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光伏ETF基金(159863)大涨2.94%，多重利好共振引爆光伏板块

30年CAGR约15.3%），跟踪支架出货量2017-2023年CAGR达36%，行业技术壁垒较高，涉及方案设计、机械结构、生产工艺及跟踪控制等环节。关联产品：光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,大数据ETF（159739）,有色ETF基金（159880）,科创新能源ETF（588830）关联个股：阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）、正泰电器（601877）、TCL中环（002129）、晶澳科技（002459）、罗博特科（300757）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 14:50

固态电池概念集体飙升，亿纬锂能领涨14%，固态电池量产基地正式揭牌！电池50ETF(159796)大涨超3%，盘中再获1.6亿份净申购！

情况良好，产能利用率保持高位，预计今年出货量将保持增长态势。全固态电池方面，公司首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池目前处于中试量产阶段，良品率已达90%。同时，已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作。【技术端：固态电池成为下一代电池技术方向】华西证券指出，在海内外动力和储能需求持续攀升的带动下，产业链排产及出货量有望不断提升，在需求扩大以及反内卷趋势下，锂电材料价格有望企稳回升。此外，电池技术的升级迭代始终是终端需求扩大的核心推动力，固态电池凭借高能量密度以及高安全性等优势，成为确定性的下一代电池技术方向。随着电池技术的成熟以及产业链配套的完善，固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能预计持续获得验证，固态电池的产业化进程加速。设备、材料、电池等全产业链各环节均有望实现迭代升级，加大资本开支规模。设备端关注干湿法工艺变化，以及混料、纤维化、辊压、转印、等静压、叠片等关键环节，材料端关注电解质、集流体、正负极材料、导电剂、粘结剂等核心环节，并看好具备技术优势、订单率先落地以及实现放量的公司。（来源于华西证券20250831《阿里Q2资本开支高增，固态电池产业化持续推进》）【价格端：内卷整治有助于提升锂电池行业全球竞争力】中原证券指出，我国锂电池行业在全球具备显著竞争优势，关键材料出货量占比超过70%，其中动力电池全球占比达68.79%。然而，行业也面临净利润下滑、盈利能力不足及产能过剩等问题。为应对“内卷式”竞争，相关部门相继提出整治措施，2025年7月中央财经委进一步推进全国统一大市场建设。行业协会及企业也积极响应，如干法和湿法隔膜企业、铁锂企业纷纷召开反内卷闭门会议。政策层面的持续加码有望进一步提升我国新能源汽车和锂电池产业的全球竞争力。（来源于中原证券20250903《内卷整治有助于提升锂电池行业全球竞争力》）电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破！看好新能源核心赛道前景，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 11:10

电力设备企业迎来新一轮发展机遇，新能源ETF(159875)盘中一度涨超2%

升的带动下，电力设备及电池产业链排产及出货量有望不断提升，锂电材料价格有望企稳回升。风光发电作为能源转型核心支柱，“十四五”期间装机规模连续跨越11个亿级台阶，年均增速达28%，1~7月风电新增装机53.67GW，光伏累计装机同比增长80.7%。AIDC高功耗趋势推动供电技术向SST直流架构演进，电力设备企业迎来新一轮发展机遇。数据显示，截至2025年8月29日，中证新能源指数前十大权重股分别为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、特变电工、亿纬锂能、华友钴业、三峡能源、通威股份、天齐锂业，前十大权重股合计占比42.78%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 11:01

“反内卷”主题持续发力，锂电板块拉升走强，亿纬锂能涨近13%，电池龙头ETF(159767)盘中涨超2.4%

情况良好，产能利用率保持高位，预计今年出货量将保持增长态势。全固态电池方面，公司首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池目前处于中试量产阶段，良品率已达90%。同时，已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作。中原证券指出，政策加码综合整治“内卷式”竞争。针对“内卷式”竞争，我国宏观政策“组合拳”精准发力。在顶层政策设计基础上，相关部门等相继公布系列政策和举措，行业协会发布自律倡议，相关企业纷纷响应，如干法和湿法隔膜企业，铁锂企业相继举办以反内卷为主题的闭门座谈会。内卷综合整治将有助于进一步提升我国新能源汽车和锂电池产业全球竞争力。电池龙头ETF(159767)紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。数据显示，截至2025年8月29日，国证新能源车电池指数(980032)前十大权重股分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、国轩高科、先导智能、格林美、欣旺达，前十大权重股合计占比65.1%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 10:50

