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午评：沪指窄幅震荡微跌0.04%，黄金、家电、设备更新概念股大涨

短线交易，李国杰深表自责。机构观点光大证券分析，沪指3000点支撑较为明显，但在成交量相对不足的背景下，市场或以存量博弈为主，指数或将继续在3000点上方震荡整理，热点轮动切换的风格大概率将延续。配置上，关注电力设备板块。近日多家电力设备上市公司披露财报，业绩表现亮眼、并受到市场的追捧，显示出行业的高景气度，可关注尚未披露业绩、同时相对滞涨的电力设备企业。中信建投证券表示，市场成交连续萎缩也反映了当前投资者观望情绪较浓，操作上投资者可注意控制仓位，耐心等待市场企稳。而中期来看，A股依然偏低的估值水平和实体经济复苏向好的趋势对大盘支撑明显，市场有望保持韧性。配置上，一、重点关注高股息板块；二、全球制造业活动修复正在启动，优先推荐铜、油、煤炭、资源运输（油运等）、铝和贵金属；三、建议关注设备更新、工业母机等新质生产力方向。

金融界2024-04-12

南大光电（300346.SZ）：公司目前专注于 ArF193nm 光刻胶的研发和产业化

年年度报告》。 33、财务总监您好！光大证券 4 月 11 日发布研报，维持南大光电增持评级。光大证券预测，南大光电 2024 年归母净利润 2.78 亿元，同比增长 31.47%。光大证券对南大光电 2024、2025、2026 三年业绩盈利及增速都很看好，您和公司高层认可这份研报吗？公司对未来几年的业绩高速增长是否有信心？谢谢！感谢您的关注！公司经营正常，发展良好。具体经营业绩情况请关注公司定期报告。 34、董事长先生您好，请问公司第三款光刻胶通过验证并取得销售，公司为什么不公告？感谢您的关注！公司经过多年努力，有三款自主研发的光刻胶产品通过了客户使用验证并有少量销售。产品通过验证只是第一步，后续如何在保障品质和安全的前提下稳定量产，需要持续推进技术和工艺攻关，不断积累规模量产的技术储备和工艺能力，打好光刻胶产业化的攻坚战。 35、南大光电 4 月 9 日晚间发布公告称，2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失合计 4745.98 万元，减少公司 2023 年度利润总额 4745.98万元。请问董事长：公司业绩稳定增长，信用和资产都没啥问题，先进技术的 ArF 光刻胶已有三款通过关键客户认证，即将量产，多款正在相继认证之中，势头强劲，为何仍坚持大额计提信用和资产减值损失导致年报并不出彩？是何考量？有没有压价定增这方面的原因？谢谢！感谢您的关注！公司每年年末根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果。 36、总经理您好！公司先进半导体产业链占比 94%，三驾马车中，半导体前驱体、特气和 ArF 光刻胶哪类属于三代半导体，哪类属于第四代半导体？券商前几年给的南大光电第三代半导体标签，最近又有券商给了南大光电第四代半导体标签，对这些专业术语和标签不太懂，能简单科普一下吗？谢谢！感谢您的关注！公司部分 MO 源产品可应用于第三代半导体，如低硅低氧三甲基铝是第三代半导体的关键材料。公司也将积极关注半导体材料的前沿技术变化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

国企涨价逻辑有望得到验证，国企共赢ETF(159719.SZ)盘中溢价走阔

，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。光大证券指出，在天然气价格高企叠加城燃公司顺价不畅等因素的影响下，城燃公司均面临一定的盈利压力。未来若有更多地方积极推进天然气顺价工作，叠加上游气源采购价格企稳或有所下行，预计城燃公司的盈利能力有望得到恢复。自2月27日国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会，对2024年工作进行再部署再推进后，近期多个省市密集召开国有企业改革深化提升行动专题会议或国资相关工作会议，对下一步主要工作作出部署，“新质生产力”成为其中的高频词。国企共赢ETF(159719.SZ)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，前十大成分股均为“中字头”，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。国企共赢ETF(159719.SZ)，场外联接(A类：020781；C类：020782)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

龙源技术(300105.SZ)：2023年全年实现净利润1.41亿元，同比增长59.53%

RNATIONAL PLC.、盛智仕、光大证券股份有限公司，持股比例分别为23.12%、18.65%、1.39%、0.72%、0.63%、0.54%、0.36%、0.33%、0.27%、0.25%。公司研发费用总额为6469万元，研发费用占营业收入的比重为5.73%，同比下降3.66个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-12

