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欧美股市2022大盘点：能源股成大赢家，科技、地产拖后腿

乌冲突爆发出乎市场预料，西方政府援助和军事支出增加令欧美国防股大幅飙升。美股洛克希德马丁和诺斯罗普格鲁曼等大型军火商累涨近40％，德国国防承包商Rheinmetall AG涨超120％，是今年表现最好的欧洲股票，Thales SA、Dassault Aviation SA和SAAB AB等其他欧洲国防个股年内涨幅高达60％至80％，不少分析师认为双位数涨势将延续至未来一年。　　其他价值股中，欧洲大型制药公司表现出色，拥有广泛抗癌药物组合的阿斯利康累涨超30％，旗下肥胖药物Wegovy供不应求的丹麦药企Novo Nordisk涨25％。　　加息带来的利息收入回报还利好银行股，四季度欧洲银行股累涨19％，几乎抹去2022年全部跌幅。美国银行11月的调查显示，有一半的欧洲基金经理把银行股视为“利率走高时的投资天堂”。但深陷巨额亏损、业务重组、客户大量流失的瑞信是个意外，今年暴跌66％且屡创历史新低。　　2022年欧美股市最大输家：科技股　　低息、低通胀与疫情期间“居家经济”的红利不再，美股大型科技公司经历了堪称噩梦般的一年，2022年总共损失了近4万亿美元市值，标普通信服务和非必需消费品板块年内累跌约40％。　　明星科技股中，亚马逊和奈飞年内股价腰斩，Meta和特斯拉跌66％，谷歌跌40％，苹果和微软跌约30％。特斯拉年初曾是标普500指数中市值第五大的公司，Meta曾排名第六，突显变化之巨。特斯拉、Meta和亚马逊今年市值均跌穿1万亿美元，苹果周三盘中市值一度失守2万亿美元。　　需求大起大落，全球半导体突然从疫情时的供应短缺转为过剩，曾经风头无两的芯片股暴跌。费城半导体指数一再刷新七周最低，年内跌36％，两年前美股表现最佳的AMD和英伟达跌超50％。　　统揽今年科技股颓势莫过于“牛市女皇木头姐”Cathie Wood旗下基金的“打脸”表现。专注于押注成长股的旗舰创新ETF ARKK跌近70％，大量持仓的特斯拉、数字货币交易所Coinbase、云视频会议供应商Zoom、流媒体Roku和远程医疗平台Teladoc Health均深度跳水。　　更高的利率和通胀、更慢的经济增长和疫情期间膨胀的估值，是成长股灾难的根源。华尔街见闻VIP文章《科技跑输周期，美股又开启5年新轮回？》提到，2022年道指罕见跑赢纳指，科技股带领的牛市不再，这是因为：　　“2022年与2011年一样，都受到滞涨的困扰，推动投资者进入道指避险。与2011年不同的是，FAANG盈利的高成长性消失殆尽，美联储也从2011年的偏鸽转向史诗级的加息，重创估值过高的纳指。” 　　华尔街见闻在总结三季度美股科技股财报时，援引高盛大宗商品主管Jeff Currie的言论称，美国科技公司三季报战况惨烈，堪称一场来自“旧经济的复仇”，科技股最糟糕的局面尚未到来：　　“过去十年间，美股受益于全球货币宽松，经历了一轮超长牛市，以FAANMG代表的科技类公司表现尤为亮眼，成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。　　但随着美联储开启激进加息周期，潮水快速退去，次日风光无限的科技股业绩引擎陆续熄火。这可能仅仅是个开始，随着美联储继续瘦身资产负债表，科技股的估值预计还有回调空间。” 　　2022年欧美股市其他输家：加密货币、大麻基金、房地产　　有分析称，今年加密货币领域最能体现“当潮水褪去时，才知道谁在裸泳”。数字货币不仅受到高利率和经济低迷时期投资者集体避险的影响，行业大型玩家破产和欺诈丑闻也屡屡失控。　　加密货币交易所Coinbase和“币圈矿商”Marathon Digital 等上市公司暴跌超85％，来自Osprey、Grayscale、VanEck、Global X、Bitwise、First Trust、Invesco 和许多其他机构投资公司的加密货币相关基金，今年也都暴跌超70％。　　押注大麻股票的基金今年也暴雷，行业激烈竞争令大骂公司很难产生利润。美股AdvisorShares、Global X和Amplify的大麻ETF年内均暴跌超过60％。　　同时，欧美楼市在高利率环境下突显颓势，对利率敏感的房地产类股承压，欧股房地产行业将创2008年以来最大年度跌幅。分析指出，随着房地产价值的暴跌和按揭贷款成本进一步上升，对于过去多年因低息信贷而膨胀的欧美楼市而言，最糟糕的情况可能尚未到来。　　能源价格飙升和高通胀蔓延更多经济领域，由此带来的生活成本危机正冲击零售业。泛欧Stoxx 600指数的零售股是年内表现第二差的子版块且累跌30％，高通胀侵蚀的消费者支出，以及价格飞涨增加的公司投入成本，这些逆境都不太可能很快消退，欧美服装零售商备受冲击。　　Federated Hermes Limited的欧洲股票主管James Rutherford表示，随着零利率环境的结束，过去鼎盛的投机性投资几乎被清楚，人们终于开始认真审视企业的核心基本面及其未来前景。他认为，未来一年的选股将至关重要，并预测市场将在公司基本面和盈利能力等层面变得更加挑剔。