科创新能源ETF(588830)受益光伏BC技术溢价及储能订单放量，成分股普涨

面，爱建证券指出2024年全球储能电芯出货量呈现高度集中态势，CR10达90.9%，其中宁德时代、亿纬锂能、比亚迪稳居前三，韩企份额有所下滑；同时强调电化学储能产业链覆盖电池组、BMS、PCS等环节，国内企业在各细分领域占据主导地位，如宁德时代（电池）、阳光电源（变流器）等。东北证券则关注固态电池技术迭代，指出干法电极工艺通过简化流程降低能耗，前段工序中高速研磨设备效率较传统球磨提升显著，相关设备商有望受益产业化进程加速。两家机构均聚焦新能源技术升级与产业链格局变化。关联产品：科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261），有色ETF基金（159880）关联个股：晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、天奈科技（688116）、孚能科技（688567）、容百科技（688005）、厦钨新能（688778）、电气风电（688660）、嘉元科技（688388）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 09:50

德方纳米：9月1日召开业绩说明会，中信证券、东方证券资管等多家机构参与

压实密度磷酸铁锂产品持续获得客户认可，出货量及占比不断提高；公司成功开发出第五代高性能磷酸铁锂材料，其核心性能指标卓越，动力与储能领域均可适用，目前已进入中试量产阶段。公司第一代磷酸锰铁锂产品已实现批量装车，第二代更高性能产品验证进展顺利。公司的补锂增强剂已获独家定点的项目逐渐增加，在快充、长寿命储能、半固态电池等领域已逐步开始实现订单交付；深入推进降本工作，在产销量提升的同时实现各项期间费用同比下降，降本效益逐渐显现；加速绿色工艺创新，实现生产能耗与碳排放持续下降，公司的Wind ESG评级由“A”级提升至“AA”级，连续两年实现评级提升。二、投资者交流主要问题问：碳酸锂价格一直在波动，当前公司的采购策略是怎样的？答：公司当前的采购策略是以保障正常的生产需求为主，会密切关注主要原材料价格的波动情况，并灵活调整库存策略和采购策略，同时也会在期货市场实施套保策略。问：怎么看反内卷政策的影响？答：“反内卷”可以促进行业归良性竞争、有序发展，有利于促进产业链上下游逐步形成供需动态平衡、技术持续创新、产品质量跃迁的正向循环。行业协会发布了《关于维护磷酸铁锂材料行业健康有序发展的倡议》，提出了抵制恶性价格竞争、共建良性供应链生态、强化产能自律管理和坚持创新驱动四大措施，旨在推动行业从价格战转向价值战，通过自律和创新实现健康发展。反内卷措施的落地需要政策、产业及行业企业共同努力。问：公司高压密磷酸铁锂材料的应用情况和出货量占比？答：公司第四代高压实密度磷酸铁锂产品持续获得客户认可，出货量及占比不断提高，在目前的产品结构中占比约 20%-30%。问：公司第五代高压密磷酸铁锂材料的进展？答：公司成功开发出第五代高性能磷酸铁锂材料，其核心性能指标卓越，动力与储能领域均可适用，目前已进入中试量产阶段。问：公司补锂增强剂的应用进展，以及如何看待富锂铁酸锂的竞争优势？答：公司的补锂增强剂已获独家定点的项目逐渐增加，在快充、长寿命储能、半固态电池等领域已逐步开始实现订单交付；富锂铁酸锂高容量、易加工、性价比更高，可为当前电池体系提供多重极致的性能提升，包括大幅提升电池的循环性能、日历寿命和能量密度，同时可以改善低温性能以及快充性能，提升电芯能效，降低电池自放电，提升体系安全性等，具有较强的竞争优势。问：补锂增强剂在固态电池领域的应用情况如何？答：补锂增强剂在半固态及固态电池中的添加比例高于液态电池，添加量一般在 2%-5%。对于无负极的锂金属全固态电池，锂金属不是额外添加的，需要从正极材料中沉积到负极中形成，锂金属的量取决于正极材料中的锂而定，增加补锂增强剂可改善因前期死锂而带来的能量密度损失，从商业化逻辑上来讲，性价比比较高，因此应用空间比较广阔；在半固态电池领域，公司补锂增强剂的综合性能提升效果也比较明显，目前已逐步开始有订单交付。问：未来产能的规划情况？答：公司目前已建成的磷酸盐系正极材料产能 37 万吨/年，调试中的磷酸盐系正极材料产能 8万吨/年。公司将努力推动已建成产能的有效释放，未来新增产能建设将会根据下游市场的需求情况推进。问：对下半年加工费趋势如何判断？答：下半年市场需求情况较好，目前加工费相对稳定，是否调整要看市场供需关系和竞争态势演变。问：海外客户的进展情况如何？答：公司与海外主流的电池企业基本都有对接，海外的电池企业也在积极布局磷酸铁锂电池，市场需求在逐步增加，目前正常推进中。问：海外基地项目的建设进展？答：海外基地项目目前已经完成 ODI备案及经营者集中审核，正在按计划推进后续的工作。问：对明年行业需求的展望是如何的？答：动力市场方面，今年国内磷酸铁锂的装机量占比已经达到了 80%，海外车企也正在逐步切换使用磷酸铁锂动力电池，预计市场将持续增长；储能市场方面，今年全球市场需求全面爆发，除中国外，北美、欧洲、中东、东南亚、南美等市场也在快速增长。综合来看，预计明年磷酸铁锂市场仍将维持高速增长。本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。德方纳米（300769）主营业务：锂离子电池材料的研发、生产和销售。德方纳米2025年中报显示，公司主营收入38.82亿元，同比下降10.58%；归母净利润-3.91亿元，同比上升24.24%；扣非净利润-4.29亿元，同比上升19.8%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入18.78亿元，同比下降23.31%；单季度归母净利润-2.24亿元，同比上升32.46%；单季度扣非净利润-2.47亿元，同比上升28.09%；负债率62.19%，投资收益2616.49万元，财务费用9054.76万元，毛利率-2.13%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-03 09:40