手机厂生产汽车？“跨次元”制造是分一杯羹还是高质量生产力融合？

新质生产力提出和发展历程（信息来源：光大证券）新质生产力作为接下来高质量生产力发展的理论指导，对市场投资有重要的引导作用。科创板为科技创新企业提供了重要的融资渠道，也符合新质生产力的内在引导。（2）战略性新兴产业政策导向新质生产力的内核做进一步政策解读。根据国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，“战略新兴产业包括新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保及航空航天、海洋装备等产业，囊括了先进制造业和现代服务业的绝大部分行业”。未来产业指“在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氨能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化和加速计划，谋划布局一批未来产业。” 据工业和信息化部统计数据显示，2022年，我国战略性新兴产业增加值占GDP的比重超过13%。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标，2025 年我国战略性新兴产业增加值占GDP的比重将上升至17%。我国战略性新兴产业经过十余年的快速发展，企业规模不断壮大。市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显示，截至2023年9月，战略性新兴产业企业总数已突破200万家。其中，生物产业、相关服务业和新一代信息技术产业企业占比最多，分别为 25%、19%和 17%。图：战略新兴产业和未来产业的收益率和估值（信息来源：银河证券）从估值来看，当前人工智能、基因检测、量子技术等指数的 PE(TTM)分位数相对较高，均处于2018 年以来 50%-60%分位数中间，其余指数估值分位数均低于50%。总体上，当前战略性新兴产业和未来产业相关的指数估值处于历史中低水平，并未高估，具有较高的投资价值。在此基础上的“跨次元”制造，具备强强联合的属性，也能将科技创新的效能发挥到更极致。政策支持强劲，产业发展前景好，科创100ETF（588190）值得关注。二、高新产业融合与渗透已具可行性当前，电子、人工智能（AI）、汽车等众多高新产业的融合与渗透，共同塑造着未来的科技蓝图。电子行业的创新带来了更加智能和互联的设备，AI的突破性进展则使用机器学习和自动化技术极大地提高了生产效率和生活质量。汽车产业变革更加日新月异，从传统的内燃机到电动汽车的革命，再到自动驾驶技术的探索，不断重新定义出行方式。这些产业的交汇点上，新兴的商业模式和技术应用层出不穷，为投资者提供了前所未有的机遇。科技公司不再局限于单一领域，而是跨界合作，共同开发出集成了电子、AI和先进制造技术的创新产品。这种产业融合推动了技术的发展，为经济增长注入了新动力，同时也为投资者打开了新的投资窗口，让投资者能够通过金融产品，参与到科技与产业融合的财富盛宴中。随着这些高新技术的不断成熟和应用，未来的世界将更加智能、高效和可持续。（1）汽车+电子=智能驾驶：万亿赛道高速成长，渗透率快速提升我国自动驾驶市场规模正高速成长，智能网联汽车出货量高速增长。据IDC预测，2025年我国智能网联汽车出货量将达约2500万辆，复合增长率达16.1%。2022年，我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。据信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。L2+辅助驾驶渗透率持续提升，已达40%+。23年年底，L2+辅助驾驶渗透率较年初的35.3%提升至40.8%。图：智能网联汽车出货量及增长率（信息来源：中泰证券）硬件层、算法层和数据层的技术牵引和商业化落地，汽车智能化趋势逐步推进，汽车电子逐步成为电子产业中的高景气细分方向，拉动产业链中上游企业的出货预期，科创100ETF（588190）配置价值凸显。（2）汽车+AI=通用AI智能体：未来自动驾驶将成为通用机器人的最先落地场景汽车是AI在端侧落地的最佳场景，自动驾驶的终局是将汽车变为通用智能的机器人。汽车行业如今已经走入智能化的下半程，端到端驾驶发展的趋势下，行业最终向AI定义汽车的方向演进。随着汽车走向端到端智能驾驶，单车也更接近一个通用Agent AI，随着未来世界模型的接入将成为通用机器人落地的首个场景。图：汽车由专用智能向通用智能发展（信息来源：中泰证券）作为多产业科技创新龙头和价值的集大成者，科创100ETF（588190）配置价值凸显。三、“跨次元”产业融合实践未来可期近日，一家以智能手机和智能家居产品闻名的科技企业，其进军汽车行业的消息一经发布，便引起了市场的广泛关注和热议。该品牌汽车的推出预示着智能科技与现代交通工具的结合将更加紧密，为消费者带来全新的智能驾驶体验和生活方式。该公司打破了传统行业界限，将不同领域的技术和理念相互融合，创造出具有跨界特色的产品和服务。这种深度融合不仅提升了产品的功能性和用户体验，还为企业带来了新的增长动力和市场竞争力。图：市场上同类型车参数对比（信息来源：信达证券）产业融合下，“跨次元”的企业生产出的产品具有创新性、多样性和高度集成的优势。通过高新技术的深度整合，“跨次元”企业能够快速响应市场变化，满足消费者对于个性化和智能化的需求。例如，结合了人工智能和物联网技术的智能家居产品，不仅提高了居住的便捷性和舒适度，还实现了能源的高效管理。同样，汽车行业的电动化、智能化和网络化趋势，也催生了一系列智能电动汽车，它们不仅减少了对环境的影响，还提供了更加安全和愉悦的驾驶体验。从社会整体生产力的系统发展角度来看，产业融合还促进了创新生态系统的形成，加速了新技术的研发和应用。企业之间的合作和知识共享，推动了科技成果的商业化和规模化，同时也为社会带来了更广泛的经济和社会效益。标志着高新技术产业的深度融合，这不仅代表了科技发展的新方向，也为投资者揭示了新的投资领域和增长机会。在投资策略上，科创100ETF（588190）专注于追踪新兴科技领域的中小型创新企业，展现了鲜明的高科技成长特性。该ETF的投资组合横跨多个前沿行业，包括但不限于人工智能、云计算、5G通信和生物科技，其行业分布均衡，能够有效地反映科技创新领域的整体发展趋势和市场表现。在当前这些行业均处于高速发展阶段的背景下，科创100ETF（588190）凭借其高成长性和高潜力特征，有望成为投资者在追求长期资本增值市场中的“锐利之剑”。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-04-12

