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收评：七月收官日三大股指跌幅均超1%，沪指再失3600点，全市场近4300只个股下跌

念等跌幅居前。另外，液冷概念逆市走高，剑桥科技、淳中科技及冰轮环境等多股涨停；31省将辅助生殖技术纳入医保，辅助生殖板块拉升，安科生物、汉商集团等多股涨停；复合集流体板块活跃，诺德股份涨停；基因测序、智谱AI及国资云概念等涨幅居前。热门板块辅助生殖概念延续强势辅助生殖概念延续强势，阳光乳业、安正时尚走出3连板，共同药业、汉商集团涨停。点评：消息面上，7月31日，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。其中提到，合理确定产科服务价格水平，将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。 AI硬件股走高 AI硬件股集体走强，中际旭创、新易盛再创历史新高，联特科技、天孚通信等跟涨。点评：消息面上，META第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元，净利润183.37亿美元，同比增长36%，受此利好刺激Meta美股盘后涨幅扩大至10%。此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。液冷服务器板块拉升液冷服务器板块拉升，英维克走出2连板，冰轮环境、川环科技涨停。点评：天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。创新药概念股活跃南新制药、奇正藏药、汉商集团涨停，海特生物、安科生物等跟涨。点评：消息面上，石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。兴业证券指出，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，对外授权交易不断刷新纪录。预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020—2021年。机构观点广发证券：从轮动的角度目前最值得关注的是科创板广发证券认为，从行业轮动经验来看，周期与金融往往是启动的引擎，而“低位策略+催化”是行业轮动的重要因素。从7月以来，在指数向上突破的过程中，确实也遵循了这一规律。比如，最近三个月涨幅靠后的周期风格率先启动，钢铁、建材、建筑、地产、煤炭等前期表现较差的方向在近期反内卷、水电站建设、城市更新等主题提振下，表现出较强的超额收益。国金证券：仍有“低位资产”值得挖掘国金证券认为，市场整体接近前高，但当前估值扩张相对于基本面修复的“超跑”程度不高，且个股和行业间存在相当的分化，仍有“低位资产”值得挖掘。国内政策仍在延续年初时的政策思路兑现：即促进出清的同时托底需求，经济下行的风险不高，同时，海外的关税缓和预期与投资周期开启将带来ROE向上修复的驱动力。东方证券：量能配合较为充沛，市场暂时没有转向风险东方证券认为，创新药和AI产业链依然是主流投资品种，尤其是前者持续出现暴涨。国家政策鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，实现差异化创新，为创新药行业发展提供政策保障，从而推动医药板块尤其是创新药板块上涨。总体来看，当前A股市场呈现持续震荡攀升态势，量能配合较为充沛，市场赚钱效应吸引增量资金入场，谨慎乐观情绪持续积聚，市场暂时没有转向风险，沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间。

金融界07-31 15:17

光模块概念早盘强势，通信ETF(159695)盘中涨超2%，剑桥科技10cm涨停

2.88%，联特科技上涨10.09%，剑桥科技10cm涨停，长飞光纤、长江通信等个股跟涨。通信ETF(159695)上涨1.46%，盘中最高上涨2.57%。流动性方面，通信ETF盘中换手6.49%，成交789.36万元。拉长时间看，截至7月30日，通信ETF近1周日均成交1429.74万元。规模方面，通信ETF本月以来规模增长474.97万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，通信ETF近半年份额增长600.00万份，新增份额位居可比基金第一。截至7月30日，通信ETF近1年净值上涨47.69%。从收益能力看，截至2025年7月30日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为24.48%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为23.48%，上涨月份平均收益率为6.09%。截至2025年7月30日，通信ETF近3个月超越基准年化收益为7.96%。华创证券指出，通信行业海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。此外，我国商业航天产业链渐趋完善，千帆星座发射进度有望进一步提速，招标机制优化与技术门槛明确将带动商业火箭企业更广泛参与卫星互联网基础设施建设，促进卫星通信网络布局落地。运营商、光模块/器件/芯片、军工/卫星通信等细分领域均呈现积极发展态势。长江证券表示，2025Q2通信板块获公募显著加仓，光模块为核心增配方向；北美科技巨头纷纷加码AI投资，算力军备竞赛全面提速，我们判断AI产业链“戴维斯双击”时刻已到，AI商业变现提速带动PE估值提升。通信板块估值仍处于低位，具备较高配置性价比。数据显示，截至2025年6月30日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、中国电信、新易盛、中国移动、中兴通讯、中国联通、中天科技、传音控股、天孚通信、闻泰科技，前十大权重股合计占比59.17%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 10:48