中国市场的大事！中国“九三阅兵”带来交易机会彭博:这些板块和股票值得关注

craft Co.)，预计这两家公司的出货量将会增加。歼-10C战斗机制造商中航工业成都飞机工业有限公司的股价今年已飙升48%，部分原因是巴基斯坦5月份声称使用该飞机击落了印度战机。与此同时，飞机零部件供应商成都爱乐达航空制造股份有限公司(Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp.)的股价在2025年上涨了84%以上。演习视频展示了先进的协同作战飞机——旨在与传统战斗机协同作战的无人驾驶无人机。这使得专注于无人系统的中航工业成都无人机系统有限公司(Avic Chengdu UAS Co.)成为投资者关注的焦点。地面装甲和海上彭博资讯分析师Eric Zhu表示，尽管坦克预计将驶过天安门广场，但分析师们仍在关注陆、空、海等地任何新型无人平台的出现。中国北方国际合作有限公司(Norinco International Cooperation Ltd.)是中国最大的装甲制造商和解放军主战坦克供应商，也是无人地面车辆领域的关键参与者。该公司股价今年已上涨16%。最大的股票赢家可能出现在国防供应链中。弹药制造商安徽长城军工股份有限公司(Anhui Great Wall Military Industry Co.)的股价在2025年飙升500%以上。生产军事装备的内蒙古第一机械集团有限公司(Inner Mongolia First Machinery Group Co.)的股价上涨近两倍。预计此次阅兵还将重点展示最新的反舰导弹和大型无人水下航行器。中国船舶工业集团有限公司(CSSC Holdings Ltd.)作为一家大型海军造船企业，将受益于此次阅兵的曝光度提升。人工智能与机器人随着国防企业加大力度整合人工智能技术，人工智能预计将成为中国阅兵式上的一大亮点。北京华如科技股份有限公司(Beijing Huaru Technology Co.)是一家开发人工智能战斗模拟平台的公司，其股价在过去一年中上涨了87%。投资者的注意力也转向地面移动机器人，包括机器狗。自阅兵式的消息宣布以来，这些机器人就引起人们的关注。机器狗制造商杭州申昊科技股份有限公司(Hangzhou Shenhao Technology Co. )的股价在官方宣布阅兵式后飙升。安本投资(Aberdeen Investments)基金经理Xin-Yao Ng表示：“我最感兴趣的是无人机和机器人方面的新技术，它们是否会带来一些人们认为还需要很多年才能实现或属于科幻小说的新技术。”

