源业务。交易信息汇总资金流向 9月29日主力资金净流出577.29万元，占总成交额9.49%；游资资金净流入140.52万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入436.77万元，占总成交额7.18%。公司公告汇总南宁百货大楼股份有限公司关于全资子公司变更名称及经营范围等信息暨完成工商变更登记的公告证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临 2025-051南宁百货大楼股份有限公司全资子公司广西南百超市有限公司因经营发展需要，变更公司名称及经营范围，并完成工商变更登记，取得新《营业执照》。变更后公司名称为“广西南百供应链管理有限公司”，统一社会信用代码91450100MA5K9EYR96，法定代表人梁思才，注册资本1,000万元，成立日期2003年10月20日，住所位于南宁市兴宁区朝阳路39-41号1栋二层。经营范围新增供应链管理服务、货物和技术进出口、再生资源加工与销售等，涵盖食品销售、日用百货、服装服饰、家用电器、建材、租赁服务、食品生产、道路货物运输等。本次变更不会导致公司主营业务重大变化，不会对公司经营发展产生不利影响。南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年9月30日以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-30 02:10

特朗普加码关税！美国拟对进口家具征收最高50%关税，行业担忧产能不足推高价格

的关税环境，另一方面也需消化大宗商品及供应链成本上升带来的压力。

Linlin09-30 01:17

苹果最新爆料：M5芯片iPad Pro、升级Vision Pro、AI机器人开发及iPhone 17划痕事件详解

编辑总结整体来看，苹果在硬件、AI及供应链方面的布局显示出其持续创新能力和市场策略的多元化。M5芯片iPad Pro和Vision Pro升级版的推出，将进一步巩固其高端产品线竞争力；iPhone 17系列的划痕事件虽然引发关注，但对销售影响有限；内部开发的Veritas聊天机器人展示了苹果在AI领域的潜力，但战略上尚未对外商业化。产地标注策略也反映出苹果在供应链管理上的灵活性。常见问题解答问：苹果预计何时发布首款M5芯片iPad Pro和升级版Vision Pro？答：根据爆料，M5芯片iPad Pro和升级版Vision Pro预计在2025年10月发布，M5芯片带来高能效及性能提升，而Vision Pro主要是常规升级。问：iPhone 17 Pro系列出现划痕的原因是什么？答：苹果表示划痕主要来自零售店MagSafe展示架残留物，但铝材质本身确实易产生划痕。公司已要求员工加强清洁，但销售情况未受影响。问：苹果内部开发的Veritas聊天机器人能做什么？答：Veritas可执行类似ChatGPT的对话交流，同时可以进行应用内操作，如编辑照片、搜索用户数据，但目前仅供内部测试，不对外发布。问：苹果的MacBook和Mac显示器新品发布计划如何？答：MacBook Pro（J714/J716）、MacBook Air（J813/J815）及两款新Mac显示器（J427/J527）计划在2025年底至2026年第一季度发布，具体配置和芯片信息尚未完全公开。问：iPhone 17 Pro Max的生产地情况如何？答：尽管苹果声称大部分销往美国的iPhone在印度生产，但古尔曼指出橙色版iPhone 17 Pro Max仍来自中国，同时AirPods和Apple Watch包装标注改为“中国/越南出品”，显示苹果产地策略灵活。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:12

港股芯片股再度走强华虹半导体创历史高位

力，市场也在押注相关企业能在自主研发和供应链稳定性上取得突破。问5：未来芯片股走势会如何？答：短期走势可能受市场波动影响，但从中长期看，行业成长逻辑清晰，需求和政策的双重驱动将继续支撑板块表现。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