京东方A一季度净利润大幅预增，面板价格上涨助推业绩增长及行业回暖

亿片，相较于2023年增长超30%。光大证券研究报告中强调，大尺寸面板行业的集中度进一步提升，长期竞争格局趋于利好。随着韩国巨头三星彻底退出LCD市场，以及LG逐步缩减产能，中国三大面板制造商在全球电视面板市场的份额已经超过60%，本轮面板价格的回升趋势印证了行业已形成稳固的多寡头竞争结构。短期内，受促销活动和体育赛事等因素影响，品牌厂商在今年上半年备货需求强劲，面板涨价趋势可能得以延续；从长远角度看，电视面板的大尺寸化发展趋势将持续推动该领域的需求增长。据此，光大证券预计2024年面板行业的基本面将得到显著改善。长城证券最近发布的研报则提出，应密切关注面板价格的修复过程，面板及偏光片厂商有望受益于下游需求的复苏。该机构对面板行业的需求复苏持有乐观态度，认为在消费旺季来临之际，品牌厂商新品发布叠加节假日促销活动将有效拉动面板需求增长。供给端方面，中国大陆厂商的市场份额持续攀升，行业集中度有望不断提升，面板行业的供需关系有望走向改善，面板价格走势乐观，上涨预期强烈。因此，面板厂商的业绩有望实现快速增长，其中，全球液晶面板领军企业京东方A备受瞩目。此外，长城证券还建议关注液晶面板板块的深天马A、沃格光电，以及偏光片相关公司三利谱、深纺织A，这些企业有望在行业回暖过程中获得较大收益。

金融界2024-04-12

中央财政力推汽车以旧换新及充换电设施建设，提振新能源汽车产业生态，产业链受关注！

掘农村市场的新能源汽车消费需求潜力。光大证券研究观点指出，随着汽车以旧换新政策的深入落实和充换电设施的不断完善，建议投资者重点关注在公共领域充电桩布局占优、大功率直流充电桩业务比重较高的整体解决方案提供商，以及因超充桩发展所带来的液冷模块、液冷枪线等相关技术升级领域的投资机会。特别提及的受益标的包括锂电池龙头宁德时代以及在换电站业务上具有竞争优势的企业如瀚川智能、山东威达和协鑫能科等，以及充电桩领域的通合科技、永贵电器、威迈斯、鑫宏业、绿能慧充等企业。海通证券则从政策与市场需求双轮驱动的角度进行了深度分析，认为年内充电桩建设将保持高景气态势，中长期来看，随着直流充电桩占比提升以及向欧美等海外市场拓展，充电桩行业的市场空间将进一步打开。在此背景下，建议投资者聚焦于直流充电桩业务比重较高且在模块制造方面具备竞争优势的企业，例如绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。综合两券商的观点，当前我国新能源汽车产业链正迎来政策助力下的全面发展契机，尤其是充换电设施产业将迎来前所未有的发展机遇。

金融界2024-04-12

安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作

境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。光大证券指出，建议关注公共领域充电桩布局领先的企业、大功率直流桩占比高的整桩企业、超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向、预期较低的换电板块。建议关注：锂电：宁德时代；换电站：瀚川智能、山东威达、协鑫能科；充电桩：通合科技、永贵电器、威迈斯、鑫宏业、绿能慧充。海通证券分析称，国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。

金融界2024-04-12

我国将加快部署换新+回收报废汽车回收量有望倍增

备精细化拆解能力的龙头企业有望胜出。光大证券日前分析称，回收循环利用不仅有利于促进投资和消费，也是推动产业升级、实现碳中和的重要抓手。本次《行动方案》的推进和落实有望进一步完善我国汽车行业回收循环利用体系建设，建议关注汽车拆解行业细分龙头标的：天奇股份、华宏科技、贵研铂业等。

金融界2024-04-12

新股消息 | 天津建发再通过港交所聆讯去年收入为3.19亿元

司(天津建发)通过港交所主板上市聆讯，光大证券国际为其独家保荐人。据悉，天津建发曾于2023年12月21日通过港交所主板上市聆讯，后因未能厘定发售价叫停上市。

金融界2024-04-12

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