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拯救A股大作战！中国两大寿险国企拟“联手”设立500亿元私募基金响应加大长期股票投资

300指数今年下跌10%以上，官方呼吁保险资金帮助稳定波动性后，中国人寿保险和新华人寿保险(NCI)计划联合设立一支500亿元人民币，约合70亿美元的私募基金，响应政府加大长期股票投资。在上海和香港上市的新华人寿保险周三(11月29日)在文件中表示，将与中国人寿合作，各出资250亿元人民币设立私募证券投资基金。与此同时，据新华人寿称，该集团旗下新华资产管理公司和中国人寿旗下的中国人寿资产管理公司计划共同设立一家公司作为新基金的管理人，双方出资500万元人民币。 (来源:Nikkei Asia) 新华人寿表示，本次交易旨在符合公司投资策略，加大长期资产投资力度，优化保险资金资产负债匹配，提高资金运用效率。同样在上海和香港市场上市的中国人寿在另一份文件中表示，计划中的新基金的初始期限为10年。最初的10年期限届满后，该期限可以延长。该基金旨在投资于治理良好、财务稳定、按市场原则运作的上市公司。中国人寿表示，将根据市场情况进行战略布局，动态优化策略。两家公司均表示，拟议投资尚需股东大会批准。行业分析师表示，拟议中的基金是这些公司对中央政府呼吁保险公司加大长期股票投资以重振中国低迷股市的呼声的回应。在10月底闭幕、10年2次的中央金融工作会议上，高层决策者呼吁保险公司发挥“经济缓冲器和稳定器”的作用。 11月，中国财政部修订保险公司业绩评价机制，旨在引导长期资本更强地发挥市场“稳定器”作用。彭博社2022年11月援引招商基金管理公司研究部首席经济学家李湛的话说，如果保险公司提高股权投资比例，此次调整可能会带动约2.6万亿元资金流入股票和股票型共同基金。中国监管机构最近采取了一系列举措来支撑股市，A股已成为今年全球表现最差的股市之一。其中包括购买中国主权财富基金旗下中央汇金投资的交易所交易基金，以及主要共同基金购买自己的股票产品、降低交易成本以及加强对卖空的监管。由于对经济前景的担忧，中国股市持续低迷。尽管采取了提振经济的措施，但基准沪深300指数今年仍下跌10%以上。截至周三，上证综指今年以来已下跌超过3%，而深成指则暴跌超过12.3%。股市疲软对大型保险公司的收入产生了影响，今年第三季，新华人寿公布的净利润与去年同期相比下降120%，主要反映了股权投资的损失。中国人寿财报显示，同期净利润同比下降99%。#中国经济#

颜辞2023-12-01

一站直达海外优质资产，摩根海外稳健配置混合基金(QDII FOF)恢复大额申购

确定性和低波动性。因此受到诸如养老金、保险资金和主权基金等众多长期资金的青睐。另外，随着美联储加息周期进入尾声，在未来的1-2年内，债券价格有望随着利率下行而上行，从而有望带来较理想的资本利得收益。在此背景下，摩根海外稳健配置混合型基金（QDII FOF）将重点关注美国短债基金标的和流动性管理工具，力争兼顾稳定性和流动性需求。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。PUB2023110074 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

刚刚，“抄底”资金出手了！

，无疑释放了A股的抄底信号。近年来，保险资金在私募股权投资方面持续加大力度，国寿投资此前也曾表示，随着私募股权投资市场在基金策略及结构上的不断创新，保险资金不断加大对母基金、S基金、夹层基金的投资力度，投资能力不断提升，与地方各级政府、头部私募管理人、优质产业方的合作不断加强。至于投资方向，中国保险投资基金总裁贾飙在今年9月的服贸会上表示，自主可控、科技安全、芯片半导体、新技术、数字产业化、高端装备制造将是保险资管公司和保险公司2023年下半年最关注的投资领域。 A股12月如何变化？随着今日收盘，A股11月正式落下帷幕，对于即将到来的12月，市场又会如何变化？尽管从过往历史来看，日历效应提示年末市场易出现风格切换，但是当前小盘与大盘估值比处于历史64%分位水平，且政策发力方向仍以高质量发展与防风险为主，整体信号仍相对有限。因此站在当下，投资者依然以长期主题参与短期回暖。过去一个月，医药、电子、计算机等成长类股票继续表现，也蔓延到北京交易所的小市值股票。对于12月风格，东吴证券延续上述判断。当下市场共识是，未来3-4个月经济将环比上升。一方面受益于此前刺激政策，另一方面1万亿国债和预计约2.6万亿专项债也将发挥作用。于是，市场延续了成长为主的行业配置思路。具体分为三个方向：第一，具有长期成长性的半导体、电子、智能化汽车等硬科技方向。发展半导体和电子行业是国家战略，也是国家安全所需。半导体和电子行业产业链布局和发展节奏必然是加速的，自主可控、国产替代的逻辑长期有效。智能化汽车逐步落地，从长期看，国产自主品牌汽车智能化正在与国际缩小差距，产业趋势和逻辑正在发生质变，汽车板块的全球竞争力会进一步提升。第二，兼具长期性和短期超跌反弹的医药板块。从长逻辑来看，医药板块会长期受益于人口老龄化。从短期逻辑来看：1)当前许多医药股估值依然处在历史低位，性价比较高；2)市场普遍认为美债收益率处在见顶回落过程中，分母端改善，会进一步利好创新药；3)11月末的医保谈判将利好部分创新药，给予一定定价空间，如纳入医保目录，将长期利好公司业绩。第三，每年12月，市场都会为来年主流行业进行尝试。行业轮动中的“困境反转”和“均值回归”在12月的胜率都会激增。因此，在金股选择中特别规避2023年涨幅较大的品种，倾向于过去一段时间表现不佳，但业绩预期仍有增长的公司。