丰田8月全球销量连续八个月增长美国市场强劲推动

士认为，主要原因包括国内汽车需求放缓、供应链瓶颈以及市场对新能源车逐步转型带来的结构性调整。雷克萨斯销量贡献丰田的豪华品牌雷克萨斯也纳入统计，其稳定的高端车型销售进一步支撑了全球销量增长，说明公司高端产品线在全球范围内保持良好竞争力。各地区销量对比表地区 8月销量同比增幅分析全球 844,963辆 +2.2% 连续八个月增长，全球市场稳健美国增长强劲 +13.6% 混合动力车型需求旺盛日本下降 -12.1% 国内市场疲软，结构调整影响编辑总结丰田8月份全球销量连续八个月增长，显示公司在全球汽车市场保持稳健发展。美国市场强劲需求推动整体销量，而日本市场疲软则提醒投资者需关注区域性差异。雷克萨斯等高端品牌的稳健表现进一步增强了公司全球业务的韧性。整体来看，丰田在新能源及混合动力车型布局中持续发力，为全球销量增长提供了长期支撑。常见问题解答问1：丰田8月全球销量增长的主要动力是什么？答：主要来自美国市场对混合动力车型的强劲需求，同时雷克萨斯等高端车型销量稳定，也贡献了整体增长。问2：日本市场销量下降的原因有哪些？答：日本市场销量下滑主要由于国内汽车需求疲软、供应链限制以及消费者向新能源车型转型的结构性调整。问3：雷克萨斯销量对丰田整体表现有何影响？答：雷克萨斯作为豪华品牌，其稳定销售为全球总销量提供支撑，尤其在高端市场中增强了品牌竞争力。问4：美国市场销量增长能否长期支撑全球销量？答：美国市场是丰田全球销量的主要推动力，但需关注竞争加剧及政策变化对未来增长的潜在影响。问5：投资者如何解读丰田连续八个月销量增长？答：连续增长显示公司产品线和全球布局的稳健性，但也需关注不同地区市场差异与潜在风险，合理评估未来销量可持续性。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

特斯拉全力推进擎天柱机器人规模化生产马斯克称将成为核心产品

研发原型向量产过渡，这对于硬件、软件和供应链的协调提出了极高要求。过去展示与任务去年10月，在“We, Robot”活动上，擎天柱承担了多项互动任务，包括递酒、表演娱乐节目以及与参会者交流。这表明机器人在社交和服务场景的初步能力已得到验证，为未来商业化应用打下基础。技术难题分析尽管项目进展迅速，但部分研发环节难度超出预期，手部研发尤其受关注。特斯拉希望擎天柱的手部具备高灵活性，甚至能够完成“穿针引线”的动作。这对机械结构设计、传感器精度和控制算法提出了极高要求。与其他机器人研发环节对比研发环节难度等级挑战说明手部灵活性 ★★★★★ 需要完成精细操作如穿针引线，对机械与控制要求极高肢体运动协调 ★★★★ 保证机器人行走与手臂动作协调，需要复杂算法与感应系统社交互动任务 ★★★ 递酒、表演和与人互动，需要视觉识别与行为规划编辑总结特斯拉“擎天柱”机器人项目已成为公司战略重点，马斯克明确表示其长期潜力可能超过现有产品。尽管项目在手部灵活性等环节面临技术挑战，但过去展示证明机器人在社交与服务场景具备初步应用能力。未来，随着规模化生产推进，擎天柱有望成为特斯拉拓展人工智能和机器人业务的重要突破口。常见问题解答问1：特斯拉为何将擎天柱机器人视为最重要的产品之一？答：马斯克认为，擎天柱具有广泛应用潜力，可延伸至生产、服务及日常生活场景，可能成为公司未来增长的新核心。问2：擎天柱过去展示了哪些功能？答：在“We, Robot”活动中，机器人完成了递酒、表演娱乐节目及与参会者互动等任务，显示初步社交和服务能力。问3：为什么手部研发被认为最具挑战性？答：手部需要高精度、高灵活性，甚至能完成“穿针引线”等精细操作，对机械结构、传感器和控制算法提出极高要求。问4：规模化生产意味着什么？答：意味着从原型机向量产过渡，需要硬件、软件、供应链及制造工艺全面协调，同时保证产品稳定性和成本可控。问5：投资者应如何看待特斯拉机器人业务？答：虽然短期存在技术和量产风险，但从长期战略角度，擎天柱可能成为公司人工智能和硬件生态的重要突破点，值得关注其研发进展与商业化应用。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