金融界2022-12-30

中美最新表态！中国国防部：取消中美两军交往活动是针对美方必要反制

Nancy Pelosi)访台暂停美中军事对话机制，不利于两军及时沟通、消除疑虑、降低误判。对此，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非周四(12月29日)最新回应称，中方取消中美两军三项交往活动，是针对美方蓄意制造重大危机、严重损害中国主权和领土完整的必要反制。美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)日前在美中两国防长会谈时，谈及恢复两军对话机制的重要性。谭克非在周四举行的例行记者会表示，是非不容混淆，中方取消中美两军三项交往活动，是针对美方蓄意制造重大危机、严重损害中国主权和领土完整的必要反制，前因后果一清二楚,美方对此心知肚明。近一段时间以来，美方连续发布多项涉华负面政策文件和法案，大肆鼓噪大国竞争，渲染炒作所谓“中国威胁”，粗暴干涉中国内政，进一步破坏两军沟通交往的基础和氛围。谭克非强调，中方重视发展中美两军关系，两军工作层面沟通也未中断。但美方不能既寻求与中方全面恢复对话交流，同时又不断损害中方利益，更不能颠倒原委，将取消两军部分交流的责任甩给中方，天下没有这个道理。谭克非称，美方如果真想与中方开展积极的、建设性的对话交流，就必须拿出诚意和行动，切实尊重中方核心利益和重大关切，积极为两军关系重回正轨创造条件、营造氛围。据彭博社11月22日报道，美国国防部长奥斯汀在与中国国防部长魏凤和的会晤中敦促中国避免对台湾采取“破坏稳定的行动”。这是自美国众议院议长佩洛西8月访问台北以来，奥斯汀与魏凤和首次进行面对面会晤。根据美国官员在会议结束后发表的一份声明，11月22日在柬埔寨举行的会谈中，奥斯汀还呼吁双方保持开放的沟通渠道，并警告中国军机在印度-太平洋地区“日益危险的行为”。声明说：“奥斯汀强调有必要负责任地管理竞争，并保持开放的沟通渠道。” 魏凤和和奥斯汀此前一次交谈是6月在新加坡，当时谈话的大部分内容都集中在两岸之间最棘手的问题——台湾问题上。美国总统拜登曾多次表示，如果台湾受到攻击，美国将保护台湾。尽管拜登政府官员坚称美国对台政策没有改变，但他们也指责北京通过在台湾附近更频繁的军事演习改变了现状。