CPO概念持续拉升！重仓“易中天”的电信ETF(159507)盘中价格一度创上市以来新高，云计算50ETF(159527)涨超2%

7月31日早盘，CPO概念股持续上行，剑桥科技涨停，中际旭创、新易盛股价再创历史新高，联特科技、罗博特科、锐捷网络等跟涨。消息面上，华泰证券统计指出，2Q25通信板块由低配转超配，超配比例为0.39%；光模块、海风等板块获增持。看好2025年通信行业AI算力链、核心资产价值重估、新质生产力及自主可控赛道。相关ETF方面，2025年7月31日，电信ETF(159507)一度涨超2%，盘中价格创历史新高！成份股鼎通科技涨超10%，长飞光纤、剑桥科技涨停；云计算50ETF(159527)涨超2%，前一日获资金净流入，年初至今份额已涨超110%，备受市场关注！成份股易点天下、用友网络、中际旭创等涨幅居前。华龙证券称，大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升，带动人工智能服务器市场规模持续扩大和高速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。东莞证券表示，海内外科技巨头AI商业化进程加快，资本开支增速维持高位，近期AI扩散规则取消后，主权AI需求加速释放，为算力基建提供有力支撑。目前GB200NVL72出货节奏加快，台系ODM厂月度营收高增，后续出货动能充足。作为AI服务器的关键零部件PCB有望迎来量价齐升，特别是HDI具备高密度互联、高频高速、高可靠性稳定性、散热性能好等优势，需求有望井喷，目前多家陆系厂商加快相关产品布局。相关ETF： 1、电信ETF(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算50ETF(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 10:29

7月30日WiFi下跌1.18%，板块个股辉煌科技、共进股份跌幅居前

3.17%）、共进股份（-3.0%）、剑桥科技（-2.82%）、中颖电子（-2.34%）、全志科技（-2.31%）、平治信息（-2.29%）、佳禾智能（-1.8%）、星网锐捷（-1.72%）、创远信科（-1.52%）、唯捷创芯（-1.41%）、紫光股份（-1.39%）、尤洛卡（-1.36%）、信维通信（-1.35%）、卓翼科技（-1.35%）、康希通信（-1.24%）、万隆光电（-0.79%）、卓胜微（-0.7%）、博通集成（-0.66%）、天邑股份（-0.63%）、兴瑞科技（-0.58%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002296 辉煌科技 11.3 -3.17 -556.66万 -1.49 2 603118 共进股份 11.0 -3.0 -3197.22万 -9.09 3 603083 剑桥科技 49.35 -2.82 -8982.21万 -7.30 4 300327 中颖电子 25.84 -2.34 -8661.80万 -17.59 5 300458 全志科技 40.13 -2.31 -9478.89万 -8.68 6 300571 平治信息 31.15 -2.29 -789.99万 -5.55 7 300793 佳禾智能 17.44 -1.8 -1656.26万 -8.77 8 002396 星网锐捷 26.32 -1.72 -3081.84万 -10.04 9 831961 创远信科 22.09 -1.52 -889.13万 -7.45 10 688153 唯捷创芯 32.89 -1.41 -1057.07万 -10.80 11 000938 紫光股份 24.75 -1.39 -8098.84万 -6.54 12 300099 尤洛卡 7.28 -1.36 -567.70万 -3.11 13 300136 信维通信 24.11 -1.35 -5876.11万 -8.51 14 002369 卓翼科技 8.79 -1.35 -2302.55万 -14.83 15 688653 康希通信 12.78 -1.24 -1137.67万 -11.33 16 300710 万隆光电 20.06 -0.79 -593.12万 -14.77 17 300782 卓胜微 75.6 -0.7 -6090.87万 -8.47 18 603068 博通集成 34.82 -0.66 -889.95万 -6.18 19 300504 天邑股份 15.86 -0.63 -335.36万 -5.57 20 002937 兴瑞科技 17.03 -0.58 206.63万 2.68 板块涨幅居前的股票包括：环旭电子（1.22%）、乐鑫科技（0.76%）