OpenAI巨额投资与基础设施合作奥特曼推动AI发展引发市场关注

100亿美元客户订单支持AI硬件供应链预计营收 130亿美元当前实际远低于投资总额编辑总结 OpenAI在奥特曼的领导下，通过与英伟达、甲骨文、CoreWeave等多方合作，实现了前所未有的基础设施投资。这些举措虽推动了AI产业发展并刺激股市，但巨额投资与营收差距巨大，也引发了市场对泡沫化风险的担忧。未来，OpenAI及其合作伙伴能否通过技术创新和营收增长维持长期可持续发展，将是投资者关注的核心。常见问题解答问1：OpenAI目前估值多少？答：OpenAI目前估值约为5000亿美元，是全球最受关注的AI创业公司之一。问2：奥特曼推动的“星际之门”计划包括哪些合作？答：主要包括与英伟达（1000亿美元投资）、甲骨文（3000亿美元算力采购）、CoreWeave（224亿美元算力）及博通（100亿美元订单）的合作。问3：OpenAI今年预计营收多少？答：OpenAI CFO表示，公司今年预计营收约为130亿美元，远低于合作投资总额。问4：市场为何对这些投资表示担忧？答：主要原因是投资金额巨大、合作网络复杂，营收远低于投资总额，引发市场对潜在泡沫化和可持续性的质疑。问5：奥特曼如何回应投资过度的质疑？答：奥特曼表示，这些基础设施投资是AI普及的必经之路，与此前技术革命或互联网时代不同，目前只是冰山一角。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

日经225暴跌311.24点至45043.75：日本股市重挫0.69% KOSPI逆势飙升45.2点至3431.25韩国市场涨幅1.33%全球科技疲软引发分化

如何影响亚洲市场？回答：科技疲软通过供应链传导，美股回调1.8%直接压低日经科技权重股3.2%，而韩国受益三星局部回暖。2025年AI热潮后，财报不及预期放大效应。美联储10月会议或成转折，若降息超预期，上行概率65%。理解核心：亚洲科技出口占比超30%，全球周期主导，但区域政策可缓冲冲击。问题5：下周日韩股市风险与机会何在？回答：风险包括日元升值超142致日经进一步跌至44500点，及地缘如朝鲜紧张放大KOSPI波动；机会在于美股反弹和美联储降息，KOSPI目标3500点。建议分散科技与防御股。基于历史，此类分化后趋同概率高，帮助理解背景：外部刺激主导，投资者需监控央行动态以捕捉反弹。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:11