tqttier 1评论2022-12-29

腾远钴业：钴在新能源汽车产业的应用正在飞速发展

域，近期欧美军费投入激增，钴作为重要的军事装备原料之一（飞机、坦克、导弹等），成为今年电钴需求新的增长点。因此公司不担心钴未来的市场发展空间。 7.新规划产能中二次资源的占比情况？公司会根据市场、价格等相关的情况，及时调整采购策略和各类资源的配比。 8.公司对二次资源的爆发期预计？当下显然还没到电池报废的爆发期，但各类锂电池的报废量已有不少；同时，在电池生产环节也会有报废的电池材料流向市场，公司计划在爆发期来临前做好相关产业链布局，夯实技术储备能力、提升回收率。 9.公司使用二次资源的优势？公司拥有领先的二次资源回收技术。目前来看，与外采钴中间品相比，二次资源回收成本略低；但与从刚果腾远自产钴中间品相比，成本略高。二次资源相较原生资源主要优势：1）可快速对市场情况做出调整。回收原料运输到工厂只需一到两周，而原生资源到厂的运输时间接近三个月，因此，二次资源的充分利用可以减少钴价波动、甚至倒挂的情况；2）风险小。与原生资源投资需要长时间勘探储量相比，二次资源的风险相对小得多，可为公司未来在全球范围内寻求优质的原生资源留出足够的时间。 10.公司的库存周期情况？公司库存周期以保障正常生产3个月的原料，由于原料由刚果制成中间品再到港口运输时长接近3个月，为保障公司正常运转，公司安全库存为满足公司满产不少于3个月的原料库存。 11.公司库存占比情况？目前公司的库存占比结合二期产能释放属于正常库存。 12、刚果腾远在境外是否有经营风险？目前刚果腾远在境外运营情况一切正常，公司在刚果金耕耘多年，履约能力强，与当地各方长期保持良好关系。相关经营风险可参考公司招股说明书和其他公告文件。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-29

欧洲“火药桶”恐正在被点燃！欧洲第二场战争即将爆发？

变成冲突。塞尔维亚将派往科索沃边境的军事力量置于最高战斗戒备状态，贝尔格莱德方面威胁称，如果国际维和部队无法化解紧张局势，将介入保护塞族人。自上个月以来，塞尔维亚和科索沃之间的局势一直紧张，双方当局围绕更换汽车牌照等问题，冲突不断。近来又因一名科索沃前塞族警察被逮捕引发抗议。科索沃人口约180万，其中塞族人仅占5%，而阿尔巴尼亚族人占比超过90%。科索沃2008年2月单方面宣布脱离塞尔维亚独立，而塞尔维亚始终坚持对科索沃拥有主权。塞族人也不承认科索沃当局，但科索沃仍将其视作境内人口，要求其接受管辖。