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太平洋：给予新国都买入评级
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　　探索AI应用。控股子公司上海拾贰区信息技术有限公司大力推动旗下AI Agent产品针对垂直行业的商业化探索，持续改进产品批量处理效率，成功拓展数字营销、白色家电、音乐动漫等多个行业客户。同时，拾贰区还积极拓展AI Agent产品在支付领域的功能应用，推出商户审核AI Agent，大大提升了审核效率和用户体验。　　投资建议：公司业绩保持稳定，发行H股彰显公司向海外进军和国际化的战略决心。预计2025-2027年公司的EPS分别为1.05\1.22\1.40元，维持“买入”评级。　　风险提示：收单业务竞争加剧；AI应用不及预期；行业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为37.99。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-07 12:40
8月行情这么“猛”，绩优主动基金谁赚的最多？
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，其重仓了新易盛、中际旭创、天孚通信等信息技术龙头个股。对于后续布局，该基金明确下半年将持续聚焦全球云计算产业，密切跟踪前沿模型发布、新兴应用发展及国内外相关企业经营动态。值得关注的是，这只榜首基金已发布限购公告，即自9月5日起，永赢科技智选A单日单账户限购1万元。永赢基金同时提示，智选系列产品聚焦新质生产力，虽布局行业具备高成长性，但也伴随较大波动，建议投资者充分了解产品特性与自身风险承受能力后理性决策。业绩排名紧随其后的是两只特色产品分别为，韩浩管理的中航机遇领航A、梁福睿管理的长城医药产业精选A，前八月涨幅分别达135.54%、130.11%。其中，长城医药产业精选A基金经理梁福睿深耕创新药板块，他分析指出，今年创新药行情走强核心源于两点：一是板块估值此前受明显压制，当前上涨是向正常水平回归的过程；二是多家企业迎来产品放量盈利、业绩拐点及品种出海等基本面利好。他判断，创新药行业已进入真正的基本面拐点，中国创新药正从追赶者向引领者转变；从估值看，当前A股创新药PS约4倍、港股约3.5倍，整体处于合理区间，虽不排除局部泡沫化可能，但长期将与基本面形成共振。港股通标的基金中，中银港股通医药A表现突出，以年内128.41%的涨幅位列市场第四。与长城医药产业精选A“A股、港股各占50%左右持仓”的策略不同，该基金主打港股投资，二季报显示其港股持仓占比达95%。中银基金分析认为，本轮创新药上涨由基本面强势驱动，产业研发突破不断、BD出海与利润兑现进展积极，叠加估值低位、政策鼓励及机构配置需求，板块未来仍有较大价值发现空间。此外，中信建投北交所精选两年定开A、中欧数字经济A、永赢医药创新智选A、信澳业绩驱动A等产品也表现亮眼，前八月涨幅均超过110%，成为不同细分赛道的“明星基”代表。 8月成绩单：王浩聿包揽冠军和季军 8月单月，主动权益基金表现依旧抢眼，WIND数据显示，截至9月1日，TOP20的产品单月收益率均约50%。长安鑫瑞科技先锋6个月定开A以显著优势位居8月涨幅榜首。值得注意的是，该基金特点鲜明，换手率长期维持在1000%以上，8月涨幅第三的长安宏观策略A同样由王浩聿管理，成立以来累计收益243%，2025年内收益超70%。从持仓来看，这两只基金的半年报中均出现了中际旭创、新易盛、沪电股份、芯原股份等信息行业龙头个股。值得一提的是，基金经理王浩聿自2024年1月接任基金，从业时间不足两年，尽管近一个月业绩出色，但业绩持续性有待观察。针对近期科技板块表现，王浩聿分析，AI应用爆发是驱动本轮算力行情的核心因素。从AI范式演进看，2023年是生成式AI元年，2025年则进入agent时代，AI正加速渗透至编程、法律合同、知识库等多个垂直领域。反映在数据上，海内外token消耗量呈指数级增长，国内截至6月底日均消耗量已突破30万亿，较2024年初增长超300倍。在投资层面，国内已出现一批商业模式跑通的AI应用公司，主要集中在ERP、视频生成、图片处理等领域，值得持续关注。对于算力板块后续机会，王浩聿表示，尽管国产算力二季度受到海外禁售和代工限制等不利因素影响，但当前已出现积极变化。随着英伟达有望重新供货，云厂商资本开支或于下半年恢复增长，先进制程产能和良率也有所提升。除芯片和晶圆厂外，上游半导体设备和下游IDC产业链也具备投资机会，国产化趋势和需求复苏将带动相关企业持续受益。风险提示：基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-05 19:10
如何看待科创50指数指数高估值：现状与未来展望