证券之星2023-11-30

500亿资金进场！两大保险巨头成立私募基金！港股通金融ETF(513190)或受益

加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。国寿回应，作为大型寿险公司，与新华保险通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，是进一步提升资产负债管理、优化投资方式的一种创新和尝试。险资豪掷500亿元成立私募基金并投向二级市场，这在业内实属罕见，或透露出机构对当下A股处于底部区间的判断。值得特别注意的是，该基金存续期限为10+N年，在10年期届满后可延期或退出，10年以上的超长投资期限或体现出机构对A股长期走势的信心。截至2023年11月29日，中证指数有限公司数据显示，港股通金融ETF（513190）所跟踪指数中保险行业占比25.02%，金融地产ETF（510650）所跟踪指数中保险行业占比19.44%。中国人寿、新华保险均为上述两指数成份股。港股通金融ETF（513190）、金融地产ETF（510650）或将因此受益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-30

两大保险巨头将合计出资500亿元设立私募基金公司，基金拟投资于优质上市公司股票

于发挥好保险机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。

金融界2023-11-30

为什么dYdX选择推出自己的链而不是继续使用L2？

关）。更改资金费率的计算公式。管理保险资金。如前所述，创建 dYdX 或 dYdX 基金会的 dYdX Trading, Inc. 将不会主导任何治理提案或讨论。有关 dYdX 服务的决策权现在属于质押代币的持有者。与之前的迭代相比，这种转变代表了 dYdX 链的一个关键区别。它还解决了 Antonio Juliano 所考虑的差异化问题——dYdX 如何将自己与其他中心化交易所（CEX）区分开来。 4、dYdX 演化的意义至此，我们已经探索了 dYdX 从诞生到转型为拥有自己的 dYdX 链的产品的历程。由于 dYdX 链才刚刚开始，现在断言该项目的成功还为时过早。然而，dYdX 的五年轨迹揭示了一些见解： 4.1 区块链基础设施发展仍然至关重要 dYdX 分阶段发展其产品：从以太坊主网开始，过渡到 2 层，最后推出自己的链。尽管区块链基础设施正在不断发展并将继续发展，但 dYdX 的历史表明，区块链基础设施的发展极大地影响了产品的质量。仅凭 dYdX 从 rollups 转移到自己的链这一事实就可以驳斥仅 rollups 就足以实现可扩展性的论断。Rollup 以及 1 层集成链仍然需要发展成为完全可扩展的“通用区块链”。基础设施建设依然至关重要。我经常将基础设施比作“想象力的范围”。与现有服务相比，在构建产品之前就考虑可扩展性已经是一个障碍（尽管我相信区块链并不总是必须与现有服务竞争。对于像 dYdX 这样需要竞争的产品，基础设施开发至关重要）。 4.2 Rollup 并不是万能药考虑到去年左右进入市场的 Rollup 数量，可以公平地说我们正处于“Rollup 时代”。Rollups 和 Rollup 即服务 (RaaS)（包括 Rollup SDK）货源充足。当有人考虑产品时，行业专家经常建议“使用rollup构建它”作为解决方案。然而，rollup并不是万能的解决方案。dYdX 在推出自己的链后才实现了真正的去中心化交易所，这表明了 L2 rollup 的局限性。以太坊支持者批评 dYdX 推出其链的决定是“最糟糕的举动”，但本文表明 dYdX 的决定并非冲动或非理性（当然不仅仅是为了抬高代币价格）。利用以太坊的安全性对于证明产品的合法性可能至关重要，但无法通过rollup实现完全去中心化的服务意味着利用以太坊的安全性可能不会产生普遍影响。即使某些方面是中心化的，有些人可能更喜欢利用以太坊，而其他人，比如 dYdX，可能会优先考虑完全去中心化。关键的一点是，这两种方法都不能被视为“更加去中心化”。选择取决于产品的性质和个人喜好。请记住，rollup并不总是理想的解决方案。 4.3 灵活性是关键 dYdX 通过针对市场和行业形势做出激进的选择，生存下来并成为 DEX 领域的领跑者。虽然许多人认为 dYdX 只是一个成功的产品，但正如我们所回顾的，它的历史表明该产品曾经处于破产的边缘。然而，dYdX 敏捷地适应了市场和行业状况，最终蓬勃发展。如果 dYdX 顽固地坚持以太坊主网，它可能会消失在历史中。关键的教训是不断跟踪市场趋势并根据自身情况做出最佳选择的重要性。因此，对于那些努力解决产品开发决策的人来说，dYdX 是一个很有价值的例子。有时问题可能不在于产品，而在于基础设施。 5、结论：dYdX 的未来会怎样？由于dYdX链上线还不到一个月，dYdX V4上的交易才刚刚开始，现在判断其独立链上线是否成功还为时过早。然而，dYdX 在大约五年的时间里在众多交易者中建立了信任，并不断开发其产品。我相信 dYdX 品牌无疑具有与生俱来的优势。我仍然认为很多产品仍然需要独立的第一层链。虽然许多研究人员都专注于rollup和模块化区块链，但我仍然主张 1 层公链的必要性。尽管 Cosmos 应用链与模块化区块链并不完全对立，但 dYdX 成为独立的 1 层公链这一事实意义重大，使其独立性成为我的一个重要案例研究。因此，dYdX 链的成功或失败对我来说也至关重要。坦白说，我希望它能成功。它的成功将为各种基于rollup的服务推出独立链提供基础。来源：金色财经