今年8月，科索沃当局颁布法令，要求塞族人交出塞尔维亚颁发的车辆牌照，换上“科索沃共和国”牌照，不换的人会被处以罚款。塞族人对此坚决反对并发起抗议活动。科索沃北部塞族居民12月27日使用卡车和拖拉机在当地主要道路设置路障，科索沃警方随即关闭了与塞尔维亚之间的两个过境点，双方当前只有三个过境点仍然开放。科索沃警方在最新声明中称，科索沃主要机场因炸弹威胁于12月27日早上关闭，但未说明这一决定是否与最近的紧张局势有关。塞尔维亚总统武契奇(Aleksandar Vučić)周二指责科索沃准备攻击该国北部的塞族人，并誓言“保护(科索沃的)我们的人民，维护塞尔维亚”。武契奇还视察了靠近边境的部队，他表示塞尔维亚正在继续争取和平并寻求解决方案。塞族人反对科索沃当局的抗议活动已经持续了几个星期，包括在政府办公室罢工，在城市和边境设置路障。塞尔维亚方面表示，它将永远不会承认科索沃是一个主权国家。科索沃于2008年单方面从塞尔维亚独立出去。英国《金融时报》称，分析人士说，双方似乎都认真对待可能使用武力的问题，国际社会对局势的控制近几个月来有所减弱。总部位于贝尔格莱德的咨询公司BIRN的地区专家Milos Damnjanovi表示：“对抗的可能性是存在的。”他补充称，贝尔格莱德已经停止温和地敦促科索沃塞族人接受某种程度的融合。 Damnjanovi说：“科索沃总理库尔蒂(Albin Kurti)似乎认为，他可以在没有任何回报的情况下，使用武力强迫科索沃塞族人融入社会。这种风险是双重现实的，因为贝尔格莱德支持塞族人拒绝按照库尔蒂的条件融合。” 半岛电视台分析称，科索沃战争虽然已经结束，但在北约的干预下，巴尔干地区留下了一个长期潜在的爆发点，世界上近一半的国家不承认科索沃独立于塞尔维亚，随时内爆的种族和宗教冲突一直在威胁着地区稳定，至今没有一项协议能够解决这些问题。欧盟和美国周三发表联合声明，呼吁“最大限度的克制”，并采取行动缓解“科索沃北部持续的紧张局势”。欧盟外交政策部门和美国国务院发言人表示，欧盟和美国都在与武契奇和库尔蒂合作，“寻找政治解决方案，以缓解紧张局势，并就未来的道路达成一致”。欧盟和美国也欢迎科索沃保证“不存在因和平抗议/设置路障而被逮捕或起诉的科索沃塞族公民名单”。经过几个月的谈判，包括塞尔维亚和科索沃领导人与美国和欧盟外交官的几次会议，解决方案被推迟到明年，双方同意采取措施维护和平。但在数百名塞族警察和政府工作人员辞职，而不是执行科索沃当局要求的改革后，由此造成的安全真空促使科索沃政府敦促立即解决问题。

