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午评：创业板指涨1.75%，北向资金净买入超160亿元，军工、汽车产业链、AIGC概念抢眼

场回暖，内资机构也有望提供增量，与外资共振。因此，今年的A股将从去年的存量博弈、甚至缩量市场，重新回到增量市场。　　民生证券认为，当前市场向上的动能尚未结束，围绕经济旧动能主导的内需修复和部分新的价格上行力量进行布局：油（油运、石油石化）、煤炭、房地产、有色（铜、金、铝）、银行、汽车。　　海通证券认为，A股2023年正步入牛市初期，当前是牛市的第一波上涨。配置上，成长板块中数字经济或更加值得关注，此外还可关注新能源和券商，2023年全年可重视基本面复苏的消费。政策和技术推动下，数字经济基本面或迎来向上机遇；新能源看好风电光伏、储能、新能源车智能化等领域；消费方面，短期看传统零售或纺织服装还有修复空间，此外医药也有望迎来基本面改善。　　西部证券表示，随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。结构上看，在疫情管控放开，线下消费修复有望逐步从日常消费向耐用消费扩散，医药，家电，食品饮料，消费电子，传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。随着两会逐步临近，政策预期升温，计算机，通信，电力，半导体，军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。随着深化金融改革不断推进，构建中国特色估值体系过程中，直接融资市场重要性上升，关注券商业绩和估值的持续改善。

金融界2023-01-30

光伏概念板块震荡拉升京山轻机涨停

全球储能市场高速发展，关注大储户储市场共振。2023年全球储能市场发展将再次提速，关注中美欧大储户储市场发展。1）政策端：随着中国的电力系统市场化改革逐步推进，现货市场加速推进，中国大储盈利再次模式优化，经济性提高，欧洲地区德国等主要国家针对户储减税免税政策推进，美国针对储能ITC税抵加码延期，全球主要地区加速推动储能市场发展。2）市场端：上游光伏产业链持续降价，带动光伏电站装机规模持续增长，配套储能需求放量，且受益光伏电站盈利能力改善，新能源配储动力更强，大储市场需求改善明显；能源安全自主可控诉求，及欧美整体电价持续上升趋势，带动欧美户用储能市场加速发展。

金融界2023-01-30

跳空上攻，创业板成长ETF（159967）上涨2.33%

级市场ETF流入3500万元，资金形成共振。中金公司认为伴随海外进入CPI数据压力减弱的窗口期，以及国内增长预期逐步企稳，部分有望受益产业政策支持的细分成长领域有望延续良好表现，中期维度成长风格的结构性行情值得关注。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

华安创业板50ETF涨超2.5%，第一大成分股宁德时代高开6%

场回暖，内资机构也有望提供增量，与外资共振。结构上，成长有望再次领航。综合指数与估值比价、30日均线偏离度、拥挤度等指标看，随着成长板块的悲观预期释放，拥挤度压力消化，相对性价比已逐渐显现，当前成长相对优势仍在。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

开盘：A股三大指数高开，沪指涨1.35%站上3300点，创业板指大涨2.76%

　　中信建投认为，短期政策+基本面预期共振向上，春季处于被动去库前期，未来1-2季度将以缓慢的盈利复苏为主要特征。结构上，假日消费复苏良好已获验证，节后复工旺季可期带动高端制造排产向上、传统制造及周期品弱复苏，同时地产链、信创等数字经济领域即将迎政策催化窗口期。一季度资金重布局、重预期，展望23年，多板块在政策刺激、需求回暖及低基数下均将迎来改善，春季行情下半场估计以多线索轮动为主要特征。配置方面，优先聚焦“盈利周期反转”方向：计算机/半导体/医药/餐饮链，其次优选依旧高景气的风/光/储/军工中的细分方向，继续关注地产行业政策反转后盈利有望修复的地产链龙头。　　招商策略指出，A股已重回上行周期，进入为期两年的结构牛，短期上行节奏有望进一步加速。风格方面，春节后将会迎来明显风格切换时间窗口，从外资主导、交易经济和消费复苏大盘风格占优，转为内资主导，个股投资更加活跃，博弈两会政策的中小成长风格，从上证50到科创50的逻辑正在一步一步兑现。

金融界2023-01-30

海尔智家徐萌：19分钟发言始终不离“用户”

始终与海尔智家的战略布局、阶段转型同频共振。如今，随着海尔智家进入场景、生态品牌的新赛道，海尔专卖店的全新战略蓝图也在徐徐展开。正如徐萌所言：“只要我们心中有用户，学会改变，这就是最好的时代。拒绝改变，这就是最坏的时代。”