金色财经2023-11-26

科创100ETF(588190)：昨日获资金净流入，保险资金或将加大对科创等领域长期投资

保险资产管理业协会表示，在政策引导下，保险资金将加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的长期投资。手握长期资金是保险资管业相对其他行业的优势，保险资管机构要引导更多资金流向科技创新、先进制造、绿色发展、普惠金融等领域，实现长期资金保值增值与促进实体经济增长的良性循环。国信证券认为，专精特新强调通过中央财政资金引导、加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。已公布的前四批专精特新“小巨人”企业中属于A股上市的公司，总数超过600家，在科创100指数的成分股中，有36家公司属于专精特新成分股，占比达到36%，高于其他同类指数。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-24

保险资金将加大对科创等领域长期投资

保险资金是我国金融市场重要的长期资金提供者，中国保险资产管理业协会昨天（23日）表示，在政策引导下，保险资金将加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的长期投资。中国保险资产管理业协会会长王军辉表示，手握长期资金是保险资管业相对其他行业的优势，保险资管机构要引导更多资金流向科技创新、先进制造、绿色发展、普惠金融等领域，实现长期资金保值增值与促进实体经济增长的良性循环。

金融界2023-11-24

今年以来登记规模近3500亿元，“险资版ABS”迎来大爆发

量发展的路径之一。作为重要的长期资金，保险资金正在通过资产支持计划有力提高服务实体经济质效。今年以来，保险资产支持计划已登记69只，登记规模累计近3500亿元，无论是登记数量还是规模均创新高。业内人士表示，未来，保险资产支持计划发展有望继续提速，同时，随着保险资管机构“解锁”交易所ABS市场，有助进一步盘活保险资金投资的基础设施股权项目。