Stellantis CFO Doug Ostermann因个人原因卸任 Joao Laranjo立即接棒

动车占比升至25%。然而，风险包括全球供应链中断，可能推高成本5%；以及竞争加剧，如特斯拉降价引发价格战，利润率承压3%-5%。总体而言，此次变动增强了执行力，投资者应关注10月财报作为关键指标，建议中性持仓。编辑总结 Stellantis CFO Doug Ostermann因个人原因卸任，Joao Laranjo立即接棒的变动凸显了汽车巨头在复苏进程中的高层调整灵活性，2025年财务指引的稳定确认缓解了市场担忧。历史对比显示，本轮重组已覆盖CEO和财务核心，Laranjo的丰富经验确保了战略连续性，而Filosa的肯定强化了内部信心。未来前景取决于电动转型执行和区域复苏，整体格局趋稳，但需警惕外部压力，Stellantis将继续通过领导优化应对行业挑战。【常见问题解答】问题1：Stellantis CFO变动具体细节是什么，为什么Ostermann辞职？回答：2025年9月29日，Doug Ostermann因个人原因辞去CFO职位，由Joao Laranjo立即接替，后者全面接管财务服务、并购等职责。公司确认2025年财务指引不变。Ostermann于2024年10月上任，仅服务11个月，此前8月兼任财务服务主管。Filosa称赞Laranjo的15年合作经验，帮助读者理解核心：变动旨在稳定财务，而非危机信号，背景是公司复苏中的常规调整，推动北美增长。问题2：Joao Laranjo的背景如何，他将如何影响Stellantis？回答：Laranjo巴西籍，拥有IBMEC MBA和沃顿高级金融证书，2009年加入FCA，任拉美CFO，推动财务转型；2017年任北美CFO，今年重返。Filosa表示，“他的结果导向思维和行业理解将指导2025目标”。相比Ostermann，Laranjo内部资历更深，预计加速并购如Leapmotor合作，提升效率10%。理解背景：继任确保连续性，助力电动车转型和库存优化至33万单位。问题3：此次变动对Stellantis 2025年财务指引有何影响？回答：公司明确表示2025年指引不变，包括净收入740亿欧元和H2北美发货调整超20万单位。Q3公告10月30日如期发布，此变动不影响中期目标。Filosa的声明强化信心，股价微涨0.8%。帮助把握核心：人事调整支持执行，而非战略转向，背景是上半年收入下滑13%后的恢复行动。问题4：Stellantis近期领导层变动趋势是什么？回答：2025年已调整CEO（Filosa接Tavares）和CFO（Laranjo接Ostermann），2024年10月Knight离任Ostermann上任。焦点为财务和北美，旨在应对销量下滑17%。对比历史，此轮重组频率高，帮助洞察事件核心：从防御到进攻布局，背景是电动化和供应链挑战，推动领导团队优化以实现增长。问题5：投资者应如何看待此次CFO更换的风险与机会？回答：机会在于Laranjo经验助力Q4销量反弹10%，电动占比25%；风险包括供应链中断成本升5%和价格战利润压3%。上行概率60%，建议关注10月财报。这一分析基于指引稳定，帮助理解背景：变动增强韧性，但行业竞争激烈，分散投资以应对不确定性。来源：今日美股网