金融界07-30 18:58

7月30日智能家居概念下跌0.39%，板块个股好莱客、中润光学跌幅居前

22万 -9.09 4 603083 剑桥科技 49.35 -2.82 -8982.21万 -7.30 5 001306 夏厦精密 78.25 -2.77 -1114.15万 -10.97 6 603848 好太太 17.57 -2.66 -389.36万 -4.07 7 688496 清越科技 9.63 -2.63 -635.94万 -10.15 8 300403 汉宇集团 14.65 -2.46 -5635.68万 -19.00 9 300493 润欣科技 20.48 -2.43 -553.06万 -1.19 10 300327 中颖电子 25.84 -2.34 -8661.80万 -17.59 11 300571 平治信息 31.15 -2.29 -789.99万 -5.55 12 000988 华工科技 50.28 -2.27 1451.09万 0.82 13 002444 巨星科技 31.8 -2.24 -5804.99万 -12.45 14 603215 比依股份 18.25 -2.14 -1805.01万 -16.16 15 002993 奥海科技 38.73 -2.07 -1134.40万 -7.99 16 870976 视声智能 27.01 -2.07 -291.68万 -6.81 17 300790 宇瞳光学 21.97 -2.05 -2835.24万 -8.42 18 688390 固德威 42.89 -2.03 -1199.27万 -4.24 19 002050 三花智控 26.62 -1.99 -14519.80万 -9.60 20 003021 兆威机电 112.21 -1.98 -8747.29万 -14.73 板块涨幅居前的股票包括：居然智家（10.07%）、王力安防（10.02%）、申通快递（8.47%）、普冉股份（6.21%）、法狮龙（3.6%）、汉威科技（3.09%）、华阳智能（3.05%）、力合微（2.19%）、利扬芯片（2.13%）、科沃斯（2.13%）、必易微（1.93%）、深康佳Ａ（1.83%）、欧普照明（1.76%）、海信视像（1.36%）、新宝股份（1.28%）、美的集团（1.22%）、慕思股份（1.12%）、富森美（1.08%）、美克家居（1.0%）、江苏有线（0.83%）

金融界07-30 17:58

7月29日智能家居下跌0.05%，板块个股法狮龙、好莱客跌幅居前

3.33%）、乐鑫科技（3.18%）、剑桥科技（3.17%）、瑞丰光电（3.04%）、麦格米特（2.94%）、安居宝（2.94%）、双象股份（2.59%）、和晶科技（2.2%）、高德红外（2.05%）、华工科技（2.04%）