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于其权重行业多处于早期发展阶段。新一代信息技术、生物医药、高端装备等产业，作为指数的核心构成，正经历从“0到1”（技术突破）或“1到10”（商业化推广）的关键阶段。例如，半导体行业中的某些设计公司，虽技术前景广阔，但研发投入巨大且尚未形成规模收入；生物医药企业需长期投入临床实验，短期难贡献稳定利润。这些行业的共性是高研发投入、长回报周期，导致营业收入和利润暂时处于较低水平，从而拉高了整体指数的市盈率。从2025年成分股的中报，我们已经看到了部分公司营收，毛利率的超预期增长，趋势已经展开。展望未来，科创50权重产业的盈利潜力值得期待。随着技术成熟与商业化进程加速，部分行业可能迎来技术周期与商业周期的叠加效应。例如，光伏产业曾经历类似阶段：早期因技术不成熟、成本高而盈利微弱，但随着技术突破和规模效应显现，成本下降推动需求爆发，企业利润大幅增长。同理，当前科创板中的云计算、人工智能等领域，一旦技术实现规模化应用，业绩可能快速提升。届时，即使股价维持高位，盈利增长将带动动态市盈率逐步回落，估值趋于合理。市场目前能够接受高估值，本质上源于对科创企业高增长的强烈预期。投资者相信这些企业未来能通过技术优势占领市场，转化为持续利润。然而，高预期也意味着高风险：若未来业绩符合或超越预期，指数有望迎来业绩与估值双提升的“戴维斯双击”；若业绩兑现不及预期，则可能面临估值回调压力。因此，科创50指数的未来走势，关键取决于成分股公司能否实现预期的盈利增长。总体而言，科创50的高估值是现阶段产业特性的镜像反映，而非单纯的市场泡沫。对于投资者而言，需理性看待短期估值波动，重点关注行业技术进展与商业落地节奏，从而把握长期发展红利。易方达科创板50ETF（588080），2025年以来（截止2025年8月31日），跟踪误差0.21%，相对指数超额收益0.35%，均居于同类产品前列。相关场外联接基金（A类：011608；C类：011609；Y类：022895）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 17:00
ETF市场日报 | 新能源、电池相关ETF涨超10%！银行板块回调居前
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100指数形成差异化定位。其行业分布以信息技术、工业和医药卫生为主，市值中位数约50亿元，样本每季度调整一次。下周一上市为创业板50ETF大成(159298)，紧密跟踪创业板50指数。该产品适合能承受较高风险、追求长期资本增值，并看好中国科技创新领域的投资者。特别是那些对新能源、生物医药、电子等新兴产业有研究或信心，且投资期限能持续1年以上以平滑短期波动的成长型投资者。由于其波动性显著高于市场平均水平，不建议风险偏好保守或短期资金需求的投资者重仓参与。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 15:30
9月苹果发布会渐行渐近，消费电子ETF（561600）涨超4%
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一步提升。工信部发布数据，前7个月，信息技术服务收入57246亿元，同比增长13.4%，占全行业收入的68.8%。其中，云计算、大数据服务共实现收入8663亿元，同比增长12.6%，占信息技术服务收入的15.1%；集成电路设计收入2511亿元，同比增长18.5%；电子商务平台技术服务收入7156亿元，同比增长9.8%。随着AI产业的发展，我国集成电路产业有望不断发展壮大。消费电子是集成电路最重要的应用市场之一，正在蓬勃发展。截至2025年9月5日 14:31，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨4.35%，成分股欣旺达(300207)上涨15.96%，亿纬锂能(300014)上涨11.48%，东山精密(002384)上涨10.00%，当升科技(300073)，寒武纪(688256)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨4.05%，最新价报1.11元。拉长时间看，截至2025年9月4日，消费电子ETF近2周累计上涨6.63%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手9.78%，成交5211.15万元。拉长时间看，截至9月4日，消费电子ETF近1周日均成交1.08亿元，排名可比基金第一。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 14:42
“易中天”集体反弹，通信设备和创业板指涨超3%！
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型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。感兴趣的用户，可通过费率低、简单清晰的指数基金把握机会，蚂蚁财富、天天基金和京东金融等各大平台有售，也可上支付宝搜“天弘创业板”。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，仍有亏损风险。购买前请查看相关法律文件。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 14:31
A500ETF南方(159352)盘中交投活跃，持续走强上涨1.41%，A股市场中期上行逻辑尚未改变