证券之星2023-01-30

十大券商策略：市场正处于牛市第一波上涨成长洼地将成主线

济复苏、流动性改善、风险偏好提升三因素共振，核心是找机会、抓弹性。宏观和市场流动性双改善最为明确，年初宽信用预期较强，美联储加息接近尾声，人民币升值趋势明确，外资大幅流入，可类比于2019年初。经济走过谷底，后续回升是主旋律，春节期间出行、旅游、票房数据良好，即将到来的经济旺季成色值得期待，中国经济有望在主要经济体中一枝独秀。政策积极，各部委年度工作会议及地方两会相继落幕，提振经济仍是首要关切下政策维持宽松基调，地方两会匡定的增速目标在5-5.5％左右，静待全国两会定调。风险偏好有望在节后加速抬升，源于国内政策预期和中美关系缓和两方面。2月风格偏成长，配置上看好弹性品种，沿着三条线索布局。一是券商、二是安全资产、三是高端制造。首选行业非银金融、计算机、电力设备。　　西部策略：消费修复仍在途中跨年行情渐入佳境　　随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。结构上看，在疫情管控放开，线下消费修复有望逐步从日常消费向耐用消费扩散，医药，家电，食品饮料，消费电子，传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。随着两会逐步临近，政策预期升温，计算机，通信，电力，半导体，军工等与数字经济和新基建相关的行业值得关注。随深化金融改革不断推进，构建中国特色估值体系过程中，直接融资市场重要性上升，关注券商业绩和估值的持续改善。　　天风策略：节前大涨春节后的躁动效应还能实现吗　　总结下来就是，当基本面预期悲观到了一定程度，随着一些基本面的边际改善、随着股票的上涨、进入股票的钱慢慢就会多起来。相反，当基本面预期乐观的一定程度，随着一些基本面的不及预期、随着股票的下跌、流出股票的钱慢慢就会多起来。因此，在我们的研究框架里，核心关注两个变量，一是基本面预期到哪里了？二是未来实际基本面会怎么样？关于基本面预期到了哪里的问题，我们用300指数股债收益差衡量总体经济基本面预期、用各个行业的成交额占比来衡量细分产业的景气度预期。这也是我们在去年12月提出在无人问津时做好准备和在元旦对春季躁动乐观的部分原因。当前我们仍然维持这个判断：看好春节后成长板块的躁动机会。

金融界2023-01-29

“促消费”成主旋律！多地发力多措并举释放消费潜力春节“红包”行情有望延续

望延续，在疫情、美联储、两会窗口等因素共振之下大概率向好。美债当前位置赔率不高，做多波动率或是可行选项，美股仍面临盈利压力。美联储与欧央行表态的分化+美国基本面优势收敛的趋势，预计空美元+多欧元或日元胜率较高。　　保银投资总裁张智威表示，2023年我们相对看好消费、科技、新能源、自主创新等细分赛道。中国经济的发展将不得不依赖于内需的拉动，最近中央经济工作会议明确提出要把消费作为今年经济工作的重点，相信市场信心好转之后国内消费有望迎来一轮强劲反弹；科技、互联网和新能源也是我们长期看好的行业。这些行业有长期可持续向好的基本面提供支撑，当前政府的政策也偏正面；在进口替代，产业链的全球转移的大背景下，相信会有一批企业会在长期竞争中胜出。　　（综合自蓝鲸财经、财联社、券商研报）

金融界2023-01-29

携手世界冠军、打造“冠军品质”，慕思床垫让舒睡不再困难

在不断拓展其服务边界，探索与消费者深度共振的品牌价值观。去年，慕思床垫推出了其上市纪念款产品——慕思MZZ1-088筑梦床垫，采用德国进口AGRO五区独立筒及3D材质，有百万支撑点，能有效承托疲惫的身体，舒适层配合绿色高端品质特拉雷乳胶，为人们打造具有支撑力和柔软包裹感的舒适睡感。在借助“冠军品质”的慕思床垫为国人提供健康舒适睡眠体验的同时，慕思也借助其筑梦床垫的代言人张继科的冠军能量，让更多人了解品牌所倡导“运动+睡眠”健康理念。据了解，慕思官宣张继科担任慕思床垫筑梦系列代言人之后，随之开启了“818慕思全球睡眠文化之旅”。与之相关的“张继科撑你筑梦大满贯”话题在微博阅读次数累计达到1515.1万，讨论次数2.2万，吸引了不同圈层的人群加入了有关“睡眠、运动和健康”相关话题的讨论。另外，在“客户至上”的理念支持下，将“贴心管家”式的服务模式变为现实，服务范围覆盖售前、售中、售后，专业人士将为用户提供全程贴心服务。目前，慕思床垫已在全国范围内建立了1000个服务队伍，随时候命为消费者提供及时的安装配送、上门除螨等服务，并坚持每年给VIP客户送去新年礼物，已累计坚持18年。拥有“冠军品质”的慕思床垫，正出现在越来越多人家中，筑梦美好生活。本文来源：财经报道网

证券之星2023-01-28

不创新，不以岭！以岭药业除了连花清瘟还有十多个创新专利中药

增长率约为35%，呈现出股价与业绩同频共振的良好表现。

证券之星2023-01-28

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