金融界07-29 19:27

7月28日通信设备概念上涨1.73%，板块个股*ST天喻、东信和平涨幅居前

3.59%）、科思科技（3.45%）、剑桥科技（3.21%）、科信技术（3.11%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300205 *ST天喻 5.34 10.1 701.80万 5.09 2 002017 东信和平 27.26 10.01 1.25亿 3.68 3 002281 光迅科技 52.58 10.0 10.01亿 17.51 4 688313 仕佳光子 60.8 9.27 1.49亿 7.00 5 688159 有方科技 60.19 5.97 -288.91万 -0.61 6 301600 慧翰股份 109.99 5.9 2592.25万 10.55 7 002829 星网宇达 21.83 5.87 2913.16万 6.07 8 300252 金信诺 11.88 5.79 -67.80万 -0.07 9 600435 北方导航 16.46 5.65 905.74万 0.45 10 688668 鼎通科技 81.7 5.15 -421.29万 -0.58 11 300638 广和通 27.54 4.28 1.13亿 7.87 12 000561 烽火电子 10.11 4.12 3517.61万 6.93 13 688282 理工导航 51.6 4.03 -628.51万 -9.37 14 003040 楚天龙 25.4 3.97 4309.59万 3.28 15 300689 澄天伟业 48.97 3.86 1243.56万 4.97 16 002413 雷科防务 5.94 3.85 6212.06万 9.23 17 300308 中际旭创 191.87 3.59 4.93亿 5.96 18 688788 科思科技 51.0 3.45 284.20万 1.06 19 603083 剑桥科技 49.22 3.21 1.38亿 10.34 20 300565 科信技术 12.58 3.11 493.56万 2.55 板块跌幅居前的股票包括：深桑达Ａ（-5.35%）、*ST高鸿（-5.06%）、威胜信息（-3.52%）、万马科技（-3.49%）、亿联网络（-1.33%）、永鼎股份（-1.15%）、国盾量子（-0.89%）、宁通信B（-0.76%）、信科移动-U（-0.69%）、富士达（-0.54%）、天和防务（-0.5%）、东方通信（-0.44%）、大唐电信（-0.35%）

金融界07-28 20:09

周末重磅要闻出炉！新央企曝光，组建中国雅江集团有限公司黄仁勋再度出手，单日套现英伟达超千万美元

工科技、锐捷网络、光迅科技、星网锐捷、剑桥科技、光库科技、汇绿生态在内的9家光模块上市公司披露上半年业绩预告。其中，新易盛上半年净利同比预增328%-385%，锐捷网络上半年净利同比预增160%-232%。环比表现方面，星网锐捷、光库科技Q2环比预增上限超3倍，具体来看，星网锐捷Q2净利环比预增227.34%-369.78%，光库科技Q2净利环比预增247.77%-303.74%。美国总统特朗普签署稳定币相关法案据媒体报道，美国总统特朗普在白宫正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》），标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段。美国众议院17日以308票赞成、122票反对的结果，通过了这一法案，该法案旨在为“锚定”美元的稳定币制定监管框架。然而，该法案曾遭到部分人士的质疑和反对。一些民主党人认为，该法案未能为消费者、国家安全或金融稳定提供足够的保障，并指责特朗普家族与加密货币存在联系。黄仁勋再度出手：英伟达股价新高之际单日套现超千万美元根据提交给美国证券交易委员会的文件，就在周五（7月18日），英伟达股价再次刷新历史新高之际，英伟达首席执行官黄仁勋也果断出手，再次减持了7.5万股股票，价值约1294万美元。早在今年3月，黄仁勋就依据10b5-1规则披露了减持600万股英伟达股票的计划，而周五的减持行动是这一计划的一部分。10b5-1交易计划允许上市公司的内幕人士事先决定在预定时间出售指定数量的股票。这一计划的目的是为了避免内幕交易的嫌疑，确保交易的透明度和公平性。自上个月开始，黄仁勋就已经开启了他的本轮减持行动，而根据美国证券交易委员会的另一份文件，本周早些时候，黄仁勋已经出售了22.5万股英伟达的股票，总计约3700万美元。

金融界07-20 18:58

融通基金旗下融通红利机会主题精选混合A二季度末规模0.08亿元，环比增加2.21%

金公司、腾讯控股、美图公司、胜宏科技、剑桥科技，前十持仓占比合计44.33%。天眼查商业履历信息显示，融通基金管理有限公司成立于2001年5月，位于深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本12500万人民币，法定代表人为张威。

金融界07-19 18:29

国寿安保基金旗下国寿安保稳和6个月持有期混合A二季度末规模2.33亿元，环比减少3.22%

际旭创、诺泰生物、招商银行、山煤国际、剑桥科技、思特威，前十持仓占比合计8.94%。天眼查商业履历信息显示，国寿安保基金管理有限公司成立于2013年10月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本128800万人民币，法定代表人为于泳。

金融界07-19 17:09

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