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衡。指数深度绑定国家战略产业，全面配置信息技术、高端制造、医药等新质生产力领域，被市场称为“中国版标普500”，为投资者提供分享经济转型红利、分散风险的优质载体。中证A500指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、紫金矿业、兴业银行、东方财富、美的集团、新易盛、长江电力。 A500ETF南方(159352)凭借0.15%管理费+0.05%托管费全行业最低费率档位，为投资者提供高精度、低成本配置通道。场内高流动性满足交易需求，场外联接基金(A：022434；C：022435；Y：022918)便捷定投，打造攻守兼备的新时代配置利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 11:30
A股头条：体育产业迎来重磅政策利好，产业规模将跃升至7万亿；央行预告10000亿元买断式逆回购操作；刷屏！DeepSeek将发布AI智能体？
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年7月，智元机器人成功中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目。标的：卧龙电驱(sh600580)、蓝思科技(sz300433) 公告精选【重大事项】深物业A：非公开发行公司债券获深交所挂牌转让无异议函二连板欧亚集团：公司股票可能存在非理性炒作情形建投能源：向特定对象发行股票获河北建投集团批复北方长龙：不存在应披露而未披露的重大事项上能电气：不存在应披露而未披露的重大事项二连板景兴纸业：近期经营环境未发生重大变化吉峰科技：拟设立吉峰航空作为低空产业投资运营平台建设银行：建信金租拟向建信航运航空增资30亿元广发证券：当年累计新增借款超过上年末净资产的20% 国芯科技：汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内测成功春光科技：子公司签订苏州市区产业项目投资发展监管协议朗姿股份：子公司四川米兰需补缴税款2227.09万元四川长虹：将开展2025年度股东感恩回馈活动中环海陆：终止筹划控制权变更事项 9月5日复牌北京利尔：与商汤科技、曦望战略合作探索开展AI相关领域业务晶科科技：8月收到可再生能源补贴资金6.46亿元三连板安正时尚：股价可能存在非理性炒作情形中国船舶： 9月5日中国重工A股股票将终止上市文灿股份：全资子公司天津雄邦发生火灾事故江苏舜天：证券简称9月10日起变更为“苏豪时尚” 惠达卫浴：拟挂牌出售广西新高盛100%股权及债权卫星化学：部分装置检修检修期限预计45天英力特：自备热电机组将停车检修25天四川成渝：成都城北出口高速公路收费期限届满科博达：拟3.45亿元收购科博达智能科技60%股权国新健康：公司独立董事白彦因病去世先导智能：已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节岳阳林纸：全资子公司中标碳汇合作开发项目东南网架：中标浦沿街道五村联合统筹开发项目宁波建工：下属子公司合计中标11.17亿元施工项目【业绩】宇通客车：8月销量4260辆同比增长16.78% 江铃汽车：8月汽车销量同比增长8.92% 温氏股份：8月销售生猪收入48.25亿元环比下降1.07% 【增减持】上海莱士：部分高管拟合计不低于600万元增持公司股份交易提示【可转债交易提示】 Z测转债、Z电转债、Z东财转债进入最后转股日【限售解禁】
金融界09-05 07:50
轻松健康二次冲击港股IPO：年营收近10亿元，IDG、阳光保险入股
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。截至2025年6月30日，轻松健康信息技术研发人员占员工总数约 43.3%，已注册与公司技术能力相关的58项发明专利及39项软件著作权，已完成六个算法在网信办的备案。 144家合作伙伴，前五大客户营收占比超65% 轻松健康的客户主要包括保险公司合作伙伴、医药公司以及使用综合健康服务包的个人客户。截至2025年6月30日，公司有1.7亿名注册用户，86家医药合作伙伴，41个研究项目，58家保险公司合作伙伴及294款保险产品。招股书显示，2022年至2024年年及2025年上半年，公司的活跃用户数量分别为7050万名、6910万名、6510万名及2270万名。保险经纪服务客户数2022年至2024年及2025上半年分别为19、19、16、28家。依托“凤凰系统”打造智能运营平台，为险企提供一体化技术解决方案。客户数2022–2025上半年分别为24、21、25、21家。截至2025年上半年，轻松健康的数字综合保险服务已上线58家合作险企的294款产品，较2024年底新增28款产品及17家合作伙伴；其中大部分产品与险企共同开发。合作确保用户从投保、维护、售后到理赔的全流程无忧体验。值得注意的是，轻松健康面临主要客户及供应商集中度较高的风险。2022年至2024年及2025年上半年，来自前五大客户的收入分别占总收入的75.4%、71.7%、65.6%及65.9%；向前五大供应商的采购分别占同期采购总额的41.9%、36.1%、70.1%及77.4%。预计行业规模2028年达到8598亿元，复合年增长率超30% 中国数字综合健康服务及健康保险服务市场（按服务类型划分）包括数字健康服务市场及数字健康保险服务市场。