tqttier09-03 09:37

纳斯达克返港IPO！全球第一大激光雷达供应商禾赛科技通关港交所聆讯

24年12月，禾赛科技成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司。财务数据显示，在过去的2022年、2023年、2024年和2025年前三个月，禾赛科技的营业收入分别为人民币12.03亿、18.77亿、20.77亿和5.25亿元，相应的净亏损分别为人民币3.01亿、4.76亿、1.02亿和0.18亿元。值得注意的是，2025年第二季度公司实现同比扭亏为盈，激光雷达交付量同比增长306.9%。招股书显示，公司预计全年业绩将保持较高增长水平。禾赛科技在研发方面持续大力投入。2022年、2023年、2024年及2025年第一季度的研发投入分别达到5.552亿元、7.905亿元、8.556亿元和1.833亿元，分别占同期净收入的46.2%、42.1%、41.2%和34.9%。这种高强度的研发投入确保了其技术在行业的领先地位。在ADAS领域，根据灼识咨询的数据，于2024年按收入规模计，禾赛科技在全球ADAS市场排名第三。截至2025年3月31日，公司在ADAS市场获得数量最多的量产定点，囊括全球22家主机厂的120款车型。禾赛科技是理想汽车、极氪、零跑汽车等领先主机厂的激光雷达供应商。值得注意的是，禾赛科技与一家欧洲顶级汽车制造商达成一项独家量产定点，启动了一项多年期计划，该计划将延续到下个十年，涵盖燃油车及电动车平台。根据灼识咨询的数据显示，禾赛科技成为第一家为全球汽车平台供货的中国激光雷达供应商。自2022年7月开始批量出货直至2024年12月31日，禾赛科技在全球ADAS市场累计出货量排名第二。此外，根据YoleGroup《2025年全球车载激光雷达市场报告》，禾赛在车载激光雷达市场摘得三项全球第一：全球车载激光雷达市占率第一、全球ADAS激光雷达市占率第一、全球L4自动驾驶激光雷达市占率第一。在机器人领域，凭借种类繁多的机械式激光雷达产品，禾赛科技已在机器人市场建立领导地位。根据灼识咨询的数据，于2022年、2023年及2024年各年按收入规模计，禾赛科技在全球机器人市场排名第一。截至2024年12月，禾赛科技成为全球首家在机器人应用领域单月出货量突破2万台的激光雷达公司。禾赛科技也是全球无人出租车领域的全球领先企业，于2022年、2023年及2024年按收入计，市场份额均超过55%。在往绩记录期间，禾赛科技是全球十大自动驾驶公司中九家公司的主要激光雷达解决方案提供商。股权结构方面，招股书显示禾赛科技采用不同投票权架构，A类股每股可投10票，B类股每股可投1票。联合创始人李一帆博士、孙恺博士及向少卿先生一致行动，合计持有26,998,861股A类股份及165,031股B类股份，合计持股约20.42%，合计拥有约71.84%的投票权。其他主要股东包括博世持股5.8%（拥有2%的投票权）和小米持股5.5%（拥有1.9%的投票权）。禾赛科技此次IPO的中介团队包括：中金公司、国泰君安国际、招银国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；方达为其公司中国律师；佳利为其公司香港及美国律师；竞天公诚为其券商中国律师；富而德为其券商香港律师；银丰环球融资为其合规顾问；灼识咨询为其行业顾问。禾赛科技已于2023年2月9日在美国纳斯达克IPO上市，股票代码HSAI。截至2025年9月2日收市，总市值约33亿美元。今年以来，公司美股股价累计涨幅高达81.04%。此次返港IPO，将使禾赛科技成为港股激光雷达第一股，为自身发展注入新的活力，也为内地投资者提供了投资优质激光雷达企业的机会，同时有望进一步推动激光雷达行业的发展与创新。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-03 09:20