tqttier2022-12-29

台湾瓦解前的最后一块宝地！台军成立12个守备旅保护“台积电”重要半导体设施

军这时候的反应同样是在台湾海峡附近展开军事恫吓。再过一年，美国宣布提供新型的高科技武器给台湾，台湾则以水雷防守金门和其他离岛。对此，解放军对台发动海、空封锁，切断台湾岛上2300万人与外界的联系。至此，台海局势已演变为类似古巴飞弹危机的对峙情况，只有人道援助可以送进台湾。到了2025年初，中国大陆、台湾与美国会面协商，但由于中国坚持统一台湾、台湾坚不退让，协商停滞不前。费时超过一个月，解放军尚未发动炮火，但已经来到台湾沿海。现阶段普遍的观点认为，中国虽然拥有200万大军和世界规模最大的海军，其两栖作战能力却仍不足以侵略台湾，而且又是在美国支持台湾的状况下。如果战争持续下去，会对中国军队带来大规模死伤，对台湾带来更惨重的毁灭，对全球权力平衡带来剧烈动荡；尽管如此，美国还是踌躇不决，不愿意出兵，而是坚持透过联合国解决冲突，但此举又会耗费一周时间。届此，整场兵推告一段落。#台海局势#

小萧2022-12-29

台海突发重磅！拜登上任以来美国第8次对台军售

台防务部门称，解放军在台湾附近频繁的军事活动“对我们构成了严重的军事威胁”，美国持续的军售是“维护地区稳定与和平的基石”。中国声称台湾是自己的领土，并誓言在必要时使用武力收复台湾。台湾强烈反对北京的主权主张，并表示如果受到攻击，它将自卫。这是拜登(Joe Biden)政府于12月6日宣布2批总金额为4.28亿美元的军售案后，一个月内第2度、也是拜登任内第8度对台军售。这次军售的主要项目包括火山车载布雷系统、10吨重型增程机动战术卡车、M87A1布雷罐、M88罐装训练弹药(练习用假弹)、M89训练弹药(测试弹)与相关设备、操作与维护培训等。火山系统分为M139空中布雷、M136车载布雷版本。针对车载版本，美军是以现役M977重型机动战术卡车实施，具有机动性高、散布面广、作业人员少、作业速度快等性能，可有效缩短阻绝设置时间，达到机动快速布雷，阻滞敌军的目的。美国国防安全合作署表示，这项军售案支持台湾持续推动军队现代化，并维持可靠防卫能力，符合美国国家、经济与安全利益，并改善台湾安全，有助于维持区域政治稳定、军事平衡与经济发展。这项军售案将通过提供能够威吓敌人及参与区域行动的可靠力量，提高台湾因应当前与未来威胁的能力。台湾陆军今年1月证实，行政院去年已核定对美军购“M136火山车载布雷系统”的“九阵项目”。此前，美国通过“2023财年国防授权法案”。其中包含为台提供“军事融资”、加速对台售武等内容。中国国台办发言人朱凤莲回应说，美国公然在台湾问题上说三道四，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上对中方所作的严肃政治承诺，严重干涉中国内政。朱凤莲称，美国内有一股势力挺台遏华贼心不死，企图在军事上武装支持“台独”分裂势力，为其“递刀子”、“送枪炮”，鼓动两岸对抗，在台海拱火，把台海推向战争边缘。

tqttier2022-12-29

永久退出已成定局？俄罗斯工业部长：宜家就俄罗斯工厂出售达成协议

府向乌克兰派遣了数万名士兵，爆发了一场军事冲突。宜家称这是一次“特别军事行动”，此后宜家公司决定关闭在俄罗斯的门店。从能源生产商到食品和服装连锁店，许多其他西方企业都在这一时期离开了俄罗斯。俄罗斯工业贸易部长曼图罗夫说，宜家出售的谈判正在进行中，但拒绝透露潜在买家是谁。曼图罗夫在接受塔斯社(TASS)采访时表示：“宜家的目标是在今年年底前与买家达成原则上的协议。” 全球最大的家具品牌宜家于今年3月关闭了在俄罗斯的门店，并表示将出售工厂、关闭办公室，并减少在俄罗斯的1.5万名员工。宜家公司表示，将在 8 月底之前结清所有俄罗斯员工的工资和赔偿款项。当时宜家在声明中表示：“战争对人类造成了巨大影响，并导致供应炼和贸易条件严重中断，所以公司决定暂停在俄罗斯的业务。” 随后俄罗斯的宜家门店在夏季重新开放，进行了一次短暂的网上大甩卖。7 月 5 日宜家俄罗斯网站正式关闭，俄罗斯用户无法再访问他们的个人资料并购买甚至浏览任何宜家的商品。宜家公司在一份声明中表示：“我们在俄罗斯工厂的销售活动正在按计划进行。我们已与潜在买家达成了协议，但不会透露任何与他们有关的细节，以及销售过程的完整性。” 今年早些时候宜家表示，预计寻找新所有者的过程将在2023年完成。

Sue2022-12-28

南方基金茅炜: A股估值的提升会着重体现在国企估值重塑应报之以“溢价”与“配置”