金融界2023-11-23

2023昌平医药健康金融投资创新论坛圆满落幕多维视角研判产业新趋势

理业协会副秘书长陈有棠在会上发表《发挥保险资金优势，助力医养健行业创新发展》的主题演讲，讲述了保险资金的应用情况与特点、所面临的挑战以及保险资金在医、养、健领域的投资机遇，并表示未来协会将持续发挥职能，积极促进保险资金在医药健康和养老产业投资领域的创新发展。加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索，是党的十二大就提出的要求，创新共话环节中，昭衍新药执行董事、总经理高大鹏、北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事长利虔、北京大学全球健康发展研究院院长、中国医学科学院学部委员刘国恩、国投招商生命科学团队联席负责人、董事总经理肖治四位嘉宾围绕《基础研究、原始创新对产业发展的助力》进行了讨论，针对生物医药产业现状、CRO企业如何为中国医药企业赋能、高校端如何吸引高质人才投入基础研究以及给高校老师创业提供建议等问题做出解答。全球医疗健康产业资本报告发布洞悉资本变化，助力投资参考论坛上，《2023年全球医疗健康产业资本报告》重磅发布，在新兴技术入场、全球人口结构调整、国际局部冲突持续、上游供应链短缺和医疗机构降本增效等背景下，报告重点分析医疗健康亮点赛道、融资阶段、投融资热门城市/产业集群、医疗健康活跃投资机构等维度的数据，并展望医药健康投融资趋势，通过对超4.2万条融资数据的清洗，用真实的投融资数据来佐证2023年全球医疗健康产业的变化趋势，助力行业从业者们洞悉资本变化。动脉网联合创始人兼COO毕元锋现场解读《2023年全球医疗健康产业资本报告》时指出，截至2023第三季度，全球医疗健康产业一级市场融资额约3300亿人民币，北京第三季度融资总额领跑全国。近年，北京医药产业正在经历一场深远变革，而作为北京发展医药健康产业的主阵地，昌平区也在不断进行着产业升级。数据显示，2020-2023年，北京市昌平区医疗健康产业迎来融资热潮，期间共产生超300起医疗健康融资事件，保持每月均有融资项目的高活跃度，累计融资额近37亿美元（约270亿人民币），融资事件数与累计融资额均达历史高峰。此外，报告还指出，尽管投资机构趋于谨慎，投早投小仍是主流趋势，创新能力与研发能力成为各初创企业的破局点；以ChatGPT、合成生物学、基因编辑等新兴技术爆发，在开拓新赛道的同时吸引资本加注，新工艺、新疗法将持续涌现；地方政府引导基金为代表的国有资本强势入局，成为投资布局和产业集群发展的重要推动力量。 “把脉”产业机遇挑战四大篇章圆桌思想碰撞聚合力加强源头创新，是中国创新药研发能力跻身世界一流水平的关键所在，也是中国生物医药产业高质量转型的重要必经之路。在创新医药圆桌环节，鼎晖创新与成长基金高级合伙人高洁亮、宜明细胞联合创始人兼总经理李琦琛、赛桥生物创始人、CEO商院芳等人围绕源头创新与成果转化对创新药产业的意义开启了探讨，后续根据圆桌产业链设置分别聚焦高校端探讨了如何提高高校成果转化的质量和效率、企业端如何最大化创新药的商业价值与临床价值、投资端如何看待源头创新投资趋势和早期创业者团队能力等问题进行了深入讨论。虽然中国成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场，但过去几十年，国内90%以上的高端医疗装备都依赖进口。在政策扶持与科技创新双轮驱动下，我国医疗器械企业需要在“进口替代”与“走出去”中寻找新的机会。在创新器械圆桌环节，重庆点石创坚基金/上海创瑞基金合伙人唐浩夫、华谱科仪副总经理刘洪梅、唯迈医疗CTO解菁等嘉宾以《大国博弈背景下，中国医疗器械企业破冰之法》作为主题展开对话，重点针对中国器械从跟进到原创能力锻造、针对类似集采、反腐等环境因素带来的压力，各方如何应对、进军国际市场的需要克服的挑战这三个话题分享了各自的独到见解，在探讨的最后，嘉宾们对中国创新器械破冰出海表示了无限期许。医药健康产业发展迅猛提速，产业园及运营服务机构建设也驶入了快车道。“产业生态”圆桌环节，康桥资本高级董事总经理兼康桥医疗健康产业设施平台首席执行官康海华、泓润健康集团创始人王辉、赛默飞中国临床开发副总裁臧冬宁等六位嘉宾以《产业园高质量发展要求下，服务运营机构的提升之道》为主题展开了探讨，嘉宾立足所在产业园区和服务运营机构讲述了目前所面临的痛点与难点，并分享了作为服务运营机构的战略方向和发展计划及如何通过模式创新提高服务效率和质量。多家昌平园区生态机构，纷纷提出各自的合作服务模式，积极推动各机构合作并为整个昌平园区提供更好的服务。除政策红利外，资本也是推动医药行业发展至关重要的因素。此次论坛的最后一场圆桌对话“资本问道”，围绕主题《复杂宏观环境下，资本与医药产业的生存之路》展开，盈科资本合伙人曹锋、复星全球合伙人、复健资本CEO 李凡、达晨财智合伙人李江峰、雅惠投资合伙人刘嘉运等嘉宾一致认为，虽然宏观环境不断变化，目前一级市场处于“寒冬”状态，但对医药产业的投资未来发展依旧看好，从长远时间来看，是产业发展长河中的一段“微小波动”。后续还就投资机构当如何应对政策趋势、市场环节、投资及管理与退出的变化以及结合不同类型投资机构的管投经验，做了关于促进企业的创新增长和产业发展的分享。昌平区作为北京国际科创中心的重要承载区，正在加快建设具有全球领先水平的“生命谷”。本次论坛通过搭建起多渠道、多层次的交流、沟通、服务平台，强化金融支撑作用，赋能生物医药产业，共同推动北京医药健康产业高质量发展。未来昌平区将持续积极吸引支持各类金融机构来昌落地发展，精准赋能生态链企业，为医药健康产业发展注入新势能。

金融界2023-11-18

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