日经：尽管面临美国关税，中国厂商在扫地机器人市场继续横扫全球

跌至第五，市场份额骤降至9.3%，全球出货量下降了30.6%。 IDC《季度智能家居设备跟踪报告》显示，全球智能扫地机器人市场在第一季度的出货量为509.6万台，同比增长11.9%。 IDC高级分析师表示，由于中国市场竞争激烈，制造商在国内很难盈利。这些企业很可能会继续瞄准美国市场，因为那里依然是“最有利可图的地区”。华盛顿对部分中国进口商品的关税已从年初的逾100%下降至最低30%，目前正在就延期至11月10日的关税休战继续谈判。赵蕾还指出，中国扫地机器人厂商在利用国内低成本供应链的同时，也通过与当地网红合作营销、强化与本地分销商的关系、争取亚马逊和沃尔玛等美国大型零售商的货架空间，积极拓展海外业务。据上海一位销售代表透露，科沃斯在4月起对部分国内型号的产品设置了只能用中国手机号码激活的限制。这位人士称，此举是因为海外卖家抱怨有产品在中国被购入并在海外加价转售。中国市场的激烈竞争，还受到国家推动高科技产业发展的进一步压力。无人机制造商大疆本月也进入扫地机器人领域，发布了高端Romo系列，搭载了源自航空系统的感知与智能路径规划技术。总部位于深圳的创业公司云鲸智能4月获得了1亿美元融资，投资方包括腾讯控股和北京市机器人产业发展投资基金。尽管美国提高关税带来了不确定性，但并未阻止中国企业的全球扩张步伐。市场头部企业石头科技表示，通过开拓销售渠道、进入新市场，海外业务收入“显著增长”，尽管未披露具体数据。今年上半年，公司营收同比增长79%，达到79亿元人民币（约合11亿美元）。在上海上市的科沃斯则表示，第二季度其美国销售额同比大增86.5%，得益于“海外供应链布局的加快优化”和海外生产线的成功投产，专门服务美国市场。与此同时，iRobot第二季度营收同比下降23%，并警告称，可能在9月19日违约债务。为在海外市场增强竞争力，中国厂商正以极快的速度推出新款产品并增加功能，以拉开与对手的差距。科沃斯今年已发布两款旗舰机型X9与X11。X11升级了拖布设计，增加了可沿墙滑行的小型边刷，使其在清洁边角时更为高效。用户还能通过手机应用追踪设备移动并调整清洁路径。 X11的高端版在上海售价约为6000元人民币（约合840美元），其中15%的价格由政府补贴承担。相比之下，这款产品在美国亚马逊网站上的标价约为1500美元，显示即使在当前关税水平下，科沃斯在美国市场仍保持盈利。欧睿国际全球资深分析经理Tim Chuah表示，“中高端产品利润率更高，可以部分抵消关税成本。” 他补充说，对于低价产品，企业可能会选择自行承担关税，以稳定售价、保护市场份额。他还指出，中国制造商正积极拓展欧洲和东南亚市场，并在其他国家建立生产基地。截至6月底，石头科技的研发人员数量同比增长了73.5%，达到1364人，凸显其对创新的重视。但曾经的市场领导者iRobot的情况却不同。这家美国公司早在2002年就推出了第一款Roomba，推动了扫地机器人行业的发展。尽管到2024年估值仍有93亿美元，但近年来在应对中国竞争对手方面步履维艰，目前正在寻求潜在买家。同样，德国福维克集团也在2023年关闭了美国扫地机器人子公司Neato Robotics。来源：加美财经

加美财经09-03 00:00

信达证券：给予纳思达买入评级

销量1.09亿颗，环比增长50%，占总出货量一半以上。国内MCU+DSP芯片近些年市场规模增长迅速，且国产化率较低，未来公司非耗材芯片潜在市场空间广阔，芯片国产化替代将成为重要机遇。　　盈利预测与投资评级：公司在汽车、工业电子MCU，DSP等非耗材芯片布局初具成效，已与部分企业出货合作，国产化替代+需求端高景气有利于公司芯片业务长期发展，未来有望实现利润良性增长。我们预计2025-2027年EPS分别为0.61/0.88/1.05元，对应P/E分别为39.67/27.78/23.10倍,维持“买入”评级。　　风险因素：下游需求改善不及预期、新产品推广不及预期、行业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-02 21:50

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