全观的背景下，科技、生物、能源、粮食、军事、产业链和数据安全成为重中之重，而这些领域里的国有企业或将发挥越来越大的作用。

金融界2022-12-28

士兵月薪大增至26307元！蔡英文宣布恢复1年兵役期：只要台湾够强就不会变战场

，但后备军人动员的速度较慢，而且四个月军事训练役，要形成有效战力的时间更长，都无法形成即战力。因此，这次方案最核心的调整，就是以志愿役为基干，以义务役为主要兵力组成，把守备部队“常备化”。任务性质上，就是以义务役为主体的“国土防卫部队”。第三，整合民间力量，以及各部会、地方政府，还有替代役所建构的“民防系统”。除了协助军事作战，更重要的是，担负救灾、医疗、治安维护、工程抢修等确保社会持续运作的任务；第四，则是“后备系统”。未来，我们以退役的志愿役充实主战部队，退役的义务役充实守备部队为原则，让“常后一体”更明确化、系统化的落实；此外，我们会编成相当数量的后备部队，于战时，动员后备军人，支援主战及守备部队各项作战，并且负责城乡守备任务。蔡英文说，恢复1年役期是一个无比困难的决定，但捍卫国家安全、确保国家利益，让台湾永续生存，确保世世代代民主自由的生活方式，是她无可迴避的责任。而许多人质疑过去台军训练充斥老旧方式，蔡英文也指出，针对这次义务役恢复一年的方案，进行以下调整及强化作业：第一，强化训练内容，以及训练量能的扩充。未来义务役的训练，将参考美国等先进国家的训练方式，引入各国现代化的训练模组，同时要增加新式武器的操作训练、增加实战化的训练课程、增加实弹射击、联合演训，甚至是民防协力等训练，“不论是训场、训练方法、教官、教材、训练设备，或是武器装备，都将做质与量的强化与提升”。第二，提高役男薪资。履行兵役的男子，应该给予更大的支持。过去服役的薪资过低，甚至很多人是赔钱当兵，这种不合理的状况必须改革。以二兵为例，我们会将未来一年义务役的薪资，包含保险和餐食费，将大幅提高到2万6307元（新台币），接近基本工资。而随着军阶的提升，薪资也将相对提升。第三，推动服役年资衔接劳退制度。目前义务役年资只能併计军公教退休年资，而没有与劳工退休年资併计。但为了兼顾公平性，政府将推动修法，让未来的一年义务役男的年资，也可以与劳退制度衔接，并由国防部负担雇主提拨责任。第四，教育部将与大专校院沟通，参酌相关国家的经验，研究让教育制度更有弹性的可能方案，使役男能有效利用时间，并顺利接轨职涯，“我希望，大家能够支持今天所提出的方案，但除了要求国安会和国防部持续精进内容、落实执行以外；我也抱持着开放的态度，希望朝野政党、民间团体、专家学者、社会各界，能够进行更多良性的讨论与沟通”。蔡英文强调，只要台湾够强，就会是全球民主自由的主场，就不会变战场，青年就不用上战场，“各位国人同胞，台湾要告诉全世界，在民主或独裁之间，我们坚信民主；在战争或和平间，我们坚持和平。让我们展现守护家园、捍卫民主的勇气和决心，我相信，这将会迎来全世界民主自由的胜利”。

夏洛特2022-12-28

全球瞩目！台湾将义务兵役制延长至一年美媒：向中美发出清晰信号

主义扩张的前沿。” 台湾政府正与其主要军事支持者美国合作，加强防御，以抵御中国大陆入侵的可能性。中国宣称台湾是其领土的一部分。美国对台湾此举表示欢迎。白宫发表声明说，这一决定“强调了台湾自卫和加强威慑的承诺”。声明称，美国“将继续支持和平解决两岸问题，反对任何一方单方面改变现状。” 上周，美国国会通过了一项1.7万亿美元的开支法案，其中包括20亿美元的台湾武器资金。这一支出承诺促使中国进行了自8月份美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾以来最大规模的军事实力展示。本周开始，约有71架中国大陆战机在台湾附近飞行，其中47架侵入了台湾海峡中线或台湾西南防空识别区。像这样规模较小的架次几乎每天都在发生，这让中国人民解放军得以探查台湾的防御，给台湾规模小得多的军事力量带来压力。台北防务部门周二说，又发现了6架中国战机和3艘海军舰艇，并出动飞机、舰艇和导弹系统对它们进行跟踪。根据台北主要广播公司TVBS的一项民意调查，延长服兵役的举措在台湾很受欢迎，68%的民众支持。这也与前美国的呼吁一致。美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)在7月的一次访问中敦促台湾采取这一措施。蔡英文周二还表示，政府将提高义务兵一年的工资，月薪为26000新台币(合845美元)。此举旨在让年轻男性更容易接受这一要求，此前这一数字约为6500新台币，不到最低工资的四分之一。根据美国国防部2021年的一份报告，延长服役时间将使武装部队在向由预备役人员和民防志愿者支持的约17.5万人的全志愿部队过渡期间增强军衔。

夏洛特2022-12-28

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