今日美股网09-30 00:10

“特不靠谱”？他的产业棋局，正在一个个落地成金！

这一方向“没前途”时，我们分析美国稀土供应链的脆弱性，判断MPMaterials会成为政策重点扶持对象。随后国防部4亿美元投资、1.5亿美元贷款接连落地，还附上“10年包销+价格下限”的兜底协议；政府更成立50亿美元关键矿产基金，帮它整合采矿、分离、加工全产业链。现在再看，这哪里是扶企业，分明是打造“资源安全的命门”，我们提前布局的逻辑完全落地。核能领域的爆发也超出预期。特朗普签署“加快核能发展”行政令时，不少人觉得这是“逆新能源潮流”，但就在市场嘲笑核能政策“过时”时，我们看到“能源自主+技术国产化”的双重需求，把核电列为重点方向。很快红利兑现：美国唯一浓缩铀生产商CentrusEnergy拿到独家订单，股价涨超21%；小型模块化反应堆龙头NuScale获5亿美元研发补贴，全球首个SMR项目2027年就要投产；核燃料技术商Lightbridge更在政策落地当天股价暴涨42.59%，我们当年指出的核电机会，正肉眼可见地开花结果。 AI与国防交叉领域，Palantir的市值飙升更有说服力。从206亿美元涨到1732亿美元，这家被戏称为“CIA干儿子”的企业，用市值证明特朗普“AI驱动国家安全”战略的含金量。早在市场嘲笑“AI军事化是天方夜谭”、外界质疑特朗普技术布局时，我们就看透Palantir和政府的深度绑定逻辑，将其纳入布局——政府不仅开放最高涉密权限，还把国防预算中30%的AI防务基金投向它的生态，更让它主导“复制者计划”等核心项目。当Gotham平台在俄乌冲突中实现“分钟级决策”，那些曾质疑的人终于懂了战略深意，我们提前布局的价值也彻底凸显。甲骨文的案例同样典型。特朗普宣布甲骨文参与5000亿美元“StargateProject（星际之门项目）”时，不少人觉得这是“蹭AI热度”，但就在市场轻蔑这一合作“没实质内容”时，我们从“AI基建+政府资源”的角度判断，甲骨文会成为美国AI战略的核心参与者。如今甲骨文负责超80%的政府与军方AI数据存储，年营收贡献超20亿美元，用业绩印证我们的判断，也让那些轻视特朗普战略决心的人哑口无言。 03 从“短期刺激”到“长期绑定”：能源与基建的深层逻辑能源领域，特朗普“退出《巴黎协定》”“扶持传统能源”的举动，曾被批“短视”，但就在外界质疑这一政策“难持久”时，我们看穿“能源自主+选区利益”的双重算计——这些政策绝非短期刺激，而是长期绑定的战略布局。埃克森美孚、PioneerNaturalResources等油气巨头的境遇就是证明：联邦土地钻探许可审批从6个月缩到2个月，甲烷排放限制等环保法规被直接撤销，单井开采成本降了近10%；更关键的是，政府以“能源安全”名义限制海外油气进口，本土页岩油占比从65%升到72%，企业订单和利润率一起涨。而马拉松石油等炼化企业，借着燃油车市场份额稳定的红利，把开工率从85%拉到92%，政策红利直接变成财报里的利润。这些趋势，和我们当年“传统能源扶持会持续落地”的判断完全一致。基建领域的传导效应更明显。特朗普喊出“万亿基建”时，市场担心“资金不到位、落地慢”，但就在外界嘲笑基建规划“画大饼”时，我们从产业链逻辑出发，判断需求会从上游资源延伸到下游零售、物流，劳氏公司、CommercialMetals这些标的会直接受益。如今劳氏的财报给出答案：木材、钢材等建材销量涨17%，对公业务营收暴增30%；CommercialMetals的基建专用钢材订单涨45%，诺福克南方铁路的货运量因原材料运输需求涨18%，政策红利形成完整链条，我们预判的基建机会，也在市场中一一兑现。 04 别再低估的“特朗普效应”：这些产业机会正在兑现回看这几年的产业变化，最该改的认知是：特朗普的产业政策从不是“拍脑袋”，而是围绕“国家安全、选票利益、技术霸权”搭的严密体系。更关键的是，当市场还在对他的战略摇摆质疑时，我们始终保持独立判断——提前布局甲骨文、Palantir、MPMaterials及核电领域，更点出波音、英特尔的困境反转逻辑，如今这些判断都被市场验证。对投资者来说，与其纠结“政策靠不靠谱”，不如盯着已验证的核心机会：国防与AI交叉领域的Palantir、甲骨文，关键矿产领域的MPMaterials、美洲锂业，传统能源与基建产业链的美国钢铁、劳氏公司，还有半导体自主化的英特尔。这些和政策深度绑定的企业，是特朗普战略落地的直接受益者，也是我们持续跟踪的核心标的。曾经的“不靠谱”论调，早被落地的项目、增长的财报打破。特朗普的产业棋局或许有争议，但绝不能忽视——“美国优先”的导向下，真金白银的扶持和订单从不是玩笑。我们会继续深耕产业逻辑，在市场杂音里找价值，陪投资者穿越周期、抓红利。为了帮大家理清受益公司，我们整理了相关名单。但要提醒的是，政策反复、产业变化快、企业信息杂，这些都会给分析添难度。格隆汇研究院会沿着这条主线跟踪机会，动态调整估值，为会员提供精准服务。如果你对这些机会感兴趣，欢迎扫描下方二维码加入我们：注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。

格隆汇09-29 20:31

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