根据弗若斯特沙利文报告，中国数字健康服务市场分散，按2024年的收入计，前15大平台占总市场份额的6.0%以下。2024年，轻松健康按收入计算，位列中国数字健康服务市场排名第七位。弗若斯特沙利文报告显示，随着互联网用户群不断扩大及人们健康意识不断提高，数字健康销售的渗透率（按中国数字健康服务市场的市场规模与健康服务市场总规模的比率计算）由2019年的0.6%增长至2023年的2.3%，并预期于2028年将达至7.3%。数字健康保险销售的渗透率亦呈现相似增长趋势，由2019年的5.1%增长至2023年的6.6%，并预期于2028年将达至11.1%。渗透率不断提高推高了中国数字综合健康服务及健康保险服务的市场规模（按收入计），由2019年的人民币441亿元增至2023年的人民币1854亿元，复合年增长率为43.2%，并预期于2028年将达至人民币8598亿元，自2023年至2028年的复合年增长率预期将为35.9%。创始人来自投资人转型，累计融资1.26亿美元公开资料显示，轻松健康创始人杨胤此前是IDG中国区副总裁，同时也是轻松健康前身轻松筹的天使投资人。 2014年，杨胤决定从投资人转型为创业者，推出了轻松筹项目，该项目迅速在市场上获得了广泛的关注。轻松健康成立至今，共经历过8轮融资。其中在2017年2月，轻松健康集团获得2800万美元的C轮融资，投资方包括IDG旗下成长基金、德同资本、腾讯投资和同道资本；2020年5月，轻松健康集团完成了D轮融资，募集资金6600万美元。截至目前，轻松健康投资机构囊括了IDG资本、阳光保险集团、德同资本、道生资本、腾讯等知名机构，累计融资金额约1.26亿美元。招股书显示，轻松健康在上市前的股东架构中，杨胤持股23.93%；IDG资本合计持股17.75%；阳光保险集团持股10.56%；德同环球消费投资持股8.57%等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 15:40
人工智能概念猛踩刹车，“易中天”跌超10%，计算机ETF(159998)、云计算ETF沪港深(517390)或迎倒车接人机会
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”，跟踪的中证计算机主题指数泛行业覆盖信息技术服务、应用软件、通信设备，既有科大讯飞、金山办公等AI应用领导者，也有中科曙光、海康威视的硬件制造龙头。无论看好AI软件领域的创新应用，还是AI算力引爆的硬件端，计算机ETF(159998)都能一网打尽。云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，云计算ETF沪港深(517390)同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。Wind数据显示，该指数前十大重仓股包括腾讯控股、中际旭创、新易盛、中科曙光等。【相关产品】计算机ETF(159998)，对应场外联接(A：001629；C：001630)；云计算ETF沪港深(517390)，对应场外联接(A：019171；C：019170)。【热点事件】根据国际机构最新发布的《中国GenAI市场洞察：企业级大模型调用全景研究，2025》显示，中国大模型企业级市场呈爆发式增长，较2024年下半年，2025年上半年日均调用量暴增363%，已逾10万亿tokens。具体看，在上述调用量中，阿里通义占比17.7%，成为目前中国企业选择最多的大模型，字节豆包占比14.1%，DeepSeek占比10.3%，前三名合计占比超40%。海外方面，日前，人工智能公司Anthropic宣布完成130亿美元的F轮融资，最近估值来到1830亿美元。据了解，在这次融资之后，Anthropic一举成为全球估值第四的独角兽，仅次于SpaceX（约3500亿美元）、字节跳动（约3300亿美元）和OpenAI。【机构观点】华金证券指出，在以GPT、Gemini等大模型为代表的人工智能浪潮下，训练数据和参数规模快速增长。随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升。持续看好AI基础设施投资的高景气度，建议关注AI基础设施全产业链。中信建投证券认为，AICoding通过大语言模型、检索增强生成等技术实现代码生成、补全、调试等自动化软件开发任务，显著提升效率、降低人工成本，并推动软件开发的普惠化，使非技术人员也能参与开发。海外市场AICoding成为大模型订阅的主要需求方向，GitHubCopilot最新用户超2000万，CursorARR突破5亿美元。中国市场在人工智能政策支持下，头部厂商已在个人与企业用户订阅方面实现初步落地。AICoding市场加速发展，预计2032年市场规模增至271.7亿美元（CAGR23.8%）。未来，AICoding将向多智能体协同、低代码平台结合及效果付费模式演进，但需克服数据安全与技术成熟度风险，最终从辅助工具转型为核心生产力，重塑全球软件生态。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 14:40

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